2024年AI服務器行業市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業發展概述行業環境分析行業現狀分析行業格局及趨勢12342Part01行業發展概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈3行業定義AI服務器是采用異構形式的服務器，在異構方式上可以根據應用的范圍采用不同的組合方式，如CPU+GPU、CPU+TPU、CPU+其他的加速卡等。因為AI服務器需要承擔大量的計算，因此在卡的數量上與普通服務器有所不同，一般配置四塊GPU卡以上，甚至要搭建AI服務器集群，而普通GPU服務器一般是單卡或者雙卡。另外由于AI服務器有多個GPU卡，需要針對性的對于系統結構、散熱、拓撲等做專門的設計，才能滿足AI服務器長期穩定運行的要求。AI服務器應用范圍非常廣泛，包括醫療、搜索引擎、游戲、電商、金融、安防等多個行業。比如在醫療影像智能分析場景中，可以通過機器視覺、知識圖譜、深度學習等人工智能技術，模擬醫療專家思維，推理整斷，幫助醫生定位病情，輔助做出診斷。再比如在安防監控場景中，可以利用知識圖譜技術、深度學習等技術，應用到人體分析、圖像分析、車輛分析、行為分析等場景中。還可以在零售預測場景中得到應用，比如通過機器學習，基于門店歷史銷售數據，可以精準的對未來銷售進行預測，為經營者提供更準確的決策分析。此外在零售行業中，常見的還有無人售賣、人臉支付等應用場景。4行業產業鏈服務器上游供應鏈是典型的全球分工，目前仍以美國廠商為主，部分美國廠商工廠在東南亞也有分布，日韓緊隨其后，臺灣地區廠商也比較多，國內大陸地區上游關鍵技術供應商屬于起步階段。近年國內大陸地區服務器上游部件發展較快，包括CPU產品、閃存SSD產品等。GPU、CPU、內存、硬盤、其他AI服務器醫療、互聯網、安防、金融、零售電商、交通產業鏈概述5行業產業鏈GPU、CPU、內存、硬盤、其他產業鏈上游AI服務器產業鏈中游醫療、互聯網、安防、金融、零售電商、交通產業鏈下游6Part02行業環境分析行業政治環境行業經濟環境行業社會環境行業驅動因素7行業政治環境描述8行業社會環境據了解，人工智能服務器通常搭載GPU、FPGA、ASIC等加速芯片，利用CPU與加速芯片的組合可以滿足高吞吐量互聯的需求，為自然語言處理、計算機視覺、語音交互等人工智能應用場景提供強大的算力支持，已經成為人工智能發展的重要支撐力量。隨著模型尺寸的不斷膨脹，實現高效的AI模型訓練的一個重要的支撐是更快的算力，即可以在更短時間內完成大規模AI計算，這是未來一段時期內人工智能研究能否繼續突破的關鍵要素之一。目前的人工智能產業仍面臨六大挑戰:前沿科研與產業實踐尚未緊密銜接;人才缺口巨大;數據孤島化和碎片化問題明顯;可復用和標準化的技術框架、平臺、工具、服務尚未成熟;一些領域存在超前發展、盲目投資等問題;以及創業難度相對較高，早期創業團隊需要更多支持等。9行業驅動因素1234政策支持近年中國出臺多部關于新一代人工智能政策，目前全國已形成頭部區域牽引、百花齊放的發展格局，中國人工智能走向規模化落地階段。中國人工智能東部發展較強，形成了以北京、長三角、廣東為主的3大產業聚集區。算力算法基建化、一體化，加速AI基礎設施升級隨著AI產業化與產業AI化的快速發展，AI產業落地正逐步進入“深水區”。為此，浪潮信息強調要算力、算法協同發展，通過算力和算法的基建化、一體化，促進AI基礎設施升級，進而打造連接物理世界和數字世界的堅實底座。多元高效、綠色低碳的算力基礎設施，已成為浪潮信息智算創新的發力方向。目前，浪潮信息擁有業界最全、最強大的AI服務器產品陣列，兼具高性能和高適應性，實現了AI全場景覆蓋，并通過全球首款開放加速服務器和人工智能業務創新平臺AIStation，為多元AI芯片開發、測試和大規模部署提供開放平臺，加速多元AI芯片的產品商業化落地。同時，浪潮信息全面布局液冷設計開發，實現服務器全產品線支撐液冷，并進一步升級液冷智算中心解決方案。東數西算”國家發改委公布的“東數西算”最新進展顯示，算力投資已成為新的數字經濟發展“熱土”:2022年以來，全國10個國家數據中心集群中，新開工項目25個，數據中心規模達54萬標準機架，算力超過每秒1350億億次浮點運算，約為2700萬臺個人計算機的算力。根據數據中心規模與算力水平保守預測，其中AI算力占比也將超過五成。智算力就是創新力在數字經濟與實體經濟、數字世界與物理世界加速走向融合的過程中，人工智能、物聯網、云計算等新興數字技術發揮關鍵作用，而這些技術與傳統行業的融合，也在加速推動算力形態從計算走向智算。“計算力就是生產力，智算力就是創新力”，已經成為新的產業共識。在數字經濟和“東數西算”等政策影響下，中國AI算力持續高速增長。IDC預測2025年中國AI算力市場規模將達到708億元，占整體服務器市場近三成。據《2021-2022全球計算力指數評估報告》顯示，中國AI算力發展領跑全球，AI服務器支出規模位列全球第一。10Part03行業現狀分析行業現狀行業痛點11行業現狀從全球行業市場競爭格局來看，行業集中度相對不高，國內企業浪潮信息全球市占第一。據統計，2020年上半年全球AI服務器份額，浪潮14%，戴爾17%，HPE7%，華為0%，聯想7%，CR5超過50%。從國內行業競爭格局來看，我國AI服務器需求旺盛，浪潮占據半壁江山。據統計，2019年中國AI服務器行業市場規模集中度相對較高，浪潮和華為兩者占據接近70%的市場份額，具體來看，浪潮占據市場50.8%的市場份額，華為占比14%。大數據及云計算的增長帶來AI智能服務器的需求。目前服務器市場仍以CPU服務器為主，CPU服務器通用性較強而專用性較弱，隨著數據量的增加，先進算法以及計算能力和存儲能力的提高，對服務器數據處理能力的要求正逐漸提升，目前各廠商主要依靠GPU服務器來解決CPU服務器計算速度不足的問題，但在某些應用領域，目前GPU的算力仍顯不足，市場亟需算力更強的服務器核心解決方案。隨著云計算、大數據需求的持續增長，對于AI智能服務器的需求將明顯提高。據統計，2020年全球AI服務器市場規模為122億美元，到2025年全球AI智能服務器市場將達到288億美元，5年CAGR達到18%。12行業市場情況大數據及云計算的增長帶來AI智能服務器的需求。目前服務器市場仍以CPU服務器為主，CPU服務器通用性較強而專用性較弱，隨著數據量的增加，先進算法以及計算能力和存儲能力的提高，對服務器數據處理能力的要求正逐漸提升，目前各廠商主要依靠GPU服務器來解決CPU服務器計算速度不足的問題，但在某些應用領域，目前GPU的算力仍顯不足，市場亟需算力更強的服務器核心解決方案。隨著云計算、大數據需求的持續增長，對于AI智能服務器的需求將明顯提高。據統計，2020年全球AI服務器市場規模為122億美元，到2025年全球AI智能服務器市場將達到288億美元，5年CAGR達到18%。13行業市場規模近日，國際數據公司IDC發布2021H2《全球人工智能市場半年度追蹤報告》。報告顯示，2021全年，全球人工智能服務器市場規模達156億美元（約合人民幣1006億元），浪潮信息市場占有率達20.9%，份額同比提升6%，銷售額同比增長63%，繼續保持全球市場第一。目前，人工智能商業價值在全球范圍內獲得廣泛認可，行業用戶對于AI價值的認知、技術供應商在AI落地的方法論與實踐方面日趨成熟。隨著人工智能產業化應用的加速發展，全球AI基礎設施支出持續呈現高增長態勢。IDC數據顯示，2021年全球AI服務器市場同比增長達31%，超過全球AI整體市場增長率25%（含硬件、軟件及服務）。IDC預測，2025年全球AI服務器市場規模將達319億美元（2050.6億元），五年復合增長率為22%。14流通環節有待完善AI服務器產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致AI服務器行業目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環節缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，AI服務器行業生產企業普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩定，影響試劑的安全性。（2）監管人員技術水平有待提高。AI服務器產品是一種高技術含量的產品，產品研發涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事AI服務器行業的人員50%以上是工商、質檢管理等專業背景的人員，缺少必要的專業技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發，AI服務器行業整體監管水平有待提高。（3）中間環節加價嚴重。出于安全的考慮，國家對AI服務器行業進出口標準與流程嚴格把控，環節復雜，中間環節加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土AI服務器行業企業的國際化進程。流通環節問題中間環節加價嚴重供應鏈質量監管Part04行業競爭格局及趨勢行業發展趨勢行業競爭格局行業代表企業16&&&行業競爭格局概述行業競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入AI服務器行業，對AI服務器行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，AI服務器行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。AI服務器行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的AI服務器行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土AI服務器行業企業數目較少，約占AI服務器行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入AI服務器行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土AI服務器行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類AI服務器行業企業各有優劣勢：（1）AI服務器行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系AI服務器行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系AI服務器行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。行業競爭格局從全球行業市場競爭格局來看，行業集中度相對不高，國內企業浪潮信息全球市占第一。據統計，2020年上半年全球AI服務器份額，浪潮14%，戴爾17%，HPE7%，華為0%，聯想7%，CR5超過50%。從國內行業競爭格局來看，我國AI服務器需求旺盛，浪潮占據半壁江山。據統計，2019年中國AI服務器行業市場規模集中度相對較高，浪潮和華為兩者占據接近70%的市場份額，具體來看，浪潮占據市場50.8%的市場份額，華為占比14%。18行業競爭格局從全球行業市場競爭格局來看，行業集中度相對不高，國內企業浪潮信息全球市占第一。