2024-2026基因測序行業發展概覽報告匯報人：葉育儒2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是基因測序基因測序是基因檢測的方法之一，是指通過基因測序設備對生物樣本（組織、細胞、血液樣本等）DNA分子的堿基排列順序進行測定，即測定和解讀DNA分子中的腺嘌呤（A）、胸腺嘧啶（T）、胞嘧啶（C）和鳥嘌呤（G）四種堿基的排列順序，并進一步用于科學研究或臨床診斷。基因測序目前可應用于醫療領域及非醫療領域，非醫療領域主要包括環境治理、石油存儲探測、農牧業配種、司法鑒定、地質學、生物多樣性保護等。醫療領域應用場景又可分為科研級、臨床級和消費級三類:科研級應用面向科研機構、高等院校和藥企；臨床級應用面向患者，檢測結果應具有臨床意義，可作為醫生診斷、治療依據；消費級應用面向普通消費者，包括皮膚檢測、運動能力檢測等。其中科技服務、生育健康等細分領域市場已較成熟穩定，基因組合成、腫瘤早篩、消費級基因檢測等新領域正處于快速成長期。定義02產業鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER進口設備、國產設備、進口試劑、耗材、國產試劑耗材上游基因測序服務、國產數據服務中游醫療機構、科研機構、制藥公司、個人用戶下游產業鏈01020303發展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述部門:《鼓勵外商投資產業目錄（2020年版）》:鼓勵外商對如高通量基因測序系統制造，PCR儀制造等進行投資部門:《南京市打造新醫藥與生命健康產業地標行動計劃》:發展細胞與基因產業，重點發展干細胞治療、基因測序、基因編輯等部門:《關于公布部分醫療服務價格項目的通知》:將高通量基因測序納入市場調節價醫療服務價格項目政治環境105商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業現狀隨著近幾年全球經濟的增長以及科技水平的進步，全球基因測序技術發展迅速，而社會對于基因測序行業的需求量也在不斷升高，促使基因測序行業市場規模不斷增長。根據數據顯示，2011-2020年全球基因測序行業市場規模呈現逐年上升的趨勢，到2020年全球基因測序行業市場規模上升至149億美元。行業現狀01市場份額變化從全球基因測序市場規模來看，市場迅速擴容，中游服務具備更大空間。根據BCCResearch發布的數據，2021年全球基因測序市場規模1522億美元，將以11%的CAGR增長至2026年的3721億美元，其中中游基因測序服務領域2021年市場規模約為838億美元，將以20.7%的CAGR增長至2026年的266億美元。從國內市場規模來看，2021年中國基因測序市場規模為190億美元，將以26%的CAGR增長至2026年的435億美元，中國基因測序服務領域規模也約占全球的1/10。中游服務占行業整體規模的比例為574%，相較上下游具備更大的市場空間與更快的行業增速。行業現狀02市場情況在技術、法律環境、政策與社會一系列因素的推動下，基因測序行業投融資火熱。據統計，2020年中國基因測序融資數量共計62起，融資金額達到331億元，平均單筆融資金額為36億元。其中基因檢測企業在一級市場中所獲融資額為209億元，多家優質的基因檢測企業都獲得了單筆大規模融資。作為TOP10的頭部融資事件，華大智造、泛生子、燃石醫學、思路迪診斷、臻和科技等9家企業累計募資1619億元等值人民幣，占比77%。從融資事件細分賽道情況來看，腫瘤領域相關的基因測序受到最多關注。2020年，31%的融資事件發生在腫瘤NGS領域，其后則是腫瘤早篩，占比24%。此外，融資事件數量排名第四的單細胞測序項目也主要圍繞腫瘤展開。13行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案加大研發投入、提高基因測序儀的創新能力目前中國基因測序企業對上游行業基因測序儀的生產研發能力較為缺乏，即使正在進行研發的企業也不能保證產品的創新性，未來基因測序龍頭企業將會加大研發投入，提高基因測序儀的創新能力，提高國際競爭力。借助政策東風，產業規模保持高速增長政府相關部門制定了數個設計精準醫學的發展規劃。在總體目標的基礎上，中國靜注醫療的階段目標分為“五年目標”和“十五年目標”，基因測序作為精準醫療的入口，將會長期維持行業景氣度。長期來看中國政策支持將促行業快速發展。產業發展重點領域農業和醫療目前中國基因測序服務產品以科技服務為主?；驕y序將在預料行業的無創產前診斷、腫瘤精準防控、傳感染病防治等領域有較好前景。在農業方面，進行農作物全品種基因測序將會推動農業發展，增加作物產量。15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景描述規模化、外包化是基因測序行業趨勢:基因測序的儀器平臺價格昂貴、技術迭代快，可同時測量多個樣品。測序量擴大不僅可以攤薄成本，測序結果也能更加穩定準確?；谠撎攸c，大規模的測序具有較強的經濟效應和質量穩定效應。對于測序量小的應用者，例如科研機構、醫院、檢測機構等建立測序平臺不具有經濟型，所以測序服務外包或成為趨勢。而小型的第三方測序服務商可能無法滿足日漸增長的外包需求，業務逐漸往高效率、高質量的集中式測序實驗中心集中，領先企業規模化優勢顯著，測序服務行業將不斷向中心化發展，呈現逐步集中的格局，大型測序服務商的業務市場占有率將不斷攀升。測序能力和數據分析能力是企業護城河構建的關鍵:隨著二代測序技術的數據產出量越來越大且越來越復雜，對測序結果的分析是目前基因測序行業最重要的環節。在數據分析過程中，首先需對測序儀器得出的原始序列文件進行質量剔除、序列匹配等一系列分析的基礎工作，其后通過測序數據與數據庫的對比，將原始數據轉換為可讀的基因及基因變異信息，再經過專業解讀將基因信息轉變為最終能被大眾理解的醫學知識，提供健康、醫療指導，不同環節涉及到計算機、生物、醫學等多領域的復合性專業知識，需要較長時間的經驗積累，體現了基因測序企業的核心競爭力。強大的生物信息數據分析能力強可有效縮短交付周期，不斷鞏固公司的競爭力。加快技術更新速度，跨組學服務:隨著基因組、轉錄組、蛋白質組、代謝組等研究技術的進步，以及生物信息分析技術的發展，高通量的組學（Omics）技術應運而生。組學技術整合了基因組、轉錄組、蛋白質組、代謝組等研究技術，為系統生物學提供了海量的實驗數據和先進的技術方法，是系統生物學和精準醫學研究發展的必要基礎?？蒲惺袌龅膶傩?，決定了對一系列組合技術的需求。技術更新速度快、服務種類更多的公司順應基因測序行業應用多元化的特點。二代測序技術在較長時間內仍將為主流技術:由于單分子測序技術仍面臨測序成本高和結果準確度相對較低的商業化瓶頸，而納米孔檢測技術尚處于理論階段，因此二代測序在較長時間內仍將保持主流測序技術的地位。行業發展趨勢前景規模化、外包化是基因測序行業趨勢基因測序的儀器平臺價格昂貴、技術迭代快，可同時測量多個樣品。測序量擴大不僅可以攤薄成本，測序結果也能更加穩定準確。基于該特點，大規模的測序具有較強的經濟效應和質量穩定效應。對于測序量小的應用者，例如科研機構、醫院、檢測機構等建立測序平臺不具有經濟型，所以測序服務外包或成為趨勢。而小型的第三方測序服務商可能無法滿足日漸增長的外包需求，業務逐漸往高效率、高質量的集中式測序實驗中心集中，領先企業規?；瘍瀯蒿@著，測序服務行業將不斷向中心化發展，呈現逐步集中的格局，大型測序服務商的業務市場占有率將不斷攀升。行業發展趨勢前景01020304測序能力和數據分析能力是企業護城河構建的關鍵隨著二代測序技術的數據產出量越來越大且越來越復雜，對測序結果的分析是目前基因測序行業最重要的環節。在數據分析過程中，首先需對測序儀器得出的原始序列文件進行質量剔除、序列匹配等一系列分析的基礎工作，其后通過測序數據與數據庫的對比，將原始數據轉換為可讀的基因及基因變異信息，再經過專業解讀將基因信息轉變為最終能被大眾理解的醫學知識，提供健康、醫療指導，不同環節涉及到計算機、生物、醫學等多領域的復合性專業知識，需要較長時間的經驗積累，體現了基因測序企業的核心競爭力。強大的生物信息數據分析能力強可有效縮短交付周期，不斷鞏固公司的競爭力。加快技術更新速度，跨組學服務隨著基因組、轉錄組、蛋白質組、代謝組等研究技術的進步，以及生物信息分析技術的發展，高通量的組學（Omics）技術應運而生。組學技術整合了基因組、轉錄組、蛋白質組、代謝組等研究技術，為系統生物學提供了海量的實驗數據和先進的技術方法，是系統生物學和精準醫學研究發展的必要基礎?？蒲惺袌龅膶傩?，決定了對一系列組合技術的需求。技術更新速度快、服務種類更多的公司順應基因測序行業應用多元化的特點。二代測序技術在較長時間內仍將為主流技術由于單分子測序技術仍面臨測序成本高和結果準確度相對較低的商業化瓶頸，而納米孔檢測技術尚處于理論階段，因此二代測序在較長時間內仍將保持主流測序技術的地位。16機遇與挑戰FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局從全球基因測試上游設備及耗材市場競爭格局來看，行業集中度高，據菲鵬生物招股說明書，2019年，全球基因測序儀器及耗材銷售額前三的公司占總市場份額的93%，行業高度集中?；驕y序行業巨頭Illumina因其業務具有先發優勢，市場占有率較高，具有一定的壟斷地位。從全球市場測序服務競爭格局來看，中游參與者眾多，競爭激烈。根據下游客戶類型和技術應用場景的不同，測序服務商主要分為兩大類，一是面向基礎研究的基因測序服務提供商，主要客戶為大學、科研機構、研究型醫院、生物醫藥公司等；二是臨床、醫療類的基因檢測服務提供商，主要客戶為醫療服務機構或個人等。第一類服務提供商包括國內的諾禾致源、百邁客以及韓國的Macrogen等，第二類服務提供商包括燃石醫學、世和基因等。華大基因、貝瑞基因、安諾優達等公司則兩種服務均有所涉及。同時因基因測序服務用戶類型多樣，需求較大，中游服務廠商很難出現贏家通吃的局面。中游技術及資金壁壘較上游設備制造低，參與者眾多加劇市場競爭。上機測序對設備依賴程度高，中游廠商的議價權不如上游儀器耗材公司，大部分國內行業中游企業的發展一定程度上受制于國外上游企業，該行業現狀也為國產基因測序設備的蓬勃發展和未來國產化留下了空間。從國內市場競爭來看，目前我國基