2024-2026腸胃疾病用藥行業發展概覽報告匯報人：張雅茹2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是腸胃疾病用藥腸胃疾病是與胃、腸道相關疾病的統稱，該種疾病可由多種因素引發，常見癥狀包括惡心、嘔吐、腹瀉等，還可有發熱、失水等嚴重癥狀。常見的腸胃疾病包括便秘、胃食道逆流、急性胃炎、胃潰瘍、急性腸炎、大腸激躁癥等。腸胃疾病用藥是用于治療腸胃疾病藥品的統稱。腸胃疾病用藥主要類別包括抗酸類、組織胺受體阻斷劑、抗膽堿能藥、胃粘膜保護藥。定義02產業鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER原料藥企業、覆蓋中上游企業上游外資腸胃藥企業、本土大型腸胃藥企業、本土中小型腸胃炎企業中游醫療機構、零售藥店、電商下游產業鏈01020303發展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述國家發改委、原國家衛計委:《關于印發推進藥品價格改革意見的通知》:取消絕大部分低價藥價格限制，為各類OTC產品打開了價格調整的空間，進入低價藥目錄的品種，不再由政府統一招標而直接掛網采購工信部:《2017年消費品工業“三品”專項行動計劃的通知》:特別提到鼓勵發展非處方藥（OTC藥品），推動加快國內臨床急需、市場短缺的藥品審評審批國家藥監局:《關于藥品信息化追溯體系建設的指導意見（征求意見稿）》:表示到2022年底基本完成藥品信息化追溯體系全覆蓋。各省（區、市）可結合監管實際制定實施規劃，按藥品劑型、類別分步推進藥品信息化追溯體系建設。重點產品、重點企業應納入追溯體系，并優先將基本藥物、醫保報銷藥物等消費者普遍關注的產品納入追溯體系。追溯體系的建立，實現監管信息化，有助于提高藥品質量監管的效率，對提升包括腸胃疾病用藥在內藥品整體安全水平，促進藥品行業健康發展有重要意義政治環境1政治環境國家發改委、原國家衛計委《關于印發推進藥品價格改革意見的通知》:取消絕大部分低價藥價格限制，為各類OTC產品打開了價格調整的空間，進入低價藥目錄的品種，不再由政府統一招標而直接掛網采購工信部《2017年消費品工業“三品”專項行動計劃的通知》:特別提到鼓勵發展非處方藥（OTC藥品），推動加快國內臨床急需、市場短缺的藥品審評審批國家藥監局05商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業現狀01市場份額變化腸胃疾病用藥行業目前處于平穩增長階段。數據顯示，自2015年起至2019年，腸胃疾病用藥行業市場規模（按終端銷售額統計）由590.9億元人民幣增長到60億元人民幣，年復合增長率達0%。受2019年新醫改相關政策影響，腸胃疾病用藥行業市場規模年復合增長率將略有降低，但人們對腸胃疾病藥品存在持續性需求，且藥企不斷調整業務以應對新醫改，未來五年行業市場規模仍將穩步增長，年復合增長率為5%左右，到2024年，行業規模將達到632億元人民幣。13行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER“帶量采購”壓縮行業利潤2019年12月10日，國家醫保局印發《關于做好當前藥品價格管理工作的意見》，明確深化藥品集中帶量采購制度改革，堅持“帶量采購、量價掛鉤、招采合一”的方向，促使藥品價格回歸合理水平。帶量采購使包括在腸胃疾病用藥在內的多種藥品大幅度降價，使腸胃疾病用藥行業利潤被壓縮環保要求趨于嚴格伴隨著制藥工業的發展，環保問題日益凸顯。中華人民共和國環境保護部數據顯示，2019年，中國制藥工業污染排放量占國家總污染排放量已超5%。各企業為應對環保要求需作出業務調整，需投入巨額資金，為藥企運營帶來了挑戰競爭愈發激烈國家新版GMP開始施行，對制藥企業的設備、人員、質量控制等方面提出了更高要求，為達到新版GMP的標準，制藥企業將投入巨額資金用于生產線建設，數量眾多規模較小、資金實力弱的制藥企業，其發展將受到限制或者被淘汰，行業集中度提升，大型企業的競爭亦會更為激烈030201行業痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景描述中藥類腸胃疾病用藥優勢凸顯:腸胃疾病完全治愈多需較長的時間，西藥長期服用對身體產生的副作用較大，而中藥類腸胃藥的原材料多為食材，如國家藥監局公布的蘆薈、西洋參、桑葚等百余種功能食品均具有治療腸胃疾病的功能，藥性溫和，副作用較小更適合長期服用。對中藥的信賴度提升:2020年初新冠肺炎的爆發使中藥再一次進入人們的視線，中藥的有效性得到了檢驗，如“肺炎一號方”等，中藥方便、安全等優勢凸顯。未來，中藥類腸胃疾病用藥將愈受民眾信賴。分級診療:2015年9月辦公廳發布了《關于推進分級診療制度建設的指導意見》，提到加強基層醫療衛生人才隊伍建設，醫保支付向基層傾斜，基本醫療保障覆蓋面和水平顯著改善，疾病負擔得以緩解，基本醫療保障制度、基本醫療公共衛生服務、基層醫療衛生機構建設發展和公立醫院改革等各領域均取得了顯著成效。該政策的頒布加強了基層醫療建設，降低基層醫療就醫及藥品費用，基層醫療作為腸胃疾病用藥的銷售終端發揮著愈加重要的作用。帶量采購:2019年12月10日，國家醫保局印發《關于做好當前藥品價格管理工作的意見》，明確深化藥品集中帶量采購制度改革，堅持“帶量采購、量價掛鉤、招采合一”的方向，促使藥品價格回歸合理水平。隨著帶量采購全國擴圍，“4+7”逐步落實基層，解決了基層醫療及醫院價格不同的問題，促使患者就近購買腸胃疾病用藥等藥品。此外，帶量采購使藥企進院渠道受限，藥企需尋找新分銷渠道。基層醫療亦是其重要的選擇。行業發展趨勢前景中藥類腸胃疾病用藥優勢凸顯腸胃疾病完全治愈多需較長的時間，西藥長期服用對身體產生的副作用較大，而中藥類腸胃藥的原材料多為食材，如國家藥監局公布的蘆薈、西洋參、桑葚等百余種功能食品均具有治療腸胃疾病的功能，藥性溫和，副作用較小更適合長期服用。行業發展趨勢前景01020304對中藥的信賴度提升2020年初新冠肺炎的爆發使中藥再一次進入人們的視線，中藥的有效性得到了檢驗，如“肺炎一號方”等，中藥方便、安全等優勢凸顯。未來，中藥類腸胃疾病用藥將愈受民眾信賴。分級診療2015年9月辦公廳發布了《關于推進分級診療制度建設的指導意見》，提到加強基層醫療衛生人才隊伍建設，醫保支付向基層傾斜，基本醫療保障覆蓋面和水平顯著改善，疾病負擔得以緩解，基本醫療保障制度、基本醫療公共衛生服務、基層醫療衛生機構建設發展和公立醫院改革等各領域均取得了顯著成效。該政策的頒布加強了基層醫療建設，降低基層醫療就醫及藥品費用，基層醫療作為腸胃疾病用藥的銷售終端發揮著愈加重要的作用。帶量采購2019年12月10日，國家醫保局印發《關于做好當前藥品價格管理工作的意見》，明確深化藥品集中帶量采購制度改革，堅持“帶量采購、量價掛鉤、招采合一”的方向，促使藥品價格回歸合理水平。隨著帶量采購全國擴圍，“4+7”逐步落實基層，解決了基層醫療及醫院價格不同的問題，促使患者就近購買腸胃疾病用藥等藥品。此外，帶量采購使藥企進院渠道受限，藥企需尋找新分銷渠道。基層醫療亦是其重要的選擇。16機遇與挑戰FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國腸胃用藥行業目前市場格局主要由三部分組成:外資龍頭企業:以阿斯利康、拜耳、強生等企業為代表，該類企業均成立較早，藥品質量高、口碑良好，早期通過設立子公司的方式進入中國市場，具有極強的先發優勢。該類企業的運營模式是優先將藥品售至醫療機構，其次是零售藥店、電商平臺等，同時通過廣告提升品牌知名度，其銷售區域主要集中在一線城市，藥品價格較高。早期，外資龍頭企業是中國腸胃疾病用藥行業的重要組成部分，近十年來，中國本土腸胃疾病用藥企業快速發展，外資龍頭企業的市場份額及盈利能力降低。本土大型企業:以華潤三九、葵花、江中等企業為代表，該類企業成立較早，品牌價值高，運營體系成熟，藥品質量好，價格相對外資企業低，產品覆蓋全國，擁有忠實的客戶群體，是中國腸胃疾病用藥行業的中堅力量，未來，伴隨進口腸胃疾病用藥的專利到期，外資產品的優勢將進一步被削弱，中國腸胃疾病用藥企業的市場份額將進一步提升。本土中小型企業:產品以仿制藥為主，銷售網絡多限于其所在區域，主要利用價格和區域優勢進行產品銷售。代表企業北京悅康藥業有限責任公司（以下簡稱“北京悅康”）是一家集新藥研發、藥品制造、流通銷售與外貿為一體的民營醫藥企業集團，成立于1988年，總部位于北京。北京悅康集團現有北京悅康凱悅制藥有限公司、悅康藥業集團上海制藥有限公司等10余家下屬子公司及一家海外合資制藥企業，并在國內各省市設立了30余處辦事處，在國外設立了數個聯絡處，形成了研產供銷一條龍全面外向型發展構架。北京悅康的核心業務為藥品加工生產，其生產的藥品其中，“注射用頭孢曲松鈉”、“注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉”、“立衛克”等產品銷量位居全國前列。南京同仁堂藥業有限責任公司（以下簡稱“南京同仁堂”