2024-2026連接器行業調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：侯信云目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局定義分類特點01什么是連接器連接器指將器件相連，實現電流或信號在不同器件之間流通的元器件，是電子電路中不可或缺的組成部分。連接器主體由塑膠主體、端子、外殼三部分組成。連接器作為電路中電流和信號傳遞的通道，應用場景豐富，被廣泛應用于汽車、通訊與數據傳輸、消費電子、工業制造、醫療和軍事航空等不同領域。連接器應用意義重大:（1）連接器的使用有助于減少設備中零件單元升級和維護的時間和成本，設備升級或修理時只需拆走故障零件，更換新單元，不必牽動整個系統或設備；（2）連接器的使用為設備帶來更多可接入端口，有效增加所在設備的拓展能力，有利于降低設備的設計和生產難度，并有效節省設計時間和減少生產成本。連接器質量的評判標準一共有三點:電氣性能、機械性能和環境性能。連接器按照形狀可劃分為矩形連接器和圓形連接器，按照頻率可劃分為低頻連接器和高頻連接器。定義產業鏈02塑料、有色金屬、稀有貴金屬上游連接器設計生產中游汽車、通信、消費電子、工業下游產業鏈010203發展歷程03政治環境04描述:《中國制造2025》:提出，針對汽車、大型成套技術設備、工程機械、特種設備、基礎零部件、電子元器件等重點行業實施產品質量提升行動計劃，旨在嚴格把控質量，提升產品競爭力。辦公廳:《國家標準化體系建設發展規劃（2016-2020年》:圍繞集成電路、高性能電子元器件、半導體照明、新型顯示等領域，研究制定關鍵技術和共性基礎標準，推動優勢標準轉化為國際標準，提升國際競爭力。科技部、財政部、國家稅務總局:《新技術企業認定管理辦法》:明確超小型、高可靠、高密度的高速連接器符合新型電子元器件定義，屬于國家重點支持的高新技術領域。政治環境1政治環境《中國制造2025》:提出，針對汽車、大型成套技術設備、工程機械、特種設備、基礎零部件、電子元器件等重點行業實施產品質量提升行動計劃，旨在嚴格把控質量，提升產品競爭力。辦公廳《國家標準化體系建設發展規劃（2016-2020年》:圍繞集成電路、高性能電子元器件、半導體照明、新型顯示等領域，研究制定關鍵技術和共性基礎標準，推動優勢標準轉化為國際標準，提升國際競爭力?？萍疾?、財政部、國家稅務總局政治環境《裝備制造業標準化和質量提升規劃》規劃提出加快核心基礎零部件（元器件）、先進基礎工藝和產業技術基礎領域急需標準制定。以破解裝備制造業發展瓶頸和加強薄弱環節為突破口，開展關鍵基礎零部件（元器件）核心共性技術標準研究，配套解決基礎材料、基礎工藝標準短板?！蛾P于開展質量提升行動的指導意見》指出加快裝備制造業標準化和質量提升，提高關鍵領域核心競爭力，提高核心基礎零部件（元器件）、關鍵基礎材料產品性能，推廣應用先進制造工藝，加強計量測試技術研究和應用?！蛾P于發揮民間投資作用推進實施制造強國戰略的指導意見》強調要培育一批專注于核心基礎零部件（元器件）、關鍵基礎材料和先進基礎工藝細分領域的專精特新“小巨人”企業。《汽車產業投資管理規定（征求意見稿）》明確支持社會資本和具有較強技術能力的企業投資新能源汽車、智能汽車、節能汽車及關鍵零部件，先進制造裝備，動力電池回收利用技術及裝備研發和產業化領域。商業模式05經濟環境06近年來，中國經濟保持持續快速增長，在中國經濟高速發展的帶動下，通信、交通、電腦、消費電子等連接器下游市場也取得了快速增長，直接帶動我國連接器市場需求急劇增長，數據顯示，2016年到2019年，中國連接器市場規模由165億美元增長到227億美元。經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境社會環境07總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展技術環境08技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境0102030405發展驅動因素09發展驅動因素連接器行業是電子元件行業的重要細分行業，國家不斷通過政策鼓勵行業的健康發展，《產業結構調整指導目錄（2019年本）》、《制造業設計能力提升專項行動計劃（2019-2022年）》等文件均將新型元器件作為我國電子信息產業重點發展的領域。國家產業政策支持新能源汽車的急速發展為汽車連接器市場帶來新的增長點。不同于傳統燃油汽車，由于新能源汽車電氣化程度更高，單輛新能源汽車對連接器需求量要遠高于傳統燃油汽車，帶動了汽車連接器需求的增長。同時，隨著科技進步以及消費者對汽車在安全、娛樂等方面需求的提高，汽車逐漸向電子化發展。ABS（電控制動防抱死裝置）、EPS（電子穩定程序系統）、電子導航、車載娛樂系統等各種電子設備被應用在汽車上，單體汽車中的傳感器和控制器數量急速增加，汽車中連接各電子設備的連接器需求量也呈現上升趨勢。新能源汽車為連接器行業帶來新機會連接器在通訊領域應用廣泛，承擔通訊基站、基站天線等設備中信號和數據的傳輸任務，是保證通訊暢通的主要元器件之一。移動互聯網蓬勃發展下，數據傳輸流量快速增長，帶動通訊設備和移動終端市場的擴增，進一步促進通訊連接器的發展。5G商用普及，引領連接器發展由于廣闊的消費市場及相對廉價的勞動力成本，國際電子產品及設備制造商將其生產基地轉移至中國，不僅擴大了連接器行業的市場空間，還把先進的生產技術、管理理念引入國內，促進了國內連接器生產企業的長足進步，推動了國內連接器產業的發展。國際生產基地向中國轉移趨勢明顯行業壁壘10行業風險11行業現狀12市場情況描述行業現狀汽車領域是連接器最大的應用市場，從2019年全球連接器應用領域分布來看，其中汽車領域占比27%，通信領域占比22%，消費電子領域占比11%，工業領域占比13%，軌道交通領域占比0%。汽車連接器廣泛應用于動力系統、車身系統、信息控制系統、安全系統、車載設備等方面，類型包括圓形連接器、射頻連接器、FCP連接器、I/O連接器等。2020年，在我國汽車行業在轉型升級過程中，受中美貿易摩擦、環保標準切換、新能源補貼退坡等多方面因素影響，中國汽車產量為2525萬輛，同比下降2%；其中新能源汽車產量為136萬輛，同比增長0%。在國家大力發展新能源汽車的背景下，各大汽車廠商持續加大新能源汽車的投入力度，我國新能源汽車產量快速增加，新能源汽車連接器市場發展迅速。2020年傳統汽車連接器市場規模為595億元，占汽車連接器總規模的96%；新能源汽車連接器市場規模為48億元，占汽車連接器總規模的4%。行業現狀01市場份額變化21世紀初期全球制造業向中國轉移，國外連接器巨頭在中國投資設廠，中國連接器技術得到快速發展，連接器行業市場規模急速膨脹。同時，中國經濟快速發展，消費電子、新能源汽車、通訊技術、醫療、航空航天等行業快速崛起，下游行業帶動中國連接器市場高速增長。中國連接器行業市場規模從2014年的1,030.0億元增長至2018年的1,390.2億元人民幣，年復合增長為8%。隨著中國制造業水平的不斷提升，以及連接器下游應用領域如云計算、人工智能、物聯網、智能駕駛、5G等需求的增長，中國連接器行業市場規模未來有望繼續攀升。同時，由于貿易摩擦影響，華為、中興等中國通訊設備供應商為避免美國供應商斷供風險，積極加強與中國高端連接器廠商合作，以期逐步實現本土連接器取代進口連接器，中國連接器企業市場潛力將進一步放開。至2023年，中國連接器市場規模（按銷售額計）將達2,120.3億元，2019至2023年年復合增長率達1%。行業現狀02市場情況國內經濟的持續快速發展帶動著連接器市場需求迅速增長，國內高端連接器企業正迅速成長起來。隨著國際知名連接器企業紛紛到我國投資建廠，我國的連接器制造水平得以迅速提高，加上我國對航空、航天及安防等領域高端連接器的重視投入，國內部分企業在下游應用領域的連接器技術已經接近甚至達到國際水平，中國高端連接器企業正快速成長起來，加快了國產高端連接器的替代進程。我國連接器行業未來空間廣闊，發展潛力巨大。行業現狀汽車市場為最大需求領域根據Bishop&Associate統計數據，汽車是目前連接器產品中最大的終端設備應用領域，2019年占全球連接器市場的22%。通信行業占比位21%，排在第二位；計算機占比為16%，工業占比為12%，軌道交通占比為6%，其他應用領域主要包括軍工、消費電子等行業，占比為23%。連接器下游應用中的智能手機、電腦等產品迭代速度較快，新能源汽車、物聯網、無人機等新興產業正在快速發展，下游市場的蓬勃發展將推動連接器產業快速增長。01美國廠商市場份額占比最高從全球連接器廠商競爭領域來看，TEConnectivity(泰科電子)、Molex(莫仕)、Amphenol(安費諾)這三家美國大型廠商在各個細分領域排名均靠前，泰科、安費諾和莫仕，三家廠商的市場份額約占全球總體份額的30%以上。其中泰科電子是全球最大的連接器生產廠家，下游應用領域分布廣，在消費類電子、電力、醫療、汽車、航空航天以及通訊網絡方面均有應用。安費諾則通過合并收購籠絡了全球許多頂尖的連接器廠家，產品在軍工、航空航天、通信等方面優勢較大。莫仕是全球領先的全套互聯產品廠家，產品主要應用于電子、電氣和光纖，以開發世界最小型的連接器而知名。02行業痛點13美國增加征收關稅，影響中國連接器出口中國和墨西哥是美國連接器的主要供應國，約占美國連接器進口總額的50%以上。少數國際連接器廠商為避免被加征關稅而采取將生產線轉移到其他國家，從而造成中國連接器行業內技術交流的缺失，不利于行業長遠發展。此外，加征關稅也讓采取低價戰略的中國中小企業在美國市場失去競爭優勢。隨著中國連接器下游消費群體對尋求本土替代產品迫切程度的提升以及中國政策的鼓勵推動，中國連接器行業技術水平有了穩定提高，出現了如立訊精密、意華股份、河南天海、得潤電子等技術先進的廠商，同時，中國連接器企業積極開拓全球其他區域市場，有望應對美國對中國加征關稅的影響。技術水平與先進技術相比仍存在差距現階段，全球高端連接器市場如汽車、數據通信、航空航天、工業、醫藥等領域主要由發達國家的連接器巨頭壟斷。中國連接器廠商多以中小企業為主，缺乏自主創新能力，在設計理念、生產工藝和質量把控上與發達國家企業存在較大差距。立訊精密、長盈精密、中航光電、永貴電器、航天電器等少數中國連接器巨頭企業在高端連接器市場也有所涉獵，但生產規模和市場占比仍遠小于國際巨頭，國際競爭力不足。同時，國際連接器巨頭不斷進入中國市場，加劇了連接器行業的競爭強度，擠占了中國中小企業的生存空間。專業人才缺失，專利技術被國外公司壟斷導致中國連接器專利技術缺失的另一原因在于專業人才匱乏。中國連接器行業與發達國家的差距主要體現在連接器設計理念和生產工藝等方面。在連接器設計方面，專業設計人員不但需要對連接器產品本身具有深厚的知識儲備，還需對下游應用終端行業有相應的了解，以滿足不同終端消費者需求。在連接器生產方面，由于連接器制作工藝復雜，即使擁有先進的制造設備，操作人員若缺乏經驗也難以保證連接器產品的良品率。而現階段中國連接器專業人才的教育相對落后，主要依靠連接器廠商內部培養，不能滿足行業對專業人才的需求，阻礙了行業的整體快速發展。短期內，中國廠商仍需依靠高薪雇傭日本、韓國、臺灣等廠商專業人員以滿足對日益增長的人才需求。030201行業痛點問題及解決方案14行業發展趨勢前景15發展趨勢前景描述智能化連接器市場成為新賽道:連接器下游應用領域逐漸向高端化、精細化、智能化發展，導致客戶對連接器的需求更加嚴苛，可監控電子設備使用情況的連接器需求將走高，連接器智能化的發展是一種必然的發展趨勢。傳統汽車向新能源汽車和自動駕駛汽車不斷發展，汽車不再只是一種交通工具，智能駕駛、娛樂影音等與傳統汽車相互交織一起，推動了汽車電子化發展，也推動連接器技術的升級以及需求的增長。由于未來汽車架構設計更為精細，汽車內部線路錯綜復雜，一條線路出現問題，難以在短時間內進行維修。具有監控電子設備使用狀態的連接器的應用可迅速發現并反饋問題，縮短電子設備故障檢測和維修時間。智能化連接器將是未來發展主要趨勢。高端連接器是未來主要布局方向:由于中國連接器行業發展晚，在高端連接器方面與國外企業相比仍存在較大差距。在對連接器穩定性和可靠性要求較高的汽車、通訊、工業等領域，國外企業產業占據很大優勢，如在中國汽車連接器市場，純內資廠商的市場份額僅為20%，外資和合資企業的市場份額高達80%。而中國國內通訊連接器市場也多被泰科、莫仕等國外企業占據，如華為6家核心連接器供應商中有4家為國外企業，比重高達67%?，F階段，除軍工領域外，中國國內高端連接器市場已被國外龍頭企業占據，為防止因國家間貿易問題導致連接器斷供現象出現，發展中國本土高端連接器勢在必行。隨著中國產業升級以及高科技領域如航空航天、數據通信、云計算等領域的蓬勃發展，中國國內高端連接器需求不斷升高，高端連接器將是中國廠商未來主要布局方向之一。中國制造正處于由量向質的轉變，中國連接器行業也處于由模仿向創新的升級。受益于國際連接器巨頭廠商為縮減成本在中國設廠并主動需求和本土企業合作，中國連接器生產技術得到飛快的提升，同時連接器廠商下游航空航天、軍工、電子等應用領域對高端連接器需求增加，加快中國布局高端連接器行業的步伐。以立訊精密、得潤電子、中航光電為代表的國產連接器廠商日漸崛起，已在國際市場占有一席之地。高速化、小型化是大趨勢:隨著新能源汽車和自動駕駛汽車的發展，汽車內安裝的電氣設備和軟件逐漸增多，汽車駕駛數據計算需求增多，傳輸容量和速度要求也有所升高，而作為連接汽車內不同電子元器件的連接器也需升級為高速連接器以滿足數據計算和傳輸需求。同時，汽車的日漸智能化導致汽車內電氣設備和元器件數量增多、汽車重量增加，在保證汽車所需功能和性能的前提下，縮小電氣設備和元器件體積成為汽車整體設計的新挑戰，而作為汽車內重要元器件之一的連接器也將朝著小型化發展。此外，可穿戴設備是連接器下游消費電子領域中新的增長點。中國智能可穿戴設備行業市場規模逐年遞增，從2014年的62億元增長至2018年的301億元，年復合增長率到40%，至2023年，市場規?？蛇_917億元。智能可穿戴設備市場的繁榮有助于促進其上游連接器市場增長。為滿足可穿戴設備的便攜性和多功能性，其內在元器件連接器需進行重新調整，向小尺寸、微型化等方向發展。國內產業集中度不斷提升:隨著產業競爭格局的變化，國內安防、通信等下游行業逐漸形成了一批行業龍頭企業，如?？低?、大華股份、中興通訊、宇視科技等。這些行業領導者對部件供應商的研發實力、產品質量、價格定位、交付能力都提出了更高的要求，需要具有一定規模的企業為其提供高質量的服務，并幫助他們不斷降低成本，提高產品競爭力。因此，下游市場的集中導致了上游連接器產業也不斷趨向集中，進而促進優勢企業快速成長。行業發展趨勢前景智能化連接器市場成為新賽道連接器下游應用領域逐漸向高端化、精細化、智能化發展，導致客戶對連接器的需求更加嚴苛，可監控電子設備使用情況的連接器需求將走高，連接器智能化的發展是一種必然的發展趨勢。傳統汽車向新能源汽車和自動駕駛汽車不斷發展，汽車不再只是一種交通工具，智能駕駛、娛樂影音等與傳統汽車相互交織一起，推動了汽車電子化發展，也推動連接器技術的升級以及需求的增長。由于未來汽車架構設計更為精細，汽車內部線路錯綜復雜，一條線路出現問題，難以在短時間內進行維修。具有監控電子設備使用狀態的連接器的應用可迅速發現并反饋問題，縮短電子設備故障檢測和維修時間。智能化連接器將是未來發展主要趨勢。行業發展趨勢前景01020304高端連接器是未來主要布局方向由于中國連接器行業發展晚，在高端連接器方面與國外企業相比仍存在較大差距。在對連接器穩定性和可靠性要求較高的汽車、通訊、工業等領域，國外企業產業占據很大優勢，如在中國汽車連接器市場，純內資廠商的市場份額僅為20%，外資和合資企業的市場份額高達80%。而中國國內通訊連接器市場也多被泰科、莫仕等國外企業占據，如華為6家核心連接器供應商中有4家為國外企業，比重高達67%?，F階段，除軍工領域外，中國國內高端連接器市場已被國外龍頭企業占據，為防止因國家間貿易問題導致連接器斷供現象出現，發展中國本土高端連接器勢在必行。隨著中國產業升級以及高科技領域如航空航天、數據通信、云計算等領域的蓬勃發展，中國國內高端連接器需求不斷升高，高端連接器將是中國廠商未來主要布局方向之一。中國制造正處于由量向質的轉變，中國連接器行業也處于由模仿向創新的升級。受益于國際連接器巨頭廠商為縮減成本在中國設廠并主動需求和本土企業合作，中國連接器生產技術得到飛快的提升，同時連接器廠商下游航空航天、軍工、電子等應用領域對高端連接器需求增加，加快中國布局高端連接器行業的步伐。以立訊精密、得潤電子、中航光電為代表的國產連接器廠商日漸崛起，已在國際市場占有一席之地。高速化、小型化是大趨勢隨著新能源汽車和自動駕駛汽車的發展，汽車內安裝的電氣設備和軟件逐漸增多，汽車駕駛數據計算需求增多，傳輸容量和速度要求也有所升高，而作為連接汽車內不同電子元器件的連接器也需升級為高速連接器以滿足數據計算和傳輸需求。同時，汽車的日漸智能化導致汽車內電氣設備和元器件數量增多、汽車重量增加，在保證汽車所需功能和性能的前提下，縮小電氣設備和元器件體積成為汽車整體設計的新挑戰，而作為汽車內重要元器件之一的連接器也將朝著小型化發展。此外，可穿戴設備是連接器下游消費電子領域中新的增長點。中國智能可穿戴設備行業市場規模逐年遞增，從2014年的62億元增長至2018年的301億元，年復合增長率到40%，至2023年，市場規模可達917億元。智能可穿戴設備市場的繁榮有助于促進其上游連接器市場增長。為滿足可穿戴設備的便攜性和多功能性，其內在元器件連接器需進行重新調整，向小尺寸、微型化等方向發展。國內產業集中度不斷提升隨著產業競爭格局的變化，國內安防、通信等下游行業逐漸形成了一批行業龍頭企業，如海康威視、大華股份、中興通訊、宇視科技等。這些行業領導者對部件供應商的研發實力、產品質量、價格定位、交付能力都提出了更高的要求，需要具有一定規模的企業為其提供高質量的服務，并幫助他們不斷降低成本，提高產品競爭力。因此，下游市場的集中導致了上游連接器產業也不斷趨向集中，進而促進優勢企業快速成長。機遇與挑戰16競爭格局17競爭格局現階段，全球連接器市場集中度高，瑞士的泰科電子、美國的安費諾和美國的莫仕為全球前三大連接器供應商，三家廠商合計市場份額約占全球總體份額的30%以上。美國仍是連接器產品標準的制定者，在連接器的專利技術、生產工藝、設計理念、工藝把控等方面處于領先地位，對下游消費群體具有較高的話語權。全球連接器生產巨頭進入行業時間較早，具備先進的研發技術、齊全的產品種類和遍布全球的銷售網絡，具有較強的競爭實力。中國除軍工領域外，其他高端市場如汽車、通訊、醫療多被國外企業占據。中國連接器行業起步較晚，行業內廠商眾多，且以中小企業為主，市場集中度偏低。中國連接器廠商與發達國家企業相比仍存在差距，中國連接器產品多以消費電子連接器等中低端產品為主，技術含量偏低，在關鍵生產設備方面仍需依靠進口，競爭實力較弱，限制了企業開拓國際業務能力。但在中國政策積極的引導以及下游汽車、通訊等領域的需求促進下，中國連接器行業整體技術水平有了大幅提高，也涌現出一批優秀的企業。中國連接器企業主要可分為國營和民營企業兩種，國營企業主要為航空航天和軍工領域提供連接器，如航天電器、中航光電。民營企業產品遍布領域較廣，在汽車、通訊、消費電子等領域都有所布局，其中龍頭企業多為上市，如長盈精密、立訊精密、德潤電子等。競爭格局現階段，全球連接器市場集中度高，瑞士的泰科電子、美國的安費諾和美國的莫仕為全球前三大連接器供應商，三家廠商合計市場份額約占全球總體份額的30%以上。美國仍是連接器產品標準的制定者，在連接器的專利技術、生產工藝、設計理念、工藝把控等方面處于領先地位，對下游消費群體具有較高的話語權。全球連接器生產巨頭進入行業時間較早，具備先進的研發技術、齊全的產品種類和遍布全球的銷售網絡，具有較強的競爭實力。中國除軍工領域外，其他高端市場如汽車、通訊、醫療多被國外企業占據。中國連接器行業起步較晚，行業內廠商眾多，且以中小企業為主，市場集中度偏低。中國連接器廠商與發達國家企業相比仍存在差距，中國連接器產品多以消費電子連接器等中低端產