2022年中國長視頻行業現狀及競爭格局分析一、長視頻行業概述縱觀長視頻產業鏈，產業鏈上游是監管部門，文化部、國家新聞出版廣電總局、網信辦和公安部等多個監管部門負責對產業鏈供給端進行監管；產業鏈中游是內容制作方，內容供給涵蓋影視公司、電視臺、工作室等制作內容，同時涵蓋平臺和用戶的自制內容；產業鏈下游是內容聚合方，長視頻平臺首先聚合豐富的視頻內容并向C端用戶輸出，通過向用戶提供付費會員專屬權益而獲取會員收入，同時基于內容分發向廣告主提供廣告產品并獲取廣告收入，此外長視頻平臺向其他平臺二次分發內容獲得分銷收入，游戲、直播、電商、實景娛樂等方式亦可實現多元變現。長視頻產業鏈二、中國長視頻行業現狀及競爭格局1、市場現狀據統計，2020-2022年上半年劇集備案數逐年下滑。2022年上半年，電視劇（全國拍攝制作電視劇備案）新增備案較2021H1同比下降15。8%，網劇（重點網絡影視劇上線登記備案）新增備案同比下降30。5%。2020-2022年劇集(電視劇+網劇)備案數從整體播放情況看，劇集和綜藝大盤播放量同比下行，和整體供給收縮有關。根據云合數據，2022H1全網劇集正片有效播放累計1488億，同比下降4%；其中電視劇有效播放為985億，同比小幅增長6%；網絡劇有效播放為503億，同比下降19%。2021-2022年全網劇集正片有效播放2022H1全網綜藝正片有效播放累計129億，同比下降22%；其中電視綜藝有效播放61億，同比下降28%；網絡綜藝有效播放67億，同比下降15%。2021-2022年全網綜藝正片有效播放2、競爭格局中國在線視頻行業呈“三超兩強”格局：1）愛奇藝、騰訊視頻、優酷視頻占據第一梯隊，分別背靠百度、騰訊、阿里巴巴三大互聯網巨頭，資金雄厚。由于互聯網基因的存在以及資金的支持，這三家通過大量采購版權劇，形成豐富的綜合片源，通過“跑馬圈地”鞏固了行業頭部地位，2021年平均月活量在4。5-6億之間；2）芒果TV、嗶哩嗶哩位于第二梯隊，2021年平均月活量在1。5-2億左右。3）但目前優酷式微，芒果TV正迎頭趕上。中國長視頻行業競爭格局2021中國網絡視聽發展研究報告，用戶層面最新情況來看，愛奇藝和騰訊視頻用戶數同比下滑，優酷和芒果TV保持穩健增長。從DAU（日活量）來看，2022年6月，愛奇藝DAU達到6719萬人，騰訊視頻DAU為8162萬人，優酷DAU達到4474萬人，芒果TVDAU達到4117萬人。2022年6月長視頻移動端DAU情況從綜藝方面來看，愛奇藝、騰訊視頻的綜藝市占率領先，芒果綜藝具有相對優勢。相關數據顯示，騰訊視頻在2021年網絡綜藝有效播放前20榜單中占10席，在電視綜藝有效播放前20榜單中占16席，全網綜藝市占率達到36。3%。騰訊視頻和芒果TV分別以33。1%、17%的市占率進入前三甲，優酷在綜藝市場播放表現敬陪末位，市占率僅為13。7%。2021年四大視頻平臺綜藝市占率相關報告：華經產業研究院發布的2022-2027年中國長視頻行業發展概況及行業投資潛力預測報告三、下游用戶端現階段，由于長視頻流量和用戶大盤（無論是月活層面，還是付費用戶層面）增量空間有限。提升會員價，拉高平臺會員ARPU（用戶平均收益）值，成為長視頻平臺的必然選擇。過去兩年，愛優騰芒已完成多輪提價，目前長視頻平臺的提價趨勢已基本形成。2020年中國長視頻平臺會員提價進程橫向對比會員費用，愛優騰芒四大平臺會員費用調價后，現階段月卡費用為30元，香港Netflix包月費用基本、標準和高級三種類別的價格分別為54元、67元和80元。2022年四大平臺視頻會員及香港奈飛包月費情況會員播放量來看，劇集內容有效播放全面上行。分平臺方面，2022H1愛騰優芒劇集會員內容有效播放都實現同比提升，反映了長視頻會員用戶較強的用戶粘性。愛奇藝和騰訊視頻劇集會員內容有效播放均超250億，分別同比增長25%、11%；優酷會員內容有效播放149億，同比增長27%；芒果TV會員內容有效播放達18億，同比增長58%。2021-2022年全網劇集和平臺會員內容有效播放四、平臺用戶分析女性用戶群體消費意愿及能力雙高，獲得泛娛樂市場核心關注。首先，女性對泛娛樂市場表現出明顯偏好，在線視頻行業的女性活躍滲透率高達79。6%。其次，互聯網女性月活用戶規模已達5。82億，全網占比達到49。3%。除了活躍滲透率和數量上的優勢，女性還擁有更強的消費意愿與消費能力：2021年，女性用戶中具有中高線上消費意愿的比例高達71。9%，同比增長2。6%；消費能力也同比上升，能夠消費超過1000元的女性用戶占比達到69。4%，同比增長1。2%。2021年女性用戶線上消費能力分布從題材方面看，盡管平臺整體女性用戶多于男性，但由于愛奇藝的頭部大劇題材更為多元，懸疑和劇情題材也更能吸引男性用戶。優騰芒都將愛情作為頭部劇主要題材之一，女性用戶占比更高。2022H1四大平臺上新獨播劇女性用戶占比五、上游影視機構劇集“減量提質”背景下，長視頻平臺的上游制作機構頭部集中化趨勢凸顯。根據2022愛奇藝悅享會，2022騰訊V視界大會，2022優酷精品先鑒會，2022芒果營銷內容發布會整理愛騰優芒劇集制作機構后發現，2022年華策影視、歡瑞世紀在愛騰優芒中的三個平臺均有劇集播出，CCTV、金盾影視、留白影視、騰訊影業、正午陽光在愛騰優芒中的兩個平臺均有劇集播出。愛騰優芒電視劇上游制作機構整理2022愛奇藝悅享會，2022騰訊V視界大會，2022優酷精品先鑒會，2022芒果營銷內容發布會，六、海外長視頻平臺對比從海外主要長視頻平臺歷史來看，它們幾乎都是從電視臺/影碟起家，后續大力發展內容自制：Amazon曾是全球各大地區的影碟銷售平臺，后于2021年收購了米高梅影業；Netflix最初主營業務是提供線上DVD租賃訂閱服務，于2011年正式推出首部原創作品紙牌屋；Disney和HBO則本就是老牌娛樂內容制作公司。Disney+異軍突起，超越AmazonPrimeVideo躋身流媒體兩強。2020年以前，Netflix、AmazonPrimeVideo和hulu是傳統三強，在訂閱數上保持了多年的領先地位。2020年后，憑借自身內容優勢以及疫情帶來的增長紅利，迪士尼的流媒體業務（旗下流媒體平臺有Disney+、hulu和ESPN+，合計訂閱會員已突破2億）快速發展，超越AmazonPrimeVid