本周聚焦：比較研究視角，細讀“新質生產力”80圖表1：總書記在黑龍江考察調研期間首提新質生產力理論產業和未來產業，提高國有企業核心競爭力，引領民營經濟健康發展，打造一批產業集群，做大做強實體經濟。把企業作為科技成果轉化核心載體，提高科技成果落地轉化率。主動對接全國產業鏈供應鏈，在優勢產業和產業優勢領域深耕細作，更好融入全國統一大市場，在聯通國內國際雙循環中發揮更大作用。堅持綠色發展，加強綠色發展技術創新，建立健全綠色低碳循環發展經濟體系。——2023年9月總書記在黑龍江考察調研資料來源：中國政府網，新質生產力“新”在哪里？什么是新質生產力？新質生產力是符合新發展理念的先進生產力質態，作為理論基石為高質量發展提供強勁的推動力。202397131圖表2：總書記在政治局第十一次集體學習時對新質生產力作出的系統闡述資料來源：中國政府網，。從新質生產力的內涵和外延來看，涉及行業可主要分為三類。一是改造提升傳（2023—2035年（89圖表3：新質生產力的內涵與外延資料來源：中國政府網，《新產業標準化領航工程實施方案（2023—2035年）》，億歐智庫，。在深入學習新質生產力理論后，從總書記在集體學習時作出的系統闡述出發，圖表4：新質生產力的“三要”與“三不要”維度新質生產力要做什么？ VS 新質生產力不做什么？示例宏觀多個生產力因素彼此適應、組合升級下形成的全新質態，從而提高全要素生產率。新質生產力不是單一業態，亦不是傳統生產力的局部優化與簡單迭代更高素質的勞動者、更高科技的勞動資料、更廣泛的勞動對象融合中觀改造提升傳統產業，培育壯大新興產業，布局建設未來產業發展新質生產力不是忽視、放棄傳統產業。微觀各地要堅持從實際出發，先立后破、因地制宜、分類指導，根據本地的資源稟賦、產業基礎、科研條件等，有選擇地推動新產業發展。發展新質生產力要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一種模式傳統產業占比重集地區側重發展未來產業資料來源：中國政府網，。從涉及行業來看從發展方式來看）圖表5：新質生產力與“新四化”對比維度新質生產力“新四化”定義新質生產力是創新起主導作用，擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，具有高科技、高效能、高質量特征，符合新發展理念的先進生產力質態信息化、城鎮化、農業現代化同步發展。提出時點2023年9月總書記黑龍江考察期間講話2012年11月十八大報告發展目標高質量發展建成現代化社會主義國家發展要求生產力要素間更高水平的協同匹配統籌新四化發展，平衡多方面關系時代背景城鄉區域發展協調性、平衡性明顯增強。高質量發展取得明顯成效。但制約高質量發展因素還大量存在，要高度重視，切實解決告別了以鄉村型社會為主體的時代，進入到以城市型社會為主體的新時代面臨問題各地區發展不均衡，經濟增長需要新動能，全球競爭下需提高產業鏈供應鏈韌性和安全水平城鄉二元結構明顯，收入分配不平等，工業化率不高涉及行業新興產業、未來產業、傳統產業升級，具有明確、細分的行業分類新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，無明確細分行業分類發展方式技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級；優化組合勞動者、勞動資料、勞動對象信息化和工業化深度融合、工業化和城鎮化良性互動、城鎮化和農業現代化相互協調影響首次提出后，在中央經濟工作會議、地方兩會、政府工作報告中被廣泛提及持續提及延續至今，在《二十大報告》與《十四五規劃》中均作為重要目標資料來源：中國政府網，。當下發展新質生產力有何深意？GDP我國人均GDPGDP圖表6：全球主要經濟體人均勞動生產率情況 圖表7：人均GDP增長往往伴隨著科技產業占比的提升資料來源：APO，。 資料來源：，。1（32011-2021圖表8：各省市新質生產力指標分化較大 圖表9：東北地區、西部地區新質生產力指標增速落后 資料來源：《新質生產力：指標構建與時空演進》，。 資料來源：《新質生產力：指標構建與時空演進》，。王玨,王榮基.新質生產力：指標構建與時空演進[J].西安財經大學學報,2024,37(01):31-47圖表10：當前我國知識和技術產出得分位居世界前列 圖表11：當前我國創新指數得分同發達國家差距不大資料來源：WIPO。 資料來源：WIPO。政策對于新質生產力的重視程度幾何？新質生產力提出之前涉及行業分類已明確，提出之后各方積極響應。8+9”1圖表12：新質生產力相關政策歷史沿革資料來源：中國政府網，發改委，工信部，各地方政府網站，。20242023圖表13：政府工作報告、中央經濟工作會議中科技段落順位提升關鍵詞歷年政府工作任務梳理2024年政府工作報告2023年中央經濟工作會議2023年政府工作報告2022年中央經濟工作會議2022年政府工作報告2021年中央經濟工作會議一質生產力質生產力擴大內需擴大內需經濟平穩運行宏觀政策穩健有效二教興國擴大內需現代化產業體系現代化產業體系六穩六保激發市場主體活力三擴大內需深化改革“兩個毫不動搖”“兩個毫不動搖”深化改革經濟雙循環四深化改革對外開放吸引外資吸引外資新驅動發展科技政策落地五對外開放化解系統風險化解系統風險化解系統風險擴大內需改革開放六化解系統風險三農工作三農工作三農工作區域政策協調七三農工作城鄉融合綠色低碳對外開放保障民生八城鄉融合綠色低碳保障民生綠色低碳九綠色低碳保障民生保障民生十保障民生科技提及次數269187189創新提及次數449348366資料來源：中央經濟工作會議，《政府工作報告》，。圍繞中央層面部署，自上而下梳理行業線索20102010（19200圖表14：2010年后重要會議及文件中涉及產業梳理資料來源：中國政府網，。自上而下視角中，哪些新興產業更重要？141310圖表15：戰略新興產業中新一代信息技術、新能源、新能源汽車提及次數較多類別行業24/0324/0123/1223/0823/0322/1222/1222/1222/1022/0321/1221/0321/0320/1220/0519/1217/1016/0315/0512/1111/03總數變化戰略新興產業新一代信息技術新能源新能源汽車√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√14↑↑↑1310√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√10↑↑↑↑97船舶與海洋工程裝備高端裝備√√√√√√√√√√√√√7↑↑6√√√√√√√√√6↑↓3跨境電商/平臺經濟*網絡安全*√√√√√3↓-2軌交設備*√√2↓資料來源：中國政府網，。注：*產業未在《實施方案》中列明自上而下視角中，哪些未來產業邊際變化大？圖表16：未來產業政策提及次數有所分化，量子信息、生物制造、人工智能提及次數較多資料來源：中國政府網，。注：*產業未在《實施方案》中列明結合地方兩會精神，自下而上有何補充與細化29自下而上視角中，哪些新興產業發展共識強？從6圖表17：2024省份/行業戰略新興產業總計新能源綠色環保新材料新能源汽車新一代信息技術高端裝備民用航空船舶與海洋工程裝備湖南√√√√√√√√8廣東√√√√√√√√8湖北√√√√√√√√8遼寧√√√√√√√7貴州√√√√√√√7山西√√√√√√√7黑龍江√√√√√√√7浙江√√√√√√√7江蘇√√√√√√√7河南√√√√√√√7上海√√√√√√√7四川√√√√√√√7北京√√√√√√√7山東√√√√√√6666666安徽√√√√√√福建√√√√√√天津√√√√√√重慶√√√√√√吉林√√√√√√海南√√√√√√廣西√√√√√5內蒙古√√√√√5河北√√√√√5青海√√√√√5西*√√√√√5新疆√√√√4甘肅√√√√4寧夏√√√√4陜西√√√3云南√√√3藏*√√2總計3128282523201610—資料來源：各省市政府工作報告，注：江西、西藏在政府工作報告中未提及新質生產力自下而上視角中，哪些未來產業率先迎來發展？地方政府對于未來產業關注度整體相對有限，發展人工智能是多地共識。3-4（7個圖表18：地方兩會對未來產業重視程度有所分化，AI、機器人、儲能領域提及較多資料來源：各省市政府工作報告，注：江西、西藏在政府工作報告中未提及新質生產力自下而上視角中，哪些傳統產業值得關注？31AI省份/行業傳統行業升級方式鋼鐵有色化工石化紡織建材農業輕工煤炭建筑造紙畜牧業電力林業智能化綠色化數字化高端化工藝升級集群化設備更新資料來源：各省市政府工作報告，注：江西、西藏在政府工作報告中未提及新質生產力因地制宜指導思想下，地方支柱型傳統行業有望率先迎來升級。結合地區新質25圖表20：石油、化工、鋼鐵是新質生產力指標較低地區的支柱產業規上企業主營業務收入占比東北地區西部地區東部地區中部地區黑龍江吉林遼寧寧夏廣西云南新疆甘肅貴州河北海南山西湖南資料來源：，。篩選出其中的交集，對于傳統產業，我們則關注其地方兩會提及產業與地方支柱產前沿跟蹤：近期海內外新興產業重要政策及事件一覽近期國內新興產業重要政策及事件圖表21：近期國內新興產業重要政策及事件產業方向發布日期細分領域發布部門/報告核心內容/關鍵詞事件/政策的簡要描述重要性生物醫藥3月5日創新藥、生物制造政府工作報告加快創新藥產業發展，積極打造生物制造等新增長引擎十四屆全國人大二次會議5興產業和未來產業。實施產業創新工程，完善產業生態，拓展應用場景，促進戰略性新興產業融合集群發展。鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業領先優勢，加快前沿新興氫能、新材料、創新藥等產業發展，積極打造生物制造、商業航天、低空經濟等新增長引擎。★★★高端制造3月8日先進制造工信部打造具有國際影響力的中國制造品牌，比如國產大飛機、燃氣輪機、大郵輪等高端化、智能化、綠色化轉型。打造一批具有國際影響力的中國制造品牌，比如國產大飛機、燃氣輪機、大郵輪等，還工業化深度融合，包括超前建設5G算力等信息設施，促進制造業向數字化、網絡化、智能化發展等。★☆☆3月7日航天國家主席、中央軍委主席習近平國家主席習近平強調要優化航天布局等國家主席、中央軍委主席習近平在出席解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，要強化使命擔當，深化改革創新，全面提升新興領域戰略能力。要突出發展重點，抓好新興領域戰略能力建設有關戰略和規劃落實。要統籌海上軍事斗爭準備、海洋權益維護和海洋經濟發展。要優化航天布局，推進我國航天體系建設。要構建網絡空間防御體系，提高維護國家網絡安全能力。要加強智能科技重大項目統籌實施，加大先進成果應用力度。★★☆3月5日商業航天、低空經濟等發改委打造商業航天、新材料、低空經濟等新增長引擎國家發改委發布2024年國民經濟和社會發展計劃草案，其中提及，以科技創新引領現代化產業體系建設，加快形成新質生產力。提升科技創新能力，部署實施一批國家重大科技項目。積極培育發展新興產業和未來產業，打造生物制造、商業航天、新材料、低空經濟等新增長引擎。開展“人工智能+”行動，加快氫能等未來能源產業創新發展，持續推進核聚變等前沿技術研究開發。★☆☆2月29日3D打印中國科學院中國科學院3D打印鈦合金抗疲勞設計制備取得突破中國科學院金屬研究所研究員張哲峰帶領的材料疲勞與斷裂團隊，在前期疲勞損傷機制和疲勞預測理論的指導下，與輕質高強材料研究部研究員楊銳團隊合作，在3D打印鈦合金抗疲勞設計制備方面取得了突破性進展，制備出具有優異疲勞性能的3D打印鈦合金材料。2月29日相關研究成果發表在《自然》（Nature）上。★☆☆能源鏈3月1日電網發改委、能源局《關于新形勢下配電網高質量發展的指導意見》發改委、能源局發布《關于新形勢下配電網高質量發展的指導意見》，其中提到，到2025年，配電網網架結構更加堅強清晰，供配電能力合理充裕；配電網承載力和靈活性顯著提升，具備5億千瓦左右分布式新能源、1200力。到2030年，基本完成配電網柔性化、智能化、數字化轉型，實現主配微網多級協同、海量資源聚合互動、多元用戶即插即用，有效促進分布式智能電網與大電網融合發展。★☆☆3月1日低碳工信部等七部門《關于加快推動制造業綠色化發展的指導意見》工信部聯合發改委、財政部等七部門發布我國首個《關于加快推動制造業綠色化發展指導意見》。到2030年，各級綠色工廠產值占制造業總產值比重超過40。鼓勵綠色工廠進一步深挖節能降碳潛力，創建“零碳”工廠。深入開展工業產品綠設計示范企業培育，不斷探索綠色低碳路徑和解決方案。持續遴選發布能效“領跑者”、水效“領跑者”、再生資源規范條件企業、環保裝備規范條件企業、工業廢水循環利用試點企業園區等，從工業全過程深挖能源資源節約潛力。★★☆2月29日低碳發改委等十部門《綠色低碳轉型產業指導目錄（2024年版）》發改委等部門印發《綠色低碳轉型產業指導目錄（2024年版）》，明確了節能降碳產業、環境保護產業、資源循環利用內涵，對推動經濟社會發展綠色低碳轉型提供支撐，為各地方、各部門制定完善相關產業支持政策提供依據。★★☆2月27日儲能發改委、能源局《加強電網調峰儲能和智能化調度能力建設的指導意見》發改委、能源局發布《加強電網調峰儲能和智能化調度能力建設的指導意見》。意見提出，圍繞大數據中心、5G基站、系統調節，挖掘用戶側靈活調節能力。★☆☆信息技術及應用3月9日數字經濟工信部夯實數字經濟的技術底座，加快推進新型基礎設施建設工信部副部長王江平表示，當前，加快發展新質生產力有三個有效抓手，即要通過科技創新推動產業鏈供應鏈優化升級，要大力發展戰略性新興產業和未來產業，要大力發展數字經濟。要夯實數字經濟的技術底座。數字經濟的技術底座包括軟件、芯片和標準等，軟件中又包括基礎軟件、工業軟件，以及行業應用的一些軟件等各種類型。加快推進新型基礎設施建設，基礎設施是算力、存力、算力網絡，是高效、低時延的通訊，就是現在正大力發展的5G或者未來將大力發展的6G等通訊技術等。★☆☆3月8日5G、算力、6G工信部建設5G、算力等信息設施，加大6G研發力度領先地位。適度超前建設5G、算力等信息設施，繼續推動互聯網規模化應用，讓5G賦能千行百業；強化5G演進，支持5G-A發展；同時要加大6G的研發力度。★☆☆3月5日數字經濟、人工智能+政府工作報告支持數字經濟高質量發展，開展“人工智能+”行動十四屆全國人大二次會議5日上午在人民大會堂開幕，國務院總理李強向大會作政府工作報告。政府工作報告稱，制定支持數字經濟高質量發展政策，積極推進數字產業化、產業數字化，促進數字技術和實體經濟深度融合。深化大數據、人工智能等研發應用，開展“人工智能+”行動，打造具有國際競爭力的數字產業集群。★★★3月1日“東數西算”數據局、發改委、工信部提升“東數西算”網絡傳輸效能國家數據局會同發改委、工信部圍繞充分發揮“東數西算”網絡傳輸效能，進一步提高企業網絡傳輸性價比，聽取國家樞紐節點企業、電信運營商等方面的意見建議，研究建立專用于國家樞紐節點間的公共傳輸通道，有效提升“東數西算”網絡傳輸效能。下一步，將引導中國電信、中國聯通、中國移動等企業加強創新探索，近期將在部分樞紐節點間試點開通“東數西算”的“公共傳輸通道”，探索采用多種服務方式，增強普惠易用水平，切實提升企業主體獲得感。★☆☆資料來源：各部委官網，人民網，求是網，央廣網，新浪財經，界面新聞，中國科學院官網，財聯社近期海外新興產業重要政策及事件圖表22：近期海外新興產業重要政策及事件類別發布日期產業方向細分領域/公司核心內容/關鍵詞事件/政策的簡要描述重要性行業3月9日能源鏈清潔能源美國能源部計劃投資4.25億美元用于清潔能源制造美國能源部將提供4.25億美元的資金，用于減少工業排放和推進清潔能源制造。美國能源部表示，先進制造和回收補助金計劃將支持現有和以前的煤炭社區的中小型制造商。該機構將優先考慮清潔能源制造和回收以及工業脫碳兩個投資主題。★★☆3月7日信息技術及應用人工智能歐盟準備制定全面的人工智能規則歐盟即將通過全面的人工智能法規，而且是嚴厲的。歐洲議會定于3月13日就這項立法進行投票，一名議員說，他預計這項立法將很容易獲得通過。該法案將根據風險對人工智能的不同用途進行監管，包括對某些使用案例的禁止，比如工作場所的“情緒識別”系統，這將面臨最高的罰款：全球收入的7或3500萬歐元，以較高者為準。歐盟不會是第一個管人工智能的司法管轄區，但歐洲市場的規模意味著《歐盟人工智能法案》將在全球范圍內產生影響。★☆☆3月6日生物醫藥CRO美參院版《生物安全法案》通過聽證會當地時間3月6日上午，在美國參議院國土安全與政府事務委員會召開的聽證會上，參院版的《生物安全法案》以壓倒性的同意票數獲得通過。該法案由參議員加里·彼得斯提出，目的在于禁止美國聯邦政府與某些跟外國競爭對手有聯系的生物技術提供商簽訂合同，包括華大基因、藥明康德等企業被點名。★★☆公司3月8日生物醫藥諾和諾德司美格魯肽將于年內在中國獲批，以自費患者為主諾和諾德透露，預計Wegovy今年將在中國獲批上市，這款產品最開始將以自費患者為主，并且有數量限制。Wegovy是諾和諾德研發的司美格魯肽減肥適應癥的商品名，2021年獲得美國食藥監局（FDA）批準作為減肥藥上市，也是目前全球最受關注的減肥藥產品。目前，雖然司美格魯肽在國內沒有獲批減肥適應癥，但大量超適應癥濫用普遍存在，在其正式獲批用于減肥后，是否有望依據獲批條件進行正規銷售，杜絕濫用情況，還有待關注。★☆☆3月7日信息技術及應用臺積電臺積電啟動“大擴產”以應對AI芯片需求為應對客戶對AI芯片需求，臺積電再度啟動大擴產，預計四月將展開裝機與在建中的2nm晶圓廠、先進封裝廠共達十座。另外，供應鏈指出，繼2nm之后，臺積電還將推進到1.4nm、1nm先進制程；廠商透露，1nm世代在臺灣地區投資建廠大概需要8-10座廠。★☆☆3月7日信息技術及應用海力士海力士今年將投資10億美元發展高帶寬內存技術SK海力士加大對先進芯片封裝業務的投入，希望抓住市場對高帶寬內存(HBM)需求飆升的機遇。HBM是人工智能AI開發使用的一種關鍵組件。負責SK海力士封裝開發的LeeKang-Wook表示，這家總部利川的公司今年將在韓國投資逾10億美元，來擴大和改善其芯片制造的最后步驟。★☆☆3月4日信息技術及應用蘋果蘋果因濫用APPSTORE規則被歐盟罰款蘋果公司因濫用APPSTORE規則被歐盟罰款18億歐元。歐盟監管機構表示，蘋果非法阻止應用開發者在其應用商店之外向用戶提供有關替代和更便宜的音樂訂閱服務的信息。蘋果表示將對歐盟罰款提出上訴，稱歐盟監管機構未能提供任何可信的消費者利益受損的證據，且其忽視了蓬勃發展的競爭市場。★☆☆3月1日信息技術及應用特斯拉OpenAI馬斯克起訴OpenAI及其CEO奧特曼特斯拉CEO埃隆·馬斯克以違反合同為由起訴OpenAI及其CEO薩姆·奧特曼。馬斯克在訴訟中表示，奧特曼和OpenAI違背了這家人工智能研究公司成立時達成的一項協議，即開發技術以造福人類而不是利潤。馬斯克聲稱OpenAI最近與科技巨頭微軟的關系損害了該公司致力于公共、開源的通用人工智能的初衷。★☆☆資料來源：華爾街見聞，財聯社，等，附錄1：新質生產力指標構建思路圖表23：附錄1——新質生產力指標構建框架資料來源：《新質生產力：指標構建與時空演進》，。3.1附錄2：新質生產力分項指標選用情況圖表24：附錄2——新質生產力分項指標選用情況資料來源：《新質生產力：指標構建與時空演進》，。3.1附錄3：2011-2021年主要省市新質生產力指標情況圖表25：附錄3——2011-2021年主要省市新質生產力指標情況新質生產力 2011 2013 2015 2017 2019 2021 均值 增長率水平指標天津山東福建四川6-10安徽11-15河南16-20寧夏山西吉林廣西21-25海南后五名省市均值30大省市樣本平均

0.230.170.180.180.180.190.150.140.140.120.160.140.110.130.120.130.110.120.110.140.140.110.120.120.120.120.120.100.130.120.090.100.100.100.100.100.13

0.280.200.220.210.220.230.170.170.170.140.170.160.130.140.140.150.130.140.120.160.170.140.130.140.130.140.140.110.140.130.110.110.130.110.110.120.15

0.330.220.260.240.240.260.190.190.200.160.200.190.160.160.170.180.150.160.150.190.170.160.150.170.150.160.150.130.160.150.140.140.160.130.140.140.18

0.450.300.300.310.290.330.240.240.250.200.250.240.200.200.210.200.190.200.190.210.210.200.200.200.190.190.190.170.200.190.170.170.180.160.170.170.22

0.640.380.360.380.320.420.320.270.280.250.280.280.250.250.240.240.230.240.230.240.240.240.230.240.210.230.210.200.220.210.200.210.210.180.200.200.26

0.700.510.480.450.410.510.390.340.330.310.310.340.300.300.300.300.290.300.280.280.280.280.270.280.260.250.250.240.240.250.240.240.240.230.230.230.32

0.470.320.330.320.300.350.260.240.250.210.250.240.210.210.210.220.200.210.200.220.220.210.200.21