智研咨詢發布—四川省電力行業全景分析及發展趨勢預測報告一、電力行業相關政策：統籌推進電源建設，提高配電網智能化水平國家層面政策上，政府強調大力提高電力系統綜合調節能力，加快靈活調節電源建設，引導電力用戶參與虛擬發電廠，實現峰谷轉換，響應需求，建設強大的智能電網，提高電網安全水平。四川省“十四五”能源發展規劃中，提出統籌推進電源建設，提高配電網智能化水平。二、電力行業發展現狀：電力供應體系不完善，水電占比超過77%四川電力發電結構嚴重依賴水電，2021年，四川省全年發電量4530.33億千瓦時，其中水電3531億千瓦時，占比高達77.95%。2022年1-7月，受高溫天氣影響，全省降水量總體偏少。2022年7月，僅綿陽、巴中月降雨量超過200mm，其余市州均在200mm以下，水庫水電站蓄水嚴重不足。2022年7月，國網四川電力售電量達290.87億千瓦時，同比增長19.79%。其中，四川大工業日均用電量達4.31億千瓦時，同比增長13.11%，高于上半年大工業平均增速4.84個百分點；居民日均用電量3.44億千瓦時，同比增長93.3%。此外，發電量不僅要滿足本省自用，還通過“西電東送”工程輸送到東部沿海地區。在電力分配上，四川輸送外省的電力占比超過三分之一。三、電力行業發展趨勢：電力發電體系更加完善，調節能力更加靈活四川省水電占比過高，發電體系不完善。省內具有季及以上調節能力的水庫電站裝機不足水電總裝機的40%，調節能力不足。隨著風電、光伏發電行業的快速發展，四川省風電、光伏裝機容量也將逐步提高，省內發電體系將更加完善。在電網調控方面，政府將大力提升電力系統綜合調節能力，加快靈活調節電源建設，引導電力用戶參與虛擬發電廠，全面提高電力系統調節能力和靈活性。一、政策：統籌推進電源建設，提高配電網智能化水平國家層面政策上，政府強調大力提高電力系統綜合調節能力，加快靈活調節電源建設，引導電力用戶參與虛擬發電廠，實現峰谷轉換，響應需求，建設強大的智能電網，提高電網安全水平。四川省“十四五”能源發展規劃中，提出統籌推進電源建設，提高配電網智能化水平。此外，到2025年，全省電力總裝機將達到1.5億千瓦左右，其中水電裝機、火電裝機、風電裝機、光伏裝機容量分別達到1.05億千瓦、2300萬千瓦、1000萬千瓦、1200萬千瓦。資料來源：政府官網、智研咨詢整理二、發電現狀：四川省發電供應體系不完善，水電發電占比過高隨著電網工程建設的增加，我國發電總量也在穩定增漲。2021年全國發電總量為81122億千瓦時，同比2020年增漲6.41%。2020年全國發電總量為76236億千瓦時，同比增漲4.05%。2022年1-7月，全國發電4.77萬億千瓦時，同比增長1.4%。從各地發電總量看，2021年，四川省發電總量4530.33億千瓦時，發電量占全國總量的5.58%，位居全國發電總量第6名。資料來源：國家統計局、智研咨詢整理四川水資源盡管總量豐富，但時空分布不均。2021年，全省平均降水量1004.69mm，折合降水總量為4882.24億立方米，較2020年減少50.35mm，同比下降4.6%。從地區看，全省7個水資源二級區中有5個地區降水量均大幅下降。其中，減少最多的是龍羊峽以上區域，降水量減少18.7%。受降水量減少等原因，2021年四川省水資源總量減少至2924.5億立方米，同比2020年下降9.66%。2022年1-7月，受高溫天氣影響，全省降水量總體偏少。2022年7月，僅綿陽、巴中月降雨量超過200mm，其余市州均在200mm以下。從整體情況看，巴中、阿壩、南充、德陽、廣安、達州、雅安偏少1～4成，廣元、涼山、瀘州、攀枝花、遂寧、成都、甘孜、樂山、眉山、宜賓、資陽、自貢、內江偏少5～9成。資料來源：四川省水利廳、智研咨詢整理相關報告：智研咨詢發布的《中國電力行業投資潛力研究及發展趨勢預測報告》四川的發電結構嚴重依賴水電，2021年，四川省全年發電量4530.33億千瓦時，其中水電3531億千瓦時，占比高達77.95%，而同期全國發電量中水電占比僅有15%。2022年1-7月，四川省水電發電量為2017.5億千瓦時，較去年同期相比增長21.8%。從發電裝機容量來看，截至2022年6月，水電占四川6000千瓦及以上電廠發電設備容量的77%，而火電僅有16%，這意味著即使是在滿發的情況下，火電也很難對沖水電的缺口。資料來源：國家統計局、智研咨詢整理2021年，四川全社會用電量達3274.81億千瓦時，相比2020年增長14.3%。2022年夏天四川用電需求激增，刷新單月售電量最高紀錄。2022年7月，國網四川電力售電量達290.87億千瓦時，同比增長19.79%。其中，四川大工業日均用電量達4.31億千瓦時，同比增長13.11%，高于上半年大工業平均增速4.84個百分點；居民日均用電量3.44億千瓦時，同比增長93.3%；最大負荷達5910萬千瓦，同比增長14.0%。資料來源：國家統計局、國網四川省電力公司、智研咨詢整理從四川省蓄水情況看，2021年四川省大型水庫（含水電站）54座，中型水庫（含水電站）234座，較2020年增加了2座大型水庫，中型水庫增加18座。大型水庫蓄水量為505.48億立方米，中型水庫蓄水量為51.25億立方米。年末蓄水總量為556.73億立方米，較年初增加25.97億立方米。資料來源：四川省水利廳、智研咨詢整理2022年，受高溫天氣影響，四川各流域來水嚴重偏枯，降至冬季枯水期水平，出現“汛期反枯”的罕見現象。2022年8月以來，四川省部分地區出現持續性的40℃以上的高溫天氣。持續高溫干旱天氣，使得四川多個水電站庫區運行水位下降。瀑布溝水電站庫區水位已降至812米，相比往年大約下降30米左右，是建廠以來最低水位。長河壩、猴子巖電廠當前水位接近死水位。水力發電需要足夠高的水頭，以形成落差勢能驅動水輪機轉動。受水庫蓄水持續下降的影響，四川水電發電能力斷崖式下降。高溫干旱下，水電用水需求量激增，水庫水電站蓄水嚴重不足，蓄水保供形勢異常嚴峻。資料來源：四川省水利廳、智研咨詢整理四川是我國水電第一大省，是“西電東輸”工程主要省份，四川的電主要輸送到華東地區，包括重慶、江蘇、浙江、上海等地，年外送電力超1300億千瓦時。2021年，四川全口徑外送電量1368.14億千瓦時，占全省水電發電總量的30.2%。其中，四川公司外送284.55億千瓦時，二灘送重慶45.27億千瓦時，長海送華中29.81億千瓦時，大型電廠外送100851億千瓦時。2021年，四川省間外購及留川電量36029億千瓦時。其中，省間外購123.68億千瓦時，大型電廠留川電量236.61億千瓦時。2022年1-7月，四川共向外省輸出電量977億千瓦時，同比2021年增加47%，占水電發電總量的37.58%。資料來源：四川電力交易中心、智研咨詢整理資料來源：四川電力交易中心、智研咨詢整理三、四川電力發展趨勢：電力發電體系更加完善，儲能技術逐步提高1、電力發電體系更加完善，風電、光伏發電裝機規模提高四川省水電占比過高，發電體系不完善。省內具有季及以上調節能力的水庫電站裝機不足水電總裝機的40%，調節能力不足。隨著風電、光伏發電行業的快速發展，四川省風電、光伏裝機容量也將逐步提高，省內發電體系將更加完善。根據政府規劃，到2025年，全省電力總裝機將達到1.5億千瓦左右，其中水電裝機、火電裝機、風電裝機、光伏裝機容量分別達到1.05億千瓦、2300萬千瓦、1000萬千瓦、1200萬千瓦。2、電力調節能力更加靈活，電網安全保障水平逐步提高目前，四川省電力交易機制有待完善，地方輸電利益調整機制沒有完全建立需求響應機制，政府的統籌調節能力不足。在智慧電網推動下在電網調控方面，政府將大力提升電力系統綜合調節能力，加快靈活調節電源建設，引導電力用戶參與虛擬發電廠，全面提高電力系統調節能力和靈活性。3、電網基礎設施加快建設，儲能技術逐步提高2022年，四川省政府印發的《四川省“十四五”能源發展規劃》，提出優先建設季以上調節能力水庫電站，統籌推進流域綜合管理。隨著國家對電網基礎設施投入加大，推動四川省加大電網基礎設施建設、水利基礎設施建設和風電、光伏發電等新能源以及長時大型儲能的投入力度，加快儲能技術升級轉型，四川省也將抗風險能力逐步提高。以上數據及信息可參考智研咨詢（）發布的《中國電力行業投資潛力研究及發展趨勢預測報告》