15July2013fex—.項目背景及研究目標二.項目執(zhí)行過程回顧三.校園用戶移動終端使用現狀及需求分析cSia/ytsyts易觀玉耘EnforceGrowth22008年，上網本成為PC市場最為閃亮的明星二自上網本誕生以來，無論在國外還是在國內都創(chuàng)造了令人喔目的成長速度，這對子受金融海嘯彩晌而略顯疲軟的PC領域，無異于一劑強心針2008年全球PC市場出貨量統計數據全球上網本出貨ft増長125U全球上網本出貨量共計1462萬臺08年中國上網本出貨r童共計達到奶萬臺cSia/ytsyts易觀玉耘上W本是_神以無線上B為核心功蒎顳便攜性與操作體驗的用戶終纗類型EnforceGrowth在不到兩年的時間里，上網本已迅速成為人們耳熟能詳的名詞，各家廠商由觀望轉為積極投入，一個新的產業(yè)正在形成上網本發(fā)展大事記:2007年?英特爾iE式據出“Netbook"概之，井推出凌動處壩K4?威盛推出Xano處S招緬年卜半年廣?W內G營商捉出定制＞上R本計劃?萬利達、比亞迪匁電廣制造/曲這仆推出上M本■Google欲陽t衿本扣Android平臺j2008年h豐年媒體和音樂功能EnforceGrowthcSia/ytsyts易觀玉耘華蝴推出?aPC-,成為hM本的始拊\___________宏味，HF了10余來PC廠曲紛紛搶灘上問本市場上網本是采甩英特爾At湖（凌動）效琚器的無錢上網沒備，具各上網、收發(fā)軛件以及即時倩息2009年初4上網本是互聯網發(fā)展到一定階段的產物，是一種全新的產品形態(tài)，其定位是幫助用戶順暢的實現“隨身、隨時、隨地、心”的上網互聯網徹底改變了人們的PG使用行為方式，而在未來，移動互聯網勢必對子人們的生活產生更為深遠的影晌，在這種背景下，“上網本”作為一種獨立的終端模式，有著廣闊的市場需求和應用前景t麵上,上M本00-12.G0-1300-1300-1700-158：

00-19：00-13-0)3(hU3作單fh臺式機/笮記本hM賴F班略h.h_M木I摶tM本卜.M1ttiiH問，WftEfflLIM咖叩眢饒手機記本上_h,IM本l:McSia/ytsyts易觀玉耘公_u.,EnforceGrowth隨希終端性能的不斷提升，以及上網環(huán)境的人大改苦，本將會發(fā)抨出越來越火的影響力及作用物關價廉的無記本Mill云計代的用廣上網本在國內多股力量的推動下，市場規(guī)模將呈現快速増長態(tài)勢。未來三年，中國上網本零售市場、及通倩運營商定制市場都將保持高速増長h＞根據易觀國際的預測，運營商定制上網本在2009年就將達到14?萬臺，至2013年更可到達1000萬臺的規(guī)模ffi2:2009^201VI通制的上M本出貨6130024310

2011:Fl2C1Z'Tr30132<l1<acm2Cf^>13托cSia/ytsyts易觀玉耘數館康eA?_際?風_iw，nnoEnforceGrowth寺句LL遵氏www.fiiferodcak.ccmiwwrrim~6~但目前國內上網本，存在定位與功能不匹配的問題,其“上網”功能并不強大定位尷尬是目前上網本在國內面臨的主要問題和困擾：由于各種因素，現階段“上網本"有些名不副實，其“上網”功能并不如何強大T使得它更像是“低瑞輕醣筆記本”同時運昔商定制上網本也缺乏殺手級的應用，對用戶購買彩晌的吸引力有限WIFI熱點不足，區(qū)域搜蓋極為打限介原本“上網本"的優(yōu)勢在于可以方便的在移動狀態(tài)下上網，但目前種種制約卻使其并朱發(fā)揮出此優(yōu)勢辨遍不爲備無線數裾上網屮，無線網能力具旮先人缺陷3G網絡覆蓋打資費依舊偏島EnforceGrowth“上網應用”恰恰是影響用戶購買上網本的最大影響因素，但目前無論是廠商還是運營商對基于用戶需求的上網應用挖掘略顯不足上網應用是彩晌用戶購買上網本的S關鍵因素，占比35S;二但自前上網本的應用需求仍集中在"日常應用，上網為主”,從應用需求看上網本不僅是隨身倍息終端，也是不錯的休閑娛樂設備，但目前對上網本應用雷求挖掘上還略顯不足，用戶對上網本的應用習慣仍然延續(xù)與PC應用，屯貼^用的延影響用戶購買上網本的關鍵因素有哪些?上網本目前的應用銪求有哪些?助祕棚棚L易棚摘屏寸19%O外孤17%13%■.上門「丁上網艦35%嘯搬EnforceGrowth8fex—.項目背景及研究目標二.項目執(zhí)過程回顧三.校園用戶移動終端使用現狀及需求分析cSia/ytsyts易觀玉耘EnforceGrowth9本項目的核心目標h_本項目的核心工作目標___L_Q~I了解校園用戶的應用箱求了解校園用戶的終端霈求/校閉川戶的i聯M何川滿求調研分析/校聞用戶的移動互聯M應川蒞求調研分析/校園用戶的應用離求特征總結/校mp的終端芾求調研分析/校園用戶的終端肅求特征總結本項目的主要輸出物1、校園用戶的應用茹求分析報宙2、校關戶的終端需求分析報吉cSia/ytsyts易觀玉耘EnforceGrowth本項目總體思路和模塊一.校園用戶的應用需求調研和分析1.定位分析和評估體系參校園用戶的互聯R應用需求譎研分析?投M用戶的移動吊聯網燉用$求調研分析?校W用戶的悶用需求特征總結?定以調研?項目組內部付論?頭腦風暴（校園用戶的朗需求分析報費》cAia/ytsycsEnforceGrowth階段__T.作模塊和內容工作g預計成果二.校園用戶的終端窬求調研和分析3.終端相綁模式分析*校園用戶的終端霱求調研分析?校叫川戶的終端需求特征總結?定W調研?項算姐內部討論?頭躺風接（校W用的終端A求分析擬告＞項目執(zhí)行回顧---樣本量分布c?i7a/ytsycsEnforceGrowth調研地點：北京、上海、廣州、武漢切研對象：以上四地髙校在校大學生，須為移動互聯網用戶樣本甭：每個城市250個，合計1000個調研方法：街頭攔訪被訪者基本信息?樣本聲體性別分布均衡，男性受訪者略多于女性：*目前在校學生使用運營商品牌中國移動品牌占據了大半壁江山，比例達到eei中國電傕天霣用戶占到了12?*手機不再是用戶使用移動互聯網業(yè)務的單一終端，上網本成為校園用戶的新興終端被訪者性別比例用戶使用的移動網絡品牌分布__■動S地帝行口全球通■天謹O覲通被訪者使用終螭分布悄況13fex—.項目背景及研究目標二.項目執(zhí)行過程回顧三.校園用戶移動終端使用現狀L手機終端使用現狀及需求分析2.上網本使用現狀及需求分析cSia/ytsyts易觀玉耘EnforceGrowth樣本細分fexA卷：新購機用戶（單機用戶）967人A卷:新購機用戶（多機闬戶）4%人&卷：潛在換機用戶〔單機用戶）276人B卷：港在換機用戶（多機用戶）324人EnforceGrowth定制機：包括中國移動定剌平機和CDMA乎機;cAia/ycsytsA卷：新購機用戶（定*Kil4-nmr^i\A卷：新購機用戶（&卷：港在換機用戶（B卷：港在換機用戶（-4J-*_rl_4^TLfXlrH-V,D制機用尸）祁疋制機用尸）■土制機用■戶^11制機用戶于1??282人1120人t_____JUAX..........42認........:1|234森ARPU值在平均值（965元）以上ARPU値在平均值（?6.?元）以下15-25歲的用戶813人993人981人A卷：新購機用戶（A卷：新購機用戶（B卷：港在換機用戶（B卷：港在換機用戶（BCDMA用戶｝非CDMA用戶）CDMA用戶）北CDMA用戶）83人⑶9人:32人L______________568人："*'*相?在摘機用戶當前使用的手枳情況A類細分用戶了解手機終端的渠道來源fexA央細分I1.ARPU詛在平均值（P6.9元）以上2.ARPU值在平均值（96.9元）以下3.15-25歲的用戶Baseaia993981性別結構男性:56%女性：44%男性：42%女性：58%男性：45%女性：55%平均年齡29歲30歲21歲收人結構2001-2500：

16%25013000：14%5011000：13%501-1000：

25%1001-1500：

14%ISO1-2000;13%501-1000：

33%500元以下：15%1001-1500：

14%店員介紹與推薦：^0%店員介鉑與推薦：47%親女使用推薦：47%了解新手機的渠遒親友使用推薦：46%親友使用推薦：47%店員介紹與推薦：42%電視廣吿：38^>電視廣告：39%電椏廣吿：38%店內海報與眩列：34%店內海報與陳列:34%互聯網廣吿：32%E聯網廣缶-28%互聯網廣21%店內海報與陳列：27%iia/ytsycsIV￡WSfEnforceGrowth16B類細分用戶了解手機終端的渠道來源B類細分b新購機用戶（CDMA用戶｝2.新的機用盧（非CDMA用戶）3.港在｝免機用戶（CDMA用戶）4」港在撗機用戶｛菲CDMA用戶）Base83131932568性別結構男性:71%男性：47%男性：53%男性;48%女性：29%女性：53%女性：47%女性：52%平均年齡37歲29歲34歲30歲收人結構10001-15000:43%4001-5000:29%5011000:22%1001-1500：

13%150J-2000:13%1501-2000：

24%1001-1500：

18%2001-2500:18%501-1000:20%2001-2500：

15%1001-1500:12%親友使用推薦：71%店員介紹與推薦：54%親友使用椎薦：59%電視廣佐：51%電視廣告：57%親友使用推薦：-IS%店內海報與陳列：35%親友使用推薦：49%了解斬平機的渠進互聯網廣告：57%店內海報與陳列：34%店員介紹與推薦：29%店員介紹與推吞：33%店內海報與陳列：57%電視廣吿：33%電視廣&:24%店內海報與陳列：30%店員介紹與推薦：43%互聯網廣告：24%互聯網廣告：18%互聯網廣告：26%cSia/ytsyts易觀玉耘EnforceGrowthC類細分用戶了解手機終端的渠道C類細分1.新購機用戶（竿機用戶）2.新昀機用戶（多機用戶）3.港在換機用戶（單機用戶）4.港在換機用戶｛多機用戶）Base967435276324性別結構男性：45%男性：52%男性:43%男性：52%女性：55%女性：48%女性：57%女性：48%平均年齡29歲2?歲30歲30歲501-1000：

24%501-1000：

18%1501-1000：

19%501-1000：

20%收入結構1001-1SOD12%1001-1S0D142001-2500:14%2001-250017%15012000：12%1501-200014%1501-2000：

12%1001-1500：

15%店員介紹與推薦：53%店員介紹與推薦：57%親友使用推薦：51%電視廣吿：53%親友使用推薦：45%親友使用推薦：46%電徠廣吿：48%親友使用推薦：17%了解新手機的柔市店內海報與陣窮:35%店內海報與陳列：34%店炅介鉆與推薦：35%店員介紹與推薦：31%電視廣告：33%電視廣吿:32%店內海報與陣列：33%店內海報與陳列：30%互聯網廣&:24%互聯網廣告：26%互聯網廣23%互聯網廣告：28%cSia/ytsyts易觀玉耘EnforceGrowthD類細分用戶了解手機終端的渠道D類詗分L新購機用戶（定制機用戶）2,新購機用戶（非定制機用戶）3.港在換機用戶（定制機用戶）（潸在換機用戶（非定制枳用戶）Base282112091509性別結構男性:46%男性；47%男忮：54%男性；47%女性：54%女性：53%女性：46%女性；S3%平均年齡33歲29歲31歲30歲501-1000:23%501-1000:22%5011000:23%501-1000:20%收人結構1501-2000:14%1001-1500:13%1001-1500:15%2001-2500:1G%1001-1500:13%2000-2500:13%2001-2500:15%2501-3000:12%店員介結與推薦：52%店員介紹與推薦：55%電視廣宙:50%電衩廣&:幻％親友使用推薦：42%親友使用推吞：-16%親友使用推薦」45%親友使用推吞：了購斬手機的渠遇店內海報與陳列：39%店內海報與陳列：34%互聯網廣告：32%店員介紹與推薦：34%電視廣&:31%電視廣吿：33%店內海報與陳列：31%店內海報與陳列：31%戶外廣告：21%互聯網廣告：25%店負介紹與推薦：30%互聯網廣告：24%iJ&EnforceGrowth19新購機用戶用戶目前對手機終端功能的使用情況視場通話手機當無線用卡收看電現DV長時闡費像新購機用戶對手機功能的需求情況彔碼掃掛｛手機對講(PIT)曲會演短》和文本瀏史籩文檔連ft電視解冪手機曰歷聲與臺樂煸韉/g手機肖帶》?..播放MP4/棟縝71%釐牙傳輪69%孅放_樂手機上W大存量存鷦安裝較件防盜功能ft接打印機絕夜保玢_功_移動定位(GPW1集$8歸眞地收聽廣播電子辭易aShti放求率——使用率EnforceGrowth20—新昀機用戶：別購買過一那勒平機的篏訪者［Sase=l402)oii5W^二乂士zi_izd人■:.'_■_■■上■:■:■:-__―車一新購機用戶對手機功能的需求新購機用戶對手機功能的使用情況/條舶i手機對講(PIT)'極鑌*話瀏史籩_OHIce文檔S牙傳鵪芋機上網語奩讀矩信和文本手機曰歷連嬝電視屏冪大拜量存鴿收看電視拎聲與音樂編耩移動定位(GPS)DV長時間裱馕手機當無aw卡法律打印機絕帝鵬功纂猶漘電于書Hosh^r手機歸衫+使用率一需求率手機自帶時播放MP4/WS收聽廣裼電子辭A防畜功_EnforceGrowth21新購機用戶」剛購買過一那新乎機的篏訪者(Base=l402)讀什講砵■/sT

_戶_,*右卜卜沿右^詹:，二立y頊戶Hr1+讎-潛在購機用戶對手機功能的需求收看電視拓咨功齄Flashif放大存量存鷦安裝較件DV長時間裱馕棵縝通話鈴聲珥連ft電視解冪手機曰歷芋機當無線n卡絕夜保玢_功，法《打印柢收聽廣播電子辭羼示手機歸厲求率-一使用率潛在購機用戶對手機功能的需來情況條掛灼描/aiElfiBOnice文檔：手機對講(PH)電話僉議播放MP4/SJS71%K牙傳輪C7%手機上網EnforceGrowth—潘在換機用戶：己好捅有一w平機且在3月內會_買一?斷乎機的被汸者(Base=6M)-乂-_:。_■■丄.j._■:/-■■-■:-■_■■上.潛在購機用戶目前對手機終端功能的使用情況潛在購機用戶對手機功能的使用情況彔碼掃衩場通話手機對講(PH)手機拍照放臺樂ft手機自帶》?播放MP4/WS瀏史籩文檔S牙傳鵪收看電祝手機曰歷手機當無線H卡手機上fl諾音W矩倌和文本DV長時間裱馕S樣U叩機收聽廣攉電話會議大拜量存鴿連癀電視展幕鈐聲與曹樂tt耩尊動定位(GPS)昀?功鹺時保糊娜咖播放鬌電于書安裝軟#示手機歸厲使用率求率電子辭AEnforceGrowth23—潘在換機用戶：己好捅有一W平機且在3月內會_買一?斷乎機的被汸者(Base=6M)乙、治法_■:;_■■丄.]■二.人…：___■■=丄車_手機功能使用飽和度分析(GAP值)灌在換機用戶_EnforceGrowth—釋昀機用戶」剛購買過一那新乎機的篏訪者(Base=l402)24細分人群對定制手機的了解程度h細分人群對定制手機的了解程度?聽說過以及見過，但是沒有使用過的闬戶約占50%。說明定制手機宣傳范圍較大；對該部分用戶宜開展針對性營銷，促成購買及使用；?用戶實際接觸定制手機較少，使用過的以及短期內使用過的比例低于20%:?沒聽說過定制手機的比例較高，未使用定制手機的用戶中超過30%表示沒聽說過；?使用定制手機的潛在換機用戶使用比例為82.5%,只有7.7%沒有聽說過，顯示出較高的使用率以及知曉率；?新購定制手機用戶中使用過的比例為35.9%.但表示未聽說定制手機的用戶仍高達20.4%.cSia/ytsyts易觀玉耘EnforceGrowth用戶對定制手機的了解程度S聽說Et昕說過.倥是沒有用過見過，但是沒有用過短時間侵用過自己ttffl過Bate?A1.ARPU值在平均值（96.9元》以上的用戶A3.15?25歲的用戶cSia/ytsyts易觀玉耘EnforceGrowth（A類）fexA2.ARPU值在平均值（96.9元）以下的用戶26用戶對定制手機的了解程度c?i7a/ytsycsEnforceGrowth（B類）fexB2.新購機用戶誹CDMA用戶）27用戶對定制手機的了解程度71C3-潛在換機用戶（單機用戶）39.9%cSia/ytsyts易觀玉耘EnforceGrowth（C類）fexC2.新購機用戶（多機用戶）C4.潛在換機用戶（多機用戶）28用戶對定制手機的了解程度c?i7a/ytsycsEnforceGrowth（D類）fexD2.新購機用戶｛非定制手機用戶）04.帝在換機用戶（詐定制手機用戶）29fex—.項目背景及研究目標二.項目執(zhí)行過程回顧三.校園用戶移動終端使用現狀1.手機終端使用現狀及需求分析2.上網本使用現狀及需求分析cSia/ytsyts易觀玉耘EnforceGrowth30上網本的定義及分類上B本是一種針對互聯網設計的流線型移動設備，能讓用戶隨時保持聯網狀態(tài)，獲取最新消息資訊、賽爭比分、夭氣預報，訪問電子郵件、社交網站，享受數宇視頻、照片和,捆綁了一個上網帳號。上網本定義3G±fl本是指內罝了3G數搨模塊的上網cSia/ytsyts易觀玉耘EnforceGrowthr3G上網本按照內置的數掮模塊的制式分類jTD上網本WCDMA上網本CDMIA2000hW本注：3G上網本目苗主要為內H單模塊制式，在目前3G網絡覆蓋不完全的悄況下，客戶體驗會較差，雙模3<3上網本耜夠解決網鉻覆蓋不到的問麵，現階段更具有市場競爭力。31校園用戶的媒體接觸習慣fex對于上網本用戶的媒體接觸習憤電視廣缶店內海ffi與陳列硬廣公關摶播口*傳播互聯網傳播0學生與年輕進城務工者更煙向于電視廣電及互取闞廣佐；0而年輕白頻與商務人士JM更頌肉于專業(yè)的筆記本網站和店員介紹、店內的海報等：。Enforce^^w^

°1J2"122-32-校園用戶對3G運營商網絡的傾向用戶對上網本的網絡選擇中ratt版

5.4%動TD上B本（離補貼政簫）I\'、中pq移孔054%cSia/ytsyts易觀玉耘Ba$e=112EnforceGrowthfexLLV?.4?Rllir?Base;，2233-33-校園用戶購買上網本品牌傾向分析用戶對于購買上網本的品牌傾向Others.10.7三H4%a產品肩薑體優(yōu)勢明顯t^Vra/ytsytsBase^ii2Base=l22EnforceGrowth34*34-用戶對上網本功能應用的需求度分析學生+年輕進城務工者fex功能描述需求皮:即時聊天||:網上沖浪收發(fā)電子郵件聽音樂88.4^I83.5%^83.0°/.!V\76^8%,j、--------、:對卸時W天的:宰求度更觀:75.9%'----------J撥打視好電話看照片內翼攝像頭基本的網絡游戲74.6^.70.1%69.6%67.0%cSia/ytsyts易觀玉耘Ba枷112EnforceGrowthBase=12235*35-主要目標客戶群的關鍵購買因素學生+年輕進城務工者Ba枷112EnforceGrowthcSia/ytsyts易觀玉耘fexBa蜘12236-36用戶對3G上網本運營商網絡的偏好細分m租芒封運螢商_^偏趕細分遒在用戶對運普商網絡的偏好移動占有電対憂勢t^Vra/ytsytsBase^340EnforceGrowth37*37*用戶對3G上網本的功能需求度Top5-1功能體驗族時尚追隨族品味精英族功能钂述香求廈功癱樓述售柬度功艴蠘述裔求度85.1%3過3G網絡開線闌?上網奶8%遇過3□凋格無ft廉U上阿95.0%間上沖浪82.7%?上沖液88.9%收發(fā)電千郵件90.0%即時軍|天82.1%?發(fā)電千?件88X^問上沖浪82.5%收發(fā)電子郵件78C%瑪苷筠W體84.0%何專成a體75.0%聽音樂79X%找打W腳電話如必代JT規(guī)句夾話€5,0%功餺擦述_*度功?核述鬌*度功??述需求度高《上網■M.1%；SfJ30網咚元找驀逋上fl914%遇fuo網+?元戊裔《上網88X%81X%觀看砟鏃ft81.3^4rt打視fliftis3G4%收發(fā)《t于郵件00.9%上沖ft79.5鉍收發(fā)電子郵件79.5%摶打拠鵪屯話73J9%B時77.7%瑪看布《休79.2%77.0%75.9%冋上Will75.0%c?i7a/ytsycs現有用戶灌在用戶EnforceGrowth38用戶對3G上網本的功能需求度Top5-2商務品質族實用檔次族追隨購買族功能钂述禱求廈功癱樓述售柬度功艴蠘述裔求度37.1%3過3G網絡開線闌?上網爭1G%遇過3□凋格無ft廉U上阿99.7%收發(fā)電子郎件8C.4%?發(fā)電子#件S5.0%收發(fā)電千郵件98.5%岬上沖浪75.0%障_夭S1A%助時賄87.5%町時軍沃729%W上沖浪77.8%7G4%721%W樂77-8%問上沖浪75,0%功餺擦述_*度功?核述爾*度功??述需求度高《上網87.5%；SfJ30網咚元ttJSU上fl88.5^遇fUO網+1元戊裔《上網83.3%收發(fā)乇干郵件SG.7%收女電于《件81.7%硝*樂BOX%町時胂天79.7%WirtW77.9%ft打槐研》tiSG9.4%呷上沖拽78.1%W上沖浪75.0%網上沖ft(X.7%珥看沛《ft77.3%觀看Att體74.0%U發(fā)屯子件CK1%c?i7a/ytsycs現有用戶灌在用戶EnforceGrowth39現有用戶對3G上網本的使用滿意度分析功析體》珙時?迫n旗品味，英族?務品A族實用惝次族追ftA買K上n速度快4,024.19<204.094.133-57n絡夠定。不易掉線3.523.973.GO3.3G3.323,43上nft用低3.403.9731030G3.4237^Mfrn單.使用方便3,954.473.504173.984.01A帝方ft4,054.304X34.093.50注：滿分為5分：填充色越靠f綻色分消鉺苺.色分埴越EnforceGrowthHasa=34Q40-40功析體絕族時M追覯廉品畤_英《麴務島A族實用《次族追ffiA買族r&Ai好3.714,083.403,913/734.00電池塒嘩3.363.723.503X03X7