客戶經(jīng)理下半年工作計劃客戶經(jīng)理下半年工作方案（精選24篇）

客戶經(jīng)理下半年工作方案篇1

一、充分熟悉完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱難性。

去年，我們團(tuán)隊業(yè)績量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn)，營銷方案的實施中遇到不少的問題。團(tuán)隊在營銷宣揚(yáng)當(dāng)中，無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣揚(yáng)方案;銀行網(wǎng)點維護(hù)方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點宣揚(yáng)方面進(jìn)度遲緩，雖然是團(tuán)隊協(xié)作個人完善銀行網(wǎng)點維護(hù)，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行供應(yīng)存款和更好雙贏"營銷方案'達(dá)成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷方案的開展難度就增加了。

二、充分熟悉推動優(yōu)化管理工作的重要性。

團(tuán)隊管理進(jìn)入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完善的團(tuán)隊管理方案尤為重要，綜合方案改革今年進(jìn)入實質(zhì)性實施階段，通過對于團(tuán)隊成員間的分散力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱忱等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化方案，準(zhǔn)時解決其問題，完善團(tuán)隊管理。

三、充分熟悉聘請成員的重要性。

新的成員是團(tuán)隊的新奇血液，是補(bǔ)充團(tuán)隊進(jìn)展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不行能的，公司對于聘請方面做出好的優(yōu)化方案，以團(tuán)隊聘請細(xì)化。一并實施，善營銷目標(biāo)。

充分的熟悉形勢問題和任務(wù)的目標(biāo)，完善201x年，團(tuán)隊新景象，新變化完善完成各項任務(wù)，好以下6個方面的工作。

(一)營銷管理制度：

1、日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團(tuán)隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組進(jìn)步行管理，提高其團(tuán)隊進(jìn)展。并通過與小組長溝通，更深化的了解到團(tuán)隊每個成員工作上、生活上的狀況，工作上進(jìn)行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團(tuán)隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)狀況及宣揚(yáng)中遇到的問題，準(zhǔn)時指導(dǎo)，賜予他們鼓舞和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟識自己的崗位職責(zé)：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù);

2、努力完成銷售中的各項要求;

3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;

4、樂觀廣泛收集市場信息并準(zhǔn)時整理上報;

5、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度;

6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的仆人翁責(zé)任感;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團(tuán)隊高效率的工作精神，團(tuán)隊以每個月16日之前完成當(dāng)月工作狀況，通過高效率模式對新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊管理。

2、會議管理

團(tuán)隊會議是團(tuán)隊進(jìn)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴(yán)格根據(jù)終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。

①工作內(nèi)容：通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績分析，熟悉到其不足，對其批判，共同溝通，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復(fù)市場肌體，提高工作效率。(內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問)

②會議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進(jìn)行批判指正，指正的方式打算了其主要意義，營銷主要的勝利方法，無異于精神支持和鼓舞，使人有更高的上進(jìn)心。周一對大家工作進(jìn)行鼓舞，調(diào)動起樂觀性，致使工作順當(dāng)完成。

③會議文化：會議中增加才藝展現(xiàn)，把個人優(yōu)秀的一面呈現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團(tuán)隊士氣，增加其團(tuán)隊向心力和分散力。

(二)人員聘請

銷售團(tuán)隊組建，人員聘請是重要的部分，不斷地補(bǔ)充新力氣，團(tuán)隊才能更好的進(jìn)展。聘請分一下三個方面：

①網(wǎng)站聘請：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)聘請，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場聘請：結(jié)合人才大市場，進(jìn)行聘請。

③校企合作：這個是創(chuàng)新聘請的一中新方式，目前還沒有勝利，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)

(三)區(qū)域培訓(xùn)

在公司的組織的培訓(xùn)下，團(tuán)隊內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(A股，B股開，基金，創(chuàng)業(yè)板，機(jī)構(gòu)開戶戶)

②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)(SWOT分析教材，客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點開發(fā)維護(hù))

③從業(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)學(xué)問，證券交易學(xué)問)

(四)網(wǎng)點開發(fā)及維護(hù)

目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點，通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作狀況，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績促成。

通過完成上述工作，使我熟悉到一個優(yōu)秀團(tuán)隊?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理力量，不斷強(qiáng)化的團(tuán)隊服務(wù)意識，遇事養(yǎng)成個人常常換位思索的力量，良好的協(xié)調(diào)、溝通力量，準(zhǔn)時發(fā)覺、解決問題的力量，精確?????分析、推斷、猜測市場的力量，對于管理者保持管理信息準(zhǔn)時、對稱的力量，良好的語言表達(dá)力量，較強(qiáng)的創(chuàng)新力量。以提高團(tuán)隊工作效率和工作質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)，這樣才能不斷增加團(tuán)隊工作的號召力、分散力和戰(zhàn)斗力。

銀行客戶經(jīng)理下半年工作方案

20xx年新一年新氣象，是布滿*的一年，努力總結(jié)去年工作中的不足，鞏固好團(tuán)隊今年的管理工作，強(qiáng)有力的提高團(tuán)隊的分散力、向心力及執(zhí)行力，促進(jìn)團(tuán)隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績做的提升，通過進(jìn)一步優(yōu)化管理方案、精神文化建設(shè)和營銷方案，深化推動天琪團(tuán)隊建設(shè)，堅決信念、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。

(一)充分熟悉完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱難性。

去年，我們團(tuán)隊業(yè)績量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn)，營銷方案的實施中遇到不少的問題。團(tuán)隊在營銷宣揚(yáng)當(dāng)中，無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣揚(yáng)方案;銀行網(wǎng)點維護(hù)方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點宣揚(yáng)方面進(jìn)度遲緩，雖然是團(tuán)隊協(xié)作個人完善銀行網(wǎng)點維護(hù)，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行供應(yīng)存款和更好雙贏"營銷方案'達(dá)成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷方案的開展難度就增加了。

(二)充分熟悉推動優(yōu)化管理工作的重要性。

團(tuán)隊管理進(jìn)入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完善的團(tuán)隊管理方案尤為重要，綜合方案改革今年進(jìn)入實質(zhì)性實施階段，通過對于團(tuán)隊成員間的分散力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱忱等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化方案，準(zhǔn)時解決其問題，完善團(tuán)隊管理。

(三)充分熟悉聘請成員的重要性。

新的成員是團(tuán)隊的新奇血液，是補(bǔ)充團(tuán)隊進(jìn)展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不行能的，公司對于聘請方面做出好的優(yōu)化方案，以團(tuán)隊聘請細(xì)化。一并實施，善營銷目標(biāo)。

充分的熟悉形勢問題和任務(wù)的目標(biāo)，完善20xx年，團(tuán)隊新景象，新變化完善完成各項任務(wù)，好以下6個方面的工作。

(一)營銷管理制度：

1、日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團(tuán)隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組進(jìn)步行管理，提高其團(tuán)隊進(jìn)展。并通過與小組長溝通，更深化的了解到團(tuán)隊每個成員工作上、生活上的狀況，工作上進(jìn)行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團(tuán)隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)狀況及宣揚(yáng)中遇到的問題，準(zhǔn)時指導(dǎo)，賜予他們鼓舞和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟識自己的崗位職責(zé)：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù);

2、努力完成銷售中的各項要求;

3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;

4、樂觀廣泛收集市場信息并準(zhǔn)時整理上報;

5、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度;

6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的仆人翁責(zé)任感;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團(tuán)隊高效率的工作精神，團(tuán)隊以每個月15日之前完成當(dāng)月工作狀況，通過高效率模式對新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊管理。

2、會議管理

團(tuán)隊會議是團(tuán)隊進(jìn)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴(yán)格根據(jù)終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。

①工作內(nèi)容：通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績分析，熟悉到其不足，對其批判，共同溝通，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復(fù)市場肌體，提高工作效率。(內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問)

②會議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進(jìn)行批判指正，指正的方式打算了其主要意義，營銷主要的勝利方法，無異于精神支持和鼓舞，使人有更高的上進(jìn)心。周一對大家工作進(jìn)行鼓舞，調(diào)動起樂觀性，致使工作順當(dāng)完成。

③會議文化：會議中增加才藝展現(xiàn)，把個人優(yōu)秀的一面呈現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團(tuán)隊士氣，增加其團(tuán)隊向心力和分散力。

(二)人員聘請

銷售團(tuán)隊組建，人員聘請是重要的部分，不斷地補(bǔ)充新力氣，團(tuán)隊才能更好的進(jìn)展。聘請分一下三個方面：

①網(wǎng)站聘請：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)聘請，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場聘請：結(jié)合人才大市場，進(jìn)行聘請。

③校企合作：這個是創(chuàng)新聘請的一中新方式，目前還沒有勝利，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)

(三)區(qū)域培訓(xùn)

在公司的組織的培訓(xùn)下，團(tuán)隊內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(A股，B股開，基金，創(chuàng)業(yè)板，機(jī)構(gòu)開戶戶)

②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)(SWOT分析教材,客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點開發(fā)維護(hù))

③從業(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)學(xué)問，證券交易學(xué)問)

(四)網(wǎng)點開發(fā)及維護(hù)

目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點，通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作狀況，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績促成。

通過完成上述工作，使我熟悉到一個優(yōu)秀團(tuán)隊?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理力量，不斷強(qiáng)化的團(tuán)隊服務(wù)意識，遇事養(yǎng)成個人常常換位思索的力量，良好的協(xié)調(diào)、溝通力量，準(zhǔn)時發(fā)覺、解決問題的力量，精確?????分析、推斷、猜測市場的力量，對于管理者保持管理信息準(zhǔn)時、對稱的力量，良好的語言表達(dá)力量，較強(qiáng)的創(chuàng)新力量。以提高團(tuán)隊工作效率和工作質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)，這樣才能不斷增加團(tuán)隊工作的號召力、分散力和戰(zhàn)斗力。

客戶經(jīng)理下半年工作方案篇2

一、Attitude（態(tài)度）。思想打算行動，態(tài)度打算一切。

商業(yè)銀行客戶經(jīng)理的第一課應(yīng)當(dāng)是培育他們“五顆心”，即對銀行的忠心、對客戶的愛心、對事業(yè)的進(jìn)取心、對細(xì)節(jié)的急躁、對成功的信念。

對銀行必需忠心耿耿，這是第一位的，新入行的客戶經(jīng)理第一課應(yīng)當(dāng)是價值觀的培訓(xùn)，培訓(xùn)客戶經(jīng)理從文化、價值觀上認(rèn)同本行，個人職業(yè)生涯情愿與銀行共同進(jìn)展；喜愛客戶，情愿和客戶接觸，對事業(yè)有著超強(qiáng)的進(jìn)取心，盼望能有所作為；對細(xì)節(jié)有著超乎尋常的急躁，情愿操作一些詳細(xì)的工作；對勝利有著堅決的信念，認(rèn)為自己肯定能勝利，能堅持不懈。

銀行在態(tài)度方面詳細(xì)的課程包括：銀行成長史、銀行文化和價值觀、職業(yè)化精神、銀行團(tuán)隊合作、客戶服務(wù)意識、質(zhì)量意識、成本意識、學(xué)習(xí)態(tài)度、自我激勵、壓力管理等。

二、Skill（技巧）。正確爭取的營銷技巧和方法

基本銷售技巧主要包括：銷售前的預(yù)備技巧（了解銷售的思路、找準(zhǔn)銀行目標(biāo)客戶、做好銷售方案等）、銷售禮儀、接近客戶的技巧（電話訪問客戶、直接訪問客戶等）、開場白的技巧、詢問與傾聽的技巧、產(chǎn)品展現(xiàn)和說明的技巧、處理客戶異議的技巧、臨門一腳的技巧、撰寫金融服務(wù)方案的技巧等。專業(yè)銷售技巧包括：人際溝通技巧、演講技巧、談判技巧、沖突管理等。更上一層的技巧包括：渠道管理、大客戶銷售管理、區(qū)域銷售管理、銷售團(tuán)隊管理等等。

三、Knowledge（學(xué)問）。精通各項銀行產(chǎn)品和學(xué)問。

銀行產(chǎn)品及服務(wù)介紹、銀行宣揚(yáng)資料的使用、銀行電腦軟硬件學(xué)問、設(shè)備使用學(xué)問、專業(yè)學(xué)問、競爭對手分析等等。要高度精通各項銀行的對公授信產(chǎn)品，這是關(guān)鍵中的關(guān)鍵，要高度知道這些產(chǎn)品如何使用。

從重要性來看，Attitude（態(tài)度）是勝利的支點，在三者之中是最重要的，所謂“態(tài)度打算一切”，自有它的道理。有了樂觀的態(tài)度，就會主動學(xué)習(xí)學(xué)問、提高技能。就像圖中的扇形，假如增加“態(tài)度”的夾角，“技巧”和“學(xué)問”會成倍放大，可以說是“四兩撥千斤”。

下面我們通過一個例子來看態(tài)度培訓(xùn)是如何來做的。

支行就是最典型的一個團(tuán)隊，銀行的大客戶業(yè)務(wù)部也是一個典型的團(tuán)隊，團(tuán)隊精神的培訓(xùn)是一種典型的態(tài)度培訓(xùn),目的是使公司的不同部門或銷售隊伍中的不同成員在大項目的銷售過程中能夠協(xié)調(diào)全都。

態(tài)度的轉(zhuǎn)變除了靠集中培訓(xùn)之外，更重要的是日常灌輸，要“年年講、月月講、每天講”，要以身作則、樹立榜樣、潛移默化。ASK的中文翻譯是“問”，就是要求企業(yè)建立勤學(xué)好問的大環(huán)境。從培訓(xùn)的時間挨次來看，學(xué)問需要在入職時就開頭培訓(xùn)；技巧可以在觀看考核幾個月后因人而異、查漏補(bǔ)缺、選擇培訓(xùn)；態(tài)度培育則是長期的日常工作。

只有把握好ASK三方面培訓(xùn)的平衡，才能既提升力量，又留住人才。

客戶經(jīng)理下半年工作方案篇3

一、培訓(xùn)對象：商業(yè)銀行對公客戶經(jīng)理

二、培訓(xùn)內(nèi)容：客戶經(jīng)理拓展客戶的營銷技能培訓(xùn)、設(shè)計金融服務(wù)方案力量熬煉

三、培訓(xùn)目標(biāo)：提高客戶經(jīng)理的個人綜合素養(yǎng)，提高工作效率，增加客戶開發(fā)維護(hù)力量。全部通過實際案例的分析、講解，關(guān)心客戶經(jīng)理能夠精確?????的定位適合自己的客戶，清楚了解拓展客戶的技巧，快速打開營銷局面。

四、培訓(xùn)時間：2天，

五、授課形式：講師具體講解開拓客戶每個流程，并根據(jù)營銷客戶的詳細(xì)實際流程示范營銷

六、銷售：本套培訓(xùn)教材：100元

七、課程大綱：

第一天客戶開發(fā)和管理技巧

1、如何成為優(yōu)秀客戶經(jīng)理

客戶經(jīng)理的職責(zé)：

客戶經(jīng)理的工作理念

客戶經(jīng)理的工作任務(wù)

客戶經(jīng)理的支持體系

優(yōu)秀客戶經(jīng)理的素養(yǎng)

2、客戶經(jīng)理必備技能

甄別有價值客戶的技能

評估客戶的價值

產(chǎn)品和服務(wù)組合設(shè)計

有效的實施方案

3、目標(biāo)客戶的選擇

確定目標(biāo)客戶的原則（結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)政策、銀行信貸投向、偏好）

查找與發(fā)覺客戶的原則

查找與發(fā)覺客戶的方法

當(dāng)天最適合銀行拓展的10個重點行業(yè)

4、客戶需求分析

客戶的需求在哪里？有何需求特性

客戶通常的五大需求

查找銀行產(chǎn)品的切入點

依據(jù)客戶需求設(shè)計服務(wù)模式

5、客戶訪問前的預(yù)備

建立個人的專家?guī)?/p>

產(chǎn)品和資料預(yù)備

個人資料的預(yù)備

形象禮儀要點

明確銷售方案、目標(biāo)

6、有效的訪問，方案的溝通溝通

訪問開頭的留意

傾聽技巧

如何掌握會談的內(nèi)容和方向

有效的引導(dǎo)啟發(fā)客戶的需求，引起客戶合作的欲望

合理的報盤

達(dá)成初步共識

與客戶溝通中留意事項

其次天金融服務(wù)方案設(shè)計及案例分析

7、金融服務(wù)方案設(shè)計

如何識別客戶的產(chǎn)業(yè)結(jié)算特點，資金需求特點

設(shè)計科學(xué)合理的金融服務(wù)方案的技巧

金融服務(wù)方案的選擇

金融服務(wù)方案的申報（主要是信貸方案的申報）

經(jīng)過審批機(jī)構(gòu)的溝通，最終敲定方案

敲定操作規(guī)程、協(xié)議

方案的實施

8、授信調(diào)查報告撰寫

金融服務(wù)方案纂寫（主要是授信調(diào)查報告撰寫要點）

客戶風(fēng)險的分析

風(fēng)險防范和掌握措施

收益分析

9、組織實施方案

時間支配

方案和流程

實施方案中留意事項

過程監(jiān)控

10、授信方案的制作案例及爭論

汽車金融服務(wù)方案（包括汽車金融網(wǎng)絡(luò)的制作技巧）

鋼鐵金融服務(wù)方案（鋼鐵行業(yè)的選購、銷售環(huán)節(jié)的金融服務(wù)）

大路金融服務(wù)方案（大路行業(yè)票據(jù)金融的設(shè)計）

石油金融服務(wù)方案（石油產(chǎn)、供、銷的金融服務(wù)方案）

11、對客戶經(jīng)理的告誡

對客戶經(jīng)理的12條告誡

客戶經(jīng)理的10條工作準(zhǔn)則

客戶經(jīng)理下半年工作方案篇4

20xx年新一年新氣象，是布滿激情的一年，努力總結(jié)去年工作中的不足，鞏固好團(tuán)隊今年的管理工作，強(qiáng)有力的提高團(tuán)隊的分散力、向心力及執(zhí)行力，促進(jìn)團(tuán)隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績做的提升，通過進(jìn)一步優(yōu)化管理方案、精神文化建設(shè)和營銷方案，深化推動天琪團(tuán)隊建設(shè)，堅決信念、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。

(一)充分熟悉完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱難性。

去年，我們團(tuán)隊業(yè)績量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn)，營銷方案的實施中遇到不少的問題。團(tuán)隊在營銷宣揚(yáng)當(dāng)中，無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣揚(yáng)方案;銀行網(wǎng)點維護(hù)方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點宣揚(yáng)方面進(jìn)度遲緩，雖然是團(tuán)隊協(xié)作個人完善銀行網(wǎng)點維護(hù)，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行供應(yīng)存款和更好雙贏"營銷方案'達(dá)成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷方案的開展難度就增加了。

(二)充分熟悉推動優(yōu)化管理工作的重要性。

團(tuán)隊管理進(jìn)入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完善的團(tuán)隊管理方案尤為重要，綜合方案改革今年進(jìn)入實質(zhì)性實施階段，通過對于團(tuán)隊成員間的分散力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱忱等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化方案，準(zhǔn)時解決其問題，完善團(tuán)隊管理。

(三)充分熟悉聘請成員的重要性。

新的成員是團(tuán)隊的新奇血液，是補(bǔ)充團(tuán)隊進(jìn)展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不行能的，公司對于聘請方面做出好的優(yōu)化方案，以團(tuán)隊聘請細(xì)化。一并實施，善營銷目標(biāo)。

充分的熟悉形勢問題和任務(wù)的目標(biāo)，完善20xx年，團(tuán)隊新景象，新變化完善完成各項任務(wù)，好以下6個方面的工作。

(一)營銷管理制度：

1、日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團(tuán)隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組進(jìn)步行管理，提高其團(tuán)隊進(jìn)展。并通過與小組長溝通，更深化的了解到團(tuán)隊每個成員工作上、生活上的狀況，工作上進(jìn)行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團(tuán)隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)狀況及宣揚(yáng)中遇到的問題，準(zhǔn)時指導(dǎo)，賜予他們鼓舞和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟識自己的崗位職責(zé)：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù);

2、努力完成銷售中的各項要求;

3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;

4、樂觀廣泛收集市場信息并準(zhǔn)時整理上報;

5、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度;

6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的仆人翁責(zé)任感;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團(tuán)隊高效率的工作精神，團(tuán)隊以每個月15日之前完成當(dāng)月工作狀況，通過高效率模式對新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊管理。

2、會議管理

團(tuán)隊會議是團(tuán)隊進(jìn)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴(yán)格根據(jù)終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。

①工作內(nèi)容：通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績分析，熟悉到其不足，對其批判，共同溝通，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復(fù)市場肌體，提高工作效率。(內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問)

②會議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進(jìn)行批判指正，指正的方式打算了其主要意義，營銷主要的勝利方法，無異于精神支持和鼓舞，使人有更高的上進(jìn)心。周一對大家工作進(jìn)行鼓舞，調(diào)動起樂觀性，致使工作順當(dāng)完成。

③會議文化：會議中增加才藝展現(xiàn)，把個人優(yōu)秀的一面呈現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團(tuán)隊士氣，增加其團(tuán)隊向心力和分散力。

(二)人員聘請

銷售團(tuán)隊組建，人員聘請是重要的部分，不斷地補(bǔ)充新力氣，團(tuán)隊才能更好的進(jìn)展。聘請分一下三個方面：

①網(wǎng)站聘請：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)聘請，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場聘請：結(jié)合人才大市場，進(jìn)行聘請。

③校企合作：這個是創(chuàng)新聘請的一中新方式，目前還沒有勝利，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)

(三)區(qū)域培訓(xùn)

在公司的組織的培訓(xùn)下，團(tuán)隊內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(A股，B股開，基金，創(chuàng)業(yè)板，機(jī)構(gòu)開戶)

②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)(SWOT分析教材,客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點開發(fā)維護(hù))

③從業(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)學(xué)問，證券交易學(xué)問)

(四)網(wǎng)點開發(fā)及維護(hù)

目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點，通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作狀況，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績促成。

通過完成上述工作，使我熟悉到一個優(yōu)秀團(tuán)隊?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理力量，不斷強(qiáng)化的團(tuán)隊服務(wù)意識，遇事養(yǎng)成個人常常換位思索的力量，良好的協(xié)調(diào)、溝通力量，準(zhǔn)時發(fā)覺、解決問題的力量，精確?????分析、推斷、猜測市場的力量，對于管理者保持管理信息準(zhǔn)時、對稱的力量，良好的語言表達(dá)力量，較強(qiáng)的創(chuàng)新力量。以提高團(tuán)隊工作效率和工作質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)，這樣才能不斷增加團(tuán)隊工作的號召力、分散力和戰(zhàn)斗力。

客戶經(jīng)理下半年工作方案篇5

客戶經(jīng)理是商業(yè)銀行高素養(yǎng)人才的群體，是現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營與管理的人力資源主體，其素養(yǎng)凹凸對商業(yè)銀行開發(fā)客戶、開拓市場的著直接的影響。因此，商業(yè)銀行均高度重視對客戶經(jīng)理的持續(xù)培訓(xùn)（也叫終身培訓(xùn)），以應(yīng)對愈來愈激烈的市場競爭。培訓(xùn)的方式主要有：銀行內(nèi)部舉辦專業(yè)培訓(xùn)班；由資深的客戶經(jīng)理帶領(lǐng)，實行在職崗位培訓(xùn)；邀請金融專家到本銀行講座；派往參加其它金融機(jī)構(gòu)舉辦的培訓(xùn)與講座，組織到國外金融機(jī)構(gòu)考察學(xué)習(xí)；到其它業(yè)務(wù)部門接受短期培訓(xùn)；新產(chǎn)品推介培訓(xùn)等。培訓(xùn)內(nèi)容包括有關(guān)的法律、財務(wù)分析、國際貿(mào)易融資、營銷技巧，其它如生存訓(xùn)練、EQ訓(xùn)練、戰(zhàn)斗嬉戲等。

客戶經(jīng)理的主要職能是：

1、開拓銀行業(yè)務(wù)（主動攻擊型）。這是客戶經(jīng)理的主要職責(zé)。大力挖掘優(yōu)質(zhì)新客戶；全方位地開發(fā)新業(yè)務(wù)；不斷制造客戶需求，提出產(chǎn)品創(chuàng)新思路。

2、加強(qiáng)現(xiàn)有客戶關(guān)系。對現(xiàn)有客戶的維護(hù)服務(wù)，是客戶經(jīng)理的一項重要職責(zé)。大力促銷業(yè)務(wù)，提倡連帶促銷，交叉式銷售，為客戶供應(yīng)一攬子報務(wù)；仔細(xì)解決客戶的疑難問題，處理客戶投訴；千方百計提高服務(wù)質(zhì)量，為客戶供應(yīng)高品質(zhì)服務(wù)；大力開展各種收費服務(wù)，努力提高非利息收入比例。

3、受理客戶授信申請。對客戶提出的授信申請，客戶經(jīng)理要在仔細(xì)進(jìn)行調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，提出客戶真實、資料完整齊全、分析精確?????、觀點鮮亮的授信調(diào)查報告，送同級信貸管理部門審查。

4、參加審批工作。客戶經(jīng)理主管大都是信貸委員會委員，直接參加審批工作。

5、搞好貸后監(jiān)控工作。加強(qiáng)對信貸客戶的日常工作監(jiān)測、風(fēng)險管理工作，及早察覺壞帳信號并馬上實行行動進(jìn)行補(bǔ)償。

6、收集反饋信息。準(zhǔn)時精確?????地收集客戶經(jīng)營狀況及客戶看法、行業(yè)動態(tài)、同業(yè)競爭對手情報等各類信息情報資料，上報給有關(guān)部門，以實行應(yīng)對措施，把握商機(jī)，促進(jìn)業(yè)務(wù)進(jìn)展。

客戶經(jīng)理處在市場競爭的最前線，必需充分運用現(xiàn)代化的服務(wù)手段來把握資訊、利用資訊才能在市場競爭中搶占待機(jī)。

客戶經(jīng)理的營銷技巧比較超群。客戶經(jīng)理在長期激烈的市場競爭中積累了很多豐富的營銷技巧。

客戶經(jīng)理作為銀行與客戶聯(lián)系的橋梁，銀行形象的代表者、客戶開發(fā)者、產(chǎn)品營銷者，在商業(yè)銀行市場競爭和業(yè)務(wù)進(jìn)展中發(fā)揮著愈來愈重要的作用。

科學(xué)定位。進(jìn)一步明確客戶經(jīng)理的工作職責(zé)。客戶經(jīng)理的工作職責(zé)既不能定得過多，也不能定得太少。其主要職責(zé)應(yīng)定為：開發(fā)客戶；開拓業(yè)務(wù)（以批發(fā)業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù)為主）；提出新產(chǎn)品創(chuàng)意；信貸調(diào)查；貸后監(jiān)管；信息情報收集反饋。

嚴(yán)格管理，逐步建立一支高素養(yǎng)的職業(yè)化客戶經(jīng)理隊伍。首先，把好客戶經(jīng)理資格認(rèn)定關(guān)。客戶經(jīng)理不是信貸員和存款外勤的“翻牌”，更不是分流富余人員的渠道，應(yīng)是銀行比較優(yōu)秀的人才的群體。特殊是客戶部門的主管肯定要由資深客戶經(jīng)理擔(dān)當(dāng)，競爭上崗。其次，加大專業(yè)培訓(xùn)力度。總行重點培訓(xùn)客戶經(jīng)理師資力氣和高級客戶經(jīng)理，分支行重點對客戶經(jīng)理進(jìn)行操作性培訓(xùn)。客戶經(jīng)理培訓(xùn)不能只搞短期行業(yè)，要堅持持續(xù)性、長期性，對客戶經(jīng)理進(jìn)行終身培訓(xùn)。除了在國內(nèi)培訓(xùn)外，對一些高級客戶經(jīng)理，可有方案地組織到境（國）外進(jìn)行短期培訓(xùn)考察，以開拓視野、把握新學(xué)問。第三，嚴(yán)格進(jìn)行考核。在指標(biāo)體系中，突出以業(yè)績?yōu)橹行模孕б鏋槟繕?biāo)。考核方法一經(jīng)出臺，就要嚴(yán)格執(zhí)行。第四，完善對客戶經(jīng)理的監(jiān)督管理，防范經(jīng)營風(fēng)險。

嚴(yán)格的獎罰制得以布滿生氣和活力最重要的激勵機(jī)制。以業(yè)績論英雄，憑貢獻(xiàn)拿薪酬，按表現(xiàn)定去留，這在銀行已成為一種制度。賞罰制度對激勵客戶經(jīng)理工作樂觀性有著非常重要及直接的影響。

對客戶經(jīng)理的持續(xù)培訓(xùn)

客戶經(jīng)理作為商業(yè)銀行高素養(yǎng)人才的群體，是現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營與管理的人才資源主體，其素養(yǎng)凹凸對商業(yè)銀行開發(fā)客戶、開拓市場有著直接的影響。因此，應(yīng)高度重視對客戶經(jīng)理的持續(xù)培訓(xùn)（也叫終身培訓(xùn)），以應(yīng)對愈來愈激烈的市場競爭。

第一節(jié)客戶經(jīng)理培訓(xùn)的地位、目的與原則

一、培訓(xùn)的地位

“人力資源是全部資源中增值潛力、有意義的資源”，“客戶經(jīng)理培訓(xùn)是銀行全部投資中風(fēng)險最小、收益的戰(zhàn)略性投資”，這些理念在銀行中已形成共識。“持續(xù)培訓(xùn)”、“終身教育”、“學(xué)習(xí)型銀行”、“生涯進(jìn)展”的提法和概念都表明人力資源開發(fā)已成為銀行增加自身競爭力的重要途經(jīng)。

客戶經(jīng)理素養(yǎng)的提高要通過培訓(xùn)來實現(xiàn)，客戶經(jīng)理的晉升和調(diào)職，需要通過培訓(xùn)來鋪路。

二、培訓(xùn)的目的

培訓(xùn)客戶經(jīng)理的動身點和歸宿是“銀行生存與進(jìn)展”，其主要目的為：

（一）適應(yīng)銀行現(xiàn)代化、智能化管理、獲得高素養(yǎng)人才的需要

當(dāng)今世力界，新技術(shù)日新月異，經(jīng)濟(jì)和社會職能日益簡單化和智能化。這對銀行人力資源的素養(yǎng)要求越來越高，銀行要獲得高質(zhì)量、高素養(yǎng)的人力資源大體只有兩個途經(jīng)：一是從銀行外部吸引聘請高素養(yǎng)的人才，這樣可以比較快地獲得需要的人員，而且有可能帶來新思想；二是對銀行內(nèi)部的人力資源進(jìn)行培訓(xùn)開發(fā)，提高他們的素養(yǎng)和質(zhì)量，這樣有利于保持銀行經(jīng)營管理的連續(xù)性，能夠調(diào)動員工樂觀性。

隨著時代的進(jìn)步與銀行的進(jìn)展，越來越多的商業(yè)銀行更重視通過內(nèi)部培訓(xùn)開發(fā)來獲得高質(zhì)量的人力資源。這是由于，內(nèi)部人力資源的培訓(xùn)開發(fā)不僅能夠更經(jīng)濟(jì)、更牢靠地獲得人力，提高人力資源的質(zhì)量，而且培訓(xùn)開發(fā)能夠有效的激勵員工，能夠培育員工對銀行產(chǎn)生長久的歸屬感及對銀行忠誠。同時，由于銀行點多面廣，基層營業(yè)機(jī)構(gòu)多，人員素養(yǎng)參差不齊，大范圍、大批量地依靠引進(jìn)外來人員來提高銀行員工的整體業(yè)務(wù)素養(yǎng)也不現(xiàn)實，只有立足內(nèi)部的培訓(xùn)開發(fā)，才能從根本上解決問題，這是直面現(xiàn)實的選擇。

（二）適應(yīng)銀行內(nèi)外環(huán)境的變化，提高銀行競爭力量的需要

企業(yè)之間的競爭歸根究竟是人才的競爭。一家商業(yè)銀行能不能適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的變化，能不能在激烈的金融市場競爭中取得優(yōu)勢地位，關(guān)鍵在于其有沒有一大批高素養(yǎng)的人才。銀行不是一個封閉系統(tǒng)，而是一個不斷與外界相適應(yīng)的動態(tài)系統(tǒng)，這種適應(yīng)不是靜態(tài)的、機(jī)械的適應(yīng)，而是動態(tài)的、樂觀的適應(yīng)，這就是所謂的系統(tǒng)權(quán)變觀。在外部環(huán)境大致相同的狀況下，銀行要在市場競爭中立于不敗之地，關(guān)鍵在于銀行內(nèi)部，而內(nèi)部的落腳點又在人的作用上。人所起的作用除了先天條件外，主要在于后天培育。隨著學(xué)問的更新、技術(shù)和信息的快速進(jìn)展，若客戶經(jīng)理的學(xué)問、技術(shù)仍停滯不前，必定要遭到社會的淘汰。目前，銀行正面臨著上市的嚴(yán)峻考驗，改革的力度越來越大，只有不斷地培訓(xùn)客戶經(jīng)理，才能使廣闊員工跟上時代，適應(yīng)股份制改革的需要，銀行的競爭力才會不斷增加。

（三）提高工作效率和生產(chǎn)力的需要

客戶經(jīng)理通過有效的培訓(xùn)，其產(chǎn)品學(xué)問、營銷技能等綜合素養(yǎng)就可以得到快速提高，銀行的整體素養(yǎng)也隨軍之提高，客戶就可以得到高質(zhì)量、高效率的服務(wù)，對銀行金融產(chǎn)品和服務(wù)的購買頻率和數(shù)量就會增加，從南而使銀行的經(jīng)營效益得到較大提高。因此，銀行客戶群、業(yè)務(wù)量、經(jīng)營效率與客戶經(jīng)理的學(xué)問、技能有肯定的相關(guān)性。

（四）滿意客戶經(jīng)理自我成長的需要

現(xiàn)代培訓(xùn)的理念是：工作已經(jīng)成為一個持續(xù)學(xué)習(xí)的過程，是個人為提高自己的市場價值而進(jìn)行的投資。客戶經(jīng)理不僅重視工作任務(wù)的完成，而且越來越看重從工作中可學(xué)習(xí)哪些新學(xué)問、新技能，是否可以使自己的身價逐步增值。商業(yè)銀行的管理者認(rèn)為：對員工培訓(xùn)的投入已經(jīng)不僅僅是銀行的“費用”，而應(yīng)視之為一種“投資”。客戶經(jīng)理盼望學(xué)習(xí)新的學(xué)問和技能，盼望接受具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)，盼望晉升，盼望得到職業(yè)進(jìn)展的機(jī)會，這些都離不開培訓(xùn)。因此，通過培訓(xùn)，可以增加客戶經(jīng)理的滿意感。

二、培訓(xùn)的原則

為了提高培訓(xùn)成效，在對客戶經(jīng)理的培訓(xùn)中，一般應(yīng)留意堅持以下原則：一是堅持激勵原則。把培訓(xùn)作為一種嘉獎手段，如鼓舞客戶經(jīng)理利用業(yè)余時間進(jìn)修學(xué)習(xí)，并對成果突出者賜予嘉獎等；二是堅持應(yīng)用原則。對銀行客戶經(jīng)理在職培訓(xùn)應(yīng)強(qiáng)調(diào)針對性、實踐性。提倡“培訓(xùn)為業(yè)務(wù)服務(wù)”、“培訓(xùn)為管理服務(wù)”的方針。銀行進(jìn)展需要什么樣的人才、客戶經(jīng)理缺什么學(xué)問與技能就培訓(xùn)什么，要摒棄形式主義，注意實效、學(xué)以致用；三是堅持參加性原則。為調(diào)動客戶經(jīng)理參與和接受培訓(xùn)的樂觀性，要讓客戶經(jīng)理參加到培訓(xùn)活動中去。如每星期定期舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)講座，讓每個客戶經(jīng)理輪番上臺當(dāng)老師，既培育熬煉了客戶經(jīng)理演講力量、鼓動力量、文字綜合力量、分析討論問題力量等工作技能，又能讓客戶經(jīng)理們之間相互共享了各自的勝利閱歷與失敗教訓(xùn)，從而提高培訓(xùn)的仆人翁意識，激發(fā)其參加培訓(xùn)的樂觀性；四是堅持分類原則。客戶經(jīng)理培訓(xùn)的最終目的是提高員工的工作力量，人的力量、性格、智力、愛好、閱歷等均存在共性差異。同時，崗位不同、職級不同和職位不同，對客戶經(jīng)理的素養(yǎng)要求也不一樣，因此，對客戶經(jīng)理的培訓(xùn)應(yīng)強(qiáng)調(diào)因人施教的原則，依據(jù)不同的對象、不同的崗位、不同職位選擇不同的培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)方式。

其次節(jié)客戶經(jīng)理培訓(xùn)的內(nèi)容與方式方法

一、培訓(xùn)的內(nèi)容

對客戶經(jīng)理的培訓(xùn)內(nèi)容，要從實際動身，依據(jù)本行實際，量體裁衣，度身定做。一般應(yīng)實行分類培訓(xùn)的方式進(jìn)行，即針對不同的對象確定不同的培訓(xùn)內(nèi)容。

（一）客戶經(jīng)理的基本培訓(xùn)內(nèi)容

1、銀行有關(guān)的法律。

2、金融產(chǎn)品學(xué)問。

3、銀行規(guī)章制度。

4、財務(wù)及信貸評估分析技術(shù)。

5、市場調(diào)研分析技術(shù)。

6、營銷技能。

7、公關(guān)禮儀。

8、心理素養(yǎng)。

9、職業(yè)操守。

10、其它。

（二）新任客戶經(jīng)理的培訓(xùn)內(nèi)容

對銀行而言，對新入行的客戶經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)是培訓(xùn)時機(jī)。新員工的培訓(xùn)與進(jìn)展，又稱崗前培訓(xùn)、崗前教育、職前教育、入行教育，是一個銀行所錄入的員工從局外人轉(zhuǎn)為銀行人的過程，是員工從一個團(tuán)體的成員融入到另一個團(tuán)體的過程。對新聘請客戶經(jīng)理的培訓(xùn)課程應(yīng)為：介紹本行概況，包括銀行歷史、使命與前景規(guī)劃、主要金融產(chǎn)品及服務(wù)、銀行客戶和市場競爭狀況、銀行組織架構(gòu)及工作流程等；介紹客戶經(jīng)理職位說明及職業(yè)必備；介紹法律文件與規(guī)章制度；到主要業(yè)務(wù)部門或崗位進(jìn)行跟班實習(xí)等。

（三）高級客戶經(jīng)理的基本素養(yǎng)

高級客戶經(jīng)理除了具備一般客戶經(jīng)理的素養(yǎng)外，還應(yīng)具備以下基本素養(yǎng)：一是具備良好的思想品德、職業(yè)道德和敬業(yè)精神及開拓創(chuàng)新精神。二是熟識和把握商業(yè)銀行各種資產(chǎn)、負(fù)債、中間業(yè)務(wù)學(xué)問和運用方法；三是有較強(qiáng)的獨立工作力量、公關(guān)協(xié)調(diào)力量和語言表達(dá)力量。四是具有外向型號的性格。五是有肯定的社會關(guān)系。六是具有肯定的文字綜合力量；七是具有豐富的實踐閱歷。

客戶經(jīng)理下半年工作方案篇6

20xx年，作為一名客戶經(jīng)理，我們需要不斷加強(qiáng)客戶管理，優(yōu)化服務(wù)流程。現(xiàn)將20__年工作方案如下：

一、走訪客戶制度化，增進(jìn)溝通促進(jìn)共贏

建立走訪客戶制度，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶之間的溝通和溝通，為客戶供應(yīng)更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，向社會展現(xiàn)部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需具體填寫客戶走訪日志，每月末交負(fù)責(zé)人核實處理狀況，并填寫看法。在走訪過程中，注意與客戶開展面對面溝通，樂觀>傾聽客戶的看法和建議，把握客戶需求的新導(dǎo)向，切實為改進(jìn)服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獵取第一手資料，以此增加營銷的針對性和提高營銷效果。

二、樂觀推行客戶經(jīng)理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程

在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏溝通和溝通，消失被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及看法、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循”誰走訪誰督辦“的原則，如由于客觀緣由不能當(dāng)場答復(fù)的，或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明緣由并具體記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的看法建議，送交相關(guān)專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)督促實施，事后將處理結(jié)果告知客戶；負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對記錄表的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結(jié)果報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對近期走訪工作進(jìn)行梳理，并對客戶看法建議的處理結(jié)果進(jìn)行分析、評議。

三、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿意大客戶的要求。首先實行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并對大客戶實施分級管理制度，強(qiáng)調(diào)服務(wù)的時效性、準(zhǔn)時性，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順當(dāng)進(jìn)行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關(guān)注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展?fàn)I銷獵取第一手資料，以此增加營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地削減內(nèi)耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。

20xx年我將連續(xù)努力奮斗，提高績效，制造更好的收益。

客戶經(jīng)理下半年工作方案篇7

一、強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)

作為客戶經(jīng)理，首先必需對公司業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標(biāo)，樂觀參與各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務(wù)素養(yǎng)。

二、美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象

客戶經(jīng)理不僅要有劇烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著企業(yè)的整體形象，工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個人素養(yǎng)直接影響著客戶對企業(yè)的認(rèn)知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧，進(jìn)一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順當(dāng)開展。

三、豐富營銷學(xué)問體系，提高營銷水平

為了進(jìn)一步提高營銷水平，大客戶中心將制造條件通過遠(yuǎn)程>培訓(xùn)、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的學(xué)問與技能，豐富營銷學(xué)問體系，增加訪問與服務(wù)客戶的力量、提升工作信念與客戶服務(wù)的滿足度。

通過學(xué)習(xí)，旨在對業(yè)務(wù)有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的熟悉，培育客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經(jīng)理熟悉到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿足，而且要通過樂觀有效的客戶關(guān)系管理培育客戶的忠誠，并把握培育客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎(chǔ)。

客戶經(jīng)理下半年工作方案篇8

一、培訓(xùn)的內(nèi)容

對客戶經(jīng)理的培訓(xùn)內(nèi)容，要從實際動身，依據(jù)本行實際，量體裁衣，度身定做。一般應(yīng)實行分類培訓(xùn)的方式進(jìn)行，即針對不同的對象確定不同的培訓(xùn)內(nèi)容。

(一)客戶經(jīng)理的`基本培訓(xùn)內(nèi)容

1、銀行有關(guān)的法律。

2、金融產(chǎn)品學(xué)問。

3、銀行規(guī)章制度。

4、財務(wù)及信貸評估分析技術(shù)。

5、市場調(diào)研分析技術(shù)。

6、營銷技能。

7、公關(guān)禮儀。

8、心理素養(yǎng)。

9、職業(yè)操守。

10、其它。

(二)新任客戶經(jīng)理的培訓(xùn)內(nèi)容

對銀行而言，對新入行的客戶經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)是最佳培訓(xùn)時機(jī)。新員工的培訓(xùn)與進(jìn)展，又稱崗前培訓(xùn)、崗前教育、職前教育、入行教育，是一個銀行所錄入的員工從局外人轉(zhuǎn)為銀行人的過程，是員工從一個團(tuán)體的成員融入到另一個團(tuán)體的過程。對新聘請客戶經(jīng)理的培訓(xùn)課程應(yīng)為：介紹本行概況，包括銀行歷史、使命與前景規(guī)劃、主要金融產(chǎn)品及服務(wù)、銀行客戶和市場競爭狀況、銀行組織架構(gòu)及工作流程等;介紹客戶經(jīng)理職位說明及職業(yè)必備;介紹法律文件與規(guī)章制度;到主要業(yè)務(wù)部門或崗位進(jìn)行跟班實習(xí)等。

(三)高級客戶經(jīng)理的基本素養(yǎng)

高級客戶經(jīng)理除了具備一般客戶經(jīng)理的素養(yǎng)外，還應(yīng)具備以下基本素養(yǎng)：一是具備良好的思想品德、職業(yè)道德和敬業(yè)精神及開拓創(chuàng)新精神。二是熟識和把握商業(yè)銀行各種資產(chǎn)、負(fù)債、中間業(yè)務(wù)學(xué)問和運用方法;三是有較強(qiáng)的獨立工作力量、公關(guān)協(xié)調(diào)力量和語言表達(dá)力量。四是具有外向型號的性格。五是有肯定的社會關(guān)系。六是具有肯定的文字綜合力量;七是具有豐富的實踐閱歷。

客戶經(jīng)理下半年工作方案篇9

全年重點工作：

1、一年進(jìn)行四次以上業(yè)務(wù)綜合力量的培訓(xùn)。實施理論學(xué)習(xí)和現(xiàn)場實操來提升全員業(yè)務(wù)技能。

2、加大超市人才的培育和儲備力度，為公司超市進(jìn)展儲備好可持續(xù)戰(zhàn)略。

3、服務(wù)體系不斷完善，在一線員工中全面推行親情式服務(wù)。

4、組織全員對“商貿(mào).真的便利精細(xì)化管理體系書”的學(xué)習(xí)及應(yīng)用。

5、科學(xué)分析，力求突破，全面推行加強(qiáng)情感式營銷。通過宣揚(yáng)、陳設(shè)、服務(wù)整體造勢，包裝更生活化、時尚化，達(dá)到吸引客源，促進(jìn)銷售的目的。

6、鞏固好現(xiàn)有市場穩(wěn)步進(jìn)展，開發(fā)好新市場，抓機(jī)遇、找資源，想方設(shè)法，樂觀查找門店新資源。為公司20xx年及今后的可持續(xù)進(jìn)展儲備資源，奠定基礎(chǔ)。

7、xx地區(qū)及外地地區(qū)采供規(guī)范化運行，降低采供成本，提高采供利潤。

8、建立超市網(wǎng)站，定期更新維護(hù)網(wǎng)頁信息，提高“真的便利”品牌影響力。

9、注意平安（食品、消防、人員），做到平安零事故。

10、協(xié)作公司政策做好各項工作。

1月份：

1、各區(qū)域、門店做20xx年度工作的總結(jié)和20xx年度的工作方案。

2、春節(jié)前走訪甲方領(lǐng)導(dǎo)。

3、召開各區(qū)域及超市店長、店長助理假前工作支配會議。

4、春節(jié)期間不放假單位門店需做好春節(jié)前備貨工作，放假單位門店須做好商品庫存管理及清退工作。

5、做好門店春節(jié)假期工作支配。

6、超市網(wǎng)站的建立及使用、維護(hù)工作。

2月份：

1、組織開展干部儲備聘請工作，確保超市運營部儲備干部人選。

2、協(xié)調(diào)各店面員工的聘請工作。

3、超市儲備干部的聘請。

4、組織各區(qū)域分店對“商貿(mào).真的便利精細(xì)化管理體系書”的學(xué)習(xí)。

5、對新聘請儲備干部人員的一期培訓(xùn)。

3月份：

1、三八婦女節(jié)活動促銷活動的支配。

2、依據(jù)超市實際狀況，對各區(qū)域“示范樣板店”工作的確定。

3、針對甘寧地區(qū)供應(yīng)商資源的整合。

4、幫助季度聯(lián)合大檢查工作。

5、超市運營部二期培訓(xùn)會議。

4月份：

1、市場開發(fā)的推動。

2、各店針對當(dāng)?shù)厥袌稣{(diào)研分析，并對本店的價格帶合理調(diào)整。

3、對外地區(qū)供應(yīng)商的調(diào)研。

4、5.1前期不放假店面需做好促銷方案和備貨工作。

5、超市三期服務(wù)質(zhì)量提升視頻會議培訓(xùn)會。

6、20xx年5月8日公司10周年慶典，以感恩、回饋為主題各店做好促銷活動工作。

5月份：

1、不放假單位的店面做好5.1黃金周的促銷工作。

2、20xx年5月8日公司10周年慶典，以感恩、回饋為主題各店做好促銷活動工作。

3、超市運營部開展“季節(jié)性商品特陳”主題。各店面需提前方案做好商品篩選、陳設(shè)方式、陳設(shè)位置、促銷方法等。

4、對新進(jìn)管理干部組織系統(tǒng)操作及維護(hù)學(xué)問培訓(xùn)。

5、對“商貿(mào).真的便利精細(xì)化管理體系書”的學(xué)習(xí)及應(yīng)用結(jié)果的考核。

6月份：

1、社會和工廠企業(yè)店需做好6月1日兒童節(jié)期間文具、玩具等促銷工作。

2、各門店依據(jù)實際經(jīng)營狀況需做好6月2日端午節(jié)活動的預(yù)備。

3、預(yù)備市場開發(fā)及公關(guān)工作。

4、幫助季度聯(lián)合大檢查工作。

5、開展超市運營部專場競聘會。（依據(jù)超市實現(xiàn)狀況調(diào)整時間）

6、超市四期員工培訓(xùn)。

7月份：

1、暑期季節(jié)性商品的主題陳設(shè)及促銷。

2、市場開發(fā)及籌備工作方案。

3、儲備人員聘請工作。

4、校內(nèi)超市假期工作支配。

5、組織召開超市上半年銷售分析會議。

8月份：

1、暑期籌備人員的聘請工作。

2、對暑期籌備組工作的跟進(jìn)。

3、超市五期員工培訓(xùn)工作。

9月份：

1、9月8日超市中秋活動支配。

2、9月10日老師節(jié)校內(nèi)超市活動的支配。

3、節(jié)前走訪甲方領(lǐng)導(dǎo)。

4、假期新市場籌備超市運營工作的完善。

5、幫助聯(lián)合大檢查工作。

10月份：

1、各店做好10月1日黃金周期間銷售促銷活動。

2、做好學(xué)校超市假期工作支配。

3、做好季節(jié)性商品篩選。

4、超市第六期管理干部培訓(xùn)工作。

11月份：

1、開展超市學(xué)問、陳設(shè)競賽活動。

2、做年度1-10月經(jīng)營分析。

3、做好店面、員工宿舍冬季取暖工作落實。

4、組織店長、區(qū)域經(jīng)理培訓(xùn)系統(tǒng)維護(hù)學(xué)問。

12月份：

1、各分店及區(qū)域負(fù)責(zé)人預(yù)備年終總結(jié)工作。

2、事業(yè)部支配召開超市年度工作總結(jié)大會。

3、對店面系統(tǒng)檢修，維護(hù)，確保全年系統(tǒng)數(shù)據(jù)平安。

4、開展超市運營部管理干部測評工作。

5、做好年底人員支配及平安工作。

客戶經(jīng)理下半年工作方案篇10

1、銷售目標(biāo)

今年的銷售目標(biāo)最基本的是做到月月有進(jìn)帳的單子。依據(jù)公司下達(dá)的銷售任務(wù)，把任務(wù)依據(jù)詳細(xì)狀況分解到每月，每周，每日;以每月，每周，每日的銷售目標(biāo)分解到各個銷售人員身上，完成各個時間段的銷售任務(wù)。并在完成銷售任務(wù)的基礎(chǔ)上提高銷售業(yè)績。

2、建立一支熟識業(yè)務(wù)，而相對穩(wěn)定的銷售團(tuán)隊。

人才是企業(yè)最珍貴的資源，一切銷售業(yè)績都起源于有一個好的銷售人員，建立一支具有分散力，合作精神的銷售團(tuán)隊是企業(yè)的根本。在明年的工作中建立一個和諧，具有殺傷力的團(tuán)隊作為一項主要的工作來抓。

3、完善銷售制度，建立一套明確系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理方法。

銷售管理是企業(yè)的老大難問題，銷售人員出差，見客戶處于放任自流的狀態(tài)。完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發(fā)揮主觀能動性，對工作有高度的職責(zé)心，提高銷售人員的仆人翁意識。

4、培育銷售人員發(fā)覺問題，總結(jié)問題，不斷自我提高的習(xí)慣。

培育銷售人員發(fā)覺問題，總結(jié)問題目的在于提高銷售人員綜合素養(yǎng)，在工作中能發(fā)覺問題總結(jié)問題并能提出自己的看法和推舉，業(yè)務(wù)潛力提高到一個新的檔次。

5、在地區(qū)市建立銷售，服務(wù)網(wǎng)點。

依據(jù)今年在出差過程中遇到的一系列的問題，約好的客戶突然轉(zhuǎn)變行程，毀約，車輛不在家的狀況，使方案好的行程被打亂，不能順當(dāng)完成出差的目的。造成時間，資金上的鋪張。

以上是我的銷售工作方案，不妥之處，請各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們批判指正。

客戶經(jīng)理下半年工作方案篇11

1.項目基本狀況

老師好，我所做的網(wǎng)上開店策劃是準(zhǔn)備查找好的市場，同時讓自己的商品有競爭力，這樣才是勝利的基石。

我選擇的網(wǎng)絡(luò)平臺是淘寶網(wǎng)，由于淘寶網(wǎng)人氣旺盛，不對店家收費，這都是很重要的指標(biāo)。

我想把店鋪所供應(yīng)商品的分類設(shè)置為飾品，由于我準(zhǔn)備銷售南京特產(chǎn)雨花石，這樣設(shè)置分類可以讓我的目標(biāo)用戶可以精確?????地找到我。同時，我準(zhǔn)備為我的網(wǎng)店取名為南京精品雨花石，這樣可以吸引用戶在我的店里消費。

2.市場分析

首先，外地人來南京旅游都會在南京各景點購買雨花石作為紀(jì)念品，所以雨花石的銷售是有較大的市場。那么我的雨花石網(wǎng)店會取得肯定的效果，那些對六朝古都南京有所憧憬的人都可能在我的雨花石小店購買雨花石充當(dāng)裝飾品。其次，我作為一個在南京的高校同學(xué)，那么我在南京購買雨花石作為進(jìn)貨渠道會有更多的比較方法，也會削減我進(jìn)貨的支出。同時這種南京本地雨花石的質(zhì)量是比起網(wǎng)絡(luò)上其他銷售雨花石的小店更具信服力。

其三，我由于在進(jìn)貨上的壓力較小，我可以做出適當(dāng)?shù)淖尷虼宋业挠昊ㄊ粌H在價格上比他人有優(yōu)勢，我的質(zhì)量優(yōu)勢也是可以超過別人。

第四，淘寶是亞太最大的網(wǎng)絡(luò)零售商圈，截至20__年底，淘寶網(wǎng)注冊用戶已經(jīng)在中國人口中占據(jù)了很大的一部分，也占據(jù)了網(wǎng)絡(luò)零售市場的極大部分。這個優(yōu)秀的銷售平臺也賜予我一個良好的市場。

綜上，我的雨花石銷售是有較好的市場的。

3.網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)經(jīng)營

對于我網(wǎng)店的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，我是準(zhǔn)備做好一系列經(jīng)營。

第一，我準(zhǔn)備支配幾個能夠輪番值班的客服，做好一系列銷售業(yè)務(wù)比如如賜予想要購買雨花石客戶售前說明，售后解釋，以及可能會消失的糾紛進(jìn)行處理其次，我會支配肯定人員去作為我網(wǎng)店的送貨人員，對于在我高校四周的客戶，我可以供應(yīng)客戶送貨上門的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)。

第三，我會在客戶有要求的狀況，賜予客戶具體的產(chǎn)品圖片，產(chǎn)品來源的業(yè)務(wù)。

4.市場營銷策略

對于我產(chǎn)品在市場上的營銷，我也預(yù)備了相應(yīng)的策略。

第一，由于店鋪的知名度還不夠廣，所以廣告宣揚(yáng)是特別有必要的。奇妙的宣揚(yáng)方法不僅可以為店鋪節(jié)省成本，還可以為店鋪帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益。針對于此，我們依據(jù)季節(jié)、以及節(jié)日的變化做出不同的廣告。

其次，我會在節(jié)假日進(jìn)行一系列的活動。例如在節(jié)假日的前三天到后三天都做肯定的折扣活動，并在節(jié)假日當(dāng)天做出買一送一的回饋，從而盡可能完成我在日銷售額的目標(biāo)。

第三，凡是超過三個以上的客戶來我們網(wǎng)店進(jìn)行消費的，我會賜予相應(yīng)的福利，例如在購買雨花石時送上南京當(dāng)?shù)氐奶厣餍牌蛘咝×闶骋环荩プ尶蛻舾惺艿轿覀兙W(wǎng)店的溫情。

第時，若是在我們網(wǎng)店銷售低迷時期，我也會實行滿肯定金額的購買可以參加抽獎的策略，從而去刺激我們的網(wǎng)店雨花石的銷售。

5.收費模式

對于收費模式，我會實行兩種方式。

由于我會結(jié)合網(wǎng)上銷售和線下送貨兩種銷售方式，所以對于網(wǎng)上客戶我就會接受客戶網(wǎng)上銀行或者支付寶直接線上付款，對于在南京本地的客戶會在送貨上門并簽收后直接收取現(xiàn)金

6.財務(wù)分析

對于我店鋪的財務(wù)，我也有自己的分析。

首先，我需要自己個人拿出肯定的金錢用作進(jìn)貨，也只能進(jìn)比較少的貨物，可能會在生意走上正軌之后加大投入。

其次，我需要雇傭一些精通設(shè)計的高校生去為我的淘寶頁面做一些設(shè)計，盡量做到清楚已見，能夠讓客戶輕松做到在我的網(wǎng)店購物。

第三，我需要和相關(guān)的物流公司簽訂合約去讓他們?yōu)槲易鲐浳锏倪\輸。第四，我會雇傭一些高校生去為我做南京周邊的雨花石配送業(yè)務(wù)，由于高校生人力成本較低，也可以削減我在財務(wù)上的指出壓力。

7.風(fēng)險分析

做生意是肯定會冒肯定的風(fēng)險，所以我也對于自己在網(wǎng)上開店的風(fēng)險進(jìn)行了肯定的考量。

首先，我知道我在開網(wǎng)店的閱歷缺失，可能會在網(wǎng)店的前后注冊申請上鋪張時間，從而會有鋪張銷售雨花石的珍貴時間的風(fēng)險的可能。

其次，我對于雨花石進(jìn)貨市場還處于一個摸索階段，可能我會在前幾次進(jìn)貨

上交出入門費，就是會花較多的價格卻買了較少的貨物。

第三，我對于自己網(wǎng)店的前景還需要正式開店后才可以了解，可能會消失我進(jìn)貨量過多而導(dǎo)致貨物的積累，會需要肯定的空間來屯貨物而又要付出較多的空間費用，也可能會由于我進(jìn)貨較少而導(dǎo)致我需要反復(fù)乘車去購買貨物而鋪張了肯定的交通費用。

第四，我可能會遇到在銷售中消失的糾紛，從而導(dǎo)致我去花費肯定金錢與時間在與客戶進(jìn)行溝通，也會導(dǎo)致我鋪張雇傭人力去送貨的人工費用。

但是做什么都會有風(fēng)險，只有敢于面對會消失的風(fēng)險，我才能把我的網(wǎng)店做大做好。

8.網(wǎng)店將來進(jìn)展規(guī)劃

店鋪雖然現(xiàn)在還是處于肯定的萌芽階段，但還是對于店鋪抱有較大的期望，盼望店鋪在今后的進(jìn)展歷程中，能夠取得一個好的效果。

假如店鋪做到肯定的范圍，盼望可以建立自己的會員制度，進(jìn)一步穩(wěn)定自己的顧客群體。然后還可以樹立起自己的品牌形象。

我也方案在店鋪做到每天有穩(wěn)定的銷售額，利潤值支持我能夠有余力租下一個小攤位去進(jìn)行線下的銷售。將網(wǎng)店與實體店做到很好的結(jié)合在一起，在實體店去為自己網(wǎng)店進(jìn)行相應(yīng)的宣揚(yáng)，在網(wǎng)店做實體店相應(yīng)的宣揚(yáng)。

為了完成自己網(wǎng)店做好做大的目標(biāo)，我會付出很大的努力，方案書也只能寫到一部分，面對之后網(wǎng)店開辦中或多或少消失的問題，我會仔細(xì)解決，會真正讓自己的網(wǎng)店成為一個優(yōu)秀的網(wǎng)店，而不是僅僅口頭上說我要做好。

最終感謝老師在這段時間對我的細(xì)心教育，我會永久記得老師的恩情。

客戶經(jīng)理下半年工作方案篇12

一：初訪

1、心理預(yù)備

針對此狀況，作為本公司業(yè)務(wù)人員，首先在心理上不能被潛在客戶對推銷人員的這種厭煩心理和行為嚇倒，要信任以本公司OfficeMate品牌在辦公文儀用品德業(yè)較高的知名度和美譽(yù)度、在成都行業(yè)市場業(yè)已取得的市場占有率和已有客戶（共性是四川省政府、成都市政府和成都軍區(qū)等大客戶）與公司構(gòu)成的良好合作關(guān)系、對公司產(chǎn)品和服務(wù)的信任和業(yè)已構(gòu)成的忠誠度，信任透過自身對工作專心的態(tài)度、對產(chǎn)品對自身的充分自信、懇切虛心熱忱的品行和良好的服務(wù)意識，能夠打動客戶，贏得顧客的好感和信任，以至最終達(dá)成合作意向。

2、開場白

在詳細(xì)工作的開展當(dāng)中，由于客戶的厭煩心理總會在某種程度上存在，所以在初訪前，有必要整理、制定出一套統(tǒng)一的簡短、明白的開場說辭（開場白）。

如，“您好，我是成都OFFICEMATE也就是辦公伙伴公司的工作人員，目前公司經(jīng)營著10000多種辦公文儀用品，憑借我們與眾多國內(nèi)外知名辦公用品品牌建立的戰(zhàn)略合作關(guān)系和全國集中聯(lián)合選購、OEM的強(qiáng)大優(yōu)勢，信任能夠滿意貴公司多樣化、不同層次的辦公需要。”等等，透過培訓(xùn)時的反復(fù)模擬演練，到達(dá)子正圓腔、清楚、簡潔（統(tǒng)一使用一般話，以示規(guī)范）的效果，并將開場白時間掌握在1分鐘以內(nèi)。

3、辦公環(huán)境、人員觀看，并查找訪問機(jī)會。

在踏入客戶辦公室之前，首先找尋一下該公司負(fù)責(zé)接待或日常行政或文秘人員的位置，憑借閱歷感知其是否上述三類工作人員，再看其是否空閑，如其正在接打電話、與人交談或埋頭整理文件，就不應(yīng)貿(mào)然上前；待其略微空閑，再上前，遞上名片，進(jìn)行開場白，并索要其名片或電話等聯(lián)系方式，以便于初訪后的電話、EMAIL聯(lián)系、跟進(jìn)。與此類工作人員建立良好關(guān)系后，由其向所在公司后勤或選購部門引薦自己。

4、初訪工具（產(chǎn)品名目單、名片等）應(yīng)用

在初訪之前，應(yīng)由公司統(tǒng)一制定產(chǎn)品名目單，名目單上應(yīng)注明一些常用產(chǎn)品的價格、規(guī)格、型號及批量折扣等基本信息，一方面體現(xiàn)公司管理的規(guī)范性（名目單美觀、簡潔、清楚），以區(qū)分于一般推銷人員，另一方面便于對方就自身需要進(jìn)行檢索，同時也是吸引對方留意力的有效工具，在對方翻看產(chǎn)品名目的同時，也給了我們銷售人員進(jìn)行開場白和對本公司介紹、產(chǎn)品講解的機(jī)會和時間。

5、禮儀、著裝等

穿戴整齊，微笑，應(yīng)對冷遇和呵斥的坦然，自信，體現(xiàn)自身良好職業(yè)素養(yǎng)，從而體現(xiàn)出良好公司形象和人員管理水公平。

共性強(qiáng)調(diào)的是，作為客戶經(jīng)理應(yīng)身先士卒，應(yīng)帶領(lǐng)屬下銷售人員一齊進(jìn)行初訪潛在客戶的工作，以獲得訪問客戶的直接閱歷，為業(yè)務(wù)人員做出表率，也有助于對業(yè)務(wù)人員的工作表現(xiàn)做出正確評價、評估和監(jiān)督，并對其不足賜予指導(dǎo)、推舉，對其成果賜予表彰、鼓舞等。

二：初訪總結(jié)和例會的制度化

1、總結(jié)資料：

總結(jié)資料應(yīng)包括：客戶辦公規(guī)模大小、辦公人員數(shù)量、辦公用品使用狀況（包括使用品牌、數(shù)量等）等，這些都需要在初訪時，透過有意識的觀看和在對方態(tài)度友善狀況下的詢問獲得。

2、召開例會

工作總結(jié)應(yīng)構(gòu)成每一天一次的例會制度（下午下班之前），例會由客戶經(jīng)理主持，并首先務(wù)必進(jìn)行自我總結(jié)，接下來，各銷售人員務(wù)必對一天下來對每一個潛在客戶進(jìn)行初訪的過程進(jìn)行闡述，對自身工作狀況進(jìn)行自評，如：

（1）獲得的客戶信息的是多是寡，有無合作意向達(dá)成；

（2）在訪問過程中那些環(huán)節(jié)做的比較到位、哪些還有待改善；

（3）對統(tǒng)一制定的工作方式、工具（如開場白說辭和話術(shù)、產(chǎn)品名目等）透過當(dāng)天的工作實踐發(fā)覺了什末問題，有哪些需要訂正、改善或增加的地方；

（4）是否需要實行新的工作方式。

就訪問中遇到的問題和挑戰(zhàn)，暢所欲言，總結(jié)閱歷，吸取教訓(xùn)，并構(gòu)成書面工作總結(jié)，公司存檔，交由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱、批示。

客戶經(jīng)理下半年工作方案篇13

一、加強(qiáng)客戶管理，優(yōu)化服務(wù)流程

1、走訪客戶制度化，增進(jìn)溝通促進(jìn)共贏

建立走訪客戶制度，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶之間的溝通和溝通，為客戶供應(yīng)更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，向社會展現(xiàn)郵政部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需具體填寫《客戶走訪日志》，每月末交負(fù)責(zé)人核實處理狀況，并填寫看法。在走訪過程中，注意與客戶開展面對面溝通，樂觀傾聽客戶的看法和建議，把握客戶需求的新導(dǎo)向，切實為改進(jìn)服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獵取第一手資料，以此增加營銷的針對性和提高營銷效果。

2、樂觀推行客戶經(jīng)理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程。

在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏溝通和溝通，消失被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及看法、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀緣由不能當(dāng)場答復(fù)的，或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明緣由并具體記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的看法建議，送交相關(guān)專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)督促實施，事后將處理結(jié)果告知客戶;負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對《記錄表》的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結(jié)果報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對近期走訪工作進(jìn)行梳理，并對客戶看法建議的處理結(jié)果進(jìn)行分析、評議。

3、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿意大客戶的要求。首先實行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并對大客戶實施分級管理制度，強(qiáng)調(diào)服務(wù)的時效性、準(zhǔn)時性，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順當(dāng)進(jìn)行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關(guān)注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展?fàn)I銷獵取第一手資料，以此增加營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地削減內(nèi)耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。

二、學(xué)無止境，全面提高客戶經(jīng)理整體素養(yǎng)

客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對客戶供應(yīng)“標(biāo)準(zhǔn)化、共性化、超值化”服務(wù)，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿足度、忠誠度”。大客戶中心將把握機(jī)會，制造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素養(yǎng)的提高。

1、強(qiáng)化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)

作為客戶經(jīng)理，首先必需對郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)郵政業(yè)務(wù)，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標(biāo)，樂觀參與各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務(wù)素養(yǎng)。

2、美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象

客戶經(jīng)理不僅要有劇烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個人素養(yǎng)直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認(rèn)知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧，進(jìn)一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順當(dāng)開展。

3、豐富營銷學(xué)問體系，提高營銷水平

為了進(jìn)一步提高營銷水平，大客戶中心將制造條件通過遠(yuǎn)程培訓(xùn)、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的學(xué)問與技能，豐富營銷學(xué)問體系，增加訪問與服務(wù)客戶的力量、提升工作信念與客戶服務(wù)的滿足度。

通過學(xué)習(xí)，旨在對郵政業(yè)務(wù)有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的熟悉，培育客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經(jīng)理熟悉到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿足，而且要通過樂觀有效的客戶關(guān)系管理培育客戶的忠誠，并把握培育客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎(chǔ)。

為了更好的做好新一年的倉庫管理工作，在此，制定年度庫管工作方案如下：

1)、首先培育不怕吃苦的精神，其次電腦操作要嫻熟，我所在的是大型工業(yè)企業(yè)，還必需嫻熟操作erp系統(tǒng)。

2)、注意形象，多參與一些公司組織的拓展活動，每天保持朝氣蓬勃的精神面貌面對工作。

3)、多與同事溝通，保持良好的溝通方式，聽取好的建議并實踐。悉心聽取領(lǐng)導(dǎo)的點評，對自己不好的做法即時予以改正。

4)、加強(qiáng)對自己的學(xué)習(xí)，真正把握物品進(jìn)、出、存的工作流程，使物品能起到物流順當(dāng)周轉(zhuǎn),同時也真正做到物盡其用,人盡其才的作用，使其倉庫管理工作得到有效的改進(jìn)。樂觀協(xié)作同事，對庫存物品的積壓進(jìn)行整改，避開物品日期太長，盤點部分呆滯物品作好記錄，并改善倉庫物品和堆放的緊缺現(xiàn)象。

5)、努力提高倉庫管理水平，爭取每月的工作失誤次數(shù)≤1次。

6)、物品現(xiàn)場全部標(biāo)識清楚，明確，對庫存信息精確?????率達(dá)99.8%。

7)、對貨品進(jìn)倉庫數(shù)量嚴(yán)把關(guān),對于進(jìn)貨管理的不斷完善與維持。

8)、時時做好倉庫的6s工作，保持環(huán)境干凈，所存放的物料井然有序。

9)、農(nóng)業(yè)企業(yè)的競爭已到白熱化，單一的工作技能不能滿意顧客的需要，自己爭取在新的一年里多加學(xué)習(xí)做到懂得更多，做得更好!

10)、為了使倉庫物品做到帳、物全都，倉庫每個月進(jìn)行一次盤點，盤點過后，與電腦庫存對比，看每月的消耗是多少，遞交會計。

11)、其他需要留意的方面：

依據(jù)選購部門的訂購要求，驗收供應(yīng)商送貨品種規(guī)格是否與選購單相符，數(shù)量是否全都。

做好倉庫進(jìn)銷存賬。進(jìn)賬時要依據(jù)各部門需求進(jìn)行單位換算入賬。

各部門領(lǐng)料單是否有根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)成本事料，上級領(lǐng)導(dǎo)是否有簽名。領(lǐng)料員是否有在領(lǐng)料單上簽名等等。

發(fā)料時也要做出賬，不能只進(jìn)不出，同一類產(chǎn)品要做好物料標(biāo)識，便利查找。物品擺放要整齊。到月底倉管人員要做好部門盤點工作。

總之，我的倉庫管理工作能在現(xiàn)實狀況中不斷的改善，離不開公司里每位同事的大力支持和協(xié)作，在揮手昨天的時刻，我們將迎來新的一年，將不驕不躁，腳踏實地一步一個腳印走下去，對過去的不足，將不懈的努力爭取做到最好，我們將會用行動來證明我們的努力，我們更加清晰獵取不是靠輝煌的方式,而是靠不斷的努力。為了店面進(jìn)展得更加壯大，我將更加努力!獻(xiàn)上自己微薄的力氣!xx年，是全新的一年，也是自我挑戰(zhàn)的一年，我們將努力改正過去一年工作中的不足，把新一年的工作做的更好，為企業(yè)的進(jìn)展盡一份力。

客戶經(jīng)理下半年工作方案篇14

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的急躁，平常細(xì)心的工作，能夠坦誠地與客戶溝通。為了20xx年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成果，特制定方案如下：

一、帶著一顆“愛心”去工作

1、帶著一顆“愛心”去工作。堅持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度動身，讓客戶覺得你是真心地關(guān)懷他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對客戶思想構(gòu)成正確的引導(dǎo);

2、做好宣揚(yáng)，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電詢問和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作;

3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。

二、自身素養(yǎng)方面

在仔細(xì)工作的同時，我也會努力提高自我的自身素養(yǎng)。不斷提升職業(yè)道德，把握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券學(xué)問，提高自我的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的珍貴閱歷，學(xué)習(xí)專業(yè)學(xué)問;

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人僅有與客戶之間相處得融洽，相處得開心，才能更好更深化的完成任務(wù);

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)的基本途徑。對于自我證券從業(yè)工作中的勝利或失敗，要準(zhǔn)時總結(jié)，不斷為自我今后的工作積累閱歷。從而不斷提高，自我超越自我;

在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司安排的工作和任務(wù)，爭取取得更大的提高!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。

三、最重要的一點就是激勵制度

那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自我干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財寶的安排規(guī)章，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就情愿努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎樣生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財寶生產(chǎn)的效率規(guī)章。

激勵制度的核心是調(diào)動人的進(jìn)取性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難勝利。激勵制度鼓舞人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有制造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。所以，激勵制度增加了大好人，管理制度削減了壞人。

假如都像上頭所說的，我信任沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。

客戶經(jīng)理下半年工作方案篇15

一、帶著一顆“愛心”去工作

1、帶著一顆“愛心”去工作。堅持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度動身，讓客戶覺得你是真心地關(guān)懷他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對客戶思想構(gòu)成正確的引導(dǎo);

2、做好宣揚(yáng)，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)