客戶關系統管理金蝶CRM解決方案系統提供潛在客戶及交易客戶的維護，分開管理。提供客戶合并同時提供客戶的聯系人及聯系人關系圖，有助項目分析。提供客戶索引，可以維護并查詢相關的商機、銷售活動，定時更新交易概覽，實時查詢交易明細。通過提供透明化的客戶信息及經濟往來資料，幫助企業全面管理客戶。建立潛在客戶基本信息在客戶檔案中建立客戶的聯系人信息，聯系人支持層級顯示，客戶組織架構圖支持聯系人生日短信、郵件發送及提醒功能，實現客戶關懷可直接在客戶資料下建立和查詢客戶的活動信息可直接在客戶資料下建立和查詢客戶的商業機會可查詢客戶交易概覽，可查詢客戶的歷史交易明細可查詢跟進員工的記錄，可查詢公司跟客戶的往來郵件支持客戶分配；支持客戶共享；支持轉交易客戶；支持客戶撞單分析；支持客戶合并可以建立客戶分析模型，對客戶進行分析，滿足客戶分類管理，提高客戶滿意度。系統提供完整商機維護管理，針對潛在及交易客戶維護商機，進行商機評估、推進商機階段、活動計劃、報價、任務管理、樣品管理、團體協作、多客戶管理、費用管理、商機競爭分析、進行項目總結，評估商機的預計收入、成功概率等信息。贏單未關閉的商機可以生成合同及報價單，潛在客戶可以轉為交易客戶，提供商機到訂單的業務協同，實現商流與訂單流、物流及資金流的無縫連接。從而實現對商機全過程的執行跟蹤，提高商機通過頁簽方式將商機過程中的潛在機會、銷售階段推進、客戶活動、報價、團體協作、SWOT分析、項目總結等實現銷售周期長商機的項目式管理，實現商機的過程控制。促進營銷過程的標準化、制度化。對于潛在客戶和交易客戶均可建立商業機會。圍繞商業機會發生活動商機過程中涉及團體、跨部門協作的應用，如技術方案評估、跨區協作。支持多員工團體協作銷售對于商機過程中涉及內部的相關部門協作，如技術評估、工程設計等，可以用任務商機過程報價、提供樣品、制作樣品的應用。實現銷售過程中活動、商機費用的紀錄、統計分析。商機的競爭分析，商機項目總結對于銷售周期長的銷售業務，商機進度監控非常重要。提供商機計劃時間，并提供實際完成時間對比。增加階段推進靈活度，可以選擇商機推進的階段。提供商機階段路線圖和階段甘特圖。合同路線進一步完善。增強系統的集成運用。報價環節的由于各種原因的多次報價，可以通過報價單的變更來實現，并可以將多實現報價的版本連續性，有效性管理。實現部門、業務員層次的銷售計劃的編制管理。實現銷售計劃的執行情況分析。市場管理主要是企業銷售、市場人員業務平臺，市場管理主要提供市場情報管理、市場活動管理、短信、郵件推廣、市場調查、客戶滿意度管理等功能。為企業市場管理提供全面的的解決方案。提供完整的市場活動過程管理。市場活動的費用申請、報銷關聯。市場活動投入產出效果分析。市場情報：競爭越來越激烈，來自各方面的信息需要快速共享、快速流動、快速反應，對銷售、市場、研發環節了解一線情況提供統一的平臺市場活動：提供市場活動的基本信息、費用、過程等基本管理。費用管理申請單可以關聯活動，生成費用申請單，并反寫審批費用。市場調查：可以根據調查主題設計調查內容。可以根據調查主題抽調題目組成試卷。提供多種形式的調查分析幫助企業銷售服務人員，管理銷售產品檔案、客戶投訴、產品服務提供記錄、跟蹤、處理、關閉、服務品質評估、服務費用管控的全面售后服務管理，規范與管控企業的客戶服務流程，提高客戶服務響應速度、服務質量、控制服務成本、提升服務收入，提升客戶滿意度和和忠誠度，從而提高企業的客戶服務水平和競爭力。該系統可以與商機管理等系統結合運用，提供更完整、全面的企業客戶關系管理解決方案。服務計劃服務預警服務監控服務計劃服務預警服務監控產品檔案產品檔案處理結果服務請求配品配件服務分配服務收入服務處理服務費用滿意度調查服務關閉系統提供產品檔案單據，記錄銷售給最終客戶的產品信息與狀態，也可以由銷售出庫單信息生成，提供產品生命周期全過程管理，實現產品的保修期限管理。產品檔案提供該產品的服務請求列表，服務請求可以關聯服務檔案也可以直接由產品檔案生成。產品檔案提供服務預警，系統根據下次維修日期，提供預警，服務人員可以主動提供服務。變被動服務為主動服務，提供預見性服系統可以自定義服務類型、問題類型、請求來源及嚴重程度等資料，提供服務請求內容的登記，包括登記客戶、產品、產品序列號、歷史出庫信息、優先級、服務費用等信息，同時提供從銷售出庫單到服務請求單的處理。通過服務請求登記，為服務請求的分配及處理提供依據，規范了服務請求的管理。同時形成服務請求庫，加強對企業服務的監針對服務請求的優先級以及服務人員的專業技能，將待分配的服務請求分配給服務人員。服務人員處理完服務請求后，記錄服務的問題原因、解決方案、處理結果、使用的配品配件、相應服務費用及服務收入等信息。服務請求配品配件與庫存集成，出庫單可直接關聯服務請求。提供與庫存管理系統的集成，可直接查詢即時庫存信息，另外，系統提供消息、郵件及短信等方式對預計服務事項及未完成的服務進行有效跟催。通過系統運作，規范服務管理，提高服務響應速度，提升服務水平。處理完服務請求后，可以選擇自動關閉服務請求。系統同時也提供服務的滿意度調查，記錄客戶對服務的意見。統計分析服務收入。同時整個服務的過程提供完整的服務日志，有效監督服務，提高客戶滿意度。系統提供提供豐富、靈活的業務分析報表，包括服務請求監控報表、服務請求執行報表、配品配件統計報表、服務請求分析、質量跟蹤報表、服務費用統計、服務收入統計、服務費用收入分析、服務計劃表、即時庫存查詢、產品決策分析主要是提供一系列的關于客戶、商機、銷售業績的報表供管理人員進行對比分析，制定下一步銷售計劃作有力的依據。決策分析主要有以下幾類報表：客戶分析、商通過各維度的直觀的圖形分析，供管理者更為明細和準確的了解業務的執行情況，監控執行效果，并為新的決策提供依據。資源中心為系統使用者提供一個公共的知識分享平臺和基礎資料建立的平臺，供所有的用戶調用。資源中心主要的功能有：知識管理、工作報告管理、內部討論、調查題庫。知識管理：是把企業相關文件及資料設置相關權限進行查看，可以按類別啟用數據授權，控制知識查看范圍工作報告：企業人員