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S寵物行業發展歷程多層次的需求推動行業發展新趨勢基礎盤：受硬性條件限制的養寵意愿增長點：差異化的養寵生活需求寵物行業產業圖譜行業需求痛點：信息不對稱導致信任關系缺失行業供給痛點：重銷售、輕研發導致產品同質化嚴重01 寵物行業的底層邏輯寵物行業的增長機會上游繁育行業的規范發展將帶動下游產品及服務的消費增長場景化生活解決方案，從細分需求重點突破行業標準逐漸走向規范養寵文化將帶動需求向精細化延伸養寵需求維度：時間與空間養寵需求維度：物質與精神0203 寵物行業發展未來趨勢養寵需求羅盤模型人寵共享生活寵物友好環境老齡寵物關懷智能寵物設備鳥類貓億歐智庫：寵物的定義及主要類別研究主體的相關定義寵物的定義：用于觀賞、陪伴等娛樂活動，出于精神需求而非經濟目的而被人為擁有及飼養的動物，常見的以貓狗為主，此外還包括嚙齒類、鳥類、水族類、以及更小眾的異寵等等。寵物行業常被稱為“它經濟”。狹義的寵物行業指的是消費于寵物的產品與服務，而廣義的定義指的是基于養寵生活的需求，為寵物主及寵物提供全方位全周期的生活解決方案，其中包括非直接使用于寵物本身，但是在設計與使用時定位于養寵人群，考慮寵物因素的產品、室內裝修、服務等，例如部分家用電器、室內裝修、寵物友好商場等。億歐智庫：狹義的寵物行業寵物的定義用于觀賞、陪伴等娛樂活動，出于精神需求而非經濟目的而被人為擁有及飼養的動物。寵物的主要類別狗嚙齒類水族類爬行類 昆蟲類其他寵物交易寵物繁育寵物交易個人繁育貓舍/犬舍繁育基地寵物店寵物集市贈送或領養寵物產品寵物食品寵物用品主糧零食營養品日用品清潔用品玩具服飾家具···寵物服務寵物醫療寵物美容寵物醫院寵物保健寵物藥品寵物培訓寵物保險···寵物殯葬目錄C

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S寵物行業的增長機會上游繁育行業的規范發展將帶動下游產品及服務的消費增長場景化生活解決方案，從細分需求重點突破行業標準逐漸走向規范養寵文化將帶動需求向精細化延伸養寵需求維度：時間與空間養寵需求維度：物質與精神02寵物行業發展歷程多層次的需求推動行業發展新趨勢基礎盤：受硬性條件限制的養寵意愿增長點：差異化的養寵生活需求寵物行業產業圖譜行業需求痛點：信息不對稱導致信任關系缺失行業供給痛點：重銷售、輕研發導致產品同質化嚴重01 寵物行業的底層邏輯03 寵物行業發展未來趨勢養寵需求羅盤模型人寵共享生活寵物友好環境老齡寵物關懷智能寵物設備當前中國養寵滲透率尚低，發展階段近似于美國及日本寵物行業成長期與快速發展期階段，消費習慣基本完成剛需消費普遍化，實現從剩菜剩飯向寵物糧轉變，而進一步的改善性消費則初露頭角，寵物消費擬人化趨勢愈發明顯。除了發展階段的錯位，相較于歐美市場，中國養寵環境在養寵文化、養寵條件兩方面也存在較大差異。對于歐美市場，整體養寵認知程度較高，一方面養寵常識的普及程度較高，另一方面對待寵物的身份認知更傾向于作為家庭成員。而國內更多僅是作為娛樂、觀賞及陪伴的對象，本質仍是作為寵物。基于此，中國市場需求更多關注的是寵物的生活條件、生理健康，對于寵物的精神健康需求目前尚未有足夠的重視，并或將持續增長緩慢，直至新一代有寵物陪伴成長的消費者實現代際更替。相較而言，日韓市場的文化和養寵條件都與中國更為相似。億歐智庫：中國與國外寵物行業發展歷程對比寵物行業發展歷程：與國外成熟市場經驗的對比萌芽期探索期快速發展期成熟期整合集中期開始出現商業化狗糧美國主要以寵物食品為主，新興企業不斷嘗試新技術，寵物食品行業初具雛形，品牌較為分散美國家庭養寵規模的增長、寵物擬人化的趨勢，帶動寵物行業多業態整體快速發展行業呈現多樣化、專業化、人性化的發展趨勢，結構升級推動行業增長頭部公司占據大部分市場份額，同時巨頭公司加速并購整合，進一步完成服務升級和全產業鏈布局1860s–

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至今寵物的概念開始涌現，養寵政策限制較嚴格，海外巨頭入局中國市場中國監管政策引導行業規范化發展，國產品牌大量涌現，寵物數量大幅增長寵物消費需求不斷釋放，寵物擬人化、需求多元化趨勢明顯，寵物消費市場規模快速增長技術、人才、監管等方面將進一步被補足完善，市場回歸理性，行業發展呈多樣化、專業化、人性化養寵社會環境進一步改善，行業集中度逐步提升，實現產業升級和服務升級1980s–

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至今中短期趨勢長期趨勢從需求端進行分析，可以將養寵意愿的轉化分為三個層面：最內核是消費者精神層面的需求，即養寵意愿；第二層是滿足養寵生活硬性條件的轉化意愿；最表層則是在前置條件后而產生的實際養寵行為。在產生實際養寵行為后，養寵生活的消費需求同樣分為三個層面：生存需求、生活需求及精神需求。與單一目標消費者的市場不同，寵物行業的消費者的需求所揭示的不僅僅是寵主本身的需求，而更可能是寵主向自己的犬、貓所投射的超出寵物本身的情感價值。寵主在注重自我生活品質的同時，往往同樣希望能提高作為“家庭成員”或“親密伴侶”的寵物生活水平，由此衍生出諸多新興寵物市場。寵物行業正處于快速發展階段，多層次的需求結合新科技、新理念，不斷推動生活方式的更新，行業發展日新月異，各類業態持續萌發。億歐智庫：養寵意愿的轉化和養寵生活的需求從養寵意愿的轉化到養寵生活的需求，多層次的需求推動行業發展新趨勢精神需求向寵物所投射的超出寵物本身的情感價值生活需求對養寵生活便利性的需求生存需求寵物成長生命周期的基礎生理需求養寵意愿對陪伴、娛樂等精神層面的需求轉化意愿滿足養寵生活的硬性條件養寵行為由養寵意愿轉化而來的實際養寵行為基礎盤：受硬性條件限制的養寵意愿養寵意愿是寵物行業的基礎盤，當前階段寵物行業增長的主要動力仍是增量市場，進一步提升養寵滲透率、做大寵物市場，是行業發展的當務之急。而只有在滿足時間與空間的前提條件下，養寵意愿才會得到充分的釋放。養寵意愿受硬性條件限制，主要體現在寵物主的時間、空間條件上的限制。一方面，當前國內居民的住宅通常為商品房，而養寵人群的主要分布位于高線城市，受高房價的影響，人均住宅面積較小，養寵生活所需的空間受到較大的限制；另一方面，高線城市帶來的快節奏生活壓力，導致了有養寵意向的人群時間精力被限制。億歐智庫：養寵意愿向實際養寵行為轉化受硬性條件限制喜歡寵物增加生活樂趣緩解工作壓力陪伴孩子朋友都養其他陪伴父母貓狗倉鼠兔子鸚鵡水族蛇蜥蜴甲蟲時間限制空間限制寵物生活空間寵物用品擺放空間寵物準入公共空間生活日常照顧時間娛樂陪伴時間處理突發情況時間隨著養寵群體的快速增長，在滿足養寵剛需的前提下，根據馬斯洛需求層次模型，將從物質需求向精神需求升級，不斷會有新的改善性需求出現。值得注意的是，這里的需求不單單是寵物的需求，還包括了主人將自身情感投射到寵物身上的需求。改善性需求的發展路徑呈多個方向：環境各異的個人生活場景、日益繁多的寵物品種、漫長而復雜的生命成長全周期。越來越多寵主根據自身的喜好和條件選擇飼養不同品類的寵物，無論是主流寵物貓、狗的細分品種，或是更為小眾的爬行類、昆蟲類等品類層出不窮。由于不同品類的寵物，其生活習性、飼養環境、營養需求等方面均存在不同程度的差異，進而推動寵物主產生更細化的需求。同時，養寵需要陪伴寵物經歷生老病死的完整生命周期，而各時期的需求也都不盡相同。因此更為精細化的寵物產品和服務是寵物行業發展的必經之路。億歐智庫：差異化的養寵生活需求增長點：差異化的養寵生活需求自我實現需求

尊重需求

社交需求

安全需求

生理需求

發展需求獲得地位認可建立社交關系躲避天敵安全住所健康食物水氧氣性行為睡眠寵物+寵物主

雙重需求幼年老年貓鼠狗鳥···成員構成地理位置貓奶糕老齡寵物復建布偶貓的“玻璃胃”西高地犬的“拔毛美容”雪貂的“馴化野性”易消化的老齡寵物糧寵物培訓寵物比賽流浪寵物救助同品種寵物線下聚會成年寵物美毛單身養寵孩子與寵物的安全性城市宅寵南北氣候差異寵物殯葬儀式異寵醫療寵物品種寵物年齡生活環境寵物行業產業圖譜:本報告重點關注寵物產品、寵物服務及衍生產品服務寵物交易寵物繁育寵物交易個人繁育貓舍/犬舍繁育基地寵物店寵物集市救助中心寵物產品寵物食品寵物用品寵物服務寵物醫療寵物美容寵物保險寵物殯葬寵物電商寵物出行寵物培訓寵物寄養寵物婚配寵物克隆寵物出租寵物樂園衍生產品及服務家具家電寵物友好寵物社交寵物媒體相關組織個人贈送政府監管部門行業協會寵物行業的信息流動存在鴻溝，不透明的行業環境導致信任關系缺失，提高了養寵生活的時間成本、經濟成本、精力成本，進而導致養寵意愿降低。此外，信息流動性差還將導致消費決策成本的提升，消費者對于產品及品牌的感知度低，難以直觀的反饋產品的好壞，品牌心智難以建立。寵物行業的信息鴻溝主要體現在三個方面：消費者和使用者身份分離，寵物與主人之間存在溝通障礙，無法直接反饋產品的優劣；寵物滲透率快速上升而養寵知識的普及程度不足，消費者對于養寵物需要的知識存在信息缺口；情感屬性和財產屬性被剝離，情感價值未得到認可和保障。億歐智庫：行業痛點壓抑養寵意愿行業需求痛點：信息鴻溝導致養寵意愿被壓抑消費者使用者溝通障礙產品或服務的質量無法被直觀感受及反饋寵物滲透率養寵知識普及程度知識缺口養寵知識普及程度未跟上寵物滲透率提升情感屬性財產屬性情感價值無保障寵物損失的情感價值不被認可與保障信息流動性差養寵意愿被壓抑養寵成本高昂行業環境不透明信任關系缺失行業供給痛點：重銷售、輕研發導致產品同質化嚴重劃分標準產品類別水分含量干型、半干型、凍干型、軟濕型、濕型制造工藝粉態型、擠出顆粒型、單倍膨化顆粒型、雙倍膨化顆粒型、油炸型生理階段離乳期、幼年期、成年期、妊娠期、哺乳期、老年期體型小型、中型、大型、巨型當前市面上的寵物食品、用品面臨著較為嚴重的同質化現象，其最重要的特征體現在功能性的趨同，缺乏實際而具體的生活解決方案，未能滿足真正消費者的核心需求，也因此沒有自己獨特的產品內核，無法形成差異化。而趨同的功能性，也導致了產品形態、概念、場景、價格等基本核心構成要素都高度相似，這種同質化使得用戶很難依據不同的品牌價值去選擇產品。另一方面，得益于國內完整而高度協同的OEM/ODM產業鏈，當前供應端產品生產、物流等環節的效率和成本已得到了極大的改善，產品從設計到落地的過程的門檻不斷降低。但同時，由于寵物產品結構相對簡單，企業自主設計研發能力較弱，因此產品研發創新被極大的忽視，這也導致了產品跟風嚴重，同質化現象愈發顯著。億歐智庫：市場逐漸從營銷導向轉變至產品導向 億歐智庫：寵物食品種類繁多行業發展初期快速發展期震蕩期營銷價值產品價值多數品牌傾向于在快速發展的行業中“賺快錢”，重銷售、輕研發及服務，導致大多數商品只是在低維進?堆量內卷行業逐步進入到比拼基本功的階段，從需求端的市場調研到供給端的合作研發、技術革新，乃至品控、口碑等全方位的競爭明顯可以感知到近年涌現了越來越多的寵物品牌，但提供的商品和服務更多的還是在解決相似的問題，換句話說，大多數新企業在向市場輸出同質化的產品。用戶的需求是多樣化的，當消費者在相似產品呈現出選擇過剩的情況，那么市場上對于其他需求的關注程度顯然是遠遠不足的。大量品牌和產品的涌現，表面上是滿足了消費者多樣化的需求，實際上這些產品不僅沒有滿足需求，反而增加了用戶決策成本。同質化產品的大量涌現，反而增加了消費者的決策成本目錄C

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S寵物行業的增長機會上游繁育行業的規范發展將帶動下游產品及服務的消費增長場景化生活解決方案，從細分需求重點突破行業標準逐漸走向規范養寵文化將帶動需求向精細化延伸養寵需求維度：時間與空間養寵需求維度：物質與精神02寵物行業發展歷程多層次的需求推動行業發展新趨勢基礎盤：受硬性條件限制的養寵意愿增長點：差異化的養寵生活需求寵物行業產業圖譜行業需求痛點：信息不對稱導致信任關系缺失行業供給痛點：重銷售、輕研發導致產品同質化嚴重01 寵物行業的底層邏輯03 寵物行業發展未來趨勢養寵需求羅盤模型人寵共享生活寵物友好環境老齡寵物關懷智能寵物設備繁育行業的興衰將對中下游市場產生巨大影響，寵物消費具有連貫性，在購買寵物后，消費者還需要為寵物提供食品、玩具、服飾、醫療、美容、寄養等產品和服務，形成一個完整的消費鏈條，而這些產品和服務的需求量和質量與消費者對寵物的投入程度密切相關。在高價購買了品種寵物后，消費者為了保護沉沒成本，將更加關注和照顧寵物的健康和幸福，從而增加對寵物產品和服務的消費。因此繁育行業的規模、質量、規范等因素決定了寵物市場的供給。作為寵物行業源頭的繁育行業發展良好，能夠提供數量充足、品種多樣、健康優良的寵物，那么寵物市場的需求就會增加，從而帶動中下游產品和服務的消費。當前國內的寵物繁育行業仍處于較為混亂的狀態，缺乏合理的市場秩序，相關法規也存在較大的空白。上游繁育行業的規范發展將帶動下游產品及服務的消費增長增強寵物消費的消費意愿以及需求多樣性更具針對性的定制化寵物食品構建規模、規范、質量的寵物繁育市場面向細分市場需求的寵物用品更專業化的醫療服務適應需求億歐智庫：上游產業的健康發展將對下游產業產生成倍放大的作用寵物用品 寵物醫療 寵物生活寵物食品寵物繁育及交易政策引領下，

部分頭部企業已開始布局寵物繁育賽道，構建健康的市場環境和行業標準，

推動寵物行業有序發展的同時,為寵物消費升級做長線準備。皇家：上線的繁育學院2.0；推出抖音的貓犬舍探店犬貓探長；舉辦TOPS貓繁育高峰論壇。比樂：推出繁育渠道專業寵物糧，與鞍山政府共同推動鞍山繁育渠道產業的標準化，正規化的快速發展。數據來源：企業官網、行業新聞、開源證券場景化生活解決方案，從細分需求重點突破品牌產品優勢AGR品牌上市，第一個專門為大型犬幼犬設計的食物皇家RCCISIZE系列上市，世界上首次基于犬的品種、年齡、生活方式，尤其是體型/體重比來設計犬糧推出RCFI專用貓糧系列，全球首次專門針對貓的年齡與生理狀況而設計的貓糧渴望原料飼養、捕撈、采購、加工、包裝檢驗、運輸無死角監控，生產工藝全程監督第一家創造小狗食品的公司，專門為小狗在生命關鍵的第一年發育和成長所需的額外蛋白質和營養配置普瑞納

第一個發明顆粒寵物食品，第一個使用擠壓技術生產寵物糧，以及第一個制作濕糧的動物食品公司功能性生活場景品種年齡生活習性核心需求適口健康包裝外觀市場營銷設備工藝原料配方產品要素當前市面上的寵物產品及服務多為供給驅動，缺乏對真正需求的洞察寵物行業是典型的需求驅動的行業，行業未來需要以更具體的場景需求出發進行產品設計研發，以更加具體而細分的特征提取該群體的最大公約數，滿足符合消費者的對于適口性和健康性的核心需求，才能真正做出差異化。當前市場上寵物產品和服務往往僅從供給端出發，對工藝、原料、成分等環節進行組合，而對寵物主的真正需求缺乏洞察。未來寵物行業最重要的競爭力是對用戶需求的洞察及滿足的能力。在國內消費者對于養寵知識較為匱乏的當下，相當部分寵物主無法清晰的了解自身的需求。因此，將產品定位到更為場景化的生活解決方案，將更有助于消費者降低選擇門檻，進而建立品牌心智。億歐智庫：寵物產品要素由供給驅動向需求驅動轉變 億歐智庫：海外頭部寵物食品品牌發展初期通過創設細分需求進行市場教育需求 寵物行業是典型的需求驅動的行業，滿足核心需求才能真正做出差異化供給截至2023年7月，我國寵物行業現行國家標準5項，行業標準12項，地方標準9項，團體標準60項。整體來看，行業標準體系缺口較大，對行業長期長期規范性發展有一定影響。2022年起，行業標準爆發式增長，僅2022年一年就發布了27項標準，雖然其中絕大多數仍是團體標準層面，但是已能看到行業發展逐漸走向規范的趨勢。此外，要促進行業的有序發展，還需要全社會對養寵知識的進一步普及。現在行業中已經逐漸開始有科研人員、品牌、達人站出來去樹立正確的養寵知識，而只有所有的利益相關方都去參與到這個行動里，才能有效解決信息鴻溝的問題。這種并非依賴于建立標準，才能真正保障市場有序發展。36%39%5%14%6%數據來源：SAC億歐智庫：截至2023年7月各類型行業標準所占比例食品 用品 服務 醫療 其他行業標準逐漸走向規范，同時仍需全行業共同參與，才能有效解決信息鴻溝270510152025302008 2011 2014 2017 2020 2023億歐智庫：現行行業標準發布時間分布情況大咖說寵物行業的信息鴻溝，基于消費者視角來看，本質原因在于行業缺乏公認的統?的評判標準。如何保障從業人員、KOL、用戶的認知能在同?個標準下，保障標準是公正、科學的，如何保障我們的科研?員在自由的空間中去研究、如何保障研究成果能在工廠、品牌有效的應用在商業實踐中。這些信息的拉齊和推進需要行業里上中下游不斷共同推進科學教育與科普，而非某一方單獨去推動。網易嚴選副總裁

崇信

:269%248%188%40%0%500%1000%1000%+新手養寵指南養貓百科養寵攻略科學養寵養寵進階指南養寵文化將帶動需求向精細化延伸，提升消費意愿，進一步普及需等待代際更替當前國內的養寵文化仍與海外成熟市場有較大的差異，最本質的區別在于寵物在家庭中的身份差異。對于歐美家庭而言，更多將當成家庭成員，因此會更注重深入感知寵物精細化的需求，同時也更愿意為寵物的非剛需買單。而在國內，寵物的身份認知則出現較大的差異，有相當部分人群仍僅將其作為娛樂或陪伴的伴侶或寵物，而將寵物視為家庭成員的寵主占比正快速增長。在這種差異下，寵主對于寵物消費的接受程度也隨之千差萬別。然而需要認識到，寵物行業未來發展或需要等待持續的代際更替，周期約在10-20年之間。從消費結構來看，22年國內寵物消費中食品消費仍占據主導地位，對標海外美日市場仍存在存在較大差距。在一直陪伴寵物長大的新生代真正有消費能力之后，才會真正形成類似于海外把寵物當成家庭成員的寵物文化。因此部分更高層次更精細化的需求或還需時日。2023Q1抖音新人養寵播放量增長迅速 億歐智庫：養寵文化的進一步普及需等待代際更替2022年中美日寵物消費恩格爾系數50.7%42.5%47.8%100%75%50%25%0%中國數據來源：巨量算數、派讀、APPA、日本寵物食品協會美國日本80后 90后 95后 00后 10后 20后19802000202020.5%

2022年新增養寵人群（養寵時間1年內）養寵文化不斷發展，未來將有越來越多的人群將認真考慮飼養寵物。如何從時間和空間維度解決養寵生活的困境，為現有及潛在寵物主創造良好的養寵條件，將是突破養寵滲透率增長瓶頸的重要路徑。一方面，寵物主渴望解放雙手，同時又需要在有限的個人可支配時間內，給予寵物充足的情感陪伴，這成為了現階段養寵的主要矛盾。另一方面，如何在有限的生活空間最大程度滿足寵物的活動和休息需要，不單要從家庭場景入手，同時也要解決社會場景下的養寵痛點。寵物行業需要尋找一些創新的方式，來滿足不同類型的消費者對于時間需求和空間需求的不同期待，減輕寵主的生活負擔。養寵需求維度：時間與空間空間億歐智庫：養寵生活的時間和空間需求象限便利性 日常性時間社會場景家庭場景時間和空間都較為充足的群體人群特征：在滿足時間與空間的硬性條件后，可以將養寵意愿充分轉化為養寵行為。同時還將進一步誕生更多關聯性需求，如家庭衛生問題、臨時外出的時間問題等時間與空間都較為匱乏的群體需求痛點：受限于硬性條件而導致養寵滲透率較低，通過產品改善養寵條件可以促使滲透率的提升時間有限而空間寬裕的群體需求痛點：日常生活照顧時間陪伴娛樂時間突發狀況處理時間醫療看病時間。。。時間充裕而空間不足的群體需求痛點：寵物活動空間寵物用品擺放空間寵物室外活動空間寵物室內公共場所。。。數據來源：巨量算數寵主對養寵生活的物質層面的追求越來越精細化，尤為看著安全和品質。寵物消費者更傾向于選擇有品牌、有口碑、有質量保證、有專業認證的產品。同時，寵物消費者也更愿意為寵物提供更舒適、更個性化、更時尚的生活環境，例如購買高端的寵物床、窩、服飾等。寵主對寵物需求的關注已從逐漸從物質層面拓展到精神層面，精神需求下的與寵物心理健康相關的產品及服務成為高潛力賽道。2023年Q1抖音“心理健康”相關內容播放量同比增加高達180%，在所有寵物食品功效類內容中表現最佳。值得注意的是，對物質和精神的需求需要多線考慮，既要滿足寵物的需求，更要滿足寵主自身的需求，以及寵主需求在寵物身上的投射。2023Q1抖音寵物食品功效相關內容播放量同比增速養寵需求維度：物質與精神預防應激1000%+抑情1000%+安撫368%舒緩176%益智163%抗敏1000%+改善皮屑1000%+提供能量1000%+健骨1000%+促進食欲653%精神需求180%物質需求49%目錄C

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S寵物行業的增長機會上游繁育行業的規范發展將帶動下游產品及服務的消費增長場景化生活解決方案，從細分需求重點突破行業標準逐漸走向規范養寵文化將帶動需求向精細化延伸養寵需求維度：時間與空間養寵需求維度：物質與精神總結：養寵需求羅盤模型02寵物行業發展歷程多層次的需求推動行業發展新趨勢基礎盤：受硬性條件限制的養寵意愿增長點：差異化的養寵生活需求寵物行業產業圖譜行業需求痛點：信息不對稱導致信任關系缺失行業供給痛點：重銷售、輕研發導致產品同質化嚴重01 寵物行業的底層邏輯03 寵物行業發展未來趨勢養寵需求羅盤模型人寵共享生活寵物友好環境老齡寵物關懷智能寵物設備養寵需求羅盤模型短期中期長期需求維度根據億歐智庫歸納總結分為四大區域：時間需求、空間需求、物質需求、精神需求；圓心從內到外表示市場發展到成熟所需的時間，距離圓心越近代表市場越早成熟；陰影面積代表與各需求維度的相關程度，區域面積越大代表在該需求維度的重要性越高，需要重點考慮如何解決優先第一性需求；億歐智庫根據養寵需求羅盤，將新興市場歸類總結為四大趨勢：人寵共享生活、寵物友好環境、老齡寵物關懷、智能寵物設備。通過羅盤模型對當前養寵需求進行盤點搜索，尋找未被滿足的養寵生活痛點通過對需求的歸納總結，尋找可能的產品和服務形態，以及未來發展的新趨勢數據來源：億歐智庫，專家訪談整理右圖中陰影面積部分代表不同的行業趨勢代表人寵共享生活代表老齡寵物關懷代表寵物友好環境代表智能寵物設備億歐智庫根據養寵需求羅盤，將新興市場歸類總結為四大趨勢：人寵共享生活、寵物友好環境、老齡寵物關懷、智能寵物設備。人寵共享生活：主要關注人和寵物之間在家庭中的生活方式和資源共享，包括寵物家居家裝、共享生活用品、寵物出行；寵物友好環境：指的是對寵物友好的社會環境，對寵物的接納和關注，提供寵物友好的設施和服務等，讓寵物與它們的主人一起享受更好的社會生活，包括寵物友好商場、寵物餐廳、寵物樂園；老齡寵物關懷：指的是為老年寵物提供更好的養護服務、健康保健產品和服務等，以滿足老年寵物的特殊需求，包括老齡用品及服務、寵物殯葬、寵物保險；智能寵物設備：指應用智能科技來改善寵物生活和健康狀況，幫助寵物主人更好地管理寵物的健康和生活需求，提高寵物和主人之間的互動和溝通，包括智能貓砂盆、智能項圈、智能飲水機。億歐智庫：寵物行業新興市場四大趨勢及部分相關產品寵物行業新興市場四大趨勢，養寵生活方式全方位外延人寵共享生活寵物友好設計老齡寵物關懷智能寵物設備共享生活用品寵物家居家裝寵物樂園寵物友好商場寵物殯葬老齡寵物推車智能貓砂盆智能項圈數據來源：億歐智庫，專家訪談整理人寵共享生活寵物的生活所需用品越來越多的占據了寵主的生活空間，同時人與寵物在生活環境、行為模式、生理習性等各方面存在較大差異，人寵在同一空間內共同生活，對于日常生活的產品需求也隨之改變，由傳統的只對人的使用需求的考慮轉向了對人和寵物生活需求的權衡。人寵共享生活所需的產品應當致力于家庭環境下滿足寵物與寵物主多用戶維度和諧共存的需求，更要以寵物的需求邏輯去指導設計，達到人類更加理解自然生物目的，促成人與寵物之間相互理解、尊重、共生。基于空間限制和生活便利性的需求，目前已有越來越多的企業已注意到人寵共享生活的需求空缺，在滿足寵物的需求的同時通過對人寵共享空間的設計方法的分析，以及相關對人寵共處行為的分析和觀察，抓住當下愛寵消費群體的真正需求點所在，以此推出一系列相關的服務及產品。億歐智庫：人寵共享生活產品設計 億歐智庫：人寵共享生活場景下養寵需求羅盤人寵共享寵物友好老齡寵物寵物智能寵物寵主生活環境生理習性空間需求行為模式時間需求物質觸點精神觸點心理特征產品貓抓布沙發寵物家庭洗地機寵物安全洗滌劑寵物安全除味劑共享毛毯家具貓窩犬窩家具貓爬架雙用飲水機最近兩年，國內的寵物家居家裝也逐步從概念過渡到生產階段，涌現了不少頗具新意的產品，但市場整體處于較早期，目前涉足的品牌并不多。目前人寵共享的家居設計更適用于養貓的家庭場景，這也迎合了年輕人越來越愛養貓的趨勢。現階段限制寵物家居家裝發展的主要因素仍是成本。由于國內的相關需求尚未被完全挖掘，出貨量較小，生產成本及管理成本難以被攤平，因此只能轉移向消費者，導致價格較為高昂。而對于寵物家居家裝產品的目標客群而言，提升空間利用率是其重要的功能之一。因此，現階段價格和目標客情的矛盾可能對產品定位帶來一些沖突。另一方面，寵物家居家裝是以設計驅動的產品，在當前市場環境下或將面臨較嚴重的同質化競爭。因此，寵物家居家裝的發展仍需等待需求的進一步顯現，以及對保護產品設計專利的進一步完善。億歐智庫：寵物家居家裝產品功能寵物家居家裝0%30%60%看病貴 出行困難商品質量家居環境寵物拆家

日常花費高

買寵上當如何選購寵物照料喂養問題資料來源：網絡公開資料，派讀人寵共享寵物友好老齡寵物寵物智能寵物家居家裝產品產品功能歐派定制寵物家具開閉柜組合，設有城堡玩樂區、清潔衛生區和休息區“SharingJoy”休閑椅，具有o形空間或可稱之為靠背上的“貓隧道”，可為貓咪提供一個舒適的打盹角落，同時也為坐著的人帶來魅力和舒適感CATable貓桌特制的貓桌，具有一系列手工雕刻的開口和隧道，為貓創造空間以滿足其好奇心，并允許寵物主人與貓科動物朋友分享他們的工作空間Igloo多功能咖啡桌現代多功能咖啡桌，它無縫地集成了貓咪和狗狗的溫暖庇護所，而不會破壞家的內部裝飾億歐智庫：家庭環境是養寵的重要痛點人與寵物相處包含飲食起居和娛樂等多方面的綜合體驗，是人寵相處的整個周期。因此，設計除了顧及單一的接觸點之外，還需要連接生活中動態的整個流程。提升人寵相處的體驗，盡可能地減輕人在養寵過程中的負擔和顧慮，并且通過增強人與寵物間的互動，提升養寵的幸福感的產品，將成為寵物產品生產廠商設計產品的核心驅動力。在可預見的未來，寵物擬人化概念或將迎來持續性的擴張，且對應人類生活“衣食住行”的寵物產品也將迎來新的發展機遇。資料來源：網絡公開資料、企業官網億歐智庫：兩款人寵共享生活用品共享生活用品人寵共享寵物友好老齡寵物寵物智能日本家居品牌NITORI推出一款人寵共用毛毯，在毛毯中間增加了一個大大的口袋，就像是袋鼠的育兒袋一般的設計。當鏟屎官蓋著毛毯，家里的喵星人突然跳上來的時候，不需要掀開毛毯替它蓋上，而是可以直接把它放進毛毯前面的大口袋，一起享受毛毯的溫暖。BISSELL必勝推出必勝洗地機四代寵物版，為寵主解決各種養寵難題。專研寵物滾刷，高密創新軟絨纖維和點狀螺旋尼龍纖維設計，吸毛防纏繞，銀離子抗菌抑菌。同時專門為寵物定制安全溫和清潔液，無毒溫和去除尿漬異味，安全配方對寵物更友好提供生活便利增添養寵樂趣改善養寵環境保障健康安全寵物友好意味著不排斥、接納，并歡迎寵物進入空間，并要求空間依照實際情況為寵物提供便利，比如寵物零食、玩具、生物降解袋等。同時，空間和寵物主需要遵循一定的限制和規則，在保證讓寵物得到舒適的同時，也不能對空間內的員工、客人造成不良影響，是一個“雙向友好”的概念。寵物友好是一個由養寵家庭外延到各種商業機構，最終影響并形成社會共識的漸進過程。當前，在養寵滲透率增長趨勢的推動下，越來越多的綜合商業體和門店開始接納寵物友好的概念，是目前公益組織以外推動寵物友好的社會主體。此外，也有少量酒店也針對攜寵出行人群提供了寵物友好服務，但由于攜寵出行人群的技術較少，寵物友好在酒店行業還是小眾嘗試。數據來源：億歐智庫，專家訪談整理寵物友好環境億歐智庫：寵物友好環境場景下養寵需求羅盤人寵共享寵物友好老齡寵物寵物智能空間準入便利設施、服務工作人員培訓娛樂設施公共空間合法飼養防疫防病寵物行為管理寵物友好用戶人群億歐智庫：寵物友好基礎實現路徑寵物友好商場寵物友好寵物餐廳 酒店寵物樂園寵物友好公共交通臨時寵物托管其他寵物友好設施商場是向寵物開放是寵物友好的起點，寵物和寵主可以在家門口滿足各項需求，形成養寵社交圈，寵物也能真正融入人類社會。真正的寵物友好商場需要把自身項目解析透徹，把不同的情況都考慮到，切實同時在為人和寵物著想。而要做好寵物友好，有以下五點要素需要著重考量：明晰的空間、專業的服務、便捷的設施、豐富的活動以及聯動的商戶。而從現有實踐來看，“寵物友好”看起來是小事，實際上需要調動商場工程、招商、運營、企劃，以及商戶等各方的力量參與，是一項需要長期投入、系統化運作的舉措，亦涉及到方方面面的細節考量。目前，國內寵物友好商場仍屬鮮見，同時，商場在室外活動區域規劃、寵物服務完善等方面，仍有不少提升空間，相信未來寵物友好商場仍有大有可為。配套設施及服務詳細內容有條件允許寵物進入商場允許犬入內并可下地并可下地、允許小型寵物入內、允許中小型犬進入（需牽引繩）提供一次性寵物用品寵物尿不濕、隔尿墊、拾便袋、一次性手套、濕巾、淚痕棉簽、雨衣提供遛寵用品租借寵物推車、智能定位器、粘毛器、嘴套、牽引繩提供寵物食品飲用水、應急糧食、零食明確寵物服務規范及引導制定《寵物服務指引》《開放文明攜寵進場管理》《寵物友好公約》提供寵物護理服務洗澡、問診、影像檢查寵物友好硬件設施寵物友好衛生間、寵物友好電梯、寵物便便垃圾桶、寵物飲水區、寵物洗腳池、拴狗樁寵物友好商場億歐智庫：寵物友好商場的實施要素人寵共享寵物友好老齡寵物寵物智能資料來源：網絡公開資料，企業官網明晰的空間專業的服務便捷的設施寵物友好需要根據空間結構因地制宜，根據空間特點設計合理的動線，并為客戶做好引導，開放一個合理的窗口并做到張弛有度。寵物防疫、寵物中暑、遇到意外咬傷事件的應急處理、公共場所中寵物行為規范、貓咪應激反應的預防和處理等。提供寵物推車租賃服務、商家配備衛生防護類產品、供寵物飲水及零食、寵物醫療應急包等。豐富的活動聯動的商戶在開放式空間開啟寵物相關活動，包括公益領養、互動比賽、表演、展覽等。在商戶空間，甲乙雙方如何協調達成一致，需要商場和品牌能夠理念相投，需要把控、培訓機制，彰顯商場和品牌的運營能力。億歐智庫：部分寵物友好商場配套設施及服務類型國內的寵物樂園是一種為寵物和寵物主人提供娛樂、休閑、健康和社交服務的綜合性場所。大多位于城市郊區的戶外樂園，在大場地滿足寵物和主人運動的基礎上，設有如寵物游泳池、訓練區、攀爬區等各種娛樂設施。此外，寵物樂園通常還包括各種與寵物相關的服務，如寵物洗浴、造型、醫療等綜合服務，以及提供各種寵物玩具、食品、洗護用品等商品的寵物商店。寵物樂園是當前寵物友好仍較不完善的社會環境下，為滿足高自由度的攜寵游玩環境需求而誕生的一種新型業態。相較于海外寵物公園，國內寵物樂園的商業化屬性更為強烈，除游玩外集成了多種服務和產品作為附屬消費，形成商業綜合體的模式。這種復合功能的商業模式在線上電商高度發達以及養寵滲透率不足以支撐起類似于Pet

Smar大商超模式的環境下，不失為一種適應市場的過渡業態。資料來源：網絡公開資料，企業官網寵物樂園億歐智庫：國內寵物樂園的發展階段及需求、功能、限制人寵共享寵物友好老齡寵物寵物智能需求社交：通過各種主題的活動，讓寵物和其他寵物交流互動，完成寵物的社會化。同時，也可以讓寵物主人和其他養寵的人交流經驗和感情，拓展社交圈子。訓練：為寵物提供基礎的行為規范、技能和知識的教育。同時，也可以幫助寵物主人了解寵物的特性、需求和喜好，提高養寵的質量和樂趣。高自由度：解決城市宅寵的需求痛點，給與寵物和寵物主更自由的游玩空間，同時避免寵物對周圍環境造成污染或者騷擾。功能限制娛樂：提綱場地及各種娛樂設施，如游泳池、跑道、障礙賽、寵物餐廳等服務：為寵物提供各種美容服務，如洗澡、剪毛、修甲、清耳等零售：銷售各種寵物玩具、食品、洗護用品等商品寄養：讓寵物主人在出差或旅行時提供專業的寵物寄養服務其他：延伸場景內的餐飲、活動等內容法律法規的不完善：國內對于寵物樂園的管理和監督還缺乏統一的法律法規，導致一些寵物樂園存在安全隱患、衛生問題、動物虐待等現象市場需求的不穩定：國內的寵物市場還不夠成熟，寵物主人的消費觀念和消費能力也有較大差異，進而導致寵物樂園的客流量不穩定。人力資源的不足：寵物樂園需要擁有專業的動物訓練師、獸醫、管理人員等，但這些人才在國內還比較缺乏，給寵物樂園的運營和服務質量帶來了一定的難度。國內寵物樂園各發展階段第一代：主打“大場地”，滿足寵物戶外活動需求，附加服務相對較弱第二代：以泳池為功能亮點，實現“大場地+泳池”的組合第三代：以公園化、功能復合的思路去運營，探索更多的跨界合作數據來源：犬貓常識和營養手冊，Euromonitor，數據來源：億歐智庫，專家訪談整理老齡寵物關懷寵物老齡化現象是指寵物年齡超過一定閾值，出現身體機能下降、慢性疾病增多、行為和心理變化等特征的過程。根據數據顯示，2022年中國有1.05億只寵物貓和狗，其中超過20%已經達到老齡化標準，預計到2025年，這一比例將上升到30%，至少約有3150萬只老年寵物。老年寵物容易出現各種身體和心理問題，如關節炎、失明、失聰、失禁、癡呆、焦慮、抑郁等，這些問題不僅影響寵物的生活質量，也給寵主帶來了很多困擾和煩惱。寵主需要花費更多的時間、精力以及經濟成本以照顧老年寵物，同時也要面對老年寵物可能隨時離世的現實。隨著寵物老齡化，寵物行業可以開發更多針對老年寵物的產品和服務，滿足寵物主人對于提高寵物生活質量和延緩衰老的需求。此外，由于許多寵物主人可能沒有足夠的時間和精力來照顧老年寵物，針對老年寵物的養老和寄養服務也是一個有待開發的領域。億歐智庫：貓和犬的平均壽命與中國寵物（貓犬）數量 億歐智庫：老齡寵物關懷場景下養寵需求羅盤人寵共享寵物友好老齡寵物寵物智能寵物醫療寵物殯葬老齡寵物玩具寵物保險老齡寵物食品老齡寵物保健9月

12月

18月6歲

7歲

8歲

10歲

15歲

20歲幼年成年老年貓小型犬中型犬中型犬0%30%60%01220082010201220222014 2016 2018 2020寵物數量（億只） 同比增速2010-2020期間國內養寵數量大幅增長大量寵物逐漸步入老齡化在養寵規模高速增長之際，與養寵物配套的相關服務卻遠未跟上，寵物醫療由于其費用高昂，且信息不透明，成為不少寵主的痛點。寵物保險是傳統寵物診療的重要補充，與寵物醫療相互促進發展。寵物保險的主要模式有寵物醫療險、寵物責任險、寵物托運險以及寵物被盜險等，我國寵物保險企業主要有平安保險、大地保險、眾安保險、泰康保險等，以及一些做行業嘗試的初創企業，市場仍處于早期階段，但寵主的保險消費意識正在增強，以一二線城市為主要市場。當前寵物保險所仍面臨著諸多的爭議，例如合作醫院的穩定性、免責條款的透明性、賠付流程的繁瑣性、賠付報銷比例的過低等，市場對其認可度有待提升。寵物保險考驗企業的長期服務能力，隨著寵物主人的保險防范意識逐步增強，未來中國寵物保險行業也有望如日本樣獲得長期發展。寵物保險億歐智庫：四種類型的寵物保險人寵共享寵物友好老齡寵物寵物智能寵物醫療險主要是為了保障寵物的健康，如果寵物因為意外或者疾病而需要就醫，保險公司會根據合同條款，賠償部分或者全部的醫療費用。這種保險可以減輕寵物主人的經濟負擔，也可以讓寵物得到及時和適當的治療。主要是為了保障寵物主人的法律責任，如果寵物因為自身行為而造成了他人或者他人財產的損失，保險公司會根據合同條款，賠償受害人的損失或寵物責任險者承擔相關的法律費用。這種保險可以避免寵物主人因為寵物的行為而面臨的經濟和法律風險。主要是為了保障寵物在運輸過程中的安全，如果寵物在