寵物-水族世界行業調研SUNSUN森森YEE瘋狂水草張楊老師帶你看品牌解數咨詢第191期報告寵物水族世界行業調研目錄抖音行業03線上渠道銷售分布0102熱門品牌調研? SUNSUN森森? YEE? CRAZY

AQUATIC

PLANTS瘋狂水草04淘內行業線上渠道銷售分布據CBNData數據顯示，近三年線上寵物消費受消費人數增長及筆單價驅動，消費規模增長達1.5倍，直播引導寵物消費近一年同比增長達2倍。從細分市場情況來看，吃用基礎需求體量客觀，增長穩健；寵物保健、服飾和智能用品等高階需求增長迅速；而從消費人群來看，年輕人已成為線上寵物消費主力軍。更多年輕寵物主選擇品質消費，進一步推動行業消費升級。其中，Bain咨詢數據顯示，Z世代已成為線上寵物市場增速的最主要貢獻者，占總線上消費人群的26%，位列第一；天貓數據則表明，2022年的寵物消費人群ARPU值相較于前一年提升6-7%，Z世代ARPU值提升更是高達26%。同時，社媒平臺寵物內容熱度持續上升以及寵物行業規范政策逐步完善，也為寵物電商行業整體發展注入了新的活力。此外，疫情影響下海外養寵數量也明顯增加，海外市場持續恢復，遠超疫情前水平。“淘寶同款”寵物用品在海外走紅，國產寵物品牌迎來出海高峰。品牌/產品決策購買下單購后行為需求產生消費者線上購買行為路徑消費者線上購買路徑梳理資料來源：《中國寵物電商行業洞察（2022）》得益于寵物經濟具有高粘性和消費剛性，隨著疫情管控放開，基本面有望持續轉好寵物行業-行業規模（一級）(2023年3月)2023年3月寵物行業在天貓/淘寶體量超42億，淘外整體規模在5-7億左右寵物寵物/寵物食品及用品類目，抖音：寵物用品-寵物糧食，快手：寵物類目，數據來源：淘寶-生意參謀；抖音-蟬魔方；快手-飛瓜；拼多多-多多有數2023年3月成交額42.53億元2023年3月成交額2億元2023年3月成交額2.5-5億元2023年3月成交額0.09億元淘內行業3月寵物/寵物食品及用品-行業基礎數據（一級）（2020年vs2021年vs2022年&2021年3月vs2022年3月vs2023年3月）2021年銷售額393.33億元+19.65%470.62億元+9.46%515.14億元訪客數9.94億+0.41%9.98億+7.97%10.78億2022年銷售額37.3億元+9.46%40.83億元+4.16%42.53億元訪客數8340.0萬-4.0%8009.7萬+32.38%10603.9萬寵物行業2020-2022年在訪客數上升的情況下，銷售額增速卻放緩，問題出現在支付轉化率上；行業近三年3月銷售額持續增長，22年3月訪客量同比略微有所下降，但23年訪客量同比大幅上升超30%，表明寵主消費需求激增 寵物/寵物食品及用品-水族食品及用品3月銷售數據同比（2023年3月）2023年3月體量最大的二級子類目是全價貓主糧，銷售額7.93億元，水族食品及用品體量位于TOP2，銷售額為5.7億元，且環比2月增幅超過10%，此類目體量大且高增長全價貓主糧,7.93億元水族食品及用…全價狗主糧,4.15億元貓/狗如廁用品,2.73億元貓零食2.55億元012345二級子類目2023年3月體量TOP5全價貓主糧,10.21%水族食品及用品,10.00%全價狗主糧,10.96%貓零食6.62%貓/狗保健品,5.42%6 0123456二級子類目2023年3月同比增速TOP5水族食品及用品-年體量概況（2020年-2022年）2021年銷售額+18.72%73.82億元-13.1%訪客數-3%2.94億人-11.56%客單價-4%142.33元-5.5%轉化率+27.46%17.64%+4.02%UV價值-1.65%25.1-1.67%2020到2021年在訪客數略有下降的情況下，銷售額增加了18.72%，原因是轉化率有大幅的上升；2021年到2022年銷售額和訪客數都有明顯的下降，超過10%，這三年整體來看盡管市場體量波動明顯，但卻小幅上升3.2% 3月銷售額+2.18%7.02億元-18.8%訪客數-11.71%2516.9萬+5.55%支付轉化率+15.83%18.81%-14.04%客單價-0.05%148.29-10.47%UV價值+15.73%27.89-23.02%水族食品及用品-3月數據同比（2021年3月VS2022年3月VS2023年3月）2022年3月同比2021年3月雖訪客數下滑11.71%，銷售額卻小幅上升2.18%，是因為轉化率有15.83%的上升，2023年3月同比2022年3月雖訪客數小幅上升5.55%，但因轉化率有14.04%的下降，

導致2023年3月整體是一個下滑的趨勢 2022年7.02億元5.88億元5.82億元5.23億元 5.37億元 5.32億元5.23億元5.36億元5.26億元4.10億元

2.82億元4.70億元5.70億元2516.9萬人

2158.8萬人

2378.3萬人

2174.3萬人

2235.2萬人

2146.7萬人2011.4萬人2111.2萬人

2211.9萬人1807.8萬人1744.8萬人2279.4萬人2656.6萬人2022年3月

2022年4月

2022年5月

2022年6月

2022年7月

2022年8月2023年2月2023年3月銷售額&訪客數交易金額2022年9月

2022年10月2022年11月2022年12月

2023年1月訪問人數 線性

(交易金額)148.29139.00133.52133.61127.55129.08130.06135.05144.23122.33130.77132.7718.81%17.44%18.51%20.03%18.82%19.20%19.98%18.79%20.14%112.5716.48%13.19%15.77%16.17%客單價&轉化率2022年3月

2022年4月

2022年5月

2022年6月

2022年7月

2022年8月

2022年9月

2022年10月2022年11月2022年12月

2023年1月

2023年2月

2023年3月客單價 轉化率水族食品及用品-近13個月基礎數據（2022年3月-2023年3月）水族食品及用品在淘內無明顯大促屬性，月度銷售額最高為2022年3月7.02億元，最低為1月份2.82億元，其核心問題出在轉化率上，從1月開始市場體量持續增長，市場有回暖跡象。水族食品及用品-賣家數概況（2022年3月-2023年3月）從2022年上半年開始陸續有不少賣家退出市場，到2023年1月有交易賣家數略收縮至2.2萬，這也與2022年市場體量收縮有關系，市場競爭也非常激烈，但從2023年年初開始有交易賣家數上升至3.5萬，

市場有回暖跡象，且市場體量同步在上升 32.2萬28.0萬28.3萬28.6萬28.9萬26.8萬24.3萬22.9萬22.9萬22.9萬20.7萬20.0萬20.1萬4.1萬3.7萬3.9萬3.7萬3.7萬3.3萬3.3萬3.3萬3.0萬2.7萬2.2萬2.9萬3.5萬12.74%13.14%13.91%12.83%12.97%12.46%13.56%14.23%13.26%11.84%10.59%14.50%17.63%賣家數&有交易賣家數&有交易賣家數占比2022年3月

2022年4月

2022年5月

2022年6月

2022年7月

2022年8月

2022年9月

2022年10月2022年11月2022年12月

2023年1月

2023年2月

2023年3月賣家數 有交易賣家數 父行業有交易賣家數占比水族食品及用品-TOP品牌排名（2022年4月-2023年3月）年度月度SUNSUN森森yee瘋狂水草創寧西龍瘋狂石頭老魚匠亞峰爬將軍尼特利2023年3月123456789102月123547698101月12345861011132022年12月12354761216811月12354671211910月123546781199月1235467119188月12354710128197月123549101211196月12345761210135月12354106916114月1234596111613備注始終保持TOP3排名保持TOP5互相交替排名保持TOP10穩中有升保持TOP10左右排名波動較大行業頭部品牌排名較為穩定，TOP3品牌常年穩定，TOP4和TOP5的品牌排名一直互相交替水族食品及用品-TOP品牌市場份額占比（2022年10月-2023年3月）近半年行業CR10超過50%,品牌集中度較高，龍頭企業綜合競爭力不斷增強TOP10,54.23%TOP11-20,16.71%其他,29.06%3月TOP10,57.72%TOP11-20,15.52%其他,26.76%2月TOP10,59.43%TOP11-20,17.58%其他,22.98%1月TOP10,58.66%TOP11-20,15.87%其他,25.47%12月TOP10,55.76%TOP11-20,17.99%其他,26.25%11月TOP10,56.98%TOP11-20,17.43%其他,25.59%10月TOP10品牌中50%品牌是自營分銷各占50%左右，40%品牌主要靠自營，10%品牌主要靠分銷水族食品及用品-TOP品牌自營&分銷占比（2023年1月-3月）41.61%51.87%53.56%13.35%93.94%76.77%98.08%55.14%100.00%55.43%58.39%48.13%46.44%86.65%6.06%23.23%1.92%44.86%0.00%44.57%森森yee瘋狂水草西龍CN/創寧老漁匠瘋狂石頭爬將軍亞峰尼特利2月自營占比分銷占比40.98%54.79%55.18%16.92%94.37%74.53%98.98%57.48%100.00%54.73%59.02%45.21%44.82%83.08%5.63%25.47%1.02%42.52%0.00%森森yee瘋狂水草西龍CN/創寧老漁匠瘋狂石頭爬將軍亞峰尼特利3月自營占比 分銷占比45.27%45.55%49.66%54.01%15.47%94.25%74.86%98.54%54.76%100.00%48.70%54.45%50.34%45.99%84.53%5.75%25.14%1.46%45.24%0.00%51.30%森森yee瘋狂水草西龍CN/創寧老漁匠瘋狂石頭爬將軍亞峰尼特利1月自營占比分銷占比自營品牌特點：訪客數相對較低，轉化率高的客單價低；自營分銷相結合品牌特點：轉化率相對較高，客單價相對較低；分銷品牌特點：轉化率低水族食品及用品-TOP品牌-自營VS分銷（2023年3月）排名品牌名交易金額訪客人數支付轉化率支付人數客單價5創寧636.8萬元64.0萬6.23%3.99萬人159.6元6老魚匠444.4萬元72.9萬2.97%2.17萬人204.79元7瘋狂石頭462.2萬元85.6萬10.08%8.63萬人53.58元9亞峰429.6萬元113.9萬14.39%16.39萬人26.21元排名品牌名交易金額訪客人數支付轉化率支付人數客單價1森森3214.6萬元284.5萬10.43%29.67萬人108.35元2yee1503.9萬元220.8萬12.43%27.45萬人54.79元3瘋狂水草1078.6萬元176.1萬12.07%21.26萬人50.73元8爬將軍429萬元91.8萬9.47%8.69萬人49.37元10尼特利412.8萬元-10.14%--自營分銷自營分銷排名品牌名交易金額訪客人數支付轉化率支付人數客單價4西龍496.3萬元75.9萬1.56%1.18萬人420.59元水族食品及用品-TOP店鋪銷售額排名（2022年4月-2023年3月）排名近一年匯總（2022年4月-2023年3月）店鋪名交易金額1sunsun森森旗艦店15458.5萬元2yee寵物用品旗艦店8190.8萬元3意品寵物用品專營店7791.6萬元4瘋狂水草旗艦店6917.7萬元5創寧旗艦店6796.1萬元6瘋狂水草家居專營店6348.6萬元7亞峰寵物用品專營店5029.2萬元8大白水族官方企業店4890.0萬元9瘋狂石頭旗艦店4795.9萬元10老漁匠旗艦店3509.5萬元水族食品及用品行業年度TOP店鋪排名排名2022年11月（雙11）2023年3月（38女王節）2022年6月（618）店鋪名交易金額店鋪名交易金額店鋪名交易金額1sunsun森森旗艦店1588.1萬元sunsun森森旗艦店1317.2萬元sunsun森森旗艦店1524.3萬元2創寧旗艦店709.2萬元yee寵物用品旗艦店824.0萬元yee寵物用品旗艦店755.5萬元3意品寵物用品專營店695.7萬元創寧旗艦店600.9萬元意品寵物用品專營店751.7萬元4yee寵物用品旗艦店655.8萬元瘋狂水草旗艦店595.2萬元瘋狂水草家居專營店658.9萬元5瘋狂水草旗艦店653.3萬元意品寵物用品專營店563.6萬元瘋狂水草旗艦店619.6萬元6瘋狂水草家居專營店571.5萬元亞峰寵物用品專營店552.5萬元創寧旗艦店573.8萬元7大白水族官方企業店525.0萬元瘋狂水草家居專營店472.8萬元大白水族官方企業店463.5萬元8瘋狂石頭旗艦店467.3萬元瘋狂石頭旗艦店457.4萬元亞峰寵物用品專營店443.3萬元9亞峰寵物用品專營店447.4萬元大白水族官方企業店395.0萬元瘋狂石頭旗艦店383.8萬元10江彩旗艦店387.0萬元老漁匠旗艦店331.2萬元老漁匠旗艦店309.2萬元水族食品及用品行業近一年重要時間節點TOP店鋪排名SUNSUN森森旗艦店無論是在年度銷售額排名中，還是大促等重要時間節點銷售額排名，均為行業銷售額TOP1店鋪水族食品及用品-TOP單品銷售額排名（2023年3月）店鋪排名12345678910商品信息yee超白魚缸初迪自循環金魚缸超靜音魚缸水泵寵物糧增肥磷蝦金晶超白玻璃魚缸初迪2023玻璃金魚缸創寧魚缸加熱棒交直流增氧機交直流增氧機魚塘增氧機主圖店鋪名yee寵物用品旗艦店初迪旗艦店創寧旗艦店雯雯寵物樂園盛鑫淼水族超白魚缸店初迪旗艦店創寧旗艦店林夕寵物用品店綠一旗艦店博洛尼魚塘增氧泵交易金額173.4w170.4w137.7w136.1w122.8w117.7w101.4w100.2w97.3w95.6w交易增長幅度42.56%-2.8%28.16%5.28%7.93%15.73%-3.33%92.46%100.12%126.99^%支付轉化率4.96%4.14%4.12%9.58%3.89%3.31%3.28%8.12%11.01%5.84%3月TOP1商品為yee意牌超白魚缸，銷售額達到173.4萬元，TOP10單品中初迪和創寧各有兩個商品上榜水族食品及用品-行業用戶畫像（2023年3月）性別占比63.05%男性34.29%女性8.15%13.71%22.50%19.01%21.94%12.66%18~2425~2940~49>=50年齡分布14.67%8.78%8.46%7.47%5.15%4.44%4.28%3.68%3.62%3.40%廣東省 山東省 江蘇省 浙江省 河北省 河南省四川省 福建省 北京 遼寧省30~34 35~39地域分布水族食品及用品行業核心受眾群體年齡為30-34歲，且主要用戶為男性，主要集中在廣東地區水族食品及用品-搜索詞人數占比分析（30天：3月27日-4月25日）品類詞,97.92%TOP100搜索詞搜索人數占比品牌詞,2.08%水族食品及用品行業搜索詞TOP100中搜索品類詞的人數占比近98%，說明此行業品牌打造力還有很大的可塑性，且頭部品牌并未完全對用戶產生消費導向，搜索詞“魚缸”熱度遠高于其他搜索詞2023-03-27~2023-04-25行業熱搜詞熱搜排名搜索詞搜索人數點擊人氣點擊率支付轉化率1魚缸144.7萬150,54578.57%6.76%2魚缸造景34.4萬67,32295.33%12.50%3魚缸客廳小型34.1萬67,73472.85%6.93%4水草30.3萬65,62492.99%18.00%5魚缸過濾循環水泵20.4萬47,54870.03%17.32%6魚飼料19.4萬46,38859.29%38.88%7龜糧18.7萬48,38771.01%42.01%8魚缸過濾器18.5萬48,56180.77%14.98%9烏龜缸17.8萬49,43185.45%14.43%10魚缸制氧過濾一體機17.5萬41,12259.99%10.06%11烏龜飼養缸17.2萬49,83185.07%16.49%12魚缸燈14.7萬44,19783.98%16.82%13過濾棉14.7萬41,36470.84%36.69%14過濾器14.3萬32,09762.53%13.14%15氧氣泵13.2萬39,30079.62%23.98%16水草泥12.8萬39,92884.36%22.89%17增氧泵11.8萬36,33372.07%23.66%18龜缸11.6萬38,24882.76%11.03%19小魚缸11.5萬37,86983.10%10.16%20魚食11.3萬33,28962.44%37.57%抖音行業寵物行業（一級）-寵物用品（二級）-品類大盤（2023年3月）三級品類名品牌數商品數客單價銷量銷售額市場占比環比增長率同比增長率水族世界3292.2w48.76100w~250w5000w~7500w35.61%63.66%348.94%貓/狗美容清潔用品8631.1w37.62100w~250w5000w~7500w32.65%29.11%33.51%貓/狗日用品4999,85529.8450w~75w1000w~2500w9.56%41.36%24.84%貓/狗玩具2945,04925.5425w~50w1000w~2500w6.76%24.06%30.49%寵物服飾及配件2346,93321.625w~50w750w~1000w4.71%22.58%70.90%動物藥品及藥劑6349163.6610w~25w750w~1000w4.50%35.20%129.16%鳥類及用品524,82944.295w~7.5w250w~500w1.82%66.09%151.55%兔類及其用品951,39959.715w~7.5w250w~500w1.73%160.12%150.08%其他寵物891,93726.677.5w~10w100w~250w1.38%24.84%155.27%倉鼠及其它小寵爬蟲/鳴蟲及其用品521,66118.945w~7.5w100w~250w0.61%30.24%329.91%21,09356.411w~2.5w50w~75w0.33%17.25%45.67%寵物附屬品（新）1832635.551w~2.5w25w~50w0.25%31.48%14.09%寵物智能設備13138166.91750~100010w~25w0.08%65.80%543.04%貓/狗醫療用品（非藥品）11251~2550~750%--抖音寵物用品大盤中，水族世界市場占比最高超35%，且同比增速近350%，寵物智能設備的類目在抖音平臺同比增速超500%數據來源：蟬媽媽；時間維度：2023年3月銷售額2500-5000萬2023年2月5000-7500萬+63.77%寵物行業-寵物用品-水族世界（三級）-月度銷售額環比數據（2023年1月-2023年3月）+71.66%日期類目名品牌數商品數客單價銷量銷售額環比增長率同比增長率2023年1月水族世界2271.2w59.6825-50w1000-2500w-27.85%+172.43%2023年2月水族世界2691.7w52.0250-75w2500-5000w+71.66%+240.4%2023年3月水族世界3282.2w48.8100-250w5000-7500w63.77%347.28%水族世界作為寵物用品下體量排名第一的子類目，銷售額位于5000-7500萬區間，2023年1月至2023年3月總體體量不斷上升，且3月同比增速超300%數據來源：蟬媽媽；2023年2月寵物行業-寵物用品-水族世界（三級）-月度關聯概況基礎數據（2023年1月-2023年3月）關聯品牌數269328+21.93%關聯抖音號數52006144+18.15%關聯小店數17322389+37.93%+18.5%+24.08%+22.52%數據來源：蟬媽媽；2023年1月-2023年3月水族世界抖音關聯品牌數及小店數不斷增加,說明市場競爭在變得激烈寵物行業-寵物用品-水族世界（三級）-TOP20品牌的汰換情況（2023年2月-2023年3月）排名品牌2023年4月2023年3月同比汰換情況銷售額銷售額環比銷售額1水智方100w~250w-9.75%100w~250w-2森森100w~250w28.50%75w~100w-3鶴町爾50w~75w11.54%50w~75w-4海麗雅50w~75w18.23%25w~50w-5B'TING-II25w~50w57.07%25w~50w上升3名6藍雨水族25w~50w16.30%25w~50w下降1名7魚行25w~50w9.22%25w~50w下降1名8彩鰈25w~50w264.11%7.5w~10w上升9名9谷特25w~50w90.57%10w~25w上升4名10NYAQUARIUM/NYAQUARIUM25w~50w67.20%10w~25w上升2名11恒汐10w~25w92.96%10w~25w上升3名12亮彩10w~25w-17.50%25w~50w上升5名13吉景佳10w~25w-0.22%10w~25w下降4名14沃韋朗10w~25w7.32%10w~25w下降4名15BESSN10w~25w116.39%7.5w~10w上升4名16翌美10w~25w-1.52%10w~25w下降5名17YEE10w~25w335.70%-進榜18WIIAQUA10w~25w97.43%-進榜19愛客水族10w~25w96.00%-進榜20AQUARIUM

CYANGYANG10w~25w21.43%7.5w~10w下降4名TOP20品牌中有55%的品牌排名在保持正向增長，TOP4排名較為穩定，TOP2森森與TOP1水智方的差距在逐漸縮小數據來源：蟬媽媽；時間維度：2023年2月-2023年3月寵物行業-寵物用品-水族世界（三級）-TOP10品牌的市占率&品牌集中度（2023年3月）品牌品類商品數品類客單價品類銷量銷量占比品類銷售額市場份額銷售額環比銷售額同比水智方388.911w~2.5w1.83%100w~250w3.34%-9.75%-森森80169.635000~75000.52%100w~250w1.80%28.50%224.89%鶴町爾584.25000~75000.54%50w~75w0.94%11.54%-35.78%海麗雅14409.121000~25000.10%50w~75w0.82%18.23%-2.58%B'TING-II940.447500~1w0.77%25w~50w0.64%57.07%-藍雨水族1698.212500~50000.32%25w~50w0.64%16.30%-魚行8288.631000~25000.09%25w~50w0.55%9.22%124.66%彩鰈18503.75500~7500.05%25w~50w0.55%264.11%-谷特30214.571000~25000.11%25w~50w0.48%90.57%-NYAQUARIUM/NYAQUARIUM11168.112500~50000.33%25w~50w0.45%67.20%-2023年3月TOP10品牌的整體集中度為10%左右，說明此行業在抖音平臺中品牌對消費者沒有產生主要導向性，其中銷售額最高的為水智方100-250w，市場份額占3.34%數據來源：蟬媽媽；商品信息客廳小型桌面斗魚缸中華草龜精品蛋龜人工養殖中華草龜含水草造景魚缸人工養殖草龜麝香龜苗魚缸用物過濾棉錦鯉觀賞魚叮叮魚硝化活菌產品圖品牌水智方--------B’TING-II品牌自播占比100%0000000099.93%達人播占比00000002.16%00店播占比0100%100%100%100%100%100%97.84%100%0.07%到手價3910-39810-500010-200993.9878-27710-179.910029-128平均成交價88.8635.21203.2535.2399.0458.57143.86150.76152.941.13銷量1-2.5w1-2.5w2500-50001-2.5w2500-50007500-1w2500-50002500-50001000-25007500-1w銷售額100-250w50-75w50-75w50-75w25-50w25-50w25-50w25-50w25-50w25-50w寵物行業-寵物用品-水族世界（三級）-TOP10商品概況（2023年3月）抖音水族世界TOP10商品中銷售額最高的是水智方的小型桌面斗魚缸，平均成交價為88.86元，主要依靠品牌自播起爆，TOP10商品中80%商品沒有品牌，且都是依靠店播數據來源：蟬媽媽；商品賣點商品數品牌數銷量銷量占比銷售額銷售額占比銷售額環比銷售額同比小型3,0409710w~25w14.11%750w~1000w13.82%31.47%565.71%超白玻璃293332.5w~5w2.35%250w~500w6.63%4.22%1236.75%人工養殖7905w~7.5w4.02%250w~500w5.28%185.16%-耐活17455w~7.5w4.26%100w~250w2.81%138.10%34266.59%大型387457500~1w0.68%100w~250w2.62%121.04%845.38%免換水332337500~1w0.76%100w~250w2.19%9.10%307.76%進口10145000~75000.56%75w~100w1.39%18.14%1020.75%活體6521w~2.5w0.88%75w~100w1.33%629.97%29342.99%羊絨棉182251w~2.5w1.88%75w~100w1.27%-9.64%205.42%亞克力303182.5w~5w2.18%75w~100w1.24%90.86%1351.32%寵物行業-寵物用品-水族世界(三級)-TOP10品類賣點（2023年3月）TOP10品類賣點中TOP1為“小型”，相關商品銷售額達到750-1000w，且同比增速達到565.71%數據來源：蟬媽媽；寵物行業-寵物用品-水族世界（三級）-價格帶分布-各價格帶商品數&銷售額（2023年3月）數據來源：蟬媽媽；9,9503,5873,2428959265862,47423210-50元100-300元50-100元1000-5000元300-500元500-1000元<10元≥5000元商品數2500.0萬元2500.0萬元2500.0萬元500.0萬元500.0萬元250.0萬元100.0萬元25.0萬元10-50元100-300元50-100元1000-5000元300-500元500-1000元<10元≥5000元銷售額備注：各數據代表范圍2500萬：1000-2500w500萬：250-500w250萬：100-250w100萬：75-100w25萬：10-25w抖音商品數和銷售額均集中在核心價格帶10-50元區間寵物行業-寵物用品-水族世界（三級）-人群畫像（2023年3月）水族世界行業在抖音平臺核心受眾群體為男性，年齡為31-40歲，集中在廣東地區71%男性29%女性性別占比數據來源：蟬媽媽；12.61%28.74%40.72%11.66%6.27%18-23歲24-30歲31-40歲41-50歲>50歲年齡分布13.22%10.60%6.64%6.47%5.51%5.19%4.21%4.08%3.99%3.79%廣東 山東 河北 江蘇 浙江 河南 四川 遼寧 福建 山西地域分布熱門品牌調研SUNSUN森森SUNSUN森森品牌介紹森森始創于1985年11月，是一家集科研、制造、銷售、服務于一體的民營科技企業，歷經三十多年的風雨歷程，在水族休閑、養殖機械、工業配套等行業不斷引領新的潮流。品牌理念：產業科技化、營銷全球化、品牌國際化產品優勢品牌歷程1994年更名為舟山市森森泵浦有限公司2002年森森首家分公司舟山市銀森機電制造有限公司注冊成立；森森分公司江陰市森森工藝品有限公司注冊成立；森森分公司江陰市銀浪水族有限公司成立2005年“森森牌系列水族”獲浙江省名牌產品榮譽稱號2008年森森實業有限公司榮獲浙江省著名商標；森森實業有限公司技術中心被評為省級企業技術中心2011年更名為森森集團股份有限公司2000年更名為浙江森森實業公司2003年森森分公司舟山威爾瑪機電制造有限公司注冊成立，分公司舟山佳璐水族器材制造有限公司注冊成立2007年舟山康博園藝器材有限公司注冊成立；天津市森森水族用品制造有限公司成立2010年“森森”被評為馳名商標；更名為森森水族股份有限公司2016年森森集團被評為高新技術企業1985年成立定海勤豐機械廠，森森公司前身產品布局產品介紹園藝產品水族箱水族器材寵物產品森森智能工業泵天貓-森森旗艦店—基礎數據（2022年3月-2023年3月）1332.7萬元

1237.7萬元1467.6萬元

1538.2萬元1186.6萬元

1253.7萬元

1310.8萬元1267.6萬元885.7萬元1194.7萬元1370.7萬元186.3萬人176.8萬人184.6萬人172.4萬人162.7萬人175.0萬人 174.4萬人1525.2萬元

1605.2萬元191.8萬人 194.2萬人164.5萬人173.0萬人201.1萬人196.0萬人2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2023年2月2023年3月銷售額&訪客數89.6191.8792.6497.5191.8592.5191.6393.50106.4898.2995.13105.70106.447.98%8.17%9.11%9.68%8.65%8.44%9.08%9.56%8.69%9.62%7.19%7.17%8.07%2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2023年2月2023年3月2022年8月

2022年9月

2022年10月

2022年11月

2022年12月

2023年1月交易金額 訪客數 線性

(交易金額)客單價&轉化率2022年8月

2022年9月

2022年10月

2022年11月

2022年12月

2023年1月客單價 支付轉化率 線性

(客單價)店鋪近一年銷售額較為平穩，月均銷售額為1320萬元左右，店鋪銷售額在11月達到最高1605萬元，最低為1月僅885萬元，同時客單價在11月也達到最高106.48元，1月銷售額核心問題出在轉化率,因為

市場體量2022年有所收縮，從1月份才有回暖跡象25.24%31.93%22.48%28.08%29.16%27.17%16.30%15.98%15.30%17.73%18.06%20.46%12.11%12.07%11.87%12.23%12.28%13.70%21.18%16.98%27.65%15.48%12.28%11.68%6.79%5.87%5.80%7.08%8.10%8.04%2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月近半年店鋪成交類目占比寵物/寵物食品及用品

>

桌面缸寵物/寵物食品及用品

>

過濾設備寵物/寵物食品及用品

>

潛水泵寵物/寵物食品及用品

>

溫控設備寵物/寵物食品及用品

>

觀賞魚飼料寵物/寵物食品及用品

>

沖氧泵購物金

>

寵物/食品及用品購物金寵物/寵物食品及用品

>

其它水族用具設備寵物/寵物食品及用品

>

照明器材寵物/寵物食品及用品

>

魚缸清潔用具其它寵物/寵物食品及用品

>

過濾材料寵物/寵物食品及用品

>

硝化細菌天貓-森森旗艦店—店鋪布局（2022年10月-2023年3月）店鋪主要售賣桌面缸、過濾設備等水族寵物用品和食品，其中桌面缸和過濾設備銷售額占比超店鋪銷售額的40%商品信息森森龍魚缸加熱棒森森超白玻璃小魚缸森森魚缸過濾器產品圖2023年3月銷售額94.3萬元81.2萬元59.2萬元銷售占比6.88%5.93%4.32%品單價96-106元236-246元78-86元品類溫控設備桌面缸過濾設備核心賣點變頻加熱，省電一半智能水溫顯示，LED八色可變燈，超白玻璃靜音過濾天貓-森森旗艦店—TOP3商品（2023年3月）店鋪TOP1商品為魚缸加熱棒，3月份銷售額達到94.3萬元，占店鋪銷售額的6.88%天貓-森森旗艦店—爆款單品概況（2022年4月-2023年4月）森森龍魚缸加熱棒：變頻加熱

|

省電一半

|PID算法控溫，精確至0.1度

|離水保護

|

智能數顯|

外置控制器店鋪TOP1商品主打“變頻加熱，省電一半”，近一年銷售額明顯在10月至11月大促期間（雙十一、雙十二）遠高于其他平銷時間銷售額，在12月銷售額達到最高193.7萬元，且這三月訪客數也有明顯增加63.2萬元47.7萬元56.2萬元40.1萬元30.0萬元50.1萬元88.9萬元164.1萬元142.4萬元193.7萬元83.7萬元90.7萬元94.3萬元4.8萬人4.3萬人4.3萬人3.2萬人2.6萬人3.4萬人5.1萬人8.7萬人7.2萬人8.4萬人5.1萬人5.4萬人5.3萬人2022年3月

2022年4月

2022年5月

2022年6月

2022年7月

2022年8月

2022年9月

2022年10月2022年11月2022年12月

2023年1月

2023年2月

2023年3月銷售額&訪客數交易金額訪客數TOP1

流量TOP2

流量TOP3

流量天貓-森森旗艦店—爆款單品流量結構（2022年10月-2023年3月）TOP1商品訪客主要來自于免費引流渠道我的淘寶和手搜，以及付費引流渠道直通車，商品成交則主要聚焦于手搜、手淘旺信和直通車訪客數付費免費CPS其他品銷寶-明星店鋪直通車萬相臺引力魔方我的淘寶手淘搜索手淘推薦手淘旺信淘寶客手淘淘寶直播淘內待分類一淘2022年10月72932,891921111,35542,2313,1177,7407131,0675,4741362022年11月64124,4781,867109,38332,9362,9186,7386279045,5001472022年12月1,16634,4407601110,68040,7412,6067,9977181,0244,3941622023年1月66025,65452116,20619,8121,3664,2594305052,545922023年2月1,23426,3361,449276,27520,3213,6594,3623826852,609552023年3月1,19222,8291,831166,66522,6863,9454,3903776863,11076交易金額付費免費CPS其他品銷寶-明星店鋪直通車萬相臺引力魔方我的淘寶手淘搜索手淘推薦手淘旺信淘寶客手淘淘寶直播淘內待分類一淘2022年10月13,709519,0801,097979269,267716,56341,932327,37036,49933,295120,2757,8122022年11月13,881417,00354,4921,244272,596542,65038,315304,34332,87322,63098,10511,2802022年12月24,577634,10031,3711,212366,812862,44642,357409,93249,06040,289129,35617,4692023年1月9,889319,4093,373655185,963346,43721,498197,89623,94618,67563,1247,4262023年2月11,427401,25651,6401,701185,596311,66225,683194,45324,69119,10372,7022,5022023年3月10,197443,84541,1971,199176,498338,36525,772213,31219,36820,35476,2154,582天貓-森森旗艦店—爆款單品引流關鍵詞&買家評論精選（2023年3月）排名引流關鍵詞訪客數1加熱棒2,8832加熱棒魚缸2,6463魚缸加熱棒2,4124魚缸加熱棒自動恒溫1,5825加熱棒

魚缸

恒溫5656變頻加熱棒4937魚缸加熱4048森森加熱棒3629森森官方旗艦店21810水族箱加溫棒203單品引流關鍵詞TOP10和訪客數

TOP20關鍵詞訪客數占比商品TOP20引流詞中品類詞占比超95%，用戶核心通過關鍵詞“加熱棒”查看商品，核心好評聚焦于“升溫快”、“無噪音”等產品質量正面的評論買家評論精選升溫快值得信賴無噪音省電品牌詞,4.36%品類詞,95.64%抖音電商帶貨類森森-抖音-平臺布局森森在抖音有兩個藍V賬號，均主要發布產品及水族寵物相關視頻，兩家小店銷售額較為接近，但森森官方旗艦店的客單價卻高達803.21元，是因為這個賬號主要靠高單價的大魚缸專場直播帶貨藍V賬號 粉絲數 抖店名 1粉絲群商品數作品數獲贊第一條動態發布時間視頻內容SUNSUN森森寵物 27.7w SUNSUN森森寵 3用品旗艦店 物用品旗艦店12167843.9w2019/03/02產品介紹、產品講解、寵物知識介紹SUNSUN森森官方 7.4w SUNSUN森森官 0旗艦店 方旗艦店15547513.2w2020/11/03產品介紹、產品講解、寵物知識介紹小店 店鋪體驗分客單價銷量(件）銷售額SUNSUN森森寵物用品旗艦店 4.6994.01610557.4wSUNSUN森森官方旗艦店 3.47803.2169055.4w數據來源：蟬媽媽；森森-抖音-基礎信息(2022年10月-2023年3月）直播為主94.45（%）品牌自播99.48（%）帶貨方式&渠道（銷售額分析）時間維度：2023年3月98.9萬元67.6萬元62.9萬元31.2萬元86.8萬元1.1萬0.6萬0.5萬0.3萬0.6萬0.7萬2022年10月

2022年11月

2022年12月

2023年1月數據來源：蟬媽媽；2023年2月2023年3月銷售額&銷量銷售額 銷量111.4萬元21616614661662051614910

1015121923262230272023年3月關聯達人數&關聯直播數&關聯視頻數2022年10月

2022年11月

2022年12月

2023年1月 2023年2月關聯直播數 關聯達人 關聯視頻數92.94111.21128.5399.33137.04169.122022年10月

2022年11月

2022年12月

2023年1月2023年2月2023年3月客單價森森在抖音近半年銷售額最高為3月111.4萬元，且大促期間銷售額明顯高于其他平銷時段，客單價也在3月達到最高160.12元，品牌銷售額和關聯直播數成正比，且多依靠品牌自播帶貨森森-抖音-直播帶貨數據（2023年3月）SUNSUN森森官方旗艦店近30天直播86場平均開播時長：2小時2分34秒時間維度：2023年3月28日-4月26日數據來源：蟬媽媽；時間維度：2023年3月森森品牌抖音帶貨Top10直播場次排序直播場次播主名稱開播時間觀看人次品牌商品數品牌銷量品牌銷售額12大魚缸福利來嘍大魚缸福利來嘍SUNSUN森森官方旗艦店SUNSUN森森官方旗艦店2023/3/9

9:002023/3/12

19:004,9797,8332177111.6w1.6w3大魚缸福利來嘍SUNSUN森森官方旗艦店2023/3/1

9:003,549281.5w4大魚缸福利來嘍SUNSUN森森官方旗艦店2023/3/18

13:003,5592091.5w5大魚缸福利來嘍SUNSUN森森官方旗艦店2023/3/6

19:007,600391.5w6大魚缸福利來嘍SUNSUN森森官方旗艦店2023/3/9

19:006,074471.5w7大魚缸福利來嘍SUNSUN森森官方旗艦店2023/3/6

9:005,596671.4w8大魚缸福利來嘍SUNSUN森森官方旗艦店2023/3/20

19:004,6922071.4w9大魚缸福利來嘍SUNSUN森森官方旗艦店2023/3/7

9:003,424561.4w10大魚缸福利來嘍SUNSUN森森官方旗艦店2023/3/31

13:003,8972051.3w品牌在抖音3月TOP10直播場次均為品牌自播，排名TOP2場次銷售額均為1.6萬元，且與排名靠后直播場次銷售額差距并不大，品牌在抖音直播帶貨場均銷售額較為穩定森森-抖音-TOP帶貨視頻（2023年3月）抖音TOP10帶貨視頻也都全部是由森森自家賬號發布，主要通過視頻來介紹自家產品優勢，TOP1帶貨視頻銷售額為1.7萬元，銷量為557數據來源：蟬媽媽；種草類森森-小紅書-月度筆記分析（2022年10月-2023年3月）森森在小紅書平臺近半年月度筆記投放量都很少，最高不超過20篇，相比之下預估閱讀量在10月卻高達13.9萬，說明消費者在大促前會通過小紅書平臺做品牌相關產品攻略數據來源：千瓜；10972121812022年10月

2022年11月

2022年12月2023年2月2023年3月2023年1月筆記數 筆記爆文數13.9萬1.0萬0.2萬0.5萬2.2萬8.3萬458365716341266221332022年10月

2022年11月

2022年12月

2023年1月 2023年2月 2023年3月筆記數&爆文數 預估閱讀量&互動量筆記預估閱讀量 筆記互動量森森-小紅書-筆記投放節奏（2023年3月）數據來源：千瓜；1 10002110200000101000210 050005120

00 005331 0620 0 0 002030 0 071380 089500 0 0 03月1日3月2日3月3日3月4日3月5日3月6日3月7日3月8日3月9日3月10日3月11日3月12日3月13日3月14日3月15日3月16日3月17日3月18日3月19日3月20日3月21日3月22日3月23日3月24日3月25日3月26日3月27日3月28日3月29日3月30日3月31日森森在小紅書筆記月度投放量都不大，3月份僅投放了18篇，主要集中在月底，且品牌聲譽也爆發在月底3月筆記投放節奏&點贊數筆記數點贊量森森-小紅書-種草筆記類型分布（2023年3月）關鍵詞筆記數筆記內容關鍵詞占比森森184.97%魚缸143.87%干凈92.49%魚缸造景92.49%過濾桶82.21%內容關鍵詞分布數據來源：千瓜；寵物其他,38.89%家居裝飾,33.33%運動,5.56%酒店,11.11%筆記分類未知,11.11%視頻筆記,50%圖文筆記,50%筆記內容形式<300,45.45%1-5k,9.09%5k-1w,9.09%1-10w,36.36%達人粉絲量級分布森森在小紅書主要邀請粉絲少于300的達人主要分享寵物其他方面內容的筆記，視頻筆記和圖文筆記各占一半，筆記內容關鍵詞主要為品牌詞“森森”和品類詞“魚缸”森森-小紅書-熱門筆記拆解（2023年3月）達人龍鳳麻麻魚缸造景通過分享視頻筆記介紹底棲魚的飼養技巧，來引起讀者互動，引導讀者私信達人飼料的購買渠道數據來源：千瓜；森森-小紅書-用戶畫像（2023年3月）2023年3月森森在小紅書的受眾群體主要為女性，年齡為25-34歲，主要集中在浙江地區13.64%男性86.36%女性粉絲人群標簽 粉絲關注焦點數據來源：千瓜；6.30%37.29%46.45%9.97%<1818-2425-3435-44年齡分布11.75%9.65%7.95%6.65%

6.36%4.21%3.93%3.49%3.13%

2.65%浙江 江蘇 山東 江西 上海 北京 廣東 四川 河南 湖北地域分布熱門品牌調研

yeeYEE意牌品牌介紹yee意牌成立于2013年，隸屬于濰坊意品寵物用品有限公司。專注寵物用品，用心服務。yee意牌建立新型的O2O零售生態服務系統，擁有個性化的服務用于大眾消費體驗，給予水族愛好者建立精品養殖的科學性。產品優勢產品布局產品布局水族專區貓狗專區爬寵專區小寵專區天貓-yee寵物用品旗艦店—基礎數據（2022年3月-2023年3月）1052.6萬元

1023.6萬元

1144.6萬元

1076.5萬元975.6萬元971.4萬元957.4萬元1031.8萬元970.4萬元767.2萬元716.9萬元943.0萬元1105.4萬元185.7萬人179.1萬人184.8萬人171.8萬人161.7萬人168.6萬人162.7萬人176.3萬人183.2萬人133.6萬人140.4萬人180.9萬人195.9萬人2022年3月

2022年4月

2022年5月

2022年6月

2022年7月

2022年8月

2022年9月

2022年10月2022年11月2022年12月

2023年1月

2023年2月

2023年3月銷售額&訪客數交易金額 訪客數58.1557.7858.0755.8556.5256.4755.8455.4252.9752.6851.1455.6458.6110.19%10.21%10.92%11.45%10.90%10.49%10.80%10.80%10.17%11.12%10.10%9.48%10.04%2022年3月

2022年4月

2022年5月

2022年6月

2022年7月

2022年8月

2022年9月

2022年10月2022年11月2022年12月

2023年1月

2023年2月

2023年3月客單價&轉化率客單價 支付轉化率yee天貓店鋪近13月銷售額相對較為穩定，平均在1000萬元左右，2022年5月達到最高1144.6萬元，在1月達到最低716.9萬元，原因是雙十一大促后，店鋪訪客數明顯下降27%左右，客單價也降至51.14元天貓-yee寵物用品旗艦店—店鋪布局（2022年10月-2023年3月）備注：其他為店鋪中沒有細分類目的產品成交占比總和11.96%14.45%11.99%15.54%21.99%25.57%13.04%13.17%13.26%10.16%9.82%9.88%11.14%10.80%9.13%8.80%8.99%8.34%34.39%31.49%32.93%32.82%30.95%29.93%2022年11月 2022年12月2022年10月寵物/寵物食品及用品

>

桌面缸2023年1月寵物/寵物食品及用品

>

過濾設備寵物/寵物食品及用品

>

沖氧泵其它2023年2月 2023年3月寵物/寵物食品及用品

>

照明器材寵物/寵物食品及用品

>

魚缸清潔用具寵物/寵物食品及用品

>

喂食器寵物/寵物食品及用品

>

玩具/造景裝飾寵物/寵物食品及用品

>

觀賞龜/鱉飼料寵物/寵物食品及用品

>

爬蟲/鳴蟲用具寵物/寵物食品及用品

>

觀賞魚飼料寵物/寵物食品及用品

>

墊料寵物/寵物食品及用品

>

飼料/零食寵物/寵物食品及用品

>

溫控設備店鋪其他類目成交占比為店鋪的30%左右，其次為桌面缸類目，占比在3月為25.57%，相比其他月份占比有明顯上升店鋪近6月類目成交占比商品信息yee超白魚缸魚缸燈錦鯉魚飼料產品圖2023年3月銷售額173.39萬元32.01萬元27.45萬元銷售占比15.7%2.9%2.5%品單價18.9-199.9元12.9-69.9元19.9-88.8元品類桌面缸照明設備魚飼料核心賣點5mm超白玻璃IC恒流供電，護眼更護魚四種配方，一池魚一方案天貓-yee寵物用品旗艦店—TOP3商品（2023年3月）店鋪TOP1商品為超白魚缸，3月銷售額高達173.39萬元，占店鋪銷售額的15.7%天貓-yee寵物用品旗艦店—爆款單品概況（2022年3月-2023年10月）yee超白魚缸5mm超白玻璃

|

HDR的立體視覺體驗

|

93%以上透光率|厚度均勻水晶磨邊

|TOP1商品主打超白玻璃，近13個月銷售額在2023年3月173.4萬元，從2022年8月開始店鋪訪客數明顯下降，導致2022年9月至2023年1月銷售額最低降至57.7萬元106.6萬元102.4萬元125.1萬元104.5萬元95.6萬元102.0萬元84.7萬元83.1萬元86.7萬元57.7萬元60.2萬元121.6萬元173.4萬元40.2萬人35.5萬人40.3萬人34.3萬人32.3萬人33.5萬人29.1萬人29.5萬人31.9萬人18.2萬人22.0萬人35.0萬人43.2萬人2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月

2022年10月

2022年11月

2022年12月

2023年1月 2023年2月 2023年3月銷售額&訪客數交易金額訪客數TOP1

流量TOP2

流量TOP3

流量天貓-yee寵物用品旗艦店—爆款單品流量結構（2022年10月-2023年3月）TOP1商品主要依靠免費引流渠道手搜、手淘推薦和付費引流渠道直通車吸引大量訪客，成交則主要聚焦于手搜和我的淘寶訪客數付費免費CPS其他品銷寶-明星店鋪直通車萬相臺引力魔方我的淘寶手淘搜索手淘推薦手淘旺信淘寶客手淘淘寶直播淘內待分類一淘2022年10月1,24433,51870513125,893206,85219,1968,2493,8165,84911,6276532022年11月90826,3928,72866620,591205,19337,3918,6094,3114,69614,5445362022年12月58727,696463,86013,986116,83219,8555,7721,9602,4947,0783252023年1月40631,4851395,39814,115157,87414,4996,7962,6603,0507,1393402023年2月-36,6843417,00224,529261,11132,84410,3342,4165,84211,9194912023年3月95437,3265526,70033,286335,48328,54514,3005,1648,47717,641997交易金額付費免費CPS其他品銷寶-明星店鋪直通車萬相臺引力魔方我的淘寶手淘搜索手淘推薦手淘旺信淘寶客手淘淘寶直播淘內待分類一淘2022年10月8,603116,0838,9951,659173,118412,26450,814133,55031,17347,81172,7559,5262022年11月5,367107,19246,7905,053167,982387,98742,797139,14734,10435,99368,90410,0742022年12月3,900123,5632,17510,738121,833268,81729,847108,10623,43522,35353,8138,6342023年1月2,357116,4675,87715,670128,439337,25041,778138,98324,90631,24255,7967,3662023年2月-202,87518,64227,860254,770685,51488,605206,34643,00664,425113,74211,5572023年3月7,893284,92728,54530,468357,602937,