2022年種植牙行業全景速覽

一、發展背景：多種因素驅動種植牙行業向好發展目前，隨著人均收入水平的提高、口腔醫院和口腔執業醫師數量的增長以及國家政策的支持，種植牙行業得以較快發展。由于種植牙具有高消費屬性，因此，它與人均可支配收入密切相關，在人均可支配收入較高的地區，種植牙的滲透率明顯高于我國其他地區；口腔醫院和口腔執業醫師數量的增長能夠為種植牙行業的發展提供了醫療基礎；國家政策的支持能快速拉動種植牙行業增長，推動國內種植牙材料生產研發企業加快崛起。二、發展現狀：行業費用較高，受需求影響種植數量增長由于種植體要長期埋入人體骨組織內，對生物學性能和理化性能有著很高的要求，種植體材料應具備良好的生物相容性、耐腐蝕性、耐磨性、以及優良的力學性能，而目前國內主要的種植材料為純鈦，一般主要是通過進口，所以價格昂貴。但是，隨著下游需求的不斷擴大，種植牙的數量呈現上升趨勢，在2021年，中國種植牙數量增加到418萬顆。三、企業格局：企業盈利能力較強，研發投入較大通策醫療是是一家以醫療服務為主營業務的主板上市公司，致力于打造有使命感、將醫學精神和科學精神完美結合，集臨床、科研、教學三位一體的大型口腔醫療集團。目前公司擁有已營業口腔醫療機構60家。其總營業收入在2017-2021年間不斷增加，毛利率及研發投入整體處于增長狀態。正海生物的主營業務為生物再生材料的研發、生產與銷售。公司已經上市的軟組織修復材料和硬組織修復材料兩大系列產品，2017-2021年總營業收入持續上漲，2021年公司總營業收入為4億元，毛利率受營業成本的影響較2020年有所下降，為89.11%，研發投入處于持續增長的趨勢。四、發展趨勢：行業逐漸數字化，未來國產替代空間廣闊從目前來看，牙醫緊缺也是制約種植牙行業發展的重要因素之一，種植手術也只有經驗豐富的牙醫才能夠實施，因此，如何降低種植牙手術實施者的參與門檻也是種植牙行業需解決的重點問題。口腔數字化的發展不僅銜接了各診療流程，極大解放醫師生產力，而且對于提高手術的精準度、縮短手術時間、避免手術失誤等方面大有助益。未來，隨著人工智能、機器學習、大數據等技術和口腔醫療的加速融合，口腔醫療數字化將加速發展。由于我國種植體起步較晚，在臨床數據支撐和學術支持上有所欠缺，因此國內種植體市場仍以外資品牌占據絕對主導地位，進口器材及原料價格高昂使得市場開發受阻，使得種植牙行業國產替代空間巨大。關鍵詞：種植牙、種植體、數字化、國產替代化一、發展背景：多種因素驅動種植牙行業向好發展種植牙具有高消費屬性，與人均可支配收入密切相關。隨著經濟的快速發展，種植牙在經濟較發達的地區分布廣泛，特別是在北京、上海、深圳等地區，由于當地人均可支配收入較高，種植牙的滲透率明顯高于我國其他地區。根據數據顯示，在2017-2022年，中國人均可支配收入呈現持續增長的狀態，到2022年，中國人均可支配收入達到36883元，較2021年同比上漲了5%，這進一步為我國種植牙行業的發展提供了較大的促進作用。種植牙目前已成為修復牙齒缺損或缺失的常規治療方式之一，已經成為當今國際口腔醫學界公認的缺牙首選修復方式。口腔醫院和口腔執業醫師數量的增長為種植牙行業的發展提供了醫療基礎。數據顯示，2021年中國口腔醫院數量增加到980家，較2020年同比增長了3.7%，預計2022年中國口腔醫院數量保持繼續增長的趨勢，達到1029家；口腔執業(助理)醫師總數從2017年的18.9萬人增加到2021年的30.6萬人，預計2022年總數將達到人。種植牙的高費用一直都是人們討論的話題，近年來，隨著人們對口腔種植需求不斷擴大，國家發布了一些列措施促進種植牙集采，這不僅可以降低種植牙的價格，惠及植牙患者，還可以拉動種植牙行業增長，推動國內種植牙材料生產研發企業加快崛起。在國家醫保局發布的《關于開展口腔種植醫療服務收費和耗材價格專項治理的通知》中，提出對種植牙耗材以集中采購為主要抓手，競爭形成透明合理的價格。除此之外，各地區也紛紛響應號召推動種植牙集采，在福建省醫療保障局發布的《2022年福建省醫療保障工作要點》中，提出繼續擴大省級集中帶量采購覆蓋面，探索創新跨區域聯盟帶量采購新機制，鼓勵地市開展普通醫用耗材集中帶量采購，嚴格落實結余留用政策，形成國家、省際聯盟、省級和市級聯合協同推進二、發展現狀：行業費用較高，受需求影響種植數量增長種植牙產業鏈上游主要包括耗材、設備、軟件等等，其中耗材是指種植體、修復材料、牙冠三個部分；其中游主要是器械經銷商；下游環節主要是指醫療機構，主要包括綜合醫院、口腔醫院、公立醫院、私立醫院、口腔診所等等。種植體屬于人體植入體，科技和價值含量最高，是構成種植牙的核心材料。目前，臨床應用最為廣泛的是純鈦(TA4)，主要是因為它具有良好的生物相容性及耐腐蝕性,硬度、抗拉強度、屈服強度和疲勞強度等力學性能，可滿足口腔種植體行使功能的需求；其次是Ti-6Al-4V鈦合金，與純鈦相比彈性模量相對較低，但是它具有較好的耐腐蝕性能和可加工性；而鈦鋯合金臨床應用時間較短，只有在少數進口產品中應用。種植牙費用長期以來一直被人們所詬病，從其構成來看，種植體作為手術中的關鍵材料，在種植牙費用中占比達到40%，這主要是因為種植體要長期埋入人體骨組織內，對生物學性能和理化性能有著很高的要求，種植體材料應具備良好的生物相容性、耐腐蝕性、耐磨性、以及優良的力學性能，而目前國內主要的種植材料為純鈦，一般依賴于進口制造，所以價格昂貴。其次，診療費用的占比達到25%，修復材料、牙冠、基臺的占比分牙齒的數量隨著年齡的增長逐漸減少，這對于種植牙行業來說是有著較大的需求的，但是，種植牙滲透率卻呈現相反的趨勢，對于年輕人來說，種植牙普遍接受程度較高，同時，年輕人有著穩定的收入，有一定的能力去負擔種植費用，而老齡人由于信息閉塞及本身牙齦萎縮等不足，導致種植牙滲透率較低。從潛在種植牙數量來看，種植牙仍有較大的需求。隨著人們收入水平的提高、消費觀念的轉變以及老齡化程度的加深，我國種植牙需求連續呈現高速增長的狀態，根據數據顯示，在2017-2021年，中國種植牙數量上升趨勢明顯，在2017年，中國種植牙數量只有的196萬顆，到了2021年，中國種植牙數量增加到418萬顆，較2020年同比增長了15.47%。未來，隨著國家政策的對種植牙采集的支持，將會有越來越多的消費者愿意種植，大大提高了種植牙行業發展速度。三、企業格局：企業盈利能力較強，研發投入較大通策醫療是是一家以醫療服務為主營業務的主板上市公司，致力于打造有使命感、將醫學精神和科學精神完美結合，集臨床、科研、教學三位一體的大型口腔醫療集團。目前公司擁有已營業口腔醫療機構60家。其總營業收入在2017-2021年間不斷增加，毛利率整體處于增長狀態，在2022年前三季度，公司總營業收入為21.39億元，毛利率為43%。相關業務主要由種植、正畸、兒科、修復、綜合五種業務類型構成。其中種植業務在2017-2021年間營業收入不斷向上發展，2021年度，公司種植收入44125萬元，同比增長38%。正海生物的主營業務為生物再生材料的研發、生產與銷售。公司已經上市的軟組織修復材料和硬組織修復材料兩大系列產品，2017-2021年總營業收入持續上漲，2021年公司總營業收入為4億元，毛利率受營業成本的影響較2020年有所下降，為89.11%。口腔修復膜是公司主要的收入來源之一，它主要用于頜面外科和種植牙領域，在2020到2021年間，公司的口腔修復膜處于上升趨勢，2021年口腔修復膜的營業收入達到了19184.03萬元。隨著未來臨床需求的增加，正海生物將大力推動口腔修復膜的發展，提升市場占有率。從兩家企業的研發投入情況來看，均處于上升趨勢。通策醫療高度重視人才引進，通過加大研發投入，2021年公司的研發人員數量達到了283人，投入金額為5912.55萬元。正海生物目前已具備較強研究開發和自主創新的能力，擁有61件專利授權，注冊商標88件，通過穩定而充足的研發投入，正海生物可以在再生醫學領域不斷進行探索和開拓，為持續保持研發和技術領先地位提供有力保障。四、發展趨勢：行業逐漸數字化，未來國產替代空間廣闊1、口腔數字化是未來種植牙行業發展的重要方向從目前來看，牙醫緊缺也是制約種植牙行業發展的重要因素之一，國內有資質的種植醫生與發達國家相比仍有較大差距。種植牙手術是一門技術活，只有經驗豐富的牙醫才能夠實施手術，因此，如何降低種植牙手術實施者的參與門檻也是種植牙行業需解決的重點問題。口腔數字化在診斷、術前設計和手術實施等階段的應用，銜接了各診療流程，極大解放醫師生產力，對于提高手術的精準度、縮短手術時間、避免手術失誤等方面大有助益。未來，隨著人工智能、機器學習、大數據等技術和口腔醫療的加速融合，口腔醫療數字化將加速發展。2、種植牙行業受益于集采政策進入發展快車道口腔種植是牙列缺損的首選修復方案，但是，由于口腔種植領域收費不規范、費用負擔重等問題成為困擾群眾的民生痛點。有關部門高度重視，種植牙集采被頻繁提及，國家醫療保障局通過對種植牙耗材以集中采購為主要抓手，指導其他省份實施價格聯動，限價掛網，促進牙冠價格陽光透明。同時，各地醫療保障部門以單顆常規種植為重點，明確全流程價格的調控目標，指導集中帶量采購、規范醫療服務價格項目，以及加強口腔種植醫療服務價格調控等整治工作。隨著種植牙集采的大