匯報人：楊彥璋日期：2022-12-222023-2025年玻璃包裝容器行業現狀與投資分析報告2目錄行業環境分析02行業格局及趨勢04行業發展概述01行業現狀分析033行業發展概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈01PartOne行業定義玻璃包裝容器是將熔融的玻璃料經吹制、模具成型制成的一種透明容器，主要用于包裝液體、固體藥物及液體飲料類商品。玻璃包裝容器種類多樣，按瓶口大小可分為小口瓶、大口瓶和廣口瓶；按幾何形狀可分為圓形瓶、方形瓶、曲線形瓶和橢圓形瓶；按用途不同可分為酒類用瓶、日用包裝玻璃瓶、罐頭瓶、醫藥用瓶和化學試劑用瓶。4行業產業鏈上游玻璃包裝容器行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，玻璃包裝容器行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈上游概述5行業產業鏈中游玻璃包裝容器行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于玻璃包裝容器企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈中游概述6行業產業鏈下游玻璃包裝容器行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產業鏈下游概述7Part02行業環境分析行業政治環境行業經濟環境行業社會環境行業驅動因素8行業政治環境1中共中央、國務院國務院國務院《產業結構調整指導目錄(2019年本）》建、擴建鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等高耗能高排放項目嚴格落實產能等量或減量置換，出臺煤電、石化、煤化工等產能控制政策暫未制訂行業排放標準的工業爐窯，包括鑄造，日用玻璃，玻璃纖維、耐火材料、石灰、礦物棉等建材行業，鎢、工業硅、金屬冶煉廢渣(灰二次提取等有色金屬行業，氮肥、電石、無機磷、活性炭等化工行業，應參照相關行業已出臺的標準，全面加大污染治理力度。鑄造行業燒結、高爐工序污染排放控制按照鋼鐵行業相關標準要求執行;重點區域原則上按照顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分別不高于30、200、300毫克/立方米實施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米;已制定更嚴格地方排放標準的地區，執行地方排放標準。日用玻璃包裝容器的鼓勵類包括:①節能環保型玻璃窯爐（含全電熔、電助熔、全氧燃燒技術、NOx產生濃度≤1200mg/m3的低氮燃燒技術）的設計、應用;玻璃熔窯Dcs節能自動控制技術;②輕量化玻璃瓶罐（輕量化度L≤0)工藝技術和關鍵裝備的開發與生產;③廢(碎)玻璃等廢舊物資等資源循環再利用技術、設備開發及應用。《工業爐窯大氣污染綜合治理方案》《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》9行業政治環境2企業從事工藝、設備、產品及包裝物設計，應當按照減少資源消耗和廢物產生的要求，優先選擇采用易回收、易拆解、易降解、無毒無害或者低毒低害的材料和設計方案，并應當符合有關國家標準的強制性要求。此外，設計產品包裝物應當執行產品包裝標準，防止過度包裝造成資源浪費和環境污染。《中華人民共和國循環經濟促進法(2018年修正)企業應符合清潔生產要求，采用先進工藝技術與設備、改善管理、綜合利用等措施,從源頭消減污染,提高資源利用效率;企業應按有關規定安裝污染物在線監測系統，自覺接受國家或地方環保部門的監督和檢查。鼓勵發展低消耗、低污染、高附加值以及采用新技術的產品(如輕量化度不超過0的輕量化玻璃瓶罐）﹔鼓勵通過不斷改進玻璃熔窯設計、選用低硫優質燃料、控制配合料質量、增加碎玻璃使用比例、優化窯爐運行控制、采用最佳清潔生產適用技術。《日用玻璃行業規范條件（2017年本)》啟動約300項環保標準制修訂項目，以及20項解決環境質量標準、污染物排放（控制)標準制修訂工作中有關達標判定、排放量核算等關鍵和共性問題項目。全力推動已立項的約600項及新啟動的約300項，共計約900項環保標準制修訂工作。發布約800項環保標準，包括質量標準和污染物排放(控制)標準約100項，環境監測類標準約400項，環境基礎類標準和管理規范類標準約300項，支持環境管理重點工作。推動30余項重點環保標準實施評估，指導相關標準制修訂區提出環境管理建議。《國家環境保護標準十三五發展規劃》《規劃》明確了快遞包裝綠色轉型推進行動。強化快遞包裝綠色治理,推動電商與生產商合作,實現重點品類的快件原裝直發。鼓勵包裝生產、電商、快遞等上下游企業建立產業聯盟，支持建立快遞包裝產品合格供應商制度，推動生產企業自覺開展包裝減量化。《“十四五”循環經濟發展規劃》1001020304行業經濟環境近年來，我國經濟發展由“高速發展”轉向“高質量發展”，注重經濟“綠色發展”，由高排放、高污染向循環經濟和環境友好型經濟轉變。2016年以來，我國政府制定了“供給側結構性改革”等發展戰略和“環保整治攻堅戰”等治理方針，對我國制造業的環保生產、能耗控制的監管要求不斷提高。經過長期的發展，我國玻璃包裝容器制造行業生產企業數量眾多，尤其是30-40m2大小的窯爐，該類生產窯爐的單位產值能耗大，環保措施欠缺，環境污染嚴重。在環保要求和能耗指標日趨嚴格的情況下，上述行業內技術落后、能耗大、規模小的企業無法負擔環保、能耗等整改要求的成本而逐步被淘汰，而能耗控制能力強、具有技術、規模、品牌優勢的企業得到扶持和壯大，市場呈現不斷向行業領先企業集中的趨勢。11社會環境1社會環境2行業社會環境進入21世紀之后，由于我國的生產原材料成本、制造成本和人力成本都相對于發達國家更加優質廉價，對環保、能耗等產業限制要求相對較低，因此國際日用玻璃生產巨頭紛紛投資新興市場，全球的日用玻璃生產中心也逐步向中國等發展中國家進行轉移。同時，隨著電子閥箱等一系列電子控制系統廣泛應用于成型設備，以及新開發的4組、6組、8組、16組等多組單雙滴電子控制成型技術的使用，我國玻璃包裝容器行業的生產效率有了進一步的提高，產量規模不斷增長，產品質量逐步達到了國外同類產品的水平，我國逐漸發展成為玻璃包裝容器生產大國。在改革開放之后，玻璃包裝容器生產企業結合工廠的擴建改造，陸續開始大量采用先進技術和設備，使我國的玻璃包裝容器在窯爐節能、生產裝備和控制水平上向前邁進了一大步。上世紀90年代，在企業體制改革和招商引資的背景下，我國玻璃包裝容器制造行業出現了一大批民營企業以及外資企業，帶動了我國玻璃包裝容器行業的發展活力，進一步提升我國玻璃包裝容器制造行業的產能水平。12行業社會環境傳統玻璃包裝容器行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為玻璃包裝容器行業的消費主力。13行業驅動因素12政策支持為促進玻璃包裝容器行業的健康快速發展，我國政府制訂出臺了相關的法律法規，規范玻璃包裝容器行業的企業行為，營造良好的政策環境，為行業的發展提供了良好的政策環境。玻璃包裝材料因具有可再生性而成為鼓勵類包裝材料玻璃包裝容器使用后可以回爐再生產且不影響產品質量，既能有效解決塑料等包裝材料使用后的處理問題，減少環境污染，同時還能夠實現產品循環利用、節約資源。隨著政府對環境友好型、資源節約型社會建設的不斷深入和監管要求的不斷提升以及社會居民的環保意識、節約資源意識的增強，玻璃包裝容器逐漸成為政府鼓勵類包裝材料，消費者對玻璃包裝容器的認可程度也不斷提升。國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對玻璃包裝容器行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。14行業驅動因素34在消費升級的背景下，高端產品市場需求增加我國玻璃包裝容器制造業已經有較長的發展時間，普通酒水瓶、食品調味品瓶等傳統產品的生產技術已發展較為成熟，是目前玻璃包裝容器制造行業中的主要產品，但目前行業中生產能滿足高速灌裝、輕量化、特殊形狀等高端產品的產能水平不高，掌握相關生產技術的玻璃包裝容器的生產企業還并不多見。而在啤酒行業小瓶化、黃酒消費普及化、調味品產品消費升級等的背景下，下游行業對高端產品的市場需求不斷提升，高端玻璃包裝容器產品市場面臨供給不足的市場局面。節能環保等產業政策監管趨嚴進一步提升市場集中度近年來，我國先后出臺了多項重要產業政策，加快推進玻璃包裝容器制造業結構調整和產業升級，加強節能減排和資源綜合利用，引導玻璃包裝容器制造業向環保節能方向發展。行業內技術落后、能耗大、規模小的企業將逐步被淘汰或兼并，具有技術、規模、品牌優勢的企業將得到扶持和壯大，市場將呈現不斷向行業領先企業集中的趨勢和良好的發展態勢。國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對玻璃包裝容器行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。1516行業現狀分析行業現狀行業痛點02PartOne行業現狀建國初期，我國日用玻璃基本是手工生產，全國產量不過一萬噸左右。在改革開放之后，國內對玻璃包裝容器的需求量大幅增長。玻璃包裝容器生產企業結合工廠的擴建改造，陸續開始大量采用先進技術和設備，使我國的玻璃包裝容器在窯爐節能、生產裝備和控制水平上向前邁進了一大步，據統計，截至2021年第一季度我國玻璃包裝容器產量為455萬噸，同比增長15.47%。隨著近年來我國“供給側結構性改革”和“環保整治攻堅戰”持續推進，玻璃包裝容器生產行業內技術落后、能耗大、規模小的企業無法負擔環保、能耗等整改要求的成本而逐步被淘汰，2015-2018年期間我國玻璃包裝容器產量整體呈下降趨勢。隨著改革效果逐漸顯現及下游需求的推動下，產量開始回升。據資料顯示，2021年我國玻璃包裝容器產量為1975.61萬噸，同比增長11%。從產量分布來看，2021年我國玻璃包裝容器中，產量前三的省份分別為四川、山東和廣東，產量分別為580.2萬噸、359.6萬噸和141萬噸。17行業市場規模從行業營收情況來看，2015-2018年期間，由于產業落后產能的不斷淘汰，行業產量的下降，使得行業營收規模整體呈下降趨勢，隨著產量回升，行業營收也隨之恢復上漲。據資料顯示，2021年我國玻璃包裝容器行業規模以上企業營收達710.53億元，同比增長22%。從行業企業情況來看，隨著近年來我國玻璃包裝行業的不斷發展，行業企業數量也隨之不斷增長。據資料顯示，2021年我國玻璃包裝行業相關企業注冊量為16106家，同比增長127.2%。18行業市場規模近年來，我國先后出臺了多項重要產業政策，加快推進玻璃包裝容器制造業結構調整和產業升級，加強節能減排和資源綜合利用，引導玻璃包裝容器制造業向環保節能方向發展。行業內技術落后、能耗大、規模小的企業將逐步被淘汰或兼并，具有技術、規模、品牌優勢的企業將得到扶持和壯大，市場將呈現不斷向行業領先企業集中的趨勢和良好的發展態勢。玻璃包裝容器使用后可以回爐再生產且不影響產品質量，既能有效解決塑料等包裝材料使用后的處理問題，減少環境污染，同時還能夠實現產品循環利用、節約資源。隨著政府對環境友好型、資源節約型社會建設的不斷深入和監管要求的不斷提升以及社會居民的環保意識、節約資源意識的增強，玻璃包裝容器逐漸成為政府鼓勵類包裝材料，消費者對玻璃包裝容器的認可程度也不斷提升，行業發展前景向好。19行業現狀玻璃包裝容器制品需求情況目前市場上的主要包裝材料包括PET塑料包裝材料、玻璃包裝材料、金屬包裝材料、紙質盒裝材料等。從具體使用的包裝領域來說，各類包裝材料自身的物理和化學特性，以及各類物品對盛放容器的特定要求，決定了各類包裝材料的適用范圍和使用比例，上述各類包裝材料特征和主要適用的包裝領域情況如下:相比于其他包裝物，玻璃包裝容器在包裝方面具有以下優勢:第一，玻璃與大多數化學品接觸都不會發生材料性質的變化，對所包裝的食品也不會產生包裝物污染；第二，玻璃容器具有良好的耐腐蝕能力和耐酸蝕能力，適合進行酸性物質的包裝；第三，玻璃包裝容器良好的阻隔性和密封效果，可以很好的阻止氧氣等氣體對內裝物的氧化，同時可以阻止內裝物的可揮發性成分向大氣中揮發，能夠有效的增加食物的保質期；第四，玻璃包裝容器在使用后可以回爐再生產，并且不影響產品質量，既能有效解決包裝材料使用后的處理問題，減少環境污染，同時也能夠實現產品循環利用，節約資源。基于上述特征和優勢，玻璃包裝容器在各類酒水、食品調料、化學試劑以及其他日用品等包裝儲存方面具有廣泛的應用和良好的市場需求。酒水玻璃瓶需求情況酒精含量大于0.5%的飲料一般不適宜用塑料包裝容器，因為酒精飲料能溶解塑料瓶中的塑料等有機物，當人飲用這樣的酒精飲料時會將這些有機物攝入體內，從而對人體造成一定危害，而玻璃包裝容器的化學性質穩定，不會與酒精反應，因此，玻璃包裝容器在儲存各類酒水方面具有天然的優勢。啤酒行業:由于啤酒中溶有二氧化碳且容易氧化，對包裝容器的密閉性和強度有一定的要求，玻璃瓶化學性質穩定、阻隔性強且成本相對較低，是啤酒制造業的生產銷售中的主要包裝容器。我國是啤酒消費大國，每年的啤酒產銷量較高，據國家統計局數據顯示，2005年至2013年，我國啤酒產量基本保持持續增長，年均增長率為5.27%，2014年后我國啤酒消費總量有所回落，但總體產量均保持在3,700萬千升/年以上，為我國玻璃包裝容器行業提供了市場基礎。20行業痛點能耗及環保風險隨著降低能源消耗和減少污染排放的要求不斷加大，國家及各級地方政府出臺了一系列節能環保法規及相應標準，對玻璃生產企業提出更高要求并對制造玻璃成品過程中產生的環境污染和能源消耗的標準進行更加嚴格的控制，并鼓勵和促進行業內部的重組和兼并，對產量少、產品附加值低、能耗高的中小企業進行適時淘汰。競爭風險日用玻璃行業是一個充分競爭的行業，國內生產廠商眾多，行業集中度低，與國外先進企業相比在產品品質和生產效率上還存在一定差距。雖然日用玻璃行業具有較高的技術和資金門檻，但隨著國外日用玻璃行業巨頭的介入和國內部分玻璃制品企業加大投資力度促進產品結構的優化，將使日用玻璃行業的市場競爭加劇。供應鏈體系不健全，數字化程度低從市場端來看，目前大多數中小企業的訂單大多是通過貿易商、經紀人或者其他企業分包而獲得的，印刷包裝企業并不具備業務能力，加之信息系統建設薄弱，企業管理鏈條較長。這些企業的訂單往往都是在貿易商的幫助下進行層層轉包，訂單量不穩定，產品利潤極低，生產設備缺乏，行業間訂單分配不均勻，導致產能過剩。從供應端來看，中小企業往往只是具備整體產業鏈條中的某一個環節，產業鏈較長，對于上下游變化的反應速度慢，產業周轉慢、生產效率，數字化程度低，信息閉塞，很容易受到行業其他企業的市場擠壓，進一步壓縮企業利潤。21流通環節有待完善玻璃包裝容器產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致玻璃包裝容器行業目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環節缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，玻璃包裝容器行業生產企業普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩定，影響試劑的安全性。（2）監管人員技術水平有待提高。玻璃包裝容器產品是一種高技術含量的產品，產品研發涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事玻璃包裝容器行業的人員50%以上是工商、質檢管理等專業背景的人員，缺少必要的專業技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發，玻璃包裝容器行業整體監管水平有待提高。（3）中間環節加價嚴重。出于安全的考慮，國家對玻璃包裝容器行業進出口標準與流程嚴格把控，環節復雜，中間環節加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土玻璃包裝容器行業企業的國際化進程。流通環節問題中間環節加價嚴重供應鏈質量監管日期：2022-12-22行業發展建議加速行業資源整合隨著包裝行業的加快發展，成本和利潤壓力將會不斷把中小企業推出市場，行業內部將會迅速實現資源整合，自動化或者半自動化的生產制造將會快速普及。在這種自發的市場行為下，當地政府應該積極引導區域大型企業的做大做強，同時加大環境監督力度，加速中小散亂的企業退出和整改，加強行業資源的有效利用；另外，對于大型企業向上下游兼并產業環節上多做文章多做努力，因為企業自發的聯合創新和項目創新意愿相對較小，政府可以推動以項目為引導的創新方式，加速助力企業打通產業鏈環節，提速區域產業的高效高質量發展，培育龍頭企業，提升產業核心競爭力。引導供應鏈數字化進程隨著全球化和本土化的進程，企業的供應鏈在拉長。面對來自客戶的訂單多樣化，品種增加，批量縮小，交貨期變短，企業要想在競爭中獲勝，必須在公司內部和合作伙伴間建立一整套敏捷、快速響應的供應鏈。對于包裝企業來說，要實現數字化轉型，那么供應鏈平臺一定是處于一個“全面覆蓋的狀態”，才能夠協調并整合供應鏈中所有的活動，必須觸及到生產，優化生產，在底層關系上徹底打通信息流、資金流和商品流。對于包裝行業而言，特別是中小企業，他們大多都是通過貿易商、經紀人或者其他企業分包而獲得的業務市場，對于市場端的重視程度不夠，政府可以通過市場引導和招商工作，引進第三方互聯網平臺公司，加快推動區域包裝行業的“上云”、“入云”環節，打通信息流，讓生產廠商加快接觸到下游市場，營造更好更透明的行業發展環境。同時，加快發揮政府產業基金的引導作用，引入社會基金，加快融資租賃、供應鏈金融、金融保險等行業的發展，助力企業解決資金問題。構筑行業良性創新環境在“限塑令”、“禁塑令、“禁廢令”等政策的推出，包裝行業的綠色化發展趨勢非常明顯，代表著包裝行業將迎來新的一輪產業變革。目前我國包裝行業在可降解材料上、功能性材料以及高端設備上大多依賴進口，并且特別容易受到上游行業擠壓，繼續推動關鍵材料和設備上的國產化進程。一是對于關鍵技術環節的創新發展。政府可以加快與國內研究院所的聯系和合作，通過產學研的方式，針對于關鍵性環節進行政策支持和補貼，對于行業內重點人才和專家進行重點引進，探索多種高端人才引進方式，定期舉辦行業創新技術大賽，加快提升區域創新活力，提升整體創新能力。二是注重城市綠色循環體系建設，逐步開放城市垃圾回收市場，注重可降解材料的使用，與包裝企業一同探索和創新城市的垃圾回收模式和綠色循環發展模式；三是積極引導區域包裝行業與電子科技、文化、設計等行業融合發展，加快推動與國內在其他優勢行業的溝通和交流，積極培育新型包裝企業，提升區域包裝行業的價值水平。23Part04行業競爭格局及趨勢行業發展趨勢行業競爭格局行業代表企業24&&&行業競爭格局概述行業競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入玻璃包裝容器行業，對玻璃包裝容器行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，玻璃包裝容器行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。玻璃包裝容器行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的玻璃包裝容器行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土玻璃包裝容器行業企業數目較少，約占玻璃包裝容器行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入玻璃包裝容器行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土玻璃包裝容器行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類玻璃包裝容器行業企業各有優劣勢：（1）玻璃包裝容器行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系玻璃包裝容器行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系玻璃包裝容器行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。日期：2022-12-22行業競爭格局我國包裝行業經歷了高速發展階段，現在已經建立起相當的生產規模，已經成為我國制造領域里重要的組成部分。目前我國包裝產業已經涵蓋了設計、生產、印刷包裝、包裝原輔材料供應、包裝機械以及包裝設備制造等多個生產領域，包裝制品參與到第一至第三產業，貨物流通的每一個環節。目前，我國包裝行業的主要代表企業有山東藥玻、正川股份、萬順新材、大勝達、美盈森、永吉股份等。競爭格局1目前，我國包裝行業的企業主要分為玻璃包裝企業、紙質包裝企業、塑料包裝企業和金屬包裝企業。玻璃包裝代表企業有山東藥玻、正川股份等;紙質包裝代表企業有萬順新材、山鷹紙業、森林包裝等;塑料包裝代表企業有通產麗星、宏裕包材、雙星新材等;金屬包裝代表企業有昇興包裝、嘉美包裝、奧瑞金等。從五力競爭模型角度分析，包裝行業的上游原材料供應充足，產品的同質化程度較高，且生產企業數量眾多，因此包裝行業的上游整體議價能力較弱;包裝行業下游需求眾多，且需求呈現剛性特征下游議價能力較強;目前包裝行業的產品本身并無外在的替代品威脅，行業主要體現為各種包裝產品內部不同材料和工藝產品之間的替代威脅;目前國內包裝產品下游主要應用于食品、飲料行業等大消費類領域。隨著我國經濟的不斷發展和人們生活水平的提高，對各類食品、飲料的消費需求也不斷增加，從而間接帶動了包裝產品需求的持續增長，因此行業的吸引力較強。競爭格局226日期：2022-12-22行業發展趨勢玻璃包裝材料具有可再生性，逐漸成為政府鼓勵類包裝材料包裝材料的使用給廣大社會群眾帶來了生活便利，但與此同時也帶來了環境污染和資源浪費等各項社會問題。在目前市場上主要使用的包裝材料中，塑料包裝材料不易降解，使用后的回收和處理的難度較大，“白色污染”已經日益成為全球各國普遍關注的社會問題；紙質和金屬包裝材料的最終生產原料主要為木材和金屬礦，均為不可再生資源，大規模制造紙質和金屬包裝材料造成了資源的浪費，并且會造成森林資源和礦物資源的匱乏。相比之下，玻璃包裝容器在使用后可以回爐再生產，并且不影響產品質量，既能有效解決包裝材料使用后的處理問題，減少環境污染，同時也能夠實現產品循環利用，節約資源。隨著政府對環境友好型、資源節約型社會建設的不斷深入和監管要求的不斷提升，以及社會居民的環保意識、節約資源意識的增強，玻璃包裝容器逐漸成為政府鼓勵類包裝材料，消費者對玻璃包裝容器的認可程度也不斷提升。下游行業對玻璃包裝容器有持續的需求，市場規模不斷增加《日用玻璃行業“十三五”發展指導意見》指出:日用玻璃行業發展目標為規模以上日用玻璃生產企業日用玻璃制品及玻璃包裝容器產量年均增長3%-5%，到2020年日用玻璃制品及玻璃包裝容器產量達到3,200-3,500萬噸左右。節能環保等產業政策監管趨嚴，市場不斷向行業領先企業集中近年來，我國先后出臺多項重要的產業政策，加快推進玻璃包裝容器制造業結構調整和產業升級，加強節能減排和資源綜合利用，引導玻璃包裝容器制造業向環保節能方向發展。例如2012年1月發布的國家《輕工業“十二五”發展規劃》提出重點發展高檔玻璃器皿、無鉛水晶玻璃等玻璃制品，鼓勵發展輕量化玻璃瓶罐，加強廢（碎）玻璃回收循環再利用，提高資源綜合利用水平，并要求嚴格按照行業準入條件，推進日用玻璃行業結構調整和產業升級。工信部于2017年11月發布《日用玻璃行業規范條件（2017年本）》，對日用玻璃行業新建或改擴建項目的建設標準、能耗標準等作出了明確的限定，鼓勵發展輕量化玻璃瓶罐、高檔玻璃器皿和特殊品種的玻璃制品，對落后產能要予以淘汰。在上述產業政策的導向作用下，行業內技術落后、能耗大、規模小的企業將逐步被淘汰或兼并，具有技術、規模、品牌優勢的企業將得到扶持和壯大，市場將呈現不斷向行業領先企業集中的趨勢。中小型企業發展受地域限制，大型企業實現跨區域經營日用玻璃產品（以玻璃瓶罐為典型）的經濟運輸半徑一般在500公里以內，中小型玻璃包裝容器生產企業的銷售區域主要集中在其生產地周邊，跨區域經營的能力不足。行業內具有一定生產規模的企業，如廣東華興玻璃股份有限公司、秦皇島索坤玻璃容器有限公司、佛山市粵玻實業有限公司、才府玻璃、山東華鵬、山東藥玻、德力股份、煙臺長裕玻璃制品有限公司等，通過在不同地區建設生產基地的方式，擴張銷售覆蓋區域。27趨勢一趨勢二趨勢三趨勢四行業發展趨勢1玻璃包裝材料具有可再生性，逐漸成為政府鼓勵類包裝材料包裝材料的使用給廣大社會群眾帶來了生活便利，但與此同時也帶來了環境污染和資源浪費等各項社會問題。在目前市場上主要使用的包裝材料中，塑料包裝材料不易降解，使用后的回收和處理的難度較大，“白色污染”已經日益成為全球各國普遍關注的社會問題；紙質和金屬包裝材料的最終生產原料主要為木材和金屬礦，均為不可再生資源，大規模制造紙質和金屬包裝材料造成了資源的浪費，并且會造成森林資源和礦物資源的匱乏。相比之下，玻璃包裝容器在使用后可以回爐再生產，并且不影響產品質量，既能有效解決包裝材料使用后的處理問題，減少環境污染，同時也能夠實現產品循環利用，節約資源。隨著政府對環境友好型、資源節約型社會建設的不斷深入和監管要求的不斷提升，以及社會居民的環保意識、節約資源意識的增強，玻璃包裝容器逐漸成為政府鼓勵類包裝材料，消費者對