酰胺產業工作報告

十二五時期，面對國內經濟增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期三期疊加的復雜形勢和世界經濟復蘇艱難曲折的外部環境，我國石化和化學工業積極應對各種風險和挑戰，大力推進轉方式、調結構，全行業總體保持平穩較快發展，綜合實力顯著增強，為促進經濟社會健康發展做出了突出貢獻。加強化工園區的規劃建設，科學布局化工園區。建立化工園區規范建設評價標準體系，開展現有化工園區的清理整頓，對不符合規范要求的化工園區實施改造提升或依法退出。開展化工園區和涉及危險化學品重大風險功能區區域定量風險評估，科學確定區域風險等級和風險容量。支持化工園區開展智慧化工園區試點。強化危化品安全管理加強產業發展與城市建設的規劃銜接，優化危險化學品規劃與布局，推進城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造。加快淘汰高風險產品及工藝，提高危險工藝的自動化控制水平和企業安全管理水平。實施全球化學品統一分類和標簽制度（GHS），建立全產業鏈的危險化學品安全監管綜合信息平臺，啟動危險化學品全生命周期管理試點，提升危險化學品本質安全水平。推進重大項目建設綜合考慮資源供給、環境容量、安全保障、產業基礎等因素，有序推進七大石化產業基地及重大項目建設，增強烯烴、芳烴等基礎產品保障能力，提高煉化一體化水平。加快現有乙烯裝置升級改造，優化原料結構，實現經濟規模，提升加工深度，增強國際競爭力。加快推動芳烴項目建設，彌補供應短板。在中西部符合資源環境條件地區，結合大型煤炭基地開發，按照環境準入條件要求，穩步開展現代煤化工關鍵技術工程化和產業化升級示范，著力提升資源利用和環境保護水平，提高裝置競爭力，促進煤炭資源清潔高效利用。規范化工園區建設加強化工園區的規劃建設，科學布局化工園區。建立化工園區規范建設評價標準體系，開展現有化工園區的清理整頓，對不符合規范要求的化工園區實施改造提升或依法退出。開展化工園區和涉及危險化學品重大風險功能區區域定量風險評估，科學確定區域風險等級和風險容量。支持化工園區開展智慧化工園區試點。促進傳統行業轉型升級嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業新增產能，對符合政策要求的先進工藝改造提升項目應實行等量或減量置換。探索建立落后產能法制化、市場化退出機制，引導企業開展并購重組，發揮市場優勝劣汰的競爭機制和倒逼機制，充分利用安全、環保、節能、價格等措施，推動落后和低效產能退出，為先進產能創造更大的市場空間。利用清潔生產等先進技術改造提升現有生產裝置，降低消耗，減少排放，提高綜合競爭能力和可持續發展能力。加強應用研發，開拓傳統產品應用消費領域，擴大消費量。強化品牌意識，提高產品質量，健全品牌管理體系，打造一批知名度、美譽度較高的國際知名品牌。整合優化生產服務系統，重點發展科技服務、研發設計、工程承包、信息服務、節能環保服務、融資租賃等現代生產性服務業，為行業提供社會化、專業化服務。精細化工行業發展態勢與需求分析（一）電子化學品行業的應用及發展光刻膠是光刻工藝中必不可少的物質。在結束光刻工藝后，多余的光刻膠需要由剝離液所去除。行業產品N-羥乙基哌嗪、N，N-二甲基丙酰胺因穩定性高、不易揮發、低毒、較強的溶解性等優異特性，是新一代光刻膠剝離液的重要成分，具備去除效果優良且能夠使下部金屬薄膜層的腐蝕最小化等優點，目前廣泛應用于LCD和OLED面板光刻工藝中。（二）電子化學品行業的發展前景1、濕電子化學品發展歷史濕電子化學品是20世紀60年代從高純化學試劑產品領域發展起來的。20世紀60年代末出現用于集成電路制造的電子級專用化學試劑。此類試劑一般用于集成電路制造的清洗、蝕刻、摻雜、顯影、晶圓表面處理、去膜、去光刻膠等工序中。因此，一類新型的高純化學試劑便產生，業界將其稱為濕電子化學品。濕電子化學品是電子信息產品領域中，特別是顯示面板、超大規模集成電路、硅晶太陽能電池制作過程中的關鍵性基礎化工材料之一，是重要的電子信息材料。濕電子化學品是化學試劑產品中對品質、純度要求最高的細分領域。隨著電子信息產業的技術進步，電子信息行業對濕電子化學品的品質提出了更高的要求，而能夠滿足高品質要求的生產企業相對較少。首先，行業內企業需要具備產品的關鍵生產技術，如提純技術、分離技術；其次，行業內企業需要具備較強的研發能力、技術應用能力和復配能力等；第三，由于下游電子器件的生產工藝不同，會需要能滿足個體化要求的專用的濕電子化學品，這需要行業企業有一定的生產規模，有較強的商品化能力。以上三點構成了較高的行業技術壁壘。在世界濕電子化學品市場上，20世紀90年代中后期及21世紀初，高端濕電子化學品呈現由德國、美國、日本知名企業壟斷的局面。近幾年，隨著顯示面板、太陽能電池等濕電子化學品新市場的開辟及擴大，韓國、中國大陸及中國臺灣地區的濕電子化學品在世界市場的份額在逐漸提高。2、全球濕電子化學品市場發展情況隨著新能源、信息通訊、消費電子等下游電子信息產業的快速發展，濕電子化學品的需求量不斷增大。上世紀90年代以來，隨著信息技術的迅猛發展，與其配套的濕電子化學品的全球消費量年平均增長率保持在8%以上，成為化工行業中發展最快的領域。隨著半導體、顯示面板、太陽能電池等下游產業快速發展，濕電子化學品發展非常迅速。根據中國電子材料行業協會發布的《2019版濕電子化學品行業市場調研報告》顯示，2018年，全球濕電子化學品整體市場規模約52．65億美元，半導體、顯示面板、太陽能電池三大市場應用量達到307萬噸；到2020年，全球濕電子化學品整體市場規模將達到58．50億美元，三大市場的應用量達到388萬噸，復合增長率約12．42%。3、國內濕電子化學品市場發展情況濕電子化學品是顯示面板、半導體、太陽能電池等制作過程中不可缺少的關鍵性材料。近十年來，為加速實現，我國把新興產業配套用電子化學品作為化學工業發展的戰略重點之一和新材料行業發展的重要組成部分，在政策上予以重點支持，推動國內濕電子化學品的快速發展。依托國家政策的推動，我國的濕電子化學品產量由2011年的7．55萬噸增加至2020年的54．68萬噸，年均復合增長率24．61%。4、面板光刻膠市場發展情況根據數據顯示，2019年全球光刻膠的市場規模為82億美元，預計2019年至2026年，全球光刻膠的市場規模將保持6．3%的年復合增長率，2026年全球光刻膠的市場規模預計將突破120億美元。光刻膠按照應用領域不同，可以分為半導體用光刻膠、平板顯示用光刻膠、印刷電路板用光刻膠和其他用途光刻膠，技術壁壘依次降低，其中，平板顯示用光刻膠仍是光刻膠最大的應用領域，2019年占全球光刻膠整體份額的27．80%。在平板顯示領域，OLED顯示面板憑借其厚度小、可彎曲、色彩對比度高等優點，在智能手機等小尺寸應用領域實現滲透率的快速提升。2016年全球OLED顯示面板出貨面積為380萬平方米，2020年全球OLED顯示面板的出貨面積將達到1，065萬平方米，年復合增長率達到29．39%；根據Omdia數據顯示，2020年全球大尺寸LCD顯示面板的出貨面積將達到2．19億平方米。隨著全球高世代線陸續投產，OLED和大尺寸LCD面板出貨面積持續增長，帶動了上游面板光刻膠的需求快速增長，全球面板光刻膠市場規模有望達到23．7億美元。隨著全球面板產能逐步向中國大陸轉移，國內面板光刻膠市場規模不斷擴大，由2015年的3．07億美元增長至2020年的10．2億美元，年復合增長率達到27．14%。另外，由于OLED面板對潔凈度的更高要求以及蝕刻工藝的差別，同等面積OLED顯示面板制造所需要的濕電子化學品用量比LCD顯示面板更多。根據濕電子化學行業協會數據，單位面積OLED消耗的濕電子化學品量約是LCD面板的7倍。光刻膠剝離液作為LCD面板和OLED面板消耗量最大的濕電子化學品，隨著OLED面板產線陸續投產，面板光刻膠剝離液的需求預計將保持快速增長。從行業發展前景來看，平板顯示仍處在產業快速成長的時期，國家產業政策也不斷強調新一代顯示技術的重要戰略意義，并重點支持高世代線的建設發展。未來國內高世代線平板顯示將處于持續放量的過程，面板光刻膠剝離液作為其配套的核心材料，將獲得較好的增長前景及盈利前景。（三）產品在環保化學品行業的發展前景近年來，國家高度重視環境保護，陸續出臺了《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《大氣污染防治行動計劃》、《水污染防治行動計劃》、《十三五生態環境保護規劃》及《環境污染強制責任保險管理辦法（草案）》等環境保護的綱領性文件。2020年9月，我國首次向全球宣布碳達峰和碳中和目標。2021年3月，2021年政府工作報告中指出，扎實做好碳達峰、碳中和各項工作，制定2030年前碳排放達峰行動方案，優化產業結構和能源結構。在碳達峰、碳中和等政策推動下，我國政府對環境保護的要求不斷提高，對鋼鐵、石化、煤炭、水泥等重污染行業的環保要求和標準亦不斷提高。在國家政策的推動下，行業脫硫脫碳劑以及擬投產的重金屬螯合劑作為新興的、性能優異的環保材料，市場前景廣闊。我國是世界上最大的煤炭生產國和消費國，持續推動大氣污染治理。近年來，我國的火電行業已基本完成超低排放改造，非電行業成為了大氣污染治理的主要領域。2017年及2018年，我國逐步提高了鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準，增加了特別排放限值；2018年7月，《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》提出焦化、水泥、平板玻璃、石化及化工等行業二氧化硫、氮氧化物、顆粒物和揮發性有機物亦需要實施特別排放限值改造；2019年4月，生態環境部等五部委聯合發布《關于推進鋼鐵行業超低排放的意見》，提出到2025年前，重點區域鋼鐵企業超低排放改造基本完成，全國力爭80%以上產能完成改造。隨著環保督查力度持續加大，鋼鐵、石化、化工、水泥等非電行業的超低排放改造快速推進，行業生產的脫硫脫碳劑作為優質的脫硫劑，市場空間廣闊。另外，隨著焚燒發電技術的持續發展，垃圾焚燒已成為了我國處理生活垃圾以及醫用垃圾等的主要方式。但是，垃圾在焚燒過程中會產生含有二噁英、重金屬等有害物質的飛灰，飛灰處理成為了目前大氣污染治理的重要領域之一。根據國家發改委等三部委聯合發布的《城鎮生活垃圾分類和處理設施補短板強弱項實施方案》，到2023年，全國生活垃圾焚燒處理能力大幅提升，我國對飛灰的處理需求將持續擴大。目前，穩定化填埋技術是處理飛灰的主流方式，其原理是通過穩定劑中具有配位能力的硫酰胺類共聚物與過渡態重金屬離子（或化合物）發生螯合沉淀反應，使過渡態重金屬離子被穩定在絮凝沉淀物中。依托國家政策的支持，垃圾焚燒占垃圾處理的份額預計將持續提升，進而不斷推動飛灰處理市場規模。水處理藥劑主要應用于市政水處理、電力、油氣、冶金、化工、食品飲料、造紙、海水淡化等領域。隨著全球水資源短缺問題日益嚴重以及人們對環境的關注程度逐步提升，全球對水處理藥劑需求持續增加。2015年至2018年全球水處理藥劑市場規模為268．50億美元、284．90億美元、324．50億美元、344．60億美元，預計2023年將達到465．60億美元，年復合增長率達到6．20%。目前，電力、油氣、冶金、化工是我國國民經濟中的重要支柱產業，隨著我國近年來水污染治理力度的持續加大，我國水處理藥業行業迎來了快速增長期。根據MarketsandMarkets的數據顯示，2017年我國的水處理藥劑市場總規模為37．10億美元，到2022年預計將達到55．49億美元，復合增長率為8．38%。隨著全球及我國水處理藥劑市場規模不斷擴大，未來市場空間廣闊。（四）高分子材料行業的應用及發展高分子材料包括塑料、橡膠、纖維、薄膜、膠粘劑和涂料等。其中，被稱為現代高分子三大合成材料的塑料、合成纖維和合成橡膠已經成為國民經濟建設與人民日常生活所必不可少的重要材料。高分子材料助劑是指為改善塑料、合成橡膠、化學纖維、涂料及膠黏劑等高分子材料加工性能，改進物理機械性能、增強功能，或賦予高分子材料某種特有的應用性能，而加入目標材料高分子體系中的各種輔助物質。高分子材料所能實現的各種特殊性能，直接決定了工業體系所能實現的技術復雜度和最終工業產品的質量性能；而化學助劑直接決定了高分子材料所能實現各種特殊性能的范圍和程度，是高分子材料性能表達的關鍵性成分。目前，高分子材料助劑已經成為現代化學工業體系和材料科學體系的重要交叉領域之一，在高分子材料生產、儲運、加工、使用過程中的作用愈加突出，幾乎每一種高分子材料的每一種性能都依賴相對應的化學助劑實現。高分子材料性能和化學助劑使用種類之間呈現明顯的正相關關系，高分子材料要求實現的功能越優越、越多樣，其需使用的化學助劑種類就越多，工藝就越復雜、越專業。隨著新材料技術和化工產業的不斷進步，高分子材料助劑產業整體呈現快速發展的態勢，表現為化學助劑新品種不斷出現，需求數量快速增長以及化學助劑性能的不斷改進。需求預測十三五期間，在穩步推進新型城鎮化和消費升級等因素的拉動下，石化化工產品市場需求仍將保持較快增長。2015年我國城鎮化率約為56%，預計到2020年將超過60%，超過5000萬人將從農村走向城市，新型城鎮化和消費升級將極大地拉動基礎設施和配套建設投資，促進能源、建材、家電、食品、服裝、車輛及日用品的需求增加，進而拉動石化化工產品需求持續增長。同時，2020年我國將全面建成小康社會，居民人均收入將比2010年翻一番，社會整體消費能力將增長120%以上，居民消費習慣也將從溫飽型向發展型轉變，對綠色、安全、高性價比的高端石化化工產品的需求增速將超過傳統產業。生物緩沖劑市場的發展前景生物緩沖劑是生物化工中重要的生化制劑，廣泛應用于臨床檢驗診斷試劑、生命科學研究、制藥和生物技術等諸多領域。目前，生物緩沖劑行業的生產商仍以歐美企業為主，主要生產商包括艾萬拓、賽默飛、默克等。我國的生物緩沖劑行業起步較晚，但在我國醫藥工業等下游行業迅猛發展的帶動下，近年來生物緩沖劑行業取得了長足發展，產品質量逐漸追趕至發達國家水平，