精細化學品產業發展實施方案

十三五時期是我國石化和化學工業轉型升級、邁入制造強國的關鍵時期，行業發展面臨的環境嚴峻復雜，有利條件和制約因素相互交織，增長潛力和下行壓力同時并存。全球聚氨酯市場發展情況根據GrandViewResearch于2020年4月發布的《GlobalPolyurethaneMarket》，2019年，全球聚氨酯市場規模約為2，200萬噸，預計到2025年，全球聚氨酯的市場規模將達到3，000萬噸。從產品種類上看，軟質泡沫和硬質泡沫為聚氨酯產品中市場份額最高的兩個品種，分別占27%和26%的市場份額。聚氨酯產品具有良好的物理性能，應用領域非常廣泛，因此在全球范圍內取得了快速發展。目前，亞太地區、北美和西歐是全球最主要的聚氨酯產銷地區，合計的消費量占到全球總量的85%以上，但由于北美和西歐的市場已經漸趨飽和，因此近幾年以及未來聚氨酯發展的重點集中在亞太地區。此外，在其他新興國家如印度、巴西、墨西哥等，聚氨酯的應用需求也越來越大。未來，在終端應用行業中，建筑業和汽車業有望成為聚氨酯行業長期增長動力。根據GrandViewResearch的預測，建筑和汽車制造中的聚氨酯用量在2025年將達到414億歐元，成為該行業增長最快的終端應用領域。另外，在全球對環境保護日益重視的背景下，聚氨酯因其可回收性以及節能性而得到了比其他塑料更大的增長動力，全球對聚氨酯的需求有望持續擴大。促進傳統行業轉型升級嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業新增產能，對符合政策要求的先進工藝改造提升項目應實行等量或減量置換。探索建立落后產能法制化、市場化退出機制，引導企業開展并購重組，發揮市場優勝劣汰的競爭機制和倒逼機制，充分利用安全、環保、節能、價格等措施，推動落后和低效產能退出，為先進產能創造更大的市場空間。利用清潔生產等先進技術改造提升現有生產裝置，降低消耗，減少排放，提高綜合競爭能力和可持續發展能力。加強應用研發，開拓傳統產品應用消費領域，擴大消費量。強化品牌意識，提高產品質量，健全品牌管理體系，打造一批知名度、美譽度較高的國際知名品牌。整合優化生產服務系統，重點發展科技服務、研發設計、工程承包、信息服務、節能環保服務、融資租賃等現代生產性服務業，為行業提供社會化、專業化服務。中國聚氨酯市場發展情況目前，我國是全球最大的聚氨酯生產、消費國。近年來，隨著聚氨酯應用領域不斷拓展深化，聚氨酯制品在建筑領域、電子設備、新能源和環保等多個領域實現了產銷量的快速增長。根據中商情報網的數據顯示，我國聚氨酯的消費量已由2010年的650萬噸增長至2018年的1，300萬噸，年均復合增長率達9．05%，預計到2020年我國聚氨酯產量將達1，467萬噸。聚氨酯泡沫制品是我國目前應用最為廣泛、用量最大的聚氨酯產品，主要包括聚氨酯軟質泡沫和聚氨酯硬質泡沫，2020年的消費量達到467萬噸。聚氨酯彈性體是我國第二大應用的聚氨酯產品，2020年的消費量達到264萬噸。中國聚氨酯工業協會發布的《中國聚氨酯行業十四五發展指南》提出，十四五期間，聚氨酯行業要加大對功能性、綠色安全環保型助劑的復合技術開發及應用，積極推進發泡劑ODS替代。未來，聚氨酯作為性能優異的環保材料，在助力我國碳達峰、碳中和目標的實現中必將發揮重要作用，市場空間有望持續擴大，進而帶動聚氨酯發泡劑市場規模的增長。酰胺的應用及發展酰胺，一般是指含有酰胺鍵的化合物。常見的有甲酰胺、乙酰胺、丙酰胺、碳酰胺等，種類繁多，其中甲酰胺、丙酰胺在有機反應中，不僅廣泛用作反應的溶劑，也是有機合成的重要中間體。酰胺類產品主要為N，N-二甲基丙酰胺，是一種無色透明液體。N，N-二甲基丙酰胺與N，N-二甲基甲酰胺（DMF）、N，N-二甲基乙酰胺（DMAC）等互為同系物，理化性質具有一定的相似性，屬于高沸點的極性非質子性溶劑，能溶解多種有機物，具有一定的熱穩定性，在合成材料、石油加工和石油化學工業部門有著較為廣泛的用途。N，N-二甲基丙酰胺可以作為聚酰亞胺、聚砜酰胺及其它高分子化合物合成的溶劑，可以用作涂料的粘合劑，也可以作為纖維與薄膜生產中的反應介質。近年來，其應用已拓展到濕電子化學品，用于光刻膠的剝離液。鑒于N，N-二甲基甲酰胺（DMF）在蒸發后，可經呼吸道吸收，液體也可經完整的皮膚及消化道進入人體引起中毒，世界上各國開始限制二甲基甲酰胺的使用。2016年，我國工信部和財政部出臺了《重點行業揮發性有機物削減行動計劃》，提出到2018年，減少苯、甲苯、二甲苯、二甲基甲酰胺（DMF）等溶劑、助劑使用量20%以上。相對而言，行業生產的N，N-二甲基丙酰胺具有沸點高、不易揮發、溶解性好等特點，環境友好。隨著各國環保標準的不斷提高，N，N二甲基丙酰胺在光刻膠、合成材料等領域的應用不斷提高，行業酰胺類產品的市場發展空間較大。發展原則（一）堅持創新驅動堅持把科技創新作為引領發展的第一動力，提高科技創新對產業發展的支撐和引領作用，強化企業技術創新主體地位，推動產業鏈協同創新，著力突破一批智能制造和大型成套裝備等核心關鍵共性技術，為建設石化和化學工業強國提供技術支撐。（二）堅持安全發展深入實施責任關懷，強化安全生產責任制，推進危險化學品全程追溯和城市人口密集區生產企業轉型或搬遷改造，提升危險化學品本質安全水平。完善化工園區基礎設施配套，加強安全生產基礎能力和防災減災能力建設。（三）堅持綠色發展發展循環經濟，推行清潔生產，加大節能減排力度，推廣新型、高效、低碳的節能節水工藝，積極探索有毒有害原料（產品）替代，加強重點污染物的治理，提高資源能源利用效率。（四）堅持融合發展推動新一代信息技術與石化和化學工業深度融合，推進以數字化、網絡化、智能化為標志的智能制造。加快石化化工制造業與生產性服務業融合，促進生產型制造向服務型制造轉變，培育新型生產方式和商業模式，拓寬產業發展空間。促進，推動石化化工行業與科技、經濟融合發展。（五）堅持開放合作加強國際交流與合作，統籌國內國際兩種資源、兩個市場，促進引資與引智并舉，支持有條件的企業開展境外能源和礦產資源開發利用與合作，積極參與國際并購和重組，培育國際經營能力，加快境外生產基地及合作園區建設，形成優進優出、內外聯動的開放型產業新格局。發展化工新材料圍繞航空航天、高端裝備、電子信息、新能源、汽車、軌道交通、節能環保、醫療健康以及國防等領域，適應輕量化、高強度、耐高溫、穩定、減震、密封等方面的要求，提升工程塑料工業技術，加快開發高性能碳纖維及復合材料、特種橡膠、石墨烯等高端產品，加強應用研究。提升為電子信息及新能源產業配套的電子化學品工藝技術水平。發展用于水處理、傳統工藝改造以及新能源用功能性膜材料。重點開發新型生物基增塑劑和可降解高分子材料。完善產業政策編制《關于推進城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造的指導意見》，推進危險化學品生產企業搬遷入園或關閉退出。研究制定《農藥行業轉型升級指導意見》，推動農藥行業調整產業結構、提升安全環保水平，增強核心競爭力。研究制（修）訂重點行業（產品）規范（準入）條件、新興產業（產品）相關標準。完善安全、環保、節能、職業衛生標準，著力提高標準的適用性和有效性。大力發展先進的檢測認證技術和體系，積極參與國際標準的制修訂，推進我國標準與國際標準的雙向轉化。研究制訂規范現代煤化工產業發展布局的指導性文件。推進重大項目建設綜合考慮資源供給、環境容量、安全保障、產業基礎等因素，有序推進七大石化產業基地及重大項目建設，增強烯烴、芳烴等基礎產品保障能力，提高煉化一體化水平。加快現有乙烯裝置升級改造，優化原料結構，實現經濟規模，提升加工深度，增強國際競爭力。加快推動芳烴項目建設，彌補供應短板。在中西部符合資源環境條件地區，結合大型煤炭基地開發，按照環境準入條件要求，穩步開展現代煤化工關鍵技術工程化和產業化升級示范，著力提升資源利用和環境保護水平，提高裝置競爭力，促進煤炭資源清潔高效利用。精細化工行業發展態勢與需求分析（一）電子化學品行業的應用及發展光刻膠是光刻工藝中必不可少的物質。在結束光刻工藝后，多余的光刻膠需要由剝離液所去除。行業產品N-羥乙基哌嗪、N，N-二甲基丙酰胺因穩定性高、不易揮發、低毒、較強的溶解性等優異特性，是新一代光刻膠剝離液的重要成分，具備去除效果優良且能夠使下部金屬薄膜層的腐蝕最小化等優點，目前廣泛應用于LCD和OLED面板光刻工藝中。（二）電子化學品行業的發展前景1、濕電子化學品發展歷史濕電子化學品是20世紀60年代從高純化學試劑產品領域發展起來的。20世紀60年代末出現用于集成電路制造的電子級專用化學試劑。此類試劑一般用于集成電路制造的清洗、蝕刻、摻雜、顯影、晶圓表面處理、去膜、去光刻膠等工序中。因此，一類新型的高純化學試劑便產生，業界將其稱為濕電子化學品。濕電子化學品是電子信息產品領域中，特別是顯示面板、超大規模集成電路、硅晶太陽能電池制作過程中的關鍵性基礎化工材料之一，是重要的電子信息材料。濕電子化學品是化學試劑產品中對品質、純度要求最高的細分領域。隨著電子信息產業的技術進步，電子信息行業對濕電子化學品的品質提出了更高的要求，而能夠滿足高品質要求的生產企業相對較少。首先，行業內企業需要具備產品的關鍵生產技術，如提純技術、分離技術；其次，行業內企業需要具備較強的研發能力、技術應用能力和復配能力等；第三，由于下游電子器件的生產工藝不同，會需要能滿足個體化要求的專用的濕電子化學品，這需要行業企業有一定的生產規模，有較強的商品化能力。以上三點構成了較高的行業技術壁壘。在世界濕電子化學品市場上，20世紀90年代中后期及21世紀初，高端濕電子化學品呈現由德國、美國、日本知名企業壟斷的局面。近幾年，隨著顯示面板、太陽能電池等濕電子化學品新市場的開辟及擴大，韓國、中國大陸及中國臺灣地區的濕電子化學品在世界市場的份額在逐漸提高。2、全球濕電子化學品市場發展情況隨著新能源、信息通訊、消費電子等下游電子信息產業的快速發展，濕電子化學品的需求量不斷增大。上世紀90年代以來，隨著信息技術的迅猛發展，與其配套的濕電子化學品的全球消費量年平均增長率保持在8%以上，成為化工行業中發展最快的領域。隨著半導體、顯示面板、太陽能電池等下游產業快速發展，濕電子化學品發展非常迅速。根據中國電子材料行業協會發布的《2019版濕電子化學品行業市場調研報告》顯示，2018年，全球濕電子化學品整體市場規模約52．65億美元，半導體、顯示面板、太陽能電池三大市場應用量達到307萬噸；到2020年，全球濕電子化學品整體市場規模將達到58．50億美元，三大市場的應用量達到388萬噸，復合增長率約12．42%。3、國內濕電子化學品市場發展情況濕電子化學品是顯示面板、半導體、太陽能電池等制作過程中不可缺少的關鍵性材料。近十年來，為加速實現，我國把新興產業配套用電子化學品作為化學工業發展的戰略重點之一和新材料行業發展的重要組成部分，在政策上予以重點支持，推動國內濕電子化學品的快速發展。依托國家政策的推動，我國的濕電子化學品產量由2011年的7．55萬噸增加至2020年的54．68萬噸，年均復合增長率24．61%。4、面板光刻膠市場發展情況根據數據顯示，2019年全球光刻膠的市場規模為82億美元，預計2019年至2026年，全球光刻膠的市場規模將保持6．3%的年復合增長率，2026年全球光刻膠的市場規模預計將突破120億美元。光刻膠按照應用領域不同，可以分為半導體用光刻膠、平板顯示用光刻膠、印刷電路板用光刻膠和其他用途光刻膠，技術壁壘依次降低，其中，平板顯示用光刻膠仍是光刻膠最大的應用領域，2019年占全球光刻膠整體份額的27．80%。在平板顯示領域，OLED顯示面板憑借其厚度小、可彎曲、色彩對比度高等優點，在智能手機等小尺寸應用領域實現滲透率的快速提升。2016年全球OLED顯示面板出貨面積為380萬平方米，2020年全球OLED顯示面板的出貨面積將達到1，065萬平方米，年復合增長率達到29．39%；根據Omdia數據顯示，2020年全球大尺寸LCD顯示面板的出貨面積將達到2．19億平方米。隨著全球高世代線陸續投產，OLED和大尺寸LCD面板出貨面積持續增長，帶動了上游面板光刻膠的需求快速增長，全球面板光刻膠市場規模有望達到23．7億美元。隨著全球面板產能逐步向中國大陸轉移，國內面板光刻膠市場規模不斷擴大，由2015年的3．07億美元增長至2020年的10．2億美元，年復合增長率達到27．14%。另外，由于OLED面板對潔凈度的更高要求以及蝕刻工藝的差別，同等面積OLED顯示面板制造所需要的濕電子化學品用量比LCD顯示面板更多。根據濕電子化學行業協會數據，單位面積OLED消耗的濕電子化學品量約是LCD面板的7倍。光刻膠剝離液作為LCD面板和OLED面板消耗量最大的濕電子化學品，隨著OLED面板產線陸續投產，面板光刻膠剝離液的需求預計將保持快速增長。從行業發展前景來看，平板顯示仍處在產業快速成長的時期，國家產業政策也不斷強調新一代顯示技術的重要戰略意義，并重點支持高世代線的建設發展。未來國內高世代線平板顯示將處于持續放量的過程，面板光刻膠剝離液作為其配套的核心材料，將獲得較好的增長前景及盈利前景。（三）產品在環保化學品行業的發展前景近年來，國家高度重視環境保護，陸續出臺了《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《大氣污染防治行動計劃》、《水污染防治行動計劃》、《十三五生態環境保護規劃》及《環境污染強制責任保險管理辦法（草案）》等環境保護的綱領性文件。2020年9月，我國首次向全球宣布碳達峰和碳中和目標。2021年3月，2021年政府工作報告中指出，扎實做好碳達峰、碳中和各項工作，制定2030年前碳排放達峰行動方案，優化產業結構和能源結構。在碳達峰、碳中和等政策推動下，我國政府對環境保護的要求不斷提高，對鋼鐵、石化、煤炭、水泥等重污染行業的環保要求和標準亦不斷提高。在國家政策的推動下，行業脫硫脫碳劑以及擬投產的重金屬螯合劑作為新興的、性能優異的環保材料，市場前景廣闊。我國是世界上最大的煤炭生產國和消費國，持續推動大氣污染治理。近年來，我國的火電行業已基本完成超低排放改造，非電行業成為了大氣污染治理的主要領域。2017年及2018年，我國逐步提高了鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準，增加了特別排放限值；2018年7月，《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》提出焦化、水泥、平板玻璃、石化及化工等行業二氧化硫、氮氧化物、顆粒物和揮發性有機物亦需要實施特別排放限值改造；2019年4月，生態環境部等五部委聯合發布《關于推進鋼鐵行業超低排放的意見》，提出到2025年前，重點區域鋼鐵企業超低排放改造基本完成，全國力爭80%以上產能完成改造。隨著環保督查力度持續加大，鋼鐵、石化、化工、水泥等非電行業的超低排放改造快速推進，行業生產的脫硫脫碳劑作為優質的脫硫劑，市場空間廣闊。另外，隨著焚燒發電技術的持續發展，垃圾焚燒已成為了我國處理生活垃圾以及醫用垃圾等的主要方式。但是，垃圾在焚燒過程中會產生含有二噁英、重金屬等有害物質的飛灰，飛灰處理成為了目前大氣污染治理的重要領域之一。根據國家發改委等三部委聯合發布的《城鎮生活垃圾分類和處理設施補短板強弱項實施方案》，到2023年，全國生活垃圾焚燒處理能力大幅提升，我國對飛灰的處理需求將持續擴大。目前，穩定化填埋技術是處理飛灰的主流方式，其原理是通過穩定劑中具有配位能力的硫酰胺類共聚物與過渡態重金屬離子（或化合物）發生螯合沉淀反應，使過渡態重金屬離子被穩定在絮凝沉淀物中。依托國家政策的支持，垃圾焚燒占垃圾處理的份額預計將持續提升，進而不斷推動飛灰處理市場規模。水處理藥劑主要應用于市政水處理、電力、油氣、冶金、化工、食品飲料、造紙、海水淡化等領域。隨著全球水資源短缺問題日益嚴重以及人們對環境的關注程度逐步提升，全球對水處理藥劑需求持續增加。2015年至2018年全球水處理藥劑市場規模為268．50億美元、284．90億美元、324．50億美元、344．60億美元，預計2023年將達到465．60億美元