外輪產業發展研究報告

2017年我國汽車零部件產業規模以上企業實現主營業務收入37392億元，同比增長8．2%。2013—2017年，我國汽車零部件行業五年銷售收入年均復合增長率為8．4%，同期汽車行業年復合增長率為7．1%，零部件行業增速高于汽車行業總體增速。建立中國汽車創新理事會，增強頂層設計和戰略咨詢能力凝聚行業專業力量打造汽車領域高端智庫。面向汽車強國建設對頂層設計和戰略咨詢的需求，聯合跨行業、跨學科、跨領域的專業力量，官產學研共同參與，聯合組建中國汽車創新理事會。理事會主要任務包括汽車創新戰略高端研究與咨詢，開展自下而上的國家汽車創新項目立項方向建議和重大項目評估，促進汽車技術與相關產業的跨產業、跨學科、跨領域的系統融合發展，積極推動汽車產業體制機制改革。聯合相關國家高端智庫，按照小實體、大聯合、網絡化的模式，聯合推動中國汽車工程科技創新發展戰略研究院建設，增強戰略研究能力和智庫實體化建設，為汽車創新理事會研究決策提供支撐。依托中國汽車創新理事會，做好節能與新能源汽車技術路線圖（含智能網聯汽車）的持續研究、定期發布和年度評估工作。進一步提升技術路線圖的國際影響力，借鑒國際半導體技術路線圖等國際經驗，吸納國際相關機構和專家，共同研究編制國際節能與新能源汽車技術路線圖，打造國際節能與新能源汽車技術路線圖交流平臺，引領汽車技術和標準走向，提升國際話語權。汽車零部件行業上下游關聯情況（一）汽車零部件上游行業汽車鍛件的上游行業主要為制造鍛件所需的各項原輔材料，包括鋼材、模料、刀具等。鋼材在所有原材料成本中占比最大，是鍛件生產的主要原材料，目前市場上鋼材供應充足，采購價格主要受鋼材市場價格波動的影響。輔材在原材料成本中占比較小，目前該類材料市場供應充足，不會出現供應短缺等情況，且市場競爭充分，有著成熟的交易機制和價格體系。（二）汽車零部件下游行業行業汽車鍛件應用于汽車動力系統、傳動系統、轉向系統以及懸掛支撐等系統，下游汽車市場的景氣度和發展前景對汽車鍛件行業發展有直接影響。目前我國汽車行業穩步發展，隨著汽車產業鏈自主化、國產化程度的加深，我國汽車鍛件生產企業仍然具有較大的發展空間。并且隨著汽車產業的不斷發展，汽車行業對鍛件的性能指標要求不斷提高，一定程度上可促進汽車鍛件行業技術水平和自主創新能力的提升。汽車零部件產業發展正經歷深刻變革（一）三化將主導零部件產業發展方向低碳化，信息化，智能化深度影響全球汽車零部件產業發展，將加快形成以新能源汽車零部件、智能網聯汽車零部件為代表的新興產業領域，也將推動零部件企業與通信、互聯網等企業跨行業、跨技術領域合作，并引發新一輪并購、重組活動的發生。這些新興領域，將成為汽車產業變革的代表，既是全球零部件巨頭主動出擊、實施技術創新的重點，也是中國品牌零部件企業迎頭趕上、打造后發優勢的契機，更將成為我國出臺政策進行產業引導的重點領域。面向未來，機遇和挑戰并存。（二）國際化將成為提升產業競爭力的必由之路一方面，零部件企業正在并將繼續成為汽車領域海外投資、并購的主力軍，通過多種方式融入國際市場，以獲得核心技術、擴張全球規模和培育優秀人才。因此，企業的國際化經營能力正成為關鍵。另一方面，依托技術合作、資本合作提升核心競爭力，也將成為我國各零部件企業實現穩健、可持續發展的重要路徑。同時，將繼續致力于為企業營造便利化營商環境，加大品牌培育，推動零部件產品、技術、標準、服務走出去。（三）跨界融合將成為產業發展的重要方向隨著制造強國戰略的推進、互聯網+的拓展以及汽車技術本身的智能化發展及商業模式創新，各零部件企業的信息化及數字化處理能力將成為其核心競爭力的重要組成部分。為此，傳統零部件企業必須擁有跨行業的視野，學會開展跨領域的競爭與合作，加強與互聯網企業的跨界融合，充分吸收和利用互聯網資源優勢，彌補自身業務短板，才能在汽車生態邊界快速超越傳統認知的新時代走得更好、更遠。汽車零部件行業利潤水平及變動原因汽車零部件行業利潤水平的變動趨勢主要受整車廠商在產業鏈中的主導地位、下游整車市場價格變化、上游原材料價格波動以及零部件企業管理水平的影響?？傮w而言，整車廠在產業鏈中處于主導地位，具有較強的向上游配套廠商轉嫁成本的能力，在較大程度上決定了上游配套零部件企業的盈利水平。新車初期利潤空間較大，為其配套的零部件亦可達到較高的盈利水平。隨著新車型不斷推出，對原有車型替代作用逐漸增強，從而迫使原有車型降價，配套零部件的價格相應下浮，使得汽車零部件生產企業的盈利空間受到階段性的擠壓。汽車零部件行業對上游原材料價格缺少掌控能力，原材料價格波動對零部件生產企業的成本控制和經營風險控制能力也提出了一定程度的考驗。隨著精益生產的理念被整車廠商廣泛采用，整車廠商傾向于采用零庫存采購管理策略以降低存貨對資金的占用，同時要求配套零部件企業能夠做到及時供貨，從而使配套零部件企業面臨較大的生產管理和資金運營壓力，從而影響資金使用效率和利潤水平。加快建設以制造業創新中心、國家技術創新中心為代表的新型研發機構以深化產學研合作為導向，通過制造業創新中心、國家技術創新中心等新型研發機構建設，增強應用技術供給，推動基礎研究、應用技術、產業化技術之間的有效貫通。加快建設國家智能網聯汽車創新中心。聯合汽車、信息、通信等領域專業力量，整合國際國內創新資源，加快覆蓋智駕技術、平臺技術、戰略標準、產業培育、工程服務、投資基金、國際合作等業務的國家智能網聯汽車創新中心建設。同時通過業務分工和資本紐帶，整合地方資源，逐步推動區域分中心建設。創新中心未來重點研究中國L4級自動駕駛汽車共性技術模塊、智能網聯汽車發展戰略、智能網聯汽車復雜系統體系架構、智能網聯汽車標準法規研究、汽車人工智能支撐技術、人機交互及共駕基礎技術、智能網聯汽車基礎數據庫及測評技術等七大共性技術，以及高精度地圖基礎平臺、智能網聯汽車云控基礎平臺、新型智能車載終端基礎平臺、智能計算平臺、智能網聯汽車功能和信息安全平臺等五大共性交叉技術產業化支撐服務工程。充分發揮國家動力電池創新中心的引領作用。依托國聯研究院和中國汽車動力電池產業創新聯盟，著力打造汽車動力電池協同攻關、動力電池檢驗測試評價、科技成果孵化與轉化、行業共性基礎工作組織四大平臺。其中，動力電池協同攻關平臺建設方面，重點圍繞鋰電升級工程，加強動力電池關鍵材料、單體電池、電池系統等關鍵技術協同攻關，依托優勢單位設立分支機構和聯合實驗室。積極推動國家新能源汽車技術創新中心建設。聚焦燃料電池、純電與插電混合動力系統、整車電控與集成以及新產品形態屬性、輕量化等技術領域，布局多學科前沿引領技術和共性技術協同研發，分階段實現重點領域原創性突破和創新性應用，推動新能源汽車產業技術轉化與升級。創新中心堅持企業主導、行業參與、支持和開放共享的基本思路及共商、共建、共治、共享、共用的核心理念，逐步建立以科技研發、產業孵化為核心、行業服務和模式創新為輔助的四大職能體系。汽車零部件產業發展取得了顯著成績（一）產業規模持續增長2017年我國汽車零部件產業規模以上企業實現主營業務收入37392億元，同比增長8．2%。2013—2017年，我國汽車零部件行業五年銷售收入年均復合增長率為8．4%，同期汽車行業年復合增長率為7．1%，零部件行業增速高于汽車行業總體增速。（二）研發能力不斷提升中國品牌汽車零部件自主創新體系初步形成，部分領域核心技術取得突破。掌握了汽油機缸內直噴、柴油機高壓共軌等核心技術；具備DCT、大扭矩AMT、8檔AT及CVT等的自主研發和制造能力；動力電池、驅動電機等新能源汽車關鍵零部件也取得重要進展，部分產品的主要技術指標接近國際先進水平。（三）產業鏈條日益完善縱向看，我國汽車零部件產業上游已覆蓋鋼材、石化等基礎原材料，中游初步具備與整車企業協同開發、制造的能力，下游形成零部件裝配、物流、銷售及售后服務一體化的整體能力。橫向看，我國汽車零部件已全面覆蓋動力總成、電子電器、模具及通用件等產品。通過強化產業鏈資源整合和垂直分工合作，跨產業協同發展效果開始顯現。（四）中國品牌企業快速成長我國商用車零部件配套體系以中國品牌零部件企業為主，乘用車零部件則呈現分化，中國品牌企業處于價值鏈中低端，中高端市場多由外資企業占據。但在全球化趨勢下，中國品牌零部件企業正在加快融入全球零部件采購體系，一大批零部件企業開始為全球主機廠配套，2017年進入《美國汽車新聞》全球汽車零部件企業100強的中國品牌零部件企業達到5家，入圍數量逐年增加。充分發揮現有各類創新主體的作用，通過多元化渠道增強應用技術供給堅持以企業創新為主體，同時發揮高校在基礎研究和前瞻技術研究方面的能力，科研機構在關鍵共性技術研發的優勢，形成產學研相結合、多元化和網絡化的技術供應體系。充分發揮中國汽車技術研究中心、中國汽車工程研究院股份等現有改制科研院所在行業公共創新平臺方面的服務能力，鼓勵其加大對共性關鍵技術的研發力度，強化應用技術供給。研究推動對改制院所實行業務分類考核、利潤部分返還支持創新等措施，鼓勵其增強應用技術開發和成果轉化。加強跨部門協同，推動汽車領域國家重點實驗室、工程技術中心、工程實驗室等現有創新資源的統籌規劃布局。建立研發信息、成果、資源共享平臺和推進組織，加強不同類型、不同性質的研究機構之間的研發協同。完善對國家認定的各類研究機構的評估機制，委托第三方機構對其定期進行考核和評估，重點評估其對行業創新的引領、輻射和支撐效果。進一步突出企業的創新主體的作用。積極推動整車企業之間的聯合和戰略協作，推動在電動化技術平臺、智能駕駛平臺、未來共享出行等方面開展聯合創新。同時，通過整車企業間的聯合，共同培育和扶植一批專業化科技公司和供應商，帶動核心零部件企業的研發能力提升。推動企業聯合國家自然科學基金委適度擴大中國汽車產業創新聯合基金規模，圍繞汽車行業共性基礎課題開展協同研究，促進產學研深度融合。重點依托電動汽車產業技術創新戰略聯盟、中國智能網聯汽車產業創新聯盟、中國汽車動力電池產業創新聯盟、汽車輕量化技術創新聯盟等現有聯盟，推動深層次協同創新和合作開發，推動共性技術聯合創新取得重大突破，培養專業人才，引導技術標準建設。推動聯盟的體制機制創新，完善需求導向、成本共擔、利益共享的發展模式。同時，結合汽車產業發展新需求，在先進的節能環保汽車、未來共享出行、汽車+跨界融合等領域推動建設一批新的創新聯盟，加強跨界聯合創新。汽車行業競爭壁壘（一）汽車行業市場進入壁壘汽車行業對產品的質量、性能和安全具有很高的標準和要求，汽車零部件供應商在進入汽車整車廠商或上一級零部件供應商的供應鏈體系前須履行嚴格的資格認證程序：①零部件供應商首先必須建立客戶指定的國際認可的第三方質量體系，并在通過第三方的審核認證后才能成為潛在的供應商。②各大整車廠商和一級供應商還實行嚴格的供應商評審體系，按各自標準對配套零部件供應商在產品技術開發能力、裝備水平、生產過程、生產經驗等方面進行嚴格的審核打分，并進行現場制造過程審核。只有通過評審的企業才能進入合格供應商名錄，建立起供銷合作關系。③產品需經過嚴格的質量先期策劃和生產件批準程序，并經過嚴格的產品裝機試驗考核。新進入的企業通常難以在短期內獲得客戶的認可，資質認證成為汽車零部件行業較高的進入壁壘。正是因為以上嚴格的資格認證程序，整車廠與零部件供應商之間的合作關系一旦確立，不會輕易發生變化。汽車零部件供應商進入整車廠的供應體系后，雙方一般會建立穩定的合作關系，對于新進入的供應商形成了較高的市場進入壁壘。（二）汽車行業資金壁壘汽車零部件行業屬于資金密集型行業，其市場化程度相對較高，行業競爭也較為激烈。一方面，由于整車廠商對上游配套零部件供應商供應的及時性、生產規模及產品質量的穩定性有較高要求，零部件供應商在購建廠房、采購生產及檢測設備、維持必要的庫存原材料及產成品的過程中均存在較大的資金需求。另一方面，由于全球汽車工業的行業集中度較高，導致國內外整車廠商往往占據一定的談判優勢，其信用期限相對較長，這也對零部件供應商造成一定的流動資金壓力。因此，行業競爭者若不具有較強的資金實力，很難獲得整車廠商認可。（三）汽車行業研發能力壁壘隨著汽車消費市場需求向電動化、智能化、網聯化、共享化發展，每一款新車型的市場生命周期呈現出縮短的趨勢，這就對整車廠商新車型的設計研發時效性提出更高要求。為應對消費市場快速多變的需求，基于整體系統設計與整體解決方案的同步開發模式應運而生，并迅速成為全球汽車產業的主流發展方向。同步開發作為整車廠商和零部件供應商共同進行產品試驗的過程，國外這一合作體系相對較為成熟。由于受到開發實力及技術經驗的局限，國內具備與整車廠商實現同步開發的零部件供應商僅有少數。但就行業未來發展趨勢而言，零部件供應商必須盡可能多的參與整車開發環節，否則將可能逐漸遠離產業鏈的核心環節并面臨被市場淘汰的風險。是否有能力支撐與整車廠同步開發以及能否順應汽車產業的發展方向，成為零部件供應商能否進入汽車產業鏈的重要因素，也成為新進入者面臨的壁壘。（四）汽車行業管理壁壘當前汽車零部件行業的下游市場需求更加趨向于小批量、多批次，推動汽車零部件供應商在原料采購、生產運作、市場銷售等環節逐步采用精益化管理模式以應對存貨及經營風險。只有具備全面出色的系統化管理能