多棒熱剪爐產業發展報告

我國自上世紀90年代，就開始投入不少資金支持這方面的研發工作，但沒有持續的集中支持（包括政策和經費上的支持），使得某些研究工作半途而廢。但這些支持還是使我國在CAD/CAM/CAE基礎技術方面具有了一定的研發能力，相關研發機構已開發出相應的具有自主知識產權的系統，只是由于積累不夠，其功能和性能難以與國外系統相抗衡，無法占據市場。目前，云技術的使用，讓我國模具有機會在CAD/CAM基礎平臺上進行系統研發與應用迭代、提升，使CAE基礎技術實現跨越式發展；使不斷涌現的新材料成形、新技術應用的數據資源發揮作用。推動為下游終端客戶降本提質增效綜合產品與工程化服務能級優化升級的同時，增強產業鏈、供應鏈的自主可控能力，提高量產保障能力，在服務下游客戶經濟質量效益的同時，提升模具企業自身核心競爭力，擴大產業鏈中成形重要節點的高端占有率，在制造各領域產業鏈中擔當補鏈、穩鏈、強鏈主力，為應對新消費、戰略性新興產業發展貢獻更為堅實有利的支撐作用。人才發展機制正在形成十三五以來，模具職業教育水平不斷提升，總量保持基本穩定。隨著模具產業的規模擴大和模具制造流程的改變，大批具有計算機和數字化知識的年輕力量進入到模具行業，促進了我國職業教育和模具人才培訓體系的發展。以模具中職、高職教育，行業人才培訓基地、企業在崗培訓等有機結合的人才發展機制逐步形成。2017年，中國模具工業協會職業教育委員會開創了全國職業院校模具數字化設計技能網絡大賽，將每個學校的計算機房設為考場，大賽裁判組成員在賽事中心對各賽場動態進行遠程監控。模具專業學生均可報名參賽，給學習者提供了同等的參賽權利，推動了全員化參賽，實現了大賽普惠，以賽促學、以賽促教、以賽促改、以賽促提升，成為培養模具技能人才的重要方法之一。模具產業規模（一）模具產業規模保持增勢，產能持續提升我國模具制造企業過萬家，模具制造及生產加工的廠、點約2萬家，其中規模以上企業約5000家，公有制企業占5%左右，三資企業占10%左右，民營企業、個體企業約占85%，模具從業人員超過100萬人。上市公司超過50家，中國模具工業協會評定的中國重點骨干模具企業209家、模具出口重點企業60家，行業引領的作用明顯。產業鏈日趨完整并不斷優化，設計制造水平不斷提高，以骨干企業隊伍帶動產業鏈企業的現代模具產業群已基本建成；模具研發設計體系、模具制造應用裝備（機床工具）供應體系、模具材料研發生產和供應體系、模具（配件）標準件生產供應體系、教育體系、模具后服務體系較為完整，形成了良好的模具產業生態圈，滿足了消費產業、制造業以及戰略性新興產業等領域的模具需要，國內模具市場滿足率達到95%左右。模具的品種、規格繁多，技術要求各異，中小微型企業占95%以上，模具企業發展適于精、專、特模式，目前國際上模具企業絕大多數也是中小企業，專精特的產業特色鮮明；但我國企業間同質化現象嚴重，發展不均衡，某些領域已出現競爭不真實的無序狀態。十二五以來，隨著我國發展成為世界制造大國，我國的模具消費量持續增加，約占世界模具消費量的三分之一，連續五年保持世界第一大模具消費國的地位；十三五期間，我國模具生產量不斷增長，2019年模具產值超過2900億元人民幣，支撐著中國每年超過30萬億元的制品成形，持續保持世界模具制造第一大國和模具出口世界排名前三的地位，我國模具行業經濟運行穩中有進的基本面穩固。2016—2019年我國模具產值增加約365億元，年均增長4．1%；出口模具4年累計226．1億美元，年均增長率7．6%；2019年比2016年模具產值增加約520億元（含出口），年均增長5．3%。2020年模具產值達到3100億元左右，保持與機械產品同步增長，模具出口維持在2019年的水平略有增長。（二）模具外貿互補性強，國際市場開拓穩健中國模具順應世界模具發展要求，充分發揮比較優勢、系統優勢、協同優勢，培養競爭優勢，拓展全球資源配置空間，以吐故納新的強烈胸懷，從積極吸收國外的先進技術、投資采購國外先進的裝備到吸引國外精英人才、吸收外商投資，再到對外模具貿易全球布局、對外投資合作，走過了重視吸收到重視走出去深度融入世界模具貿易體系、制造體系的開放之路。中國模具出口能力增長迅速，我國有出口業務的模具企業超過1萬家，其中具備出口能力、出口額達到100萬美元以上的模具企業近1000家，他們合計出口額占我國模具出口總額的60%以上。十三五以來，廣東、江蘇、浙江、山東、上海一直是我國模具出口最多的省市，合計出口額占我國模具出口額的比例超過80%。據中國海關統計，中國模具出口從1994年的3900萬美元、模具貿易逆差超過6億美元，到2008年模具出口超過20億美元、進出口貿易平衡。自十二五以來，我國模具制造滿足了國內模具市場的強勁需求增長，十二五十三五十年間，年進口模具在20億美元左右徘徊，強勁的模具需求消費增量幾乎由中國模具消化。特別是十三五以來，我國國內模具市場不斷擴大，模具消費量持續增加，同期我國模具進口量累計97．18億美元，模具進口年平均增長-8．06%，模具進口大幅下降。十三五期間，出口模具五年合計288．8億美元，模具出口持續增長，年平均增長4．53%，模具產業國際競爭力明顯增強，塑料橡膠模具出口占比最大，占總量的六成左右，具有很強的國際市場認可度，沖壓模具出口占總量的兩成左右，出口目的地近200個國家/地區。十三五中國模具進出口順差從2016年的27．88億美元，到2020年的46．83億美元，順差增長達68%。同期國際模具市場增長70億美元左右，年均增長1．5%；我國模具在國際市場的份額占比穩步提高，出口模具由29．1%提高到32．8%。中國模具已經成為全球模具供應鏈中不可或缺的重要環節。2020年受疫情影響，中國模具進口總額不到16億美元，同比上年下降超過18%，國際模具制造產業的不確定性、不穩定性，使得我國進口模具大幅下降，成為中國模具的重要窗口期，內循環模具供應能力更為增強，中國模具國內供應鏈能力有效得以提升。同時，中國模具出口仍實現了小幅正增長，中國模具把握住了更為廣闊的國際模具市場空間，展現出在國際模具采購中最具性價比的模具制造基地的牢固地位。進入模具行業的壁壘行業企業數量較多且分散，行業集中度較低，低端產品同質化明顯，質量穩定性、可靠性較差。而在中高端市場，生產廠商依靠多年的技術工藝積累、人才儲備、持續的研發及設備投入，在長期穩定的客戶合作基礎之上開展一站式配套服務，使得客戶粘性日益增強，從而對新進入企業構成了較高的壁壘。（一）模具行業客戶壁壘鋁型材擠壓模具及設備、精密機械零部件產品具有顯著的定制化特點，主要應用于建筑/工業/軌道交通/風電設備/工程機械等領域。在面向以上領域的中高端市場中，國內外大型企業在確定供應商前會對其技術開發能力、產品精度、質量穩定性、規模化供貨能力、售后服務響應等方面進行較長時期的考察。基于行業現狀，在供應商替換成本較高的情況下，生產廠商一旦進入客戶的供應商體系，通常會和客戶建立長期、穩定的合作關系。基于下游市場應用及客戶需求的不斷拓展，行業內領先企業持續開發新產品和拓展新應用領域，不斷深化對客戶需求及產品應用理解的同時，培養了客戶的使用習慣，可通過已有高頻主打產品帶動新品銷售，從而提供一站式配套服務，進一步鞏固了合作基礎，提高了中高端市場進入門檻。（二）模具行業技術壁壘行業實踐性較強，中高端產品對開發設計能力、指標精度、質量穩定性提出了較高的要求，廠商需要在制造工藝、質量控制、聯機調試等方面經過長期的實踐經驗累積和生產應用才能掌握核心技術。行業內技術領先的企業可以通過不斷承接訂單進一步優化原有技術，通過持續的新產品開發滿足客戶新需求，繼而形成新工藝、新方法，不斷筑高技術壁壘，新進入行業的企業很難在短期內掌握生產核心技術。因此，較高的綜合技術要求構成了行業較高的技術壁壘。（三）模具行業人才壁壘專業技術人才的數量和質量，是企業實力的重要保證，同時也是企業能否獲得客戶認可的關鍵因素之一，決定了企業未來發展的規模。隨著工藝流程的創新運用、技術革新步伐的加快、生產自動化與信息化水平的提升，行業內企業必須組建一支專業背景深厚、實踐經驗豐富、研發創新能力突出的技術人才隊伍，方能在變革中保持領先優勢。目前，本行業內兼具實踐經驗和理論知識的專業人才供應較為缺乏，主要依靠企業內部培養。長期耕耘本行業的領先企業通過不斷的技術積累與市場沉淀，建立了成熟的人才培養機制和人才梯隊。對本行業新進入者，尤其是缺乏規模優勢和生產經驗的企業而言，其很難在短期內構建專業結構合理的人才隊伍并始終保證人才隊伍的穩定發展，因此本行業存在一定的人才壁壘。（四）模具行業資金壁壘由于生產線購置、廠房建設及日常營運等客觀需要，對行業內生產廠商的配套資金實力提出了較高的要求。尤其部分設備的專用性較強，且在技術革新和客戶需求提升的帶動下，設備的更新換代速度較快，需要持續不斷的資金投入以保障產品性能和生產效率的提升。如果新進企業沒有一定的資金積累，將難以適應本行業的市場競爭。因此，本行業存在較高的資金壁壘。模具行業面臨的機遇與風險（一）模具行業面臨的機遇1、模具行業國家產業政策大力支持近年來，我國出臺了《關于加快推進工業強基的指導意見》、《高端智能再制造行動計劃（2018-2020年）》、《增強制造業核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）》等一系列重要政策，鼓勵支持包括模具行業、金屬加工機械行業在內的制造業發展。此外，《關于加快鋁工業結構調整指導意見的通知》、《十三五材料領域科技創新專項規劃》、《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016版）》等一系列相關政策及規劃，對行業下游鋁型材加工行業形成有力的促進作用；《汽車產業中長期發展規劃》、《推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案（2019-2020年）》等政策及規劃促進了鋁型材下游應用行業的發展，進而拓展了行業產品的終端應用市場。工業和信息化部編制發布的《有色金屬工業發展規劃（2016－2020年）》提出了十三五時期有色金屬發展的主線，即結構性調整和擴大市場需求。未來中國鋁型材行業的結構性調整和市場需求的增長預計將繼續為鋁型材市場提供廣闊的市場發展空間。受益于此，行業具有良好的發展前景。2、模具行業下游應用市場需求持續強勁，鋁材替代空間廣闊由于鋁及鋁合金質量輕，易于加工成各種形狀，下游各行業對其需求量不斷提高，其在很多領域都具備巨大的替代空間。在建筑領域以鋁節木：建筑行業中鋁合金門框和幕墻等已廣泛使用，大量節約了木材資源。在交通運輸領域以鋁代鋼：軌道交通和高速鐵路的配套設施已普遍采用鋁制品代替鋼材，對鋁型材需求量不斷增多。在新興領域，鋁型材的應用空間亦十分廣闊。在汽車輕量化方面，新能源汽車產量的增加和傳統汽車輕量化趨勢的發展使得汽車用鋁合金需求量大幅增加。在新能源行業和消費電子行業中，鋁合金材料的滲透率也在不斷提升。鋁型材應用行業范圍廣、規模大，為本行業的持續發展提供了強力支撐。3、創新能力及技術水平的提升推動模具行業進步行業通過多年的發展與積累，攻克了諸多設計制造技術難點，部分產品性能達到國際先進水平。創新能力不斷增加，核心技術不斷升級，將有效促進行業的持續進步與發展。同時，下游產業和應用領域的快速發展對鋁型材擠壓模具及設備制造技術提出了越來越高的要求，精密化、智能化、輕量化等發展趨勢也將推動行業的持續創新與技術進步。（二）模具行業面臨的風險1、模具行業集中度低，競爭激烈行業內企業數量較多且規模較小，市場集中度不高。受規模限制、服務半徑的影響，大多數企業缺乏客戶服務和品牌運營等高端競爭能力，并且通常不注重研發投入和技術升級，導致產品的低端化特征較為明顯，因此往往通過低價策略進行競爭，或以犧牲產品質量換取短期利益，在一定程度上影響了中高端市場效益的提高。2、模具行業企業融資渠道有限本行業技術要求高、設備更新快，行業內企業需持續投入資金進行技術創新和生產線更新換代。但當前行業內企業大多為中小企業，規模普遍偏小，導致普遍存在融資難且融資成本高的問題，這在一定程度上限制了企業對人才培養和技術研發等方面的投入，從而對企業的后續發展造成不利影響。模具行業競爭格局國際競爭方面，國內鋁型材擠壓模具及擠壓配套設備的生產起步相對較晚，而歐美發達國家技術領先程度較高，持續性研發投入大，工藝設計理念先進，生產的信息化自動化程度高，制造的產品在使用壽命、穩定性、可靠性、精度等方面具有明顯優勢。但在另一方面，由于人工成本、勞資關系、市場需求等因素影響，國外企業在運營效率方面存在一定劣勢。隨著國內經濟的持續健康發展、基礎設施投入的不斷加大，下游應用領域的豐富及產品需求的不斷增長為國內企業提供了龐大的市場基礎，為持續加大研發投入和工藝改進提供了保障。總體上，國內企業與國外企業的差距不斷縮小。國內競爭方面，在鋁型材擠壓模具、擠壓配套設備及精密機械零部件領域，企業數量眾多且分散，市場集中度低。大部分企業規模較小、技術水平和裝備水平較低，受人才、技術、工藝、資金、客戶資源等因素的制約，其低端產品同質化明顯，高端產品及新產品開發能力不足，產品質量總體穩定性不足、品種結構較單一、一站式配套服務能力弱，從而無法形成品牌競爭力。與此同時，國內少數領先企業生產規模較大，不斷提高生產裝備柔性化、自動化程度，持續加強研發投入，延伸一站式配套服務，在中高端應用市場競爭優勢突出，市場份額日益向該等領先企業集中。模具行業下游行業概況（一）鋁型材行業發展現狀及趨勢鋁，由于其優良的結構及功能特性，同時結合鋁及其合金材料性能的改善和提高，其應用范圍不斷擴大，以鋁代鋼、以鋁節木等材料替代應用亦成為化解鋁產能過剩的有效抓手。當前，我國鋁應用水平與發達國家仍有較大差距，隨著我國工業現代化的不斷高質量發展，鋁應用領域的覆蓋面越來越廣，受益于光伏、軌道交通、汽車輕量化、電子信息產業等新興產業的發展，鋁材市場也不斷向好發展。根據國家統計局數據，2013年至2017年我國鋁型材產量整體呈增長趨勢。2018年，因供給側改革及市場需求下滑的影響，我國鋁材行業產量出現同比下滑。但隨著光伏產業的復蘇，鋁型材在汽車輕量化、家用電器、新能源汽車及高端裝備制造領域應用的逐步深入，以及兩新一重政策促進新型基礎設施建設、新型城鎮化建設、交通水利等重大工程建設，下游市場對鋁型材的需求逐步擴大，2019年至2021年鋁型材產量分別達到為5，252．2萬噸、5，779．3萬噸和6，105．2萬噸，同比分別增長15．30%、10．04%和5．64%，產量連續三年大幅回升。未來，隨著國內鋁型材制造企業技術的改進，產品性能的提升，以及下游應用領域的廣度和深度不斷拓展，預計我國鋁型材的發展前景良好。（二）鋁型材的下游應用鋁及鋁型材由于具有質量輕、易加工、耐腐蝕、導熱導電及可回收性強等優良性能，在建筑、交通、汽車、能源、家電等領域有著廣泛的應用。隨著鋁型材生產技術的發展，特別是在強韌化、結構減重、耐腐蝕、使用壽命、安全可靠性等方面的優化，具有高合金化、高綜合性能的鋁型材的市場需求逐步增加。建筑業是鋁型材應用最為廣泛的領域之一，由于鋁質量輕，同時強度可達到或超過結構鋼的水平，易于加工成各種形狀，經過表面處理擁有精美的外觀和耐腐蝕性等特點，因此被廣泛用于工業與民用建筑。2016年國家工信部發布的《有色金屬工業發展規劃（2016-2020年）》中明確鼓勵擴大鋁在建筑業的應用。在建筑行業，鋁型材可用于門窗、幕墻、采光頂、隔斷、裝飾品等。此外，彩色鋁板、復合鋁板、復合門窗框、鋁合金模板等新型建筑鋁制品的需求也在逐年增加。除了建筑行業，鋁型材在工業領域的運用同樣廣泛，尤其是軌道交通、新能源汽車、光伏及消費電子行業。近年來，隨著前述行業的快速發展，工業鋁型材及其上游（包括相關型材擠壓模具及擠壓生產線）亦實現了快速發展。在軌道交通領域，由于鋁型材具有高強韌、質量輕、易加工、耐腐蝕等突出優點，使得其在該領域的應用非常廣泛。目前軌道車輛車體已大量使用鋁材制造，軌道交通連接件、座椅、門窗、廣告架等也大量采用鋁合金產品。2014年以來，我國鐵路運營里程穩步提升，截至2020年底，中國現已開通運營高速鐵路3．79萬公里，居全球第一，以八縱八橫為骨架的高速鐵路網絡基本成型。今后，隨著國內高鐵里程的不斷增長，軌道交通領域對鋁型材的需求將持續擴大，從而帶動鋁型材行業及其相關上游的發展。截至2020年，中國內地累計有45個城市建成投運城軌線路7978公里，同比增長18．54%，增速明顯回升。2011年-2020年期間，中國城市軌道交通里程累積增長近400．00%。今后，隨著我國城市化的不斷發展，城市軌道交通領域對鋁型材的需求將持續擴大，鋁型材行業及其相關上游行業亦將從中受益。在新能源汽車及汽車輕量化領域，鋁型材同樣擁有廣闊的發展前景。鋁的密度僅有鋼的1/3，且具有良好的可塑性和可回收性，是理想的汽車輕量化材料。目前變速器箱體、熱交換系統的鋁合金使用率已接近100%，發動機缸體、缸蓋、車輪的鋁合金使用率也已較高，未來車身、底盤等零部件鋁型材使用率亦有望大幅提高。根據智研咨詢數據，2018年我國乘用車的單車用鋁量僅為156kg，中國汽車工程學會發布的《節能與新能源汽車技術路線圖》中提出，到2025年及2030年，我國汽車單車用鋁量要分別達到250kg及350kg，相關鋁型材市場的發展空間將非常廣闊。在光伏行業，鋁型材主要運用在光伏邊框和光伏支架等部位。光伏邊框及光伏支架按照使用的原材料可分為三類：鋁型材邊框、不銹鋼邊框、玻璃鋼型材邊框，由于鋁型材具備重量輕、耐蝕性強、成形容易、強度高、易切削和加工、可回收等特點，其應用最為普遍，目前市場上大部分光伏組件均使用鋁邊框，使用率高達93．3%。目前，我國已成為全球光伏發電裝機容量最大的國家，2020年全國光伏發電累計裝機達到25，300萬千瓦，同比增長23．84%。光伏行業作為國家重點發展的七大新興產業之一，其未來的快速發展將帶動光伏組件中鋁型材需求的快速增長。在消費電子行業，鋁型材主要運用于筆記本電腦、手機、平板電腦的內部結構件、中框、外殼和支架等方面。在輕薄和時尚潮流的帶動下，鋁型材在消費電子金屬外觀件和內構件中的滲透率逐步上升。目前，全球消費電子行業出貨量整體保持在較高水平。2014至2020年，全球智能手機平均年出貨量為13．91億部，平板電腦平均年出貨量為1．76億臺，PC平均年出貨量達到2．76億臺。此外，隨著國內加快推進5G網絡建設進度，未來5G手機的換機需求有望快速增加。根據中國信息通信研究院的數據，2021年1-6月，國內市場手機總體出貨量累計1．74億部，同比增長13．7%，其中5G手機出貨量1．28億部，同比增長100．9%，占同期手機出貨量的73．4%。未來，隨著鋁型材在消費電子行業不斷深入應用以及5G手機換機需求的迅速增長，相關鋁型材的需求量將進一步提高。（三）精密機械零部件下游行業概況精密機械零部件主要用于軌道交通、新能源風電等領域。軌道交通方面，截至目前，中國現已開通運營高速鐵路里程居全球第一，以八縱八橫為骨架的高速鐵路網絡基本成型。今后，隨著國內高鐵里程及城