配合飼料產業發展研究報告

將飼料加工工藝學與動物營養學有機結合，按照細分品種、細分階段、精細飼養的要求，構建適宜加工工藝及質量安全指標體系，推動飼料產品細分加工。適應飼料生產節能降耗的需要，改進粉碎、熱加工等關鍵工藝。完善液態飼料、軟顆粒、膏狀等新形態飼料加工工藝。針對水分、粉碎粒度、混合均勻度等關鍵指標，發展飼料加工質量在線監測與控制技術。以主要畜禽品種為對象，完善動物營養需要、飼料原料營養物質消化利用率動態預測模型。以近紅外光譜等技術為基礎，完善飼料原料營養物質快速定量檢測方法。充分利用互聯網技術，針對飼料企業日常積累的實測數據建立收集、匯總和挖掘機制。按照引導支持、技術機構協調組織、飼料企業自愿參與的原則，組織開展精準配方技術示范。飼料行業經營模式隨著我國飼料行業規?；潭炔粩嗉由?，行業內企業基本都建立了較為完整的采購、生產及銷售體系。采購方面，飼料產品的成本主要構成為各種原料，但由于不同地區的原料質量、價格等均存在較大差異，為確保原料質量穩定性以及提高采購議價能力，飼料企業往往采取由總部統一采購的方式，通過規?；少徲行ПＷC原料來源穩定，并降低采購成本。生產方面，由于我國養殖業正處于規?；B殖及大量散養戶并存的時期，且散養戶數量占比相對較大，養殖戶呈現全國各地分散經營的特點，而飼料產品存在一定保質期與銷售半徑限制，使得飼料企業主要采用屬地經營方式，在下游輻射點較為集中的區域建立工廠進行生產，確保產品品質并及時響應客戶需求。銷售方面，由于我國規模較小的養殖戶數量眾多且大多分布在較為偏遠的農村地區，為提高銷售效率、擴大銷售范圍，飼料企業主要通過經銷模式來維護該區域養殖戶，將產品買斷銷售給經銷商，再由經銷商售賣給周邊養殖戶。對于部分規模較大的養殖場，則主要采用直銷模式進行銷售。因此飼料行業采用直銷+經銷模式開展營銷。飼料行業利潤水平的變動趨勢及變動原因豬飼料行業的利潤水平整體情況為：一般而言，作為幼小動物營養的教槽料、乳豬料毛利率高于后期小豬、中豬及大豬料；預混合飼料、濃縮飼料毛利率普遍高于配合飼料。因此，不同飼料企業由于業務規模、技術水平、飼料產品結構、管理能力及業務定位的差異，其利潤水平有所不同。擁有雄厚研發實力、先進技術裝備和生產工藝、完善配套服務及高附加值產品占比較高的企業，已呈現出規模化效應，能有效應對上游原材料價格大幅增長或下游豬肉價格大幅下降對企業的不利影響，盈利相對穩定且利潤水平較高；規模較小、研發能力較弱、生產設備較為落后、低端產品收入占比較高的企業，當生產成本和運營成本大幅度上漲時，僅能維持較低利潤水平。飼料行業競爭情況（一）飼料行業集中度提高，企業數量減少，規模化企業數量增加近年來，隨著飼料行業快速發展，飼料產能不斷提升，全國飼料產業進入了加速整合和產業結構調整升級階段，行業逐漸向規模化和集中化轉變。由于飼料行業競爭不斷加劇，創新能力差、生產成本高、融資能力弱、銷售渠道少的中小企業逐漸被淘汰出局。2010年至2019年，我國飼料加工企業的數量整體呈現下降趨勢。2010年至2019年，我國飼料加工企業數量明顯下降，從10，843家減少至5，016家，下降幅度達到53．74%。（二）飼料生產地區進一步集中化受地區經濟發展差異和糧食主產區的影響，我國飼料行業生產區域主要集中在華東、華中和華南地區，并且已經初步形成了以山東、廣東兩省為首的龍頭產業地區。2021年，全國飼料產量超千萬噸省份共13個。其中，山東省飼料產量達4，476．31萬噸，同比增長3．2%；廣東省飼料產量3，573．27萬噸，同比增長18．7%。山東和廣東兩省飼料工業總產值繼續保持在千億以上，分別為1，837．52億元和1，547．52億元。未來，我國糧食主產區和經濟發達地區的飼料產業將呈現出強者恒強的發展趨勢，產業集中度將進一步提高。（三）區域競爭為飼料行業的發展和新布局提供空間由于飼料存在一定保質期，且受制于物流運輸成本的影響，飼料產品不適宜長距離、長時間運輸，飼料行業普遍存在運輸半徑的限制。即使部分企業將飼料推廣至其他地區，受區域內養殖結構和消費偏好的影響，這些外地企業也很難在該區域內占據較大市場份額。因此，國內大型飼料企業普遍采取全國設廠、就近銷售的分散建廠經營模式，但其主要業務仍集中在各自傳統優勢地區，競爭仍相對分散。故國內大型飼料企業僅限于區域領先，很難做到在全國各個區域同時領先，這也為飼料行業的發展和新布局提供了空間。飼料行業內的飼料產品品牌種類繁多，各企業主要通過差異化競爭戰略或優勢成本競爭策略參與市場競爭。下游生豬養殖客戶主要包括規?；B殖場及家庭農場形式，其中規模化養殖場，在養殖種類、養殖規模、養殖技術水平、養殖設備、資金實力等方面優于家庭農場。相應規模化養殖場對于飼料產品的品質要求更高，對供應商篩選更為嚴格。對于定位于開發規?；i場的企業來講，客戶對于產品品質要求更高，相應產品的品質定位較高；對于定位于服務散戶的企業，其品質主要根據用戶實際需求，考慮到散戶對于價格敏感度更高，品質定位相對更低，使得各品牌的產品品質參差不齊。不同的企業發展階段不同，有的處于快速發展期，有的處于成熟期，有的規模優勢已經完成，在不同發展階段企業特點、經營戰略和發展目標有所不同，即使在相同發展階段，經營戰略亦有所區別，部分企業經營目標為規模領先，部分企業只做區域性強者，部分企業追求小而美；其次，不同企業的資金儲備、供應鏈和采購水平、生產能力等存在差異，導致產品成本、費用支出等差異較大，最終體現在價格差異上。產品品質高低亦受到研發技術水平的直接影響，不同企業對于產品研發重視程度和投入力度差異較大。對于重視產品研發的企業，會結合自身研發實力、市場定位及未來行業發展趨勢等多個角度進行產品優化、創新，對于不太重視研發的企業，其產品品質持續優化能力較弱，對市場環境變動、客戶需求滿足的應對能力較差。同時，不同企業因自身經營戰略差異，研發產品及重心也有所不同，品質有所差異。蛋白飼料原料主要依靠進口的格局不會改變2015年，全國蛋白飼料原料總消費量6750萬噸，進口依存度超過80%，比2010年提高了10個百分點。其中，豆粕5050萬噸，基本依靠進口大豆生產，菜籽粕1060萬噸，30%依靠進口菜籽生產，魚粉150萬噸，85%靠進口。未來5年，我國蛋白飼料原料需求預計年均增長100～125萬噸，約為十二五期間的一半；種植業結構調整加快推進，部分地區推廣糧改豆和苜蓿等優質牧草種植，將適度提高自給能力；再加上進口品種和來源地增加，蛋白飼料原料供應的穩定性有望得到改善。但是，我國耕地資源優先用于保障口糧絕對安全和谷物基本自給，蛋白飼料原料依靠進口的格局不會改變?？萍贾文芰Σ粩嘣鰪娛迤陂g，國家對動物營養和飼料科學研究的投入大幅增加，推動動物營養需要和飼料原料營養價值動態預測、飼用酶技術體系創新及重點產品創制、微生態制劑高密度發酵等領域取得大量科技成果，獲得7項國家科學技術獎勵。大型企業普遍增加科技投入，通過產學研聯盟等方式創建了十多個國家級企業研發中心，新技術、新工藝和新產品集成應用能力明顯提高。飼料加工裝備水平明顯提升2015年，全國共生產成套飼料加工機組1349套，其中時產10噸以上的968套，占72%。與2010年相比，飼料加工機組總套數減少17%，時產10噸以上機組數增加61%，占比提高近1倍。飼料專業化和精細化加工快速發展，對飼料原料進行膨化、膨脹等預處理以及微粉碎、超微粉碎、高效調質、后熟化、液體后噴涂等先進工藝應用日趨廣泛。碼垛機器人在大中型飼料企業快速推廣，散裝飼料在現代化養殖企業普遍應用。飼料行業市場供求情況及市場容量分析（一）飼料總產量持續增長，豬飼料產量占比最大2021年，全國工業飼料總產量29，344萬噸。其中，豬飼料13，077萬噸，同比上漲46．57%；蛋禽飼料3，231萬噸，同比下降3．61%；肉禽飼料8，910萬噸，同比下降2．90%；水產飼料2，293萬噸，同比增長7．96%。豬飼料和肉禽飼料是我國工業飼料的主要生產品種。2010年至2021年，我國豬飼料產量從5，947萬噸增長至13，077萬噸，年復合增長率為7．43%，豬飼料占比約為40%。2019年，受非洲豬瘟疫情等因素影響，下游生豬存欄量大幅萎縮，豬飼料產量亦有所下滑，豬飼料產量占比從2018年的43．95%下降至33．48%。在國家各項穩產保供措施支持下，2020年生豬行業產能恢復開始加速，能繁母豬量以及生豬存欄量逐漸回升，對豬飼料的需求進一步提高。（二）后豬瘟時代，豬飼料需求穩中有升我國豬飼料行業總體面臨著新的需求趨勢，主要體現在以下三點：首先，豬肉在我國肉類結構中一直占據主導地位且消費量總體較為穩定。受悠久的農耕文明和傳統的飲食習慣影響，國人形成了對豬肉的偏愛。我國豬肉產量占全球豬肉產量比例達到40%以上，生豬養殖在世界范圍內保持重要地位。近10年來，豬肉產量在國內肉類產量占比超過50%，遠高于其他肉類，是產量最多的品種。我國不僅是世界第一大生豬生產大國，亦是第一大豬肉消費大國。2020年全球豬肉產量達到9，669．80萬噸，我國豬肉產量達到4，113．33萬噸，占比高達42．54%。因此，盡管我國豬肉產量較高，但仍然不能滿足國內消費需求，每年均需要向國外進口豬肉，如在2020年我國總進口豬肉為528萬噸，同比增長115．51%。隨著人們生活水平不斷提高以及城市化進程不斷加快，國人對高品質的禽肉產品以及各種肉類加工品的需求越來越大，豬肉的產量和消費量將保持穩定增長的趨勢，從而進一步拉動豬飼料的需求增長。其次，生豬存欄數明顯上升。截至2019年12月末，能繁母豬存欄和生豬存欄分別為3，080萬頭和31，041萬頭，供給處于歷史底部位置。隨著非洲豬瘟疫情得到有效控制，生豬和能繁母豬存欄雙雙保持快速恢復勢頭。據農業農村部監測，截至2020年12月份，全國能繁母豬存欄連續15個月環比增長，生豬存欄連續11個月環比增長。據國家統計局數據，2020年12月末生豬存欄達到4．07億頭，能繁母豬存欄達到4161萬頭，分別恢復到2017年年末的92．1%和93．1%。因此，受益于生豬養殖持續加快恢復，生豬基礎產能不斷提高帶動豬飼料的需求也逐步回升。再次，養殖盈利相對豐厚，養殖場戶的生產積極性普遍較高。由于過去兩年爆發非洲豬瘟疫情、政府對養殖環保要求趨嚴，部分小規模養殖戶被迫退出行業，去產能較為徹底。生豬供給與需求之間的差距越大，養殖盈利空間越大，越容易增強養殖戶補欄信心，從而制定相應的補欄計劃。據農業農村部對全國規模豬場全口徑監測數據，2020年上半年有6，177個新建規模豬場投產，2019年空欄的規模豬場有10，788個復養。散養戶補欄積極性也在恢復，4，000個定點監測村小散養殖戶生豬存欄量和能繁母豬存欄量連續5個月實現增長。養殖戶補欄積極性持續提高亦有助于刺激豬飼料需求的增長。2020年度，受國家多項政策支持及生豬價格保持高位等因素影響，下游生豬養殖規模持續提升。2021年，全年生豬養殖規模仍保持高位，飼料需求相應較為旺盛。根據中國飼料工業協會統計，2021年全國工業飼料總產量29，344．3萬噸，比上年增長16．1%，其中，豬飼料產量13，076．5萬噸，比上年增長46．56%。據農業農村部監測，2022年1月末全國能繁母豬存欄量4，290萬頭，能繁母豬數量仍處于高位，生豬產能將持續釋放。根據2021年9月農業農村部印發的《生豬產能調控實施方案（暫行）》，提出建立以穩定能繁母豬存欄量為目標的生豬產能調控機制，十四五期間將能繁母豬正常保有量穩定在4，100萬頭左右。因此，從長遠來看下游生豬養殖仍存在持續穩定飼料需求。飼料行業發展趨勢（一）生物飼料將成為飼料行業的重要發展方向《農業部十三五規劃》明確提出生物飼料產業發展是供給側改革的重要突破口，是解決畜牧業可持續發展的重要途徑，對于促進農副資源飼料化與高效利用、推動飼料配方體系的變革、改善動物生產性能、降低養殖成本、實現從減抗到無抗養殖、減排環保以及應對大豆供應危機等具有重要意義。生物飼料作為新型飼料，推動著飼料工業結構的改變。相較于常規飼料而言，生物飼料在充分利用飼料資源、改善動物機能、安全環保及經濟高效等方面具有出色表現。目前飼料行業對于生物飼料的整體研究、規范及應用迎來快速發展。隨著未來對生物飼料從理論、標準、研發及應用的進一步發布與推廣，將促進生物飼料在行業內市場份額快速擴大。因此，發展生物飼料是飼料產業可持續發展的主要途徑，將成為飼料企業未來的重要發展方向。（二）飼料行業集中度進一步提高，形成差異化競爭格局隨著下游養殖行業規模化逐漸提升，作為上游的飼料行業也由過去依賴廣告宣傳營銷、拓寬渠道等傳統競爭方式逐步向產品質量、技術服務能力轉變。靠傳統低價競爭的小飼料生產企業因食品安全性及環保性不足、服務水平低、市場應對能力弱等原因而逐漸被邊緣化，大型企業將憑借自身在采購議價能力、產品研發、自動化生產、及時響應客戶需求、綜合運營等方面的專業化水平及規?；a能力，贏得更大的市場份額。行業集中度將進一步提高，且形成以差異化產品及服務為綜合實力的競爭格局。（三）飼料配方水平不斷提升飼料配方技術是飼料行業的核心技術之一，飼料配方決定了飼料產品品質、產品經濟效益。隨著科學技術快速發展，飼料企業采用多種科學手段不斷精進飼料配方，飼料配方技術水平持續提升，已成為動物營養學、化學、生物學、統計學以及計算機學等多種學科結合的產物。隨著行業內競爭加劇，飼料企業將更加注重配方技術改進和創新，提高競爭實力。（四）飼料行業進入資本時代隨著飼料行業整體成熟度的提升，飼料行業將從勞動密集型向資本密集型過渡。由于土地及勞動力價格的上漲、原料價格波動、環保要求提高及下游養殖場的綜合服務需求日益增長，未來投資建設飼料企業的成本和標準將越來越高。因此，未來將有更多飼料生產企業采取其他方式進行產業重組，大型企業集團通過資本、技術和品牌實施快速擴張戰略，甚至加大海外市場的拓展，中小規模企業將面臨嚴峻挑戰。提高飼料原料保障能力（一）穩定蛋白飼料原料供應促進蛋白飼料原料進口品種和來源地多元化，適度增加油菜籽等其他品種進口，積極開拓加拿大、南亞、東歐、俄羅斯等地的供應潛力。加強蛋白