種子行業供種安全保障能力穩步提升，品種風險得到有效控制

種子行業供種安全保障能力穩步提升，品種風險得到有效控制為加速推進種子基地生產建設，我國政府實施了現代種業提升工程、制種大縣獎勵和制種保險等政策，認定建設一批優勢制種基地和種業產業園，大幅提升了種子供應保障能力。目前，我國形成了以海南、甘肅、四川三大國家級育種制種基地為核心、152個制種基地縣為骨干的制種基地，保障了全國農業用種需求。同時，政府啟動一批國家和農業行業高精準檢測標準修訂。目前，全國34種審定和登記作物已有種子質量標準23項，檢驗方法標準46項，主要農作物品種病蟲害及抗逆鑒定種類已達36種，品種風險得到了有效的控制。種子行業現狀分析種子行業上游種子研發機構包括中國農業大學、中國農業科學院等，育種采摘環節涉及企業包括隆平高科、豐樂種業、荃銀高科、蘇墾農發等，中游種子生產企業主要包括隆平高科、登海種業、豐樂種業、萬向德農、荃銀高科、蘇墾農發等。下游種植業企業主要包括亞盛集團、蘇墾農發、宏輝果蔬等，林業企業包括福建金森、平潭發展等。中國作為全球最大的農業生產國，也是最大的農作物種子需求國之一。隨著糧食市場化改革的深入推進，我國政策先后引導玉米及水稻等調減非優勢產區面積，2016年至2020年，我國玉米、水稻等價格大幅下降并長期低位徘徊，農戶生產收益不佳主動棄種，種子需求量有所下降。數據顯示，2016年至2020年，國內種子市場規模從1229．61億元下降至1199．89億元，種子市場規模趨于飽和，行業增速顯著放緩。預測，我國種子市場規模在2022年將達到1170．56億元。我國種業市場規模超過千億，但行業集中度仍然較低。我國種子行業發展起步較晚，種業市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發展，以2000年《種子法》實施為標志，我國種業進入市場化階段，開始蓬勃發展。2021年我國種業市場規模達1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業集中度較低，CR5僅11%，對比全球種業市場CR5高達51%，存在較大差距。我國巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟需改善。從全球市場分布來看，國際種業集團正通過并購不斷提升集中度，種業規模呈上升趨勢，種業產業鏈一體化態勢明顯。作為農業大國，種子一直是中國最重要的農業生產資料，中國農用種子行業空間次于美國在全球位居第二，中美兩國種子需求總量占全球種業60%。從地區來看，全球種業行業的市場主要分布在亞洲、北美和歐洲地區，其中北美和亞洲地區占比最大，分別占比為39．18%和34．23%，歐洲地區占比為14．76%，其他地區占比11．80%。2011年我國種業進入深化改革階段，我國種子行業整體市場規模呈增長態勢。以出廠價格計算的我國種業市場銷售額由2014年的482億元增長至2020年552億元，年均復合增長率約為2．3%。初步統計，2021年我國種業市場規模達565億元。種子行業發展現狀自從2012年的一號文件首次提出要以種業的科技改革為重心等一系列的利好政策，我國種子行業的市值便不斷攀升。智研咨詢發布的《2021-2027年中國種業行業發展現狀調查及投資趨勢分析報告》指出，2012年國內種子行業市場規模1038億元，到2020年種子市場規模達到了1300億元。2020年我國種子行業整體市場規模1300億元，其中，玉米353．67億元；水稻308．58億元；小麥188．37億元；大豆74．55億元；馬鈴薯151．21億元。種子行業發展歷程1、全球種子行業發展歷程自20世紀90年代開始，全球種子行業逐漸從傳統的種植業演變成技術密集型、資本密集性、人才密集型的高新技術產業，市場也從政府主導轉變為寡頭壟斷、全球化經營。2、中國種子行業發展歷程全球經濟一體化背景下，中國種業快速發展，種業成為農業領域市場化程度最高的產業之一。中國種子行業產業鏈種子是種子植物的繁殖體系，對延續物種起著重要作用。種子是種植環節中最重要的一環，好的種子是豐產增收的基礎，主要種類包括大田（水稻等）種子、蔬菜瓜果種子、花卉種子等。種子行業產業鏈上游為種子研發、育種采摘環節；中游為制種、銷售環節，下游應用領域包括種植業、林業等。種業是農業的芯片，是國家戰略性、基礎性核心產業。當前，國際種業已進入以搶占戰略制高點和經濟增長點為目標的機遇期，呈現出高新化、一體化、寡頭化的發展趨勢。我國目前仍以雜交選育和分子技術輔助選育為主，育種原始創新能力不足，抗風險能力和國際競爭力相對較弱。面對種業發展的蓬勃趨勢與復雜環境，國家陸續出臺解決好種子和耕地問題有序推進生物育種產業化開展種源‘’技術攻關等指導性意見和重點任務部署，種業已成為推動我國農業跨越式發展的重要引擎。我國種子行業發展起步較晚，種業市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發展。2020年我國種子產量從2012年的1649．8萬噸增長至2058．4萬噸，預計2022年我國種子產量在2156萬噸左右。目前，我國種子行業市場集中度低，企業研發投入少并導致普遍缺乏科技創新能力，相對于歐美發達國家的種業，我國種業仍處于發展的初級階段，具備育、繁、推一體化經營能力的公司較少，種子企業或科研院所與跨國種業公司抗衡的能力較弱，在全球化浪潮的經濟形勢下，不可避免地受到國外種業公司進入的嚴峻威脅和強大沖擊。在我國現有的種業市場，雜交水稻是少數能保住并擁有優勢的種業，但同樣面臨國外種業公司不斷滲透的威脅。近年來，全球種業市場進入了資源整合的強強聯合時代，中國化工收購先正達、陶氏和杜邦合并、拜耳收購孟山都，全球種業已形成了寡頭壟斷的市場格局，市場集中度較高。而我國種子行業企業數量較多，行業集中度較低，領先的企業有隆平高科、登海種業、荃銀高科等。種子行業發展對策農業是我國的立國之本，農業發展，以種為先，種子是農業的生命之源，種子產業發展關系到我國農業的興衰，我國是農業大國，種子產業是促進我國農業長期穩定發展，保障國家糧食安全的根本。種子行業要發展，需在人才培養、營銷體系建設、品牌打造和升級服務理念上下足功夫。種子行業前景分析農業農村部、發改委等部門頒布的種子行業政策主要內容包括：1）加強種業科技創新，培育推廣優良品種，推進科研育種基地建設;2）加快推進生物育種研發應用，有序推進生物育種產業化應用;3）深化種業體制改革，做大做強育繁推一體化種子企業，建成系統完整、科學高效的農業種質資源保護與利用體系;4）對農作物品種進行審定，對種子企業的育種材料及相關育種基地開展轉基因成分檢測，嚴防非法轉基因育種。總結來看，種子行業以加強種質資源保護利用和種子庫建設，做大做強相關企業為發展目標。我國農作物種子行業已進入快速發展期，國內種業龍頭在全球市場逐漸占有一席之地。在國家政策的支持、技術持續突破下，我國農作物種子行業市場空間可期。種子行業產業鏈可分為育種—制種—銷售三大環節，其中育種是種子產業的核心、源頭。種子行業的下游行業主要是種植業。種子處于農業生產的最前端，對于農作物產量、質量和抗性等方面都具有重要的決定意義。種子是農業現代化的基礎，是農業的芯片，種子行業的發展水平直接關乎我國糧食安全的命脈，種業是國家戰略性、基礎性核心產業，顯示了種子行業在國民經濟中極其重要的戰略地位。中國作為全球最大的農業生產國，也是最大的種子需求國之一。隨著糧食市場化改革的深入推進，我國政策先后引導玉米及水稻等調減非優勢產區面積，2016年至2020年，我國玉米、水稻等價格大幅下降并長期低位徘徊，農戶生產收益不佳主動棄種，種子需求量有所下降。數據顯示，2016年至2020年，國內種子市場規模從1229．61億元下降至1199．89億元，種子市場規模趨于飽和，行業增速顯著放緩。相關研究機構預測，我國種子市場規模在2022年將達到1170．56億元。與美國等西方農業發達國家相比，我國種子行業發展起步較晚，市場集中度低，研發能力相對落后，且種子研發以公益性科研單位、科研院校為主體，研究與商業化分離。數據顯示，中國種子銷售收入前5名（CR5）企業（即隆平高科、北大荒墾豐種業、荃銀高科、廣東鮮美種苗與登海種業）種子銷售收入合計為74．30億元，市場份額占比僅為10．6%，與全球種業的市場集中度相比存在較大差距。我國呈現出產業過于分散且企業規模普遍較小的行業競爭格局，導致與國際種業巨頭相比，我國種子企業的研發技術、研發投入距離全球領先種企仍有較大的距離。種子行業市場競爭目前，中國種子行業企業中，結合種業業務營收規模以及毛利率來看，隆平高科、登海種業、荃銀高科在業務與毛利率方面均名列前茅，屬于行業第一梯隊;墾豐種業、萬向德農、錦棉種業等企業在業務營收或毛利率方面排名前列，屬于行業第二梯隊;其他企業屬于行業第三梯隊。改革開放以來，我國制定了一系列種業發展支持政策，為種業發展創造了良好的環境。經過近四十年的發展，我國種業發展取得了長足進步，農作物選育水平、良種水平和供應能力顯著提升，2021年，我國種業市場規模達到1306．15億元。在長期計劃經濟體制下，由于受科研體制等方面的制約，我國種子科研和種子公司分屬兩個系統，一方面科研機構無法直接面對市場，另一方面企業缺乏后續新品種，致使我國種子行業運行效率較低。隨著我國經濟體制改革的不斷深入，市場化進程的加快，我國種業將進入重要的市場整合期，種子行業面臨巨大的整合機會，眾多規模較小、科研水平落后的企業將逐步退出市場，具備育、繁、推一體化經營能力的企業將成為市場的主體。種子行業發展歷程我國種業發展歷史可劃分為四個階段:1949-1978年我國實行依靠農業生產合作社自繁、自選、自留、自用，輔之以調劑（四自一輔）的方針，種業尚未商業化；1979-1999年我國實行品種布局區域化、種子生產專業化、加工機械化，以縣為單位統一供種（四化一供）的方針，完善良種繁育推廣體系；2000-2010年我國種業開展了市場化改革，民營種企參與市場化競爭；2011年至今我國種業處于深化改革階段，種業成為國家戰略產業，種企實力逐漸增強，市場集中度逐步提升。種子行業產業政策種子作為基礎性的農業生產資料，其質量優劣直接影響糧食產量和品質，為保證糧食生產安全和種子行業健康發展，自1997年頒布《植物新品種保護條例》以來國家陸續頒布實施了一系列法律法規以規范種子行業發展。規定了稻、小麥、玉米、棉花、大豆以及農業部確定的主要農作物品種實行國家或省級審定。明確了品種權的內容和歸屬，授予品種權的條件，品種權的申請和受理，品種權的審查與批準。規定了農產品質量安全標準、農產品產地、農產品生產、農產品包裝和標識及監督檢查等方面的內容。對農作物種質資源收集、整理、鑒定、登記、保存、交流、引進、利用和管理等方面做了相關規定。在2021年要抓的八項重點任務中，首次提出要解決好種子和耕地問題，并提出打一場種業翻身仗，對農業生產和糧食安全予以高度關注。針對種子明確三項關鍵任務：一是加強種質資源保護和利用，加強種子庫建設；二是尊重科學、嚴格監管，有序推進生物育種產業化應用；三是開展種源技術攻關，立志打一場種業翻身仗。會議強調，十四五時期，要把種業作為農業科技攻關及農業農村現代化的重點任務，加強農業種質資源保護和利用、加快提升我國種業自主創新能力、推進國家現代種業基地建設、培育有核心競爭力的產業主體、提高種業監管治理能力、加強種業系統自身建設。要求開展系統收集保護；建立全國統籌、分工協作的農業種質資源鑒定評價體系；新建、改擴建一批農業種質資源庫；開展農業種質資源登記。種子行業現狀（一）市值從行業規模來看，相關數據顯示，2011年以后我國種子市值呈現增長趨勢，2012年種子市值破1000億。2016年供給側改革開始，國家開展調面積、減價格和減庫存，種子市值整體規模每年有小幅下跌