螺桿式空氣壓縮機產業發展行動意見

鼓勵環保裝備龍頭企業向系統設計、設備制造、工程施工、調試維護、運營管理一體化的綜合服務商發展，中小企業向產品專一化、研發精深化、服務特色化、業態新型化的專精特新方向發展，形成一批由龍頭企業引領、中小型企業配套、產業鏈協同發展的聚集區。引導環保裝備制造與互聯網、服務業融合發展，積極探索新模式、新業態，加快提升制造型企業服務能力和投融資能力。推進，促進軍民兩用裝備在環境污染治理領域的應用推廣。鼓勵傳統制造企業利用自身技術優勢向環保裝備制造業拓展，延伸產業鏈條的深度和廣度。重點研發PM2．5和臭氧主要前體物聯合脫除、三氧化硫（SO3）、重金屬、二噁英處理等趨勢性、前瞻性技術裝備。研發除塵用脈沖高壓電源等關鍵零部件，推廣垃圾焚燒煙氣、移動源尾氣、揮發性有機物（VOCs）廢氣的凈化處置技術及裝備。推進燃煤電廠超低排放以及鋼鐵、焦化、有色、建材、化工等非電行業多污染物協同控制和重點領域揮發性有機物控制技術裝備的應用示范。引導行業差異化集聚化融合發展鼓勵環保裝備龍頭企業向系統設計、設備制造、工程施工、調試維護、運營管理一體化的綜合服務商發展，中小企業向產品專一化、研發精深化、服務特色化、業態新型化的專精特新方向發展，形成一批由龍頭企業引領、中小型企業配套、產業鏈協同發展的聚集區。引導環保裝備制造與互聯網、服務業融合發展，積極探索新模式、新業態，加快提升制造型企業服務能力和投融資能力。推進，促進軍民兩用裝備在環境污染治理領域的應用推廣。鼓勵傳統制造企業利用自身技術優勢向環保裝備制造業拓展，延伸產業鏈條的深度和廣度。強化技術研發協同化創新發展鼓勵企業圍繞亟待解決的環境污染熱點難點問題和不斷提升的環保標準需求，以突破關鍵共性技術為目標，以行業關鍵共性技術為依托，以產業鏈為紐帶，培育創建技術創新中心、產業技術創新聯盟。引導企業沿產業鏈協同創新，推動形成協同創新共同體，實現精準研發，攻克一批污染治理關鍵核心技術裝備以及材料藥劑。加強應用推廣平臺建設，完善產業化機制，鼓勵創新成果轉化，推動裝備與治理項目精準對接，加快在鋼鐵、有色、化工、建材等傳統制造業綠色化改造中的應用。推進生產智能化綠色化轉型發展探索推進非標產品模塊化設計、標準化制造，推廣物聯網、機器人、自動化裝備和信息化管理軟件在生產過程中的應用，提高環保裝備制造業智能制造和信息化管理水平，實現生產過程精益化管理。加大綠色設計、綠色工藝、綠色供應鏈在環保裝備制造領域的應用，開展生產過程中能效、水效和污染物排放對標達標，創建綠色示范工廠，提高行業綠色制造的整體水平。鼓風機行業發展趨勢（一）鼓風機行業高效化近年來，隨著國內制造高端化、智能化、綠色化的發展趨勢，部分鼓風機企業瞄準制約行業發展的節能降耗痛點問題，大型鼓風機企業在新型節能環保工業技術領域探索創新不斷出現成果。但是，大部分中小型鼓風機企業還停留在低附加值產品領域，成為鼓風機行業發展的痛點之一。提高效率、降低能耗是鼓風機必然的發展方向。（二）鼓風機行業高速小型化提高轉速可以有效促進鼓風機小型化，在提高效率的同時，取得縮小體積和減輕重量的效果。但提高葉輪轉速對鼓風機的葉輪材料、密封系統、軸承系統及轉子穩定性有更高的要求，是鼓風機發展過程中需要研究解決的問題。（三）鼓風機行業低噪聲化鼓風機的噪聲主要是氣動噪聲，大型鼓風機噪聲問題突出，其轉速低，噪聲頻率低，波長長，不易阻隔和消除。當前，對鼓風機的消聲降噪研究在不斷的深入，比如機殼各種風口形狀的設計、運用回流消聲、共振消聲等。（四）鼓風機行業智能化隨著國內各產業裝置規模的不斷擴大，對生產過程控制的要求，已從過去的單一工況參數控制發展到多工況參數控制，以更好地滿足生產工藝流程的要求。利用PLC、單片機或PC機可以對鼓風機的各種運行參數進行有效的控制，根據工況參數的變化自動實時調整風機的運行參數，以滿足流程的要求，并且可以通過對壓力、溫度、振動等參數的監控，保護風機的安全運行。水污染防治裝備重點攻關厭氧氨氧化技術裝備和電解催化氧化、超臨界氧化裝等氧化技術裝備，研發生物強化和低能耗高效率的先進膜處理技術與組件，開展飲用水微量有毒污染物處理技術裝備等基礎研究。重點推廣低成本高標準、低能耗高效率污水處理裝備，燃煤電廠、煤化工等行業高鹽廢水的零排放治理和綜合利用技術，深度脫氮除磷與安全高效消毒技術裝備。推進黑臭水體修復、農村污水治理、城鎮及工業園區污水廠提標改造，以及工業及畜禽養殖、垃圾滲濾液處理等領域高濃度難降解污水治理應用示范。空氣壓縮機行業競爭格局目前，國內空氣壓縮機行業競爭格局可分為三個層次：其一是國際著名企業，具有代表性的主要有阿特拉斯、英格索蘭、美國壽力以及中國臺灣復盛等，這些企業具有強大的自主研發設計能力，在全球市場占有較高的市場份額，尤其是在高端產品方面具有領先優勢；其二是具備較強的研發設計能力和加工制造水平的國內優勢企業，這些企業在技術水平、市場份額等方面與國際企業的差距逐步縮小，部分領先企業產品水平已達到或趕超國外領先企業；其三是不具備自主研發生產能力，主要從事外購主機進行裝配的空氣壓縮機企業。（一）空氣壓縮機行業國外品牌依然占據國內高端市場以阿特拉斯、英格索蘭、美國壽力為代表的國際企業在我國空壓機高端市場處于優勢地位。這些企業進入我國空壓機市場時間較長，前期投入大量資本已在我國形成較大生產規模，這些企業的生產設備及技術專用性較強，形成了自身的獨特優勢。其專有產品、專有技術、專有材料等實現了部分市場壟斷，長期建立的品牌形象與完善的管理體系使其擁有較高的客戶忠誠度，在我國市場具有較強競爭實力。但其高端市場正不斷受到來自國內優質品牌沖擊，其產品在中國的市場占有率處于下降趨勢。為保持市場份額，國際企業不斷通過兼并收購等方式整合產業鏈，優化資源配置，同時采用非關鍵零部件代加工、國內建廠等方式達到降低生產成本的目的，積極參與競爭。（二）空氣壓縮機行業國內優質企業競爭優勢顯現國內空壓機企業經過不斷積累成長，出現了以開山股份、鮑斯股份等為代表的優質企業。這些國內企業已具備了螺桿主機、電機自主設計制造能力，而且產品具有性價比優勢，實現了對外資產品的部分替代。同時，在不斷的發展過程中，國內企業經營理念逐步與國際接軌，開始轉變經營模式，由生產型制造商向服務型制造商轉變，為下游企業提供動力能源整體解決方案及空壓機合同能源管理等，開始與國際企業展開全方位的競爭。（三）空氣壓縮機行業中低端市場競爭激烈我國大量的內資生產企業集中在中低端產品市場，產品同質化嚴重，市場競爭激烈。國內傳統中小型企業，受限于資金、規模等因素，不具備螺桿主機研發生產能力，依賴外購螺桿主機并進行整機裝配。此類中小型企業由于缺乏成本優勢和核心競爭力，在未來市場發展中，將面臨被大型企業擠壓市場份額或吸收兼并的可能。這些企業仍停留在購置主機組裝生產的階段，受制于產品結構單一、技術附加值低等因素，目前低端空壓機產品市場趨于飽和，利潤空間不斷縮小，往往依靠價格戰來爭奪市場份額，使市場競爭日趨激烈。從國內空氣壓縮機市場看，外資及其附屬品牌企業仍然占有市場較大份額。由于我國研發技術力量薄弱，外資在中高端產品市場占有一定優勢；內資企業相對規模較小，除部分優質企業外，普遍存在產業集中度低、缺少高端技術、低水平產能比重過大、產品同質化嚴重等現象。國內企業應通過技術研發、產品創新、結構調整等提升市場競爭能力。空氣壓縮機行業主要經營模式及技術特點（一）空氣壓縮機行業主要經營模式目前，我國空氣壓縮機和鼓風機行業形成三種主要經營模式，包括原始品牌制造商（OBM）、原始設計制造商（ODM）與原始設備制造商（OEM）三種模式。目前，國內具有豐富行業經驗、具備產品自主開發能力的生產商已經實現了從OEM到ODM的轉型；部分優勢企業已開始向OBM方式過渡。行業采用OBM與ODM相結合的經營模式，自主品牌銷售占比逐年增加。行業采用的經營模式與行業經營模式不存在較大差異。目前，我國鼓風機行業具備自主生產羅茨鼓風機、單級高速、多級離心鼓風機的企業較多。但對于高端產品，如空氣懸浮離心鼓風機、磁懸浮離心鼓風機等主要采用進口國外品牌產品直接銷售或利用國外具備生產能力的企業進行ODM生產后銷售，具備自主生產能力的企業較少。（二）空氣壓縮機行業技術特點與技術水平目前，空氣壓縮機和鼓風機產品在國內經過多年發展，其技術水平已經達到或基本達到國際先進企業同類水準：國內活塞式空壓機的技術發展水平已趨于成熟，活塞式空壓機的設計制造水平已達到國際先進水平，國內活塞式空壓機的技術發展主要著眼于對活塞機的設計和生產進行優化，降低生產成本和設備運行成本，提高設備運行的穩定性；國內螺桿式空壓機的技術已基本達到國際同類產品的水平，部分領先企業已攻克螺桿式空壓機轉子型線設計及加工、軸承設計、潤滑技術和密封性能等技術難點，并逐步在高端領域與國際品牌競爭；國內鼓風機行業掌握了羅茨鼓風機、單級高速和多級離心鼓風機等傳統機型的生產技術，其技術水平已基本達到際同類產品的水平。對于高端機型如空氣懸浮離心鼓風機、磁懸浮離心鼓風機，國內僅有少數企業具備自主研發和生產核心零部件的能力，其技術水平基本達到國外企業同等水平。排氣壓力是指最終排出空氣壓縮機和離心鼓風機的氣體壓力，是綜合衡量螺桿機和離心式鼓風機生產企業技術水平的重要指標之一。容積流量或排氣量是指在所要求的排氣壓力下，空氣壓縮機和離心鼓風機單位時間排出的氣體容積，折算到進口狀態的容積值，會隨溫度、壓力、冷卻條件等因素而改變。機組比功率是評價壓縮機能耗的重要指標，指規定工況下，空氣壓縮機機組功率與機組容積流量的比值，通常用KW/（m3/min）表示。在相同的排氣壓力下，比功率越小，能耗越少，產品的節能效果越好。能源消耗通常占壓縮機生命周期成本的80%以上，節能產品可以顯著降低壓縮機用戶的應用成本。根據《容積式空氣壓縮機限定值及能效等級》（GB19153-2019）規定，我國空氣壓縮機產品采用3級能效制度，其中3級能效規定給定的比功率是能效限定值，要求空壓機的能效水平應該符合能效限定值規定；2級能效所規定的比功率是節能評價值，具有2級能效的壓縮機產品屬于節能產品；1級能效屬于最高能效。噪聲和振動指標是評價空氣壓縮機的綜合性外在指標。較高的噪聲除了會對環境造成噪聲污染外，還集中暴露了空氣壓縮機的設計和制造方面的不足。一般來說，可能造成空氣壓縮機噪聲的原因主要是有氣流脈動、機械振動、內部摩擦和零部件損壞等情況。我國機械行業標準規定了空氣壓縮機生產的噪聲指標，以螺桿式空氣壓縮機為例，《一般用噴油螺桿空氣壓縮機》（JB/T6430-2014）規定了驅動電機功率在2．2KW-630KW的螺桿式空氣壓縮機標準噪聲90分貝至116分貝之間。判斷鼓風機性能的主要技術指標是：①風量：鼓風機每分鐘輸送的空氣體積。②壓力比：鼓風機進口絕對壓力與排氣絕對壓力的比值。③軸功率：電動機除去外部損耗因素，傳遞到鼓風機軸上的實際功率。對于定轉速鼓風機，在額定壓力或額定流量時，軸功率偏差不得超過規定值的+4%。資源綜合利用裝備重點研發基于物聯網與大數據的智能型綜合利用技術裝備，研發推廣與污染物末端治理相融合的綜合利用裝備。在尾礦、赤泥、煤矸石、粉煤灰、工業副產石膏、冶煉渣等大宗工業固廢領域研發推廣高值化、規模化、集約化利用技術裝備。在廢舊電子電器、報廢汽車、廢金屬、廢輪胎等再生資源領域研發智能化拆解、精細分選及綜合利用關鍵技術裝備，推廣應用大型成套利用的環保裝備。加快研發廢塑料、廢橡膠的改性改質技術，以及廢舊紡織品、廢脫硝催化劑、廢動力電池、廢太陽能板的無害化、資源化、成套化處理利用技術裝備。在秸稈等農業廢棄物領域推廣應用飼料化、基料化、肥料化、原料化、燃料化的五料化利用技術裝備。鼓風機行業競爭格局目前，我國鼓風機行業中大部分企業技術水平較低，重復投資現象較為嚴重，產品主要集中在低端領域，低端市場競爭日益激烈，惡性價格戰拉低了行業整體盈利水平。而高端鼓風機制造工藝較為復雜，對企業的研發能力與生產工藝要求較高，生產企業數量較少，2000年之前，我國高端鼓風機市場主要被國外廠商壟斷。國內少量企業通過引進核心技術并進行技術革新，自主研發，開發智能化機組，逐步打破了國外廠商在高端鼓風機市場的壟斷地位，核心技術的差距也在逐漸縮小，未來國內鼓風機企業將進一步占據國內鼓風機市場應用份額，下游應用市場潛力較大。截至2022年6月底，國內規模以上鼓風機制造業中有8家為公眾企業，為：山東章鼓、金通靈、盈峰環境、西瑪風機、雙劍股份、陜鼓動力、臨風股份、杰爾科技。目前，國內鼓風機競爭激烈，寡頭格局暫未形成，國內企業鼓風機主要以羅茨鼓風機、單級高速、多級離心鼓風機為主，具備空氣懸浮離心鼓風機和磁懸浮離心鼓風機研發和生產能力的企業仍然較少。隨著我國新能源產業蓬勃發展、環保力度不斷加大，我國鼓風機在新能源產業與環保行業的應用需求不斷上升，市場對鼓風機的技術含量與產品質量要求不斷提高，需求高端化成為趨勢。在此背景下，鼓風機行業中的領先企業憑借技術優勢市場份額持續攀升，其他大部分企