網(wǎng)絡(luò)安全綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮作用。強化企業(yè)市場主體地位，激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動力，推進技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)突破、平臺構(gòu)建、生態(tài)打造。發(fā)揮在加強規(guī)劃引導(dǎo)、完善法規(guī)標準、保護知識產(chǎn)權(quán)、維護市場秩序等方面的作用，營造良好發(fā)展環(huán)境。加強人才隊伍建設(shè)，引進和培養(yǎng)相結(jié)合，兼收并蓄，廣攬國內(nèi)外人才，不斷壯大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人才隊伍。加快新興學(xué)科布局，加強工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)學(xué)科建設(shè)；協(xié)同發(fā)揮高校、企業(yè)、科研機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)等各方作用，大力培育工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)人才和應(yīng)用創(chuàng)新型人才；依托國家重大人才工程項目和高層次人才特殊支持計劃，引進一批工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高水平研究型科學(xué)家和具備產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗的高層次科技人才。建立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智庫，形成具有政策研究能力和決策咨詢能力的高端咨詢?nèi)瞬抨犖椋还膭罟I(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新人才投身形式多樣的科普教育活動。創(chuàng)新人才使用機制，暢通高校、科研機構(gòu)和企業(yè)間人才流動渠道，鼓勵通過雙向掛職、短期工作、項目合作等柔性流動方式加強人才互通共享；支持我國專業(yè)技術(shù)人才在國際工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)組織任職或承擔(dān)相關(guān)任務(wù)；發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專業(yè)人才市場，建立人才數(shù)據(jù)庫，完善面向全球的人才供需對接機制。優(yōu)化人才評價激勵制度，建立科學(xué)的人才評價體系，充分發(fā)揮人才積極性、主動性；拓展知識、技術(shù)、技能和管理要素參與分配途徑，完善技術(shù)入股、股權(quán)期權(quán)激勵、科技成果轉(zhuǎn)化收益分配等機制；為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域高端人才引進開辟綠色通道，加大在來華工作許可、出入境、居留、住房、醫(yī)療、教育、社會保障、表彰等方面的配套政策支持力度，鼓勵人才參與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。夯實網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)（一）推動網(wǎng)絡(luò)改造升級提速降費面向企業(yè)低時延、高可靠、廣覆蓋的網(wǎng)絡(luò)需求，大力推動工業(yè)企業(yè)內(nèi)外網(wǎng)建設(shè)。加快推進寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與改造，擴大網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，優(yōu)化升級國家骨干網(wǎng)絡(luò)。推進工業(yè)企業(yè)內(nèi)網(wǎng)的IP（互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議）化、扁平化、柔性化技術(shù)改造和建設(shè)部署。推動新型智能網(wǎng)關(guān)應(yīng)用，全面部署IPv6（互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第6版）。繼續(xù)推進連接中小企業(yè)的專線建設(shè)。在完成2017年工作報告確定的網(wǎng)絡(luò)提速降費任務(wù)基礎(chǔ)上，進一步提升網(wǎng)絡(luò)速率、降低資費水平，特別是大幅降低中小企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專線接入資費水平。加強資源開放，支持大中小企業(yè)融通發(fā)展。加大無線電頻譜等關(guān)鍵資源保障力度。（二）推進標識解析體系建設(shè)加強工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析體系頂層設(shè)計，制定整體架構(gòu)，明確發(fā)展目標、路線圖和時間表。設(shè)立國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析管理機構(gòu)，構(gòu)建標識解析服務(wù)體系，支持各級標識解析節(jié)點和公共遞歸解析節(jié)點建設(shè)，利用標識實現(xiàn)全球供應(yīng)鏈系統(tǒng)和企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)間精準對接，以及跨企業(yè)、跨地區(qū)、跨行業(yè)的產(chǎn)品全生命周期管理，促進信息資源集成共享。營造良好市場環(huán)境構(gòu)建融合發(fā)展制度，深化簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，放寬融合性產(chǎn)品和服務(wù)準入限制，擴大市場主體平等進入范圍，實施包容審慎監(jiān)管，簡化認證，減少收費；清理制約人才、資本、技術(shù)、數(shù)據(jù)等要素自由流動的制度障礙，推動相關(guān)行業(yè)在技術(shù)、標準、政策等方面充分對接，打造有利于技術(shù)創(chuàng)新、網(wǎng)絡(luò)部署與產(chǎn)品應(yīng)用的外部環(huán)境。完善協(xié)同推進體系，建立部門間高效聯(lián)動機制，探索分業(yè)監(jiān)管、協(xié)同共治模式；建立地方協(xié)同機制，深化，形成統(tǒng)籌推進的發(fā)展格局；推動建立信息共享、處理、反饋的有效渠道，促進跨部門、跨區(qū)域系統(tǒng)對接，提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同管理能力。健全協(xié)同發(fā)展機制，引導(dǎo)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等產(chǎn)業(yè)組織完善合作機制和利益共享機制，推動產(chǎn)業(yè)各方聯(lián)合開展技術(shù)、標準、應(yīng)用研發(fā)以及投融資對接、國際交流等活動。推動開放合作（一）提高企業(yè)國際化發(fā)展能力鼓勵國內(nèi)外企業(yè)面向大數(shù)據(jù)分析、工業(yè)數(shù)據(jù)建模、關(guān)鍵軟件系統(tǒng)、芯片等薄弱環(huán)節(jié)，合作開展技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)品研發(fā)。建立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、產(chǎn)品、平臺、服務(wù)方面的國際合作機制，推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、集成方案等引進來和走出去。鼓勵國內(nèi)外企業(yè)跨領(lǐng)域、全產(chǎn)業(yè)鏈緊密協(xié)作。（二）加強多邊對話與合作建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、企業(yè)等多層次溝通對話機制，針對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)最新發(fā)展、全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)據(jù)流動、安全保障、政策法規(guī)等重大問題開展交流與合作。加強與國際組織的協(xié)同合作，共同制定工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標準規(guī)范和國際規(guī)則，構(gòu)建多邊、民主、透明的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)國際治理體系。建立健全法規(guī)制度完善工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)則體系，明確工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施地位，建立涵蓋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全、平臺責(zé)任、數(shù)據(jù)保護等的法規(guī)體系。細化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全制度，制定工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)保護相關(guān)規(guī)則，構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢感知預(yù)警、網(wǎng)絡(luò)安全事件通報和應(yīng)急處置等機制。建立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)規(guī)范化管理和使用機制，明確產(chǎn)品全生命周期各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)收集、傳輸、處理規(guī)則，探索建立數(shù)據(jù)流通規(guī)范。加快新興應(yīng)用領(lǐng)域法規(guī)制度建設(shè)，推動開展人機交互、智能產(chǎn)品等新興領(lǐng)域信息保護、數(shù)據(jù)流通、數(shù)據(jù)公開、安全責(zé)任等相關(guān)研究，完善相關(guān)制度。發(fā)展目標立足國情，面向未來，打造與我國經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系，使我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展水平走在國際前列，爭取實現(xiàn)并跑乃至領(lǐng)跑。到2025年，基本形成具備國際競爭力的基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)體系。覆蓋各地區(qū)、各行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施基本建成。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析體系不斷健全并規(guī)模化推廣。形成3-5個達到國際水準的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。產(chǎn)業(yè)體系較為健全，掌握關(guān)鍵核心技術(shù)，供給能力顯著增強，形成一批具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。基本建立起較為完備可靠的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全保障體系。新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)大規(guī)模推廣應(yīng)用，推動邁上新臺階。其中，在2018-2020年三年起步階段，初步建成低時延、高可靠、廣覆蓋的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，初步構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析體系，初步形成各有側(cè)重、協(xié)同集聚發(fā)展的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系，初步建立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全保障體系。到2035年，建成國際領(lǐng)先的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和平臺，形成國際先進的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)體系，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)全面深度應(yīng)用并在優(yōu)勢行業(yè)形成創(chuàng)新引領(lǐng)能力，安全保障能力全面提升，重點領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國際領(lǐng)先。到本世紀中葉，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施全面支撐經(jīng)濟社會發(fā)展，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展能力、技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系以及融合應(yīng)用等全面達到國際先進水平，綜合實力進入世界前列。網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)市場情況網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)是指第三方網(wǎng)絡(luò)安全機構(gòu)提供的貫穿于企業(yè)整個IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過程中所需要的網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、管理等服務(wù)。2018年至2020年，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)收入占總體安全業(yè)務(wù)收入比例分別為13．80%、15．60%、17．70%，呈現(xiàn)小幅上漲的趨勢。隨著網(wǎng)絡(luò)安全市場由合規(guī)驅(qū)動為主轉(zhuǎn)變?yōu)檎吆弦?guī)、技術(shù)升級和安全事件多因素共同驅(qū)動，預(yù)計未來網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)業(yè)務(wù)將維持快速增長及市場規(guī)模占比持續(xù)提升的趨勢。（一）安全咨詢服務(wù)市場情況安全咨詢系安全服務(wù)的重要組成部分，主要包括安全戰(zhàn)略規(guī)劃、安全架構(gòu)設(shè)計、安全風(fēng)險評估等。經(jīng)過多年的發(fā)展，安全咨詢已經(jīng)成為一個成熟的行業(yè)，近年來國際安全咨詢市場規(guī)模保持平穩(wěn)增長。根據(jù)Gartner的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年全球安全咨詢市場總規(guī)模達230億美元，約占據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全市場整體規(guī)模的20%，系網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)最大的分支之一。根據(jù)Gartner的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年大中華市場（包括中國大陸、中國香港、中國澳門、中國臺灣等）的安全咨詢市場規(guī)模僅占全球市場規(guī)模的4．0%，相較于占比44．8%的北美市場及31．3%的西歐市場仍存在較大的差距，但其同比增速為20．7%，展現(xiàn)出強勁的增長態(tài)勢。隨著政府、企事業(yè)單位規(guī)范化意識的逐步增強及法律政策的日漸完善，國內(nèi)的安全咨詢市場將保持持續(xù)快速發(fā)展的態(tài)勢。2017年6月，《網(wǎng)絡(luò)安全法》正式實施，明確規(guī)定了網(wǎng)絡(luò)運營者應(yīng)當(dāng)按照網(wǎng)絡(luò)安全等級保護制度的要求，履行安全保護義務(wù)。2019年12月，等保2．0制度正式實施，全方位覆蓋保護對象，除原有基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)外，將大數(shù)據(jù)中心、云計算平臺、物聯(lián)網(wǎng)、工控系統(tǒng)、公眾服務(wù)平臺、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及其他關(guān)系國計民生的企業(yè)統(tǒng)一納入等級保護監(jiān)督。與原等保1．0相比，等保2．0的監(jiān)管范圍大大擴大，進一步釋放等保市場需求，加之政府、企事業(yè)單位內(nèi)生的網(wǎng)絡(luò)安全需求，拉動了等級保護測評市場的快速發(fā)展。2018年2月，密標委發(fā)布了《信息系統(tǒng)密碼應(yīng)用基本要求》，對信息系統(tǒng)中的密碼應(yīng)用提出了基本要求，為當(dāng)前商用密碼的應(yīng)用提供了規(guī)范化的指導(dǎo)及評估標準依據(jù)；2020年，《密碼法》正式實施，明確關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施和三級以上重要系統(tǒng)的運營者必須按照要求使用商用密碼，并開展商用密碼應(yīng)用安全性評估。作為國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的新興市場，商業(yè)密碼測評具有廣闊的發(fā)展前景。（二）安全運營服務(wù)市場情況安全運營是指第三方安全服務(wù)商通過遠程或者現(xiàn)場的方式向用戶交付持續(xù)性的安全服務(wù)，其中通過遠程安全運營中心（SOC）交付的事件監(jiān)控、分析、預(yù)警、響應(yīng)等一系列服務(wù)為托管安全服務(wù)（MSS），而通過現(xiàn)場人員交付的安全運營服務(wù)為安全外包服務(wù)。托管安全服務(wù)作為安全運營服務(wù)的重要組成部分，其主要服務(wù)內(nèi)容包括遠程24小時全天候?qū)蛻魝?cè)的安全事件和相關(guān)數(shù)據(jù)源（包括日志、流量等）進行安全監(jiān)控和威脅檢測、漏洞（弱點）評估與管理、IT安全設(shè)備和工具管理及對客戶安全事件進行響應(yīng)。近年來，托管安全服務(wù)市場規(guī)模的增長速度基本維持在10%以上，根據(jù)IDC的統(tǒng)計，2018年全球托管安全服務(wù)市場規(guī)模達211億美元。根據(jù)IDC的預(yù)測，2018年至2023年，全球托管安全服務(wù)市場規(guī)模將保持較為平穩(wěn)增長的態(tài)勢，其增長幅度維持在12%以上，整體市場規(guī)模將于2023年達到405億美元。（三）安全培訓(xùn)服務(wù)市場情況人才的培養(yǎng)是產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展不可或缺的基礎(chǔ)。國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全人才培育起步較慢，至2016年網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布《關(guān)于加強網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)科建設(shè)和人才培養(yǎng)的意見》，我國才加速了相關(guān)人才培養(yǎng)的步伐。但由于我國信息化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的迅速發(fā)展，且網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)體系較為復(fù)雜，因此國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全人才仍處于供需嚴重失衡的情況。當(dāng)前國內(nèi)巨大的網(wǎng)絡(luò)安全人才缺口為安全培訓(xùn)服務(wù)市場的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)人才發(fā)展報告》（2021年版）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，年均2萬余名網(wǎng)絡(luò)安全專業(yè)畢業(yè)生對于2021年我國超過140萬的網(wǎng)絡(luò)安全人才需求累計缺口無法起到顯著的彌補作用，因此網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)服務(wù)成為培育行業(yè)專業(yè)管理人才、技術(shù)人才和復(fù)合型人才的重要板塊。同時，隨著行業(yè)持續(xù)的高速發(fā)展及產(chǎn)業(yè)、技術(shù)的迭代更新，行業(yè)人才的需求將進一步得到充分增大，持續(xù)促進安全培訓(xùn)服務(wù)市場的快速發(fā)展。加強產(chǎn)業(yè)支撐（一）加大關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)力度開展時間敏感網(wǎng)絡(luò)、確定性網(wǎng)絡(luò)、低功耗工業(yè)無線網(wǎng)絡(luò)等新型網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)技術(shù)研究，加快5G、軟件定義網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中的應(yīng)用研究。推動解析、信息管理、異構(gòu)標識互操作等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析關(guān)鍵技術(shù)及安全可靠機制研究。加快IPv6等核心技術(shù)攻關(guān)。促進邊緣計算、人工智能、增強現(xiàn)實、虛擬現(xiàn)實、區(qū)塊鏈等新興前沿技術(shù)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中的應(yīng)用研究與探索。（二）構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標準體系成立國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標準協(xié)調(diào)推進組、總體組和專家咨詢組，統(tǒng)籌推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標準體系建設(shè)，優(yōu)化推進機制，加快建立統(tǒng)一、綜合、開放的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標準體系。制定一批總體性標準、基礎(chǔ)共性標準、應(yīng)用標準、安全標準。組織開展標準研制及試驗驗證工程，同步推進標準內(nèi)容試驗驗證、試驗驗證環(huán)境建設(shè)、仿真與測試工具開發(fā)和推廣。創(chuàng)新金融服務(wù)方式支持擴大直接融資比重，支持符合條件的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在境內(nèi)外各層次資本市場開展股權(quán)融資，積極推動項目收益?zhèn)⒖赊D(zhuǎn)債、企