航空航天零部件行業(yè)分析報告

持續(xù)拓展完善航線網(wǎng)絡(luò)。貨運方面，以打造國際航空貨運樞紐為目標(biāo)，構(gòu)建暢達(dá)國內(nèi)國際、輻射全球的航空貨運網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建以鄭州機(jī)場為核心的Y字形全貨運國際航空網(wǎng)絡(luò)，打造東進(jìn)、西擴(kuò)、南至的三大空中走廊。爭取擴(kuò)大第五航權(quán)配額等，深化雙樞紐戰(zhàn)略合作，開辟至歐美、中東、亞太、澳洲、非洲等地新航線，打造服務(wù)全球國際貿(mào)易的航空貨運大通道。實現(xiàn)與全球主要貨運樞紐的航線高效通達(dá)，與海外貨運樞紐加強中轉(zhuǎn)與聯(lián)運協(xié)作，打造24小時全球可達(dá)的航空貨運服務(wù)體系。充分發(fā)揮客運腹艙運力資源優(yōu)勢，完善航空貨運網(wǎng)絡(luò)布局。客運方面，以鄭州機(jī)場為核心，形成國內(nèi)中短途航線與洲際長航線相互銜接、優(yōu)勢互補的發(fā)展格局。加密既有熱點航線，開辟新的空白航點，初步形成五個區(qū)域、五條回路、十條航線的網(wǎng)絡(luò)格局，統(tǒng)籌推進(jìn)至國內(nèi)重點城市和全球主要經(jīng)濟(jì)體航線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，積極開發(fā)一帶一路沿線國家和地區(qū)航線資源，新增東南亞、東北亞、歐美和非洲等國際客運航線。航空設(shè)備制造及維修、電子信息、生物醫(yī)藥等航空高端制造業(yè)加快發(fā)展，形成3—5個航空高端制造業(yè)集群，主營業(yè)務(wù)收入超過1萬億元。培育3—5家全國知名的航空制造、維修企業(yè)。飛機(jī)租賃、商業(yè)保理等航空金融業(yè)實現(xiàn)突破，飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)量居全國前列。強化多式聯(lián)運支撐加強陸空聯(lián)運體系建設(shè)，形成航空、公路、鐵路高效銜接、互動發(fā)展的聯(lián)運格局。探索建立空鐵、空陸聯(lián)運規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)，完善多式聯(lián)運協(xié)作運行機(jī)制，推進(jìn)民航與鐵路、公路、海關(guān)等部門服務(wù)流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、信息系統(tǒng)、票務(wù)結(jié)算、責(zé)任保險等方面對接。開展空鐵聯(lián)運試點，推動空鐵聯(lián)運信息共享平臺建設(shè)，推進(jìn)機(jī)場信息服務(wù)鏈延伸，建設(shè)航空口岸與鐵路口岸高效銜接的多式聯(lián)運監(jiān)管體系。促進(jìn)空港與陸港業(yè)務(wù)銜接，爭取艙單共享，打造一單制貨物運輸模式。加快現(xiàn)有貨運場站和設(shè)施升級改造，新建一批智能化、綜合性場站，提高貨物轉(zhuǎn)運的便捷性和兼容性，推動轉(zhuǎn)運環(huán)節(jié)降本增效。完善機(jī)場旅客換乘中心服務(wù)功能，開展空—軌聯(lián)運服務(wù)，實現(xiàn)一票到底、行李直掛、聯(lián)程聯(lián)運。航空航天機(jī)遇挑戰(zhàn)隨著速度經(jīng)濟(jì)時代的到來，航空經(jīng)濟(jì)日益成為推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎，全國各地紛紛布局和加快航空經(jīng)濟(jì)發(fā)展，航空經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。隨著我省全面建成小康社會和對外開放度及人文交流程度不斷提升，人民群眾對優(yōu)質(zhì)航空服務(wù)的需求不斷增加，高質(zhì)量航空服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力進(jìn)一步釋放。同時，后疫情時代的到來，國際知名航空物流集成商紛紛改變其在中國的市場戰(zhàn)略布局模式，由傳統(tǒng)集中在北上廣等一線城市轉(zhuǎn)向鄭州等內(nèi)陸城市。隨著5G、智聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步，通用航空戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)地位日益凸顯。從挑戰(zhàn)看，一是全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈面臨沖擊。當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流，新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延，對全球經(jīng)濟(jì)造成較大沖擊，全球航空運輸業(yè)遭受嚴(yán)重影響，航空市場需求在低位徘徊，運力供給恢復(fù)緩慢，航空業(yè)發(fā)展存在較大的不穩(wěn)定性。二是國內(nèi)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)域競爭加劇。國家級臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)已達(dá)到17個，國內(nèi)近百個城市提出了建設(shè)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)，同質(zhì)化競爭加劇，我省先發(fā)優(yōu)勢面臨弱化。北京大興、成都天府、青島膠東等機(jī)場建成投用，湖北鄂州機(jī)場即將建成，西安咸陽、廣州白云、深圳寶安、武漢天河等國內(nèi)大型機(jī)場已啟動改擴(kuò)建工程，主要樞紐機(jī)場之間的競爭日趨激烈。三是航空客貨運發(fā)展面臨制約。沒有本土主基地客運航空公司，缺少大型物流集成商，現(xiàn)有本土主基地貨運航空公司規(guī)模偏小、競爭力不足，適合航空運輸?shù)谋镜刎浽磪T乏，空域資源緊張。綜合來看，十四五時期，我國民航仍處于實現(xiàn)民航強國轉(zhuǎn)段進(jìn)階的關(guān)鍵時期，我省航空經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景廣闊。同時受新冠肺炎疫情影響，我省航空經(jīng)濟(jì)發(fā)展也面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，穩(wěn)發(fā)展信心、穩(wěn)發(fā)展基礎(chǔ)、穩(wěn)市場主體成為發(fā)展航空經(jīng)濟(jì)的重要任務(wù)。必須堅定信心、凝聚共識，進(jìn)一步增強緊迫感和責(zé)任感，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展要求，鞏固優(yōu)勢，挖掘潛力，破解瓶頸，不斷創(chuàng)新探索新的模式和政策舉措，推動航空經(jīng)濟(jì)在新形勢下邁上新臺階。優(yōu)化開放合作機(jī)制持續(xù)落實與中國民航局簽訂的戰(zhàn)略合作備忘錄，爭取國家在航權(quán)開放和航線開拓方面給予支持。落實中國與盧森堡航權(quán)協(xié)議，加大對盧森堡貨航的支持力度，積極推進(jìn)盧森堡貨航亞太樞紐工程。爭取國家對更多外籍航空公司在鄭州機(jī)場開放第五航權(quán)。推動省內(nèi)機(jī)場與國內(nèi)外機(jī)場和航空公司交流、合作與重組。支持航空物流企業(yè)通過上下游企業(yè)聯(lián)合重組，從單一承運人向物流集成商轉(zhuǎn)型，打造具有國際競爭力的航空物流龍頭企業(yè)。吸引大型物流集成商參與構(gòu)建暢通國內(nèi)國際、自主可控的航空物流網(wǎng)絡(luò)。研究省內(nèi)支線機(jī)場管理模式，有序推動安陽、周口等省內(nèi)支線機(jī)場統(tǒng)一管理，提升全省支線機(jī)場整體運營效率和管理水平。貫徹國防要求，民航機(jī)場規(guī)劃建設(shè)及時征求相關(guān)單位意見。融入國際航空相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，加強與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體、東盟新興市場及一帶一路沿線國家合作，鼓勵航空相關(guān)企業(yè)在機(jī)場配套設(shè)施建設(shè)、航空專業(yè)人才培養(yǎng)、航空安全保障等方面加強對外交流合作。航空航天發(fā)展目標(biāo)到2025年，民航強省建設(shè)取得實質(zhì)性進(jìn)展，全省機(jī)場綜合保障能力和運輸規(guī)模大幅提升，客貨運輸網(wǎng)絡(luò)更加完善，基本形成服務(wù)全國、暢達(dá)世界的航空現(xiàn)代流通體系；基本建成具有突出效率優(yōu)勢的國際航空貨運樞紐、服務(wù)水平更加優(yōu)質(zhì)的航空客運樞紐和多式聯(lián)運更加便捷的綜合交通樞紐；基本建立以航空物流為基礎(chǔ)，以高端制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為支撐的航空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)體系。（一）航空客貨運輸全省航空客貨運吞吐量分別達(dá)到5000萬人次、110萬噸。其中，鄭州機(jī)場航空客貨運吞吐量分別達(dá)到4500萬人次、100萬噸，力爭全國排名位次實現(xiàn)躍位升級；形成10條以上國內(nèi)客運快線和國際區(qū)域客運快線，國際及地區(qū)客運航線通達(dá)40個城市以上；機(jī)場終端區(qū)形成五進(jìn)五出航線格局，年保障起降30萬架次以上，基本建成北、西貨運區(qū)協(xié)同發(fā)展的貨運保障體系，航空貨運對全省進(jìn)出口的貢獻(xiàn)率保持在60%以上。（二）航空樞紐建設(shè)初步形成覆蓋全省及周邊區(qū)域的中原機(jī)場群格局。建設(shè)鄭州機(jī)場三期工程，建成安陽、商丘機(jī)場，新建平頂山、周口、潢川等支線機(jī)場，改擴(kuò)建洛陽、信陽機(jī)場，推進(jìn)南陽機(jī)場遷建。通用機(jī)場數(shù)量達(dá)到15個以上。在鄭州機(jī)場運營的基地航空公司達(dá)到6家，其中本土主基地航空公司達(dá)到3家以上，鄭州機(jī)場位居全球主要貨運樞紐機(jī)場行列。（三）航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展航空設(shè)備制造及維修、電子信息、生物醫(yī)藥等航空高端制造業(yè)加快發(fā)展，形成3—5個航空高端制造業(yè)集群，主營業(yè)務(wù)收入超過1萬億元。培育3—5家全國知名的航空制造、維修企業(yè)。飛機(jī)租賃、商業(yè)保理等航空金融業(yè)實現(xiàn)突破，飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)量居全國前列。（四）機(jī)場綜合交通機(jī)場綜合交通運輸體系更加完善，航空服務(wù)覆蓋全省90%以上人口。實現(xiàn)航空+高鐵航空+公路聯(lián)運服務(wù)，形成高速鐵路、城際鐵路、城市軌道、快速路網(wǎng)融合發(fā)展的客運地面交通網(wǎng)絡(luò)，1小時交通圈覆蓋鄭州大都市區(qū)，2．5小時交通圈覆蓋全省范圍，4小時聯(lián)運服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋國內(nèi)主要城市。（五）航空港實驗區(qū)建成富有生機(jī)活力、彰顯競爭優(yōu)勢、具有國際影響力的現(xiàn)代航空都市，形成創(chuàng)新驅(qū)動引領(lǐng)、高端制造業(yè)支撐、深度參與國際合作的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到2000億元，四上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入超過8000億元，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)到30%，營商環(huán)境達(dá)到國際一流水平，成為引領(lǐng)中部、服務(wù)全國、聯(lián)通世界的開放高地。展望到2035年，我省航空經(jīng)濟(jì)在服務(wù)構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)新發(fā)展格局中成為關(guān)鍵環(huán)、邁向中高端，形成輻射功能強大的現(xiàn)代航空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)體系，全面參與全球產(chǎn)業(yè)鏈分工，建成全方位的民航強省。鄭州機(jī)場實現(xiàn)五條跑道、三大貨運區(qū)運營，年貨郵吞吐量保障能力達(dá)到500萬噸，年旅客吞吐量保障能力達(dá)到1億人次，躋身世界級航空樞紐行列。適時研究啟動鄭州第二機(jī)場規(guī)劃選址，實現(xiàn)一城兩場格局。全省機(jī)場布局更加完善，形成協(xié)同發(fā)展的現(xiàn)代化中原機(jī)場群。航空航天行業(yè)發(fā)展趨勢航空產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)難度高、產(chǎn)業(yè)鏈條長，面對復(fù)雜的制造要求，在百年航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中，逐漸形成了產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化、全球化分工的供應(yīng)商體系。航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)是全球航空飛機(jī)及發(fā)動機(jī)制造商出于自身利潤最大化及業(yè)務(wù)專業(yè)化等目標(biāo)做出的必然選擇，在全球轉(zhuǎn)包生產(chǎn)形式下，整機(jī)制造商主要負(fù)責(zé)總體設(shè)計和細(xì)節(jié)設(shè)計，承擔(dān)主要結(jié)構(gòu)件和系統(tǒng)間設(shè)計和制造工作，并負(fù)責(zé)最后的總裝，而供應(yīng)商根據(jù)主制造商需要參與具體各個部件的生產(chǎn)制造。波音和空客通過轉(zhuǎn)包生產(chǎn)模式充分調(diào)動了全球產(chǎn)業(yè)鏈分工，降低了自身產(chǎn)品制造成本，使其可以將主要精力投入下一代產(chǎn)品的研發(fā)，加強其在國際市場的競爭力。以空客為例，2021年公布的合格供應(yīng)商目錄涵蓋全球范圍49個國家，3186家供應(yīng)商，供應(yīng)商數(shù)量較2019增長2．5%。據(jù)《2017-2022年中國民航客運市場規(guī)模現(xiàn)狀分析及產(chǎn)業(yè)投資評估十三五報告》統(tǒng)計，波音最新代表機(jī)型波音787有70％以上的零部件對外轉(zhuǎn)包，而早一期的波音777僅有30%。先進(jìn)復(fù)合材料具有質(zhì)量輕、比強度、比模量高，延展性較好、隔熱、隔音、耐高（低）溫等特點，是制造航空航天飛行器的理想材料。飛機(jī)用復(fù)合材料經(jīng)過近40年的發(fā)展，在飛機(jī)結(jié)構(gòu)件、功能件上的應(yīng)用愈發(fā)廣泛，其設(shè)計、制造和使用經(jīng)驗已日趨成熟和豐富，航空航天已經(jīng)是復(fù)合材料第一大應(yīng)用領(lǐng)域。今后20~30年的發(fā)展主流是用于制造航空航天飛行器結(jié)構(gòu)件的碳纖維增強樹脂基復(fù)合材料，在此基礎(chǔ)上發(fā)展結(jié)構(gòu)/功能一體化和智能化結(jié)構(gòu)復(fù)合材料，以滿足越來越先進(jìn)的空天飛行器要求。航空零部件具有小批量、多品種、結(jié)構(gòu)復(fù)雜等特點，為提升效率、保證質(zhì)量，從工藝設(shè)計入手對某一特征的工藝進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化，對產(chǎn)品、設(shè)備、工藝之間切換作業(yè)實現(xiàn)一定程度的自動化，進(jìn)而提高生產(chǎn)效率，是航空零部件制造企業(yè)提升競爭力的重要途徑。在此基礎(chǔ)上，航空零部件制造企業(yè)通過整體軟硬件系統(tǒng)的打造，實現(xiàn)一定程度的智能化，逐步向柔性制造發(fā)展，提升運行效率和競爭力。航空航天行業(yè)競爭格局我國航空產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)數(shù)次戰(zhàn)略性和專業(yè)化重組，目前已經(jīng)形成以航空工業(yè)為主的飛機(jī)、以中國商飛為主的民用飛機(jī)、以中國航發(fā)為主的飛機(jī)發(fā)動機(jī)的行業(yè)格局，各企業(yè)依據(jù)自身定位和技術(shù)實力，承接不同類型航空器產(chǎn)品的研發(fā)和制造，其中，航空工業(yè)下屬飛機(jī)廠既是飛機(jī)主機(jī)廠，同時也是民用飛機(jī)分承制廠。圍繞航空工業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局，我國航空零部件制造行業(yè)形成了以內(nèi)部配套企業(yè)為主，科研機(jī)構(gòu)、合資企業(yè)和民營企業(yè)有效補充的市場竟?fàn)幐窬帧９?jié)完善多式聯(lián)運網(wǎng)絡(luò)以鄭州機(jī)場為核心，依托米字形高速鐵路網(wǎng)絡(luò)和支線機(jī)場資源，推動高速鐵路與航空強強聯(lián)合和優(yōu)勢互補，實施高速鐵路運能和中原機(jī)場群通程聯(lián)運，實現(xiàn)省內(nèi)出發(fā)旅客4小時通達(dá)國內(nèi)主要城市，12小時通達(dá)全球主要節(jié)點城市。推動省內(nèi)機(jī)場與國際國內(nèi)重要樞紐機(jī)場聯(lián)動，強化遠(yuǎn)程航線航班的中轉(zhuǎn)和聯(lián)運，打造暢達(dá)全球、輻射全國的空—空聯(lián)程航線網(wǎng)絡(luò)。深化鄭州機(jī)場空空中轉(zhuǎn)試點，形成空空中轉(zhuǎn)操作標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大空空中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模。建設(shè)高鐵站與機(jī)場之間鐵路聯(lián)絡(luò)專線，提升空—鐵客貨聯(lián)運水平。優(yōu)化空—軌旅客集疏系統(tǒng)，形成以城際鐵路、城市軌道為核心的客運地面交通網(wǎng)絡(luò)。完善機(jī)場周邊公路網(wǎng)，強化與重點客貨運場站的公路運輸關(guān)聯(lián)，構(gòu)建空—公無縫銜接體系，以卡車航班為重點，強化機(jī)場貨物集疏能力，打造內(nèi)陸集散中心和快件分撥中心。依托高鐵站、汽車客運站等場站，建設(shè)異地候機(jī)智能服務(wù)中心（大廳），推進(jìn)異地便捷候機(jī)，強化中原城市群與鄭州機(jī)場的便捷銜接。航空航天行業(yè)壁壘（一）航空航天行業(yè)資質(zhì)壁壘出于產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性、保密性等要求的考慮，從事航空零部件加工制造業(yè)務(wù)的企業(yè)必須取得相應(yīng)資質(zhì)和認(rèn)證方可承接業(yè)務(wù)并進(jìn)行生產(chǎn)。在民品領(lǐng)域，波音、空客、中國商飛等要求從事民用航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包生產(chǎn)的供方按AS9100進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證，特殊工藝還需取得國際航空航天和國防工業(yè)合同授信的Nadcap認(rèn)證，并通過其各自的供應(yīng)商綜合能力評審。前述資質(zhì)的取得不僅需要企業(yè)具備較強的研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備實力，還需要嚴(yán)格的質(zhì)量管控能力，其審查周期較長，是航空產(chǎn)品供方市場準(zhǔn)入的先決條件之一。對于其他潛在的市場進(jìn)入者，獲得進(jìn)入行業(yè)的全部資質(zhì)條件面臨較長的審批時間和巨大的難度。（二）航空航天行業(yè)技術(shù)壁壘航空航天零部件加工行業(yè)需要長期的技術(shù)沉淀。航空航天零部件加工屬于高技術(shù)含量的精密加工領(lǐng)域，其加工材料大多為專用的鈦合金、鋁合金、不銹鋼和高強度耐熱合金等高價值材料，需要加工成各種結(jié)構(gòu)復(fù)雜的零件，如飛機(jī)肋類、梁類、框類、接頭類以及各種形狀的結(jié)構(gòu)件，通常其結(jié)構(gòu)、形狀、各零部件間配合關(guān)系復(fù)雜，部分零部件存在大量薄壁且其形狀復(fù)雜異形，加工難度大，加工精度和產(chǎn)品質(zhì)量可靠性要求高。彈體結(jié)構(gòu)主要功能是將導(dǎo)彈的各部分組合成一個整體，并使導(dǎo)彈形成良好的氣動外形，具體包括彈身、彈翼（對有翼導(dǎo)彈）和舵面等部分。伴隨當(dāng)前國防對導(dǎo)彈速度、機(jī)動性、射程、生存能力及抗干擾能力等指標(biāo)需求的提升，該需求分解至彈體結(jié)構(gòu)分系統(tǒng)上，可歸結(jié)為對具有更耐高溫、更高強度、更加先進(jìn)的精密加工工藝的需求。一批航空航天零部件先入企業(yè)通過對先進(jìn)設(shè)備的操作使用和工藝技術(shù)研究，在長時間對高精度零部件的加工制造過程中，聚集和培養(yǎng)了大量的專業(yè)技術(shù)人才，積累了專業(yè)的工藝技術(shù)和研發(fā)能力，確保了產(chǎn)品制造的質(zhì)量。為此，進(jìn)入航空航天零部件加工制造領(lǐng)域，必須有一定的專業(yè)人才、技術(shù)儲備和研發(fā)實力。（三）航空航天行業(yè)市場先入和品牌壁壘航空航天產(chǎn)品生產(chǎn)通常分為研制生產(chǎn)和定型生產(chǎn)兩個階段。由于航空航天零部件制造的特殊性，研制產(chǎn)品一旦進(jìn)入定型生產(chǎn)階段，通常研制產(chǎn)品的供應(yīng)商即成為定型生產(chǎn)階段的供應(yīng)商。在工藝技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度、誠信等方面得到客戶認(rèn)可的合格供應(yīng)商，除非其產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題，否則在單一型號生產(chǎn)期內(nèi)通常不會被替換。同時，業(yè)內(nèi)先入企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展和市場拓展，經(jīng)受住了市場的考驗，其產(chǎn)品品質(zhì)、性能指標(biāo)、質(zhì)量穩(wěn)定性往往已獲得主機(jī)廠和分承制廠的認(rèn)可，并樹立了一定的品牌知名度，新進(jìn)入者通常只能通過新研制產(chǎn)品的樣品試用、小批量供應(yīng)的方式逐步打開市場，但這一周期較長、難度較大，對新進(jìn)入者而言難以快速建立品牌優(yōu)勢和搶