配對設備行業全景調研與發展戰略研究報告

70%的規模以上制造業企業基本實現數字化網絡化，建成500個以上引領行業發展的智能制造示范工廠。制造業企業生產效率、產品良品率、能源資源利用率等顯著提升，智能制造能力成熟度水平明顯提升。強化科技支撐引領作用，推動跨學科、跨領域融合創新，打好關鍵核心和系統集成技術攻堅戰，構建完善創新網絡，持續提升創新效能。深化開放合作加強與相關國家、地區及國際組織的交流，開展智能制造技術、標準、人才等合作。鼓勵跨國公司、國外科研機構等在華建設智能制造研發中心、示范工廠、培訓中心等。加強知識產權保護，推動建立數據資源產權、交易流通、跨境傳輸和安全保護等基礎制度和標準規范。依托共建一帶一路倡議、金磚國家合作機制、區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）等，鼓勵智能制造裝備、軟件、標準和解決方案走出去。提升公共服務能力鼓勵行業組織、產業園區、高校、科研院所、龍頭企業等建設智能制造公共服務平臺，支持標準試驗驗證平臺和現有服務機構提升檢驗檢測、咨詢診斷、計量測試、安全評估、培訓推廣等服務能力。制定智能制造公共服務平臺規范，構建優勢互補、協同發展的服務網絡。建立長效評價機制，鼓勵第三方機構開展智能制造能力成熟度評估，研究發布行業和區域智能制造發展指數。基本原則（一）堅持創新驅動把科技自立自強作為智能制造發展的戰略支撐，加強用產學研協同創新，著力突破關鍵核心技術和系統集成技術。支持企業、高校、科研院所等組建聯合體，開展技術、工藝、裝備、軟件和管理、模式創新，提升核心競爭力。（二）堅持市場主導充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，強化企業在發展智能制造中的主體地位。更好發揮在戰略規劃引導、標準法規制定、公共服務供給等方面作用，營造良好環境，激發各類市場主體內生動力。（三）堅持融合發展加強跨學科、跨領域合作，推動新一代信息技術與先進制造技術深度融合。發揮龍頭企業牽引作用，推動產業鏈供應鏈深度互聯和協同響應，帶動上下游企業智能制造水平同步提升，實現大中小企業融通發展。（四）堅持安全可控強化底線思維，將安全可控貫穿智能制造創新發展全過程。加強安全風險研判與應對，加快提升智能制造數據安全、網絡安全、功能安全保障能力，著力防范化解產業鏈供應鏈風險，實現發展與安全相統一。（五）堅持系統推進聚焦新階段新要求，立足我國實際，統籌考慮區域、行業發展差異，加強前瞻性思考、全局性謀劃、戰略性布局、整體性推進，充分發揮地方、行業和企業積極性，分層分類系統推動智能制造創新發展。加快系統創新，增強融合發展新動能強化科技支撐引領作用，推動跨學科、跨領域融合創新，打好關鍵核心和系統集成技術攻堅戰，構建完善創新網絡，持續提升創新效能。（一）加強關鍵核心技術攻關聚焦設計、生產、管理、服務等制造全過程，突破設計仿真、混合建模、協同優化等基礎技術，開發應用增材制造、超精密加工等先進工藝技術，攻克智能感知、人機協作、供應鏈協同等共性技術，研發人工智能、5G、大數據、邊緣計算等在工業領域的適用性技術。加速系統集成技術開發。面向裝備、單元、車間、工廠等制造載體，構建制造裝備、生產過程相關數據字典和信息模型，開發生產過程通用數據集成和跨平臺、跨領域業務互聯技術。面向產業鏈供應鏈，開發跨企業多源信息交互和全鏈條協同優化技術。面向制造全過程，突破智能制造系統規劃設計、建模仿真、分析優化等技術。（二）推進新型創新網絡建設圍繞關鍵工藝、工業母機、數字孿生、工業智能等重點領域，支持行業龍頭企業聯合高校、科研院所和上下游企業建設一批制造業創新載體。鼓勵研發機構創新發展機制，加強數據共享和平臺共建，開展協同創新。推動產業化促進組織建設，加快創新成果轉移轉化。建設一批試驗驗證平臺，加速智能制造裝備和系統推廣應用。夯實基礎支撐，構筑智能制造新保障瞄準智能制造發展趨勢，健全完善計量、標準、信息基礎設施、安全保障等發展基礎，著力構建完備可靠、先進適用、安全自主的支撐體系。深入推進標準化工作。持續優化標準頂層設計，統籌推進國家智能制。（一）造標準體系和行業應用標準體系建設加快基礎共性和關鍵技術標準制修訂，加強現有標準的優化與協同，在智能裝備、智能工廠等方面推動形成國家標準、行業標準、團體標準、企業標準相互協調、互為補充的標準群。加快標準的貫徹執行，支持企業依托標準開展智能車間/工廠建設。積極參與國際標準化工作，推動技術成熟度高的國家標準與國際標準同步發展。（二）完善信息基礎設施加快工業互聯網、物聯網、5G、千兆光網等新型網絡基礎設施規模化部署，鼓勵企業開展內外網升級改造，提升現場感知和數據傳輸能力。加強工業數據中心、智能計算中心等算力基礎設施建設，支撐人工智能等新技術應用。支持大型集團企業、工業園區，圍繞內部資源整合、產品全生命周期管理、產業鏈供應鏈協同、中小企業服務、工業數據處理分析，建立各具特色的工業互聯網平臺，實現全要素、全產業鏈數據的有效集成和管理。（三）加強安全保障加強智能制造安全風險研判，同步推進網絡安全、數據安全和功能安全，推動密碼技術深入應用。實施企業網絡安全分類分級管理，督促企業落實網絡安全主體責任。完善國家、地方、企業多級工控信息安全監測預警網絡，加快建設工業互聯網安全技術監測服務體系。探索建立數據跨境傳輸備案與監管機制。建立符合政策標準要求的技術防護。（四）體系和安全管理制度培育安全服務機構，加大網絡安全技術產品推廣應用，提升診斷、咨詢、設計、實施等服務能力。（五）強化人才培養定期編制智能制造人才需求預測報告和緊缺人才需求目錄，研究制定智能制造領域職業標準。依托高技能人才培訓基地等機構，開展大規模職業培訓。加強應屆畢業生、在職人員、轉崗人員數字化技能培訓，推進產教融合型企業建設，促進智能制造企業與職業院校深度合作，探索中國特色學徒制。深化新工科建設，在智能制造領域建設一批現代產業學院和特色化示范性軟件學院，優化學科專業和課程體系設置，加快高端人才培養。弘揚企業家精神和工匠精神，鼓勵開展智能制造創新創業大賽、技能競賽。現狀與形勢近十年來，通過產學研用協同創新、行業企業示范應用、央地聯合統籌推進，我國智能制造發展取得長足進步。供給能力不斷提升，智能制造裝備市場滿足率超過50%，主營業務收入超10億元的系統解決方案供應商達40余家。支撐體系逐步完善，構建了國際先行的標準體系，發布國家標準285項，牽頭制定國際標準28項；培育具有行業和區域影響力的工業互聯網平臺近80個。推廣應用成效明顯，試點示范項目生產效率平均提高45%、產品研制周期平均縮短35%、產品不良品率平均降低35%，涌現出離散型智能制造、流程型智能制造、網絡協同制造、大規模個性化定制、遠程運維服務等新模式新業態。但與高質量發展的要求相比，智能制造發展仍存在供給適配性不高、創新能力不強、應用深度廣度不夠、專業人才缺乏等問題。隨著全球新一輪科技革命和產業變革突飛猛進，新一代信息通信、生物、新材料、新能源等技術不斷突破，并與先進制造技術加速融合，為制造業高端化、智能化、綠色化發展提供了歷史機遇。同時，世界處于百年未有之大變局，國際環境日趨復雜，全球科技和產業競爭更趨激烈，大國戰略博弈進一步聚焦制造業，美國先進制造業領導力戰略、德國國家工業戰略2030、日本社會5．0等以重振制造業為核心的發展戰略，均以智能制造為主要抓手，力圖搶占全球制造業新一輪競爭制高點。當前，我國已轉向高質量發展階段，正處于轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，但制造業供給與市場需求適配性不高、產業鏈供應鏈穩定面臨挑戰、資源環境要素約束趨緊等問題凸顯。站在新一輪科技革命和產業變革與我國加快高質量發展的歷史性交匯點，要堅定不移地以智能制造為主攻方向，推動產業技術變革和優化升級，推動制造業產業模式和企業形態根本性轉變，以鼎新帶動革故，提高質量、效率效益，減少資源能源消耗，暢通產業鏈供應鏈，助力碳達峰碳中和，促進我國制造業邁向全球價值鏈中高端。鋰離子電池行業發展情況（一）市場需求不斷擴大，鋰離子電池行業產能供給緊張受新能源汽車產業發展推動，鋰離子電池行業已經歷二輪大規模擴產潮，第一次為2017年前后，第二次為2020年以來，即當前正處于鋰電池第二輪大規模擴產階段。根據高工產研鋰電研究所（GGII）研究數據顯示，2021年中國鋰電池電芯制造設備市場規模同比增長104．88%，為588億元，其中前段、中段、后段設備結構占比分別為44．05%、35．71%、20．24%。按照行業當前發展勢頭，高工產研鋰電研究所（GGII）判斷，到2025年前后，鋰電行業產能將邁入TWh時代。預計2022-2025年國內電池廠商的設備投資規模大概為3，600億元，年復合增長率為22．67%，其中2025年當年將達1，200億元。根據研究機構EVTank數據，預計到2025年，全球鋰電設備市場規模有望達到1，781億元，相比2021年復合增速為17．0%。綜上所述，在鋰電池廠商加速產能擴張態勢下，巨額鋰電設備重大招標和采購訂單接連落地，鋰電設備企業訂單激增，業績同比大幅增長。然而，鋰電設備屬于非標定制化設備，在鋰電池產能大規模增長需求下，具備規模化供應能力的鋰電設備商數量有限。當前設備行業普遍存在產能緊缺的情況，優質設備產能稀缺，設備企業交付壓力凸顯。（二）國內設備技術持續升級，鋰電設備國產化率持續提升近幾年在政策及市場推動下，中國鋰電設備市場規模不斷增長，行業企業研發投入也不斷加大，技術水平得到快速提升，單一設備頭部供應商與國外先進設備之間的性能差距不斷縮小，部分企業相關設備技術已經趕超日韓。此外，進口設備價格貴、售后服務差及維護費用高。雙重因素影響下，近年來鋰電設備國產化進程加速，國產化率穩步提升。（三）鋰電設備技術向高精度、高效率、高穩定、無人化、數字化、自動化方向發展隨著下游市場對鋰電池提質降本的需求升級，電池廠對鋰電設備性能要求亦在不斷提升。以注液設備為例，2015-2018年間，注液精度要求在±2%，2019年至今精度要求提升至±1%以內。在穩定性方面，設備穩定性對電池優率影響很大，與設備生產效率一樣亦影響電池制造成本。而無人化、數字化、自動化則是實現鋰電池產線高精度、高效率、高穩定性的有效保證。受國家新能源政策帶動，國內鋰電池快速發展，特別是動力電池技術不斷提升，產品能量密度不斷增加。電池制造企業為了提高產品的品質水平，以寧德時代、比亞迪為代表的電池廠已采取與設備企業聯合創新，共同定制性研發的策略，根據企業工藝及技術特點開發適合企業的生產設備。先導智能、大族激光、譽辰智能等企業與寧德時代開展長期戰略合作，杭可科技、星云股份等企業與比亞迪開展長期戰略合作等。鋰電池行業面臨的機遇與挑戰（一）鋰電池行業面臨的機遇1、鋰電池行業產業政策推動新能源汽車產業作為國家九大戰略性新興產業之一，近年來發改委、工信部、財政部、科技部、生態環境部等多個部委出臺了多項引導、支持、鼓勵和規范新能源汽車產業發展的規劃和管理政策。2020年中國新能源汽車在汽車新增銷量中的占比首次突破5%，國家出臺《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，繼續推動中國新能源汽車產業高質量、可持續發展。與此同時，國家出臺《節能與新能源汽車技術路線》統籌規劃國家汽車產業未來15年的關鍵發展方向和發展目標。在配套政策上，從補貼、免購置稅、路權、雙積分、充電樁建設等多方面鼓勵支持新能源汽車產業向政策的高目標方向發展。此外，為應對氣候變化，包括中國、歐洲、美國等在內的全球主要國家均推行了積極的碳減排政策，鼓勵新能源行業發展。整體來看，各種鼓勵政策有力推動了鋰電新能源行業發展，刺激鋰電池行業產生了巨大的非標智能制造裝備需求。全球鋰離子電池行業呈現中日韓三國鼎立的競爭格局，其中以中國鋰電池產業鏈最為完善，且政策環境優良，市場空間廣闊。隨著鋰離子電池產業的發展，全球主要鋰離子電池廠商開始在全球范圍內進行產能布局，在全球布局的同時，各大電池廠商均把中國作為全球布局的重要組成部分。隨著鋰電產業的全球拓展及全球鋰電制造向中國的進一步集中，中國鋰電設備行業面臨較好的發展機遇，具有技術與產能優勢的鋰電設備企業將會獲得更多的發展機會。2、鋰電池產業第二輪擴產潮已然開始受到下游市場需求快速上漲的推動，2020年下半年以來，行業主流企業紛紛擴產，國內鋰電池產業第二輪擴產潮已然開始。根據英大證券行業報告顯示，多家動力電池企業開動新項目，總投資近千億元，預計將新增產能超200GWh。在2021年，寧德時代、比亞迪、中創新航、蜂巢能源和億緯鋰能等在內的電池企業都紛紛公布了多個擴產計劃。在下游大幅擴產的環境下，企業固定資產投資增加，使得鋰電設備現有產能供不應求。（二）鋰電池行業面臨的挑戰鋰電設備制造業涉及很多原材料及關鍵零部件需要依賴進口或國外品牌，如編碼器、電磁閥、溫控器、接觸器等多采用日本或德國品牌，而下游客戶為了保障設備的穩定性也會要求采用海外知名品牌，這在一定程度上使得國內設備企業在原材料采購和議價能力上存在局限性，加大了行業原材料供應穩定性和價格波動性風險。鋰電池性能正向著高安全性、高能量密度、長循環壽命和低成本方向發展，行業技術從原材料到工藝到設備都在持續進行產品與技術迭代。對于設備供應商而言，需要企業不斷加大研發投入，持續進行產品迭代，提升產品精度、生產效率和生產優率，同時嚴格控制成本。受此影響，最近幾年鋰電設備行業企業的研發