汽車行業“十二五”期間重點問題分析中國汽車工業協會師建華2011.4主要內容一、我國十一五汽車工業發展回顧及特點二、我國汽車工業存在的主要問題三、十二五期間我國汽車產業發展趨勢四、十二五期間我國汽車工業發展方向五、十二五期間我國汽車工業發展重點六、我國汽車產業幾個問題的思考一、我國汽車工業十一五發展回顧及特點

十一五期間，我國汽車工業取得了很大成就：全行業100萬輛規模的企業達到5家，超過百萬輛的摩托車生產企業有9家。汽車工業承接了本世紀初的高速發展態勢，產銷規模逐年迅猛增長。2009年我國汽車產量和銷量雙雙跨躍千萬輛大關，2010年繼續保持高速增長，產銷雙雙超過1800萬輛。具體表現在以下幾個方面：

一、我國汽車工業十一五發展回顧及特點

年份我國汽車產量世界汽車產量占世界產量比例200123456304.2200232558995.5200344460667.3200450764507.9200557066488.62006728692210.52007888732712.12008935705313.320091379630021.920101826776123.5

我國汽車產量占世界產量的比重萬輛、%一、我國汽車工業十一五發展回顧及特點

2、汽車工業已成為國民經濟中的重要支柱產業汽車產業在國民經濟中的地位不斷加強，成為支撐和拉動我國經濟持續快速增長的重要產業，汽車工業從業人員265萬人，間接從業人員3000萬人。汽車工業增加值在GDP中的比例整體上處于上升趨勢；2006年至2009年，汽車工業完成工業增加值分別為3719億元、5448億元、6319億元和7683億元，占GDP比重分別為1.8%、2.1%、2.1%和2.3%；預計：2010年汽車產業增加值所占GDP的比重將達到2.5%。一、我國汽車工業十一五發展回顧及特點

3、產品結構進一步優化，趨向合理乘用車比例達到75%，其中轎車高達54%；重型貨車占載貨車的比例也提高到16%；2010全國民用汽車保有量為7802萬輛；其中民用轎車保有量4029萬輛，私人轎車保有量達3443萬輛，私人購車成為汽車消費主流。一、我國汽車工業十一五發展回顧及特點

5、出口逐步增長，國際競爭力還比較弱2005年我國首次成為汽車凈出口國。“十一五”前三年，我國汽車出口快速增長，年均增速為57%。2009下滑45.7%；2010年開始回升，出口整車54.5萬輛，同比增長63.9%。“十一五”前三年，摩托車出口分別為640萬輛、817萬輛、978萬輛。2009年出口摩托車629萬輛，同比下降35.7%。2010年開始回升，出口842萬輛，同比增長33.9%。總體看，我國汽車產業國際競爭力還處于較低水平。二、我國汽車工業存在的主要問題

1、產業結構不夠合理，難以實現規模經濟上汽、一汽和長安在世界500強中分別排在第359、385和428名，2008年度銷售收入分別為249、237和217億美元。而排名前100位的11家汽車制造商中，豐田銷售收入最大為2043億美元，現代最小也為725億美元。而國內《公告》上的企業數量有100多家，大多數年產量低于10萬輛，難以實現規模經濟。而地方政府為帶動區域經濟發展，對上汽車項目興趣強烈，美、歐、日、韓多種生產體系并存格局的制約，都加重汽車產業戰略重組和資源整合的難度。二、我國汽車工業存在的主要問題

2、核心技術缺乏，與跨國公司差距較大。通過多年引進外資和技術，國內主要汽車企業已經形成了車身開發能力，對整車和重要總成具備了二次開發和匹配開發的能力。但在乘用車核心零部件和平臺技術，商用車發動機電控系統等零部件尚未掌握核心技術。入世后，汽車市場開放程度提高，汽車零部件獨資、合資企業已達1200家。外資零部件企業基本占據了汽車零部件高端技術產品的主要市場份額，基本形成了對電噴系統、發動機管理系統、中央控制器等產品的壟斷格局。我國汽車零部件工業缺少自主知識產權的核心技術，極大制約了我國汽車工業的自主創新和自主開發。二、我國汽車工業存在的主要問題

4、零部件發展滯后，整零關系還不協調零部件產業的研發投入低于整車水平，整體技術水平落后，核心技術缺乏、不具備高技術含量、高附加值等零部件的開發能力；高新技術產品生產由外方控股或獨資趨勢明顯。缺乏層次分明、分工合理的產業結構，缺乏按系統開發、模塊化供貨組成的汽車零部件企業集團；整零之間缺乏完整的戰略合作關系，沒有建立起共性協同開發技術平臺，自主開發能力難以形成。因此，我國汽車零部件企業難以對汽車產業的自主開發與創新形成強有力的支撐。二、我國汽車工業存在的主要問題

5、產品節能減排技術亟待提高節能減排勢在必行。目前我國與國際水平還相差很大：1、汽油機：提高汽油機的技術水平對于節能減排至關重要。我國在缸內噴射分層燃燒技術、燃燒室優化技術和輕質材料應用技術等領域的研究還相對落后，批量裝車的產品（系統）仍然需要依賴引進，或由合資企業提供。2、柴油機：國內高速直噴、增壓及增壓中冷、廢氣再循環等技術已得到開發和逐步應用，電控燃油噴射、高壓共軌、排氣后處理等世界先進技術處于起步階段。高壓共軌技術重型車用柴油機品種較少，轎車用柴油機基本為零。3、新能源汽車方面：我國新能源汽車研究取得了很大進展，部分產品實現了小規模生產和示范運行。但在續駛里程、可靠性和工程化上仍落后于國外先進產品，產業鏈未形成，產品成本較高。二、我國汽車工業存在的主要問題

6、法制化管理滯后與汽車行業迅猛發展相比，我國汽車產業行業管理的法制化進程明顯滯后。至今，我國尚未頒布與發達國家相對應的《車輛法》或相關法律，《車輛管理條例》雖然研究了十幾年，但也一直沒有實施。由于歷史和計劃經濟時期體制等方面的原因，我國把車輛管理的各個要素分割在不同的政府部門進行管理，致使管理的頭緒繁多、部門間協調工作難度較大、主管部門效率下降、管理的成本很高。三、十二五期間我國汽車產業發展趨勢

1、產業規模將持續快速發展我國汽車市場將保持快于全球市場的增速，產業規模位居世界首位。隨著產業規模的持續擴大，為產業自主創新、自主開發，以及新能源汽車技術等方面提供機遇，為我國從汽車大國向汽車強國轉變提供有力支撐。2、產業結構調整步伐加快，大企業集團將初步形成整車企業將主要圍繞大企業集團進行重組整合；零部件產業圍繞主機廠形成汽車零部件產業集群；整車生產企業的資本結構逐漸多元化；聯合重組從生產環節逐步轉向整個產業鏈的整合。

3、汽車技術發展長足進步，節能減排水平明顯提高三、十二五期間我國汽車產業發展趨勢

4、二三級汽車市場快速發展5、國際化程度不斷提高通過資源的全球化配置，降低成本，適應全球市場的需要，實施“走出去”戰略，逐步融入到世界汽車工業體系當中，成為提升產業國際競爭力的重要手段和標志。6、新能源汽車發展穩步推進新能源汽車代表未來汽車發展方向。繼續堅持“三縱三橫”的研發布局，突破和掌握核心關鍵技術和產業化工程技術。推進混合動力汽車的產業化，開展各種純電動汽車產品研發和推廣應用，加快對燃料電池汽車的基礎研究，并逐步擴大示范運行范圍。四、十二五期間我國汽車工業發展方向

1、發展思路以科學發展觀為指導，堅持開放和自主發展相結合，調整優化產業結構，增強自主創新能力，發展自主品牌產品，促進汽車產業邁向汽車工業強國。總體要求：充分發揮市場配置資源和宏觀調控導向作用，促進多種經濟成份協調發展，加快推進企業兼并重組，打造具有國際競爭力的世界知名企業和品牌，構建自主品牌為主導的汽車產業格局。掌握核心技術和新技術發展趨勢，鼓勵發展節能環保和新能源汽車。推動外向型國際化發展，全面提高國際競爭力，推動現代汽車服務業發展。四、十二五期間我國汽車工業發展方向結構調整目標：產業集中度進一步提高，形成3-4家年產400萬輛以上的大型企業（集團）。產品結構進一步優化，不斷推進傳統汽車燃油經濟性指標的提升；各種混合動力乘用車年產量達到乘用車總產量10%-15%，插電式混合動力汽車實現商品化。各種純電動乘用車年產量達到乘用車總產量3%-5%；燃料電池汽車小規模示范運行。自主品牌乘用車市場占有率達到50%，其中自主品牌轎車市場占有率達到40%。努力實現汽車保有量翻一番，燃油消耗量增加不超過50%的目標。四、十二五期間我國汽車工業發展方向自主創新目標：汽車安全技術方面，智能化隨動前照燈、車輛電子穩定控制、電控懸架、輪胎氣壓監測、安全預警、自適應巡航、自動避撞、車身總線等技術取得突破并實現廣泛應用。節能環保技術方面，提高傳統發動機的高效低排水平、新材料和輕量化技術運用水平、回收再制造技術與產業化能力等。突破發動機結構、燃料燃燒、電子控制和后處理等被國外壟斷的技術壁壘。新能源汽車基本形成電動汽車產業化條件，包括形成電池、電機、電控等關鍵部件產業鏈，基本建立以能源供給和綜合信息服務平臺為基礎的運行保障體系。四、十二五期間我國汽車工業發展方向循環經濟目標：所有國產及進口汽車綜合回收利用率達到90%以上，其中材料的再利用率達80%以上。汽車零部件再制造形成一定產業規模，再制造產品占維修備件的4%。走出去目標：實現汽車整車出口占汽車總產量的10-15%（含海外生產產品），摩托車出口占總產量的40%（含海外生產產品）。汽車零部件出口形成以進入國際汽車配套體系為主的格局。五、十二五期間我國汽車工業發展重點

2、做大做強企業集團具有國際競爭力的汽車企業集團的形成是汽車強國的重要標志。針對我國汽車生產企業數量多、規模小的結構特點，應按照“由專業化到規模化”的原則，通過橫向并購實現資源的整合。在整車市場上，針對不同車型的市場結構采取橫向并購的方式，淘汰劣勢企業，組建大型汽車企業集團，提高整個行業的規模效益和競爭實力。同時爭取通過并購培育5到10家初具國際競爭力的零部件大型企業集團。到2015年，形成具有國際競爭力的跨國企業集團，并有兩家以上進入全球前十強，在國際市場上占有重要地位，企業盈利能力、經營規模和研發水平處于世界前列。五、十二五期間我國汽車工業發展重點

3、加快汽車產業國際化發展國家《關于促進我國汽車產品出口持續健康發展的意見》明確提出了：到2015年，汽車及零部件出口達到850億美元，年均增長約20%；到2020年實現出口額占世界汽車產品貿易總額10%的戰略目標。優化整車出口產品結構，鞏固傳統中低端市場、加快轉向中高端市場，穩步進入發達國家中低端市場；拓展汽車零部件國外配套市場和發展中國家中高端市場，提高全球配套供應比例，推動轉向機電、電子類產品為主。推進企業外向型國際化發展，擴大海外生產規模；構建境外營銷體系和物流服務體系，完善出口產品零配件供應、維修服務體系。在國際市場加大品牌建設投入。五、十二五期間我國汽車工業發展重點

6、進一步完善零部件發展體系重點發展的汽車零部件技術：汽車安全、節能環保技術,以適應汽車標準、法規日益嚴格的要求；注重改進傳統動力與積極研發新能源汽車相結合，以實現節能與能源多元化；汽車電子技術，提高汽車產品水平；促進新型輕質、環保材料應用，實現汽車輕量化、潔凈化；發展汽車零部件再制造技術，實現循環經濟。重點發展的零部件產品：先進汽車發動機總成及其零部件，具有自主知識產權的汽車關鍵零部件研發、制造技術，汽車電子技術（包括汽車電子控制系統及車載電子裝置兩大類），新能源汽車零部件。五、十二五期間我國汽車工業發展重點

7、實施新能源汽車發展戰略我國新能源汽車的發展重點是推進混合動力汽車的產業化，并以混合動力的市場化應用為基礎，形成電池和電機的產業鏈，實現我國汽車的節能減排減碳總目標：先期實現中度混合以下的混合動力汽車產業化，帶動電池和電機產業鏈的建設，逐步實現重度和插電式混合動力汽車的技術突破和產業化。將電池的技術突破作為長期的研發重點，并隨著電池技術的進步適時開展各種純電動汽車產品研發和推廣應用。加快對燃料電池汽車的基礎研究，并逐步擴大示范運行范圍。五、十二五期間我國汽車工業發展重點

8、提升節能減排水平，提高綜合利用效率提高傳統汽車節能、減排技術水平和標準要求。繼續提高傳統汽車技術水平，滿足節能、減排、環保需要。通過先進內燃機技術、先進變速器及傳動技術、輕量化技術和整車優化等先進節能技術的應用，使燃料消耗量年均下降6%，到2015年共計下降33%。擴大替代燃料的應用、大力發展小型車促進產品結構調整以降低燃油消耗。加快能源戰略轉型，推廣混合動力和電動汽車的應用建立、完善我國汽車產業綜合回收利用規范擴大試點范圍，提高再制造技術水平

五、十二五期間我國汽車工業發展重點

9、著力發展汽車服務業汽車服務業是在汽車產業價值鏈中連接生產和消費的支持性、基礎性業務及這些業務的延伸，是汽車產業可持續發展的重要支柱。我國汽車企業要積極構建完善汽車產業價值鏈，大力發展汽車服務業，盡快縮小與國外的差距。要以品牌營銷為主體，完善汽車服務行業的服務體系。大力發展汽車金融、汽車保險以及汽車租賃等高附加值現代汽車服務業。支持大型汽車集團順應向服務領域延伸的國際趨勢,拓展汽車金融服務和售后服務業務。到2015年，初步建立起具有國際競爭優勢的汽車服務體系，擁有一批具有世界競爭實力和規模的汽車服務企業，實現汽車服務業與汽車制造業的協調發展，躋身世界汽車服務業強國。六、我國汽車產業幾個問題的思考

1、自主開發問題。汽車產業遵循國家制定的的改革開放政策，全面引進技術、管理和資金，與國際大公司開展了全方位的合資合作，取得長足進步。雖然汽車行業沒有擅自決定發展模式，仍遭到不重視自主開發的質疑和批評。相比2005年，商用車已全面升級換代，從引進消化走向全面創新，轎車自主開發也從一般的整車開發，發展到發動機、變速箱等核心部件的升級。全行業研發費用由167億元提高至2009年的460億元，幾個投資50億元以上的世界一流水平的研發基地正在建設中。迅速縮小傳統汽車領域的技術差距指日可待，中國品牌轎車的占有率和品牌價值一定會增長。雖然外資品牌正在從高端到低端全面緊逼中國品牌，但這并不能改變中國品牌茁壯成長的趨勢。六、我國汽車產業幾個問題的思考

2、散亂差問題。汽車產業的重復分散與水平低一直是業界和社會關注的焦點。但這些問題實質上也在變化。2011年上汽、一汽、東風、長安的產銷都將超過或接近300萬，汽車行業前十家集中度為90%，遠遠超過鋼鐵、家電等其他產業。雖然還有100多家企業存在，但后幾十家已不再生產，是因為社會保障體制不完善等遺留問題未解決而不能銷號。而現行的企業擴大生產必須兼并的規定也助長了這些“殼公司”的存在。對比歐美日，都是在關稅較高保護、區域內自產自銷為主的條件下形成了幾大主體企業，而中國汽車產業是在經濟全球化進程中和改革開放政策指導下發展的，已失去了形成幾大的條件。但十家左右大企業并存是可能的，其中六七家是以合資為基礎的。需要指出，兼并重組不是中國汽車產業做強的首要條件。

六、我國汽車產業幾個問題的思考

3、汽車產業高速增長帶來的環境和交通問題。可以說，環境與交通問題均構不成阻礙汽車產業發展全局的問題。環境問題有兩類：一是有害氣體排放，一是溫室氣體排放。溫室氣體排放要和能源問題一起考慮。而有害氣體排放已不構成主要障礙。雖然環保官員多次講汽車已成為城市的主要污染源，但據統計表明，隨著汽車保有量的增加，各大城市的空氣質量卻在改善。可以說，汽車產業用自身的技術進步已有效地解決了有害氣體排放的問題。至于大城市的交通擁堵，就全國而言卻是局部問題。雖然北京等大城市的擁堵與汽車發展過快有關，但規劃不合理、管理水平不高難辭其咎。大城市應多發展公交，也應改善規劃、加強管理。卻不應因堵車而限制或質疑全國汽車的發展。

六、我國汽車產業幾個問題的思考

4、能源問題。能源問題在中國是大問題，石油資源有限人人皆知，但就全球而言問題并不迫切。1970年全球消耗原油23億，已探明儲量可開采30年，2009年全球消耗石油35億噸，已探明儲量可開采50年。這說明已探明石油儲量一直在增加，現在的儲量數倍于40年前。說明全球石油枯竭近期不會發生，但我們國內儲量有限，去年進口達52%、今年達到55%，十年后可能超過70%。一旦國際政治、經濟、軍事形勢有變，我國的能源安全確實堪憂。因此，我們應該狠抓節油。應該制定全面的稅費政策體制，引導我國注重汽車的小型化、節油化和輕量化；應該在傳統汽車技術領域達到世界最先進的技術水平；應該在新能源汽車領域更多地關注混合動力技術，因為這種技術有可能大范圍采用，達到大比例節油的效果。六、我國汽車產業幾個問題的思考

5、零部件產業問題。要建成汽車強國，零部件是最重要的基礎。現在的主要問題是整車企業發展較快，但缺乏像德、美、日那樣的強大的零部件企業作為戰略伙伴，高端零部件企業幾乎全為外資獨資和控股企業。因此，期待著在十二五期間，大整車企業集團能把培育、支持零部件戰略伙伴作為自己發展戰略的重要部分，政府能制定政策扶持十到二十家零部件企業達到國際一流水平。六、我國汽車產業幾個問題的思考

6、汽車產業的國