超濾膜組件行業企業市場現狀及競爭格局過濾材料行業未來發展趨勢（一）高性能過濾材料是未來重點發展方向在政策方面，工信部、發改委等部門聯合頒布的《新材料產業發展指南》里明確指出基礎材料產業總體產能過剩、高端不能完全自給，重點是要發展高性能、差別化、功能化的先進基礎材料；關鍵戰略性材料是支撐各高端應用和實施重大戰略需要的關鍵保障材料，重點是有效解決戰略性新興產業發展急需，突破高端制造業戰略材料受制于人的局面。工信部、發改委在《產業用紡織品行業十三五發展指導意見》指出將環境保護產業用紡織品作為重點方向，其中大氣污染治理用紡織品，重點推動高效低阻長壽命、有害物質協同治理及功能化高溫濾料和經濟可行的廢舊濾料回收技術的研發應用。目前國際廠商主要占據過濾材料的中高端市場，產品附加值高。在國內市場，高性能過濾材料將在國家政策支持的大背景下，迎來快速的發展機遇。未來國內具備核心技術和研發優勢的過濾材料企業，將依托產品技術優勢和本土化優勢逐步擠占國際巨頭的市場份額，占據更大的市場份額。（二）過濾材料綜合性能不斷提升，應用領域不斷豐富過濾材料因其具有優異的機械特性和應用特性，在各應用領域都表現出了不可替代性，目前已廣泛應用于工業以及家用、醫用、環境保護等氣相過濾、液相過濾場景。隨著科學技術的不斷發展，半導體、航空航天、新型顯示、醫療器械等一大批高精尖產業對潔凈環境要求越來越高，普通過濾材料已無法滿足其性能品質要求。通過對過濾材料設計研發、生產工藝的不斷摸索，根據不同的使用條件和要求，從不同的角度對現有過濾材料進行改性或應用新型復合工藝技術研制新型過濾材料以進一步提高其性能和品質，將會大大豐富過濾材料的應用領域。（三）過濾材料企業由提供單一或少數產品向提供綜合解決方案發展隨著過濾材料性能的不斷提升，應用領域的不斷拓展，僅提供單一或少數種類產品的企業難以滿足客戶多樣化及產品定制化的需求。過濾材料企業正在向提高產品性能、豐富產品種類、結合客戶需求為客戶打造綜合解決方案的方向發展。未來，在研發實力和技術成果轉化能力等方面領先的企業將在探索新領域、開發新產品方面具備明顯的發展優勢，為企業做大產業規模、提升核心競爭力、增強綜合實力、促進企業持續穩定發展奠定堅實的基礎。行業競爭格局和市場化程度海外過濾材料市場中，歐美等發達國家的大型先進過濾材料生產企業，在過濾行業材料行業經營時間較長，擁有行業先進的技術工藝和豐富的市場經驗，在過濾材料行業競爭優勢明顯。我國過濾材料市場需求廣闊，但過濾材料生產企業起步相對較晚，行業內中小企業較多，國外大型過濾材料企業及/或其在國內設立的分支機構，在國內市場具備較強的競爭力。經過多年的發展，少部分在技術、人才和市場等方面具備實力的我國本土企業逐步發展成為實力較強的大型過濾材料企業，具備提供適應多種復雜工況環境的系列產品和為大型客戶提供全方位服務的能力，與國外大型濾料企業展開競爭，并帶動我國濾料行業逐步向區域集中度高、產業集群化的方向發展。濾料雖本身價值占下游客戶整體生產經營成本的比重較低，但卻能夠對客戶生產經營產生較大影響，甚至導致停工停產而帶來較大經濟損失，因此下游客戶對過濾材料的質量、性能、穩定性等要求較高。中小型企業資金、技術實力相對不足，持續研發投入和產品創新能力較弱，面臨嚴峻的競爭形勢；而行業內在規模、資金、技術、工藝、產品質量等方面有優勢的企業發展迅速，憑借其對于客戶需求的個性化研究，對產品技術和生產工藝的不斷挖掘，在行業內樹立了良好的口碑和品牌影響力，優勢企業的進一步發展亦有利于行業的進一步整合，行業集中度有望提高。過濾材料行業基本風險特征（一）影響過濾材料行業發展的有利因素1、國家對過濾材料及其制品應用行業的大力支持行業屬于國家重點支持的行業之一，近年來相關宏觀政策均對行業發展予以推動支持。根據《重點領域技術路線圖》及《新材料產業發展指南》，新材料產業總體分為先進基礎材料、關鍵戰略材料和前沿新材料三個重點方向。其中高性能分離膜材料被列入關鍵性戰略材料。2016年工信部頒布了《紡織工業發展規劃（2016－2020年）》，指出擴大產業用紡織品在環境保護與生態修復、醫療健康養老、應急公共安全、航空航天、新材料等重點領域應用，發展高性能高溫濾料、高效常溫濾材、水處理濾材、土壤環境修復材料等。2017年科技部頒布了《十三五材料領域科技創新專項規劃》，指出水處理膜、特種分離膜、中高溫氣體分離凈化膜、離子交換膜等材料及其規模化生產、工程化應用技術與成套裝備、制膜原材料的國產化和膜組件技術入選十三五材料領域科技創新發展重點。2020年國家發改委、國家衛生健康委及國家中醫藥局聯合制定并發布《公共衛生防控救治能力建設方案》，提出要實現每省至少有一個達到生物安全三級（P3）水平的實驗室，每個地級市至少有一個達到生物安全二級（P2）水平的實驗室，同時要確保醫療機構儲備數量充足的醫用口罩等防護產品，并將移動式空氣消毒機等空氣凈化設備列入《重大疫情救治基地應急救治物資參考儲備清單》。國家政策的導向對行業發展有巨大的指導作用，給過濾材料及其制品行業的發展帶來了更大的機遇，對有自主創新能力和知識產權的企業未來高速發展提供了有力的保障。各種裝飾、裝修材料、家具、日用化學品的大量使用，使室內污染物的來源、種類、數量不斷增加，而空調室內良好的溫濕度條件，更給各種細菌、霉菌提供極好的繁殖生長環境。隨著經濟的發展，人們環保及健康意識顯著提升，將更加關注室內空氣質量的改善，因而對應用于室內空氣治理的空氣過濾器的需求穩步上升。另外，隨著居民收入水平不斷提升，除保障衣食住行等基本需求外，消費者對其他有助于提升生活品質的產品和服務需求不斷釋放，對改善生活環境、提升生活效率、滿足健康飲食的考量日益增加，從而間接促使對過濾材料及其制品的需求提升。2、過濾材料下游應用領域的快速發展過濾材料及其制品下游應用領域包括居家生活、醫療衛生、畜牧養殖、商業辦公、汽車出行等多個行業，因此下游應用領域的發展情況將直接影響到本行業的市場前景。（二）影響過濾材料行業發展的不利因素1、過濾材料行業內高端技術人才的短缺過濾材料及其制品制造業涉及物理、化學、機械、材料、自動控制等多個科技前沿學科，其產品制造對生產工藝和技術水平有很高的要求，行業準入門檻較高，屬于典型的技術密集型行業。過濾材料的發展更是需要高端技術人才的不斷研發，目前國內過濾材料行業人才儲備不足，同時又缺乏相對完善的教育和培訓體系，無法滿足行業快速發展對高素質技術人才的需求。2、過濾材料貿易摩擦影響海外市場拓展美國是我國過濾材料及其制品行業主要海外需求市場之一，近年來，國際貿易保護主義抬頭，來自國際貿易摩擦的壓力日益凸顯，增加了產品出口海外市場的成本，降低了產品在國際市場上的價格競爭力。3、中小規模企業較多，過濾材料行業集中度整體較低當前，過濾材料及其制品行業內中小型企業眾多，行業集中度相對較低。中小型企業技術、資金實力不足，缺乏持續研發投入和產品創新的能力和意愿，存在一定低價競爭情況。4、勞動力成本上升及人民幣升值給過濾材料企業帶來一定沖擊隨著我國人口紅利的逐步消失，勞動力人口自2011年達到9．41億人后呈現逐年下降的趨勢，我國勞動力成本正呈現逐步上升趨勢，這將會擠壓企業的利潤空間，對企業的經營管理和成本控制提出了更高的要求。另一方面，國內過濾材料及其制品企業多為出口型企業，人民幣升值也會壓縮企業的利潤空間，對企業的發展帶來一定影響。過濾材料行業發展概況（一）過濾材料行業介紹過濾是一種捕集或分離分散于氣體或液體中固體顆粒的物理過程，在外力作用下，位于一側的含塵氣或懸浮液中的流體通過介質的孔道向另一側流動，固體顆粒被截留，從而實現流體與顆粒的分離。過濾過程中，固體粒子沉積在其表面或內部的有滲透性的材料，稱為過濾材料。過濾材料種類較多，按照結構可分為柔性過濾材料（如織造和非織造介質等）、剛性過濾材料（如多孔陶瓷、多孔纖維等）和松散性過濾材料（如活性炭、硅藻土等）。柔性、剛性和松散性過濾材料的性狀不同，過濾實施方式不同，應用領域和環境各有差異。同一類別的過濾材料在截留能力（截留粒子的最小尺寸）、過濾效率、流體阻力和其他特性方面也存在較大差異，適用行業和工況環境多樣。過濾材料的特性主要分為機械特性和應用特性。其中機械特性主要包括強度、耐磨性、密封性、振動穩定性等性能；應用特性主要包括化學穩定性、熱穩定性、吸附性、靜電特性、再利用性等性能。隨著環保意識的不斷覺醒和治理力度的不斷加大，國內環保產業進入了快速發展期，人們對健康的用水和空氣質量的要求日益提高，環保過濾產業增長動力強勁，未來幾年有望迎來成倍增長。非織造過濾材料作為一種新型過濾材料，具有優良的過濾效能、高產量、低成本、易與其他濾料復合且容易在生產線上進行打裥、折疊、模壓成型等深加工處理的優點，對織造過濾材料等具有很好的替代作用。另外，非織造過濾材料還具有耐撕裂和穿刺、耐化學性、高持水度、高透氣性以及優良的耐磨性、阻燃性、吸收油脂、高流速、良好的拉伸強度等諸多應用優勢，近年來已經在各行各業得到廣泛的應用，在環保產業快速增長的背景下，非織造過濾材料發展前景良好。（二）空氣過濾器行業介紹空氣過濾器（AirFilter）是指空氣過濾裝置，一般用于室內空間的防塵、防毒、凈化等。最初的民用空氣過濾器應用于空調行業，上世紀80年代，基于空調技術的發展，空調制造廠商通過在送風系統外增加過濾網，過濾空氣交換過程中產生的灰塵。隨著空氣污染的日益嚴重以及居民生活水平的提高，上世紀90年代，民用的空氣過濾器獲得了長足的發展，逐漸出現了專用于凈化室內空氣的空氣凈化器。目前空氣過濾器可起到防塵、抗菌、除有害氣體等空氣凈化作用，可廣泛運用于家用及商用電器、交通工具、航天航空、制藥、生物工程等領域，還可以用于室外空氣污染的治理。空氣過濾器根據使用目的不同可分為三個方面，分別為創建潔凈生產環境、創建潔凈生活和生存環境以及創建潔凈運行環境。①創建潔凈生產環境：半導體元器件、液晶面板、醫療器械以及核電運行等須在潔凈環境中進行生產或操作。為此，我國制定了《潔凈廠房設計規范》（GB50073-2001）、《醫藥工業潔凈廠房設計規范》（GB50457-2008）等國家標準，對相關行業的生產或操作環境加以規范。依據行業實施經驗，1，000級及以下潔凈廠房的頂部須布滿高效或超高效過濾器，1，000級及以上潔凈廠房須根據換氣次數選擇高效過濾器數量。②創建潔凈生活和生存環境：隨著生活水平的提高，人們對于生活環境要求越來越高，如越來越多的住宅、商場、寫字樓、醫院病房等公共場所以及火車、飛機等交通工具安裝新風系統，一般采用三級過濾系統。此外，為了防止生化武器對人體造成傷害，在防護和人防工程中，往往配備高效過濾器等。③創建潔凈運行環境：內燃機、空氣壓縮機、汽輪機及其他類型的發動機容易受到顆粒物的磨損，從而影響機器設備的正常運行。通常汽車、鐵路機車、飛機、運載火箭等發動機使用多層過濾系統進行過濾，可有效阻止顆粒進入發動機的缸體。（三）膜法水資源化行業介紹膜法水資源化技術由膜的制造技術和膜應用技術以及技術的耦合技術三方面構成，膜的制造技術由膜配方、制膜技術及其生產設備開發技術組成；膜應用技術主要是針對不同客戶的來水情況、出水要求選擇適宜的膜組件，集成適宜的膜單元裝備及膜法水資源化解決方案處理系統。膜應用技術主要是指根據客戶的實際需求，選擇適宜的膜組件產品，集成適宜的膜處理系統的系列化技術工藝。膜應用技術的工藝選擇直接決定著膜法解決方案的投資成本、運行成本及后期維護成本，一旦選定應用技術工藝，方案實施完成后將較難改變。因此，方案提供商需根據客戶的水質特點、處理要求、基礎條件等項目具體情況進行合理的工藝選擇以達到最佳的運行效果和經濟效益。隨著膜應用的廣泛化和大型化，膜應用技術也呈現多元化工藝發展的特點。目前，超微濾膜法水資源化應用技術概括起來可分為三種工藝：浸沒式膜過濾（SMF）、膜生物反應器（MBR）和連續膜過濾（CUF）。發展有利驅動因素（一）國家法律法規和產業政策的大力支持近年來，國家出臺了一系列政策法規和產業政策文件，為環保產業的發展提供了良好的政策環境。2014年《中華人民共和國環境保護法（新修訂）》的頒布將保護環境作為國家的基本國策，同時加大了污染環境的違法成本；2016年頒布的《十三五生態環境保護規劃》提到生態文明建設上升為國家戰略。同時，《大氣污染防治行動計劃》、《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》和《水污染防治行動計劃》等具體行動規劃相繼發布，同時配合燃煤發電、鋼鐵、水泥、有色、焦化、鐵合金、石油化工等重點污染行業污染物排放標準的日趨嚴格，為支持環保行業構建了完善了法律和產業政策環境。其次，《關于加強環境監管執法的通知》、《環境保護主管部門實施按日連續處罰辦法》等加強環境監管執法規定的實施以及企業和社會公眾環保責任意識的不斷增強，都大大促進了全社會加強環保投入，進一步推動環保行業良性健康發展。再次，《中國制造2025》、《紡織工業發展規劃（2016-2020年）》、《產業用紡織品行業十三五發展指導意見》等指導規劃和意見的發布，重點鼓勵和引導產業用紡織品行業結構調整和產業升級，促進產業邁向中高端，將進一步促進紡織過濾材料的快速發展。（二）下游市場需求前景廣闊隨著我國對空氣質量和節約用水、污水處理日益重視，環保標準的提高以及環保監督和執行力度的加強，特殊排放和超低排放更加常態化，下游客戶對過濾材料的需求將進一步增長，另一方面，隨著機織和無紡過濾材料技術的不斷進步和性能的不斷提高，新的應用領域被不斷開發，如作為聲學器件、傳感器等接觸流體但易損器件的保護材料，過濾材料新領域的增量需求不斷增長。（三）高性能合成纖維的國產化進一步推動了過濾材料行業的發展當前過濾材料主要以丙綸、滌綸、錦綸、芳綸、PPS、PTFE等纖維為原材料。近年來我國化纖行業快速發展，在耐高溫、耐腐蝕材料如芳綸、PPS、PTFE等材料的研發和生產上取得突破，產業化水平和產品質量的不斷提升，改變了之前部分材料主要依賴進口的狀況。《化纖工業十三五發展指導意見》進一步提出實現高性能纖維產業化，包括擴大單線產能、優化控制過程，實現芳綸、PPS等高性能纖維的批量化和低成本生產，強化產品質量標準的制定和執行，全面提高產品質量的穩定性，進一步增強產品的市場競爭力。高性能化學纖維的國產化和低成本化生產，有效降低了我國高性能濾料原材料的進口依賴，有利于過濾材料企業降低生產成本和進一步保障交貨期，對我國對濾料行業有較大支持作用。上游產業過濾材料產業的上游主要為原材料，包括塑件、無紡布、膠水等。其中從我國無紡布產量來看，2020年我國無紡布產量為878．8萬噸同比增長35．8%。且無紡布行業屬于充分競爭行業，供應商數量較多，因此預計無紡布原料的供應價格將比較穩定。2016-2020年中國無紡布產量及增速過濾材料產業的上游主要為原材料，包括塑件、無紡布、膠水等。其中從我國無紡布產量來看，2020年我國無紡布產量為878．8萬噸同比增長35．8%。且無紡布行業屬于充分競爭行業，供應商數量較多，因此預計無紡布原料的供應價格將比較穩定。2016-2020年中國無紡布產量及增速另一項重要的濾材生產原材料為膠水，主要用于無紡布、過濾紙等材料之間的粘合、填充、密封，包括過濾器聚氨酯膠粘劑、過濾器液槽膠、過濾器耐高溫膠等多種。據東方材料公司的公告顯示，其所生產的聚氨酯膠粘劑價格穩定在18元/千克左右，且隨著新增產能的落地，聚氨酯膠粘劑的價格仍有下降空間。行業未來發展趨勢高性能過濾材料是未來重點發展方向：在政策方面，工信部、發改委等部門聯合頒布的《新材料產業發展指南》里明確指出基礎材料產業總體產能過剩、高端不能完全自給，重點是要發展高性能、差別化、功能化的先進基礎材料；關鍵戰略性材料是支撐各高端應用和實施重大戰略需要的關鍵保障材料，重點是有效解決戰略性新興產業發展急需，突破高端制造業戰略材料受制于人的局面。工信部、發改委在《產業用紡織品行業十三五發展指導意見》指出將環境保護產業用紡織品作為重點方向，其中大氣污染治理用紡織品，重點推動高效低阻長壽命、有害物質協同治理及功能化高溫濾料和經濟可行的廢舊濾料回收技術的研發應用。目前國際廠商主要占據過濾材料的中高端市場，產品附加值高。在國內市場，高性能過濾材料將在國家政策支持的大背景下，迎來快速的發展機遇。未來國內具備核心技術和研發優勢的過濾材料企業，將依托產品技術優勢和本土化優勢逐步擠占國際巨頭的市場份額，占據更大的市場份額。過濾材料綜合性能不斷提升，應用領域不斷豐富過濾材料因其具有優異的機械特性和應用特性，在各應用領域都表現出了不可替代