我國氟碳化學品行業(yè)市場需求前景及競爭格局分析

氟碳化學品主要包括氟氯烴（CFCs）、含氫氯氟烴（HCFCs）、氫氟烴（HFCs）、含氟烯烴（HFOs）等。主要用作制冷劑、發(fā)泡劑、氣溶膠的噴射劑、滅火劑、電子電氣及精密部件的清洗劑，還可以用于氟聚合物及精細氟化學品的原料。“十二五”期間，我國完成了除特殊用途和原料用途的CFCs的淘汰，開啟了ODS用途HCFCs的加速淘汰進程，隨著HCFCs的淘汰，HFCs快速發(fā)展，我國已成為世界上氟碳化學品的最大的生產國和出口國。2019年我國ODS用途HCFCs生產配額資料來源：公開資料，立鼎產業(yè)研究中心氟制冷劑因具有良好的熱力性能，廣泛應用于冰箱、家用空調、汽車空調等消費領域，占據(jù)了制冷劑市場的主導地位，下游行業(yè)的發(fā)展將直接影響氟制冷劑的需求。隨著我國城鎮(zhèn)化進程加快、居民消費升級、經濟進入中高速發(fā)展新常態(tài)，空調、冰箱、汽車等的產量、消費量、保有量增速由高速增長換檔為中低速增長，新增消費和維修需求帶動氟制冷劑的消費呈平穩(wěn)增長態(tài)勢。家用空調、電冰箱產業(yè)增速放緩。根據(jù)WIND數(shù)據(jù)庫，2010年至2018年，我國家用空調產量由9771.5萬臺增至14985.1萬臺，年均增長率為5.49%；2010年至2018年期間，我國家用電冰箱產量由7,295.72萬臺增至7993.20萬臺，年均增長率為1.15%。進入2012年，隨著“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”、“節(jié)能惠民”三大政策的陸續(xù)退出，加上房地產調控、經濟增速放緩等原因，家電行業(yè)增長有所減緩。消費結構升級和更新需求拉動未來增長。我國居民消費水平的不斷提高，社會保障體系的逐步完善，將帶動節(jié)能環(huán)保健康、高端家電產品的需求增長。“十一五”期間，我國空調、冰箱已基本普及，更新需求成為市場主流。數(shù)據(jù)顯示，“十二五”時期預計將有約5050萬臺的冰箱、12000萬臺空調超過使用壽命，平均每年更新量電冰箱1000萬臺、空調2300萬臺。此外，城鎮(zhèn)化水平的進一步提高將為家電工業(yè)的發(fā)展提供良好的機遇。國家發(fā)展和改革委員會組織編寫的《國家新型城鎮(zhèn)化報告2015》顯示，2015年我國常住人口城鎮(zhèn)化率達到56.1%。“十三五”規(guī)劃綱要提出到2020年中國常住人口城鎮(zhèn)化率目標達到60%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達到45%，目前戶籍人口城鎮(zhèn)化率39.9%，相當于要有1億人在城鎮(zhèn)落戶。2010-2018年家用冰箱產量及變化率資料來源：WIND，立鼎產業(yè)研究中心2010-2018年家用空調產量及變化率資料來源：WIND，立鼎產業(yè)研究中心汽車空調市場前景可期。汽車空調是我國氟制冷劑使用量較大的領域。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016年汽車產銷量超過2800萬輛，連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一。我國在全球汽車制造業(yè)的市場份額已從2000年的3.5%提高到28.0%，是名副其實的世界汽車制造大國。2010年至2018年期間，我國汽車產量由1826.53萬輛增至2781.90萬輛，年均增長率為5.34%。國內汽車市場繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《“十三五”汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見》預計到2020年我國汽車產銷規(guī)模將達到3000萬輛。氟發(fā)泡劑HCFC-14lb是聚氨酯泡沫塑料行業(yè)當前最廣泛應用的發(fā)泡劑品種，采用HCFC-14lb發(fā)泡的聚氨酯泡沫塑料產品具有保溫隔熱性能、生產安全性和原料成本上的優(yōu)勢。聚氨酯硬泡行業(yè)的景氣程度及對