預制菜行業背景預制菜行業發展現狀預制菜是指以農產品、畜禽、水產品等為原料，配以各種輔料，經預加工（如分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調味、速凍、冷凍）而制成的成品或半成品菜，具備便捷、新鮮、健康等特點，豐富的菜品選擇和靈活的烹飪、食用方式能夠滿足不同人群對食材的不同需求。預制菜生產所需的原材料主要包括肉禽類、水產類、豆制品、果蔬和調味品等，根據食材的不同，預制菜又可分為面點類、蔬菜類、畜禽類和水產類。因此，預制菜行業上游為農產品、禽養殖、畜牧養殖、水產養殖和捕撈、蔬果種植以及調味品生產業等，下游為消費市場、餐飲市場和食品加工市場。預制菜最早起源于美國。1920年，世界上第一臺速凍機在美國問世，預制菜的雛形速凍食品隨即出現。20世紀60年代起，預制菜實現商業化經營，并逐步在日本、加拿大及歐洲部分地區興起。預制菜最初供應餐飲行業，幫助餐廳、配餐公司等降低成本、提高效率；之后，開始面向家庭、個人消費者，方便了居民的日常烹飪。經過數十年的發展，催生出美國的SYSCO，以及日本的神戶物產、日冷公司等為代表的行業巨頭。根據日本冷凍食品協會的統計數據，2010年至2020年，日本冷凍食品消費量由2，456，727公斤增加至2，840，373公斤，復合年均增長率為1．46%；人均消費量由19．2公斤增加至22．6公斤，復合年均增長率為1．64%。我國預制菜行業起步較晚，2000年前后，在華東地區陸續出現了以生產半成品菜為主的預制菜企業。發展初期，預制菜企業受限于冷鏈物流和速凍技術的落后，面臨著運輸成本高、銷售半徑小等難題。隨著技術的進步，特別是國產冷鏈運輸、速凍設備的性能快速提高，預制菜企業在供應端面臨的難題得以解決。需求端方面，經濟的發展促使人們的生活節奏不斷加快，很難再有大量的時間、精力去買菜、洗菜和備菜，而外出就餐和外賣餐食的食品安全和衛生問題，以及在家庭文化的影響下，居家烹飪仍是多數人的較優選擇；預制菜免洗、免切、快速烹飪的特點，以及標準化生產下品質的保障，幫助人們節省了大量的烹飪時間，迎合了人們對品質生活的追求。除了可以滿足個人和家庭消費者的需求之外，通過高效率的專業化分工，預制菜行業更是可以幫助餐飲企業和食品加工企業節省大量的加工、生產時間，以及場地和人工成本。在供需兩端的刺激下，預制菜行業得以不斷發展。根據中國冷凍冷藏食品專業委員會統計，2020年我國預制菜行業收入為313．81億元，過去5年復合增速高達95．46%。隨著行業的快速發展，部分優質的預制菜企業通過不斷的研發，生產工藝不斷優化、產品品質不斷提升、品類不斷增多，通過品牌的建設，與下游渠道和客戶的粘性不斷增強，競爭力不斷提高。預制菜行業市場化程度及競爭格局在行業快速發展的趨勢下，雖然出現了部分競爭力較強的企業，但由于我國地域遼闊、人口眾多，各地對菜品的品類、口味、烹飪方式都有不同的偏好，因此仍存在參與者眾多、行業集中度低、規模以上企業較少等情況。（一）參與者業態多樣預制菜行業快速的發展，以及較大的市場潛力，吸引了眾多企業進入。參與者一般根據自身的優勢，選擇不同的方式進入。除安井食品、海欣食品、千味央廚、味知香、海霸王國際、好得睞、新雅食品、鮮美來等專業預制菜企業外，還包括通過橫向延伸業務的西貝餐飲（賈國龍功夫菜）、廣州酒家（自烹勝大廚）等，憑借原材料優勢進入的雙匯發展（雙匯尚菜館）、新希望（美好食品）等。（二）大單品競爭為主我國居民飲食結構較為復雜，食材廣泛、菜系多樣、品類繁多，目前行業正處于快速發展階段，各家企業普遍采用大單品的方式搶占市場，例如新希望的美好食品以豬肉為主、味知香以牛肉類為主，海欣食品以速凍魚肉為主，鮮美來以蝦滑為主。企業選擇以某類大單品作為立足點，可以形成規模效應，降本增效；又可以通過豬肉、牛肉、魚肉、蝦肉等各地居民普遍較為喜愛的食材，降低因菜系偏好對市場拓展的不利影響。（三）市場集中度低目前，全國范圍內的預制菜生產企業數量眾多，市場仍在快速發展。但由于我國預制菜行業起步較晚，行業內仍有大量規模較小、實力較弱、管理水平落后的參與者，甚至不乏個體工商戶和作坊式的加工點。目前行業整體集中度較低，尚未出現類似美國的SYSCO、日本的神戶物產和日冷公司等市場占有率較高的龍頭公司。（四）銷售渠道競爭逐步轉為品牌競爭食品作為日常必須消費品，具有單次消耗量小、頻率高、消費場景豐富的特點。包括預制菜企業在內的各家食品公司，在發展初期往往將銷售渠道的建設作為重點之一，各企業通過直銷、經銷、加盟等多種銷售模式，將產品鋪貨至超市、生鮮食品店、農貿市場、便利店、網絡零售店等購物場所，并積極與食品加工廠、連鎖餐飲企業、團餐配送商進行合作。隨著市場的發展，目前，行業內企業開始重視品牌建設，通過深入研發產品、嚴控產品質量、加強終端管理等方式，結合促銷推廣、廣告投放、聘請代言人等方式提升品牌知名度。雖然目前多個餐飲企業、上游原材料企業跨界進入了預制菜行業，但目前行業內的主要企業仍以安井食品、海欣食品、千味央廚、味知香、海霸王國際、好得睞、新雅食品為主。預制菜產業未來發展趨勢（一）依托預制菜產業園形成規模優勢近三年，隨著預制菜概念的火熱，預制菜政策頻頻發布出臺，各地區爭先恐后布局預制菜產業園建設。全國范圍內，在產業園投建數量上廣東先聲奪人，現有已知預制菜產業園11個，比如肇慶全市已規劃建設了7000畝的預制菜產業園，建設八大中心和六大功能區，在高要區已規劃建設3300畝的預制菜產業園，預計建成后總產值80億元。在2023廣東預制菜雙節營銷產銷對接活動上，一園一桌菜備受關注。來自廣州南沙、佛山南海、佛山順德、江門蓬江、惠州博羅、茂名化州、韶關曲江、潮州饒平等地的11個省級預制菜產業園，推出特色招牌菜，打造舌尖上的菜園。在產業園資金投建端，山東首屈一指，濟南、壽光、諸城、淄博、安丘、德州紛紛投建，安丘作為世界菜籃子供應基地，應勢而起，瞄準國內國際兩大市場，總投資100億元高標準規劃建設高端預制菜食品產業園，成為中華預制菜產業第一城。預計三年內達到100億元產值，五年內達到200億產值，預計整個園區承載量是300億元產值的大規模園區。作為一個橫跨農業、食品加工、流通供應鏈、消費品、餐飲的長鏈品類，預制菜既有口味上的復雜性，也有產業上的巨大潛力。在其發展過程中，也必須依賴于園區提供的配套形成規模優勢。產業園區的形成為上下游企業的就近合作創造了條件，進行牽線搭橋，原料、加工、物流企業能找到更多抱團發展的可能。（二）資本有望加碼布局預制菜2022年初，受多重因素影響，預制菜概念股全面上漲，預制菜市場大火，成為投資界炙手可熱的新寵，吸引大牌資本爭相涌入。從上游的種養殖企業到下游的食品加工、餐飲企業都在布局預制菜。據紅餐大數據顯示2021—2022年上半年，我國預制菜賽道融資超過40起。其中，2021年融資20起，共融資十多億，還誕生了首個上市公司知味香，成為專業預制菜第一股，2022年上半年，舌尖科技B輪融資16億元，成為最高單輪融資預制菜企業。預制菜賽道，味知香、聰廚等專業預制菜企業應運而生；海底撈、太二酸菜魚等連鎖餐飲企業，盒馬、京東七鮮等新零售企業，利群等傳統商超企業，正大食品、德利斯、三全食品、安井食品等速食速凍食品生產企業，圣農發展、國聯水產、亞洲漁港等農牧水產企業紛紛布局。2022年預制菜銷量大增，方便、快捷、品類多、口味佳等特點精準抓住現代忙碌都市人飯點痛點，打開預制菜廣闊空間。如此巨大的市場規模，對于資本來說有著無窮魔力。（三）爆品之外還需挖掘特色目前，預制菜的主要消費群體以80、90后的年輕消費者為主。消費市場主要集中在一二線城市，同時女性成為預制菜消費主要群體。伴隨預制菜的不斷滲透，安井食品的蝦滑，福建海文銘的佛跳墻，正大的豬肚雞，西貝的牛大骨……市場不斷推出爆品，帶動了整個品牌的認知和消費力。但隨之而來的是商品扎堆現象，讓消費者陷入選擇困難癥及審美疲勞。歸根到底，預制菜消費市場的擴容還需要滿足消費者與時俱進的多樣化需求，在快捷之外，還要做好特字文章。相比盲目入局、跟風做爆品，未來，預制菜比拼的將是誰更懂消費者，預制菜企業應多關注地方特產，既能拓展農產品銷路助力鄉村振興，也為消費者帶來與眾不同的體驗。（四）預制菜品類的創新性更足預制菜的消費群體，除了餐飲企業、酒店等B端市場，很大一部分是C端消費者。而這部分群體對產品的包裝形式、顏值有著天然訴求，各企業應不斷推陳出新，在包裝設計上下足功夫，比如很多烤魚的預制菜，不但配備了加熱爐，還配備了烤魚支架，在一個包裝內解決；包裝的外觀也不斷升級，國潮風、日式簡約風，不斷涌現。預制菜行業的包材、外包裝設計升級，對整個包裝行業是很大的利好和機會。（五）預制菜相關的裝備公司發展潛力變大隨著新消費模式的升級和預制菜的火熱，智能生產和智能烹飪領域會迎來嶄新的發展機遇。格蘭仕，美的，海爾，科沃斯都開始嘗試布局預制菜，格蘭仕推出了家用和商用的2種預制菜微波爐，有湯、飯、羹等20多種預制菜專用菜單，解凍與烹飪一次操作；海爾智家也曾結合智能烤箱，推出預制的北京烤鴨；科沃斯集團的添可品牌今年已推出與智能料理機食萬配套的食萬凈菜。格力集團尤為值得關注。近日，珠海格力預制菜成立，經營范圍涵蓋了供應鏈農副食品加工專用設備制造及農產品智能物流裝備銷售等產業環節。無論農副食品加工，還是農產品智能物流，有了高質量的預制菜裝備武裝，都可以更好提高初級農副產品品質和價值。借助專用設備，農戶種養的農產品、畜禽產品、水產品等，從田間地頭、池塘河溝變身預制菜，更快進入百姓餐桌，銷路更廣，收入更穩。業內人士預計，如果按照每年20%的復合增長速度估算，未來6年至7年我國預制菜市場可以成長為萬億元規模的市場，這將催生大量的預制菜裝備需求。（六）預制菜冷鏈物流配送業務更繁忙預制菜在宅經濟與快節奏生活疊加等多重原因下得到高速發展。同時，伴隨著預制菜規模化生產的需要，自動化設備、冷鏈物流設備的需求變得尤為迫切。冷鏈物流發展迎來了很多機遇，大型預制菜工廠開始布局原材料基地、迫切需要冷鏈物流技術來加持。目前，很多專業的物流企業也紛紛進軍生鮮物流領域，推進全國冷鏈物流網絡建成。已經形成低溫保險技術、車輛設計制造技術、信息化物流配送技術等冷鏈物流技術與設備，幫助預制菜行業降本增效、保證預制菜產品高質量發展。在先進的物流配送體系下，預制菜企業擴大了配送范圍，提升了產品配送效率，保障食品安全的同時擴大市場覆蓋面，為行業發展提供了有利的條件。隨著預制菜行業的不斷擴大，未來預制菜產業冷鏈輸送業務將會更加繁忙。（七）預制菜營銷多元化中國預制菜市場步入快速發展時期，市場需求高，但面臨著不小的挑戰。預制菜對企業供應鏈跨地域運轉能力要求頗高，既需要保證食材的新鮮度，又要能提供給顧客差異化的產品，以滿足消費對多場景、多口味的需求。為加速預制菜產業的多元化發展，強化品牌傳播效果，目前很多預制菜企業均采用多元化的互聯網營銷手段，通過互聯網平臺（官網、公信力媒體、微信公眾號、自媒體）等文字、視頻或者直播等方式向消費者、從業者傳播預制菜產品及品牌信息，消費者通過網絡快速觸達預制菜產品信息。韶關客家菜、漠陽味道、僑都預制菜、吳川烤魚、諸城預制、魯味好品蘭香天下、食上青島、老家河南吃在原陽、臺江味最福州等天南地北的美食通過網絡快速觸達顧客，讓顧客可以低成本享受到全國各地的美食。未來，預制菜行業發展多元化產品以及企業多元化戰略會是各行業競爭的關鍵點之一。（八）預制菜加速品牌化從目前來看，中國預制菜市場面臨著不小的挑戰，消費者多場景、多口味的需求、標識信息標注不全、物流配送、提貨、質量參差不齊、甚至還出現黑作坊等問題不容忽視。預制菜行業的痛點主要體現在兩個方面：一是目前還沒有相關的國家標準，標準的確實不以利行業的規范發展；二是消費者對預制菜的認可度有待提高，可能認為食材不新鮮，容易造成食品安全隱患。綜合來看，當下的預制菜市場呈現混戰狀態，且行業集中度低，規模化企業乃至龍頭企業尚未出現，即使是行業中規模靠前的企業如味知香，市占率也不足1%。而在沒有出現一家獨大的品牌，也沒有消費者公認的叫得響的品牌的市場現狀下，在元一智庫農研中心主任、農參總編輯鐵丁老師看來，這孕育著巨大的品牌機會，對于預制菜賽道的新老玩家來說，都具備成為巨頭的可能性，這也是未來品牌的突破機會。海洋預制菜產業發展目標產業規模穩步擴大，到2025年，第一梯隊營業收入50億元以上企業達到2家以上、營業收入20億元以上企業達到3家以上；第二梯隊營業收入10億元企業達到4家以上；第三梯隊營業收入5億元企業達到8家以上、營業收入3億元企業達到20家以上。產品質量穩定可靠，到2025年，海洋預制菜產品質量抽檢合格率達到99%以上，確保不發生系統性重大質量安全事件。通過質量體系認證企業比例達到95%以上。標準化生產能力持續增強，海洋預制菜食品標準體系不斷完善，綠色生態、品質營養特色更加突出，標準引領作用凸顯。生產操作規程全面推廣應用，質量保障能力不斷增強。品牌影響力進一步提升，研發榮成特色海洋預制菜品牌100個以上，預制菜品牌公信力和影響力進一步提升，消費引領作用明顯提高。示范引領作用逐步擴大，加強特色及小微企業培育扶持力度，構建小升規、規改股、股上市的梯次發展格局，到2025年，規上企業數量超過200家，實現工業總產值350億元以上。海洋預制菜產業指導思想牢固樹立新發展理念，錨定打造中國海洋預制菜產業名城的發展目標，堅持三產融合、四鏈同構，以遠洋捕撈、近海養殖、精深加工為基礎，以促進預制菜加工企業新舊動能轉換為核心，以冷鏈物流體系和智慧平臺系統為保障，努力構建產業鏈條完整、技術水平先進、質量標準領先、產品種類齊全、物流暢通高效、銷售渠道完善，具有榮成海洋地域特色的預制菜產業體系，提升預制菜產業鏈、供應鏈、創新鏈、生態鏈現代化水平，為突破發展海洋經濟打造新引擎、注入新活力、構筑新高地。預制菜市場需求及變化概況（一）影響預制菜發展的因素及國內外預制菜行業發展情況1、居民收入增加，食品消費增多隨著我國經濟的發展，人均可支配收入不斷增加。根據國家統計局發布的數據，2020年，全國居民人均可支配收入為32，189元，居民收入增長與經濟增長基本同步，實現了城鄉居民人均收入較2010年翻一番的目標。在收入不斷增長的同時，居民人均消費支出總體也呈現增長趨勢，其中食品消費占比高居首位。中金企信統計數據顯示：2013年至2020年，我國居民隨著人均可支配收入的增加，消費支出也在不斷增長，其中食品消費支出每年均保持4%-8%左右的正增長。在我國民以食為天的文化影響下，未來人均食品支出有望繼續保持增長。2、消費觀念改變，飲食結構變化在人均食品消費支出不斷增長的趨勢下，我國居民的飲食結構也發生了變化，人們開始更多的從追求吃得飽向吃得好轉變，主食消費量出現下降，蔬菜、肉類、禽類和水產類的消費量逐漸增加。2014-2019年，我國人均糧食消費量總體呈下降趨勢，而蔬菜菌類、肉類、禽類和水產類則整體出現增長，特別是禽類與水產類的人均消費量增幅較大。根據國家統計局的數據，2013年至2019年，我國人均糧食消費量由148．7千克逐步下降到130．1千克，而人均禽類消費量則由7．2千克增長至10．8千克（年均復合增長6．99%）、人均水產消費量則由10．4千克增長至13．6千克（年均復合增長4．57%）。我國居民對食材的要求不僅是新鮮、口味好，更注重健康，低碳水、低脂肪、高蛋白逐漸成為越來越多人的飲食目標，以蝦、魚為代表的水產品、以雞和鴨為代表的禽類正好滿足了人們對健康飲食的追求。雖然水產品越來越受追捧，但與發達國家相比，我國人均水產消費量仍有較大發展空間。雖然近年來我國人均水產消費量整體呈增加趨勢，但2018年僅為11．4千克，與聯合國公布的全球人均20．5千克的數據仍存在較大差距；2019年人均消費量雖然上漲至13．6千克，但據此估算每日人均消費量僅為37．26克，不及2018年版《中國居民膳食消費指南》中每日攝入水產品標準（50~100克）的下限。中國營養學會組織編寫的《中國居民膳食指南科學研究報告（2021）》指出，以多蔬菜水果、多魚蝦水產品、經常吃奶類和大豆制品、適量的谷類和肉禽類、烹調清淡少鹽為主要特點的江南地區模式，代表了東方健康膳食模式；我國居民要優化動物性食物消費結構，改變較為單一的以豬肉為主的消費結構，增加富含多不飽和脂肪酸的水產品類、低脂奶類及其制品的攝入。綜上，國內水產品市場需求仍有較大成長空間。3、生活方式變遷，烹飪過程改變經濟的快速發展豐富了人們的物質生活，同時也深刻改變了人們的工作、生活方式。在城鎮化的浪潮下，我國大量農業人口涌向城鎮就業，城鎮的數量不斷增加、規模不斷擴大。城市中快節奏的生活，以及工作壓力的增加導致大量上班族缺乏足夠的時間和精力去買菜、洗菜、切菜和烹飪，雖然可以通過外賣、快餐解決三餐問題，但不少商家的衛生狀況和食品安全難以得到保障，居家烹飪仍然是健康的首選。預制菜憑借標準化的生產、倉儲和配送方式，可以幫助消費者節省大量的備菜時間，為人們提供了便利、健康的新選擇，一定程度上解決了效率與健康難以兼得的問題。4、餐廳成本增大，尋求專業分工餐飲企業目前普遍面臨高人工成本、高房租成本、高原材料成本、低毛利率的三高一低經營困境。據中國飯店協會發布的《2019中國餐飲業年度報告》的數據，餐飲企業的原料進貨成本、房租及物業成本、人力成本、能源成本分別占營業額的比例為41．31%、10．26%、22．41%、4．54%，合計共占約78．52%。因此，餐飲業去廚師化、去廚房化以緩解成本壓力、提升效率的意愿不斷提升。在此背景下，預制菜企業通過標準化的菜品、集約化的作業、持續穩定的味道、安全的產品，可以幫助餐飲企業減少廚房面積和人工成本，降低對廚師依賴程度。因此，越來越多的大規模連鎖餐飲企業，開始使用預制菜以達到降本增效的目的。雖然部分連鎖餐飲