ΩΩ中銀研究產(chǎn)品系列中銀研究產(chǎn)品系列作者：梁婧中國銀行研究院王靜中國銀行研究院電話：010–66596460簽發(fā)人：陳衛(wèi)東審稿：周景彤聯(lián)系人：王靜劉佩忠電話：010–66596623＊對外公開＊＊全轄傳閱制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，其價值鏈長、關(guān)聯(lián)性強、帶動力大，在現(xiàn)代化經(jīng)濟體系中具有引領(lǐng)和支撐作用。二十大報告提出，堅持把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實作者：梁婧中國銀行研究院王靜中國銀行研究院電話：010–66596460簽發(fā)人：陳衛(wèi)東審稿：周景彤聯(lián)系人：王靜劉佩忠電話：010–66596623＊對外公開＊＊全轄傳閱＊＊＊內(nèi)參材料1我國制造業(yè)結(jié)構(gòu)變遷、發(fā)展趨勢與政策思考系中具有引領(lǐng)和支撐作用。二十大報告提出，堅持把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟深化，制造業(yè)從東部地區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。但同時中美經(jīng)貿(mào)摩擦對我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來一定挑戰(zhàn)。未來我國制造業(yè)將向高端化、智能化、綠色化發(fā)展，服務(wù)化成為場作用鞏固制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)和優(yōu)勢，提高金融服務(wù)模式與制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展需求的適化特征來年后受國際市場持續(xù)低迷、國內(nèi)需求增速放緩等影響，我國部分產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題不結(jié)構(gòu)性改革，并提出“三去一降一補”(去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板)耗能行業(yè)2營業(yè)收入占制造業(yè)營業(yè)收入的比重從2012年33.7%的高點降至2017年的代替。2包括化學原料及化學制品制造業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、229.3%。由于去產(chǎn)能、去庫存等政策效果顯著，國內(nèi)煤炭、鋼鐵等產(chǎn)品價格快速上漲，帶動非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬加工業(yè)、有色金屬加工業(yè)等高耗能制造業(yè)生產(chǎn)加快，等%7%201020122013201420152016201720202021高耗能行業(yè)勞動密集型行業(yè)裝備制造業(yè)高技術(shù)行業(yè)汽車制造業(yè)注：2013年之前《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》將汽車行業(yè)并入裝備制造業(yè)進行統(tǒng)計，值得關(guān)注。其一，中美貿(mào)易摩擦升級對我國勞動密集型行業(yè)出口份額造成一定沖擊，3疊加我國勞動力成本上升，部分勞動密集型行業(yè)向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。其二，隨著技術(shù)元。家具制造業(yè)、食品制造業(yè)等其他勞動密集型產(chǎn)業(yè)勞動密集度均有不同程度的下降(圖2)。0三是高技術(shù)和裝備制造業(yè)快速發(fā)展，電子設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)表現(xiàn)尤為突出。成為引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。2013年以來高技術(shù)行業(yè)4加快發(fā)展，5包括金屬制品業(yè)，通用設(shè)備制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備備修理業(yè)。4計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)化學原料和化學制品制造業(yè)黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)機械和器材制造業(yè)農(nóng)副食品加工業(yè)汽車制造業(yè)非金屬礦物制品業(yè)有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)通用設(shè)備制造業(yè)石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)紡織業(yè)金屬制品業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)橡膠和塑料制品業(yè)紡織服裝、服飾業(yè)食品制造業(yè)鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)酒、飲料和精制茶制造業(yè)文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)造紙和紙制品業(yè)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)煙草制品業(yè)儀器儀表制造業(yè)化學纖維制造業(yè)具制造業(yè)印刷和記錄媒介復制業(yè)廢棄資源綜合利用業(yè)其他制造業(yè)金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè)0%2%4%6%8%10%12%14%2013年2021年(二)制造業(yè)從東部地區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，中西部地區(qū)工業(yè)增加5中、西部地區(qū)依托區(qū)位優(yōu)勢承接東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，工業(yè)實現(xiàn)更快增長，河南、湖南、864%%%201020112012201320142015201620172018201920202021 中西東北東(右)6554433221其中，東部地區(qū)工業(yè)研發(fā)經(jīng)費占比在60%以上，但由于中、西部地區(qū)研發(fā)經(jīng)費支出增長快于東部地區(qū)，東部地區(qū)工業(yè)研發(fā)經(jīng)費比重從2011年的65.2%下降到2021年的1年的20.4%、608642 % % 20112012201320142015201620172018201920202021654321098 中西東北東(右)的重點產(chǎn)業(yè)和模式路徑。在政策引導下，近年來國內(nèi)跨區(qū)域的制造業(yè)合作不斷深化。合作和協(xié)調(diào)機制，同時進一步加強在產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈上下游對接、創(chuàng)新資源等方面的合略和城市群發(fā)展的推進，京津冀、長江經(jīng)濟帶、粵港澳大灣區(qū)、成渝等重點區(qū)域的產(chǎn)三是制造業(yè)總體向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，但不同制造業(yè)行業(yè)轉(zhuǎn)移有所分化。從政策導7向和實踐看，勞動密集型產(chǎn)業(yè)主要向具有成本、區(qū)位優(yōu)勢的湖北、河南等中部地區(qū)轉(zhuǎn)移，同時中部地區(qū)通過承接東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等加快培育新興產(chǎn)業(yè)，在工程機械、智能語音、光電子信息、新材料等領(lǐng)域形成了一批先進制造業(yè)集群。東部地區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移趨勢較為明顯，比如重慶抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機遇培育電子信息產(chǎn)業(yè)鏈，技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)仍主要集中在東部地區(qū)。東北地區(qū)制造業(yè)總體流出，主要是推動鋼鐵、升級。(三)2018年中美經(jīng)貿(mào)摩擦對我國制造業(yè)在全球價值鏈的地位造成ngb個細分行業(yè)進行測算發(fā)現(xiàn)，2000-2021年，我國制造業(yè)整體的全球價值鏈地位在波動中攀升，2007年該指數(shù)為0.958，2016年達到階段峰值(0.970)，漲幅為1.25%。2018年受中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響，我國制造業(yè)全球價值鏈地位降低，2019年開始逐步恢從細分行業(yè)來看，原油和精煉油等高耗能行業(yè)的全球價值鏈地位基本保持穩(wěn)定 (圖7)。但紡織、皮革鞋靴等勞動密集型行業(yè)，機械設(shè)備、電器和光學、交通運輸工具行業(yè)等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的全球價值鏈地位在中美經(jīng)貿(mào)摩擦后出現(xiàn)明顯降低(圖7、8)。這與中美經(jīng)貿(mào)摩擦、新冠疫情等加速全球產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域化發(fā)展有關(guān)，不僅推動我國部分ZhiWangetMeasuresofParticipationinGlobalValueChainsandGlobalBusinessCycles,Working7生產(chǎn)長度定義為一個國家行業(yè)部門的原始投入到另一個國家的最終產(chǎn)品的過程中平均生產(chǎn)階段提供中間品的能力；后向生產(chǎn)長度用參與全球生產(chǎn)分割活動的國內(nèi)和國外生產(chǎn)要素對一國最終產(chǎn)81.31.21.10.90.80.70.6產(chǎn)業(yè)鏈對外轉(zhuǎn)移，尤其是具有成本優(yōu)勢的越南等東南亞地區(qū)成為承接服裝等勞動密集型產(chǎn)業(yè)、電子制造業(yè)組裝的重點區(qū)域，而且影響我國關(guān)鍵零部件的進口、技術(shù)領(lǐng)域?qū)?.31.21.10.90.80.70.6200020072008200920102011201220132014201520162017201820192020202111.0510.950.90.85紡織及其制品皮革鞋靴橡膠和塑料化學制品 化學制品 基本金屬和加工金屬非金屬礦物制品9圖8：2000-2021年中(左)、美(右)中高技術(shù)制造業(yè)的全球價值鏈地位10.950.90.850.80.75機械設(shè)備電器和光學交通運輸工具11.0510.950.90.850.8機械設(shè)備電器和光學交通運輸工具(一)高端化發(fā)展重在培養(yǎng)先進制造業(yè)集群，形成新的經(jīng)濟增長點先進制造業(yè)發(fā)展是引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、推動產(chǎn)業(yè)向全球價值鏈中高端邁進的關(guān)鍵一環(huán)。自十九大報告提出“培育若干世界級先進制造業(yè)集群”后，以集群化方式推動先進制造業(yè)發(fā)展的導向逐步明確。“十四五”規(guī)劃綱要明確提出“推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合化、集群化、生態(tài)化發(fā)展”“構(gòu)建一批各具特色、優(yōu)勢互補、結(jié)構(gòu)合理的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長引擎”。近年來，各地方政府圍繞先進制造業(yè)集群進行部署(表1)，跨區(qū)域聯(lián)合申請的產(chǎn)業(yè)集群。黨的二十大報告指出“推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)10展，構(gòu)建新一代信息技術(shù)、人工智能、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、綠色環(huán)保等一批新的增長引擎”。未來我國將不斷完善先進制造業(yè)集群聯(lián)合建設(shè)的機制和快培見(2018年6月)13個先進制造業(yè)集群：新型電力(新能源)裝備、工程機端紡織、前沿新材料、生物醫(yī)藥和新型醫(yī)療、海工裝備和高技術(shù)船舶、高端裝備、節(jié)能息技術(shù)、汽車及零部件、新型顯示。的指導意見(2018年12月)、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保、軌道交通、生量發(fā)展專項行動方案(2019—2022年)的通知(2019年4月)業(yè)、汽車摩托車產(chǎn)業(yè)；業(yè)、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群+人工智能”的指導意見(2019年現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、精品旅游產(chǎn)集群行動計劃(2020年3月)子信息、柔性電子、前沿新材料、軟件。培育發(fā)戰(zhàn)意見 、先進材料、現(xiàn)代輕工紡織、軟件與信息示、生物醫(yī)藥與健康、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食新材料、新能應急與環(huán)保、精密儀11一是集群內(nèi)部加強協(xié)同發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作更加緊密。上下游協(xié)作緊密、相互關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)鏈是先進制造業(yè)集群化的核心。未來，各產(chǎn)業(yè)集群持續(xù)提升競爭力，增強內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈的緊密性是必然趨勢。一方面，發(fā)揮“鏈主”企業(yè)引領(lǐng)帶動作用，建立上下游，推動集群企業(yè)開展關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化協(xié)同攻關(guān)，提升產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。政邊界重合的思維逐漸被打破，跨區(qū)域的先進制造業(yè)集群合作將進一步增多。這不僅有利于集中要素資源提升集群發(fā)展質(zhì)量，避免資源浪費、同質(zhì)競爭，而且有助于推動過探索建立政府溝通機制、跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和公共服務(wù)平臺，協(xié)同展開技術(shù)攻關(guān)、人(二)智能化重在促進制造業(yè)數(shù)字化改造，賦能傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級隨著新一代信息技術(shù)的發(fā)展和應用，智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為各國制造業(yè)發(fā)展的重要趨勢。近年來我國持續(xù)推動信息化和工業(yè)化融合發(fā)展，將智能制造作為制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主攻方向，從中央到地方出臺了一系列的政策措施(表2)。2021年我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率已經(jīng)達到55.3%，數(shù)字化研發(fā)工具的普及及數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點行業(yè)骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能化。未來，我國制造業(yè)數(shù)字化發(fā)展趨勢：一是加強智能制造技術(shù)研發(fā)與應用，提升制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效率。推動人工智能、5G、大數(shù)據(jù)等在工業(yè)領(lǐng)域的適用性技術(shù)研發(fā)和系統(tǒng)集成技術(shù)開發(fā)，并推動新技術(shù)在制造業(yè)企業(yè)車間、工廠、供應鏈中的應用。比如，推進工藝改進和生產(chǎn)環(huán)節(jié)數(shù)字化連接，12局6-2020)行動(2016-2018)(2016-2020)展規(guī)劃(2016-2020)2017-2019)發(fā)展規(guī)劃先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見劃(2018-2020)設(shè)的指導意見“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃優(yōu)化設(shè)計、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程，支持龍頭企業(yè)建設(shè)供應鏈協(xié)同智慧供應鏈。這將有利于提高生產(chǎn)和供應鏈管理效率。目前由訂單驅(qū)動的大規(guī)模個性化定制經(jīng)營模式已經(jīng)在紡織服裝、家居、家電、汽車等行業(yè)進行了探索和推廣，傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)變身為智能工廠，既縮短了產(chǎn)品的開發(fā)和生三是工業(yè)機器人和自動化生產(chǎn)對非技能勞動力的替代將進一步增加。近年來工業(yè)機器人在我國制造業(yè)領(lǐng)域的應用不斷拓展，國際機器人聯(lián)合會(IFR)數(shù)據(jù)顯示， 造業(yè)的重要方向，這有助于企業(yè)應對勞動力成本上升帶來的挑戰(zhàn)，同時也會影響就業(yè)13需求將有所增加。(三)綠色化重在加快關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和推廣應用，推動重點行業(yè)綠目標提出后，制造業(yè)綠色發(fā)展的方向進一步明確。“十四五”時期我國將持續(xù)推動工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式綠色低碳轉(zhuǎn)型，完善以綠色工廠、綠色園區(qū)、綠色產(chǎn)品和綠色供應鏈為核心的綠色制造體系。黨的二十大報告提出“加快推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、展將重在以下幾方面。排、清潔生產(chǎn)、減污降碳、資源循環(huán)利用等領(lǐng)域加強技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，加快關(guān)鍵共性技亟需的工藝裝備技術(shù)。二是抓好重點行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。通過碳交易市場建設(shè)、設(shè)備和工藝低碳革新、數(shù)字化應用等方式，推動化石、交通、鋼鐵等重點高耗能領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈的清潔化改造。提高能源利用效率，建立清潔高效低碳的工業(yè)用能結(jié)構(gòu)。大力發(fā)展新能源、節(jié)能環(huán)保(四)服務(wù)化成為制造業(yè)發(fā)展新趨勢近年來推動服務(wù)型制造發(fā)展已成為促進制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合的重要突破口之14提升、制造效能提升、客戶價值提升、服務(wù)模式創(chuàng)新四大行動。2020年工信部等15務(wù)化延伸，從以加工組裝為主向“制造+服務(wù)”轉(zhuǎn)型，從單純出售產(chǎn)品向出售“產(chǎn)品+服務(wù)”轉(zhuǎn)變，不斷提升產(chǎn)品附加值。未來將主要圍繞工業(yè)設(shè)計服務(wù)、定制化服務(wù)、供目前工信部已組織四批服務(wù)型制造示范遴選，未來服務(wù)型制造示范企業(yè)、平臺、項目數(shù)量將進一步擴大。(五)統(tǒng)籌開放與安全，適應全球價值鏈重構(gòu)新變化近年來，新冠疫情、貿(mào)易摩擦等外部沖擊迫使產(chǎn)業(yè)鏈在生產(chǎn)維度上短鏈化，穩(wěn)定性、安全性和韌性逐漸成為跨國公司配置生產(chǎn)環(huán)節(jié)的關(guān)注點。全球價值鏈正在向某個區(qū)域內(nèi)或一國及周邊地區(qū)收縮，呈現(xiàn)區(qū)域化、本土化趨勢。數(shù)據(jù)顯示，全球價值鏈的程度明顯放緩(圖9)。這將給我國制造業(yè)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)。對此，黨的二十大報告平”。機制，主動對標和對接國際先進的市場規(guī)則，形成與國際貿(mào)易和投資通行規(guī)則相銜接的基本制度體系和監(jiān)管模式，通過制度、規(guī)則穩(wěn)定雙邊和多邊貿(mào)易關(guān)系，更好地適應資的質(zhì)量和效率，將繼續(xù)加強外商投資環(huán)境建設(shè)，既包括高標準落實外資準入后國民出效應，促進制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。154.34.24.14.03.93.8全球價值鏈前向生產(chǎn)長度全球價值鏈后向生產(chǎn)長度3.720002008201020122014201620182020幾點思考在新興制造業(yè)發(fā)展、傳統(tǒng)制造業(yè)改造升級、制造業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的過程中，技術(shù)進步與革新都是關(guān)鍵一環(huán)。未來需要加強基礎(chǔ)研究能力，推