中國光引發劑行業發展現狀及趨勢分析

一、光引發劑行業概述

光引發劑是光固化體系中的關鍵材料，與活性稀釋劑、低聚物、助劑等原材料形成配方產品，再應用至終端用戶；光引發劑用量雖然不大，但在光固化體系中占有重要地位。從化學結構上看，光引發劑大多數為帶苯甲酰基的有機化合物，常見的有安息香衍生物、聯苯甲酰衍生物、α-羧基酮類、α-氨基酮類、膦氧化合物類、二苯甲酮類、硫雜蒽酮類等化合物。

紫外光光引發劑又稱光敏劑或光固化劑，其分子在紫外光區(250-400nm)或可見光區(400-800nm)有一定吸光能力，在直接或間接吸收光能后，引發劑分子從基態躍遷到激發單線態，經系間竄躍至激發三線態。在激發單線態或三線態經歷單分子或雙分子化學作用后，產生能夠引發單體聚合的活性碎片（自由基、陽離子、陰離子等），從而引發單體聚合交聯固化。

光引發劑種類繁多。按照引發機理的不同，光引發劑主要可以分為陽離子光引發劑和自由基型光引發劑，其中自由基型光引發劑又分為裂解型和奪氫型，自由基型光引發劑應用范圍最廣。按照吸收輻射類型分類，光引發劑又可以分為紫外光（250~420nm）引發劑和可見光（400~700nm）引發劑。

二、光引發劑行業產品型號及相關政策

目前行業內主流的光引發劑品種為907、TPO、184、1173、DETX、ITX、369等，目前主要產品質量標準已相對統一，即使各生產企業在生產工藝上存在一定差異，但制備出的同一型號光引發劑有固定的分子結構及純度要求。不同型號的光引發劑有著不同的分子結構，從而有著不同的性能。涂料、油墨生產商需視其需求不同、配方不同、產品性能不同來選擇不同的光引發劑進行搭配使用。907與ITX或DETX光引發劑配合使用用于有色體系中，主要應用領域為：PCB油墨、膠粘劑、印刷油墨、家居裝飾等；1173與TPO等搭配有較好的固化效果，主要應用領域為：家具木器清漆、地板涂料、電子產品涂層、家居裝飾、紙上光油、塑料制品等；184可以與TPO等低黃變的光引發劑應用于白色體系，主要應用領域為：家具木器清漆、地板涂料、電子產品涂層，膠粘劑、汽車內飾、家居裝飾、紙上光油、塑料制品等。

隨著環保意識的提高，國家相關部門針對限制VOCs排放出臺了一系列的法規及政策，明確要求2020年VOCs排放總量較2015年下降10%以上。UV光固化性能優異，有望逐步替代傳統油墨、涂料。

三、光引發劑行業現狀

按照UV光固化配方產品用途的不同，一般將UV光固化配方產品分為UV光固化涂料、UV光固化油墨、UV光固化膠黏劑等。UV光固化配方產品通過對UV單體、UV樹脂、光引發劑、助劑四大類組分進行選擇、成分配比并加以混合，以使其滿足各種基材、各種涂料/印刷工藝、環境條件以及不同涂層性能的要求。

一般情況下，光引發劑的使用量在光固化產品中的占比為1-5%，但是由于光引發劑價格昂貴，其成本占到光固化產品整體成本的10-15%。

光引發劑發展始于西方國家，過去光引發劑的生產長期壟斷在Ciba等歐美老牌專營企業手中；隨著光引發劑專利權先后到期失效，國內企業自主生產快速發展，20世紀末國內光引發劑的生產就發展到一定規模。根據輻射固化專業委員會的統計，2018年我國光引發劑產量3.78萬噸，較2010年復合增長率達到10.22%。

根據《2019-2025年中國光引發劑市場全景調查及發展前景預測報告》數據顯示：光引發劑產品主要包括184、1173、TPO/TPO-L、TX系列（ITX/DETX）等，其中，1173和184是目前應用規模最大的2中光引發劑產品，2018年1173和184品種產量分別為7677噸和6489噸，比重分別為20%和17%。

目前行業內的主要企業有IGM、揚帆新材、久日新材、強力新材、固潤科技、雙鍵化工。IGM2014年并購北京英力，2015年并購意大利Lamberti公司光引發劑業務，2016年并購德國BASF（巴斯夫）的Irgacure系列光引發劑業務，是全球UV涂料、油墨行業的領先原料及技術服務供應商；揚帆新材主要從事光引發劑和巰基化合物及其衍生物的研發、生產及銷售，目前主要光引發劑產品是907，將在內蒙古建設1.1萬噸光引發劑（包括TPO、1173、184等品種）及1.8萬噸醫藥中間體；久日新材是TPO、DETX、TPO-L等產品國內主要廠家，目前擬在科創板上市募投建設27000噸光引發劑（1173、184、TPO、TPO-L）和60000噸單體（TMPTA、TPGDA）；強力新材光引發劑產品主要是光刻膠用光引發劑。

光引發劑依托光固化產業發展，環保推動傳統油墨、涂料轉型升級，UV光固化技術應用領域拓展為光引發劑帶來了新機遇。環保壁壘的不斷提高限制潛在進入者進入，行業并購整合不斷，光引發劑行業集中度提升。

四、光引發劑行業發展趨勢

（1）行業市場發展趨勢

近年來，國家及各省市各級政府不斷出臺環保法規、標準，對減少溶劑型涂料、油墨、膠粘劑產品的使用，及促進環保型產品使用提出了明確的計劃和目標，有關法規政策對UV光固化產業發展起到了積極促進作用。首先，由于我國將長期持續加大力度推動生態文明建設和生態環境保護，預計未來環保監管的不斷加強將繼續推動UV光固化產業穩定增長。第二，作為一種先進的材料表面處理技術，UV光固化技術的高效、節能、經濟等特點，能夠滿足下游家具、建材、印刷、PCB、金屬加工、光纖、3D打印等眾多制造業自動化、清潔化、提升效率、降低成本的業務發展需要。第三，近年來，以UVLED、大分子光引發劑、水性UV光固化配方產品等新技術、新產品為代表，UV光固化技術在涂料、油墨等行業的應用量不斷提高，未來隨著行業內的持續研發創新、技術進步，新產品、新技術不斷推陳出新，UV光固化技術的應用領域、應用場景將得到持續拓展。

（2）技術與產品發展趨勢

UV光固化領域自身持續技術進步將使得光固化技術應用成本更低、效率更高，為UV光固化技術催生出更加豐富的應用場景，為相關產品帶來廣闊的市場需求。目前及未來幾年，相對熱點技術和產品研發方向主要包括：①UVLED技術：UVLED技術是指用LED發出的光使UV油墨、UV涂料、UV膠粘劑等流體轉變為固體，與傳統的汞燈相比，UVLED光源更加節能，使用壽命更長，且UVLED光源無需預熱，可以根據需要隨時開啟或關閉，使用更為靈活。②水性UV固化材料：水性UV固化材料是以水性樹脂為基礎，用水作為稀釋劑，采用光照方式進行固化的材料，同時具備UV光固化技術和水性涂料技術的優點，用水來代替活性稀釋劑稀釋低聚物，可實現低粘度，特別適用于全自動化噴涂，VOCs含量更低。③大分子光引發劑：隨著大眾安全意識的提高，對食品藥品等包裝的安全性越來越重視，如歐洲對食品藥品包裝油墨制訂了嚴格的標準，禁止使用遷移性大的材料，已主要采用低遷移性的大分子光引發劑。在全球范圍內，大分子光引發劑由于其低毒性和低遷移性的優點，會被越來越多應用到包裝油墨中，因此開發更多類型的大分子光引發劑是行業產品的發展趨勢。④陽離子光引發劑：由陽離子光引發劑和配套樹脂、單體構成的配方產品，具有抗氧阻聚、體系收縮低的優點，可與自由基固化體系互補。未來陽離子固化產品應用或與自由基固化產品混合使用具備發展前景，因此陽離子光引發劑也是產品和技術的發展方向之一。

（3）行業經營模式發展趨勢

隨著光固化技術的發展，特別是UVLED、水性UV、3D打印技術的快速發展，其對光引發劑以及整個配方產品的性能提出了新要求。在研究開發解決方案時，通常不同光引發劑之間的搭配使用以及光引發劑混合物與樹脂、單