關(guān)于乳制品行業(yè)投資發(fā)展分析

將來(lái)進(jìn)展目標(biāo)和市場(chǎng)展望

1、消費(fèi)總量和人均消費(fèi)水平將明顯提高

在中國(guó)，牛奶的消費(fèi)與生產(chǎn)同步增長(zhǎng)，但城鎮(zhèn)居民的乳品的消費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于農(nóng)村居民，城鎮(zhèn)居民年人均乳品消費(fèi)水平比農(nóng)村居民高出近10倍。而城鎮(zhèn)居民中，不同收入階層的消費(fèi)量差距也比較明顯，最高收入戶的消費(fèi)量是最低收入戶的4倍左右。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，居民收入的不斷提高，養(yǎng)分保健意識(shí)的不斷增加，我國(guó)乳品潛在的市場(chǎng)空間將逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)際的市場(chǎng)需求。從我國(guó)城鎮(zhèn)居民的乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析，2022年我國(guó)城鎮(zhèn)居民乳品消費(fèi)總量略有下降，其中鮮乳品的消費(fèi)消失下降，而酸奶的消費(fèi)大幅上升，這也符合國(guó)際乳業(yè)消費(fèi)的趨勢(shì)。2022年，全國(guó)乳制品德業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入863億元，同比增長(zhǎng)38%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額49億元，同比增長(zhǎng)45%，行業(yè)呈現(xiàn)良好的進(jìn)展態(tài)勢(shì)。

隨著中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)以及農(nóng)村城市化，2022-2022年中國(guó)乳品消費(fèi)總量和人均消費(fèi)水平將明顯提高。在實(shí)施國(guó)家同學(xué)飲用奶方案方案下，2022年乳品消費(fèi)總量將為1999年的2.7倍，達(dá)到2501.4萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)率為6.83%，人均消費(fèi)量將是2000年的2.43倍，達(dá)到17.83千克，年增長(zhǎng)率為6.1%；2022年城鎮(zhèn)人均乳品消費(fèi)水平將達(dá)到41.03千克，是2000年的2.02倍；農(nóng)村居民消費(fèi)水平達(dá)到2.43千克，是2000年的2.31倍，年均增長(zhǎng)率為5.72%。2022年由于國(guó)家實(shí)施同學(xué)飲用奶方案，每年至少可以增加乳品的消費(fèi)需求153.9萬(wàn)噸。由于中國(guó)城鄉(xiāng)居民奶類人均消費(fèi)水平和城鄉(xiāng)人均收入增長(zhǎng)有很大差異，農(nóng)村居民奶類消費(fèi)增長(zhǎng)仍缺乏動(dòng)力，城鎮(zhèn)居民在今后較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)仍是奶類消費(fèi)的主要群體。

2、奶類總產(chǎn)量將持續(xù)增長(zhǎng)

從乳類總產(chǎn)的進(jìn)展看，在實(shí)施國(guó)家同學(xué)飲用奶方案的方案中，2022和2022年中國(guó)乳類產(chǎn)量將分別達(dá)到1,930.4萬(wàn)噸和2,501.5萬(wàn)噸，分別是2000年的2.1和2.72倍。1990－1998年，中國(guó)奶類總產(chǎn)量由475萬(wàn)噸增加到745萬(wàn)噸，年增長(zhǎng)率為5.8%，2022-015年中國(guó)乳類產(chǎn)量估計(jì)年增長(zhǎng)速度為5.32%。

3、乳業(yè)各部門(mén)將同步增長(zhǎng)

整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)持續(xù)好轉(zhuǎn)將會(huì)帶動(dòng)乳業(yè)各部門(mén)的同步增長(zhǎng)。城市奶類消費(fèi)的增加和畜牧大省奶源基地的建設(shè)為中國(guó)乳業(yè)進(jìn)一步進(jìn)展制造了條件。但如何改造中國(guó)目前傳統(tǒng)的乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈仍舊面臨很多困難。此外，如何進(jìn)一步提高中國(guó)目前奶牛單產(chǎn)水平，進(jìn)一步推廣中國(guó)式的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，擴(kuò)大農(nóng)村居民乳品消費(fèi)市場(chǎng)，提高農(nóng)夫收入仍面臨很多難題。

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1、液態(tài)奶集中度較高，奶粉市場(chǎng)較分散

我國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)業(yè)集中度提高，前四強(qiáng)產(chǎn)量占全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量的58.19%，同比增長(zhǎng)3.74個(gè)百分點(diǎn)。其中蒙牛與伊利產(chǎn)量提升明顯，分別同比增長(zhǎng)63.05%和53.66%，市場(chǎng)份額得到較快提升。三鹿集團(tuán)的液態(tài)奶業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)，由于全國(guó)液態(tài)奶市場(chǎng)的擴(kuò)大，市場(chǎng)份額有所下降，而光明乳業(yè)受"鄭州大事"影響較大，銷量受到影響，市場(chǎng)份額下降也較大。

而根據(jù)AC尼爾森的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)液態(tài)奶的產(chǎn)業(yè)集中度更高。AC尼爾森的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，到2022年2月份，中國(guó)液態(tài)奶三巨頭的市場(chǎng)占有率分別為，蒙牛30.3%，伊利23.1%，光明8.7%，此三強(qiáng)市場(chǎng)份額合計(jì)62.1%。

注：AC尼爾森的調(diào)查數(shù)據(jù)不包括酸奶和乳酸飲料，不包括農(nóng)村市場(chǎng)以及通過(guò)批發(fā)渠道、團(tuán)購(gòu)和奶制品的特供渠道（如送奶上門(mén)服務(wù)）銷售給消費(fèi)者的銷量。這種市場(chǎng)份額是在指定區(qū)域中的指定消費(fèi)渠道中的銷量份額，不等同于全國(guó)全部渠道的銷量份額，也不同于企業(yè)的產(chǎn)量份額。同時(shí)，以上市場(chǎng)份額為液體奶市場(chǎng)的銷量份額，也不等同于乳業(yè)的市場(chǎng)份額。

相比液態(tài)奶市場(chǎng)，中國(guó)奶粉市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)集中度要低得多。主要是由于國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)許多都是從生產(chǎn)奶粉起家，后來(lái)才大規(guī)模進(jìn)入液態(tài)奶領(lǐng)域，伊利、蒙牛、光明等在液態(tài)奶市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，很快占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，而奶粉市場(chǎng)則需要進(jìn)一步整合。2022年奶粉行業(yè)集中度不僅沒(méi)有提升，反而有所下降，CTR2為11.85%，同比降低1.83個(gè)百分點(diǎn)；CTR4為17.98%，同比降低2.53個(gè)百分點(diǎn)；CTR10為28.52%，同比降低1.69個(gè)百分點(diǎn)。其中，前三強(qiáng)里面只有伊利的增長(zhǎng)較為明顯，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)達(dá)到14.6%，但是增長(zhǎng)速度小于全國(guó)奶粉業(yè)的增長(zhǎng)速度，在全國(guó)的市場(chǎng)份額有所下降。在前10強(qiáng)中，光明乳業(yè)的增長(zhǎng)速度最快，達(dá)到46.86%。

2、外資乳業(yè)公司重新進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)

由于乳品的特別性，鮮奶不適合長(zhǎng)途運(yùn)輸，中國(guó)的進(jìn)口主要以奶粉為主，國(guó)內(nèi)奶粉消費(fèi)在100萬(wàn)噸左右，年進(jìn)口量在30萬(wàn)噸左右，主要來(lái)自澳大利亞和新西蘭。2022年中國(guó)乳制品進(jìn)口數(shù)量下降7.82%，進(jìn)出口總量較2022年下降4.3%。乳制品出口勢(shì)頭良好，出口量同比增長(zhǎng)16.12%，出口金額增長(zhǎng)45.3%。出口量占進(jìn)出口總量的比重由15%上升到18%。

中國(guó)乳業(yè)巨大的市場(chǎng)空間吸引著國(guó)際乳業(yè)巨頭的目光，紛紛到中國(guó)投資設(shè)廠，可以大大降低運(yùn)輸成本（尤其是液態(tài)奶）。然而，由于對(duì)中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)液態(tài)奶的價(jià)格戰(zhàn)預(yù)備不足，到2022年年底時(shí)，已經(jīng)在中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)奮斗近10年的跨國(guó)乳業(yè)公司，卻被中國(guó)本土的伊利、蒙牛、光明、三元等企業(yè)逼到了要么停止經(jīng)營(yíng)撤離中國(guó)、要么臨時(shí)偃旗息鼓的尷尬境地。

外資乳品企業(yè)迄今在中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)中并沒(méi)有獨(dú)大，而是相繼實(shí)行了韜光養(yǎng)誨之策。如達(dá)能將乳業(yè)的管理權(quán)與品牌的使用權(quán)交給光明，帕瑪拉特把旗下工廠交給國(guó)內(nèi)企業(yè)管理，卡夫?qū)⒐蓹?quán)賣給了三元。國(guó)內(nèi)的液態(tài)奶市場(chǎng)基本還是國(guó)有品牌在主導(dǎo)，雀巢等外資企業(yè)主要集中在奶粉市場(chǎng)上。

進(jìn)入2022年，外資調(diào)整戰(zhàn)略，加快步伐對(duì)中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)掀起一輪新的攻擊，與首次孤軍奮戰(zhàn)、用產(chǎn)品進(jìn)軍的形式不同，這次外資企業(yè)加強(qiáng)了與中國(guó)本土企業(yè)的合作，主要用資本開(kāi)路，在投資形式上也更加多元化，如資金入股、技術(shù)入股、輸出管理理念等多種方式進(jìn)行，先后有英國(guó)RichKeen公司與統(tǒng)一中國(guó)投資公司投資10億元人民幣認(rèn)購(gòu)?fù)赀_(dá)山50%股權(quán)、達(dá)能增持光明乳業(yè)由9.7%提高到11.5%、丹麥阿拉福茲牽手蒙牛合資組建嬰幼兒奶粉企業(yè)、帕馬拉特在天津授權(quán)生產(chǎn)、新西蘭恒自然?集團(tuán)投資8.64億元人民幣收購(gòu)三鹿43%的股份等。中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)還處在猛烈的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，外資的品牌優(yōu)勢(shì)，銷售管理優(yōu)勢(shì)等對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)仍舊是潛在威逼，國(guó)內(nèi)的乳業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

3、基地型乳業(yè)公司在常溫奶領(lǐng)域占優(yōu)

按企業(yè)在奶源和市場(chǎng)兩大行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)核心因素方面優(yōu)勢(shì)的不同，可將企業(yè)分為市場(chǎng)型和奶源型兩大類，伊利和光明分別是國(guó)內(nèi)兩大類乳品企業(yè)的代表。由于我國(guó)乳品德業(yè)剛進(jìn)入高速進(jìn)展期，因此，雖然兩大類型企業(yè)在向全國(guó)擴(kuò)張的過(guò)程中有相互融合的趨勢(shì)，但歷史的經(jīng)營(yíng)模式和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣方面的差異在短期內(nèi)很難消退。

中國(guó)原奶生產(chǎn)成本因奶畜飼養(yǎng)地區(qū)和飼養(yǎng)方式不同而存在差異，原奶生產(chǎn)成本總的特征是北低南高、農(nóng)牧區(qū)低于大中城市，農(nóng)戶散養(yǎng)低于集中舍養(yǎng)，基地型乳品企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)明顯。

市場(chǎng)型乳業(yè)公司靠近市場(chǎng)，在保質(zhì)期短的巴氏奶、酸奶上占有肯定的優(yōu)勢(shì)；而基地型乳業(yè)公司由于規(guī)模優(yōu)勢(shì)和原料成本優(yōu)勢(shì)，通過(guò)進(jìn)展便利（不需要冷鏈系統(tǒng)）、保質(zhì)期長(zhǎng)的UHT產(chǎn)品而抓住了近年來(lái)需求高增長(zhǎng)的市場(chǎng)機(jī)遇得到快速的進(jìn)展。液態(tài)奶的高度同質(zhì)化已經(jīng)被消費(fèi)者熟悉，價(jià)格成為消費(fèi)者購(gòu)買液態(tài)奶的重要因素，而市場(chǎng)型乳業(yè)企業(yè)在成本上不占優(yōu)勢(shì)，難以與基地型公司在價(jià)格上進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

在伊利、蒙牛已穩(wěn)坐中國(guó)乳業(yè)兩強(qiáng)的狀況下，城市型乳業(yè)的代表光明和三元熟悉到在常溫奶產(chǎn)品上與伊利、蒙牛進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)不占優(yōu)勢(shì)，要集中在自己優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目上與之進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

作為城市乳企，光明始終是"新奇奶"的堅(jiān)決提倡者，力挺保質(zhì)期短、需冷藏的"巴氏奶"。但近年來(lái)，在蒙牛、伊利"常溫陣營(yíng)"的強(qiáng)勢(shì)沖擊下，2022年起光明也開(kāi)頭逐步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大了保質(zhì)期長(zhǎng)的常溫UHT奶的比重，一度使巴氏奶、酸奶和UHT奶的比重各占1/3。但由于光明和兩大內(nèi)蒙古企業(yè)在奶源結(jié)構(gòu)上的差異以及市場(chǎng)營(yíng)銷等的不同，使得光明的常溫奶始終不敵蒙牛和伊利，并且在2022年