小組(xiǎozǔ)成員:熊倩、孫曉燦、廖夢嬌、周志成、葉子龍第一頁，共18頁。公司簡介現狀分析公司銀行的差異化競爭戰略選擇結論目錄(mùlù)第二頁，共18頁。一、工商銀行的簡介(jiǎnjiè)中國工商銀行（全稱：中國工商銀行股份有限公司）成立于1984年，是中國五大銀行之首，世界五百強企業之一，擁有中國最大的客戶群中國最大的商業銀行。中國工商銀行是中國最大的國有獨資商業銀行，基本任務是依據國家的法律和法規，通過國內外開展(kāizhǎn)融資活動籌集社會資金，加強信貸資金管理，支持企業生產和技術改造，為我國經濟建設服務。其作為中國資產規模最大的商業銀行，經過30多年的改革發展，中國工商銀行已經步入質量效益和規模協調發展的軌道。截至2011年末，工商銀行員工人數有408,859人，總資產154,768.68億元左右，居全球上市銀行之首。第三頁，共18頁。二、工商銀行現狀(xiànzhuàng)多第四頁，共18頁。盈利(yínɡlì)能力分析中國銀行中國農業銀行中國工商銀行中國建設銀行凈利潤（億）1394.321450.942385.321931.79每股收益0.500.450.680.77凈利息差（%）2.152.812.662.75利息收入（億）5065.285660.637214.396032.41手續費和傭金收入（億）699.23748.441060.64935.07第五頁，共18頁。流動能力(nénglì)分析根據2014年中、農、工、建四大行存貸比數據分別為91.19%、44.97%、64.10%和66.23%。尚若銀行存款支持(zhīchí)的貸款資產以及貸款比率都高，那么會導致商業銀行發生信用危機；尚若存款率過低，又會加大銀行對保持穩健流動性的成本，最終導致銀行盈利能力下降。因此本文將存貸比歸為適中型指標，銀行想要將競爭力最大化必須使該類指標波動在指定范圍內。根據中國人民銀行規定，商業銀行人民幣存貸比不能超過百分之七十五。我們可以看出，中國銀行存貸比最高而且大大超過75%紅線，存在過度擴張；中國農業銀行存貸比過低，盈利能力較弱；中國工商銀行和中國建設銀行的存貸比適中。因此我們可以得出，從流動性方面看，中國工商銀行和中國建設銀行競爭力要更強。第六頁，共18頁。安全能力(nénglì)分析

中國銀行中國農業銀行中國工商銀行中國建設銀行資本充足率（%）13.6312.6113.6614.32核心資本充足率（%）10.549.6710.6211.32不良貸款率（%）0.951.660.850.99撥備覆蓋率（%）236.3315.99295.55271.29第七頁，共18頁。經營規模分析(fēnxī)中國銀行中國農業銀行中國工商銀行中國建設銀行總資產126806.2132443.44175422.25139728.3存款總額91739.95108629.4136429.1113430.8貸款總額67100.461534.1185832.8973098.79房地產貸款5546.183467.895204.494933.63第八頁，共18頁。信用(xìnyòng)軟實力分析中國銀行中國農業銀行中國工商銀行中國建設銀行網銀用戶數9142.3688371165811926信用卡發卡量3622.03369877134032第九頁，共18頁。三、工商銀行差異化競爭戰略(zhànlüè)的選擇（一）工商銀行實施差異化戰略的必要性自改革開放以來，隨著金融改革、金融開放的推進，按需求分設相應的專業銀行已轉變為國有商業銀行，股份制商業銀行的建立和外資銀行的相繼進入，中國銀行業引入了競爭機制，銀行體制和服務技術發生了很大變化，但國內銀行的具體產品、經營理念、經營方式、市場定位和策略等基本類同，使中國銀行業的服務功能存在嚴重缺陷(quēxiàn)，服務功能的同質化制約了銀行的競爭力。中國工商銀行雖然具有廣泛的客戶基礎，但是其缺乏個性的不足之處，會使得自己逐漸喪失客戶的信賴和支持，難以吸引更多的客戶在工商銀行辦理業務，因此，工商銀行應當采取差異化競爭戰略，大力發展中間業務，以觀念、品牌之爭，搶先深入人心，進入市場，向大眾表達出產品的概念，以此吸引公眾的目光，取得競爭的優勢。第十頁，共18頁。（二）工商銀行實施差異化戰略的可能性1.工商銀行有龐大的資金以及客戶(kèhù)源，可以支持它實行差異化戰略。工商銀行在長期經營形成的“工商企業的銀行、城市居民的銀行”的形象，已經深入中國的大小城市以及居民個人。無論大中型企業客戶(kèhù)、還是居民個人客戶(kèhù)，與工商銀行有著多年的合作經歷，建立了非常密切的關系。2.工商銀行的技術已經比較成熟了，在實行差異化戰略的時候成本不會過高。工商銀行具有遍及全國大小城市的機構網點和近幾年建成的最先進的計算機網絡系統。這種有形的網點與無形的網絡使工商銀行既具有大型銀行的顯著特點和優勢，又完全具有社區小銀行的功能和優勢。3.工商銀行的創新能力強，是它實施差異化戰略的源泉。工商銀行不斷地推出新的服務項目或者業務供客戶(kèhù)使用，這些新的產品是其他商業銀行現在所沒有的，有其獨特的產品。第十一頁，共18頁。四、工商銀行差異化競爭(jìngzhēng)戰略的SWOT分析1、優勢（S）首先，作為我國四大國有銀行之一，中國工商銀行有著很好的客戶基礎，同時，中國工商銀行總資產已超過四萬億元人民幣，電子化網點覆蓋率達98%以上，市場廣泛，市場占有率很高。其次，中國工商銀行是我國國有銀行之一，銀行目前的儲蓄風險完全由國家來負擔，工行吸收存款出現的風險均由國家買單，因此相比外資銀行需由保險公司來承擔儲蓄風險來講，具有一定的競爭力，國民更為信賴由國家承擔風險的中資銀行。再次，我國政府對我國銀行業實行的保護政策。銀監會向部分外資銀行下發的《外資銀行管理條例》修訂稿（征求意見稿）中規定：外資銀行想要從事人民幣零售(línɡshòu)業務(如存款、信用卡等)，須在中國本地成立公司；具有法人資格的外資銀行，只能從事100萬元人民幣以上的定期存款業務。這一規定降低了工以及競爭，更有利于工行在競爭中不斷完善自我并取得發展。行在外資銀行開放人民幣個人業務后所面臨的風險第十二頁，共18頁。2、劣勢（W）首先，相比于外資銀行，工行的服務態度一般，工作效率不高。單就國內各銀行比較來講，一部分工行營業網點的工作效率以及服務態度就遠遠低于當地的地方性發展銀行，這也反映了工行在管理層面上的一個很大的漏洞，這將嚴重制約工行在外資銀行前的競爭力。

其次，企業管理方面存在的漏洞，在外資銀行進駐后將給工行的發展帶來巨大的威脅。信用卡大量的泛濫發行，增高了工行的信用風險，存在出現大量壞賬的風險；同時，為了片面追求信用卡發卡量而大量發卡，甚至出現個位數或是兩位數信額的信用卡，會極大程度(chéngdù)地影響工行在其客戶中的形象，從而制約了工行市場占有的發展。

再次，長時間作為國有銀行，國家控股，國家承擔風險，一部分中資銀行的管理層已經失去了憂患意識，工行也在受此影響，銀行競爭力不足、發展慢、管理創新不強，以及某些業務辦理的手續繁瑣、等待時間過長、效率低下，都將是工行在今后競爭中存在的劣勢。第十三頁，共18頁。3、機遇（O）外資銀行人民幣個人業務的放開，為我國銀行業的發展帶來了又一個挑戰與機遇，如何把握住這一次機遇，使自身得到更好的發展，將會是中資銀行所考慮的問題之一。工行應抓住這次機遇，接受挑戰，在競爭中不斷發現自己的不足并不斷使之完善，尤其(yóuqí)是在服務、管理方面的改進，學會和外資銀行競爭市場，不斷擴大自己的市場占有率，從而獲得更快的發展。第十四頁，共18頁。4、挑戰（T）首先是外資銀行的服務態度，由于外資銀行具有良好的服務態度，因此在吸收市場方面具有很大的吸引力，他們良好的服務態度將會為外資銀行帶來一大批客戶(kèhù)，盡管只能夠進行100萬元以上的定期存款業務，在大額儲戶方面，工行很有可能失去它的一批客戶(kèhù)，而且這些客戶(kèhù)都將是信用良好的大額儲戶，而這些市場的流失將會降低工行的利潤收入。

其次，國外的信用發展歷史較長，信用卡發展較為完善，在信用卡方面具有很大的競爭力。信用良好的儲戶可能會選擇外資銀行的信用卡業務，從而也將導致工行利潤收入的降低，影響企業效益。第十五頁，共18頁。競爭者第十六頁，共18頁。五、啟示(qǐshì)從我國商業銀行的各方