第3頁共3頁投資理財工作計劃一?在爆竹聲聲?中，我們迎?來了嶄新的?___年，?對于剛成立?不久的我們?公司，這新?的一年必須?做好新年的?每一項工作?;而對于投?資理財部來?說，擬定一?個好的工作?計劃，制定?一個明確的?目標(biāo)，是每?一個銷售人?員必須認(rèn)真?對待的事情?。對于已從?事銷售工作?兩年多的我?，現(xiàn)在對銷?售方法和技?巧都已經(jīng)比?較成熟，吸?取不成功的?教訓(xùn)，吸納?成功的成果?，對新的工?作我也制定?了___年?的工作計劃?：首先，?做好公司新?年的第一個?項目。在?自己手上已?有的客戶資?源上深度挖?掘，在完成?公司擬定的?___萬目?標(biāo)的前提下?，盡量大限?度的超額，?爭取自己能?早日轉(zhuǎn)正。?給公司帶來?效益的同時?，也給自己?帶來更多的?收益。同時?，也不能夠?對開發(fā)新客?戶的工作有?所忽視，每?天的宣傳工?作仍然得認(rèn)?真對待。?其次，加強?業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。?學(xué)習(xí)是成?功的第一要?素，對于每?個銷售人員?來說，在工?作中不斷學(xué)?習(xí)，開拓視?野，豐富知?識，總結(jié)經(jīng)?驗與不足，?是絲毫不能?懈怠個工作?。只有在不?斷的總結(jié)與?學(xué)習(xí)過程中?，才能夠使?自己不斷的?成長。同時?，加強金融?業(yè)其他行業(yè)?知識的學(xué)習(xí)?，包括銀行?、證券、保?險、基金、?期貨、信托?、私募等等?，特別是自?己證券、信?托、私募等?這些自己以?前沒有從事?和接觸過行?業(yè)，加強其?他行業(yè)知識?及其理財產(chǎn)?品的學(xué)習(xí)，?深挖他們產(chǎn)?品的特點，?與我們產(chǎn)品?進行對比，?找出我們產(chǎn)?品中的優(yōu)缺?點，做到知?己知彼、百?戰(zhàn)不殆。當(dāng)?然，還需加?強與同事之?間的交流與?學(xué)習(xí)，把自?己以前的工?作經(jīng)驗與同?事們___?，同事虛心?向身邊同事?請教，吸取?他們的優(yōu)點?，改正自身?的缺點與不?足，達到整?個團隊的共?同進步。?第三，工作?目標(biāo)的擬定?。任何工?作都是有目?標(biāo)的，沒有?的目標(biāo)的工?作就沒有成?功的基礎(chǔ)。?一個好的工?作目標(biāo)就是?成功的開始?，對于今年?，現(xiàn)擬定工?作目標(biāo)如下?：1.堅?持每天出去?發(fā)單，保證?每天發(fā)單量?達到100?以上，能夠?和___個?以上客戶詳?談，最少留?下一個電話?，保證大約?有___萬?左右的資金?量。2.?每周完成_?__個左右?的意向客戶?，同時保證?這___個?客戶中有一?、兩個客戶?能投資。同?時要知道其?他未來投資?客戶的原因?，是資金最?近不足，還?是覺得我們?公司原因，?亦或家里人?不同意，還?有是有其他?的投資渠道?等等，對每?一個客戶的?原因都認(rèn)真?分析，通過?不同的方式?處理，有些?客戶還是可?以爭取過來?的。3.?每月完成_?__個左右?的意向客戶?，___個?客戶能夠投?資，___?萬的資金量?。4.每?季度___?個左右的意?向客戶，_?__個客戶?能夠投資，?___萬的?資金量。?通過以上目?標(biāo)的計劃能?夠每天保持?進步，一步?一個臺階的?開展業(yè)務(wù)，?每年完成_?__個左有?的客戶，資?金量能夠達?到___萬?左右。在其?他同事的共?同努力之下?，在自己進?步和獲得收?益的同事，?使公司的業(yè)?務(wù)能夠蒸蒸?日上第四?，值班。?把握好每一?次值班機會?，對每一個?上門客戶做?到認(rèn)真對待?，樹立好公?司形象，從?內(nèi)心了解客?戶的深切需?要，仔細(xì)對?待客戶提出?的建議和意?見，客戶遇?到問題，不?能置之不理?一定要盡全?力幫助他們?解決。要先?做人再做生?意，讓客戶?相信我們的?工作實力，?才能更好的?完成任務(wù)。?當(dāng)然最重要?的是爭取能?夠?qū)⑸祥T客?戶都轉(zhuǎn)換為?有效客戶。?同時，在空?余時間在門?口發(fā)dm單?，爭取能讓?過路客戶能?進公司來全?面了解公司?及公司產(chǎn)品?。第五，?客戶維護和?再開發(fā)。?時刻做好老?客戶的維護?工作。包括?日常關(guān)系維?護以及節(jié)日?生日祝福等?，對老客戶?進行再挖掘?，盡可能加?大老客戶的?投資金額。?用慧眼去發(fā)?現(xiàn)老客戶身?邊的資源，?做好“一帶?十，十傳百?”的聯(lián)動營?銷的效果，?同時這也是?對公司的宣?傳方式。?第六，工作?總結(jié)。每?天都要對工?作有個簡單?的計劃安排?，不能漫無?目的的工作?。每天按照?計劃，一步?一步，踏踏?實實的開展?業(yè)務(wù)。同時?在下班前對?每天工作做?個小結(jié)，思?考自己工作?一天來的所?得所失。分?析這一天的?優(yōu)缺點，優(yōu)?點繼續(xù)發(fā)揚?，缺點盡量?改正，讓第?二天的工作?能夠更好的?開展起來。?堅持總結(jié)工?作的習(xí)慣，?做到每周一?小結(jié)，每月?一大結(jié)。看?看有哪些工?作上的失誤?，及時改正?