2022年內燃機行業市場前景分析報告目錄CONTENTS3452行業發展環境行業現狀分析行業競爭格局及趨勢行業標桿企業1行業綜述內燃機行業綜述行業定義行業產業鏈行業發展歷程&&&內燃機行業定義內燃機是一種熱效率高、體積小、重量輕、機動性好、使用方便的熱力發動機，通過燃料在機器內部燃燒，并將其放出的熱能直接轉換為動力。內燃機是交通運輸、工程機械、農業機械、漁業船舶和國防裝備的主導動力設備，是當今熱效率高、應用廣的動力機械。產業鏈上游內燃機行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，內燃機行業上游原材料供應有望朝著專業化和規?；姆较蚶^續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游內燃機行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于內燃機企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游內燃機行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。行業發展歷程在德國的奧托的艱苦鉆研下，第一臺煤氣型燃氣內燃機被發明，且用四沖程往復活塞式運動原理，成為燃氣型內燃機的先驅，是瓦特之后在動力機方面取得成就最高的人。全球內燃機發展主要經歷以下幾個發展階段:：第一臺四沖程往復式汽油機在戴姆勒與邁巴赫的艱苦鉆研和反復試驗下研制成場。第一臺壓縮點火的內燃機在德國被狄塞爾制成成功，被命名為“狄塞爾”柴油內燃機。1876年1883年1897年內燃機行業發展環境行業政策環境行業經濟環境行業社會環境行業政策環境10國務院國務院國家鐵路局“十四五”鐵路科技創新規劃開展鋼鐵等行業超低排放改造、污染排放源頭控制、貨物運輸多式聯運、內燃機及鍋爐清潔燃燒等技術研究。提升鐵路電氣化水平，推廣低能耗運輸裝備，推動實施鐵路內燃機車國一排放標準。開展綜合節能正向設計技術、內燃機車排放技術、混合動力技術、燃料代用技術和智能運維技術研究?！笆奈濉惫澞軠p排綜合工作方案《打贏藍天保衛戰三年行動計劃行業政策環境“十三五”節能環保產業發展規劃汽車產業中長期發展規劃11推動先進燃油汽車、混合動力汽車和替代燃料汽車研發，突破整車輕量化、混合動力、高效內燃機、先進變速器、怠速啟停、先進電子電器、空氣動力學優化、尾氣處理裝置等關鍵技術。以燃煤鍋爐、電機系統、照明產品等通用設備為重點，大力推動節能裝備升級改造。促進電機系統與電力電子技術、現代信息控制技術、計量測試技術相融合，加快新型高效電機的研發示范。高端智能再制造行動計劃（2018－2020年）能源發展“十三五”規劃進一步突破航空發動機與燃氣輪機、醫療影像設備關鍵件再制造技術，加強盾構機、重型機床、內燃機整機及關鍵件再制造技術推廣應用，探索推進工業機器人、大型港口機械、計算機服務器等再制造。大力推廣應用高效節能產品和設備，發展高效內燃機、高效電機，推進高耗能通用設備改造，不斷提高重點用能設備能效行業經濟環境12行業社會環境ABCD中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。13&&&改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。行業社會環境傳統內燃機行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展?；ヂ摼W與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為內燃機行業的消費主力。內燃機行業現狀分析01行業現狀02行業市場分析03行業驅動因素04行業痛點05行業發展建議行業發展現狀近年來，受終端市場中乘用車、摩托車市場銷量持續下滑的影響，道路用內燃機銷售量逐年下滑，導致內燃機銷量略有下降，但總體在4600萬臺以上高位運行。2021年我國內燃機總銷量為5047.37萬臺，同比增長7.91%。2021年新年伊始，全國電力供需總體趨緊，各地出現拉閘限電的現象，產業對應急電源需求隨之上升，拉動了非道路用內燃機的需求增長。據統計，2021年我國非道路用內燃機增長穩定，銷量為1，207.18萬臺，同比增加36.91%。內燃機按應用領域劃分，可分為道路用內燃機和非道路用內燃機，其中非道路用內燃機主要應用于農用機械、發電機組、工程機械、船用等領域。2021年我國非道路用內燃機銷量中農用機械用占比49%，發電機組用占比14%，園林機械用占比23%，工程機械用占比11%，其他用占比3%。行業市場分析5868億營收10.5%年復合增長率21462億2020資產總額567.6億凈利潤發電機組領域的生產企業數量眾多，行業內僅少數大型企業自產發電機或發動機等用于生產發電機組，行業內大多數中小企業通過外購發電機、發動機、控制器等進行組裝生產發電機組。據統計，2021年我國發電機組用內燃機銷量1573萬臺，同比增長30.24%。隨著基礎設施建設規模的持續擴大，近年來我國工程機械用內燃機銷量也呈現逐年增長態勢。據統計，2016年我國工程機械內燃機銷量47.17萬臺，2021年我國工程機械內燃機銷量1158萬臺，2016-2021年我國工程機械內燃機銷量CAGR達到19.21%。2）本土內燃機企業的研發技術不斷提高，逐漸發展擴大，豐富了內燃機行業產品的種類，擴大了市場規模；行業得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：1）內燃機行業的發展需要大量科學實驗的支持，拉動產品的需求提升；3）相關政策的逐漸完善，使得內燃機的監管愈加完善，生產、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業的發展。17行業發展現狀農業機械行業一直是國家政策重點扶持行業，近年來國家出臺了一系列政策文件規范和支持農業機械行業的發展，促進農業機械化和農機裝備產業的轉型升級。據統計，2016年我國農業機械內燃機銷量346.54萬臺，2021年我國農業機械內燃機銷量536.92萬臺，2016-2021年我國農業機械內燃機銷量CAGR達到9.15%。隨著農業生產現代化成為主要發展趨勢，農業機械裝備的品種日益繁多，推動農業機械內燃機向品種多樣化方向發展。在國家政策推動下，近年我國船用內燃機產量已呈現上升態勢。據統計，2016年我國船用內燃機銷量45萬臺，2021年我國船用內燃機銷量02萬臺，2016-2021年我國船用內燃機銷量CAGR達到9.62%。在國家政策的持續推動下，未來我國船用內燃機行業將持續健康發展。2021年全年我國內燃機行業進出口總額308.47億美元，同比增長261%，在進口金額中，其他整機、內燃機零部件增長，汽油機、柴油機、發電機組下降，具體為:其他整機30.27億美元、內燃機零部件533億美元，以及汽油機153億美元、柴油機10.30億美元、發電機組76億美元；分別同比增長47%、10.29%、以及-30.08%、-5.64%、-98%；在出口金額中，各分類同比均為增長，具體為:柴油機9.28億美元、汽油機17.77億美元、其他整機253億美元、內燃機零部件105.08億美元、發電機組462億美元；同比增長分別為423%、30.50%、386%、402%、495%；驅動因素為促進行業科技創新事業發展，全面提升科技創新能力，中國逐步加大行業經費投入、落實稅收優惠、鼓勵科研人才發展，全面推動科研事業發展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對內燃機行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。內燃機產業處于快速增長時期，由于內燃機行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，內燃機市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展從應用領域來看，內燃機行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化研究資源投入穩健增長供需平衡促進市場發展商業應用領域不斷拓展行業競爭促進行業正向發展行業痛點內燃機行業屬于領域中發展最快的細分領域之一，隨著內燃機的市場環境日趨成熟，行業競爭日趨激烈，行業存在一下下痛點：行業監管難度大質量參差不齊高端產品發展落后內燃機行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，內燃機行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，內燃機行業產品質量的監管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，內燃機行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于內燃機行業的發展行業發展建議節能型內燃機的發展內燃機行業頭部企業已形成完善的的服務體系，按照科學發展觀的要求，繼續堅持政府主導和市場運作相結合、整體規劃與分步實施相結合、工業優先和協調發展相結合、經濟發展與生態發展相結合的原則。針對行業發展大膽提出下列發展建議：內燃機柴油化是節能的重要方式。與汽油機相比，柴油機的熱效率較高，可以達到25％以上的節油效果。隨著科技的進步和設計制造業的發展，材料水平的提升等方面的改善，限制柴油機發展的障礙已不復存在，柴油機的開發的大范圍應用成為可能，柴油機在農業機械/重型汽車/傳統轎車等方面應用廣泛。中小功率內燃機上廣泛使用的增壓技術，通過渦輪增壓技術，可以有效地提高約40%的功率，耗油率下降約3％，有效降低內燃機的排放。隨著制造業成本的不斷降低，加上小型渦輪增壓器結構的性能和使用效率的提升，中小型增壓高速柴油機的發展呈現出蓬勃發展的態勢。通過技術革新，提升內燃機各項性能指標振動和噪聲設計的優化通過國外技術的引進和我國自身的研發能力和水平，根據內燃機發展的節能和性能強化需求，改進內燃機是設計。包括直噴式燃燒室的設計，局部冷卻系統的設計，設計散熱損失較低的絕熱內燃機，可以通過在高溫燃氣接觸缸筒、活塞頂、缸蓋底、排氣道內部等設計采用絕熱或隔熱性能較好的陶瓷材料，或鎳鉬鋼等形成隔熱層，降低熱消散的速度，提升熱效率。設計低摩擦損失的機械設備，可以通過利用進排氣系統氣體動力現象的方式，降低機械使用過程的各種機械阻力，從而降低氣泵損失，減少機械摩擦，提升機械效率。此外，隨著電子信息技術與機械設備自動化技術的出現，計算機輔助系統在內燃機上的應用成為可能，通過對內燃機各組成部件的計算和分析，對各種機械組成部件采用快速原型技術設計，提升了內燃機設計的速度和效率。振動的產生主要源于平衡性設計的差異化，包括機械內部構造各零部件之間的裝配空間、零件自身的質量性能、機械的工作強度等。當前，可以采用加裝減震器、加強發動機平衡性能優化、駕駛艙減震性能優化、加強機械零部件之間的安裝緊密度等方式來降低振動對周邊環境的影響。噪聲源于結構噪聲與機械運動產生的氣動噪聲，包括進排氣與燃燒噪聲等。結構噪聲與振動之間的關系度高，多是機械使用過程中齒輪傳動、沖擊、振動等產生，可以通過機械外部加裝隔音罩的方式降低噪聲污染。進排氣噪聲的控制可以通過加裝消聲器來實現。內燃機行業格局及發展趨勢行業競爭格局行業發展趨勢&&&競爭焦點價格優勢創新能力服務水平競爭焦點從內燃機的價值鏈上看，廠商在研發、制造和營銷環節方面分別有產品設計、技術研發、供應鏈把控、渠道搭建及品牌塑造五大競爭壁壘。其中研發壁壘是家用內燃機廠商的核心，決定了產品質量和終端用戶的使用體驗。在此基礎上，廠商的資金實力和用戶規模為價值鏈的有效循環提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯動控制，對于內燃機廠商，還要求具備由多種終端產品形成的生態體系。技術優勢23行業競爭格局競爭格局1競爭格局22021年在53家多缸汽油機企業中，一汽大眾、吉利、上通五菱、東風有限等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業銷量的566%，其中排前三的分別是一汽大眾、吉利動力系統與上通五菱，分別占比9.03%、6.63%與5.80%。2021年我國內燃機市場濰柴、玉柴、云內、全柴、江鈴、解放、新柴、福田康明斯、東風康明斯、上柴前十名銷量均處于較好水平，占多缸柴油機總銷量的78.34%；市場份額占比中:濰柴18.63%、玉柴10.69%、云內9.30%、全柴8.18%、江鈴6.38%、解放動力6.26%、新柴5.66%、?？?.48%、東康91%、上柴85%。行業發展趨勢智能化分工專業化面對日益激烈的市場環境，全球各大非道路移動機械廠商和發動機廠商更加專注于自身核心和優勢業務的發展，逐步提高零部件外部采購比例，零部件生產的專業化和投資門檻不斷提高，專業化有助于其進行標準化、品牌化的建設，以及市場需求的提升。物聯網化隨著5G等新基建的廣泛應用，制造業將以實施制造業數字化轉型行動為抓手，分行業、分區域、分企業開展大規模數字化、網絡化、智能化改造，建設工業互聯網平臺，加快培育制造業新模式新業態?？刂破髯鳛楹诵墓I模塊，隨著數字化變革升級，將基于AI、大數據、云計算、區塊鏈等前沿技術的積累與生態能力的整合，物聯網化的趨勢日益顯著。隨著電子技術的進一步發展，內燃機電子控制技術將獲得更多的賦能，其控制面會更廣，控制精度會更高，智能化水平會更強。智能化主要體現在相關產品自我診斷、自我保護、自我調速、遠程控制等功能。內燃機電子控制由單獨控制向綜合、集中控制方向發展，由控制的低效率及低精度向控制的高效率及高精度發展。隨著科學技術的發展，現代內燃機融合了電子、信息、環境、能源、石油化工、新型材料和智能制造等諸多高新技術，已成為融合多學科、跨領域的高新技術產品，內燃機行業也將步入“內燃機電子智能化時代”?！吨袊鴥热紮C工業“十三五”發展規劃》對中重輕型柴油機、工程機械、農業機械以及船舶等內燃機產品提出了更高功率、更低油耗的技術要求。此外，面對日益嚴峻的能源危機和環保問題，世界各國都制定了嚴格的污染物排放和燃油消耗率法規，促使發動機廠商及零部件供應商不斷改進技術，向高效、節能、環保的方向發展。低油耗、低排放、高熱效率的新型發動機已成為各個發動機廠商及科研機構的研究重點。解決碳排放的有效方式就是提高內燃機的熱效率，內燃機行業應當加速致力于提升熱效率，依托人工智能和互聯網數據，用新技術賦能，使內燃機獲得新生。此外，天然氣、醇類、植物油等代用燃料將為內燃機增添新的活力。未來幾年，隨著國家排放標準的不斷升級，提升內燃機技術水平、發展清潔化的綠色動力將成為今后行業發展的重要方向。綠色化內燃機行業標桿企業行業標桿企業1行業標桿企業2&&&內燃機行業投資分析投