企業發展戰略規劃（討論稿）二零零零年十一月1目錄1.企業全景分析2.戰略方向3.主要戰略4.實施計劃附件I.WAP市場戰略II.DoCoMo市場戰略21.企業全景分析3移動通信業務尋呼業務傳輸業務其他業務內部狀況分析總結分析與啟示4國外移動通信行業架構客戶網絡運營商系統/終端制造商應用服務開發商建立應用服務開發聯盟提供適應客戶需求的設備提供適應客戶需求的服務消費者需求商業合作伙伴資料來源：GSM世界應用服務開發商將會和設備供應商一起努力，以便能提供新的服務。應用服務開發商將會和網絡運營商合作，以便能為客戶提供新的服務。為滿足客戶的需要，設備供應商會提供合適的設備給網絡運營商。網絡運營商為客戶提供服務。客戶提出需求，然后應用服務開發商和設備供應商都會去滿足他們。5全球移動通信用戶市場

全球固定電話與移動電話市場增長預測單位：百萬全球固定電話和移動電話用戶增長預測，1998－2003E資料來源：國際數據公司2000移動電話用戶的復合增長率為29％，大大超過固定電話用戶10％的增長率，這意味著未來更多的語音、數據通信與商務應用將建筑在移動平臺上固定電話移動電話固定電話復合增長率：10％移動電話復合增長率：29％6全球移動通信用戶市場

美國移動互聯網用戶增長預測資料來源：摩根士丹利添惠研究2000美國移動互聯網用戶與語音用戶增長預測，2000E－2009E單位：百萬無線語音移動互聯網無線語音復合增長率：11％移動互聯網復合增長率：49％移動互聯網的復合增長率為49％，大大超過無線語音用戶11％的增長率，這說明數據通信將是未來移動電話的發展趨勢7全球移動通信用戶市場

消費者需求價值競爭地位，更高的利潤，同樣的品質利益給客戶的服務；反應時間；方便性；安全感；形象；與朋友的聯系內容相關，有質量，及時等功能電話呼叫；語音信箱；訪問公司的數據庫；駕駛方向；新聞信息；付款設備移動電話；PDA;掌上電腦資料來源:ArthurD.Little通過易于使用的應用軟件，用戶將從個性化及本地化的內容中受益8全球移動通信用戶市場

商業客戶需求業務流程總部能通過其虛擬網絡與遠程或移動分支機構、人員及客戶進行溝通聯絡企業發送遠程測量結果給公司并解釋或使用獲得的數據連接售貨機/自動柜員機

運輸管理

家用設備的連接

藍牙應用移動雇員雇員能在其虛擬辦公室中工作，不管在什么時間、什么地方。訪問內部和外部網

分派任務

同步(檔案、議程)

軟件更新

信息管理遠程分支機構連接

B2B集成

企業數據流對于商業客戶，他們也有手機應用的需求9全球移動通信用戶市場

滿足客戶需求的方法應用服務開發設備供應商和應用服務開發商的參與聯盟論壇開創新的應用，就像WAP論壇那樣網絡技術利用GPRS，Edge，3G，CDMA1x，CDMA3x，可以獲得快速數據吞吐量移動設備通過WAP訪問國際互聯網移動設備上利用WML和XML技術的微瀏覽器藍牙接口

10全球球行行業業發發展展趨趨勢勢主要要技技術術標標準準應應用用時時間間表表2000年，，WML1.1將在在WAP中得得到到應應用用，，2001年下下半半年年，，WML1.2.1/1.3也將將開開始始應應用用，，他他們們將將對對關關鍵鍵性性的的公公共共基基礎礎設設施施、、證證券券交交易易、、銀銀行行轉轉帳帳，，以以及及類類似似短短消消息息服服務務的的電電子子郵郵件件通通知知，，股股市市預預警警等等服服務務提提供供技技術術支支持持。。到到2003年,XML將替替代代WML在WAP上得得到到應應用用。。就象象PDA使手手機機信信息息交交流流得得以以實實現現一一樣樣，，藍藍牙牙技技術術也也將將繼繼續續在在手手機機中中得得到到應應用用。。GPRS和W-CDMA分別別會會在在2001年和和2004年年得得到到應應用用CDMA2000(1xRTT)將在在2003得到到應應用用，，并并將將升升級級到到CDMA2000(3xRTT).200020012002200320042005歐洲洲美國國資料料來來源源：：Ovum,ArthurD.LittleWML1.1WML1.2.1/1.3XML藍牙牙GPRSGSMW-CDMACDMA2000(1xRTT)CDMAOneCDMA2000(3xRTT)11全球球行行業業發發展展趨趨勢勢3G時間間表表及及主主要要功功能能2000-20042000-200220002GCDMAGSM

短消息數據

小屏幕

有限的處理能力

電池壽命上升到3天

短消息/郵件

新聞

黃頁

即時信息2.5GCDMA20001xGSMGPRS

WML數據

大屏幕

更多內存

電池壽命提高到6天完全個性化

拍賣報價

股票交易與定位有關的交易

企業內部互聯網訪問

方向指南3GUMTS

HTML或者相當(如XML)

彩色屏幕

接近桌面系統的處理速度？

電池壽命提高到10天完全定點、定時及定人

可視化

大容量文件傳輸

B2B服務

代替膝上型電腦？...進一步的發展12全球球行行業業發發展展趨趨勢勢終端端發發展展趨趨勢勢便攜攜式式電電腦腦/掌上上電電腦腦標準準手手機機特色色手手機機-WAP智能能電電話話銀行行服服務務器器郵件件服服務務器器信息息服服務務器器局域域網網GSMWMLVoxMLHTML網關關語音音網網關關電子子郵郵件件,傳真真,語語音音數據據庫庫互聯聯網網移動動通通信信的的各各類類終終端端未未來來均均將將成成為為數數據據通通信信的的平平臺臺，，不不同同終終端端之之間間的的競競爭爭將將更更加加激激烈烈，，同同時時終終端端之之間間也也將將日日趨趨融融合合。。這這意意味味著著不不同同終終端端的的研研發發、、市市場場、、銷銷售售和和客客戶戶服服務務之之間間將將存存在在很很大大的的協協同同效效應應13全球行行業發發展趨趨勢應用服服務發發展趨趨勢地理信息系統及其他應用程序游戲及娛樂類軟件電子商務類軟件移動通通信軟軟件與與終端端緊密密結合合，提提供廣廣泛的的多媒媒體與與電子子商務務應用用。這這意味味著應應用服服務開開發商商與終終端廠廠商之之間將將會有有更多多合作作，如如合作作研發發、捆捆綁銷銷售及及建立立行業業標準準等等等移動通通信的的多媒媒體和和電子子商務務應用用資料來來源：：摩根根士丹丹利添添惠研研究200014全球行行業發發展趨趨勢美國移移動互互聯網網市場場增長長預測測資料來來源：：高盛盛研究究2000美國移動互聯網收入預測，2005E單位：億美元數據接入移動電子商務廣告超過80％％的移移動數數據通通信的的收入入將來來源于于互聯聯網數數據接接入。。企業業應考考慮現現在開開始在在移動動互聯聯網方方面的的研發發工作作15全球行行業發發展趨趨勢NTTDoCoMo案例研研究交易銀行證券交易票據保留航班信息或保留信用卡信息書刊銷售數據庫電話號碼查詢酒店指南字典服務烹調菜單信息滾動新聞天氣預報體育新聞商業和科技新聞股票信息城市信息賽馬信息消閑娛樂網絡游戲占星術/算卦卡拉OK信息和歌曲的搜尋調頻廣播信息俱樂部活動信息電子郵件NTTDoCoMo于1999年2月推推出了了I-mode服務，，目前前已有有1,000萬萬用戶戶將升級級到WCDMA以加加快新新服務務如視視頻服服務的的應用用未來NTTDoCoMo將提供供以下下服務務:NTTDoCoMoI-mode受到普普遍歡歡迎，，意味味者手手機數數據傳傳輸的的應用用將是是大勢勢所趨趨，而而增值值服務務是成成功的的關鍵鍵因素素之一一16全球行行業發發展趨趨勢關鍵制制勝因因素能夠在在一年年里至至少推推出2個型號號的手手機，，主要要生產產5到6個型號號的手手機。。(資料來來源:國國際數數據公公司).不不同同型號號的手手機針針對不不同的的細分分市場場。低低端手手機可可能更更符合合對價價格比比較敏敏感的的消費費者，，但高高端手手機會會更符符合特特殊市市場的的消費費者需需求能夠針針對新新用戶戶和希希望更更新的的消費費者提提供不不同種種類的的手機機能夠與與移動動運營營商一一起發發展增增值服服務和和應用用程序序能夠與與其他他廠商商建立立合作作伙伴伴關系系或建建立聯聯盟以以提高高數據據通信信的應應用能夠在在開發發幾年年后的的產品品，如如愛立立信和和諾基基亞已已開發發了2003年年上市市的3G系統和和手機機能夠整整合各各方面面的研研發資資源，，進行行全公公司范范圍的的產品品開發發17中國移移動通通信行行業結結構物流資金流技術、信息、服務流系統生產商消費者渠道成員電信運營商供應商手機生產商技術零部件收入服務設備收入網絡服務資費收入SIM卡收入入網終端終端收入技術零部件收入技術政策18資料來來源：：國際際數據據公司司（IDC）2000中國移移動用用戶市市場中國移移動用用戶市市場增增長預預測手機用用戶正正在以以39％的的年增增長率率快速速增長長并將將于2004年年達到到2.21億。目目前,大部部分的的手機機用戶戶集中中于1.2億大城城市和和沿海海省市市居民民,據據估計計,這這些地地區的的手機機銷售售量占占到了了總銷銷售量量的50%中國移移動用用戶市市場預預測，，1999－2004E用戶數數‘000復合增增長率率：39％％19資料來來源：：國際際數據據公司司（IDC）2000，，摩根士士丹利利添惠惠研究究2000中國移移動用用戶市市場各國手手機用用戶普普及率率比較較相對于于世界界平均均水平平，目目前中中國的的手機機普及及率還還比較較低，，具有有很大大的增增長潛潛力。。隨著著網絡絡的改改善和和消費費者收收入的的提高高，內內地將將成為為新的的增長長點。。同時時，沿沿海城城市消消費者者也有有更換換新手手機的的需求求移動用用戶普普及率率，1999芬蘭英國臺灣法國中國瑞典香港47.9%歐洲平平均水水平9%世世界界平均均水平平20中國移移動用用戶市市場市場增增長的的主要要因素素近年來來，GDP的增長長主要要靠政政府對對于基基礎設設施建建設的的投資資所拉拉動，，其中中對于于電信信基礎礎設施施的投投資占占其中中較大大部分分。預預計西西北大大開發發戰略略的實實施將將使國國家繼繼續投投資于于電信信基礎礎設施施的建建設中國GDP的增長長情況況，1995－－1999單位：：億元元資料來來源：：中國國統計計年鑒鑒199921中國移移動用用戶市市場市場增增長的的主要要因素素隨著消消費者者收入入的進進一步步增長長，普普通消消費者者開始始傾向向于將將手機機作為為一種種普通通消費費產品品。同同時，，一般般家電電產品品在居居民家家庭中中已相相當普普及，，手機機將作作為一一種新新的消消費選選擇城鎮家家庭收收入的的增長長情況況，1995－－1998單位：：元資料來來源：：中國國統計計年鑒鑒1999每百戶戶城鎮鎮家庭庭家電電擁有有數，，1995－－1999E單位：：臺彩電VCD機洗衣機機冰箱22中國移移動用用戶市市場市場增增長的的主要要因素素由于越越來越越多的的廠商商包括括眾多多家電電廠商商加入入移動動通信信制造造業的的競爭爭，使使移動動通信信的終終端不不斷價價格下下調，，從1996年年的1萬元元左右右一臺臺到2000年年的平平均2000元元一臺臺手機平平均價價格圖圖，1996－－2000資料來來源：：賽諾諾市場場研究究單位：：元23中國移移動用用戶市市場市場增增長的的主要要因素素中國政政府逐逐漸放放松對對電信信運營營業的的管制制，移移動通通信運運營業業競爭爭日趨趨激烈烈，各各項資資費（（如入入網費費及月月租費費等））不斷斷下調調資料來來源：：內部部資料料手機入入網費費變動動情況況，1988－－1999單位：：元24中國移移動用用戶市市場市場增增長的的主要要因素素運營商商推出出的““神州州行””和““如意意通””等預預付費費業務務吸引引了很很多中中低收收入的的消費費者，，極大大地推推動了了手機機市場場的發發展資料來來源：：摩根根士丹丹利添添惠研研究2000聯通預預付費費用戶戶預測測，2000E－2004E單位：：千聯通預預付費費用戶戶占用用戶比比例，，2000E－2004E25中國移移動用用戶市市場市場增增長的的主要要因素素運營商商也緊緊跟國國外運運營業業發展展趨勢勢，開開始開開發各各種電電信增增值服服務以以滿足足消費費者的的多樣樣化需需求1.全球漫漫游服服務為為商務務人士士提供供了很很大方方便2.短消息息業務務和語語音信信箱業業務已已成為為目前前最常常規的的增值值服務務，如如上海海移動動與靈靈通網網聯合合推出出2000年悉悉尼奧奧運會會賽事事短訊訊3.生產商為為了迎合合消費者者的各種種新需求求，也努努力在原原有產品品基礎上上開發一一些增值值功能,如摩托托羅拉與與世嘉攜攜手發展展游戲移移動電話話4.WAP上網業務務、手機機銀行業業務、信信息點播播業務等等數據通通信服務務也開始始逐漸興興起手機的更更新換代代較快，，需求周周期較短短1.制式上已已經歷了了從模擬擬到GSM的轉換，，未來2－3年年中將推推出2.5G和3G的產品2.外觀設計計和功能能上不斷斷推陳出出新，滿滿足了許許多追求求時尚人人士的需需求26中國移動動用戶市市場市場增長長的主要要因素中國政府府對于移移動通信信制造業業非常支支持，根根據信息息產業““十五””規劃和和2015年遠遠景目標標:1.中國將重重點加強強移動通通信和光光通信設設備的研研發力度度，擴大大自主知知識產權權的比例例2.基本實現現數據通通信網絡絡低端設設備和邊邊緣設備備的國產產化3.加大國家家投資力力度，每每年從電電話初裝裝費中提提取5％％用于移移動通信信系統和和手機的的開發和和生產4.提高國產產化設備備在國內內的市場場份額27中國移動動設備市市場手機市場場增長預預測（））資料來源源：““十五““規劃中國手機機市場規規模預測測，2001E－2005E單位：萬萬臺與手機用用戶增長長狀況不不符×××的的“十五五”規劃劃對于手手機市場場的預測測與國際際數據公公司（IDC））的預測略略有出入入28中國移動動設備市市場手機市場場增長預預測（））*資料來源源：國際際數據公公司及安安達信分分析中國手機機市場規規模預測測，2001E－2005E單位：萬萬臺預計手機機市場將將于2005年年達到4434萬臺，，如考慮慮到大多多數人將將在2－－3年內內更換手手機，未未來的增增長應更更大*假定現現有手機機用戶不不更新手手機復合增長長率：7％29中國移動動設備市市場基站市場場增長預預測（））中國基站站市場規規模預測測，2001E－2005E單位：萬萬信道資料來源源：×××ד十十五”規規劃與手機用用戶增長長狀況不不符30中國移動動設備市市場基站市場場增長預預測（））*資料來源源：安達達信分析析基站市場場也將于于2005年達達到222萬信信道中國基站站市場規規模預測測，2001E－2005E單位：萬萬信道*根據1信道支支持20個用戶戶測算復合增長長率：7％31中國移動動設備市市場移動交換換機市場場增長預預測（））中國移動動交換機機市場規規模預測測，2001E－2005E資料來源源：““十五““規劃單位：萬萬門與手機用用戶增長長狀況不不符32中國移動動設備市市場移動交換換機市場場增長預預測（））*中國移動動交換機機市場規規模預測測，2001E－2005E資料來源源：安達達信分析析單位：萬萬門復合增長長率：7％預計移動動交換機機市場將將于7％％的年增增長率增增長并于于2005年達達到7094萬萬門*根據1門支持持1.6個用戶戶測算33中國手機機用戶分分析用戶特征征目前，大大多數購購買手機機的人為為月收入入在1000元元至2000元元的中等等收入者者；2000至至4000月收收入的消消費者為為第二大大消費群群體資料來源源：博能能市場研研究1999購買手機人群的收入分布元以下元以上元元元元34中國手機機用戶分分析購買手機機的信息息來源消費者主主要通過過廣告了了解手機機信息，，這說明明電視廣廣告及平平面媒體體是增加加品牌認認知的最最重要手手段資料來源源：博能能市場研研究1999電視廣告他人介紹報紙廣告雜志廣告宣傳資料展銷會銷售人員介紹購買手機的信息來源35中國手機機用戶分分析購買手機機關注因因素目前，通通話質量量和性能能仍是普普通消費費者最關關注的因因素，說說明制造造廠商應應將質量量和性能能作為手手機生產產最基本本的要求求資料來源源：博能能市場研研究1999通話質量性能通話與待機時間售后服務品牌價格外形體積型號色彩質感促銷手段購買手機關注因素36中國手機機用戶分分析潛在用戶戶與現有有用戶關關注因素素比較潛在用戶戶最關注注的前三三種因素素是價格格、性能能和品牌牌。說明明廠商必必須在生生產高性性能價格格比產品品的同時時加大品品牌投入入資料來源源：博能能市場研研究1999價格性能品牌通話質量量通話及待待機時間間潛在用戶戶與現有有用戶購購買手機機關注因因素之比比較潛在用戶戶現有用戶戶37中國手機機用戶分分析價格期望望情況大多數消消費者對對于手機機的心理理價位在在1000元至至2500元之之間，其其中1500元元以下占占45％％，意味味著價格格便宜的的手機擁擁有較大大市場資料來源源：博能能市場研研究1999元以下元元元元元以上價格期望情況38中國手機機用戶分分析手機更換換情況大多數消消費者更更換手機機的頻率率在1－－2年之之間，主主要原因因為式樣樣或功能能過時，，這意味味著現有有用戶仍仍將是主主要的目目標客戶戶群并應應針對這這部分群群體進行行營銷活活動資料來源源：博能能市場研研究1999更換手機機的頻率率式樣或功功能過時時丟失損壞其他更換手機機的原因因年年年或以上上39中國手機機用戶分分析功能擁有有情況手機用戶戶已經普普遍使用用呼叫轉轉移等普普遍性功功能。其其中超過過60％％的消費費者使用用短信息息服務資料來源源：C呼叫轉移中文短信息呼叫等待語音信箱普遍性功能擁有情況40中國手機機用戶分分析對于手機機服務的的期望手機用戶戶希望未未來運營營商能提提供各類類增值服服務特別別是數據據業務，，說明硬硬件廠商商應努力力開發相相關產品品資料來源源：CWAP上網直撥IP電話手機銀行信息點播數據與傳真對未來手機服務的期望41中國運營營商分析析中國移動動中國聯通通中國移動動與中國國聯通手手機用戶戶市場份份額比較較，1998－－2000E資料來源源：高盛盛研究2000，國際際數據公公司2000中國移動動與中國國聯通移移動通信信營運收收入比較較，1998－－1999單位：億億元中國移動動中國聯通通目前中國國移動仍仍占有主主要的市市場份額額，但趨趨于逐年年下降42中國運營營商分析析中國移動動一覽43中國運營營商分析析中國聯通通一覽44中國運營營商分析析購買系統統的主要要關注因因素產品價格格產品性能能與質量量產品兼容容性品牌一站式供供貨能力力工程服務務能力客戶關系系45中國運營營商分析析運營商的的未來挑挑戰激烈的競競爭中國政府府可能于于近期發發放第三三張移動動牌照給給中國電電信，同同時信息息產業部部正研究究制定允允許私營營企業進進入電信信運營業業的政策策，移動動通信運運營業的的競爭將將日趨激激烈中國進進入WTO后，將將允許許外資資電信信企業業參股股于基基本電電信業業務，，而電電信增增值業業務將將全面面開放放新業務務的開開發周周期逐逐漸縮縮短運營商商必須須不斷斷創新新，建建立速速度上上的競競爭優優勢消費者者變化化的需需求未來消消費者者對于于越來來越需需要各各種增增值服服務，，如數數據通通信等等政府管管制網間互互聯與與結算算制度度將根根據政政府管管制的的因素素不斷斷調整整，影影響運運營商商收益益股東的的壓力力中國移移動和和中國國聯通通已成成為上上市公公司，，受到到股東東要求求其不不斷提提高經經濟效效益的的壓力力46中國運運營商商分析析運營商商的發發展策策略加速擴擴容，，擴大大市場場份額額面對快快速增增長的的用戶戶市場場，兩兩大運運營商商均投投入大大量資資金擴擴容，，并通通過各各種促促銷措措施，，爭奪奪客戶戶開發新新業務務鑒于中中國進進入WTO后對電電信市市場將將進一一步開開放，，兩大大運營營商將將在短短時間間內力力爭加加強競競爭力力，大大力發發展新新業務務，以以迎接接跨國國電信信運營營商的的挑戰戰。如如聯通通已率率先進進入網網絡通通信咨咨詢服服務業業務，，與和和記電電訊組組成合合資企企業，，提供供網絡絡規劃劃、網網絡優優化、、網絡絡維護護及其其他相相關服服務建立戰略聯盟盟與制造商及應應用服務開發發商建立戰略略合作伙伴關關系，有利于于建立行業標標準和開發新新業務完善內部管理理如中國移動正正進行組織架架構重組，以以提高運營效效率加強政府關系系協調與政府管管理部門的關關系，爭取有有利的政策環環境47中國競爭廠商商分析手機生產商市市場份額北京市場份額額1999年年上半年諾基亞摩托羅拉愛立信三星松下其他目前手機生產產商可分為三三大梯隊，第第一集團為諾諾基亞、摩托托羅拉和愛立立信，共占據據中國手機市市場超過85％的市場份份額；第二集集團為西門子子、三星、阿阿爾卡特等世世界級電子和和通信產品廠廠商，占有中中國市場12－13％的的份額；第三三梯隊為國內內廠商，占有有3％左右的的市場份額資料來源：博博能市場研究究199948中國競爭廠商商分析手機生產商一一覽**某些廠商若若同時具有移移動系統業務務也歸并入手手機生產商49中國競爭廠商商分析手機生產商一一覽50中國競爭廠商商分析手機生產商一一覽51中國競爭廠商商分析手機生產商一一覽52中國競爭廠商商分析系統生產商市市場份額中國移動系統統市場份額，，1999年年9月愛立信諾基亞西門子上海貝爾阿爾爾卡特摩托羅拉華為、中興等等目前，在移動動系統方面國國外廠商仍占占據主導地位位，擁有98％的市場份份額，但中興興、華為等國國內廠商已開開始逐步崛起起資料來源：人人民郵電2000年6月月53中國競爭廠商商分析系統生產商一一覽54中國競爭廠商商分析系統生產商一一覽55中國競爭廠商商分析系統生產商一一覽56資料來源：摩摩托羅拉1999年報單位：億元摩托羅拉營運運收入，1995－1999中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－摩托羅拉拉摩托羅拉近年年來業務增長長趨緩，1999年回升升至2567億元57中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－摩托羅拉拉目前，其主要要的收入來源源還是個人通通信業務，半半導體也是其其重要的業務務之一。在天天津19億美美元的半導體體投資項目說說明其通過投投資于上游的的半導體業務務來建立競爭爭優勢的戰略略資料來源：摩摩托羅拉1999年報個人通信網絡系統半導體商業、政府和和工業系統其他產品摩托羅拉分業業務營運收入入，199958中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－摩托羅拉拉中國已成為摩摩托羅拉的全全球第三大市市場（歐洲作作為單一市場場），意味著著摩托羅拉對對于中國將有有很強的承諾諾，如進一步步投資及產品品本土化等資料來源：摩摩托羅拉1999年報美國歐洲中國亞太拉丁美洲日本其他市場摩托羅拉分市市場營運收入入，199959中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－摩托羅拉拉從1998年年到1999年，摩托羅羅拉對其業務務進行重整使使其業務更集集中。經歷重重整后，其利利潤在緩慢回回升資料來源：摩摩托羅拉1999年報單位：億元摩托羅拉凈利利潤，1995－199960中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－摩托羅拉拉摩托羅拉的銷銷售成本一直直在上揚，其其有降低成本本的驅動，這這從其加大在在中國的投資資也可以說明明其力爭降低低制造成本的的策略資料來源：摩摩托羅拉1999年報單位：億元摩托羅拉銷售售成本，1995－1999摩托羅拉銷售售成本占營運運收入比例，，1995－－199961中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－摩托羅拉拉摩托羅拉不斷斷加大研發投投入，以保持持移動通信行行業的技術領領先地位資料來源：摩摩托羅拉1999年報摩托羅拉研發發費用占營運運收入比例，，1995－－199962中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－摩托羅拉拉其投資收益率率一直在降低低之中，受到到股東較大壓壓力。其唯有有進一步降低低成本及開發發新產品才能能維護其市場場地位資料來源：摩摩托羅拉1999年報摩托羅拉投資收益率，1995－199963中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－摩托羅拉拉1986高爾文首次訪訪問中國。同同年租用位于于天津的生產產設施1988摩托羅拉獲得得美國國會頒頒發的國家質質量獎摩托羅拉成為為中國領先的的尋呼機供應應商在天津投資19億美元，，建立集成電電路制造基地地9月，在蘇州州成立了第一一個國家級IC設計中心，重重點研究和開開發微處理器器、先進消費費電子和無線線通訊產品10月，在成成都成立移動動通信網絡系系統研究開發發中心，成為為在我國的第第二個移動通通信網絡研究究中心。200019991992摩托羅拉（中中國）電子有有限公司于天天津成立世界上最輕的的移動手機，，5.9盎司司重的Micro-TAC手機問世1993中國成為摩托托羅拉在美國國海外最大市市場全球21個潛潛在投資者同同意為銥星融融資。同年，，摩托羅拉與與諾基亞達成成互相許可GSM專利的協議1994摩托羅拉多次次贊助中國體體育活動，如如第七屆全運運會摩托羅拉開放放開放網絡協協議，以便利利高效價廉的的手機信息服服務1995杭州通信設備備廠獲得GSM基站生產許可可全球發展中國業務完成與通用儀儀器公司合并并，引入寬帶帶技術完成業務重組組，重獲盈利利64中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－諾基亞單位：億歐元元諾基亞營運收收入，1995－1999資料來源：諾諾基亞2000中報諾基亞營運收收入一直處于于穩步上升狀狀況，1999年達198億歐元65中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－諾基亞諾基亞分業務務營運收入，，1999網絡系統移動手機其他產品諾基亞66%的收入來源源于手機業務務，說明其戰戰略上傾向于于集中優勢資資源資料來源：諾諾基亞2000中報66中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－諾基亞諾基亞分區域域營運收入，，1999歐洲亞太地區美洲資料來源：諾諾基亞2000中報亞太地區目前前占其營運收收入的22％％，比上年度度略有增加67中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－諾基亞諾基亞研發費費用占營運收收入比例，1995－1999資料來源：諾諾基亞2000中報諾基亞的研發發費用始終保保持將近9％％的較高水平平68中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－愛立信單位：億克朗朗愛立信營運收收入與稅前利利潤，1997－1999營運收入稅前利潤資料來源：愛愛立信1998、1999年報相對與營運收收入的穩步增增長，愛立信信的稅前利潤潤有下降的趨趨勢69中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－愛立信德國瑞典日本土耳其意大利西班牙巴西英國中國美國其他愛立信分市場營運收入，1999資料來源：愛愛立信1999年報中國是愛立信信全球第二大大市場，意味味者其對于中中國會有很大大承諾，如產產品本土化，，加快市場反反應速度等70中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－愛立信19891990S19981999作為RQCE項目一部分，，開始WCDMA研發通信軟件研究究與開發（上上海）有限公公司成立，為為其在亞洲第第一家軟件研研發中心。同同年中國成為為美國以外最最大市場南京京愛愛立立信信與與美美國國愛愛立立信信簽簽訂訂協協議議，，引引進進CDMA研發發項項目目與信信息息產產業業部部簽簽署署合合作作備備忘忘錄錄，，促促進進中中國國信信息息產產業業發發展展與信信息息產產業業部部電電信信技技術術研研究究所所共共同同成成立立研研發發中中心心，，進進行行3G項目目研研發發在北北京京中中關關村村成成立立中中國國首首家家移移動動多多媒媒體體開開發發實實驗驗室室收購購高高通通公公司司基基礎礎設設施施部部，，為為其其提提供供2G和3G的移移動動系系統統組組合合與Torrent、、TouchWave和TelebitA/S合作作，，為為其其提提供供IP和datacom解決決方方案案與諾諾基基亞亞、、IBM、、東芝芝和和微微軟軟一一起起推推出出藍藍牙牙技技術術。。同同年年收收購購互互聯聯網網無無線線接接入入領領先先廠廠商商ACC全球球發發展展中國國業業務務71中國國競競爭爭廠廠商商分分析析跨國國手手機機廠廠商商策策略略高研研發發投投入入8%-13%的的凈凈收收入入被被用用于于研研發發，，技術術領領先先計劃劃對對新新技技術術進進行行投投資資。。如如愛愛立立信信和和諾諾基基亞亞目目前前已已推推出出概概念念型型手手機機并并進進行行了了3G網絡絡試試點點戰略聯盟通過與其他他零部件供供應商、信信息技術供供應商和內內容供應商商建立聯盟盟進入手機機市場產品事業部部架構組織架構按按不同的業業務進行分分類，即消消費品、平平臺產品和和服務72中國競爭廠廠商分析主要競爭廠廠商－大唐唐信息產業部部電信科學學技術研究究院大唐電信科科技產業集集團總部資料來源：：大唐網站站大唐擁有眾眾多研究機機構，是一一個以科技技為先導的的企業73中國競爭廠廠商分析主要競爭廠廠商－大唐唐單位：億元元大唐營運收收入與主營營業務利潤潤，1997－－1999資料來源：：大唐1999年報報營運收入主營業務利利潤大唐成立來來，其營運運收入以43％的年年增長率高高速增長74中國競爭廠廠商分析主要競爭廠廠商－大唐唐交換類產品移動通信類產品光通信類產品微波類產品軟件類產品微電子產品其他大唐分業務營運收入，1999資料來源：：大唐1999年報報大唐業務以以商用產品品為主，其其中交換類類產品仍占占據主導地地位。但其其已計劃進進入手機市市場75中國競爭廠廠商分析主要競爭廠廠商－大唐唐6月，與朗朗訊進行研研發、生產產和市場合合作1998199920006月，進軍軍電信服務務領域，控控股北京天天地經緯電電信服務公公司8月，與德德州儀器聯聯合成立聯聯合技術應應用中心4月，與全全球網絡化化數字視頻頻通訊系統統主要廠商商美國視訊訊合作郵電部電信信科學技術術研究院等等共同發起起，向社會會公開募集集１０００００萬股人人民幣普通通股，并經經國家經貿貿委批準設設立的股份份有限公司司，11月，自自主研發的的第三代移移動通信技技術TDCDMA列入國際標標準8月，收購購北京凱通通電信軟件件技術開發發公司，完完成電信軟軟件產品系系列化3月，西安安大唐改變變中外合資資企業的性性質，成為為公司控股股99％的的子公司。。1月，投資資控股的江江蘇大唐科科源電氣有有限公司正正式成立,成為電氣氣類產品生生產基地3月，與郵郵電部設計計院簽署合合作協議投資5億元元建設中國國西部地區區規模最大大的電信科科技產業園園：大唐電電信科技產產業園5月，移動動通訊產品品出口土耳耳其和巴基基斯坦主要里程碑碑資料來源：：大唐1999年報報及上海證證券報76中國競爭廠廠商分析中國生產廠廠商的主要要挑戰激烈的市場場競爭目前除全球球各大移動動通信大都都進入中國國外，中國國已經有12家手機機生產廠商商，未來信信息產業部部將發放新新的生產許許可證核心技術和和部件受制制于人目前芯片、、操作系統統軟件、產產品等核心心技術主要要控制在跨跨國廠商手手中，中國國生產廠商商的要價能能力較低，，相應的產產品毛利也也受到很大大影響產品及技術術日新月異異移動通信行行業的技術術發展一日日千里，產產品更新周周期以月為為單位計算算國際政治因因素的影響響如微妙的中中美關系造造成一度中中國聯通CDMA計劃暫停，，導致相應應生產商的的經營計劃劃也隨之調調整投資風險移動產品的的更新周期期快，項目目投資大，，產業標準準難以確定定，行業廠廠商往往面面臨著巨大大的投資風風險帶寬及內容容限制增值服務受受到網絡帶帶寬及有限限的中文內內容的限制制，暫時難難以吸引普普通消費者者77中國競爭廠廠商分析中國生產廠廠商的發展展策略加強研發能能力加強產品的的開發并加加快產品上上市的速度度以成為重重要的競爭爭優勢。如如中興和華華為的研發發費用均在在運營收入入10％以以上建立成本領領先地位中國廠商通通常從制造造開始，通通過建立大大規模的生生產能力獲獲取成本領領先地位進入上游行行業進入上游的的芯片及核核心部件開開發有助于于產商建立立獨特的競競爭優勢。。如海爾已已于近期在在北京建立立集成電路路設計中心心，進行芯芯片的設計計與開發工工作建立戰略聯聯盟與行業的相相關廠商建建立戰略聯聯盟有助于于建立行業業標準、減減少投資風風險，并利利用合作伙伙伴的力量量進入新的的細分市場場。目前大大唐與西門門子已就TD－SCDMA標準的產品品進行合作作加強政府關關系施加對政府府的影響力力，使行業業政策及標標準朝有利利于自己的的方向發展展并避免政政治上的風風險78技術發展分分析數據通信的的應用2006年,世界界上75%的手機將將具有互聯聯網瀏覽功功能(OVUM報告)通過推出I-mode服務,NTTDoCoMo已經獲得成成功雖然WAP手機在2000已上市,但但是真正成成為市場的的主導還要要到2001年,因為為:-手機的供應應和型號較較少市場進入速速度較慢內容和應用用程度較低低移動數據服服務的接受受程度較低低中國的市場場環境將會會發生改變變:-GPRS使數據傳輸輸量達到了了115kbps..為了增加收收入,移動動運營商將將推動數據據通信的應應用隨著時間的的推移,移移動數據通通信將逐漸漸被接受,金融機構和和證券機構構對推動移移動數據通通信業務覬覬覦已久具有WAP功能的手機機占總手機機銷售的比比例資料來源：：國際數據據公司79技術發展分分析數據通信應應用的技術術演進情況況現有的WAP手機是基于于1999年制訂的的WML1.1標準,這這使在手機機上發展游游戲和信息息功能得以以實現WAP手機適用于于包括最新新的WML1.2.1(2000年年5月)和WML1.3在內的WML標準,這這些標準具具有可用于于證券交易易的數字簽簽名和辨認認技術.2000年底即將將推出的WML1.3標準還將使使向手機發發送各種消消息(如廣廣告)功能能得以實現現(“按鍵”功功能)這些標準的的應用為手手機上網提提供了接口口,使其具具有手機銀銀行、證券券交易等功功能。除此此之外，“按鍵”功功能也也使類似似短消息息功能的的電子郵郵件、庫庫存警戒戒線等功功能得以以實現然而，隨隨著新的的蜂窩數數據應用用標準的的推出，，XML技術從2002年開始將將逐漸取取代WML技術(資料來源源:OVUM-WAP市場策略略)。它使手機機獨立瀏瀏覽成為為可能,而瀏覽所所示內容容則是通通過附加加在手機機上的頁頁面設計計實現的的藍牙技術術將繼續續支持WAP功能的實實現，它它使PDA手機、掌掌上電腦腦通過數數據接口口與英特特網相連連80技術發展展分析全球蜂窩窩移動通通信將繼繼續飛速速發展將來會以以數據通通信為中中心WAP在1999得到應用用,但真真正開始始增長還還要到2001年.原原因之一一是寬帶帶GPRS的推出通信服務務、公共共信息服服務、網網上瀏覽覽、手機機銀行、、游戲、、娛樂、、教育、、網上購購物和電電子商務務方面的的服務將將會不斷斷增長，，手機和和系統均均需支持持這些方方面的應應用EDGE將不會得得到推行行,因為為運營商商將直接接走向3G.3G技術將具具有影視視功能過去由于于種種原原因,如如產品接接受程度度低和應應用滯后后,中國國的移動動通信業業相對落落后,但但會在一一年左右右的時間間里趕上上世界的的發展潮潮流語音全球兼容容高(2Mbit/s)196-384Kbit/s低9.6kbps199619971998199920002001200220032004互聯網功功能差公共信息息服務短消息聯系服務務互聯網瀏瀏覽手機銀行行網上購物物電子商務務教育服務務GPRS-EDGEUMTSGSM游戲和娛娛樂影視科技技200519971998199920002001200220032004全球l中國時間81技術發展展分析中國移動動通信產產品發展展趨勢圖圖82技術發展展分析中國移動動通信產產品發展展趨勢圖圖的假設設中國移動動通信產產品發展展趨勢圖圖是一個個初步的的分析,是根根據當前前中國移移動通信信市場作作出的預預測。該該分析應應根據市市場環境境變化作作出調整整只有現有有的產品品屬于預預測的范范圍,并并不包包括新的的產品線線據IDC預測，長長城和其其他新運運營商的的加入將將推動CDMA市場的增增長中國將不不會指定定TD-SCDMA為3G的標準數據產品品主要是是為了支支持移動動網絡的的發展，，而不是是作為獨獨立的產產品線83技術發展展分析CDMA現狀在許多亞亞洲國家家CDMAOne的應用不不斷提升升,因因為該技技術和3G技術的融融合比較較容易到2003年,亞洲手手機用戶戶將從1.4億億增長到到2.6億(資料來源源:國國際數據據公司),大部分的的市場增增長將在在中國由于CDMAOne的手機生生產商較較少,所所以與與GSM手機相比比CDMAOne手機的價價格仍然然較高5家國內廠廠商已得得到政府府批準,獲得得CDMA手機生產產牌照,其他一一些國家家的廠商商也已經經和高通通公司簽簽訂了CDMA手機生產產許可證證中國政府府支持發發展的“TD-SCDMA”3G標準將在在2002完成,但但中國國政府是是否會在在中國明明令使用用該標準準還不得得而知將來,CDMAOne會比GSM更有優勢勢,因因為它升升級到適適合IMT2000的CDMA2000標準較容容易3G技術關鍵鍵的成功功因素是是在未完完全得到到應用的的情況下下能夠兼兼容于2G網絡,特特別是CDMA2000可以兼容容與CDMAOne網絡,W-CDMA手機可以以兼容與與GSM網絡,當當然除除此之外外也需要要發展新新型手機機來支持持3G的發展84技術發展展分析2.5G蜂窩移動動通信的的發展中國移動動和中國國聯通將將采納2.5G的GPRS技術,他他們將將通過115kbps的GPRS發展電子子商務據預測,GPRS的生命周周期將從從2002年到2010年年,此后后3G將成為替替代技術術到2004年,所所有的手手機將具具有微型型瀏覽器器以支持持數據通通信的應應用。因因此,GPRS會有相應應的功能能范圍來來支持這這方面的的發展85技術發展展分析3G在中國的的發展據國際數數據公司司預測，，2002年3G將在中國國推行W-CDMA和CDMA2000已分別成成為GSM和CDMAOne的3G發展方向向中國已把把類似于于CDMA2000技術的TD-SCDMA作為3G的發展方方向，這這對國內內廠商可可能十分分有利.如果這一一標準被被采納，，3G服務將在在2004或2005年得到推推行3G手機需支支持現有有包括GSM900,GSM1800和CDMAOne在內的2G技術3G手機將具具有可視視功能86供應商分分析供應商特特征主要部件件供應商商通常是是技術上上居領導導地位的的的少數數跨國企企業芯片行業業處于寡寡頭壟斷斷狀態，，主要供供應商只只有幾家家,如如摩托羅羅拉、朗朗訊、德德州儀器器等某些核心心部件供供應商如如德州儀儀器和高高通主要要側重于于核心技技術的研研發，而而不涉足足于下游游系統和和終端的的生產。。而其他他的供應應商如摩摩托羅拉拉和西門門子同時時具有下下游設備備的生產產能力供應商策策略核心部件件供應主主要采取取技術許許可和零零部件銷銷售的盈盈利模式式某些通過過許可生生產模式式運作的的供應商商除供應應生產商商其生產產的核心心部件外外，也通通過技術術和質量量認證的的形式建建立其他他配套部部件供應應商名單單，以取取得批量量折扣供應商通通常只轉轉讓制造造方面的的技術給給被許可可生產商商，而嚴嚴格控制制研發技技術的輸輸出以確確保他們們的競爭爭優勢87供應商分分析**戰略規規劃部未未來應進進一步進進行調研研和分析析88渠道成員員代理制模模式生產商全國代理商大區分銷商地區批發商零售商營業廳百貨商店電信城專賣店大型超市網絡運營商電信三產私營企業國外手機機廠家如如愛立信信在中國國主要采采用代理理制分銷銷渠道體體系，其其流通環環節較長長代理商和分銷銷商主要為運運營商、電信信三產企業以以及一些私營營企業手機零售業態態非常多樣化化，包括電信信營業廳、百百貨店、連鎖鎖專賣店等等等。目前，網網絡銷售也開開始在部分城城市出現89渠道成員直營制模式生產商銷售公司銷售分公司辦事處零售商目前國內部分分手機廠商主主要采用直營營制的分銷模模式，由銷售售總公司在各各省建立銷售售分公司，并并于地級城市市建立辦事處處或經營部，，直接對零售售商供貨相對于代理制制模式而言，直營制模式的的渠道較短，，毛利較大，，但渠道投資資較大，需要要一定銷售量量維持90政策法規分析析運營業政策法法規加大投資力度度根據信息產業業部“十五””規劃綱要草草案，“十五五”期間將繼繼續加大對信信息通信業的的投資，總投投資規模將達達到12,000億元放松管制，促促進競爭根據中美及中中歐達成的雙雙邊貿易協定定，至2003年，在基基礎電信領域域的外資持股股比例由開放放初期的25％逐步提高高到49％，，在尋呼業務務等電信增值值服務領域的的外資持股比比例由放開初初期的30％％逐步提高到到50％以內內“十五”期間間，將加快向向境內國有法法人、非國有有法人、境內內外個人以及及境外法人開開放對信息通通信領域的直直接投資根據“十五””規劃，將從從簡化市場準準入手續、降降低行業進入入成本等方面面推動競爭力力量的快速形形成成本定價為原原則的資費價價格根據“十五””規劃，對于于基本電信業業務，將嚴格格執行政府定定價以保障行行業成本水平平隨技術進步步而不斷下降降91政策法規分析析運營業政策法法規大力推進電子子商務根據“十五””規劃，到2005年企企業、銀行及及各級政府機機構實現電子子支付、文件件傳遞等支付付型和非支付付型的網上電電子商務業務務。在經濟發發達地區和地地市以上城市市重點推廣個個人電子帳號號及電子錢包包等支付手段段支持內容（信信息源）的發發展“十五”期間間，將大力提提高中文網站站和中文信息息在全球信息息網中的比重重，建立各類類教育信息庫庫、醫療信息息庫、娛樂影影視信息源等等92政策法規分析析移動通信制造造業政策法規規實施行業進入入許可政策信息產業部對對手機生產實實行許可證制制度，目前僅僅12家廠商商擁有生產許許可證支持國內企業業自主研發國家863計計劃：中國第第三代移動通通信項目組計計劃在2002年開發出出現場試驗系系統，實現產產業化。參加加的國內廠商商主要有華為為、大唐等8家，并建立立知識產權聯聯盟。××××也獲得了WCDMA試驗系統開發發與集成和CDMA2000PDSN兩個項目國家拿出50億建立無線線移動產業化化基金,其中中第一筆用于于手機研發的的資金為2億億，由國內企企業按不同比比例分享保護國內電信信制造企業信息產業部規規定，對國內內企業生產能能力較強,技技術成熟的產產品,如程控控交換機,光光纜,電纜,電源,配線線架等,采購購時原則上采采用國內設備備，基站設備備禁止整機進進口促進微電子產產業的發展國務院于近期期發布《鼓勵勵軟件產業和和集成電路產產業發展的若若干政策》,對軟件產業和和集成電路產產業的發展給給以稅收優惠惠93移動通信業務務尋呼業務傳輸業務其他業務內部狀況分析析總結分析與啟啟示94尋呼行業結構構系統生產商消費者渠道成員尋呼運營商供應商終端生產商技術零部件收入技術、信息、服務流物流服務設備收入網絡服務資金流資費收入入網終端終端收入零部件收入終端收入收入號碼95尋呼用戶市場場中國尋呼機用用戶市場及增增長率預測1999－2004E用戶數‘000資料來源：高高盛研究2000年7月月尋呼機用戶將將繼續增長，，但增長幅度度逐年降低手機及資費的的不斷降低以以及來電顯示示和短消息等等增值服務，，對于尋呼業業造成很大沖沖擊，原有客客戶不斷流失失尋呼運營商推推出高速尋呼呼和新聞及金金融信息等增增值服務，以以滿足客戶需需求運營商通過捆捆綁尋呼機及及其他各種促促銷方式以推推動網絡銷售售國內的尋呼系系統和終端生生產商紛紛推推出廉價產品品，爭奪市場場96尋呼設備市場場尋呼機市場增增長預測資料來源：尋尋呼機事業部部中國尋呼機用用戶市場增長長預測1999－2004E單位：萬臺尋呼機市場需需求將不斷下下降，并于2004年達達到700萬萬臺97尋呼設備市場場尋呼系統市場場增長預測*中國尋呼系統統市場預測1999－2004E靈通無法提供供市場預測數數*×××戰略略規劃部未來來應進一步進進行調研和分分析98消費者分析消費者特征目前尋呼機的的客戶群主要要可分為三類類：有一定經濟能能力的農民大中學生城市中的流動動人口,特特別是從事一一些裝修、運輸、送貨上上門等直接服服務性行業的的打工者99運營商分析購買行為全國性尋呼臺臺的設備利用用率相對較高高，通常選用用高端產品如如建利爾等地方臺資金有有限，傾向于于選用中低價價位的國產系系統。地方臺臺對于尋呼前前景持觀望態態度，不愿投投資于高速尋尋呼等新型系系統100運營商分析主要挑戰尋呼用戶市場場增長緩慢尋呼行業目前前有超過1,500個運運營商，競爭爭激烈由于面臨手機機的競爭，原原尋呼用戶不不斷流失101運營商分析未來發展策略略鑒于尋呼行業業的緩慢增長長及激烈的競競爭態勢，尋尋呼業正通過過兼并等形式式提高設備利利用率并獲取取規模效益全國性尋呼臺臺如國信和聯聯通通過引入入高速尋呼和和雙向尋呼來來提高尋呼的的競爭力部分地方臺如如中北等，引引入新聞、金金融信息、網網上尋呼、股股票交易等增增值服務以維維持現有的客客戶群部分地方臺如如國脈等，主主要處于維持持現狀的狀態態，并計劃投投資于其他業業務102運營商分析主要運營商一一覽103競爭廠商分析析尋呼機市場份份額國外廠商以摩摩托羅拉為主主，但其鑒于于尋呼行業的的吸引力已大大大減弱，已已開始調整其其產業結構，，逐步降低尋尋呼機的產量量。其他國外外廠商如松下下、NEC、卡西歐等也紛紛紛撤出中國國市場。目前前國內的主流流廠商包括