2022/12/15全球電信業現狀

及總體發展趨勢2022/12/13全球電信業現狀

及總體發展趨勢目錄全球電信業現狀產業環境分析電信運營市場簡析典型運營商的轉型戰略典型運營商發展現狀簡析電信行業總體發展趨勢目錄全球電信業現狀需求和服務價值的轉變需求的多媒體化傳統業務價值衰退傳統服務運營指標下滑固網運營商移動運營商今天有限的視頻通信帶寬不夠豐富不夠便利昨天話音為王明天1.Hi,IamRobertLetushaveatalkaboutournextfilm2.Hi,IamRichardRichvoice,VOD,Internet等

用戶為中心的多媒體體驗M2Metc.P2P3用戶價值($)為話音付費為接入付費以話音為中心以內容為中心以非話音為中心1980為內容付費時期需求的個性化和向高階演進MyMy我的LOGO我的業務定制呼叫路由呼叫轉接MVPN通信錄…生理需求安全感歸屬感尊敬通信/交流虛擬社區網絡游戲虛擬現實自我實現監控工作支持信息支付我的彩鈴我的博客需求和服務價值的轉變需求的多媒體化傳統業務價值衰退傳統服務運多層次的融合，驅動電信市場轉型(1)中國IT&CT投資趨勢美元網絡建設投資信息建設投資進入期占領期領導期年代應用融合IP服務包交換無縫連接應用平臺軟交換/IMS3G/4G數據交換內容共享無線網絡有線網絡局域/廣域網絡多媒體網絡服務服務服務終端與載體2網絡與技術１業務與應用3成本與價值4產業鏈與生態鏈51、網絡與技術的融合多層次的融合，驅動電信市場轉型(1)中國IT&CT投資趨勢美多層次的融合，驅動電信市場轉型(2)任何時間地點任何網絡技術任何終端載體終端與載體2網絡與技術１業務與應用3成本與價值4產業鏈與生態鏈52、終端與載體的融合多層次的融合，驅動電信市場轉型(2)任何時間地點終端與載體2應用需求通訊內容需求無縫連接互動，整合差異交付！內容需求信息內容需求生活內容需求便利應用需求安全應用需求生活應用需求營造體驗，創新行為！運營商的價值=以高質量的方便性來滿足差異化價值需求多層次的融合，驅動電信市場轉型(3)終端與載體2網絡與技術１業務與應用3成本與價值4產業鏈與生態鏈53、業務與應用的融合應用需求通訊內容需求無縫連接互動，整合差異交付！內容需求信息多層次的融合，驅動電信市場轉型(4)終端與載體2網絡與技術１業務與應用3成本與價值4產業鏈與生態鏈54、成長與價值的融合多層次的融合，驅動電信市場轉型(4)終端與載體2網絡與技術１多層次的融合，驅動電信市場轉型(5)整合產業價值體系嵌入需求生態體系以客戶成本占有與鎖定實現客戶價值最大化芯片/設備/集成/終端/內容/應用/運營等研發/生產/營銷/服務生活/學習/工作/娛樂衣食住行健康安全等寬度廣度終端與載體2網絡與技術１業務與應用3成本與價值4產業鏈與生態鏈55、產業與生態鏈的融合多層次的融合，驅動電信市場轉型(5)整合產業價值體系嵌入需求融合是廣泛的競爭與合作接入網承載網語音內容和應用終端運營商消費電子電信DisneyInteractivePS2新形勢下的競爭/合作焦點融合就是跨越不同產業的所有參與者的競爭和合作IT產業媒體產業融合是廣泛的競爭與合作接入網承載網語音內容和應用終端運營商消由簡單的連通性服務向綜合性服務轉變企業：需要的是全球的網絡IT服務個人：簡單和好的生活享受價值的轉移要求運營商轉換角色

過去的電信價值鏈的分配終端運營商設備支持商業務提供商未來的電信價值鏈的分配終端運營商設備支持商業務提供商價值“運營商+設備提供商”為核心的價值鏈模式遭遇嚴峻挑戰由簡單的連通性服務向綜合性服務轉變企業：需要的是全球的網絡I電信產業的價值鏈被拉長泛在的寬帶接入網網絡能力業務平臺用戶需求環境有線無線移動傳感器傳送網絡/管道多媒體通信娛樂/生活信息/支付PIM/BLOG產業合作數字化生活數字化工作統一的體驗統一的計費方便、快捷個性化通過與其他產業合作培育藍海市場銀行學校媒體醫院IT廠商堅持多贏的合作策略電信運營商新的定位端到端的企業解決方案合作解決方案全新的個人業務體驗業務體驗個性化和定制掌控用戶資源統一營銷渠道提供融合業務打造統一品牌建立統一門戶終端集中采購開發創新型業務提供一站式服務統一支付，收益分成電信產業的價值鏈被拉長泛在的寬帶接入網網絡能力用戶需求環境有新興盈利模式出現：iPhone、GphoneiPhone的優勢蘋果如何盈利？終端銷售：6月29日，iPhone上市，AT&T獨家銷售,六天售出1百萬臺，售價US$399～599，成本少于US$250內容銷售：截至1月，iTunes在線銷售音樂20億首、5000萬集電視節目和130萬部電影，年底音樂銷售30億首基礎業務分成：AT&T原使用者用iPhone，AT&T每月分成蘋果US$3，新/轉用戶分成US$11Apple的品牌效應3億iTunes忠誠用戶iTunes創新模式在音樂市場上取得巨大成功iPhone引領手機潮流開創了終端與運營商收入分成模式獨立于運營商的手機設置方式市場效應：Google投數億美元和宏達電HTC合作打造Gphone，將為T-mobile、Orange供貨。體驗塑造新興盈利模式出現：iPhone、GphoneiPhone的突破瓶頸，創新運營模式創新運營/盈利模式合理、引導性業務規劃市場/用戶需求/趨勢研究以創新生活模式和提升體驗為核心進行業務規劃構建全業務環境和社區、超市模式最佳實踐結合，試點新商業模式創新運營/盈利方式持續改進商業/盈利模式融合和轉型167深度需求/趨勢分析、引導需求豐富化與個性化定制化、一站式、互動性持續業務/商業模式創新業務與商業模式向結合聚焦體驗業務創新方法創新激發機制8價值鏈合作模式業務規劃四要素：內容、設計、終端和網絡5終端定制、創新、合作實現終端與業務深度捆綁與終端廠商深入合作終端性能、UI、能力定制4豐富業務內容、應用優質內容/應用資源聚合掌控稀缺資源，差異競爭3網絡、業務承載能力網絡速度、帶寬、容量覆蓋、質量、穩定性2突破瓶頸，創新運營模式創新運營/盈利模式合理、引導性業務規劃全IP和FMC支持運營商融合和轉型無線接入固定寬帶接入業務控制中心IMS核心網統一數據中心資源管理服務器個人業務平臺ICT平臺多媒體應用平臺運營支撐系統GSM/UMTS/CDMA/WiMaxCentrex/VPN統一計費，支持多種業務和資費包運營商組織結構支撐從以網絡為中心到以用戶為中心多媒體彩鈴xDSL/FTTx/Cable/WLANVideocall/Richcall多模終端UPT…呼叫中心企業網關安全方案…IPTV/移動電視娛樂：音樂/游戲家庭網關……承載層CE/PTNOTNMPLSIPV4/IPV6

業務接入點BRASGSNWSNMGFMC價值:客戶一站式、融合體驗減低OPEX/CAPEX提升用戶黏性，減少流失提高客戶的滿意度和忠誠度全IP的價值:業務的快速提供和部署上市降低TCO成本網絡簡化，接入無關，實現方便便于價值鏈開放和控制便于業務集成和互通全IP和FMC支持運營商融合和轉型無線接入固定寬帶接入業務控目錄全球電信業現狀產業環境分析電信運營市場簡析典型運營商的轉型戰略典型運營商發展現狀簡析電信行業總體發展趨勢目錄全球電信業現狀全球運營商500強排名排名運營商總部所在地銷售收入（百萬美元）39Verizon美國93,221.040NTTGroup日本91,998.360德國電信德國76,969.177Telefonica西班牙66,372.382法國電信法國65,899.386AT&T美國63,055.095Vodafone英國59,811.3145Sprint美國43,531.0156TelecomItalia意大利40,150.1164英國電信英國38,248.3180中國移動中國38,248.3231KDDI日本28,515.1275中國電信中國24,791.3388韓國電信KT韓國18,598.1423Telestra澳大利亞17,256.8494KPN荷蘭15,127.3來源：《財富》2007年全球500強全球運營商500強排名排名運營商總部所在地銷售收入（百萬美元4.3%18.9%3.3%-9.1%成本結構變化較大，比較關注對CAPEX的控制各大T的收入增長均不高利潤增長率維持，但略有下降在發達市場上，大運營商收入、利潤增長低；競爭加劇使成本壓力大，對CAPEX、OPEX實行壓縮策略，以求盈利；移動運營商情況普遍好于固定運營商3.1%0.4%2.8%2.5%-0.6%2.1%-3.6%-1.1%3%-0.3%3.5%3.2%2%-6.6%-4.3%-13%CAPEXOPEX-1.6%-0.7%2.5%6.3%21.6%7.5%60.2%0.8%14.6%15.8%全球主要運營商2007年財務狀況來源：運營商07Q2財報4.3%18.9%3.3%-9.1%成本結構變化較大，比較關話音業務逐步衰退傳統固定話音業務收入下降并沒有穩定，被移動替代進一步加劇固定話音07/06而移動話音業務也開始重現固網的歷史，收入出現下滑移動話音07/06來源：運營商07Q2財報話音業務逐步衰退傳統固定話音業務收入下降并沒有穩定，被移動替語音免費數據包月—收費模式變革日本KDDI、NTT和軟銀旗下3集團在全球推出X-Series移動寬帶服務,包月寬帶接入互聯網.客戶可以通過Skype無限量使用手機話音服務和黃3T-Mobile

USA也推出通話99.99美元包月計劃，如多支付14.99美元更可享受短信及彩信的包月服務。Verizon無線在美國首先在全國范圍內實施“無限量”計劃，收取費用為每月99.99美元。AT&T隨后也推出類似計劃。美國Verizon、AT&T3G手機寬帶數據上網全部變成包月,用戶手機可以一直在線,

Skype打網絡電話無需向電信運營商支付費用,不再按使用時長收費美國T-Mobile免費方式：固定時段免費、SKYPE通話免費、網內通話免費語音免費數據包月—收費模式變革日本KDDI、NTT和軟銀旗目錄全球電信業現狀產業環境分析電信運營市場簡析典型運營商的轉型戰略典型運營商發展現狀簡析電信行業總體發展趨勢目錄全球電信業現狀典型運營商發展簡析移動寬帶化寬帶移動化全網IP化技術發展FMC融合ICT融合全球擴張全流程降低TCO全業務運營主要動作移動互聯網戰略合作/采購全面轉型平滑的技術演進與轉型提升盈利降低TCO典型運營商發展簡析移動寬帶化寬帶移動化全網IP化技術發展FM運營商轉型項目主要動作OneVodafone;ENE(EuropeanNetworkEvolution);MobilePlus;全球外延式擴張基于IP化的固定/移動融合降低成本，刺激收入增長，關注業務創新打造價值鏈，進入移動互聯網21CN;BTFusion推進FMC、ICT寬帶提速，并加大在WiMAX領域的投入NExT戰略;NGF戰略海外并購，集中采購，關注全流程TCO通過NGN/IMS架構實現ICT和FMC融合寬帶迅猛發展，重點發展Multiplay業務堅持業務創新：企業Livebox，無線ABCAlejandra海外大規模拓展（主要是歐洲和拉美）移動/固網共享ALLIP承載網資源，2G/3G共存計劃利用綜合AP提供FMC打包業務采用HG提供Multiplay業務典型運營商的轉型戰略(1)運營商轉型項目主要動作OneVodafone;全球外延式擴運營商轉型項目主要動作2010LightSpeed;卓越計劃(ExcellenceProgram)大規模采用R4軟交換網改和保護投資在德國推出T-Mobile@Home融合業務提供移動Internet業務，包括WEB2.0和移動電視提升IP語音的質量ALLIP2G/3G統一核心網NGN2通過FTTx+VDSL2提供超級寬帶接入典型運營商的轉型戰略(2)啟示基于IP化的網絡融合，規模采用軟交換。寬帶和數據業務是主要增長點：移動互聯網，Multiplay，FTTx基于UMA雙模終端是當前融合業務的常見形式。開源：通過刺激消費、業務創新提升盈利能力。節流：通過IP化融合網絡、2G/3G共享資源，實現成本的降低。運營商轉型項目主要動作2010LightSpeed;大規模目錄全球電信業現狀典型運營商發展現狀簡析沃達豐(Vodafone)法國電信(FT/Orange)其他運營商電信行業總體發展趨勢目錄全球電信業現狀Vodafone的全球足跡沃達豐的策略是收購行業內主要公司的少量股權，然后增持股權，直到處于控股地位。通過購買牌照、并購和廣泛合作，目前已經在27個國家直接運營33張電信網，足跡橫跨全球。截止2007年底，以股權比例計算，Vodafone總用戶數為2.52億，Q2+Q3總收入為170億英鎊，Q4收入92億英鎊。歐洲/美國依然是Vodafone業務的重心：歐洲4國45.4%的用戶貢獻了64%的收入來源：Vodafone07/08H1,07Q4財報國家運營商名稱控股比例英國Vodafone100%西班牙Tele2/Vodafone100%葡萄牙Vodafone100%荷蘭Vodafone100%意大利Vodafone76.87%土耳其Vodafone100%國家運營商名稱控股比例澳大利亞Vodafone100%埃及Vodafone54.90%印度VodafoneEssar51.95%肯尼亞Safaricom35%南非Vodacom50%美國Verizon45%Vodafone的全球足跡沃達豐的策略是收購行業內主要公司的Vodafone在歐美5國的運營狀況來源：Vodafone,FY07/08H1歐洲市場面臨競爭加劇、資費下降、用戶獲取和保有成本較高的壓力，部分國家收益下滑，但數據和融合業務前景較好。在歐洲，通過刺激用戶使用量，提升收入，來抵消政策和成本壓力通過ENE計劃、2G/3G共享實現網絡融合和資源共享，降低CAPEX和OPEX。提供創新的綜合業務數據業務收入增長45.1%，3G用戶每年翻番，超過2100萬在8個子網開展移動互聯網業務2006年5月，提出“MobilePlus”策略，將移動、固定、Internet三者結合，滿足用戶無處不在的通信需求。Tele2固話和寬帶（意大利、西班牙）以固網的資費提供移動的AP接入（家庭/辦公室）美國Verizon用戶量和收益大幅提高，其中數據業務收入增加75%，占總收入的10%；ARPU提高3%，同時離網率很低（每月1.3%）。超過50%的用戶終端具有寬帶功能。Vodafone在歐美5國的運營狀況來源：Vodafone,Vodafone在新興國家的強勁增長得益于新興市場良好的經濟發展/低滲透率、用戶量和業務量的激增，其收入強勁增長新興市場的快速發展逐步成為Vodafone全球戰略的重要部分。06年5月，增資土耳其07年5月，增資印度（55億英鎊），并啟用Vodafone品牌（VodafoneEssar）計劃1年內投資10億英鎊全面部署印度網絡，占集團CAPEX的20%，覆蓋50%人口，銷售40萬低端手機優化投資結構，出售印度Bharti4.99%的股權在埃及、印度和南非推廣超低價終端，在羅馬尼亞推廣多樣化的數據設備，在土耳其提升客服和網絡質量，以獲取更多用戶。在印度通過站點共享降低網絡部署成本。來源：Vodafone,FY07/08H1Vodafone在新興國家的強勁增長得益于新興市場良好的經濟Vodafone的業務收入分析45%增長率數據業務占總收入的6.1%，并保持了45%的年增長率，主要得益于3G終端和業務的快速推廣。正在歐洲升級到3.6MHSDPA（熱點7.2M)通過低價刺激話音和消息業務的使用量話音：德國Superflat，西班牙TarifaVitamina消息：意大利Infiniti，英國FreeWeekends領先的企業市場業務占領英國46%、意大利36%的市場份額收入年增5.9%，ARPU是大眾用戶的2.5倍服務于142個跨國企業來源：Vodafone,FY07/08H1Vodafone的業務收入分析45%增長率數據業務占總收入的Vodafone的價值鏈打造IT音樂視頻固網/寬帶運營商供應商Vodafone的價值鏈打造IT音樂視頻固網/寬帶運營商供應構建MobilePlus業務體系全IP固定寬帶FMS移動數據核心業務MobilePlus個人用戶市場企業用戶市場移動廣告VFMessenger社區服務智能家庭解決方案DSL/Internet業務VFLive!業務擴展到固定網絡/Internet智能家庭解決方案VodafoneatHomeVFLive!

（SMS，流媒體，音樂，移動Internet)移動支付等基本業務（預付費/后付費）批發商業解決方案HostedPBX即時消息DSL無線/PC寬帶集成VodafoneOffice移動E-mail/IM業務和安全管理基本業務批發低資費個性一站式便利性移動性高效率安全與質量便利性移動性構建MobilePlus業務體系全IP固定寬帶FMS移動數MobilePlus戰略藍圖移動固網Internet融合第一階段：固定移動替換FMS(FixedMobileSubstitution)第二階段：FMS+DSL第三階段：TotalCommunications

解決方案HomezoneOfficezone業務創新主要在歐洲區實行移動+DSL直接綁定移動IPCentrex固網批發/參股運營無線+PC集成VoBB/VoIP在家庭和辦公區實現AP語音/寬帶接入英國：VodafoneatHome德國：VodafoneZuhause意大利：VodafoneCasa葡萄牙：VodafoneULL3GHSDPAWiFiDSLIPMobilePlus戰略藍圖移動固網Internet融合第TotalCommunications策略實施效果H106/07H107/0841%46%13%<1%49%37%13%1%10%12%16億英鎊20億英鎊分項總收入占集團總收入的比例MobileInternet，包括移動/PC集成45%的年收入增長率得益于3G終端和業務的大力推廣數據業務固網業務

（含DSL）固定位置業務廣告及

其他業務固話和DSL的運營或批發。10%的年收入增長率，主要來源于德國Arcor在西班牙和意大利的Tele2DSL將作為新的增長點以優惠資費，在家庭和辦公室提供UMA雙模接入370萬家庭zonal用戶（年增230萬）260萬VDF

Office用戶（年增80萬）成功試商用（SMS/MMS推送、鏈接、點播、屏保、TV等）目前在8個子網可用（07/08財年末達到12個子網）聚焦渠道建設、內容和收益計劃09/10財年，TotalCommunications將為集團貢獻20%的收入。增長25%TotalCommunications策略實施效果H10Vodafone的運營策略小結Vodafone全球戰略高效運營業務創新網絡演進優化投資結構調整組織結構進軍固網/寬帶市場德國ArcorDSL230萬用戶德國、西班牙Tele264萬用戶與Fastweb合作建立廣泛的合作渠道重視新興市場的投入2006年5月明確融合戰略，通過批發DSL業務逐步介入固網/融合運營提升客服和網絡質量通過資源共享、網絡融合等方式降低運營成本終端定制和集中采購模式從單純提供移動業務到提供移動、固網、Internet融合的業務：TotalCommunication推廣品牌統一和VodafoneLive!家庭和辦公用戶UMA接入刺激業務使用量積極發展數據/企業業務ENE實現歐洲區的統一核心網和IP骨干網推動移動、固網和Internet的融合采用IP技術、軟交換并逐步向IMS/IPV6演進Vodafone的運營策略小結Vodafone全球戰略高效運目錄全球電信業現狀典型運營商發展現狀簡析沃達豐(Vodafone)法國電信(FT/Orange)其他運營商電信行業總體發展趨勢目錄全球電信業現狀愿景基于融合，提供簡化的、增強的業務。向用戶提供簡化的、方便的業務和服務。目標成就歐洲電信運營商的典范以用戶為中心戰略采用R4移動軟交換,固網NGN,IMS推動網絡大規模轉型;IMS作為長期的FMC解決方案;UNIK(UMA)&UMTS家庭網關解決方案作為近期的FMC戰略;FT的愿景和戰略愿景目標以用戶為中心戰略FT的愿景和戰略FT的業務發展分析法國電信的固定電話用戶呈現負增長態勢，而移動用戶和寬帶接入（ADSL）用戶則增長迅速用戶發展業務收入法國電信大力發展創新型業務和融合業務，在競爭日益激烈的情況下，仍然實現了業務收入的穩步增長。業務結構從法國電信在法國、英國和西班牙等主要市場的收入結構來看，過去五年間，移動話音、互聯網接入、數據及新業務的收入所占的比例顯著增長，而PSTN業務收入的比例下降。未來五年，融合將促進業務收入繼續增長，其中，數據及新業務收入、互聯網接入收入所占的比例將繼續增長，而移動話音和固定話音業務收入所占的比例都將下降。FT的業務發展分析法國電信的固定電話用戶呈現負增長態勢，而移FT在歐洲的用戶分布數據截止2006年12月31日英國移動:1533萬internet:173萬法國移動:2327萬固網:3387萬

internet:688萬西班牙移動:1111萬

固網:280萬

internet:101萬比利時移動:314萬固網:58萬荷蘭移動:205萬internet:55萬波蘭移動:1252萬固網:1013萬internet:200萬瑞士移動:140萬斯洛伐克移動:270萬羅馬尼亞移動:804萬摩爾達維亞移動:87萬

移動internet固網FT在歐洲的用戶分布英國法國西班牙比利時荷蘭波蘭瑞士斯洛伐克突尼斯internet:PlanetTunisie摩洛哥internet:MarocConnect馬里固網:1,000移動:117萬塞內加爾固網:28萬移動:209萬internet:29,000象牙海岸固網:27萬移動:175萬internet:12,000喀麥隆移動:135萬阿爾及利亞internet:EEPAD赤道幾內亞移動:57,000約旦固網:61萬移動:140萬internet:33,000埃及移動:660萬馬達加斯加移動:64萬internet:DTS博茨瓦納移動:44萬毛里求斯固網:14萬移動:19萬internet:26,000幾內亞in2007幾內亞比紹in2007

移動Internet固網Franchiseonly

FT在非洲的用戶分布數據截止2006年12月31日突尼斯摩洛哥馬里塞內加爾象牙海岸喀麥隆阿爾及利亞赤道幾內亞約法國電信的FMC發展策略“融合”是法國電信業務發展策略的核心，也是法國電信戰略轉型的基礎。“NeXT戰略”戰略層面的融合調整組織結構，實現管理層面的融合統一客戶服務，統一門戶、統一品牌業務支持層面的融合法國電信已經實現了終端的融合當前階段，采用軟交換和IP化方案法國電信計劃引入IMS，實現核心網絡的真正融合，并節省OPEX融合戰略業務支持層面的融合網絡和終端的融合網絡和終端的融合法國電信的FMC發展策略戰略層面的融合業務支持層面的融合融合FT的創新之路－NExT發展戰略NExT戰略核心統一的服務門戶簡單的品牌構架統一的客戶關系NExT計劃中制定的新業務

NExT戰略示意圖

生活服務信息娛樂通信類法國人均擁有手機SIM卡的數量已達1.4張，市場飽和度高，FT針對性的提出了NExT計劃，增加2G/3G業務中的增值服務的收入比重，特別數據業務收入的比重。NExT:

NewExperienceinTelecomServices，電信業務新體驗FT的創新之路－NExT發展戰略NExT統一的服務門戶簡單NExT戰略的核心：融合，新業務新業務創新網絡融合&大帶寬傳統業務面臨的挑戰NExT戰略2000年后傳統語音價格下降了60％VOIP異軍突起，從2005Q4以來,VOIP占據了語音市場份額30％‘UnregulatedPlayer’和‘RegulatedPlayer’.固網移動業務融合IPTV的大帶寬

TV(5M),HD-TV(10M),VOD(5M),VideoGame(0.2M),音樂(2M),Photo(2M),博客(2M),電子商務(2M)…確保服務質量ICT戰略：環境,健康,教育,行政管理,旅游…移動InternetMultiplayNExT戰略的核心：融合，新業務新業務網絡融合&大帶寬傳梯次演進的全融合（Fullconvergence）戰略簡單業務捆綁融合業務平臺的融合接入網的融合20042005200620072008…一階段：

“ITglue”——

固網/互聯網/移動網業務捆綁策略二階段

：交互式的固網/互聯網/移動網業務平臺互聯三階段

：通過多業務接入設備和共享接入實現固網/互聯網/移動網業務的無縫連接基于NGN/IMS網絡架構的綜合IT網絡MobistarF/MbundlesBusinessEverywhere1FamilyTalkBusinessEverywhere2UnifiedVoiceMailLivecomOnePortalHomeZoneUnikNewNGN/IMSconvergentservices核心網的融合四大融合支撐網絡轉型梯次演進的全融合（Fullconvergence）戰略簡單FT寬帶業務迅猛發展2007年上半年，全歐范圍內FTADSL寬帶接入用戶達10.524million;Livebox總體安裝數量達5.216million.在法國837,000IPTV用戶,和06年比翻了三倍;VoD也比較成功,07年上半年,就有938,000次點擊,有2300部電影

2006年涉及內容的收入為400M€;2006年廣告類收入100M€FT寬帶業務迅猛發展2007年上半年，全歐范圍內FTADS2006年10月推出Unik業務；以LIVEBOX作為家庭網關，用UnikGSM/WIFI雙模手機作為終端，WIFI覆蓋范圍內提供VOIP語音服務，并利用UMA技術實現話音在GSM網絡和WIFI網絡的無縫切換；提供五款雙模手機和兩種價格套餐：每月10歐元包含無限制撥打法國國內固定電話；每月22歐元包含無限制撥打法國國內固定電話和ORANGE的移動電話；2006年11月推出面向商業用戶的Unik業務，以包月價格提供無限制撥打國內及國際固定電話；為用戶提供統一終端、統一號碼、統一電話簿、統一自服入口等的融合服務；僅三個內銷售雙模手機6.5萬部；截至2007年Unik用戶數達到51萬；FTUnik－法國電信的標志性融合業務2006年10月推出Unik業務；以LIVEBOX作為家庭網目錄全球電信業現狀典型運營商發展現狀簡析沃達豐(Vodafone)法國電信(FT/Orange)其他運營商電信行業總體發展趨勢目錄全球電信業現狀DT的融合業務－HotSpot@Home2007年6月T-MobileUSA在美國推出了基于UMA技術的融合業務，支持GSM/WIFI雙模手機在兩種網絡間的無縫切換；需要購買家庭網關和雙模手機，在正常移動話費套餐的基礎上另加10美金每月，就能享受無限的VOIP通話，并不限制寬帶提供商；在該業務的推動下，T-MobileUSA的用戶數截至2007年底達到2870萬，凈增370萬，創造歷史增幅新高；該業務的實施幫助ARPU保持在40美元以上；DT的融合業務－HotSpot@Home2007年6月T-MT-Mobile不斷創新推出業務亮點Web2.0卓越網絡移動寬帶業務創新近2年移動寬帶增長迅速，潛力巨大HSPA速率將提升到14.4MbpsFemtocells的采用有望提升市內覆蓋質量2010年NGMN的速率將達到100Mbps以上，成為未來大容量的移動寬帶平臺HSPA速率提升到7.2Mbps2007年底，在美國的3G站點數量達到了8000個，2008年仍會提升覆蓋2007年7月份啟動的HotSpot@home業務提升了室內覆蓋質量多個國家開展了EDGE業務，其中德國覆蓋率接近100%連續第8次獲得德國“年度網絡”(NetworkoftheYear)大獎2007年奧地利獨立網絡測試領先2007年底，歐洲Web’n’walk3.0總計有324萬用戶，其中25%為經常使用啟動Web’n’walk3.0計劃2007年底，美國myFaves用戶量達到496萬2007Q1~Q3，數據業務總收入39億歐元，提高30.1%T-Mobile不斷創新推出業務亮點Web2.0卓越網絡移BTFusion解決方案業務名稱BTFusion的內容終端功能GSM/WiFi雙模手機目標用戶商業用戶、家庭用戶融合方式用戶在辦公室外，通過Vodafone的移動網絡使用移動語音及數據業務在辦公室內，雙模手機通過一個稱作“BTHomeHub”的無線LAN接入點，無縫地連接到BT的無線寬帶網絡在20－30米范圍內，允許最多10臺設備（PC,便攜電腦、游戲機等）通過BTHomeHub通過無線連接到ADSL線路上（目前免費）限制條件是作為VDF的MVNO進行移動網絡運營，2010年到期用戶必須既是Vodafone網絡的用戶，又申請了BT的寬帶接入業務業務優勢在室內通過BThub享受優惠的移動語音費率從而節省通信費用，是最主要的優勢在室內可通過雙模手機使用BT的寬帶接入服務一個終端，一個電話本，一個語音信箱的便利性現存問題在一些情況下，室內的Fusion用戶之間的通話費用還高于普通的固話或移動通話費用缺少雙模手機的選擇，以及寬帶業務提供商在住宅區缺少無線接入網絡的連接點BTFusion解決方案業務名稱BTFusion的內容終BTFusion的網絡實現手段BT是VDF的MVNO，自己建設核心網，從VDF批發話務通過UMA接入的VoIP業務通過IMS進行控制，終端接入UMA需要軟件實現BTHUBBT寬帶網絡家庭/辦公室室內室外WiFi藍牙GSM/UMTSIMSVodafoneVoIPUNC雙模手機VDFMSCBTiNOD雙模手機BTFusion的網絡實現手段BT是VDF的MVNO，自己BT家庭戰略：基于融合的渠道建設TVMusiconline家庭監控手持游戲機VoIPBT家庭戰略：基于融合的渠道建設TVMusiconline意大利電信TI的NGN2計劃：目標網TI計劃投資65億歐元實施NGN2計劃，在意大利提供超級寬帶接入。NGN2主要提供3大業務平臺：個人通信、多媒體、ICT意大利電信TI的NGN2計劃：目標網TI計劃投資65億歐元實TI

NGN2的超級寬帶接入50Mbps

非密集區域100Mbit/s

密集區域或光纖資源豐富的區域其寬帶接入方式包括：FTTH，FTTB+VDSL2，FTTCab+VDSL2，FTTC+VDSL2，可提供實時HDTV等大帶寬業務。NGN2超級寬帶接入網以及覆蓋米蘭5000棟樓，并即將在羅馬部署。根據最新的3年規劃，2009年底將覆蓋5.2%的人口；10年內將覆蓋65%的人口，接入7.5萬街道機柜。TINGN2的超級寬帶接入50Mbps非密集區域100目錄全球電信業現狀典型運營商發展現狀簡析電信行業總體發展趨勢多產業融合全業務運營ALLIP戰略目錄全球電信業現狀融合的3大主題：IP化，FMC，ICT技術融合：固網和移動的融合，IT（信息技術）與CT（通信技術）的融合，技術邊界變得模糊甚至消失，但更多的是IT技術對通訊技術的替代；產業融合：電信行業和其他產業的融合，行業邊界變得模糊，相互滲透、合作、競爭；新的融合產業，面臨更多的未知數和更多的競爭；融合的3大主題：IP化，FMC，ICT技術融合：固網和移動的資本意志的驅動市場需求和競爭的驅動技術發展的驅動移動語音的飽和市場，缺乏想象空間，加之IT產業對CT的侵蝕，投資者看不到前景電信網絡融合的必然趨勢，以及UMA和IMS發展，并存在著節省OPEX和CAPEX的經濟性提供“一站式”的融合業務可以使運營商避免顧此失彼，運營商展開全方位競爭FMC如何成為運營商的救命稻草？資本意志的驅動市場需求和競爭的驅動技術發展的驅動移動語音的飽典型運營商FMC業務發展路標分析來源:HuaweiAnalysis通過合作，最大限度擴大自身在傳統領域的業務行動計劃：?移動運營商通過發展固網運營商作為MVNO獲取用戶?促銷包月無限撥打資費計劃，推出2G/3G集成業務資費包?固網運營商利用移動的渠道發展寬帶用戶通過捆綁，使得業務包收入最大化行動計劃：?擴大寬帶覆蓋區域?擴大寬帶用戶市場份額?鼓勵用戶從使用單一業務組合到使用業務包搶奪其它通訊領域業務行動計劃：?有線/無線業務集成定價?雙網運營，推出移動/固定融合的業務?移動電視業務推動非實時的通訊業務發展行動計劃：?推出特別內容業務?家庭娛樂業務?基于Web的網絡業務推出基于IMS的新業務應用行動計劃：?基于IMS的多媒體業務?定價透明的移動寬帶業務?基于Web的網絡業務綁定業務體驗增強型業務典型的IMS/FMC業務融合的級別時間捆綁業務（Binding）一套業務組合一張話單一個客戶服務界面綜合業務（Integration）一個終端一個號碼一個語音信箱一套應用系統融合業務（Convergence）全套無縫的業務體驗典型運營商FMC業務發展路標分析來源:HuaweiAna喇叭出口擴大化需求多元化、個性化、體驗化終端多樣化、智能化、功能匯聚加速聚焦與內容、應用和體驗效果喇叭入口擴大化（IT與CT融合）內容、應用呈幾何級數匯聚、增長價值鏈延展并復雜化，權重加速漂移…關鍵:合作、集成、商業模式ICT的生態趨勢需求模式轉變

功能型需求向基于體驗的內容和應用需求轉變，只有不斷創新才能生存市場模型轉變

生態鏈延展，價值鏈復雜化、權重加速漂移，合作成為主旋律運營模式轉變

精益運營：核心是深度需求分析，強調制造流行、引導模式能力雙“喇叭化”，轉型和創新成為生存的核心命題喇叭出口擴大化喇叭入口擴大化（IT與CT融合）ICT的生態趨軟件供應商IT應用游戲安全/存儲電子商務消費電子手機/家庭網關游戲設備TV/PC/PDA內容提供商信息發布數字版權電視/視頻廣播電信運營商的新角色：集成業務提供商控制通信管道掌握終端用戶建立統一門戶融合價值鏈：集成消費電子和軟件供應商軟件供應商消費電子內容提供商電信運營商的新角色：融合價值鏈：目錄全球電信業現狀典型運營商發展現狀簡析電信行業總體發展趨勢多產業融合全業務運營ALLIP戰略目錄全球電信業現狀

通信語音視頻電話短信彩信聊天室/即時通信E-mail數據傳送etc.

信息Web瀏覽位置定位導航遠程監控etc.

娛樂VOD手機電視音樂游戲博彩專題下載文件共享etc.

商務銀行經紀預訂購物支付etc.移動業務多樣化

多樣化、差異化、寬帶化、融合化，隨時隨地的一致性體驗 通信 信息 娛樂 商務移動業務多樣化

多樣化、差異化生存環境的改變導致運營商向全業務轉型移動化、寬帶化、網絡IP化；政策管制放開：鼓勵競爭、多發牌照、允許合并/收購；全業務運營融合；有線＋無線＋IT；關注運營效益：成本（CAPEX、OPEX），盈利。技術趨勢環境趨勢競爭趨勢需求趨勢生存環境的改變導致運營商向全業務轉型移動化、寬帶化、網絡IP全業務運營應深化網絡轉型，推動網絡融合網絡轉型絕不是單一語音、寬帶網絡的轉型，應該是寬帶、語音、無線網絡、業務網絡綜合、協調發展的轉型。固定業務PSTN互聯網業務互聯網移動業務移動網用戶垂直分離的網絡用戶用戶下一代網（IMS/NGN/NGI）轉型語音互聯網融合業務網統一傳送網開放接口水平分層的融合網絡)視頻數據ICT融合的業務應用管制點管制點管制點全業務運營應深化網絡轉型，推動網絡融合網絡轉型絕不是單一語音全業務運營的三個重點領域運營商向三個方向擴展業務：

a、通信服務b、內容服務c、ICT服務新業務現有業務現有客戶新客戶IT業務內容/TV/視頻管理服務家庭網絡寬帶FMC非相關業務新區域市場升級產品銷售

及交互銷售增加市場份額人口分區中小企業和跨國公司批發WiFiFromOvum通信服務（低成本、多媒體、標準化）內容服務ICT服務(Consumer$$)(Business$$)全業務運營的三個重點領域運營商向三個方向擴展業務：新業務現目錄全球電信業現狀典型運營商發展現狀簡析電信行業總體發展趨勢多產業融合全業務運營ALLIP戰略目錄全球電信業現狀運營商名稱網絡IP化進度采用基于IP承載語音的軟交換替換現有的2G和3G核心網，提供VOIP和IPTV業務。統一的以太網傳送平臺。計劃在兩年之內將傳統交換替換為軟交換，同時在2008年前全部演進到IP承載語音。在2G核心網中大量引入軟交換。計劃在未來兩年內，實現2G網絡無線側的IP化整改。繼華為為其成功的承建了UMTS網絡之后，隨著其推出的數字音樂業務的發展，計劃在2008年實現IPRAN。實現了核心網基于軟交換的IP承載。在埃及、沙特子網，對現有無線側網絡進行接入、匯聚和核心層的IPRAN改造。2006年7月，華為為其承建了日本第一個基于IP傳輸的HSPA網絡。2006年底，與華為簽署一千多個HSPA基站的采購合同。2004年11月27日，中國移動建設了全球最大規模的基于IP承載網的軟交換匯接網絡，并逐步實現端局軟交換改造和VoIP改造。2007年，中國移動全面探索和測試IPBSS。移動網絡IP化已成為業界共識2G/3G軟交換&VoIP的應用UMTSIPRAN的應用GSMIPBSS

的探討運營商名稱網絡IP化進度采用基于IP承載語音的軟交換替換現有移動網絡的IP化演進3GPP/3GPP2/IEEE等標準組織紛紛提出ALLIP演進趨勢端到端的IP化，是一個平滑演進的系統工程…基于IP的集中控制和O&M簡化控制和管理，降低運維成本基于IP的無線接入網，更高帶寬節省CAPEX&OPEX基于IP的承載，更靈活、更方便的擴容，節省CAPEX&OPEX基于IP的融合智能終端，支持更豐富的多媒體應用，更好的用戶體驗PresenceMSCGSNHLRCSCFO&MIPNetworkPoCIMConferenceGamingUMTS/HSPAGPRS/EDGETD-SCDMAWiMAX基于IP的豐富多彩的業務開放性架構帶來更多的全新的商業機會移動網絡的IP化演進3GPP/3GPP2/IEEE等標準組織業務IP化全業務基于IP、WEB設計業務與承載網絡無關管理及維護體系新要求適應IP化/FMC的統一運維體系管理及服務以客戶為中心固定移動融合的趨勢以用戶為中心的業務設計統一通信與各種信息應用融合更易實現FMC和全球化支撐快速業務生成和創新網絡IP化All-IPFMCALLIP時代，“IP”不再是一種獨立的技術，而是支撐向FMC演進的完整技術體系。向ALLIP網絡演進是端到端的系統工程，涉及到網絡的各個層面，包括業務、承載、接入、終端和BOSS各個方面，而這些是實現FMC的基礎。IP化促進FMC網絡融合業務IP化全業務基于IP、WEB設計管理及維護體系新要求品牌戰略創新服務提高收益節約投資和運營成本高帶寬和高效率高可靠性和靈活性

DHDJGDJDJ運營商戰略轉型集中的管理融合的網絡創新的業務開放的平臺IP化支撐運營商戰略轉型品牌戰略高帶寬高可靠性和靈活性DHDJGDJ運營商總結產業環境融合戰略轉型盈利的下滑，運營商逐步淪為管道用戶需求的多樣化產業價值的轉移：多層次、全方位的融合更長、更復雜的價值鏈：廣泛合作，掌握核心FMC/ICT，IP化是基礎參考步驟：業務捆綁->終端和接入方式融合->業務平臺融合->控制平面融合->全網融合業務轉型：全業務運營運營轉型：業務創新；打造全新價值鏈網絡轉型：軟交換，IMS，IP化管理轉型：以用戶和業務為中心，調整組織結構總結產業環境融合戰略轉型盈利的下滑，運營商逐步淪為管道FMCPage70Page70ThankYou!Page70ThankYou!演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！2022/12/15全球電信業現狀

及總體發展趨勢2022/12/13全球電信業現狀

及總體發展趨勢目錄全球電信業現狀產業環境分析電信運營市場簡析典型運營商的轉型戰略典型運營商發展現狀簡析電信行業總體發展趨勢目錄全球電信業現狀需求和服務價值的轉變需求的多媒體化傳統業務價值衰退傳統服務運營指標下滑固網運營商移動運營商今天有限的視頻通信帶寬不夠豐富不夠便利昨天話音為王明天1.Hi,IamRobertLetushaveatalkaboutournextfilm2.Hi,IamRichardRichvoice,VOD,Internet等

用戶為中心的多媒體體驗M2Metc.P2P3用戶價值($)為話音付費為接入付費以話音為中心以內容為中心以非話音為中心1980為內容付費時期需求的個性化和向高階演進MyMy我的LOGO我的業務定制呼叫路由呼叫轉接MVPN通信錄…生理需求安全感歸屬感尊敬通信/交流虛擬社區網絡游戲虛擬現實自我實現監控工作支持信息支付我的彩鈴我的博客需求和服務價值的轉變需求的多媒體化傳統業務價值衰退傳統服務運多層次的融合，驅動電信市場轉型(1)中國IT&CT投資趨勢美元網絡建設投資信息建設投資進入期占領期領導期年代應用融合IP服務包交換無縫連接應用平臺軟交換/IMS3G/4G數據交換內容共享無線網絡有線網絡局域/廣域網絡多媒體網絡服務服務服務終端與載體2網絡與技術１業務與應用3成本與價值4產業鏈與生態鏈51、網絡與技術的融合多層次的融合，驅動電信市場轉型(1)中國IT&CT投資趨勢美多層次的融合，驅動電信市場轉型(2)任何時間地點任何網絡技術任何終端載體終端與載體2網絡與技術１業務與應用3成本與價值4產業鏈與生態鏈52、終端與載體的融合多層次的融合，驅動電信市場轉型(2)任何時間地點終端與載體2應用需求通訊內容需求無縫連接互動，整合差異交付！內容需求信息內容需求生活內容需求便利應用需求安全應用需求生活應用需求營造體驗，創新行為！運營商的價值=以高質量的方便性來滿足差異化價值需求多層次的融合，驅動電信市場轉型(3)終端與載體2網絡與技術１業務與應用3成本與價值4產業鏈與生態鏈53、業務與應用的融合應用需求通訊內容需求無縫連接互動，整合差異交付！內容需求信息多層次的融合，驅動電信市場轉型(4)終端與載體2網絡與技術１業務與應用3成本與價值4產業鏈與生態鏈54、成長與價值的融合多層次的融合，驅動電信市場轉型(4)終端與載體2網絡與技術１多層次的融合，驅動電信市場轉型(5)整合產業價值體系嵌入需求生態體系以客戶成本占有與鎖定實現客戶價值最大化芯片/設備/集成/終端/內容/應用/運營等研發/生產/營銷/服務生活/學習/工作/娛樂衣食住行健康安全等寬度廣度終端與載體2網絡與技術１業務與應用3成本與價值4產業鏈與生態鏈55、產業與生態鏈的融合多層次的融合，驅動電信市場轉型(5)整合產業價值體系嵌入需求融合是廣泛的競爭與合作接入網承載網語音內容和應用終端運營商消費電子電信DisneyInteractivePS2新形勢下的競爭/合作焦點融合就是跨越不同產業的所有參與者的競爭和合作IT產業媒體產業融合是廣泛的競爭與合作接入網承載網語音內容和應用終端運營商消由簡單的連通性服務向綜合性服務轉變企業：需要的是全球的網絡IT服務個人：簡單和好的生活享受價值的轉移要求運營商轉換角色

過去的電信價值鏈的分配終端運營商設備支持商業務提供商未來的電信價值鏈的分配終端運營商設備支持商業務提供商價值“運營商+設備提供商”為核心的價值鏈模式遭遇嚴峻挑戰由簡單的連通性服務向綜合性服務轉變企業：需要的是全球的網絡I電信產業的價值鏈被拉長泛在的寬帶接入網網絡能力業務平臺用戶需求環境有線無線移動傳感器傳送網絡/管道多媒體通信娛樂/生活信息/支付PIM/BLOG產業合作數字化生活數字化工作統一的體驗統一的計費方便、快捷個性化通過與其他產業合作培育藍海市場銀行學校媒體醫院IT廠商堅持多贏的合作策略電信運營商新的定位端到端的企業解決方案合作解決方案全新的個人業務體驗業務體驗個性化和定制掌控用戶資源統一營銷渠道提供融合業務打造統一品牌建立統一門戶終端集中采購開發創新型業務提供一站式服務統一支付，收益分成電信產業的價值鏈被拉長泛在的寬帶接入網網絡能力用戶需求環境有新興盈利模式出現：iPhone、GphoneiPhone的優勢蘋果如何盈利？終端銷售：6月29日，iPhone上市，AT&T獨家銷售,六天售出1百萬臺，售價US$399～599，成本少于US$250內容銷售：截至1月，iTunes在線銷售音樂20億首、5000萬集電視節目和130萬部電影，年底音樂銷售30億首基礎業務分成：AT&T原使用者用iPhone，AT&T每月分成蘋果US$3，新/轉用戶分成US$11Apple的品牌效應3億iTunes忠誠用戶iTunes創新模式在音樂市場上取得巨大成功iPhone引領手機潮流開創了終端與運營商收入分成模式獨立于運營商的手機設置方式市場效應：Google投數億美元和宏達電HTC合作打造Gphone，將為T-mobile、Orange供貨。體驗塑造新興盈利模式出現：iPhone、GphoneiPhone的突破瓶頸，創新運營模式創新運營/盈利模式合理、引導性業務規劃市場/用戶需求/趨勢研究以創新生活模式和提升體驗為核心進行業務規劃構建全業務環境和社區、超市模式最佳實踐結合，試點新商業模式創新運營/盈利方式持續改進商業/盈利模式融合和轉型167深度需求/趨勢分析、引導需求豐富化與個性化定制化、一站式、互動性持續業務/商業模式創新業務與商業模式向結合聚焦體驗業務創新方法創新激發機制8價值鏈合作模式業務規劃四要素：內容、設計、終端和網絡5終端定制、創新、合作實現終端與業務深度捆綁與終端廠商深入合作終端性能、UI、能力定制4豐富業務內容、應用優質內容/應用資源聚合掌控稀缺資源，差異競爭3網絡、業務承載能力網絡速度、帶寬、容量覆蓋、質量、穩定性2突破瓶頸，創新運營模式創新運營/盈利模式合理、引導性業務規劃全IP和FMC支持運營商融合和轉型無線接入固定寬帶接入業務控制中心IMS核心網統一數據中心資源管理服務器個人業務平臺ICT平臺多媒體應用平臺運營支撐系統GSM/UMTS/CDMA/WiMaxCentrex/VPN統一計費，支持多種業務和資費包運營商組織結構支撐從以網絡為中心到以用戶為中心多媒體彩鈴xDSL/FTTx/Cable/WLANVideocall/Richcall多模終端UPT…呼叫中心企業網關安全方案…IPTV/移動電視娛樂：音樂/游戲家庭網關……承載層CE/PTNOTNMPLSIPV4/IPV6

業務接入點BRASGSNWSNMGFMC價值:客戶一站式、融合體驗減低OPEX/CAPEX提升用戶黏性，減少流失提高客戶的滿意度和忠誠度全IP的價值:業務的快速提供和部署上市降低TCO成本網絡簡化，接入無關，實現方便便于價值鏈開放和控制便于業務集成和互通全IP和FMC支持運營商融合和轉型無線接入固定寬帶接入業務控目錄全球電信業現狀產業環境分析電信運營市場簡析典型運營商的轉型戰略典型運營商發展現狀簡析電信行業總體發展趨勢目錄全球電信業現狀全球運營商500強排名排名運營商總部所在地銷售收入（百萬美元）39Verizon美國93,221.040NTTGroup日本91,998.360德國電信德國76,969.177Telefonica西班牙66,372.382法國電信法國65,899.386AT&T美國63,055.095Vodafone英國59,811.3145Sprint美國43,531.0156TelecomItalia意大利40,150.1164英國電信英國38,248.3180中國移動中國38,248.3231KDDI日本28,515.1275中國電信中國24,791.3388韓國電信KT韓國18,598.1423Telestra澳大利亞17,256.8494KPN荷蘭15,127.3來源：《財富》2007年全球500強全球運營商500強排名排名運營商總部所在地銷售收入（百萬美元4.3%18.9%3.3%-9.1%成本結構變化較大，比較關注對CAPEX的控制各大T的收入增長均不高利潤增長率維持，但略有下降在發達市場上，大運營商收入、利潤增長低；競爭加劇使成本壓力大，對CAPEX、OPEX實行壓縮策略，以求盈利；移動運營商情況普遍好于固定運營商3.1%0.4%2.8%2.5%-0.6%2.1%-3.6%-1.1%3%-0.3%3.5%3.2%2%-6.6%-4.3%-13%CAPEXOPEX-1.6%-0.7%2.5%6.3%21.6%7.5%60.2%0.8%14.6%15.8%全球主要運營商2007年財務狀況來源：運營商07Q2財報4.3%18.9%3.3%-9.1%成本結構變化較大，比較關話音業務逐步衰退傳統固定話音業務收入下降并沒有穩定，被移動替代進一步加劇固定話音07/06而移動話音業務也開始重現固網的歷史，收入出現下滑移動話音07/06來源：運營商07Q2財報話音業務逐步衰退傳統固定話音業務收入下降并沒有穩定，被移動替語音免費數據包月—收費模式變革日本KDDI、NTT和軟銀旗下3集團在全球推出X-Series移動寬帶服務,包月寬帶接入互聯網.客戶可以通過Skype無限量使用手機話音服務和黃3T-Mobile

USA也推出通話99.99美元包月計劃，如多支付14.99美元更可享受短信及彩信的包月服務。Verizon無線在美國首先在全國范圍內實施“無限量”計劃，收取費用為每月99.99美元。AT&T隨后也推出類似計劃。美國Verizon、AT&T3G手機寬帶數據上網全部變成包月,用戶手機可以一直在線,

Skype打網絡電話無需向電信運營商支付費用,不再按使用時長收費美國T-Mobile免費方式：固定時段免費、SKYPE通話免費、網內通話免費語音免費數據包月—收費模式變革日本KDDI、NTT和軟銀旗目錄全球電信業現狀產業環境分析電信運營市場簡析典型運營商的轉型戰略典型運營商發展現狀簡析電信行業總體發展趨勢目錄全球電信業現狀典型運營商發展簡析移動寬帶化寬帶移動化全網IP化技術發展FMC融合ICT融合全球擴張全流程降低TCO全業務運營主要動作移動互聯網戰略合作/采購全面轉型平滑的技術演進與轉型提升盈利降低TCO典型運營商發展簡析移動寬帶化寬帶移動化全網IP化技術發展FM運營商轉型項目主要動作OneVodafone;ENE(EuropeanNetworkEvolution);MobilePlus;全球外延式擴張基于IP化的固定/移動融合降低成本，刺激收入增長，關注業務創新打造價值鏈，進入移動互聯網21CN;BTFusion推進FMC、ICT寬帶提速，并加大在WiMAX領域的投入NExT戰略;NGF戰略海外并購，集中采購，關注全流程TCO通過NGN/IMS架構實現ICT和FMC融合寬帶迅猛發展，重點發展Multiplay業務堅持業務創新：企業Livebox，無線ABCAlejandra海外大規模拓展（主要是歐洲和拉美）移動/固網共享ALLIP承載網資源，2G/3G共存計劃利用綜合AP提供FMC打包業務采用HG提供Multiplay業務典型運營商的轉型戰略(1)運營商轉型項目主要動作OneVodafone;全球外延式擴運營商轉型項目主要動作2010LightSpeed;卓越計劃(ExcellenceProgram)大規模采用R4軟交換網改和保護投資在德國推出T-Mobile@Home融合業務提供移動Internet業務，包括WEB2.0和移動電視提升IP語音的質量ALLIP2G/3G統一核心網NGN2通過FTTx+VDSL2提供超級寬帶接入典型運營商的轉型戰略(2)啟示基于IP化的網絡融合，規模采用軟交換。寬帶和數據業務是主要增長點：移動互聯網，Multiplay，FTTx基于UMA雙模終端是當前融合業務的常見形式。開源：通過刺激消費、業務創新提升盈利能力。節流：通過IP化融合網絡、2G/3G共享資源，實現成本的降低。運營商轉型項目主要動作2010LightSpeed;大規模目錄全球電信業現狀典型運營商發展現狀簡析沃達豐(Vodafone)法國電信(FT/Orange)其他運營商電信行業總體發展趨勢目錄全球電信業現狀Vodafone的全球足跡沃達豐的策略是收購行業內主要公司的少量股權，然后增持股權，直到處于控股地位。通過購買牌照、并購和廣泛合作，目前已經在27個國家直接運營33張電信網，足跡橫跨全球。截止2007年底，以股權比例計算，Vodafone總用戶數為2.52億，Q2+Q3總收入為170億英鎊，Q4收入92億英鎊。歐洲/美國依然是Vodafone業務的重心：歐洲4國45.4%的用戶貢獻了64%的收入來源：Vodafone07/08H1,07Q4財報國家運營商名稱控股比例英國Vodafone100%西班牙Tele2/Vodafone100%葡萄牙Vodafone100%荷蘭Vodafone100%意大利Vodafone76.87%土耳其Vodafone100%國家運營商名稱控股比例澳大利亞Vodafone100%埃及Vodafone54.90%印度VodafoneEssar51.95%肯尼亞Safaricom35%南非Vodacom50%美國Verizon45%Vodafone的全球足跡沃達豐的策略是收購行業內主要公司的Vodafone在歐美5國的運營狀況來源：Vodafone,FY07/08H1歐洲市場面臨競爭加劇、資費下降、用戶獲取和保有成本較高的壓力，部分國家收益下滑，但數據和融合業務前景較好。在歐洲，通過刺激用戶使用量，提升收入，來抵消政策和成本壓力通過ENE計劃、2G/3G共享實現網絡融合和資源共享，降低CAPEX和OPEX。提供創新的綜合業務數據業務收入增長45.1%，3G用戶每年翻番，超過2100萬在8個子網開展移動互聯網業務2006年5月，提出“MobilePlus”策略，將移動、固定、Internet三者結合，滿足用戶無處不在的通信需求。Tele2固話和寬帶（意大利、西班牙）以固網的資費提供移動的AP接入（家庭/辦公室）美國Verizon用戶量和收益大幅提高，其中數據業務收入增加75%，占總收入的10%；ARPU提高3%，同時離網率很低（每月1.3%）。超過50%的用戶終端具有寬帶功能。Vodafone在歐美5國的運營狀況來源：Vodafone,Vodafone在新興國家的強勁增長得益于新興市場良好的經濟發展/低滲透率、用戶量和業務量的激增，其收入強勁增長新興市場的快速發展逐步成為Vodafone全球戰略的重要部分。06年5月，增資土耳其07年5月，增資印度（55億英鎊），并啟用Vodafone品牌（