編輯部：工編輯部：工業(yè)和信息化部賽 聯(lián)系人：劉 董： ：編輯部：工編輯部：工業(yè)和信息化部賽 聯(lián)系人：劉 董： ： 2014年，D產(chǎn)業(yè)逐漸由成長期向成熟期邁進。產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大，LD照明市場滲透率逐步提升，在景觀照路照明、游材料、中游器件封裝及下游應(yīng)用的比較完整的研發(fā)體系。傳統(tǒng)企業(yè)加速，MC、O2O等新興商業(yè)模式加速滲透。在此形勢下，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展編寫了《D產(chǎn)業(yè)（2015版D產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模、LDLD在路燈照明和商業(yè)照明領(lǐng)域的應(yīng)用推廣情況和國內(nèi)外重點企業(yè)的發(fā)展情況及投融資案例，分析國內(nèi)外D相關(guān)政策，提出LD產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要問題，最后對2015年LD產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行展望并提出政策建議。一、全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀 （一）市場規(guī) （二）產(chǎn)業(yè)結(jié) （三）區(qū)域分 （四）主要特 背光和照明成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動 政策支持成為推動產(chǎn)業(yè)增長的重要保 價格下降和應(yīng)用市場細分化成為發(fā)展趨 二、我國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀 （一）產(chǎn)業(yè)規(guī) 總體規(guī)模高速增 逆差逐漸縮小 （二）產(chǎn)業(yè)結(jié) 上游外延：規(guī)模大幅度增 中游封裝：規(guī)模增長趨 ：市場規(guī)模增長明 （三）產(chǎn)業(yè)集 長三角地區(qū)：配套較為齊 珠三角地區(qū)：中下游產(chǎn)業(yè)重點 環(huán)渤海地區(qū)：LED產(chǎn)業(yè)發(fā)源 閩贛地區(qū)：LED研發(fā)和制造實力較 中西部地區(qū)：LED產(chǎn)能主要集中 （四）主要特 技術(shù)實力逐步凸顯，率大幅提 產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)提升，并購整合使得資源集 企業(yè)競爭態(tài)勢加劇，新興商業(yè)模式加速滲 三、創(chuàng)新進 （一）技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng) 上游外延中游封 （二）發(fā)展模式創(chuàng) O2O模 EMC模 四、應(yīng)用推 （一）重點應(yīng) LED路燈應(yīng)用推 LED商業(yè)照明應(yīng)用推 （二）應(yīng)用特 LED路燈照明推廣促進傳統(tǒng)照明企業(yè)辦公照明應(yīng)用加快LED照明的滲 五、企業(yè)發(fā) （一）總體發(fā)展狀 （二）主要企業(yè)發(fā)展狀 日亞化 三星電 歐司 晶元光 （三）境內(nèi)主要企業(yè)發(fā)展狀 三安光 國星光 陽光照 六、產(chǎn)業(yè)投融 （一）投融資情況及特 （二）境內(nèi)投融資情況及特 境內(nèi)投資情 境內(nèi)融資情 七、政策環(huán) （一）主要國家和地區(qū)政 （二）我國及地方產(chǎn)業(yè)政 八、主要問 （一）企業(yè)數(shù)量眾多，中小企業(yè)融資（二）產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，質(zhì)量良莠不 （三）標準亟待完善，知識缺 九、2015年LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展展 （一）總體發(fā)展展 全球情 我國情 （二）創(chuàng)新態(tài)勢展 技 封裝技 應(yīng)用技 （三）應(yīng)用態(tài)勢展 不可見光LED應(yīng)用市場逐漸形 車用LED應(yīng)用穩(wěn)定增 背光LED應(yīng)用追求輕薄化與高色彩飽和 小間距顯示屏普及率提升成為顯示屏市場成長動 智能照明將成為LED照明的發(fā)展方 （四）企業(yè)態(tài)勢展 陸LED企業(yè)市場占有率持續(xù)提 照明企業(yè)將尋求更低成本的解決方 （五）投融資態(tài)勢展 產(chǎn)業(yè)總體并購金額將持續(xù)增 上游藍寶石和行業(yè)的兼并購將突破僵 下游照明企業(yè)將發(fā)力兼并購并成為主 企業(yè)兼并將（六）政策態(tài)勢展 政策和補貼逐漸向LED應(yīng)用領(lǐng)域傾 國家政策將在制定行業(yè)技術(shù)和標準方面發(fā) 各地方的產(chǎn)業(yè)政策側(cè)重點將有所差 十、2015年我國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展建 （一）加強良性互動，推動上下游協(xié)同創(chuàng) （二）加大應(yīng)用市場拓展力度，開展差異化品牌建 （三）健全標準和知識體系，完善產(chǎn)品檢測能 （四）鼓勵企業(yè)加強兼并重組，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)理性投 附 附錄1：研究對象與范 附錄2：LED組 附錄3：LED產(chǎn)業(yè)重點企 附錄4：全球白熾燈淘汰時間 一、全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀（一）2014年，全LEDStrategiesUnlimited等統(tǒng)計，全球LED市場規(guī)模達到196億，比2013年的145億增長35.17%，是近五年來的最高增速。12010-2014年全LED市場規(guī)模和增長數(shù)據(jù)來源：StrategiesUnlimited，LEDinside，賽迪整理（二）LED產(chǎn)業(yè)的主要市場拉動力經(jīng)歷了三個發(fā)展階段，分別為顯示和小尺寸背光應(yīng)用階段、中大尺寸背光源應(yīng)用階段、LED照明應(yīng)用階段。2014年，LED背光應(yīng)用市場逐漸飽和，市場占有率從15%下14%；LED顯示應(yīng)用占比28%下降26%；LED通用照明應(yīng)用市場持續(xù)提升，從2013年的29%提升至34%，其中汽車照明圖22014年全球LED數(shù)據(jù)來源：工研院，賽迪整理據(jù)中國工研院統(tǒng)計，2010年到2014年全球LED照明市場場規(guī)模達469.8億，較2013年增長34%，為近幾年最大增幅。LED照明滲透率201211%大幅33%。圖32010-2014年全球LED照明市場規(guī)模及增長率數(shù)據(jù)來源：工研院，賽迪整理（三）

的國家和地區(qū)仍為、韓國和中國，合計為66.6%。仍是LED和照明的主要供應(yīng)國，市場占有率為24.2%；韓國在LED背光應(yīng)用占據(jù)較高的市場份額，在背光市場飽和的情況下，市LED和封裝和主要供應(yīng)地區(qū)，市場占有率穩(wěn)步提升，為大力推廣LED照明應(yīng)用，成為LED主要供應(yīng)國，使得市場占有率成長12%；歐LED新興應(yīng)用，成為汽車照明的主要供應(yīng)地，市場占有率為7.7%。圖42011-2014年全球不同區(qū)域LED市場占有數(shù)據(jù)來源 從全球LED照明市場需求看，2014年市場需求主要集中在、中國、歐洲和。的市場需求依然占據(jù)全球最大份額，為33.08%。但由于市場滲透率趨向飽和，市場占比逐漸縮小。中國LED市場需求第二。2014年，受道路照明和辦公照明的需求拉動，中國LED照明市場占有率2013年的18.68%增長到20.17%。歐美占比相當，市場占有率分別為19.85%和18.97%。新興市場的LED照明市場進一步打開，2014年市場占有率為現(xiàn)大幅增長，達到24.8億，滲透率達到32%左右。東南亞市場主要包括、新加坡、、越南、尼西亞及菲律賓六個52012-2014全球LED市場數(shù)據(jù)來源：NPDDisplaySearch，賽迪整理（四）2014年全LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長的主要增長動力來自背光和照明應(yīng)用，所占比例分別為15%和50%。全球移動終端和平板電視需求加速了LED在背光領(lǐng)域的應(yīng)用。2014LED在各類背光領(lǐng)域的滲透率持續(xù)提升，尤其是在中大尺寸滲透率分別為40%、30%25%LED照明技術(shù)的進步和價格的下降LED進入照明領(lǐng)域成為現(xiàn)實。2014年，全LED照明滲透率達32.7%，從戶外照明、商業(yè)全球范圍的淘汰白熾燈計劃已經(jīng)進入到關(guān)鍵時期。從時間節(jié)點看2013年淘汰白熾燈的主要國家和地區(qū)將進入75W、60W、40W淘汰的窗口期；從覆蓋范圍看，、、墨西哥、巴西、阿根廷、英國、澳大利亞、歐盟、、韓國、中國等國家和地區(qū)均進入白熾燈的和淘汰期，這極大刺激了新光源在2014年的替換和使用，加速了LED照明的推廣。、歐盟、韓國、、中國等均提出了LED照明產(chǎn)品替代場；提出2015年LED照明替代率為50%，2020年LED照明產(chǎn)品100%替代率。LED認證、標準的逐漸修正和完善使得2014年2014年，國際照明大廠飛利浦的LED燈泡從30下降到10-，歐司朗用低于10的價格搶占市場。由于發(fā)光效率比節(jié)能燈高、價格比節(jié)能燈低、比節(jié)能燈長，LED照明產(chǎn)品已經(jīng)成為面對價格下降的趨勢，全球D企業(yè)紛紛尋找細分領(lǐng)域發(fā)力。重點企業(yè)價值鏈高端，加強汽車照明、植物照明、智能照明等細二、我國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀（一）近年來，中國LED照明的市場滲透率大幅度增加，在景觀照明、2014年LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模達3606億元20132567億元增長40%，連續(xù)三年保持高速增長。62010-2014年中LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模和增長數(shù)據(jù)來源：LEDinside，賽迪整理20112014LED器件一直存在較大的貿(mào)易逆差2014年逆差明顯縮小。據(jù)數(shù)據(jù)，2014年我國LED器件的進口數(shù)2124億只，金額為49.82億，比2013年大幅度提升43.39%態(tài)勢

貿(mào)易逆差縮小為15.67億，繼2013年開始保持負增長圖72011-2014年中國LED和貿(mào)易差情數(shù)據(jù)來源：，賽迪整理從口國家看，美地區(qū)呈現(xiàn)速增長亞洲增速較。14國D大口市整體28。洲是我國第二大市場，占比超過18%，占比近9%。以國家為表的新興市場也是我國LED燈具重要的出口地，約占8%左右，其中俄羅斯成為增長較快的出口地區(qū)。圖82014年中國LED照明出（二）

數(shù)據(jù)來源：賽迪整理中國從事LED產(chǎn)業(yè)的企事業(yè)單位超過8000家，已經(jīng)形成包括外延及制造、封裝、應(yīng)用等環(huán)節(jié)的完整。其中D外延芯片域競爭力對較弱封裝領(lǐng)域有比競爭優(yōu)，滲透能力逐步提升。 2013年以來，隨著企業(yè)兼并重組和整合，中國LED市場集中度提升，產(chǎn)能過剩得以緩解。2014年，隨LED照明市場的快速增長，LED市場需求量進一步提升，中國LED的產(chǎn)值為142億元，比2013年增長35.24%。2014年中LED封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模484億元比增20%2010市場產(chǎn)生太大影由于新興應(yīng)用領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)，LED應(yīng)用產(chǎn)值規(guī)模快速增長。2014年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達2493億元20132068億元21%。92010-2014年中LED產(chǎn)業(yè)細分行業(yè)產(chǎn)顯示應(yīng)顯示屏市場是LED主要應(yīng)用市場，占LED整體銷量的2.1%。應(yīng)用域包括、體育場館、信息顯和舞臺表演等其中告占顯示應(yīng)用35%的市場份額，體育場館占20%，信息顯示占1911。圖102014年中國LED顯示屏數(shù)據(jù)來源：LEDinside，賽迪整理背光應(yīng)2013年LED背光市場滲透率為30%，2014年為70%光源市場逐漸成熟，中大尺寸成為新關(guān)注點。LD在7英寸以及大尺寸液晶電視上的逐步應(yīng)用在很大程度上彌補了其在中小尺寸背光源市場上需求減緩帶來的影響。D在筆記本電腦背光應(yīng)用中的滲ED20.5%34D4050%。圖112010-2014年LED背光在大尺寸面板市場滲數(shù)據(jù)來源：DisplaySearch，賽迪整理照明應(yīng)LED照明產(chǎn)品價格的大幅下降，中國LED照明市場規(guī)模穩(wěn)步增長。2014LED照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模715.7億元2013年增長LED商業(yè)照明為LED照明增長最快的細分市場201040億元2014152億元，年均復(fù)合增30.6%。其中，景觀照明市場增速有所放緩，2014年產(chǎn)業(yè)規(guī)模為500億元，圖122010-2014年中國LED照明市場規(guī)模和增長（三）

國D產(chǎn)業(yè)形成了珠角洲、長角洲、環(huán)渤海地區(qū)、閩贛地區(qū)和兩湖一帶等中西部地區(qū)五大區(qū)域，85LD企業(yè)分在這五個域，每區(qū)域都擁比較整的。同時國家半體照明工批準、廈門、連、昌、、揚州和家莊為七大。近年來，長三角地區(qū)LED企業(yè)數(shù)量增長迅速。2014年長三角地區(qū)LED企業(yè)為12家，占據(jù)企業(yè)總數(shù)的40%，居五大區(qū)域之首。由于該地區(qū)多個城市競相推出MOCVD補貼政策，共有MOCVD設(shè)備291臺，LED產(chǎn)能（2英寸約當量）占據(jù)的30%。長角洲LED企業(yè)主要集中于、江蘇和浙江。在LED和封裝方面呈現(xiàn)出良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，已經(jīng)形成比較完整的與企業(yè)群。浙江省是國內(nèi)主要的特種照明燈具生產(chǎn)基地，發(fā)展?jié)摿艽螅K省LED應(yīng)用企業(yè)較多區(qū)有過60的LD中下游企業(yè)，完善的產(chǎn)業(yè)底方面，珠三角地區(qū)優(yōu)勢并不，2014珠洲D(zhuǎn)芯共9家，MCVD備17，產(chǎn)在產(chǎn)能比為18.4。在中游封裝方面，珠三角地區(qū)了近700家企業(yè)，占企總的2/3。一些大型的企業(yè)設(shè)立有自己的封裝產(chǎn)線如真明麗、明科技、豪潤達勤上光等。此，國外及中國多封裝企都在珠三區(qū)設(shè)立有生產(chǎn)，已成為最的LD封裝生產(chǎn)。環(huán)渤海地區(qū)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，以、、大好的外延及技術(shù)。尤其是，研發(fā)優(yōu)勢明顯；大連具有堅實的占國內(nèi)產(chǎn)能9.7%的份額。閩贛地LED產(chǎn)業(yè)主要集中在福建和江西兩個省份，其中以廈門和南昌等城市為主?？偛课挥趶B門的三安光電目前為最大的LED企業(yè)，在國內(nèi)LED市場的份額已經(jīng)接近40%。中國臺片的整體實力。南昌大學(xué)擁有國家硅基LED工程技術(shù)，在硅基LED研究領(lǐng)域取得一定突破，并通過晶能光電等企業(yè)實現(xiàn)111臺，產(chǎn)能占比為12%。2014年中西部地區(qū)共有MOCVD286臺，LED產(chǎn)能占總產(chǎn)能的30%。兩湖一帶和中西部地區(qū)的LED企業(yè)主要集中在、湖南、等地。從總體上來看，省目前擁有MOCVD華燦是國內(nèi)主要LED顯示屏廠商，迪源是國內(nèi)為數(shù)不多的專注于大功率LED的廠商，元茂光電則是鼎元在大陸的生產(chǎn)。圖132014年中國主要LED廠商分布及產(chǎn)能情數(shù)據(jù)來源：賽迪整理（四）

2014國D產(chǎn)業(yè)與際水平差距進一步縮，球D在D外延料、造、器封裝、熒粉等面均已現(xiàn)具有自技術(shù)的單元技，初步成了從上材料、中游器封裝及的較完整研發(fā)與產(chǎn)體系產(chǎn)品性方面，功型白光D光效達140W；具有自主知識的功率型硅基LED光效達到130lm/W國產(chǎn)48片-56片生產(chǎn)型MOCD設(shè)備開始投入生產(chǎn)試用。國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)具備規(guī)?；a(chǎn)能力，LED的率不斷上升，2014年達80%，雖然在路燈等大功率照明應(yīng)用方面還以進口為主，在中小功率應(yīng)用方面已經(jīng)具有較強的競爭優(yōu)勢。2014年，我國LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)提升，上游襯底快速增長，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升；中游發(fā)展相對平穩(wěn)，率器件成為市場需求的主流；爆發(fā)增長，通用照明快速滲透。在產(chǎn)業(yè)環(huán)境發(fā)展向好的背景下，我國LED照明行業(yè)對資源的并購整合態(tài)勢進一步顯現(xiàn)。LED應(yīng)用環(huán)節(jié)投資項目數(shù)量200個，占到項目總數(shù)的74.6%，涉及產(chǎn)業(yè)配套和封裝的項目也占有較大比重，分別達到項目總數(shù)的16.7%和10.8%，外延項目數(shù)占比僅為3.5%LED產(chǎn)業(yè)的投融資基本均衡，呈現(xiàn)金字塔式分布，正成為整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強大驅(qū)動力。通過推廣LED照明產(chǎn)品能夠顯著降低銷售成本，并迎合年輕消費者需求。2014年，LED銷售額快速增長，據(jù)CSAResearch數(shù)據(jù)，2014年，淘寶銷售LED4億元，同比增長126%，占總體光源產(chǎn)品為88.9%，滲透率提高了9個百分點；采LED32億元，滲透率約為45%2013年提高1倍以上。產(chǎn)品降價和節(jié)能效益提升，助推LED照明市場快速突破。據(jù)CSAResearch數(shù)據(jù)，2013LED商業(yè)照明滲透率大約12%，2014年全年用于商業(yè)領(lǐng)域LED照明產(chǎn)品數(shù)量增70%左右。三、創(chuàng)新進（一）LED技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展迅速，2014年在的上中下游都出現(xiàn)了2014年主要技術(shù)創(chuàng)新在襯底材料、圖形襯底技術(shù)、外延材料DD前D底材括寶、化屏幕的制造中。蘋果在智能手表（AppleWatch）上使用了兩塊藍寶石屏幕，隨后國產(chǎn)品牌、viv、魅族等紛紛聯(lián)合藍寶石廠商進行屏幕開發(fā)。Board）即板上，由于成本和應(yīng)用優(yōu)勢，COB將成為未來燈具化設(shè)計的主流方向。COB封裝的優(yōu)勢在于提高亮度的同時擴大封裝的可見光通信和車用LED等。表12014年LEDvivo幕司底上外延生長可緩解應(yīng)力85%，從而大幅度減Creevoltage與傳統(tǒng)LEDSMD比，COB封裝可將多顆直接封裝在金屬基印刷電路板MCPCB，通過基板直接散熱，不僅去電源方通過LED結(jié)構(gòu)外加簡易的橋式整流元件，不需要外加驅(qū)動和AC-DC轉(zhuǎn)換器即可使得AC/HVLED直接操作在交流電壓的環(huán)境下。優(yōu)LED可見光通據(jù)率高，性強，無電磁干擾，無需頻譜認LEDLED陽光給植物提供生長發(fā)育環(huán)境。LED植物燈，車燈照明逐漸體積小、造型多變等需求，逐漸轉(zhuǎn)向LED燈泡。國際照明大廠和奔馳、奧迪等汽車廠商聯(lián)合，加快開發(fā)新型車用LED照明技術(shù)。LED車燈具有長、高效率、可隨LED資料來源：賽迪整理（二）O2O2014年LED照明企業(yè)在加強傳統(tǒng)線下布局的同時，積極明O2O模式。與以往直接在商店相比，OO通線下?lián)寠Z，加實體零的銷鏈條，成線上與下的夠進行海量數(shù)據(jù)的沉淀和積累，以此獲取消費者的，增強D企業(yè)的競爭力。22014O2O模式應(yīng)用情O2O模式應(yīng)用情況EMC

資料來源：賽迪整理合同能源管理（neyMaaemntCotacingMC成本，提高能源利用效率。領(lǐng)域照明功能的集中管理使得MC2014年MC主要集中在一些市政和戶外道路照明工程商照，其以工程改居多。該模式但能夠免除的技術(shù)風(fēng)險，還能充分釋放LED企業(yè)產(chǎn)能，促進LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是國內(nèi)新興的一種路燈節(jié)能改造模式。32014EMCEMC模式應(yīng)用情況EMC模式應(yīng)用情況資料來源：賽迪整理四、應(yīng)用推（一）國外情2014年，、、歐洲各國、韓國和等國積極進行LED路燈換裝方案，積極推廣LED路燈在主要城市的使用。澳洲、阿根廷、哥倫比亞也紛紛開啟LED路燈裝置項目。表42014年國外LEDLED路燈卡加利市為5個社區(qū)的街燈更換全新節(jié)能燈泡，夏季安裝共2500個新節(jié)能LED燈泡，初步估計可以節(jié)省達55%耗電量。這是卡城更換節(jié)能燈泡的第一階段工作，8LEDLED路燈城市發(fā)展聯(lián)合部要求的州將現(xiàn)用的路燈100%更資料來源：賽迪整理國特別EMC模式帶來的戶外照明節(jié)能改造工程的換裝需求。全國LED路燈改造項目涉及的省市包括廣西桂表52014年國內(nèi)LED2014年，桂林市在原有基礎(chǔ)上繼續(xù)對西環(huán)路、凈投資460余萬元，共改造LED路燈1951套。改造增補LED146LED2014年，重慶市在背街小巷亮化工程提檔升級中大力推資料來源：賽迪整理國外情國外注重對LED照明的商業(yè)推廣。2014年，英國聯(lián)合飛利浦開展英國學(xué)生公寓照明改造計劃，韓國首爾市開展LED照明在公表62014年國外商業(yè)LED國超過23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和城市的建筑及41000個學(xué)生提供改善的物理空韓國首爾市在地鐵站和街道等公共場所投資安裝LED燈具，并鼓在公共部門，7LED2018LED照明，2030資料來源：賽迪整理國2014年，我國全面推廣LED照明用于商業(yè)照明、辦公照明和教室照明等。亞明照明與中心正式簽后服務(wù)于一體智能照明解決方案。市為了更好的預(yù)防中小學(xué)生近視，在中小學(xué)教室大力推廣LED照明，將舊燈換成無閃爍LED燈具，支持全市16個區(qū)縣中小學(xué)校教室及黑板照明改造項目。表72014年國內(nèi)商業(yè)LED中心能化控制、綠色節(jié)能環(huán)保、于一體的整套辦公區(qū)室及黑板平均照度達100%。（二）

資料來源：賽迪整理“十城萬盞”工程實施以來，21160萬盞以上D燈具到示應(yīng)用節(jié)電超過1.64億度。2014年各續(xù)D路燈的長、光效高等優(yōu)勢可以降低運維成本。隨著LD路辦公照明應(yīng)用加快LED照明的滲LED照明在領(lǐng)域主要是照明、商場、酒店、工廠等統(tǒng)在辦公樓宇的用電設(shè)備是僅次于空調(diào)的第二用電大戶，對照明系統(tǒng)的集中在保證照明穩(wěn)定可靠的前提下還要考慮它的節(jié)能性，年，隨著LED價格下降，光效逐年提升，購置成本回收周期明顯縮短，驅(qū)動商業(yè)及公共部門LED更換燈具的意愿大為提升，正式啟動LED光源替換潮。五、企業(yè)發(fā)（一）2014年全球LED企業(yè)銷售收入前十中3家位于中國3家來自韓國，2家位于，2家分別位于和德國。前兩位的日亞化學(xué)、歐司朗位2013年沒有變化，共占據(jù)全球27.3%2013年增長兩位，2014年銷售收入第三，增長率高達41.0%。前十大LED企業(yè)中國的企業(yè)有三家上榜，其中億光電子增長幅度最大，從2013年的全球第八上升到第七的位置，同比增長24.9%。15大LED企業(yè)國大陸上榜企業(yè)有一家，是第11的廈門三安光電，2014年市場份額為4.4%。表82014年全球重點LED入（ 入（億1234567中國8LG9中國中國中國入（億入（億中國2014年國LED重點企業(yè)中，65%的企業(yè)凈利潤實現(xiàn)增長。三安以45.8億元的銷售收入，同比增長率最高的企業(yè)為木林安光電、德豪潤達、木林森、國星光電、鴻利光電，在LED芯表92014年中國重點LED2014年收入（億元2013年收入（億元1LED2LED3LED4LED5LED6LED7LED8LED9LED（二）主要企業(yè)發(fā)展狀日亞化學(xué)已經(jīng)實現(xiàn)對LED的垂直整合。憑借專利優(yōu)勢，日亞不斷LED領(lǐng)域發(fā)展壯大，在LED顯示屏LED背光領(lǐng)域占據(jù)非常大的市場份額。2014年占據(jù)中國封裝市場首位，汽車外LED照明市場第二，紫外LED產(chǎn)品主要研發(fā)企2015年的目標是占據(jù)全球LED照明市場的30%份額。億表102014年日亞化億全球LED企業(yè)營收第一。公司收入主要來自以及亞洲其他地區(qū)，日發(fā)展澳洲第720234號專利。6月11日，億光根據(jù)東密西根地方

資料來源：賽迪整理三星電子擁有完整的LED外延、、封裝等生產(chǎn)能力，并可提供LED照明的解決方案，實現(xiàn)LED產(chǎn)品的服務(wù)。2014年全球LED制造商前十名中，韓國三星電子第五位，銷售收入為13.98億，僅次于的科銳。營業(yè)收入組成中，90%以上來自背光模塊的電子LED零件。三星電子是全球第二LED封裝廠，推出大功率倒裝結(jié)構(gòu)、COB產(chǎn)品、率高性價比器件、芯片級封裝器件。未來三星電子將縮短環(huán)節(jié)，聚焦附加值高的LED領(lǐng)域，實現(xiàn)硅基LED、大功率LED的技術(shù)研發(fā)和突破，搶表112014年三星電子研發(fā)費用支出為0.89億，占總營收的6.4%。10月1LED發(fā)展

資料來源：賽迪整理歐司朗致力于照明產(chǎn)品的研發(fā)，是全球智能LED閃光燈市場的第二大供應(yīng)商，2014年歐司朗LED業(yè)務(wù)收入全球第二。DLD依托德國強大的汽車品牌和地域優(yōu)勢，與寶馬汽車、福特汽車等公司ED照明技術(shù)。同時，歐司朗注重加強線上服務(wù)，利用現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)平臺，打造的售。122014年歐司朗12月16日，推出首款波長為810nm的紅外IROsluxSFH4780S，發(fā)展外裁員7800人。盡管宣布裁員，歐司朗也在財報發(fā)布同時重申其產(chǎn)品藍圖，開發(fā)以Lightify應(yīng)用程序為基礎(chǔ)的家庭與用智能照明控制系統(tǒng)。

資料來源：賽迪整理中國的晶元光電作為第一大LED企業(yè)，2014年在全球LED企業(yè)中第九。晶元光電專注于LED的上中游，片）貢獻了公司營業(yè)收入的99%以上。其中，高亮度LED外延片除少部分對外銷售，絕大部分都被自用于生產(chǎn)高亮度LED。其銷前及除外的其他亞洲地區(qū)仍是產(chǎn)品的主要銷售市場。 年晶元光電發(fā)展介為0.5億，占營收的5.6%。5月5日，推出高功率LED方面低中高（Venus、Neptune、SN）三個系9月24日，晶元光電聯(lián)合儀科中心以及大學(xué)薄膜技術(shù)中心，將先璨圓光電將成為晶元光電持股100%之子公司。發(fā)展12月，晶元光電部分臺積電固態(tài)照明公司的，臺積電公司將完全退資料來源：賽迪整理（三）三安光電主要從事全色系亮度LED外延片、，化合物能電池、PIN光電探測器等的研發(fā)、生產(chǎn)與銷45.822.7MOCVD170臺，D產(chǎn)能居首位。隨著MOCVD設(shè)備產(chǎn)能逐漸釋放，設(shè)備利用率不斷提高，技術(shù)進步和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，三安光電的能力穩(wěn)步提升。表14214年三安光電發(fā)展介紹從事全色系亮度LED外延片、，化合物能電池、PIN光電探發(fā)展。LED主要載體，該交易味著三安對光伏業(yè)務(wù)的剝離，聚焦LED發(fā)展。

資料來源：賽迪整理《《國星光電專業(yè)從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷售LED及LED應(yīng)用產(chǎn)品。2014年LED銷售收入LED封裝企業(yè)第二，封裝產(chǎn)能處于領(lǐng)先地位。同時，國星光電立足封裝主業(yè)，實施擴產(chǎn)，業(yè)鏈上中下游的整合，建立完善的LED全。表152014年國星光啞光霧面特性等，是具有汽車工業(yè)標準的LED。其中2727器件可以應(yīng)用到P6-P4100KK，是國星對戶外小間發(fā)展過程；在終端照明方面，公司產(chǎn)品全部為自有品牌，其中60%銷往國外。7.24億元收購國星光電大股東――佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司100%股權(quán)，成為國星光電第一大股東。

資料來源：賽迪整理陽光照明的主營業(yè)務(wù)為節(jié)能燈、LED燈等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售，目前最大的節(jié)能燈生產(chǎn)和出口企業(yè)。2014年，陽光照明實現(xiàn)營業(yè)收入34.21億元，同比增長8%。表162014年陽光照8%LE開發(fā)H型稀土節(jié)能燈、T5大功率節(jié)能熒光燈，LED發(fā)展 資料來源：賽迪整理六、產(chǎn)業(yè)投融（一）投融資情況及特企業(yè)紛紛開始投身兼并重組的熱潮。2014年，飛利浦、通用電氣、晶元光電等企業(yè)都各種通過分拆、兼并重組等方式，拓展LED表172014年國外LEDOLED214年9月3飛將成立醫(yī)療與照明業(yè)務(wù)兩個公司，利于鞏固品牌。2015布OLD業(yè)務(wù)分拆計劃，此次分拆計劃完成后，飛利浦照明將ED2014年宣布將經(jīng)營重心轉(zhuǎn)向航空，石油和天然氣業(yè)務(wù)，9月8日，公司以33億的價格將其家電部門出售給伊萊克斯，并將照明部門作為通用電氣唯一保留的消費品部門。GELED照明在商業(yè)領(lǐng)域固態(tài)照明光電全資子公司，此次成功并購使得晶電MOCVD500多臺，產(chǎn)能資料來源：賽迪整理（二）208.2億元同比增長11.3%從區(qū)域投資分布看，江蘇省 投資額居首，投資占比超28.2%。中部、、緊隨其后，金額占比分別約為14.2%13.8%、12.5%從全年的投資規(guī)?？矗行∫?guī)模投資仍然是主流，5億元以上的大規(guī)模投資項目12.4%，15億元的中等規(guī)模投資項目數(shù)約占40.3%，1億元以下小規(guī)模投資項目數(shù)約占42.1%。從各環(huán)節(jié)分布看，2014年投資集在LD產(chǎn)業(yè)配201347.751.3，成為投資熱門環(huán)節(jié)，而應(yīng)用領(lǐng)域的投資占比從23.131.2，2014投資更趨理性。2014年，國內(nèi)LED照明行業(yè)兼并重組事件激增，相關(guān)案例超100個，兼并購金額超過100億元。其中LED上市公司并躍，但是橫向整合極少，傳統(tǒng)照明企LED照明企業(yè)之間的相互上市企業(yè)相關(guān)并購呈現(xiàn)四方面主要特點。2014LED產(chǎn)業(yè)是企業(yè)主業(yè)橫向整合的比較小。主業(yè)橫向擴張的并購案例只有聯(lián)建光電收購易世達，鴻利光電收購斯邁得，洲明科技收購藍普科技。三是沒有室內(nèi)照明企業(yè)并購的案例。作為D行業(yè)發(fā)展最重要引擎部分室內(nèi)照明企業(yè)，在2014年并購潮中反而受冷。四是傳統(tǒng)照明企業(yè)和ED照明企業(yè)的相互整合不明顯。對于傳統(tǒng)照明企業(yè)，國內(nèi)上市企業(yè)偏少，很難有大規(guī)模。表182014年中國LEDSemiconLight10%認購?fù)瓿珊螅境钟蠸emicon通過并購申安，有利于飛樂音響借助申安多年積累的LED照明應(yīng)用領(lǐng)域經(jīng)驗與工程項目施工經(jīng)驗、資源和客戶資源拓展，是實現(xiàn)公司既定發(fā)展目延到下游LED照明應(yīng)用成品完整的公司，此次收購可以加強同方在LED領(lǐng)域的研發(fā)實力和銷現(xiàn)金及相結(jié)合的方式收購友拓顧問和市易事建設(shè)上擁有專業(yè)的團隊，有助互聯(lián)網(wǎng)時代，可以利拓的現(xiàn)有9月底，洲明科技以藍普的競爭力在于小間距和海外高端租賃屏市場的優(yōu)質(zhì)。本廣日全資子公司廣日投資公司收購長春四環(huán)天嘉汽車零部8倍1.7億元收購斯邁得公斯邁得在產(chǎn)品、客戶、銷售等1118LEDFPC新的應(yīng)LED照明領(lǐng)域鞏1117日，勤上光電擬與限公司合作設(shè)立慧譽資料來源：賽迪整理七、政策環(huán)（一）中國國家和地方主要采取補貼的形成支撐D產(chǎn)業(yè)的2014年3月1源。DDD起保護的作，增加外廠商進入場的難。俄羅斯通LD產(chǎn)業(yè)。192014年全球LED產(chǎn)業(yè)91LED照明產(chǎn)品必須符合要求LED120度的發(fā)光范圍內(nèi)達到80%的發(fā)光效率。根據(jù)這項指標，20143標準關(guān)于燈具的一些重要修改和補充，包括多項有關(guān)從光控制插座到電氣和抗噪聲的變化細節(jié)的ANSI規(guī)范。范為能源計算器IESTM-21方法的參考，用以評估LED燈具的使用。范與道路照明IES229、資料來源：賽迪整理（二）

2014年國內(nèi)各地相繼出LED補貼政策，幫助企業(yè)迅速站穩(wěn)腳跟。主要補貼在上游企業(yè)上，表現(xiàn)為對MOCVD的設(shè)備補貼，同時應(yīng)的政策，幫助企業(yè)擴充產(chǎn)能，推動LED照明的普及率。表202014年LED產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策情展行動計年）鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑的比例達到50%。業(yè)發(fā)展辦萬元）以下的給予設(shè)備總額6%的補貼；市燈首次采用補貼形式推廣LED燈45萬產(chǎn)品推廣，該市17家企業(yè)、9568個型保定市2014年由補貼200余萬元的半此次補20125232014731LED照明工程，同時要求LEDLED燈具購置費用LED照明工程，給予申請方燈具購置費用的資料來源：賽迪整理八、主要問（一）企業(yè)數(shù)量眾多，中小企業(yè)融展，許多其他行業(yè)企業(yè)也開始進軍LED行業(yè)，造成嚴重的產(chǎn)能過剩，也導(dǎo)致市場競爭環(huán)境進一步。過度的投資使得LED行業(yè)供過于求，很多企業(yè)處于技術(shù)壁壘較低的中下游。過剩產(chǎn)能了企業(yè)之間惡性價格戰(zhàn)，使LED行業(yè)下游企業(yè)產(chǎn)品價格不斷下降，利潤空間被壓縮。目前LED行業(yè)的毛利率僅在20%左右，凈利潤不到5%。中企業(yè)融難也是爭的事。外部成上升推動需加在不寬松情況下中小企業(yè)得信貸源受限融資求足度偏。加上小企業(yè)子較薄，難度隨之增。即便貸到款，利息上浮及擔保費用，也讓中小企業(yè)無力承擔。（二）前D產(chǎn)品同質(zhì)化泛濫，且主要集中在中。這類產(chǎn)品本小異，缺乏創(chuàng)新。2014，地質(zhì)局次了對D照明及光制的的產(chǎn)正充斥著場。企為了爭奪場，用產(chǎn)，犧牲性降低LD行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊、價格的現(xiàn)象。（三）標準亟待完善，知識缺D行業(yè)需要標準來統(tǒng)一市場，但是目前我國標準體系健全、執(zhí)行、更新不及時等問題我國D標準比較分散和片面，主要集中在安全性和產(chǎn)品性能上，對于上游產(chǎn)業(yè)D、封復(fù)、甚至不一致的現(xiàn)象。LD標準大多是推薦性的標準，并非強制執(zhí)行，導(dǎo)致部分企業(yè)對標準缺乏重視而難以執(zhí)行。同時，ED技術(shù)LD照明產(chǎn)品生產(chǎn)地和出口國，但自主知識缺乏，業(yè)專利意識淡，保護體基本處于御識至24球D識專約34萬，其國專申請過7萬件，但是的專利請中，七在游的應(yīng)用領(lǐng)域半數(shù)以上的專利術(shù)較高，達到43.55%，外觀設(shè)計專利申請為31.11%，而發(fā)明專利申請只占到25.34%。專利和發(fā)明專利的缺乏正成為制約中國LED企業(yè)走出去的瓶頸。（一）產(chǎn)業(yè)結(jié)根據(jù)研究機DIGITIMESResearch的預(yù)測，2015年全球高亮度LED產(chǎn)值達137億，將比2014年增長7.5%?？侺ED使用顆數(shù)1860億顆，年增長率為32.6%。其中，LED照明為使用量年增率最高者的應(yīng)用產(chǎn)品，同比增長率達65%。從看，2015年電視用LED背光出貨量將出現(xiàn)負增長，LED背光應(yīng)用的主要成長動力來自側(cè)光式LED在電視中的應(yīng)用的提升，4K背光電視出貨量的倍數(shù)成長，以及OLED曲面電視及量子點電視逐漸興起。背光LED中，屏幕朝大尺寸及高精細度發(fā)展的智能型、小間距顯示屏及車用LED等三類應(yīng)用將延續(xù)2014年出貨量的正向成長態(tài)勢，使用量年增長率介于13%-24%之間。D光源在平板、筆記本、顯示器中的使用量呈現(xiàn)負增長趨勢。其中，平板受到大屏幕及智能等可穿戴設(shè)備的沖擊，出貨量2015年LD9.8%的負增長，預(yù)計是LD背光應(yīng)用中幅度最大的應(yīng)用類別。2015LED照明應(yīng)用占比將49.3%，比2014年高9.9個百分點。其中，以公共照明市場中LED燈管使用的光源占比較高，產(chǎn)占比達32.5%。區(qū)域結(jié)從區(qū)域分布地區(qū)的市場份額最大，占23%，2015年LED昂的電價及光文化的差異，使得LED在照明與戶外建筑照明市規(guī)模預(yù)計達到53.97億21%2015地區(qū)第三，市場規(guī)模預(yù)計為48.83億，占有19%的市場份額。由于持續(xù)推廣環(huán)保署的能源計劃與DLC認證，LED照明市場占有9%的市場份額，市場規(guī)模為23.13億美元。在商務(wù)用LED照明市場逐漸打開，如學(xué)校、醫(yī)院、連鎖店其他新興市場包括亞洲其他地區(qū)、與、及拉丁美洲則占有28%20152015年，我LED行業(yè)將延2014年上升勢頭，迎來新一輪的增長。預(yù)計2015年，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高速增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)450040%左右。LED戶外照明將會成LED照明增長最快的細分領(lǐng)域，2015年戶外照明中國LED市場規(guī)模更將接近150億元。上外延環(huán)節(jié)，著應(yīng)用場的全面動，近年投資累的產(chǎn)能逐步釋放，2015年外延產(chǎn)量、產(chǎn)值都將明顯提升，產(chǎn)值36%左右。環(huán)加計在15%LD封裝技術(shù)演進，始終圍繞終端用成本斷下降這個。別是照封裝領(lǐng)，企業(yè)能力在環(huán)節(jié)，借助中國制造的優(yōu)勢，2015年的產(chǎn)值增長率將超過50%。在照明應(yīng)用方面，2015年，隨著各國淘汰白熾燈的計劃進一步實施，LED照明將實現(xiàn)爆發(fā)式增長，領(lǐng)跑中國LED應(yīng)用市場，滲透率進一步提高，預(yù)計LED照明整體滲透率有望達到25%。（二）2015著D光效的提高，ED一方面現(xiàn)越小，在一定大小的外延片上可切割的數(shù)越來越多，從而降低單顆的3W往5W發(fā)展，這對有功率要求的照明應(yīng)用可以減少使用數(shù)，降低應(yīng)用系LED技術(shù)發(fā)展一直以追求高發(fā)光效為動力，而倒裝技術(shù)是目前獲取高效大功率LED的主要技術(shù)之一，襯底材料中藍寶石仍將在較長時間內(nèi)占地位級封裝、LED燈絲封裝、集成化封裝將是2015年封裝工藝的發(fā)展趨勢。采用透明導(dǎo)電膜、表面粗化技術(shù)、DBR反射器技術(shù)來提升LED燈珠的光效正裝封裝仍然是技術(shù)主流；同時倒裝結(jié)構(gòu)的COB/COF技術(shù)也是封裝廠家關(guān)注的重點，集成封裝式光引擎將會成為研發(fā)重點。2015年，率將成為主流封裝方式。D充分迎合了去電源方案，但其需要解決的是可靠性。憑借低熱阻、光型好、免焊接以及成本低廉等優(yōu)勢，COB應(yīng)用在今后將MC、熱塑性CTA以及類陶瓷塑料等將會被廣泛應(yīng)用。學(xué)材應(yīng)用等實現(xiàn)LD照明產(chǎn)品的成本優(yōu)化，同時保證產(chǎn)品性能。2015年，LD照明應(yīng)用廠家將重點關(guān)注：基于應(yīng)用場景要求的可互換LED光引擎技術(shù)；基于物聯(lián)網(wǎng)平臺的LED智能照明系統(tǒng)架LD照明燈具開發(fā)，使用周期內(nèi)保持顏色D發(fā)；光境體的照明系統(tǒng)解決術(shù)和服務(wù)系LD燈具形狀將不再局限于傳統(tǒng)燈具的形狀，而傾（三）應(yīng)用態(tài)勢展

LED價格競爭激烈2015LED應(yīng)用企業(yè)將積極尋找可提升利潤的新特殊應(yīng)用，例如逐漸受到關(guān)注的不可見光LED，包括紫外和紅LED等應(yīng)用。預(yù)期未來我國將會有越來越多LED廠商進LED車用LED市場將在2015年穩(wěn)定成長，其中又以晝行燈（DRL）與車頭燈（H/Lbeam）等車外LED照明成長性最佳。LED的技術(shù)提升與價格的下跌，使得LED照明逐漸從高端車型轉(zhuǎn)移至中端車型上，帶動未來幾年車用照明的需求。此外，車內(nèi)LED應(yīng)用仍以車用面板的LED背光為主，隨著多與感測影像的普及率增加，傳統(tǒng)的儀表板也已改成LCD面板，帶動車用背光LED的需求。2015年，LED企業(yè)將在背光領(lǐng)域做得更輕薄、亮度更高?，F(xiàn)階段高端智能型使用的0.4tLED主流背光規(guī)格亮度更薄0.3tLEDLED背光規(guī)提高LED亮度和度LED，也是LED企業(yè)的開發(fā)重點。2015年，小間距、大尺寸顯示屏將在多種應(yīng)用場景得到普及，包括體育場館、市場宣傳、等方面的推廣應(yīng)用，并進一步開拓多元市場。LD顯示屏具有高性能、高品質(zhì)、高穩(wěn)定性的特征，顯示應(yīng)用中占據(jù)一定的市場份額。智能照明將成為LED2015年，智能照明的重要性將受到廣泛認識。在未來智能照明將是一個系統(tǒng)的解決方案，通過無線通信和網(wǎng)絡(luò)通信的方式，在室內(nèi)外照明的控制、數(shù)字家庭、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用融合發(fā)展，為我們的生活工作帶來極大的便利。智能照明使得照明與電子信息、網(wǎng)絡(luò)、集成電路、軟件、系統(tǒng)解決方案和相關(guān)服務(wù)緊密聯(lián)系在一起，帶動各大產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。2015（四）企業(yè)態(tài)勢展陸 2014MOCVD239的MOCVD裝機地區(qū)。2015年，因中國部分地方持續(xù)有貼出，將持170臺上的裝機模。著陸D芯片廠的技術(shù)提升及產(chǎn)能釋放，其占全球D產(chǎn)值的比例將2014的36至2015的42%于去陸的D背光與照明應(yīng)依賴國外業(yè)的狀況不復(fù)存大陸封裝廠商采國產(chǎn)比例不提升，在格上頗具競力，陸廠商在全球市場的占有率逐漸增加。終端照明產(chǎn)品價格的下跌，刺激出LED照明市場的大量需求2015年LED照明產(chǎn)品的成長驅(qū)動要仍來自于LED球泡燈、LD價格與成本將成為照明企業(yè)考慮的關(guān)鍵因素。而具有良價比的率LED可以滿足這些LED照LD企業(yè)仍會持續(xù)尋找更好的散熱材料，通過大電流驅(qū)動來減少LED使用顆數(shù)，甚至COB的封裝形式也LD模組的成本降低之外，照明企業(yè)也開始關(guān)注（五）隨著LED競爭的加劇，2015年企業(yè)著更大的競爭壓力和生存壓力，LED企業(yè)間的整合并購更加頻繁，意圖更加多LED產(chǎn)業(yè)整體并購金額將超過200億，規(guī)5億元以上的并購 前D上游藍寶石和整合案例幾乎沒有，極少數(shù)案例也非強強聯(lián)或互補。多并購現(xiàn)在企業(yè)之或企業(yè)2015年，在藍寶石和環(huán)節(jié)將出現(xiàn)成兼并購案例。2014年，在行業(yè)整合中，最重LED照明環(huán)節(jié)兼并購缺席表明產(chǎn)業(yè)還未進入整合的期。2015年，隨著LED照明產(chǎn)品的性能提升和成本進一步下降，LED照明產(chǎn)品的同質(zhì)化將使得企業(yè)之間的競爭加劇。為了打造品牌知名度和搶占銷售，下游LED照明企，LED照明產(chǎn)品的出口進一步擴大，我國企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品推廣方面的實力逐漸增長。2015年兼并案例將增加，隨著國內(nèi)LED優(yōu)秀企業(yè)走出國門的意向增強LED企業(yè)和的整合將被提上日程。，（六）政策態(tài)勢展政策和補貼逐漸向LED將使得LED地方性龍頭企業(yè)成為最大的受惠者，也為新晉企業(yè)、技議，可以擴展產(chǎn)品銷售，實現(xiàn)穩(wěn)定的客戶來源。同時，中小企業(yè)售方面走差異化路線，實現(xiàn)。這將提升LED照明的市場滲2015年，國家對D行業(yè)的補貼政策減弱，行業(yè)主管部門主要依靠制訂和出臺標準，包括指導(dǎo)標準制訂的流程、制訂主體、標準實施和的措施、資格的認證等，進一步支持D