韓國電信業與中國電信發展的思考議題韓國電信KTF的發展介紹中國電信的發展變化韓國之行的感悟及思考Subscriber出處：中國移動及中國聯通年報

出處：SKT、KTF及LGT年報出處：NTTDoCoMo、KDDI及SoftbankMobile年報中國:M/S32.6%(發展空間廣闊)韓國:M/S83.1%(市場完全飽和)日本:M/S73.6%(市場接近飽和)DataSubscriber出處：中國信息產業部(MII)統計公報出處：韓國情報通信部(MIC)統計公報出處：日本總務省(MIC)統計公報中國:數據業務使用率

60.9%(一般)韓國:數據業務使用率

97.0%(最高)日本:數據業務使用率

89.9%(很高)ARPU(AverageRevenuePerUser)

出處：中國信息產業部(MII)統計公報出處：韓國情報通信部(MIC)統計公報出處：日本總務省(MIC)統計公報中國:ARPU

9.8$(16.3%DataARPUratio)韓國:ARPU40.8$(19.4%DataARPUratio)日本:ARPU

56.9$(29.2%DataARPUratio)TotalComparison圖表14.中韓日移動通信市場綜合比較區分中國韓國日本人口(2005)1,310,000,00046,000,000130,000,000GDP(2005)2,234.3BUSD791.3BUSD4,534.0BUSD人均GDP(2005)1,710USD17,202USD34,876USD2005GDPperCapita(PurchasingPowerParity)6,200USD20,300USD30,400USDGDP中IT產業增加值比重(2005)7.2%(160.9BUSD)15.6%(123.4BUSD)12.4%（562.2BUSD）出口總額中IT產業比重(2005)35.2%(268.2BUSD)42.5%(102.0BUSD)20.8%(130.2BUSD)移動通信市場總用戶(2006)443,500,00040,190,00093,810,000移動通信市場普及率(2006)32.6%83.1%73.6%移動通信網絡(2007)GPRS/CDMA1X(2.5G)W-CDMA/EV-DO(3G)W-CDMA/EV-DO(3G)年銷售總額(2005)39.2BUSD19.2BUSD58.8BUSDARPU(2005)9.8USD40.8USD56.9USD數據ARPU(2005)1.6USD7.9USD16.6USD數據ARPU比率(2005)16.3%19.4%29.2%主要移動數據業務SMS,WAP,CRBT,IVR,K-JAVA,MMSMusic,Game,VOD,Banking,NavigationE-mail,Music,Game,Banking,PTT出處:世界銀行,TheWorldFact-book2005(CIA),中韓日三國移動通信主管部門統計公報CNPTAnalysisContent（內容）Platform（平臺）Network（網絡）Terminal（終端）ChinaKorea/Japan

開放型:(燕莎商場式)SP提供服務

CPSP運營商客戶

內容的復制與重復問題嚴重

內容提供商獲利較少

封閉型:(家樂福式)運營商提供服務

CP運營商客戶獨創內容的增加內容提供商的收益較大

多數制造商的品平臺規格混存

(K-Java,BREW)

沒有統一的內容開發規格

各個平臺分別構成服務(SMS,WAP,K-Java)

增加了CP開發的成本

/更重視技術

2.5G:GPRS(歐洲式)/CDMA1X(美國式)3G:TD-SCDMA(中國式)/

歐洲-美國式

為了促進本國的標準而積極進行標準的選擇

運營商不參與企劃、研究、生產、流通

定制手機與補助金很少

由于購買能力不足導致支援的手機推遲面市，所以很難促進新型服務

3G:W-CDMA(歐洲式)/CDMA2000(美國式)3G以后向歐洲式的轉換更加突出

立足于規模經濟理論的消極的標準選擇

運營商(日)或運營商之間(韓)的平臺標準化

具有統一的內容開發規格

各項服務由統合的平臺構成

(Game,Music)

減少了CP開發的成本/更重視客戶運營商積極參與企劃、研究、生產、流通

定制手機與補助金很多

為了確保購買能力而隨時推出具備新型業務功能的新手機MegaTrend:ConvergenceDigitalInnovationBiz

Complexity

VoiceData

FMC

Telecom+media+IT

ICT+auto+finance

+distributionMegaConvergenceCross-IndustryIntra-ICET*Intra-CommunicationMobile*ICET:InformationCommunicationEntertainmentTransaction

“通信，媒體和IT規模不斷擴大，跨行業的業務融合趨勢逐步顯現”“持續的變化將不斷出現，尤其是在通信行業”行業界限逐步消失(誰最先行動)不斷加劇的競爭(聯盟愈加重要)價值鏈的變化(無形資產越顯重要）出處：KTF內部分析資料

UbiquitousWorldPCMobilePhonePDATVHomeNetworkingPaymentTelematicsElectronicGovernmentMobileW-LANBroadbandDigitalizationLBSIPv6Any-DeviceAny-Data(service)Any-Network/Any-Time/Any-WhereUbiquitousWorld出處：KTF內部分析資料

圖表16.無處不在的世界市場政策的變化(ChangeofMarketingStrategy):

與其他移動運營商的競爭，從維持用戶的競爭向飽和市場狀態下實現用戶滿意程度和服務差別化的競爭轉換。根據用戶多種多樣的需求，市場更加地細分化、差別化，通過各種新業務的上市帶動市場的發展。價值鏈的垂直一體化(Value-chainVerticalIntegration):

以內容(Content)、網絡(Network)、平臺(Platform)、終端(Terminal)組成的CNPT移動通信的價值鏈將以用戶為中心向垂直融合。即，移動運營商在運營固有網絡的同時，向平臺、內容甚至于終端擴大其影響力，徹底掌握市場的主導權。與相鄰產業的全方位競爭(Cross-industryCompetition):

通過無線數據網和有線網絡的融合、通信網和廣播網的融合，形成具有雙向互動性(Interactivity)、寬帶(Broadband)、移動性(Mobility)等特征的統合網絡，從網絡的融合逐漸擴大到金融、汽車、流通等各種臨近產業間的融合。在變化的市場中移動運營商競爭環境變化的特征

Globalization圖表17.移動通信企業競爭環境的變化與全球化議題韓國電信KTF的發展介紹中國電信行業的發展變化韓國之行的感悟及思考用戶增長趨勢（中國移動）截至1999年，CMCC用戶結構變化。持平用戶超過了盈利用戶。為此，平均每用戶產值下降了近200元。到2003年，CMCC的非盈利用戶將在CMCC的用戶構架中占有50％的份額。為此，每用戶的產值將下降600元左右。-10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000100,000199419951996199719981999200020012002200320042005PerformanceSubsBreak-evenSubsNon-performanceSubs用戶增長趨勢(盈利用戶，持平用戶與非盈利用戶)萬戶CMCC的盈利用戶市場占有率以每年近10％的速度下降。非盈利用戶在2000年中期以后的高速增長將拉長CMCC的投資回報期。用戶增長趨勢百分比(盈利用戶，持平用戶與非盈利用戶)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%199419951996199719981999200020012002200320042005PerformanceSubsBreak-evenSubsNon-performanceSubs用戶消費發展趨勢（中國移動）%

-200

20

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80100120140199419951996199719981999200020012002200320042005RevenueGRSubsGRSCGR增長趨勢百分比(營業額，年用戶，每用戶)上圖趨勢可以看出，中國移動的收入及用戶增長率將逐年呈現高于20％的下降趨勢。但是，中國移動的用戶管理成本費用漲幅比率趨勢的變化基本小于0.3%。如按照這樣的趨勢發展下去。降低經營費用將是提高利潤的重要手段。但并不能保持營業額的增長比率。上圖沒有包括投資發展新用戶的成本。-0.40

-20-

20

40

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80100120140199419951996199719981999200020012002200320042005GrowthRate(TTLmin)GRMOUper/subsGRCostrate增長趨勢百分比(總分鐘，每用戶，分鐘/費用)%上圖與左圖的趨勢基本相同。中國移動用戶的通訊總時長的增長率將逐年呈現高于20％的下降趨勢。但是，中國移動的最大挑戰是每個用戶平均時長(MOU)的比率變化趨勢

基本上沒有很大的變化。這說明每年新增用戶的通話時長都低于上年用戶的通話時長。中國運營商發展趨勢工程運營整合集成咨詢信息服務能力等級移動業務發展移動通信專家、、、、語音通話短文本信息短圖文信息短信息下載WAP瀏覽等移動信息專家）、3G可視電話(會議3G移動寬帶互聯網業、、務商業客戶行業應用定制業務住宅小區、三網融合信息服務海外信息業務漫游和拓展等：、、；提供解決方案中國運營商的挑戰優勢

擁有世界最大的網絡和用戶群；未來幾年，移動通信市場仍將保持快速增長；較強的品牌較強的網絡規劃、管理經驗；技術能力強；新的業務增長點，如：3G；劣勢

分營后，業務單一；失去網絡整體優勢；部分地區資產負債率較高；員工基數大、冗員現象嚴重、工作效率較低；缺乏高級企業管理人才和相應的人才激