新版CRM培訓學習資料監理培訓手冊商業智能中心CRM部Dring.chen保密聲明：本文檔為公司保密資料，接受者必須嚴格履行保密義務。未經公司書面授權，嚴禁以任何形式對外透露！新版CRM培訓學習資料監理培訓手冊商業智能中心保密聲明培訓計劃培訓時間：1小時

培訓對象：監理

培訓內容：新版CRM監理中心功能培訓

培訓計劃培訓時間：1小時

培訓對象：監理

培訓內容：新版CR2培訓功能點

監理主管使用功能：

（1）我的工地管理（主管）

（2）監理任務安排

（3）投訴返款

普通監理使用功能：

（4）我的工地管理（組員）

（5）監理任務處理

（6）我的工作任務

培訓功能點

監理主管使用功能：

（1）我的工地管理3（1）我的工地管理（主管）

（1）我的工地管理（主管）

4涉及功能點解說：我的工地管理（主管）包括3個卡片，包括：

（1）預約簽裝修保審核中：有預約簽裝修保的項目，并且此項目處于審核中的狀態的數據會出現在此卡片中。

（2）待分配：包含審核通過的裝修保，匯款情況為已交，并且處于未分配監理項目處于此卡片中。

（3）全部：此卡片的項目數據的展示是按照城市來分配的，只有被分配對應城市權限的人員，才有權限查看對應城市項目數據（監理主管如果想申請查看某個城市的數據，需要找對應負責人申請開通對應城市權限，否則沒法看到數據。）涉及功能點解說：我的工地管理（主管）包括3個卡片，包括：

（5涉及功能點解說：添加專屬監理-按鈕：對于深圳這樣有專屬監理業務的城市，當項目審核通過裝修保并且匯款情況變成已交，監理主管可以使用添加專屬監理功能把此項目分配的指定監理，此項目的后續申請的裝修保任務（材料驗收，水電驗收，泥木驗收，油漆驗收，竣工驗收）就會自動安排到此指定監理的名下進行處理驗收。涉及功能點解說：添加專屬監理-按鈕：對于深圳這樣有專屬監理業6涉及功能點解說：編輯-按鈕：點擊編輯按鈕，進入編輯卡片，編輯卡片包括：（1）材料驗收編輯；（2）水電驗收編輯；（3）泥木驗收編輯；（4）油漆驗收編輯；（5）竣工驗收編輯；（6）節點驗收編輯；其中（1）~（5）編輯卡片的修改必須通過任務，即由對應的材料驗收任務，水電驗收任務，泥木驗收任務，油漆驗收任務，竣工驗收任務的驗收操作才能編輯修改對應工程進度和項目進度，（6）的節點驗收可以實現不通過驗收任務，直接修改項目的工程進度和項目進度。涉及功能點解說：編輯-按鈕：點擊編輯按鈕，進入編輯卡片，編輯7涉及功能點解說：編輯-材料驗收：涉及功能點解說：編輯-材料驗收：8涉及功能點解說：編輯-水電驗收：涉及功能點解說：編輯-水電驗收：9涉及功能點解說：編輯-泥木驗收：涉及功能點解說：編輯-泥木驗收：10涉及功能點解說：編輯-油漆驗收：涉及功能點解說：編輯-油漆驗收：11涉及功能點解說：編輯-竣工驗收：涉及功能點解說：編輯-竣工驗收：12涉及功能點解說：編輯-節點驗收：此節點驗收不是新增的驗收，而且為了方便在不生成任務情況，可以直接修改項目進度和工程進度。涉及功能點解說：編輯-節點驗收：此節點驗收不是新增的驗收，而13涉及功能點解說：添加記錄-按鈕：添加記錄的卡片分回訪卡片，業主投訴卡片。同時以后撥打電話按鈕都在

其中回訪卡片主要是用于處理監理平時回訪添加記錄，。涉及功能點解說：添加記錄-按鈕：添加記錄的卡片分回訪卡片，業14涉及功能點解說：添加記錄-按鈕：業主投訴卡片主要是讓監理處理跟進投訴添加記錄使用。涉及功能點解說：添加記錄-按鈕：業主投訴卡片主要是讓監理處理15涉及功能點解說：查看合同-按鈕：點擊查看合同進去查看合同頁面，包括合同的上傳，查看，刪除功能，其中合同包括裝修合同，三方合同（裝修保合同或者裝后保合同），開工退款憑證。涉及功能點解說：查看合同-按鈕：點擊查看合同進去查看合同頁面16涉及功能點解說：驗收記錄單-按鈕：驗收記錄單包括水電驗收單，泥木驗收單，油漆驗收單，竣工驗收單，修改驗收記錄單內容，微信發送驗收記錄單內容給業主。（下圖為水電驗收單）涉及功能點解說：驗收記錄單-按鈕：驗收記錄單包括水電驗收單，17涉及功能點解說：泥木驗收單：涉及功能點解說：泥木驗收單：18涉及功能點解說：油漆驗收單：涉及功能點解說：油漆驗收單：19涉及功能點解說：竣工驗收單：涉及功能點解說：竣工驗收單：20涉及功能點解說：查看記錄-按鈕：查看記錄包括項目進度及回訪卡片，投訴處理卡片，全部卡片。

項目進度及回訪：其中項目進度，監理回訪，客服回訪，銷售回訪都會記錄在此卡片。涉及功能點解說：查看記錄-按鈕：查看記錄包括項目進度及回訪卡21涉及功能點解說：投訴處理卡片：主要是記錄客服添加的投訴或者監理添加的投訴記錄。涉及功能點解說：投訴處理卡片：主要是記錄客服添加的投訴或者監22涉及功能點解說：處理-按鈕：處理是用于審核中標項目的，處理狀態包括審核通過，中標被駁回。服務類型由以前只有裝修保，非裝修保變成了現在的裝修保（20%或者40%），裝后保（3%），無申請服務（所謂的無申請服務，意思是既不要裝修保，也不要裝后保）。同時另外加一個申請保險的選項，業主姓名，業主稱呼。涉及功能點解說：處理-按鈕：處理是用于審核中標項目的，處理狀23涉及功能點解說：選擇審核通過裝修保：涉及功能點解說：選擇審核通過裝修保：24涉及功能點解說：選擇審核通過裝后保：涉及功能點解說：選擇審核通過裝后保：25涉及功能點解說：選擇審核通過無申請服務：涉及功能點解說：選擇審核通過無申請服務：26（2）我的工地管理（組員）

（2）我的工地管理（組員）

27涉及功能點解說：我的工地管理（組員）包括6個卡片，包括：

（1）我的任務：被分配到任務中未完成的項目在此卡片中（備注：監理主管分配任務時候同時會把任務對應的項目分配給監理）。

（2）開工大吉：按照合同日期第一天提醒監理回訪業主開工情況的項目。

（3）投訴裝修公司：對應監理負責的項目中有投訴裝修公司項目都在此卡片中。

（4）投訴監理：對應監理負責的項目中有投訴監理項目都在此卡片中

（5）回訪：根據監理設置的下次回訪時間，回訪時間到了，提醒監理進行回訪跟進的項目在此卡片中。

（6）全部：此卡片的項目數據只能看到屬于自己和自己下級的數據。涉及功能點解說：我的工地管理（組員）包括6個卡片，包括：

（28涉及功能點解說：編輯-按鈕：跟我的工地管理（主管）功能一樣，請參考。

添加記錄-按鈕：跟我的工地管理（主管）功能一樣，請參考。

查看合同-按鈕：跟我的工地管理（主管）功能一樣，請參考。

驗收記錄單-按鈕：跟我的工地管理（主管）功能一樣，請參考。

查看記錄-按鈕：跟我的工地管理（主管）功能一樣，請參考。

涉及功能點解說：編輯-按鈕：跟我的工地管理（主管）功能一樣，29（3）監理任務分配（3）監理任務分配30涉及功能點解說：監理任務分配菜單項一共有３個卡片，包括（１）專屬任務分配；（２）臨時任務分配；（３）非專屬任務分配。

專屬任務分配：目前主要是給深圳有專屬監理這樣的城市的分配裝修保任務的監理主管使用，一般監理主管在我的工地管理（主管）為對應項目添加專屬監理后，此項目的后續任務在申請后就會自動分配給專屬監理，而不需要監理主管額外安排。專屬任務包括（材料驗收，水電驗收，泥木驗收，油漆驗收，竣工驗收）。

臨時任務分配：臨時任務主要包括簽裝修保任務，突擊檢查任務，甲醛檢查，公益驗房，水電驗收（收費），泥木驗收（收費），油漆驗收（收費），竣工驗收（收費）。

非專屬任務分配：給非深圳城市分配裝修保任務的監理主管使用，當新生成一條監理任務后，監理主管需要給下級監理分配這條監理任務，下級監理才能看到這條監理任務。

此外，監理任務分配模塊是按照城市來分配任務數據的，某個監理主管被開通對應城市的權限，就可以擁有查看此模塊對應城市的數據。

涉及功能點解說：監理任務分配菜單項一共有３個卡片，包括（１）31涉及功能點解說：

保存-按鈕：選擇安排任務的監理和安排時間后，對應的普通監理就被安排中這條任務，同時，此任務對應的項目也被分配給這個監理。

發送微信-按鈕：選擇對應的監理后，監理主管可以選擇用發微信的方式把此條任務發送給監理。

發送短信-按鈕：確認安排后監理和驗收時間后，可以選擇發送短信給業主提供驗收的時間安排。

涉及功能點解說：

保存-按鈕：選擇安排任務的監理和安排時32（4）監理任務處理（4）監理任務處理33涉及功能點解說：監理任務處理菜單項一共包含3個卡片，包括（1）我的任務安排；（2）臨時任務安排；（3）全部；

我的任務安排：主要是被分配的裝修保任務，這些任務的申請時間已到但是任務處于未完成狀態在此卡片，包括：材料驗收任務，水電驗收任務，泥木驗收任務，油漆驗收任務，竣工驗收任務。

臨時任務安排：主要是被分配的一些非裝修保任務，這些任務的申請時間已到但是任務處于未完成狀態在此卡片，包括：簽裝修保任務，突擊檢查，甲醛檢查，公益驗房，全程收費，水電驗收（收費），泥木驗收（收費），油漆驗收（收費），竣工驗收（收費）。

全部：普通監理個人被分配的全部任務，包括裝修保任務，非裝修保任務，完成的任務，未完成的任務都在此卡片。其中每個監理在此菜單只能看到自己和自己下級的被分配的任務。

涉及功能點解說：監理任務處理菜單項一共包含3個卡片，包括（134涉及功能點解說：

裝修保任務1：材料驗收任務

目前材料驗收任務暫時只在深圳這個城市進行拓展，其中城市暫未這樣的業務。

涉及功能點解說：

裝修保任務1：材料驗收任務

目前材料驗收35涉及功能點解說：

裝修保任務2：水電驗收任務

涉及功能點解說：

裝修保任務2：水電驗收任務

36涉及功能點解說：

裝修保任務2：水電驗收任務

涉及功能點解說：

裝修保任務2：水電驗收任務

37涉及功能點解說：

裝修保任務3：泥木驗收任務

涉及功能點解說：

裝修保任務3：泥木驗收任務

38涉及功能點解說：

裝修保任務3：泥木驗收任務

涉及功能點解說：

裝修保任務3：泥木驗收任務

39涉及功能點解說：

裝修保任務4：油漆驗收任務

涉及功能點解說：

裝修保任務4：油漆驗收任務

40涉及功能點解說：

裝修保任務4：油漆驗收任務

涉及功能點解說：

裝修保任務4：油漆驗收任務

41涉及功能點解說：

裝修保任務5：竣工驗收任務

涉及功能點解說：

裝修保任務5：竣工驗收任務

42涉及功能點解說：

裝修保任務5：竣工驗收任務

涉及功能點解說：

裝修保任務5：竣工驗收任務

43涉及功能點解說：

臨時任務：1.簽裝修保

涉及功能點解說：

臨時任務：1.簽裝修保

44涉及功能點解說：

臨時任務：2.突擊檢查

涉及功能點解說：

臨時任務：2.突擊檢查

45涉及功能點解說：

非裝修保任務：3.水電驗收（收費）;4.泥木驗收（收費）；5.油漆驗收（收費）；

6.竣工驗收（收費）；這4個臨時任務暫時簡單處理，只要確認任務已經完成就行

涉及功能點解說：

非裝修保任務：3.水電驗收（收費）;46（5）我的工作任務涉及功能點解說：方便監理主管檢查下級監理的每天的工作安排及完成情況，方便普通監理統計安排自己的每天工作。（5）我的工作任務涉及功能點解說：方便監理主管檢查下級監理的47（6）返款投訴涉及功能點解說：業主在業主后臺點擊不同意支付并且進行維權投訴，投訴項目返款倒計時暫停，監理介入處理投訴，投訴處理完成后，監理操作重啟退款倒計時。（6）返款投訴涉及功能點解說：業主在業主后臺點擊不同意支付并48涉及功能點解說：

點擊處理操作按鈕，出現處理操作卡片，此卡片包括兩個狀態，即正在處理和處理完成，

其中正在處理：表示此投訴-監理已在處理；處理完成：表示此投訴已經處理完成，并退款倒計時已經重啟。其中，當選擇線下投訴安排時間，支持把此條投訴生成投訴任務

涉及功能點解說：

點擊處理操作按鈕，出現處理操作卡片，此卡片49結束大家在使用過程中發現什么問題麻煩請聯系！謝謝結束大家在使用過程中發現什么問題麻煩請聯系！謝謝50新版CRM培訓學習資料監理培訓手冊商業智能中心CRM部Dring.chen保密聲明：本文檔為公司保密資料，接受者必須嚴格履行保密義務。未經公司書面授權，嚴禁以任何形式對外透露！新版CRM培訓學習資料監理培訓手冊商業智能中心保密聲明培訓計劃培訓時間：1小時

培訓對象：監理

培訓內容：新版CRM監理中心功能培訓

培訓計劃培訓時間：1小時

培訓對象：監理

培訓內容：新版CR52培訓功能點

監理主管使用功能：

（1）我的工地管理（主管）

（2）監理任務安排

（3）投訴返款

普通監理使用功能：

（4）我的工地管理（組員）

（5）監理任務處理

（6）我的工作任務

培訓功能點

監理主管使用功能：

（1）我的工地管理53（1）我的工地管理（主管）

（1）我的工地管理（主管）

54涉及功能點解說：我的工地管理（主管）包括3個卡片，包括：

（1）預約簽裝修保審核中：有預約簽裝修保的項目，并且此項目處于審核中的狀態的數據會出現在此卡片中。

（2）待分配：包含審核通過的裝修保，匯款情況為已交，并且處于未分配監理項目處于此卡片中。

（3）全部：此卡片的項目數據的展示是按照城市來分配的，只有被分配對應城市權限的人員，才有權限查看對應城市項目數據（監理主管如果想申請查看某個城市的數據，需要找對應負責人申請開通對應城市權限，否則沒法看到數據。）涉及功能點解說：我的工地管理（主管）包括3個卡片，包括：

（55涉及功能點解說：添加專屬監理-按鈕：對于深圳這樣有專屬監理業務的城市，當項目審核通過裝修保并且匯款情況變成已交，監理主管可以使用添加專屬監理功能把此項目分配的指定監理，此項目的后續申請的裝修保任務（材料驗收，水電驗收，泥木驗收，油漆驗收，竣工驗收）就會自動安排到此指定監理的名下進行處理驗收。涉及功能點解說：添加專屬監理-按鈕：對于深圳這樣有專屬監理業56涉及功能點解說：編輯-按鈕：點擊編輯按鈕，進入編輯卡片，編輯卡片包括：（1）材料驗收編輯；（2）水電驗收編輯；（3）泥木驗收編輯；（4）油漆驗收編輯；（5）竣工驗收編輯；（6）節點驗收編輯；其中（1）~（5）編輯卡片的修改必須通過任務，即由對應的材料驗收任務，水電驗收任務，泥木驗收任務，油漆驗收任務，竣工驗收任務的驗收操作才能編輯修改對應工程進度和項目進度，（6）的節點驗收可以實現不通過驗收任務，直接修改項目的工程進度和項目進度。涉及功能點解說：編輯-按鈕：點擊編輯按鈕，進入編輯卡片，編輯57涉及功能點解說：編輯-材料驗收：涉及功能點解說：編輯-材料驗收：58涉及功能點解說：編輯-水電驗收：涉及功能點解說：編輯-水電驗收：59涉及功能點解說：編輯-泥木驗收：涉及功能點解說：編輯-泥木驗收：60涉及功能點解說：編輯-油漆驗收：涉及功能點解說：編輯-油漆驗收：61涉及功能點解說：編輯-竣工驗收：涉及功能點解說：編輯-竣工驗收：62涉及功能點解說：編輯-節點驗收：此節點驗收不是新增的驗收，而且為了方便在不生成任務情況，可以直接修改項目進度和工程進度。涉及功能點解說：編輯-節點驗收：此節點驗收不是新增的驗收，而63涉及功能點解說：添加記錄-按鈕：添加記錄的卡片分回訪卡片，業主投訴卡片。同時以后撥打電話按鈕都在

其中回訪卡片主要是用于處理監理平時回訪添加記錄，。涉及功能點解說：添加記錄-按鈕：添加記錄的卡片分回訪卡片，業64涉及功能點解說：添加記錄-按鈕：業主投訴卡片主要是讓監理處理跟進投訴添加記錄使用。涉及功能點解說：添加記錄-按鈕：業主投訴卡片主要是讓監理處理65涉及功能點解說：查看合同-按鈕：點擊查看合同進去查看合同頁面，包括合同的上傳，查看，刪除功能，其中合同包括裝修合同，三方合同（裝修保合同或者裝后保合同），開工退款憑證。涉及功能點解說：查看合同-按鈕：點擊查看合同進去查看合同頁面66涉及功能點解說：驗收記錄單-按鈕：驗收記錄單包括水電驗收單，泥木驗收單，油漆驗收單，竣工驗收單，修改驗收記錄單內容，微信發送驗收記錄單內容給業主。（下圖為水電驗收單）涉及功能點解說：驗收記錄單-按鈕：驗收記錄單包括水電驗收單，67涉及功能點解說：泥木驗收單：涉及功能點解說：泥木驗收單：68涉及功能點解說：油漆驗收單：涉及功能點解說：油漆驗收單：69涉及功能點解說：竣工驗收單：涉及功能點解說：竣工驗收單：70涉及功能點解說：查看記錄-按鈕：查看記錄包括項目進度及回訪卡片，投訴處理卡片，全部卡片。

項目進度及回訪：其中項目進度，監理回訪，客服回訪，銷售回訪都會記錄在此卡片。涉及功能點解說：查看記錄-按鈕：查看記錄包括項目進度及回訪卡71涉及功能點解說：投訴處理卡片：主要是記錄客服添加的投訴或者監理添加的投訴記錄。涉及功能點解說：投訴處理卡片：主要是記錄客服添加的投訴或者監72涉及功能點解說：處理-按鈕：處理是用于審核中標項目的，處理狀態包括審核通過，中標被駁回。服務類型由以前只有裝修保，非裝修保變成了現在的裝修保（20%或者40%），裝后保（3%），無申請服務（所謂的無申請服務，意思是既不要裝修保，也不要裝后保）。同時另外加一個申請保險的選項，業主姓名，業主稱呼。涉及功能點解說：處理-按鈕：處理是用于審核中標項目的，處理狀73涉及功能點解說：選擇審核通過裝修保：涉及功能點解說：選擇審核通過裝修保：74涉及功能點解說：選擇審核通過裝后保：涉及功能點解說：選擇審核通過裝后保：75涉及功能點解說：選擇審核通過無申請服務：涉及功能點解說：選擇審核通過無申請服務：76（2）我的工地管理（組員）

（2）我的工地管理（組員）

77涉及功能點解說：我的工地管理（組員）包括6個卡片，包括：

（1）我的任務：被分配到任務中未完成的項目在此卡片中（備注：監理主管分配任務時候同時會把任務對應的項目分配給監理）。

（2）開工大吉：按照合同日期第一天提醒監理回訪業主開工情況的項目。

（3）投訴裝修公司：對應監理負責的項目中有投訴裝修公司項目都在此卡片中。

（4）投訴監理：對應監理負責的項目中有投訴監理項目都在此卡片中

（5）回訪：根據監理設置的下次回訪時間，回訪時間到了，提醒監理進行回訪跟進的項目在此卡片中。

（6）全部：此卡片的項目數據只能看到屬于自己和自己下級的數據。涉及功能點解說：我的工地管理（組員）包括6個卡片，包括：

（78涉及功能點解說：編輯-按鈕：跟我的工地管理（主管）功能一樣，請參考。

添加記錄-按鈕：跟我的工地管理（主管）功能一樣，請參考。

查看合同-按鈕：跟我的工地管理（主管）功能一樣，請參考。

驗收記錄單-按鈕：跟我的工地管理（主管）功能一樣，請參考。

查看記錄-按鈕：跟我的工地管理（主管）功能一樣，請參考。

涉及功能點解說：編輯-按鈕：跟我的工地管理（主管）功能一樣，79（3）監理任務分配（3）監理任務分配80涉及功能點解說：監理任務分配菜單項一共有３個卡片，包括（１）專屬任務分配；（２）臨時任務分配；（３）非專屬任務分配。

專屬任務分配：目前主要是給深圳有專屬監理這樣的城市的分配裝修保任務的監理主管使用，一般監理主管在我的工地管理（主管）為對應項目添加專屬監理后，此項目的后續任務在申請后就會自動分配給專屬監理，而不需要監理主管額外安排。專屬任務包括（材料驗收，水電驗收，泥木驗收，油漆驗收，竣工驗收）。

臨時任務分配：臨時任務主要包括簽裝修保任務，突擊檢查任務，甲醛檢查，公益驗房，水電驗收（收費），泥木驗收（收費），油漆驗收（收費），竣工驗收（收費）。

非專屬任務分配：給非深圳城市分配裝修保任務的監理主管使用，當新生成一條監理任務后，監理主管需要給下級監理分配這條監理任務，下級監理才能看到這條監理任務。

此外，監理任務分配模塊是按照城市來分配任務數據的，某個監理主管被開通對應城市的權限，就可以擁有查看此模塊對應城市的數據。

涉及功能點解說：監理任務分配菜單項一共有３個卡片，包括（１）81涉及功能點解說：

保存-按鈕：選擇安排任務的監理和安排時間后，對應的普通監理就被安排中這條任務，同時，此任務對應的項目也被分配給這個監理。

發送微信-按鈕：選擇對應的監理后，監理主管可以選擇用發微信的方式把此條任務發送給監理。

發送短信-按鈕：確認安排后監理和驗收時間后，可以選擇發送短信給業主提供驗收的時間安排。

涉及功能點解說：

保存-按鈕：選擇安排任務的監理和安排時82（4）監理任務處理（4）監理任務處理83涉及功能點解說：監理任務處理菜單項一共包含3個卡片，包括（1）我的任務安排；（2）臨時任務安排；（3）全部；

我的任務安排：主要是被分配的裝修保任務，這些任務的申請時間已到但是任務處于未完成狀態在此卡片，包括：材料驗收任務，水電驗收任務，泥木驗收任務，油漆驗收任務，竣工驗收任務。

臨時任務安排：主要是被分配的一些非裝修保任務，這些任務的申請時間已到但是任務處于未完成狀態在此卡片，包括：簽裝修保任務，突擊檢查，甲醛檢查，公益驗房，全程收費，水電驗收（收費），泥木驗收（收費），油漆驗收（收費），竣工驗收（收費）。

全部：普通監理個人被分配的全部任務，包括裝修保任務，非裝修保任務，完成的任務，未完成的任務都在此卡片。其中每個監理在此菜單只能看到自己和自己下級的被分配的任務。

涉及功能點解說：監理任務處理菜單項一共包含3個卡片，包括（184涉及功能點解說：

裝修保任務1：材料驗收任務

目前材料驗收任務暫時只在深圳這個城市進行拓展，其中城市暫未這樣的業務。

涉及功能點解說：

裝修保任務1：材料驗收任務

目前材料驗收85涉及功能點解說：

裝修保任務2：水電驗收任務

涉及功能點解說：

裝修保任務2