中國鋼鐵出口形勢分析及未來趨勢展望一、當前中國鋼鐵出口形勢分析

雖然從2022年以來國家連續(xù)6次調(diào)整鋼材出口關稅，實施了一系列的抑制措施，但由于力度較小，或者是政策效應顯示滯后，并未扭轉鋼材出口強勁增長局面。據(jù)海關統(tǒng)計，今年前8個月累計，全國出口鋼材4508萬噸，比去年同期增長83.9%；出口鋼坯560萬噸，增長10.7%，強勁增長局面照舊。

主要鋼材品種中，盡管高附加值的板材仍舊是出口最多的產(chǎn)品，上半年板材出口占全部鋼材出口量的43.5%，但低附加值的棒材和型材出口量也不少，并且其增幅遠遠超出板材增幅。數(shù)據(jù)表明，鋼材出口結構不太抱負。

2022年1-8月鋼鐵產(chǎn)品出口狀況單位∶萬噸

2.兩個局面沒有改觀。一是從前8個月的出口狀況來看，中國仍舊是全球頭號鋼材出口大國；二是中國鋼鐵企業(yè)主要為滿意國際市場需求大量增產(chǎn)的局面未發(fā)生改觀。與出口強勁增長相對應的卻是國內(nèi)產(chǎn)量的連續(xù)大量釋放。據(jù)測算，今年1—8月累計，中國鋼材和鋼坯出口量5068萬噸，折合粗鋼不少于5500萬噸，而中國同期的粗鋼增產(chǎn)量的也不過4800多萬噸左右。由此可見，今年以來中國所增產(chǎn)的粗鋼量完全被出口所消化，并且還有剩余。現(xiàn)階段中國鋼鐵企業(yè)的增產(chǎn)量，主要滿意的是國際市場需求，這一局面并未發(fā)生大的改觀。同時還表明，目前已經(jīng)出臺的鋼鐵出口關稅抑制措施仍有調(diào)整空間。

今年以來鋼材和鋼坯出口量過多，成為拉動國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量強勁增長的主要因素。據(jù)國際鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，上半年中國粗鋼產(chǎn)量占據(jù)全球粗鋼產(chǎn)量的36.4%，中國實際上已經(jīng)成為世界鋼鐵制造基地。這個局面，損害了國家淘汰落后，節(jié)能減排目標任務的實現(xiàn)，不利于中國經(jīng)濟的可持續(xù)和健康進展，并引發(fā)了愈來愈多的貿(mào)易摩擦。有人測算過，生產(chǎn)1噸鋼坯，要排放5.5噸廢氣，需要投入825元種植相應的樹木或草地才能治理，這就超出了出口鋼坯所獵取的利益（目前出口1噸鋼坯的企業(yè)利潤和國家關稅不足800元，以每噸鋼坯價格為3250元為測算值）。同時，在高價格、高利潤、產(chǎn)品暢銷的狀況下，希望大面積地淘汰落后產(chǎn)能，壓縮高耗能、高污染產(chǎn)品產(chǎn)量，是難以實現(xiàn)的。由此可見，鋼材、鋼坯出口強勁增長，中國鋼鐵企業(yè)主要為滿意國際市場需求而大量增產(chǎn)。假如不加以干預，任其進展下去，中國力將成為全球粗鋼生產(chǎn)基地和出口基地，并且有長期化的趨勢。

上述兩個局面照舊，既是上半年中國鋼材出口形勢的特點，也是當前鋼材市場運行的主要問題所在，必需加以扭轉。

今年以來中國鋼材出口形勢面臨的其次大問題，就是貿(mào)易摩擦加劇。值得留意的是，近年來中國承接了西方發(fā)達國家向中國所轉移的一些高污染、高耗能產(chǎn)業(yè)，中國以昂揚的環(huán)境代價和能源代價，大量出口鋼鐵等“兩高一資”產(chǎn)品，支持了西方國家的經(jīng)濟進展，滿意了西方國家的高質量生活，但卻換來了一些西方國家政客對中國能耗和排放的指責，是對中國產(chǎn)品的反傾銷、反補貼威逼，是中國威逼論。我們兩頭都不討好。這個問題也是由于我們鋼材出口過多所引起的。除此而外，還由于出口地區(qū)過于集中。

中國鋼材的過量出口，還擠占了國內(nèi)資源供應，刺激了國內(nèi)價格的進一步上漲。數(shù)據(jù)顯示，今年前8個月的過量出口擠占了近800萬噸的國內(nèi)資源供應。由于過量出口擠占了國內(nèi)資源供應，導致供求關系轉向偏緊,鋼材價格當然上漲。前段時期國內(nèi)鋼材價格的大幅度上漲，就是過量出口累計到一個限度后的集中爆發(fā)，這也是現(xiàn)階段中國鋼材市場運行中所面臨的主要問題之一。

3.鋼材出口單價明顯提高。海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，今年1—8月累計，我國鋼坯出口量增長10.7%，出口金額增長35%；鋼材出口量增長84%，出口金額增長116%，均消失了單價大幅揚升局面。再據(jù)測算，今年8月份，中國鋼材出口平均單價為734美元/噸，比去年末的634美元/噸提高了16%，比去年同期提高了13.4%。鋼坯的出口價格提高得更多，今年8月份平均出口價格為511美元/噸，比去年同期提高了29%。從肯定金額來看，6月份每噸出口鋼材同比多賣了73美元，每噸鋼坯多賣了115美元。

2022年8月鋼材出口價格狀況表單位：美元/噸

導致今年中國鋼材出口多賣錢的緣由許多，如國際市場需求旺盛、生產(chǎn)和物流成本提高、人民幣升值等，但決策部門連續(xù)6次調(diào)整出口關稅，增加出口成本，逼迫企業(yè)提高出口報價，無疑是最重要的因素。

從國家連續(xù)6次調(diào)整鋼材出口關稅的實際效果來看，在肯定限度內(nèi)，提高鋼材出口成本和出口價格，讓中國鋼材在國際市場上賣更多的錢，并不會減弱中國鋼材的出口競爭力。只是我們閱歷不足，這項政策出臺得晚了些。實行出口退稅的幾年時間內(nèi)，中國少收了歐美國家數(shù)十億、上百億美元的鋼材銷售款。我們廉價出口大量鋼材，以大量的能源消耗和昂揚的環(huán)境污染為代價，滿意了國際市場的旺盛需求，但換來了西方國家對中國鋼材的反傾銷和反補貼。我們兩頭不討好。

二、面臨挑戰(zhàn)的對策建議

由于過量出口是現(xiàn)階段鋼材市場運行中主要問題和問題焦點所在，因此主要對策之一，就在于加大抑制出口力度，快速扭轉鋼材出口量過多局面。為此建議：

進一步調(diào)整鋼鐵產(chǎn)品出口關稅。除極少數(shù)品種外，絕大部分鋼鐵產(chǎn)品都應征收10%以上的出口關稅；生鐵、鋼坯、鋼筋等低附加值產(chǎn)品出口關稅提高到20%以上，最高的可以達到30%，以增大出口成本，使之無利可圖。實行此項對策，對于抑制國內(nèi)鋼材價格的急劇上漲，可以收到立竿見影效果。

大幅度提高鋼鐵產(chǎn)品出口關稅，不會導致中國鋼鐵出口貿(mào)易的滅頂之災。中國前6次調(diào)整鋼鐵產(chǎn)品出口關稅的實踐已經(jīng)證明白這一點。

三、2022年全年鋼材出口形勢展望

隨著中國鋼材出口數(shù)量的不斷擴大和強勁增長，中國鋼材出口格局如何？已經(jīng)成為影響國內(nèi)外鋼材市場形勢的最重要和最活躍的因素之一。依據(jù)目前把握的狀況分析，包括下階段在內(nèi)的2022年中國鋼材出口局面，主要呈現(xiàn)以下趨勢。

（一）鋼材出口水平回落

如上所述，中國鋼材的大量出口，已經(jīng)成為拉動國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能急劇膨脹和實際產(chǎn)量強勁增長的重要因素，損害了國務院節(jié)能減排目標的實現(xiàn)，不利于中國經(jīng)濟的可持續(xù)、健康進展，并引發(fā)了多方面的國際壓力。為此才導致了決策部門密集出臺的抑制性關稅措施，大幅度地提高出口成本。受其影響，今后幾個月中國鋼材出口水平肯定會消失較大幅度的回落。否則，就不排解連續(xù)出臺更嚴峻抑制措施的可能，始終到鋼材出口回落，實現(xiàn)國家調(diào)控目標為止。

在這個大的政策環(huán)境影響之下，下半年中國鋼材出口量將比上半年和去年同期都有較多回落。假如已經(jīng)出臺的關稅措施力度足夠，能夠實現(xiàn)國家的調(diào)控目標，估計下半年全國鋼材出口量有可能削減到2000萬噸左右，比上半年下降40%；比去年同期下降23%。

（二）全年鋼材出口依舊保持較大數(shù)量規(guī)模

今年前8個月我國鋼材出口量已經(jīng)達到4508萬噸，鋼坯出口量560萬噸。兩者合計，出口量達到了5068萬噸。在這種狀況下，即使今后幾個月中國鋼材出口量只有1000萬噸，比上半年和去年同期都有許多回落，但今年全年的中國鋼材和鋼坯出口量也會達到或超過6000萬噸，連續(xù)保持較大的數(shù)量規(guī)模。

據(jù)鋼鐵統(tǒng)計局（ISSB）統(tǒng)計，2022年，除中國外，全球鋼材出口較多的國家和地區(qū)依次為日本、俄羅斯和歐盟，其出口量都在4000萬噸以下水平，估計2022年上述國家的鋼材出口規(guī)模不會發(fā)生大的變化。因此，假如今年中國鋼材出口達到或超過6000萬噸，那么，中國依舊是全球頭號鋼材出口國家。

今年以來的出口數(shù)據(jù)再次表明，中國鋼材的大量出口，是一個長期趨勢，而不是一個臨時狀況。由于它是現(xiàn)階段全球經(jīng)濟一體化和世界產(chǎn)業(yè)分工、產(chǎn)業(yè)轉移的結果，是中國工業(yè)化進程的必定產(chǎn)物。在這個進程完成之前，這個局面就不會結束。今后數(shù)年內(nèi)，中國粗鋼產(chǎn)量可以達到5億噸，甚至6億噸的規(guī)模也是可以見到的。在這個產(chǎn)量基礎上，產(chǎn)生大約10%，即5000萬噸左右的鋼材出口量，一點也不特別。

（三）關稅調(diào)整可能引發(fā)國內(nèi)外鋼材價格走向背離

為了遏制中國鋼鐵產(chǎn)品出口的過快增長，促進中國經(jīng)濟的可持續(xù)、健康進展，不太長的時間內(nèi)，國家已經(jīng)連續(xù)6次對鋼鐵產(chǎn)品出口關稅進行了調(diào)整。到目前為止，大部分中國鋼鐵產(chǎn)品出口退稅已基本復歸到零，還有一些鋼鐵產(chǎn)品加征了出口關稅，最高的達到15%。

決策部門大幅度地調(diào)整出口關稅，對于鋼鐵產(chǎn)品市場必將產(chǎn)生重大影響。其中很重要的一個方面，就是一段時期后，可能引發(fā)國內(nèi)外鋼材價格走向的背離。

密集出臺越來越嚴峻的抑制措施，充分顯示了國家要快速扭轉鋼鐵產(chǎn)品出口過快增長局面的決心，否則，就不排解實施更嚴峻關稅措施的可能，以進一步加大出口成本，始終到鋼鐵產(chǎn)品出口回落到合理水平，實現(xiàn)調(diào)控目標為止。

今年以來，全國鋼材價格所以能夠連續(xù)高位運行，除了成本提高支撐外，就在于有增無減的鋼材和鋼坯出口完全消化了新增產(chǎn)能的釋放量，未能消失嚴峻的供大于求局面。

2022年是我國鋼鐵產(chǎn)能釋放的高峰期，根據(jù)前8個月的生產(chǎn)水平推算，今年全國納入了統(tǒng)計的粗鋼產(chǎn)能將不會低于5.2億噸，鋼材產(chǎn)能不會低于5.5億噸。假如加上未納入統(tǒng)計的很多小鋼鐵廠的產(chǎn)量，全國鋼材實際產(chǎn)能還會更多。其中僅熱軋寬鋼帶產(chǎn)能就增加3180萬噸。在這種狀況下，假如下階段國家的調(diào)控政策能夠真正發(fā)揮效應，鋼鐵產(chǎn)品出口水平真的快速回落，消費總量中出口閘門真的被關小，當然會增大國內(nèi)鋼材市場的行情壓力。由此可見，4季度的鋼材行情走勢如何？在很大程度上要取決于今后鋼鐵產(chǎn)品的出口狀況如何？

值得留意的是，節(jié)能減排是中國政府的重要工作目標之一。受強勁出口拉動的鋼鐵工業(yè)過度膨脹，又是目前中國排放污染的重要產(chǎn)業(yè)因素。實踐證明，在高價格、高利潤、產(chǎn)品不愁銷的狀況下，僅靠行政手段，希望大面積地淘汰落后產(chǎn)能，達到產(chǎn)業(yè)政策目標，唯恐難以實現(xiàn)。而同時借助于經(jīng)濟方法，通過價格的適度回落，使得部分產(chǎn)能無利可圖，被迫關閉，則能收到很好效果。因此，消減出口需求，促使價格回落，也是有關部門的預期調(diào)控目標之一。進入下半年以來，中國鋼材和鋼坯出口水平已經(jīng)消失了肯定的回落。如前8個月累計，鋼材和鋼坯出口同比增幅分別為83.9%和10.7%，比上半年的增幅分別回落了14個百分點和30個百分點。其中8月當月的鋼坯出口量同比急劇下降了70%。

在這個大政策環(huán)境的影響之下，估計今后幾個月，尤其是進入4季度消費淡季后，中國鋼材價格可能行情不太樂觀。

假如今后中國鋼材出口量真的得到抑制，回落到合理水平，那么，國際市場鋼材價格有可能消失供應缺口而揚升。由于經(jīng)過國家連續(xù)6次調(diào)整關稅后，中國鋼鐵產(chǎn)品的出口成本已經(jīng)有了較大幅度的提高，初步估算每噸鋼材的出口成本平均提高了100美元人民幣以上，有些品種增加了200美元/噸以上。受其影響，或者是中國鋼材和鋼坯出口量削減，國際市場消失供應缺口；或者是鋼材進口商被迫接受中國企業(yè)提高的出口報價。無論哪一種結果，都會引發(fā)國際市場鋼材價格上漲，可以使中國所出口的鋼鐵產(chǎn)品賣更多的錢。今年以來的統(tǒng)計數(shù)據(jù)完全印證了這一點。

分析近年來中國鋼鐵產(chǎn)品出口大幅增長的主要緣由之一，在于國際市場需求旺盛，中國產(chǎn)品競爭力不斷提高。隨著歐美國家高成本產(chǎn)能的不斷關閉，大量產(chǎn)能逐步向中國大陸轉移，歐美地區(qū)產(chǎn)量持續(xù)下降，或者是增長緩慢，遠遠低于消費需求的增長速度，由此形成了對進口中國產(chǎn)品的嚴峻依靠。如今年上半年全球粗鋼產(chǎn)量同比增加5049萬噸，增長8.4%。其中中國粗鋼產(chǎn)量增加3777萬噸，占全球粗鋼總增加量的75%（國際鋼協(xié)統(tǒng)計）。再據(jù)測算，今年1—6月累計，中國鋼鐵產(chǎn)品出口折合粗鋼約為3800萬噸左右，也就是說，今年上半年中國粗鋼的增產(chǎn)量大部分都被用于滿意旺盛的國際市場需求增長了。世界經(jīng)濟增長對中國鋼材需求依靠程度可見一斑。在歐美地區(qū)高成本產(chǎn)能尚未有利可圖，完全恢復或新產(chǎn)能消失之前，在臨時難以找到新的替代來源的狀況下，中國相關產(chǎn)品出口的突然大量削減，其供應缺口肯定會推動國際市場價格的上漲。中國出口量削減得越多，其引發(fā)的價格漲幅亦越大。此外，即使中國產(chǎn)品的出口量沒有削減，但由于中國退稅取消或加征關稅，新增加的成本也會迫使企業(yè)提高出口報價。

由此可見，中國鋼鐵產(chǎn)品出口關稅的調(diào)整，完全有可能引發(fā)國內(nèi)外鋼材行情走向的背離。這也就孕育著一段時期后，中國鋼材出口在新的關稅基礎上重新有利可圖和再次反彈的可能。

當然鋼材出口量的反彈又會招致進一步提高出口關稅的抑制措施。這有什么不好呢？由于從國家整體利益來看，不僅可以抑制鋼材的過多出口，削減因此而產(chǎn)生的環(huán)境污染和能源消耗，還可以使中國獲得更多的稅款，而這些稅款中的很大部分又是由西方國家來買單。必需留意的是，假如中國鋼材出口不能得到有效掌握，即使我國不提高關稅，西方國家也會征收反傾銷稅和反補貼稅。中國鋼材在國際市場上照樣要提高價格，只不過收益卻落入了別人口袋，因此要實行主動。

還需要指出的是，這種出口削減——價格上漲——出口增加的循環(huán)不行能始終持續(xù)下去。由于經(jīng)過連續(xù)數(shù)年的價格上漲，國際鋼材行情已經(jīng)顯露疲態(tài)，進一步上漲空間有限，由于任何商品都不行能永久地漲下去。有資料表明，2022年世界經(jīng)濟，特殊是美國經(jīng)濟速度減緩，將使得下半年國際市場鋼材需求增長受到?jīng)_擊。在其影響下，以往的中國調(diào)整關稅—中國鋼鐵企業(yè)提高出口報價——更多數(shù)量出口的歷史可能難以重現(xiàn)。代之而起的很可能是歐美國家的高成本產(chǎn)能逐步恢復，全球供應量不斷增加。因此，下半年中國鋼鐵產(chǎn)品出口量的同比削減，具有更大的可能性。

綜上所述，2022年下半年中國鋼材出口形勢主要呈現(xiàn)3大特點。但必需指出的是，上述對中國鋼材出口形勢的猜測是建立在目前所把握的狀況基礎之上的。假如下半年消失大的意外大事，如美國和伊朗之間發(fā)生戰(zhàn)斗等，那么，現(xiàn)在所做出的中國鋼材出口猜測，則要另當別論。

（四）成本提高對國內(nèi)鋼材價格形成有力支撐

假如今后鋼材出口量大幅下降，雖然由于產(chǎn)能過剩、供大于求增大了鋼材市場行情的向下性壓力，但在不斷提高的成本支撐下，亦對鋼材價格形成有力支撐，使其難以長期低位運行，即陷入“漫漫價格寒冬”。

今后較長的一段時期內(nèi)，鋼材價位強有力的成本支撐主要來自3個方面：

一是原材料成本增加。近年來，全球鋼材消費量的旺盛增長，刺激了鐵礦石、焦炭、能源和物流費用