精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專(zhuān)心---專(zhuān)注---專(zhuān)業(yè)專(zhuān)心---專(zhuān)注---專(zhuān)業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專(zhuān)心---專(zhuān)注---專(zhuān)業(yè)太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)報(bào)告一、概述21世紀(jì)人類(lèi)面臨經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的雙重壓力。現(xiàn)今支持社會(huì)發(fā)展的主要力量仍是以煤炭、石油、天然氣為代表的化石能源。但是化石能源的過(guò)度使用已經(jīng)造成了各種環(huán)境污染和溫室效應(yīng)等一系列負(fù)面作用。更關(guān)鍵的是化石能源已近罄竭，按照現(xiàn)在的開(kāi)采使用速度，化石能源將在10年后開(kāi)始減產(chǎn)，在50到100年間用盡。為此，各國(guó)都在爭(zhēng)相開(kāi)發(fā)研究水能、風(fēng)能、核能、太陽(yáng)能等可替代、可循環(huán)的清潔能源。在這些能源之中，太陽(yáng)能作為一種分布廣泛、取之不盡、用之不竭的綠色無(wú)污染清潔能源，是人類(lèi)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的首選能源。在太陽(yáng)能的有效利用中；大陽(yáng)能光電利用是近些年來(lái)發(fā)展最快，最具活力的研究領(lǐng)域，是其中最受矚目的項(xiàng)目之一。為此，人們研制和開(kāi)發(fā)了太陽(yáng)能電池。最早問(wèn)世的太陽(yáng)電池是單晶硅太陽(yáng)電池。用硅來(lái)制造太陽(yáng)電池，原料可謂不缺。但是提煉它卻不容易，所以人們?cè)谏a(chǎn)單晶硅太陽(yáng)電池的同時(shí)，又研究了多晶硅太陽(yáng)電池和非晶硅太陽(yáng)電池，至今商業(yè)規(guī)模生產(chǎn)的太陽(yáng)電池，還沒(méi)有跳出硅的系列。本文主要介紹現(xiàn)在應(yīng)用最廣泛的晶體硅太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)技術(shù)、上游產(chǎn)品多晶硅及太陽(yáng)能電池的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和上品公司介入太陽(yáng)能行業(yè)的潛在機(jī)會(huì)。。二、硅太陽(yáng)能電池技術(shù)簡(jiǎn)介1．太陽(yáng)能電池原理簡(jiǎn)而言之，太陽(yáng)能電池發(fā)電是利用了特定半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)。光與半導(dǎo)體的相互左右可以產(chǎn)生光載流子。當(dāng)產(chǎn)生的電子-空穴對(duì)靠半導(dǎo)體內(nèi)形成的勢(shì)壘分開(kāi)到兩極時(shí)，產(chǎn)生電勢(shì)，稱(chēng)為光生伏打效應(yīng)（簡(jiǎn)稱(chēng)光伏效應(yīng)）。當(dāng)連上外接電路時(shí)，只要足夠陽(yáng)光照射，就能產(chǎn)生源源不斷的電流。半導(dǎo)體光電器件應(yīng)該滿(mǎn)足以下兩個(gè)條件：（1）半導(dǎo)體材料對(duì)入射光有足夠大的吸收系數(shù)，即入射光的能量應(yīng)大于半導(dǎo)體的禁帶寬度。吸收系數(shù)大，則光的透入深度就淺，所需材料就少，比如晶體硅需要200－300um才能吸收太陽(yáng)光譜中波長(zhǎng)較長(zhǎng)的光。（2）半導(dǎo)體有光伏結(jié)構(gòu)，必須要能形成內(nèi)生電池對(duì)應(yīng)的勢(shì)壘。晶體硅太陽(yáng)能電池是摻雜磷和硼，形成p-n結(jié)，從而得到p-n結(jié)勢(shì)壘。一般的半導(dǎo)體主要結(jié)構(gòu)如下：圖中，正電荷表示硅原子，負(fù)電荷表示圍繞在硅原子旁邊的四個(gè)電子。

當(dāng)硅晶體中摻入其它的雜質(zhì)，如硼、磷等，當(dāng)摻入硼時(shí)，硅晶體中就會(huì)存在著一個(gè)空穴，它的形成可以參照下圖：圖中，正電荷表示硅原子，負(fù)電荷表示圍繞在硅原子旁邊的四個(gè)電子。而黃色的表示摻入的硼原子，因?yàn)榕鹪又車(chē)挥?個(gè)電子，所以就會(huì)產(chǎn)生入圖所示的藍(lán)色的空穴，這個(gè)空穴因?yàn)闆](méi)有電子而變得很不穩(wěn)定，容易吸收電子而中和，形成P（positive）型半導(dǎo)體。

同樣，摻入磷原子以后，因?yàn)榱自佑形鍌€(gè)電子，所以就會(huì)有一個(gè)電子變得非常活躍，形成N（negative）型半導(dǎo)體。黃色的為磷原子核，紅色的為多余的電子。如下左圖。

N型半導(dǎo)體中含有較多的空穴，而P型半導(dǎo)體中含有較多的電子，當(dāng)P型和N型半導(dǎo)體結(jié)合在一起時(shí)，在兩種半導(dǎo)體的交界面區(qū)域里會(huì)形成一個(gè)特殊的薄層，界面的P型一側(cè)帶負(fù)電，N型一側(cè)帶正電。這是由于P型半導(dǎo)體多空穴，N型半導(dǎo)體多自由電子，出現(xiàn)了濃度差。N區(qū)的電子會(huì)擴(kuò)散到P區(qū)，P區(qū)的空穴會(huì)擴(kuò)散到N區(qū)，一旦擴(kuò)散就形成了一個(gè)由N指向P的“內(nèi)電場(chǎng)”，從而阻止擴(kuò)散進(jìn)行。達(dá)到平衡后，就形成了這樣一個(gè)特殊的薄層形成電勢(shì)差，這就是PN結(jié)。當(dāng)芯片受光后，PN結(jié)中，N型半導(dǎo)體的空穴往P型區(qū)移動(dòng)，而P型區(qū)中的電子往N型區(qū)移動(dòng)，從而形成從N型區(qū)到P型區(qū)的電流。然后在PN結(jié)中形成電勢(shì)差，這就形成了電源。(如下圖所示）

由于半導(dǎo)體不是電的良導(dǎo)體，電子在通過(guò)p－n結(jié)后如果在半導(dǎo)體中流動(dòng)，電阻非常大，損耗也就非常大。但如果在上層全部涂上金屬，陽(yáng)光就不能通過(guò)，電流就不能產(chǎn)生，因此一般用金屬網(wǎng)格覆蓋p－n結(jié)（如圖梳狀電極），以增加入射光的面積。另外硅表面非常光亮，會(huì)反射掉大量的太陽(yáng)光，不能被電池利用。為此，科學(xué)家們給它涂上了一層反射系數(shù)非常小的保護(hù)膜（如圖），將反射損失減小到5％甚至更小。一個(gè)電池所能提供的電流和電壓畢竟有限，于是人們又將很多電池并聯(lián)或串聯(lián)起來(lái)使用，形成太陽(yáng)能光電板。3．晶體硅太陽(yáng)能電池制程晶體硅的制程改良西門(mén)子法：改良西門(mén)子法是用氯和氫合成氯化氫（或外購(gòu)氯化氫），氯化氫和工業(yè)硅粉在一定的溫度下合成三氯氫硅，然后對(duì)三氯氫硅進(jìn)行分離精餾提純，提純后的三氯氫硅在氫還原爐內(nèi)進(jìn)行CVD反應(yīng)生產(chǎn)高純多晶硅。（2）硅片切割、清洗（3）太陽(yáng)能電池板制程4.太陽(yáng)能電池系統(tǒng)三、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1.硅原料產(chǎn)業(yè)目前國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)在工藝技術(shù)和規(guī)模上與國(guó)外有較大的差距，原料消耗高、能耗高、規(guī)模小、產(chǎn)量低、裝備差、成本高、質(zhì)量不穩(wěn)定、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱。因此多晶硅生產(chǎn)廠(chǎng)家由上世紀(jì)80年代的14家到90年代減為兩家（峨嵋半導(dǎo)體材料廠(chǎng)和洛陽(yáng)單晶硅有限公司）。到2005年底，洛陽(yáng)中硅高科技公司300噸生產(chǎn)線(xiàn)已正式投產(chǎn)，二期擴(kuò)建1000噸多晶硅生產(chǎn)線(xiàn)也同時(shí)破土動(dòng)工，河南省計(jì)劃將其擴(kuò)建到3000噸規(guī)模，建成國(guó)內(nèi)最大的硅產(chǎn)業(yè)基地。四川峨眉半導(dǎo)體材料廠(chǎng)（所）是國(guó)內(nèi)最早擁有多晶硅生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)，2005年太陽(yáng)能電池用戶(hù)投資，擴(kuò)產(chǎn)的220噸多晶硅生產(chǎn)線(xiàn)于2006年上半年投產(chǎn)，四川新光硅業(yè)公司實(shí)施的1000噸多晶硅生產(chǎn)線(xiàn)正在加快建設(shè)，在2007年底投產(chǎn)，此外，云南、揚(yáng)州、上海、黑河、錦州、青海、內(nèi)蒙、宜昌、廣西、重慶、遼寧、邯鄲、保定、浙江等地也有建生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)想。（1）供求關(guān)系光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速增長(zhǎng)，使得以前主要依賴(lài)半導(dǎo)體工業(yè)用硅的頭尾料、廢料和剩余產(chǎn)能已經(jīng)不能滿(mǎn)足當(dāng)前光伏市場(chǎng)的需求，光伏和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)硅料的競(jìng)爭(zhēng)需求直接造成目前軌料的供應(yīng)緊張和價(jià)格上漲。根據(jù)原材料生產(chǎn)線(xiàn)的建設(shè)周期和現(xiàn)有產(chǎn)能，綜合考慮全球原材料庫(kù)存減少的事實(shí)，市場(chǎng)的需求依然強(qiáng)勁，加上下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能又在繼續(xù)放大，2007年將是原材料最為短缺的一年，原材料有價(jià)無(wú)市的狀況將會(huì)持續(xù)，根據(jù)原材料生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)周期，這種狀況至2008年下半年才能取得一定程度的緩解。晶體硅的供需不平衡仍然會(huì)是未來(lái)3-4年內(nèi)產(chǎn)業(yè)的主要特色。目前國(guó)內(nèi)原料95%以上需求要從國(guó)外進(jìn)口，國(guó)內(nèi)外價(jià)格差異較大（國(guó)內(nèi)企業(yè)大多數(shù)基本上從代理商手中購(gòu)買(mǎi)材料），很難保證原料質(zhì)量從而影響到產(chǎn)品質(zhì)量，加之國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也有較大需要，更加凸顯國(guó)內(nèi)建設(shè)多晶硅生產(chǎn)線(xiàn)的必要性。國(guó)內(nèi)多晶硅需求缺口（2）國(guó)內(nèi)產(chǎn)能及增產(chǎn)計(jì)劃國(guó)內(nèi)產(chǎn)能：目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能最大的是洛陽(yáng)中硅新光硅業(yè)1260噸/年，按電子級(jí)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，在2007年2月底正式投料，最有可能打破千噸級(jí)多晶硅生產(chǎn)在國(guó)內(nèi)空白的局面，利用兩年左右的緩沖時(shí)間，在成本上有可能將到一個(gè)可以競(jìng)爭(zhēng)的水平，同時(shí)分享行業(yè)成長(zhǎng)的高毛利。其它國(guó)內(nèi)僅有峨眉半導(dǎo)體及洛陽(yáng)中硅在進(jìn)行較小規(guī)模的生產(chǎn)，技術(shù)和設(shè)備相對(duì)成本較高。國(guó)內(nèi)晶體硅原料產(chǎn)能及產(chǎn)量分析國(guó)內(nèi)增產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃：有數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)目前約有10多個(gè)省市30多家企業(yè)在籌劃上馬多晶硅項(xiàng)目，到2010年國(guó)內(nèi)在建和籌建的多晶硅項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，總產(chǎn)接近9萬(wàn)噸。以下例舉幾個(gè)已經(jīng)開(kāi)工或者正在籌建的項(xiàng)目：云南曲靖投資100億元興建年產(chǎn)10000噸高純多晶硅項(xiàng)目；無(wú)錫尚德在青海的多晶硅項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)，最終年產(chǎn)量可達(dá)6000噸；通威集團(tuán)投資50億元在四川樂(lè)山興建年產(chǎn)10000噸多晶硅項(xiàng)目；上海神州新能源發(fā)展公司投資18億元在內(nèi)蒙古呼和浩特建設(shè)年產(chǎn)1500噸多晶硅項(xiàng)目；深南玻在湖北宜昌投資建設(shè)年產(chǎn)4500噸多晶硅項(xiàng)目；洛陽(yáng)中硅投資14億元興建年產(chǎn)3000噸多晶硅項(xiàng)目；江蘇陽(yáng)光投資35億元在寧夏石嘴山建設(shè)年產(chǎn)4000噸多晶硅項(xiàng)目；江蘇大全集團(tuán)投資40億元在萬(wàn)州開(kāi)建多晶硅基地，最終年產(chǎn)量可達(dá)6000噸。（3）產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要問(wèn)題多晶硅提純是一個(gè)高耗能的行業(yè)，而且如果沒(méi)有嚴(yán)格的環(huán)保控制，也是一個(gè)高污染的行業(yè)。如前所述，西門(mén)子法的晶體生長(zhǎng)過(guò)程中，需要維持1100oC左右的高溫，需要大量電力。這也就不奇怪為什么美國(guó)生產(chǎn)全球50％以上的多晶硅，因?yàn)槠潆娏?yīng)充沛且在發(fā)達(dá)國(guó)家中電價(jià)相對(duì)較低。生產(chǎn)1000噸多晶硅會(huì)有三氯氫硅3500噸、四氯化硅4500噸廢液產(chǎn)生，而未經(jīng)處理回收的三氯氫硅、四氯化硅是一種有毒的液體，環(huán)境污染極為嚴(yán)重。發(fā)達(dá)國(guó)家所建的多晶硅提純項(xiàng)目，都包括建立有毒氣體、液體的回收系統(tǒng)。值得警醒的是，國(guó)內(nèi)相當(dāng)一部分硅錠/棒、硅片廠(chǎng)是和日本的合資企業(yè)。合作方式是日方在全球回收半導(dǎo)體工業(yè)的各種頭尾料和廢料，然后在河北、錦州等地拉制/澆鑄成太陽(yáng)能單晶硅棒/多晶硅錠，然后全部發(fā)回日本。拉制1公斤單晶硅的耗電量約50度，每公斤切片的耗電量約為6（4）行業(yè)發(fā)展的對(duì)策發(fā)展壯大我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)條件已經(jīng)基本具備、時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，國(guó)家相關(guān)部門(mén)加大對(duì)多晶硅產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)，科技創(chuàng)新、工藝完善、項(xiàng)目建設(shè)的支持力度，抓住有利時(shí)機(jī)發(fā)展壯大我國(guó)的多晶硅產(chǎn)業(yè)。支持最具條件的改良西門(mén)子法共性技術(shù)的實(shí)施，加快突破千噸級(jí)多晶硅產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)，形成從材料生產(chǎn)工藝、裝備、自動(dòng)控制、回收循環(huán)利用的多晶硅產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線(xiàn)，材料性能接近國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品指標(biāo)；建成節(jié)能、低耗、環(huán)保、循環(huán)、經(jīng)濟(jì)的多晶硅材料生產(chǎn)體系，提高我們多晶硅在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力。依托高校以及研究院所，加強(qiáng)新一代低成本工藝技術(shù)基礎(chǔ)性及前瞻性研究，建立低成本太陽(yáng)能及多晶硅研究開(kāi)發(fā)的知識(shí)及技術(shù)創(chuàng)新體系，獲得具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)。政府主管部門(mén)加強(qiáng)宏觀調(diào)控與行業(yè)管理，避免低水平項(xiàng)目的重復(fù)投資建設(shè)，保證產(chǎn)業(yè)的有序、可持續(xù)發(fā)展。3.太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)（1）產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展短期內(nèi)尚不能由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。與半導(dǎo)體發(fā)展動(dòng)力的不同。計(jì)算器是一種革命性的發(fā)明，是一種從無(wú)到有的創(chuàng)新，從誕生之日起就沒(méi)有替代品，而帶來(lái)的效用是立竿見(jiàn)影的，因此，后來(lái)的發(fā)展完全可以由那只“看不見(jiàn)的手”推動(dòng)。而太陽(yáng)能電池不一樣。太陽(yáng)能電池至今都是一種昂貴的替代品，其效益有一大部分是隱含的或在未來(lái)才會(huì)實(shí)現(xiàn)的，如果沒(méi)有政府力量的推動(dòng)，恐怕至今都還躺在實(shí)驗(yàn)室里。只有當(dāng)其價(jià)格接近替代品或其綜合效益被市場(chǎng)認(rèn)可的時(shí)候，太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)才會(huì)形成一種自我驅(qū)動(dòng)的趨勢(shì)。因此，中短期內(nèi)政府仍會(huì)是推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量。經(jīng)梳理太陽(yáng)能電池的發(fā)展邏輯如下：（2）各國(guó)的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)達(dá)國(guó)家多有宏偉的光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。任何國(guó)家都尋求能源獨(dú)立，由于能源對(duì)于國(guó)家安全和穩(wěn)定的重要影響，新能源的發(fā)展過(guò)程中政治影響非常突出。歐洲國(guó)家和日本是新能源發(fā)展的最為穩(wěn)定的推動(dòng)者，其背后是因?yàn)樗鼈儗?duì)能源供應(yīng)穩(wěn)定有種深刻的不安全感，甚或說(shuō)是種焦慮感。對(duì)于歐洲來(lái)說(shuō)，基督教世界和伊斯蘭教世界的鴻溝使他們對(duì)中東的油氣資源難寄希望，而俄羅斯頻繁利用油氣資源來(lái)達(dá)到其政治目的亦讓歐洲人頭疼不已。對(duì)于日本而言，自身資源嚴(yán)重短缺，中東油氣運(yùn)輸需要長(zhǎng)途海運(yùn)，沿途風(fēng)險(xiǎn)難料，而俄羅斯難以成為長(zhǎng)期伙伴。因此，這些國(guó)家很早就意識(shí)到了發(fā)展替代能源的必要，在充分認(rèn)識(shí)到太陽(yáng)能的潛力后，制定了宏偉的光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)劃。（a）德國(guó)德國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)無(wú)需過(guò)憂(yōu)。短短幾年趕超日本，發(fā)展成世界最大的光伏市場(chǎng)，它的起伏牽動(dòng)著整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)。06年裝機(jī)量達(dá)到960MW左右，累計(jì)裝機(jī)量接近2.4GW，幾乎一個(gè)國(guó)家就快達(dá)到04年歐盟路線(xiàn)圖中提出的2010年達(dá)到3GW的最低目標(biāo)。06年德國(guó)市場(chǎng)全年增速超過(guò)50％，但下半年開(kāi)始減速，原因是市場(chǎng)擔(dān)心德國(guó)新政府改變政策（07年將重新審議EEG），削減補(bǔ)貼。但我是默克爾不是反對(duì)的光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而是希望把光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利益留在德國(guó)國(guó)內(nèi)。默克爾是這次歐盟新減排目標(biāo)的倡議者和推動(dòng)者，對(duì)新能源的態(tài)度可見(jiàn)一斑。實(shí)際上，經(jīng)過(guò)測(cè)算，光伏市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)的70％以上的利益是留在德國(guó)國(guó)內(nèi)的。光伏產(chǎn)業(yè)鏈中最多的就業(yè)崗位是在集成、安裝、維護(hù)，經(jīng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)（多于30個(gè)工作機(jī)會(huì)），而不是上游制造環(huán)節(jié)（20個(gè)左右）。到2005年為止，德國(guó)光伏工業(yè)的發(fā)展已經(jīng)至少創(chuàng)造了40,000個(gè)新的工作機(jī)會(huì)，而且以30％以上的速度遞增。再一點(diǎn)，Q-Cells、SolarWorld、Ersol、SolarWatt、Conergy等一大批德國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)最大的公司都座落于更高失業(yè)率的東德區(qū)域，這是德國(guó)總理不敢輕視的。所以，對(duì)德國(guó)EEG的重新審議保持樂(lè)觀態(tài)度，如果對(duì)國(guó)外產(chǎn)品的設(shè)限，最可能的途徑通過(guò)提高產(chǎn)質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)，這對(duì)國(guó)外的優(yōu)勢(shì)企業(yè)而言可能更是一件好事。預(yù)計(jì)德國(guó)市場(chǎng)從07－10年的年復(fù)合增長(zhǎng)率會(huì)保持在30％以上。2010年可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電量的12.5％。相關(guān)政策：《可再生能源法》：確定購(gòu)電補(bǔ)償法（Feed-in-tariff）根據(jù)不同的太陽(yáng)能發(fā)電形式，政府給予為期20年，0.45－0.62歐元/度的補(bǔ)貼，每年遞減5－6.5％；德國(guó)政府政策對(duì)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的影響（b）西班牙南歐國(guó)家的光伏市場(chǎng)將會(huì)蓬勃發(fā)展。西班牙是06年全球裝機(jī)量增幅最大的國(guó)家，達(dá)到200％，達(dá)到60MW左右。這固然與其較低的基數(shù)有關(guān)，但亦可折射出這個(gè)國(guó)家對(duì)發(fā)展太陽(yáng)能的勃勃雄心和整個(gè)市場(chǎng)的潛力。西班牙陽(yáng)光燦爛，被認(rèn)為是太陽(yáng)能發(fā)電最早可能消除成本劣勢(shì)的國(guó)家之一。西班牙近幾年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度在歐洲名列前茅，給了這個(gè)國(guó)家近幾十年來(lái)前所未有的自信，動(dòng)輒就上20MW以上的光伏電站項(xiàng)目。未來(lái)幾年西班牙光伏市場(chǎng)的發(fā)展可能會(huì)大大超過(guò)人們的預(yù)期。同處南歐的意大利亦是潛流涌動(dòng)，很可能給光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)驚喜。2010年總裝機(jī)量達(dá)到400MW，目前看來(lái)很可能往上修改目標(biāo)。2010年可再生能源占總體能源消費(fèi)比重翻番，達(dá)到12％。相關(guān)政策：“RealDecreto”購(gòu)電補(bǔ)償法：150MW封頂1)：<100kWp：0.44/kWh，25年（平均電價(jià)的5.75倍），25年后變?yōu)槠骄妰r(jià)的4.6倍。2)：>100kWp:0.23EU/kWh,25年（平均電價(jià)的3倍），25年后為平均電價(jià)的2.4倍。（c）日本日本市場(chǎng)會(huì)重拾增速。日本光伏市場(chǎng)增速?gòu)?5年開(kāi)始下降，06年更是幾無(wú)增長(zhǎng)，裝機(jī)量為300MW左右。但我們認(rèn)為日本市場(chǎng)不會(huì)就此消沉，我們相信日本政府肯定會(huì)推出刺激光伏市場(chǎng)的新舉措。在所有國(guó)家中，日本對(duì)推廣太陽(yáng)能是最為堅(jiān)決的，是唯一一個(gè)把光伏產(chǎn)業(yè)提到戰(zhàn)略高度的國(guó)家。如前文所述，日本政府對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和穩(wěn)定支持是日本光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，成為全球領(lǐng)頭羊的最重要因素。傳統(tǒng)工業(yè)設(shè)備的市場(chǎng)在逐漸萎縮，而光伏產(chǎn)業(yè)活力無(wú)限。日本工業(yè)界因而把光伏產(chǎn)業(yè)認(rèn)為是關(guān)鍵工業(yè)，只能在本國(guó)生產(chǎn)，不能轉(zhuǎn)移到中國(guó)或其它亞洲國(guó)家。日本市場(chǎng)之所以減速，是因?yàn)檎畮缀跞∠搜a(bǔ)貼，意圖讓光伏產(chǎn)業(yè)形成市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的機(jī)制。但事實(shí)證明，成熟如日本的光伏產(chǎn)業(yè)仍顯稚嫩，仍需外力相助。面對(duì)德國(guó)市場(chǎng)的崛起，日本政府定會(huì)出臺(tái)新的激勵(lì)措施。05年，日本政府推出“新日光大作戰(zhàn)計(jì)劃”，力圖超越德國(guó)，重新成為光伏第一大國(guó)。日本目前累計(jì)裝機(jī)量在1.8GW左右，距離2010年達(dá)到4.8GW的目標(biāo)有不少距離，以日本對(duì)公開(kāi)計(jì)劃一貫的重視，在接下去的幾年中定會(huì)全力以赴。所以預(yù)計(jì)日本市場(chǎng)會(huì)重拾升速，逐漸提高至20％以上。日本光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)到2010年時(shí)，日本年裝機(jī)量可達(dá)到1230MW，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)容量45億美金，2020年總裝機(jī)量達(dá)到28700MW，年裝機(jī)量達(dá)到4800MW，2030年總裝機(jī)量達(dá)到82800MW，年裝機(jī)量達(dá)到10000MW。“AlternativeEneregyLaw”：為替代能源發(fā)展提供了一個(gè)法律框架。“BasicGuidelinesforNewEnergyIntroduction”：為日本光伏產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)之后15年的發(fā)展奠定了一個(gè)長(zhǎng)期、穩(wěn)定、明確的框架。“NewEnergyLaw”：2001年制定，目的是為了加速新能源發(fā)展。“RenewablePortfolioStandard”：2003年生效。規(guī)定電力公司的電力供應(yīng)中必須有一部分為新能源（自供或外購(gòu)皆可）。目標(biāo)是將新能源的發(fā)電量在2010年提高到12.2TWh，占總發(fā)電量的1.35%。2007年，日本政府規(guī)定RPS標(biāo)準(zhǔn)下的總購(gòu)電量目標(biāo)為6.1TWh。“ScienceandTechnologyPolicy2006”：日本政府計(jì)劃在接下去五年中投資25萬(wàn)億日元（約1800億美元）增強(qiáng)日本科技的全球競(jìng)爭(zhēng)力。發(fā)展高效低成本光伏技術(shù)是14個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)之一。；到2010年時(shí)總裝機(jī)量達(dá)到4820MW（d）美國(guó)美國(guó)會(huì)成為世界上最大的光伏市場(chǎng)。布什政府對(duì)《京都議定書(shū)》的消極，對(duì)全球變暖現(xiàn)狀的淡漠甚至質(zhì)疑，使人們對(duì)美國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)的啟動(dòng)不抱希望。這恰恰低估了這個(gè)國(guó)家在過(guò)去一百多年中展現(xiàn)出的迎接變化的勇氣和蘊(yùn)藏在聯(lián)邦制度中的特殊彈性。我們認(rèn)為一場(chǎng)綠色風(fēng)暴正在美國(guó)醞釀，而美國(guó)政府的態(tài)度也可能瞬間轉(zhuǎn)變，因?yàn)檫@是一場(chǎng)自下而上的旋風(fēng)，風(fēng)暴的來(lái)源是手握選票的美國(guó)民眾。就像《經(jīng)濟(jì)學(xué)家》說(shuō)的：“政府的臉變起來(lái)可能比氣候還快”。不要忘記一個(gè)事實(shí)，美國(guó)已經(jīng)超過(guò)德國(guó)成為世界上最大的風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)。如果說(shuō)05年的颶風(fēng)促使美國(guó)人開(kāi)始對(duì)氣候問(wèn)題關(guān)注，那么06年的暖冬則讓他們親身體驗(yàn)全球變暖的惡果，而這兩年居高不下的油價(jià)對(duì)日常生活的鉗制讓他們覺(jué)得發(fā)展替代能源的必要。而宣傳環(huán)保也成了美國(guó)教堂中布道的經(jīng)常內(nèi)容之一，許多知名神父都是堅(jiān)定的環(huán)保主義者（絕對(duì)不要低估宗教界人士在美國(guó)的影響力）。美國(guó)民眾已經(jīng)開(kāi)始用他們的選票表明他們的態(tài)度。施瓦辛格若不是高調(diào)支持減排協(xié)議，與布什公開(kāi)唱反調(diào)，恐怕去年已經(jīng)被加州選民轟下臺(tái)。越來(lái)越多的共和黨人為了抱住自己的位置，也紛紛表示對(duì)全球變暖問(wèn)題的關(guān)注。甚至布什在年初時(shí)表態(tài)要支持可再生能源的發(fā)展，雖然理由是要取得“能源獨(dú)立”。但減少對(duì)中東石油的依賴(lài)，在國(guó)際事務(wù)中取得更多的自主，漸成美國(guó)政府共識(shí)。令人意想不到的是，美國(guó)企業(yè)也開(kāi)始主動(dòng)擁抱綠色，而令人更意想不到的是，這其中竟然包括了DuPont、PG&E（加州最大的電力供貨商）、Alcoa這樣傳統(tǒng)上認(rèn)為可能會(huì)激烈抵制減排溫室氣體的公司。有些公司或是是看到了其中的商機(jī)，認(rèn)為機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，有些公司或是兼有考慮公共關(guān)系管理（反映出美國(guó)公眾的取向），但可以肯定的是他們都意識(shí)到了這是不可阻擋的歷史潮流。與其徒勞地拖延，不如主動(dòng)去適應(yīng)。加州無(wú)疑是美國(guó)提倡新能源的先鋒，不僅簽訂了減排協(xié)議，還提出了宏偉的“CaliforniaSolarInitiative”，從07年正式開(kāi)始實(shí)施。單單一個(gè)加州市場(chǎng)，可能就可與整個(gè)德國(guó)相比，更何況加州向來(lái)領(lǐng)美國(guó)風(fēng)氣之先，其對(duì)各州還將起巨大的示范拉動(dòng)作用。美國(guó)的太陽(yáng)能資源全球第一，發(fā)展太陽(yáng)能對(duì)解決其能源需求具有現(xiàn)實(shí)意義。必須指出的是美國(guó)市場(chǎng)打開(kāi)的意義不僅僅是一個(gè)簡(jiǎn)單的市場(chǎng)拓展，更重要的是由于其影響力帶來(lái)的對(duì)全球能源政策取向的導(dǎo)向和推動(dòng)作用。以其慣于將自己的價(jià)值取向強(qiáng)加于人的一貫作風(fēng)來(lái)看，美國(guó)如果積極推進(jìn)溫室氣體減排，提倡發(fā)展可再生能源，其對(duì)全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將起到德國(guó)、日本遠(yuǎn)不能及的作用。我們認(rèn)為美國(guó)目前對(duì)氣候問(wèn)題遲疑的態(tài)度一方面是擔(dān)心積極減排影響經(jīng)濟(jì)，另一方面也是為了等待本國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)能和歐洲、日本相抗衡。06年美國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)量為140MW左右，增速達(dá)到35%以上，累計(jì)裝機(jī)量620MW左右。我們認(rèn)為美國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)強(qiáng)勁的上升加速通道，07－10年的年增速會(huì)在40％以上，而且很有可能超過(guò)我們的預(yù)期。綜上，我們認(rèn)為各國(guó)現(xiàn)有的政策已經(jīng)創(chuàng)造了巨大的潛在需求，只要電池價(jià)格回落，全球市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)30%以上的增速?zèng)]有任何問(wèn)題。到2020年時(shí)，總裝機(jī)量超過(guò)7GW；加州目標(biāo):2017年總裝機(jī)量達(dá)到3GW。其它州有各自目標(biāo)，比如新澤西州目標(biāo)2011年總裝機(jī)量達(dá)到1.5GW。“FederalEnergyPolicyAct”：商用光伏系統(tǒng)：30%稅收抵扣2年,之后為10%；居民用光伏系統(tǒng)：30%稅收抵扣2年，$2000封頂。“President’sSolarAmericaInitiative”：增加研發(fā)費(fèi)用至1.48億美金，該項(xiàng)目目的在于培養(yǎng)美國(guó)在太陽(yáng)能光伏技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力“CaliforniaSolarInitiative”：總預(yù)算32億美金，10年安裝一百萬(wàn)個(gè)太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)。從07年開(kāi)始，<100kW的系統(tǒng)，納稅機(jī)構(gòu)/個(gè)人用戶(hù)有$2.5/Wp的安裝補(bǔ)貼，幷有聯(lián)邦政府稅收抵扣，政府和NGO有$3.25/Wp補(bǔ)貼。>100KWp的系統(tǒng)：納稅機(jī)構(gòu)/個(gè)人用戶(hù)有$0.39/Wp的補(bǔ)貼，政府和NGO$0.5/kWh.各州和聯(lián)邦政府還有各種投資補(bǔ)貼，稅收抵扣，低息貸款，RPS等各種扶助政策以確保2020年總裝機(jī)量超過(guò)7GW；（3）地區(qū)發(fā)展的不平衡地區(qū)產(chǎn)能擴(kuò)張較不平衡。從產(chǎn)能擴(kuò)張的區(qū)域來(lái)看，歐洲和美國(guó)從05年到06年產(chǎn)能增速基本和全球產(chǎn)能增速相同，而日本的產(chǎn)能擴(kuò)張較為遲緩，其它地區(qū)的產(chǎn)能則增長(zhǎng)迅猛（大部分來(lái)自于中國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)）。這和市場(chǎng)情況相符。德國(guó)市場(chǎng)04－06年需求猛增的最大受益者就是中國(guó)和臺(tái)灣的太陽(yáng)能電池公司，而非業(yè)界的領(lǐng)導(dǎo)者---日本公司。我們認(rèn)為這或許反映了兩種競(jìng)爭(zhēng)者的優(yōu)劣勢(shì)。日本的太陽(yáng)能電池公司多是大型企業(yè)集團(tuán)的從屬部門(mén)，在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)配套上積累深厚，有一定優(yōu)勢(shì)，但似乎對(duì)市場(chǎng)的敏感度不夠，反應(yīng)略顯遲緩；而其它國(guó)家的太陽(yáng)能電池公司業(yè)務(wù)較為專(zhuān)一，對(duì)市場(chǎng)的嗅覺(jué)靈敏，對(duì)規(guī)模擴(kuò)大的積極性高，但多為新創(chuàng)，業(yè)務(wù)單一，抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較低。（4）中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)（a）概述中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)無(wú)疑是世界太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的異數(shù)。沒(méi)有本國(guó)市場(chǎng)的支撐，中國(guó)太陽(yáng)能電池的產(chǎn)量卻僅排在日本、德國(guó)之后，而且還誕生了像無(wú)錫尚德這樣的世界級(jí)光伏企業(yè)。從表中可以看出，中國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)呈錐形分布，更準(zhǔn)確的說(shuō)，是紡錘形分布。因?yàn)閲?guó)內(nèi)不具備大規(guī)模生產(chǎn)高純度多晶硅的能力，所需95％以上須從國(guó)外進(jìn)口。因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)狹小，所以產(chǎn)品95％以上出口。太陽(yáng)能電池主要市場(chǎng)是幷網(wǎng)市場(chǎng)，而系統(tǒng)集成安裝須在市場(chǎng)當(dāng)?shù)剡M(jìn)行，因此國(guó)內(nèi)下游的產(chǎn)品應(yīng)用開(kāi)發(fā)企業(yè)多集中于開(kāi)發(fā)離網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品，企業(yè)家數(shù)雖多，但附加值較低，產(chǎn)值亦較小。中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈分布（b）尚德神話(huà)太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)為國(guó)人所知可以說(shuō)是從無(wú)錫尚德在紐交所上市，施正榮成為中國(guó)首富開(kāi)始的。但尚德的成功在某種程度上是不可復(fù)制的。04年德國(guó)市場(chǎng)突然爆發(fā)，而本國(guó)企業(yè)尚未準(zhǔn)備好，給尚德留下了大量的市場(chǎng)空間，因而崛起于這個(gè)特殊的時(shí)間窗口。可無(wú)錫尚德的造富神話(huà)已經(jīng)深深地刺激了人們的想象力，各路資本紛紛殺入。如果沒(méi)有很高的技術(shù)壁壘，中國(guó)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的能力絕對(duì)是“世界一流”的。據(jù)中國(guó)可再生能源協(xié)會(huì)的不完全統(tǒng)計(jì)，2005年國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能級(jí)電池產(chǎn)能為420MW左右，2006年已經(jīng)達(dá)到1450MW左右！隨著生產(chǎn)工藝被逐步固化到生產(chǎn)線(xiàn)里和部分設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，“5000萬(wàn)+兩個(gè)工程師”就能搭起一條25MW的生產(chǎn)線(xiàn)成了人們調(diào)侃太陽(yáng)能行業(yè)最常用的一句話(huà)，似乎太陽(yáng)能電池生產(chǎn)就這么簡(jiǎn)單。但事實(shí)是否真是如此呢，生產(chǎn)太陽(yáng)能電池是否就真的就成了簡(jiǎn)單的加工業(yè)呢？在德國(guó)市場(chǎng)猛進(jìn)，供不應(yīng)求的時(shí)候，可能大家都能分到一杯羹，但隨著產(chǎn)業(yè)的逐漸成熟，標(biāo)準(zhǔn)也日趨嚴(yán)苛。許多企業(yè)號(hào)稱(chēng)能達(dá)到16％的轉(zhuǎn)化率，但事實(shí)上產(chǎn)品的穩(wěn)定均一性卻是一個(gè)大大的問(wèn)號(hào)。德國(guó)如對(duì)國(guó)外產(chǎn)品設(shè)限，最可能的途徑肯定是提高準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。西方國(guó)家對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的質(zhì)量向來(lái)信心不足，對(duì)于太陽(yáng)能電池這類(lèi)的高科技產(chǎn)品更會(huì)挑剔。如果沒(méi)有過(guò)硬的質(zhì)量和良好的品牌形象，國(guó)內(nèi)很多中小太陽(yáng)能企業(yè)將很難跟上市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展，終會(huì)被淘汰出局。無(wú)錫尚德在紐交所上市后，不僅施正榮個(gè)人問(wèn)鼎中國(guó)首富，更重要的是企業(yè)得到了可靠的融資渠道，在全球范圍內(nèi)獲得了知名度。上市后，尚德迅速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，擁有了和上游的國(guó)際多晶硅供貨商（和MEMC）簽訂長(zhǎng)單的實(shí)力，收購(gòu)日本光伏企業(yè)（MSK）的能力，迅速拉開(kāi)了與后來(lái)者的差距。在太陽(yáng)能電池這個(gè)新興行業(yè)里，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，快一步則快十步！去美國(guó)上市于是成了每家太陽(yáng)能公司的夢(mèng)想。僅06年下半年就有天合光能，林洋新能源，加拿大太陽(yáng)能，浙江昱輝等五家相關(guān)公司在海外上市。07年至今，又有河北晶澳、中電光伏、江西塞維LDK在美國(guó)上市，6月8日，天威保變子公司天威英利也在紐交所上市成功。時(shí)間越晚，上市越不利，因?yàn)橐?guī)模可能相比已上市企業(yè)處于劣勢(shì)，而且隨著同類(lèi)企業(yè)的增多（地域相當(dāng)集中，特別在蘇南），像尚德那樣的稀缺溢價(jià)將不復(fù)存在。（c）中國(guó)政府的政策每個(gè)人都知道中國(guó)市場(chǎng)的潛力，這個(gè)市場(chǎng)的啟動(dòng)令全球光伏企業(yè)，特別是國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)翹首以待。中國(guó)政府已經(jīng)出臺(tái)一系列政策鼓勵(lì)可再生能源的發(fā)展。2002年，中國(guó)政府開(kāi)始實(shí)施“光明工程”，計(jì)劃到2010年利用風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電技術(shù)解決2300萬(wàn)邊遠(yuǎn)地區(qū)人口的用電問(wèn)題。2004年在國(guó)際可再生能源會(huì)議上，中國(guó)提出了計(jì)劃到2010年可再生能源裝機(jī)量達(dá)到總裝機(jī)量的10％，其中太陽(yáng)能總裝機(jī)量達(dá)到450MW。2005年中國(guó)通過(guò)《可再生能源法》，給可再生能源發(fā)展定下了法律基礎(chǔ)，幷于2006年1月開(kāi)始生效。“十一五”規(guī)劃明確提出五年內(nèi)單位GDP能耗下降20％，主要污染物SO2和化學(xué)需氧量排放量下降10％。2007年4月10日，國(guó)家發(fā)改委公布《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》，提出將除水電之外的可再生能源占一次能源消費(fèi)總量的比從2005年的0.1％提高到0.4％。在G8峰會(huì)召開(kāi)之前，發(fā)改委發(fā)布《中國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化國(guó)家方案》。6月7日，國(guó)務(wù)院審議幷原則通過(guò)《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》。中國(guó)其實(shí)是最應(yīng)該發(fā)展太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)的國(guó)家之一。首先，中國(guó)的太陽(yáng)能資源總量?jī)H次于美國(guó)，為世界第二位，人口密度高的大城市多，太陽(yáng)能資源豐富的