2022-10-1720XX年匯報人：吳耀華2022-2023年建筑陶瓷行業洞察報告目錄contens01行業發展概述02行業環境分析03行業現狀分析04行業格局及發展趨勢建筑陶瓷行業成長發展的同時消耗了大量能源，所使用的燃料用能經歷了煤炭、油、煤制氣再到天然氣的過程。至2020年底，建陶行業窯爐用燃料中天然氣所占比例達到50%，為進一步推動建陶行業節能減碳、實現雙碳目標，多地出臺相關政策助力建筑陶瓷行業轉型升級。長期內天然氣是該行業能源使用的主力軍，氫能、生物質能可作為替補能源；隨著能源結構的進一步優化，建陶行業用能轉向零碳能源。政策改善行業產能過剩陶瓷行業環保限額收緊，準入門檻提高，促進供給。《建筑衛生陶瓷單位產品能源消耗限額》等政策對新建陶瓷磚生產企業及產線做出了嚴格的要求。目前國內陶瓷行業處于“高端市場競爭不足，中端市場供需基本平衡，低端市場供大于求”的狀態，準入門檻高標化有望顯著改善國內陶瓷市場低端產能過剩現象。摘要頁消費升級帶動行業受益國內消費升級顯著，產品需求高端化。根據《中國居民消費升級報告(2019年)》披露，全國居民消費升級綜合指數從2013年的0.341攀升至2019年的0.378，居民人均可支配收入和人均消費支出同頻增長，居民消費力穩步提升。消費者對瓷磚產品的要求從對質量及功能性的需求提升到了對個性化、美觀化的要求，因此同質化嚴重的低端陶瓷產品逐漸被淘汰，定位于中高端市場的陶瓷企業或將受益。第一章行業發展概述01行業定義建筑陶瓷是以陶土、瓷土為主料，經混合、壓制、素燒、施釉、印花等過程，而制成的一種建筑材料。作為一種空間美學裝飾材料，建筑陶瓷以多姿多彩的花紋、顏色與圖案裝點居室；同時還具有防水、耐熱、耐磨、易清潔等特點，實用性能高。建筑陶瓷品類豐富，裝飾屬性強，品牌屬性較弱，企業新產品開發能力更重要。建筑陶瓷根據材質、形制等方面的不同，可細分為陶瓷磚、陶瓷薄板/薄磚。建筑陶瓷生產壁壘低。建筑陶瓷行業進入門檻不高，工藝流程比較簡單，生產時均需要經過原料車間、燒成車間、拋光車間和倉儲車間。因此中小企業方便進入。瓷磚個性化消費屬性強、SKU多、裝飾屬性強。瓷磚的消費個性化需求較強，陶瓷企業可以通過更新瓷磚表面的花紋來推出新品，導致瓷磚行業出現數量龐大的SKU。由于瓷磚的裝飾屬性被過分強調，零售端瓷磚產品的差異化很大程度體現在花色、風格的多樣性，因此小企業也可以通過模仿龍頭企業的產品設計，從而低成本獲得一定的生存空間。建筑陶瓷行業定義我國廣東佛山陶瓷廠從意大利引進第一條陶瓷全自動生產線后，我國建筑陶瓷行業得到迅速發展，此時國有陶瓷企業開始興起。行業發展歷程1985年是國有陶瓷企業發展的黃金階段，佛山陶瓷的龍頭地位逐漸得到認可；期間研制成功的拋光磚技術為佛山產區拋光磚的大量生產提供了條件。此后幾年內，外資投資設廠，鄉鎮陶企發展速度令人驚嘆。1986-1992年民營陶企經過十年時間的發展成為行業的主導力量，國內各大陶瓷生產產區逐步形成，建陶市場呈現供大于求的局面?，F今國家對節能環保力度不斷加大，很多綜合實力弱的陶企被整改叫停，較強實力的大型陶企布局全國，紛紛擴張。1996年后產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游行業產業鏈從行業上下游的角度來看，建筑陶瓷的原材料、生產技術和設備等均屬于易得性較高的類別，因此建筑陶瓷行業的進入壁壘較低，在建筑陶瓷行業的成長期，下游房地產的較快發展致大量企業涌入建筑陶瓷的生產，致行業內出現了眾多的中小企業。胚料原料、釉料原料、輔料、陶瓷設備經銷商、房地產開發企業、家裝/整裝公司房地產、酒店工程、寫字樓、會展中心產業鏈上游建筑陶瓷行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，建筑陶瓷行業上游原材料供應有望朝著專業化和規?；姆较蚶^續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈上游建筑陶瓷行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于建筑陶瓷企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈上游建筑陶瓷行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業環境分析02010203行業政策環境1《推進建筑衛生陶瓷行業供給側結構性改革打贏"三個攻堅戰”的指導與組織實施的意見》提出堅決淘汰產品質量差、原燃料消費高、環保不達標的落后企亞，到“十三五”未，現有企亞總數減少三分之一。打好去產能、補短板為重點的結構調整攻堅戰，提升優化產業結構，提高產業集中度;打好產業技術裝備創新提升的攻堅戰，全面提升技術裝備和產品的質量檔次，向中高端為主發展;打好綠色低碳環保節能減排攻堅戰，促進行業節能減排全面達標，進而通過倒逼機制一并淘汰落后產能?！豆I爐窯天氣污染綜合治理方案》到2020年,完善工業爐窯大氣污染綜合治理管理體系，推進工業爐窯全面達標排放，京津冀及周邊地區、長三角地區、汾渭平原等大氣污染防治重點區域工業爐窯裝備和污染治理水平明顯提高，實現工業行業二氧化硫、氮氧化物、顆粒物等污染物排放進一步下降，促進鋼鐵、建材等重點行業二氧化碳排放總量得到有效控制，推動環境空氣質量持續改善和產業高質量發展。《中央經濟工作會議提出做好碳達峰、碳中和工作”》將“做好碳達峰、碳中和工作”作為2021年重點任務之—，明確提出要抓緊制定2030年前碳排放達峰行動方案，支持有條件的地方率先達峰。要加快調整優化產業結構、能源結構，推動煤炭消費盡早達峰,大力發展新能源，加快建設全國用能權、碳排放權交易市場,完善能源消費雙控制度，要繼續打好污染防治攻堅戰，實現減污降碳協同效應。要開展大規模國土綠化行動，提升生態系統碳匯能力。國務院國務院國務院在陶瓷、衛浴產業相關內容的調整上，更加注重新型陶瓷材料、科技陶瓷、清潔技術、節約和節能等方面，涉及鼓勵類15條、限制類2條、淘汰類4條。其中，鼓勵類包括一次沖洗用水量6升及以下的坐便器、蹲便器，節水型生活用水器具及節水控制設備，智能坐便器、衛浴集成系統，滿足裝配式要求的整體衛浴部品開發與生產行業政治環境在政府采購工程中推廣可循環可利用建材、高強度高耐久建材、綠色部品部件、綠色裝飾裝修材料、節水節能建材等綠色建材產品，積極應用裝配式．智能化等新型建筑工業化建造方式，鼓勵建成二星級及以上綠色建筑。到2022年，基本形成綠色建筑和綠色建材政府采購需求標準，政策措施體系和工作機制逐步完善，政府采購工程建筑品質得到提升，綠色消費和綠色發展的理念進一步增強。提出促進家電家具家裝消費。激活家電家具市場，鼓勵有條件的地區對淘汰舊家電家具并購買綠色智能家電、環保家具給予補貼。首次將家具加裝納入促進消費范疇，對家居行業零售需求起到提振作用明確的主要目標是，到2025年，產業結構、能源結構、運輸結構明顯優化，綠色產業比重顯著提升，綠色低碳循環發展的生產體系、流通體系、消費體系初步形成。到2035年，重點行業、重點產品能源資源利用效率達到國際先進水平，廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰后穩中有降，美麗中國建設目標基本實現《關于提振大宗消費重點消費促進釋放農村消替力若干措施的通知》《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》《產業結構調整指導目錄(2019年本)》《關于政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升試點工作的通知》建筑陶瓷行業政策支持十四五規劃政府報告國家政策領導講話國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對建筑陶瓷行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為建筑陶瓷行業做了好的發展指引。行業政策支持建筑陶瓷行業社會環境改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業社會環境行業社會環境傳統建筑陶瓷行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為建筑陶瓷行業的消費主力。行業社會環境第三章行業發展現狀03行業現狀2012年之前，在城鎮化加速、裝修裝飾需求發展推動下，我國建筑陶瓷行業實現了快速擴張，2012-2014年建筑陶瓷產量進入個位數增長階段，2014年產量達到102億平方米，2015-2017年行業需求保持相對穩定，2018年受經濟下行、房地產調控等多因素影響，建筑陶瓷產量僅為91億平方米，同比下滑10.2%，大幅回落至2012年的水平，創下了行業有史以來產量的最大跌幅。2020年隨著房屋竣工數據的好轉，我國建筑陶瓷產量達到85.7億平方米，同比增長3%，2021年銷售低迷，全年建筑陶瓷產量為874億平方米，同比下降6%。行業現狀在環保嚴規和地產調控收緊雙驅下，小企業陸續被淘汰出局或淪為優秀頭部企業的代工廠，行業參與者數量逐步減少。據中國建筑衛生陶瓷協會數據，2021年全國規模以上建筑陶瓷企業數量為1048家，較2020年減少45家，同比下降12%。2020年我國建筑陶瓷進口量激增,但進口額不升反降。由于2020年發生了一宗貨值極高但單價偏低的交易,進口曲線強行偏離了常規發展軌道。2021年回歸正常曲線，全年我國建筑陶瓷進口量為675萬平方米，同比下滑69.9%；實現進口額72億美元，同比增長135%。2021年我國建筑陶瓷出口量為6.01億平方米，同比減少4%，出口額40.99億美元，同比下降0.7%。我國建筑陶瓷出口量自2015年以來一直呈下跌趨勢，2020年受到全球疫情和中美貿易摩擦的影響跌幅尤為明顯，2021年，出口量跌速放緩，下滑曲線趨于平緩。這一方面是因為疫情影響有所消退，另一方面也受益于各國政府和國際間組織為重振經濟推出的一系列激勵措施。我國建筑陶瓷出口單價從2020年的6.63美元/平方米增長至2021年的6.82美元/平方米。價格的上漲一方面是由于能源、原材料、人工、環保投入等成本攀升的影響所致,另-方面,從側面也反映出我國陶瓷磚產品逐漸退出低端產品市場,逐漸向中高端產品轉型的趨勢。行業現狀建筑陶瓷是重要制品，我國是世界建筑陶瓷生產大國，建陶產量約是全球總量的六成。2017-2019年國內建陶產量逐年遞減；2018年產量跌破100億平方米，2019年跌破90億平方米，2020年再次下跌8.8%。2020年建陶生產市場受益大板陶瓷發展稍有好轉，產量同比提升3%，達到85.7億平方米；2021年行業供給緊縮，生產87億平方米建筑陶瓷。當前建陶行業面臨的最大困境便是市場萎縮，受天然氣、大宗原料價格上漲、疫情反復以及房地產景氣度持續下滑等系列困難影響，建陶產能難以釋放，將面臨巨大的銷售壓力和短期爆倉可能，加劇整個行業生態環境的惡化程度。在此趨勢下，建陶產量仍將持續下行。01020304行業現狀建筑陶瓷出口我國建筑陶瓷出口量自2015年以來一直呈下跌趨勢，2020年受到全球疫情和中美貿易摩擦的影響跌幅尤為明顯，2021年，出口量跌速放緩，下滑曲線趨于平緩。2021年我國建筑陶瓷出口量為6.01億平方米，同比下降40%，出口額40.99億美元，同比下降0.70%。2022年我國建筑陶瓷出口量將為6.1億平方米。建筑陶瓷產量2021年全國建筑陶瓷產量8熱點三行業產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續增長熱點一建筑陶瓷應用領域廣泛建筑陶瓷行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。建筑陶瓷行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。建筑陶瓷行業產品質量有待提升制約建筑陶瓷行業發展。行業內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。建筑陶瓷行業難形成統一的監督管理規范,產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難度大。中國建筑陶瓷行業產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。行業熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞建筑陶瓷生產工序流程多，過去需依賴大量人工操作。近年來隨著技術水平提高，生產線各環節開始出現機器人、機械臂等自動化機器代替人工，以及連續球磨機、智能噴霧塔、智能釉線、節能窯爐、自動輸送打包系統等成套智能設備出現，在溫度控制、能源管理、產能效率方面不斷優化，單線用工數量持續減少，先進制造能力逐步提升。行業先進制造能力逐步提升行業驅動因素1政策支持建筑陶瓷行業成長發展的同時消耗了大量能源，所使用的燃料用能經歷了煤炭、油、煤制氣再到天然氣的過程。至2020年底，建陶行業窯爐用燃料中天然氣所占比例達到50%，為進一步推動建陶行業節能減碳、實現雙碳目標，多地出臺相關政策助力建筑陶瓷行業轉型升級。長期內天然氣是該行業能源使用的主力軍，氫能、生物質能可作為替補能源；隨著能源結構的進一步優化，建陶行業用能轉向零碳能源。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞國內消費升級顯著，產品需求高端化。根據《中國居民消費升級報告(2019年)》披露，全國居民消費升級綜合指數從2013年的0.341攀升至2019年的0.378，居民人均可支配收入和人均消費支出同頻增長，居民消費力穩步提升。消費者對瓷磚產品的要求從對質量及功能性的需求提升到了對個性化、美觀化的要求，因此同質化嚴重的低端陶瓷產品逐漸被淘汰，定位于中高端市場的陶瓷企業或將受益。消費升級帶動行業受益行業驅動因素2以陶瓷板材為代表的新產品、新工藝引領行業發展熱點近年來，陶瓷板材的推出是對傳統產品的重要革新，具體包括陶瓷巖板、陶瓷薄板、陶瓷大板等。陶瓷板材突破了傳統陶瓷磚的裝飾屬性，具備尺寸規格跨度大、定制加工屬性好、使用性能提升等諸多優點。陶瓷板材“大”可適用于大面積需求和各種尺寸規格的定制化加工；“薄”可適用于做柜面材料（相對應飾面板材）以及應用于免拆除二次裝修；“厚”可適用于做桌面、臺面材料（相對應天然石材和人造石）；打破了陶瓷與天然石材、人造石以及木材的界限，成為相關材料的替代者，可融合運用于裝修裝飾、定制家居等多元生活空間，極大拓展了應用領域。同時，隨著干粒、數碼釉等新型坯料、釉料的成功開發，許多新的配方和工藝成為可能，也顯著提高了陶瓷新產品的推出頻率。國內企業還將傳統噴印工藝、釉面工藝，坯體布料技術，結合3D數碼噴印、大規格成型等高科技手段，使得新產品在性能提升、規格多樣的同時設計更加新穎、裝飾效果更加豐富，從而更好滿足居民消費升級和個性化市場需求。第四章行業前景趨勢04ABC建筑陶瓷行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊行業發展問題政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，建筑陶瓷行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，建筑陶瓷行業產品質量的監管難度加大行業監管難度大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，建筑陶瓷行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于建筑陶瓷行業的發展高端產品發展落后建筑陶瓷行業發展建議發展建議1發展建議2發展建議3工藝技術優化為確保建筑陶瓷工業環境污染問題得以全面有效治理，建議相關生產企業應該勇于承擔起自身的節能環保責任，嚴格按照可持續發展戰略部署要求，從多個方面實現對污染問題的防治管理。除了可以在末端采用處理技術之外，企業方面還應該積極從工藝技術優化等方面，有效解決廢氣污染問題節能環保相關生產企業方面必須深刻意識到節能環保對于我國經濟持續健康發展的重要作用。應該針對當前建筑陶瓷工業生產過程中所存在的環境污染問題進行明確把握，并根據污染問題的具體成因及表現，采取針對性工藝技術進行優化處理。大力推廣與發展環保技術政府相關部門應該發揮出自身的宏觀調控作用，加強對陶瓷行業污染治理工作的重視程度。并推行一系列政策要求，大力推廣與發展環保技術，對我國建筑陶瓷行業的可持續發展提供良好保障。行業建議行業發展趨勢1政策改善行業產能過剩陶瓷行業環保限額收緊，準入門檻提高，促進供給?！督ㄖl生陶瓷單位產品能源消耗限額》等政策對新建陶瓷磚生產企業及產線做出了嚴格的要求。目前國內陶瓷行業處于“高端市場競爭不足，中端市場供需基本平衡，低端市場供大于求”的狀態，準入門檻高標化有望顯著改善國內陶瓷市場低端產能過剩現象。消費升級帶動行業受益國內消費升級顯著，產品需求高端化。根據《中國居民消費升級報告(2019年)》披露，全國居民消費升級綜合指數從2013年的0.341攀升至2019年的0.378，居民人均可支配收入和人均消費支出同頻增長，居民消費力穩步提升。消費者對瓷磚產品的要求從對質量及功能性的需求提升到了對個性化、美觀化的要求，因此同質化嚴重的低端陶瓷產品逐漸被淘汰，定位于中高端市場的陶瓷企業或將受益。行業發展趨勢2巖板等大板成行業驅動力自2019年蒙娜麗莎首次在國內實現超大規格陶瓷巖板的獨立生產后，巖板的高利潤率和家具定制化功能吸引陶企紛紛投建巖板產線。據陶城報統計，截至2021年6月國內已有超150條巖板生產線，若按照投產工期為300天/年，日產7000-10000平方米產能匡算，國內巖板產能已達標準化到定制化、賣產品到賣服務漸成行業發展趨勢隨著我國居民可支配收入增加，消費者對建筑陶瓷產品的外形、質地、性能、應用領域等要求也日益多元化，且這種要求逐漸從單個產品延展到整個生活空間，以此體現不同的生活理念，滿足個性發展需求。因此，建筑陶瓷產品的系列及類別豐富程度成為影響消費者選擇的重要因素，同時定制化解決方案逐漸成為主流市場需求。建筑陶瓷行業標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰略，有效平衡企業操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。建筑陶瓷行業大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變為工具供給、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼建筑陶瓷行業提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變為更加注重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為建筑陶瓷行業新的發展方向。行業面臨洗牌標準化趨勢融合行業平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業都面臨資源重新洗牌，因此建筑陶瓷行業也進入洗牌期。下游企業