1、銀行保險工作匯報銀行保險工作匯報目錄Contents 下階段工作計劃 七八月份工作總結萬一網制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發，違者必究目錄Contents 下階段工作計劃 躉交業務發展概況全年目標業務進度業務缺口達成率城區150008532646857% 73003848345253% 83006293200676% 2600231228889% 2000140259870% 160067192942% 120093526478%合計38000239931400763%三季度目標業務進度業務缺口達成率 33001343195741% 2000346165417% 2000667133333%

2、 50030519561% 50025424551% 4007332718% 3006523521%合計90003053594734% 全年情況 三季度情況 時間進度：62 業務進度：63%業務進度時間進度 時間進度：51 業務進度：34%業務進度時間進度市場份額：躉交50%，期交62%。萬一網制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發，違者必究 躉交業務發展概況全年目標業務進度業務缺口達成率城區150 1期交業務發展概況 全年情況 三季度情況 時間進度：62 業務進度：52%業務進度時間進度 時間進度：51 業務進度：32%業務進度時間進度全年目標業務進度業務缺口達成率1700114655467%

3、70023646434% 80050729363% 29011617440% 2706720325% 2302320710% 2101268460%合計42002201199952%三季度目標業務進度業務缺口達成率 87034252839% 3306826221% 40016223841% 1502412616% 1501913113% 11041064% 90484253%合計2100667143332%市場份額：躉交50%，期交62%。萬一網制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發，違者必究 1期交業務發展概況 全年情況 三季度情況 時間進度： 工作小結 1、截止8月16日，A分公司完成躉交30

4、53萬、期交667萬；完成三季度自定保費目標躉交 9000萬的34% ，期交2100萬的進度32%，更離省公司要求我們在三季度全面完成躉交任務有很大的距離； 2、加強渠道溝通與合作，根據省司與各代理銀行的包銷計劃，拜訪各代理銀行，就三季度保險業務推動達成共識，落實與各分行的包銷方案； 3、積極探索新的銷售模式，在省銀保部的直接指導下，在中行A分行的大力支持下，成功舉辦了 2場中行渠道VIP客戶財富論壇，主推產品：安享一生，邀請了180個高端客戶，認購保費260萬，實收保費145萬。 4、為加快期交業務的發展，結合省公司推出的獎勵方案，A分公司出臺了七月“盛世華誕、情滿銀保”業務推動方案、及“八

5、九聯動、享富一生”業務推動方案； 5、強化團隊的基礎管理工作，抓好會議經營、專管員活動量管理，加強業務追蹤及督導； 6、分公司基礎管理較弱，未能在團隊內部形成良好的銷售氛圍，團隊士氣不足，銷售人員存在歇一歇的思想，未能充分利用說明會、網點沙龍營造網點銷售氛圍。 萬一網制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發，違者必究 工作小結 1、截止8月16日，A分公司完成躉交3目錄Contents 下階段工作計劃 七八月份工作總結萬一網制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發，違者必究目錄Contents 下階段工作計劃 利用資源，細化目標，迅速落實 11）結合 “盛世華誕，情滿銀保”第三季度專項獎勵方案，分公司為加

6、大業務推動力度，配套出臺“八九聯動享富一生”業務推動方案，各經營單位需切實利用好分公司投入的資源，確保第三季度實現躉交9000萬，期交2100萬目標，并將目標及時、迅速分解到每個單位，每個團隊，每個客戶經理。2）各單位要充分利用分公司與工行、農行、中行、建行、（郵政）制訂的三季度包銷計劃、提高大賬手續費、主做中國人壽產品的有利契機，加強與各支行、各網點溝通及培訓，確保計劃目標的完成。各單位要嚴格執行保監會2009年126號文關于深化銀保合作，進一步規范銀行代理保險業務的通知精神。萬一網制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發，違者必究 利用資源，細化目標，迅速落實 11）結合 “盛世華誕，情滿三季度

7、目標業務進度業務缺口達成率日均平臺 33001343195741%45 2000346165417%382000667133333%31 50030519561%5 50025424551%64007332718%83006523521%6 合計90003053594734%139三季度目標業務進度業務缺口達成率日均平臺87034252839%123306826221%6 40016223841%61502412616%3 1501913113%3 11041064%3 90484253%1 合計2100667143332%34 1、城區及各支公司需切實合理籌劃業務節奏，細分業務目標，并緊盯業

8、務日平臺，通過抓網點和客戶經理舉績率、日件數水平等活動量管理指標，抓人均保費、件均保費等業務質量指標，推動分公司日均保費平臺的提升。 2、爭取主動，第三季度必達目標，實現躉交9000萬元，期交2100萬元，爭取全面完成全年期交目標，達成2650萬元，利用期交帶躉交，向省公司的年度躉交目標進軍。 緊抓日均業務平臺 2日躉交平臺: 139萬日期交平臺: 34萬各位管理人員一定要牢記自已團隊的日均躉、期交平臺，切實做好自主經營！萬一網制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發，違者必究三季度目標業務進度業務缺口達成率日均平臺 33001343 多種銷售方式多管齊下 3支公司兩周一場產說會產說會作為推動業務快

9、速上平臺的重要手段，各支公司要給予足夠重視，要在第三季度制定產說會安排計劃，保證每2周至少1場的頻率。同時注意產說會的組織和效率，嚴格甄選銀行優質客戶，尋找大單資源，并與網點沙龍客戶區別開來，重點安排分支行級別或重點網點參與產說會。說明會以躉交為主。客戶經理個個召開理財沙龍網點銷售要結合現場銷售與網點理財沙龍兩種形式展開，通過網點沙龍為柜員樹立信心，帶動網點現場銷售，兩者結合共同助推日均保費平臺的提高。并通過網點沙龍的形式培養和鍛煉客戶經理組織和銷售能力，提高專業素養。各支公司要將理財沙龍以專題形式鋪開，結合分公司下發的網點沙龍操作手冊制定適合當地市場情況的操作辦法，并為每個客戶經理制定階段性

10、沙龍計劃，要求每個客戶經理每月組織至少1場網點沙龍，切實提升客戶經理的自主經營能力。沙龍以期交為主。做好柜面銷售柜面銷售是日均平臺的基礎，各支公司務必通過細化活動量管理提升客戶經理舉績率，做好過程追蹤，抓好柜面銷售，并提倡做好假日網點服務。要求客戶經理每天至少要到2個網點開展工作，主管必須做好追蹤，所有銷售人員必須認真填寫工作日志，支公司務必安排做好工作日志的檢查，分公司銀保部也要做好工作日志的抽查。強化大單開拓大單對保費的貢獻非常明顯，各支公司要通過大單開拓，密切與銀行的合作，增強銀保雙方信心，帶動銷售氛圍，樹立國壽在大單開放上的優勢，維護好與銀行的關系。同時要求銷售人員積極與銀行溝通，尋找

11、大客戶資源，每周向拓展部經理上報與網點溝通尋找大客戶的進展。萬一網制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發，違者必究 多種銷售方式多管齊下 3支公司兩周一場產說會產說會作為推動 不斷夯實基礎管理 4強化會議經營必須做到日追蹤、周小結、月分析，早會必須每天召開，拓展部經理要求親自參加，做好經驗分享，鼓舞士氣，不能走流程、走形式 。專項工作落實到人產說會、理財會、大單跟進、銷售人員訓練等各類工作負責人必須制定月度行事歷，保證工作執行到位 。抓好駐點經營做好活動量管理，拓展部經理、銷售人員必須每日填好工作日志，并檢查工作日志，銷售人員每天必須至少到2個網點開展工作，主管必須嚴格檢查，確保駐點全勤 。抓好隊

12、伍建設抓好隊伍建設，繼續擴充客戶經理、拓展部經理、職場經理三支隊伍，注重保質保量。 抓細節抓落實細化追蹤，支公司必須對關鍵的管理指標如舉績率、日件數平臺、日均保費平臺等形成定期的跟蹤工作，同時與分公司銷售管理崗形成良好互動，切實保證反應到業績報表的追蹤當中 。萬一網制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發，違者必究 不斷夯實基礎管理 4強化會議經營必須做到日追蹤、周小結、月 切實利用好當前我司在當地業務的發展優勢 51）進一步加強與銀行、郵政渠道的溝通、聯系與互動。2）加大增員力度，不斷鞏固提升我司的市場主導地位。開始籌建客戶服務經理隊伍。3）不斷拓寬業務發展渠道，尋找業務新的增長點。萬一網制作收集

13、整理，未經授權請勿轉載轉發，違者必究 切實利用好當前我司在當地業務的發展優勢 51）進一步加強與 不斷加強對縣支公司銀保的指導管理力度 61）幫助尋找問題。2）提供發展策略。萬一網制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發，違者必究 不斷加強對縣支公司銀保的指導管理力度 61）幫助尋找問題。 A分公司對各支公司銀保業務的銷售建議 發展策略 指 引城區銀保三季度躉交保費1343萬，缺口1957萬；期交342萬，缺口528萬。1、躉交、期交要加快同步發展；2、要迅速組織各渠道召開網點理財沙龍，營造銷售氛圍，帶動柜面銷售；3、通過抓好團隊基礎管理，迅速提升士氣，加快業務發展；4、加強隊伍建設和管理，提升隊伍

14、整體素質；5、積極應對同業競爭，采取有效措施爭取奪回市場主導地位。萬一網制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發，違者必究 A分公司 發展策略城區銀保三季度躉交保費1343萬，缺 A分公司對各支公司銀保業務的銷售建議 發展策略 指 引高要銀保三季度躉交保費346萬，缺口1654萬；期交68萬，缺口262。1、躉交、期交進度嚴重落后時間進度，要采取有效措施加快發展；2、加強隊伍建設和管理，提升隊伍素質，有效人力要達14人；3、各渠道業務發展不均衡，加大對工行、中行、農信、郵政開拓力度，改變嚴重依靠農行渠道局面；4、迅速組織召開農行、工行說明會及郵政、農信網點理財沙龍，營造銷售氛圍。 A分公司 發展策略

15、高要銀保三季度躉交保費346萬，缺口 A分公司對各支公司銀保業務的銷售建議 發展策略 指 引四會銀保三季度躉交保費667萬，缺口1333萬；期交162萬，缺口238萬。1、迅速組織各渠道說明會及網點沙龍，帶動柜面銷售；2、抓好團隊基礎管理，提升士氣，營造氛圍。萬一網制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發，違者必究 A分公司 發展策略四會銀保三季度躉交保費667萬，缺口 A分公司對各支公司銀保業務的銷售建議 發展策略 指 引廣寧銀保三季度躉交保費305萬，缺口195萬；期交24萬，缺口126萬。1、通過組織召開農信社、農行、郵政渠道說明會及網點理財沙龍，加快期交業務發展；2、加強與工行、建行渠道溝通

16、，迅速啟動工行、建行渠道業務；3、加強團隊基礎管理，提升客戶經理銷售技能。萬一網制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發，違者必究 A分公司 發展策略廣寧銀保三季度躉交保費305萬，缺口 A分公司對各支公司銀保業務的銷售建議 發展策略 指 引懷集銀保三季度躉交保費254萬，缺口245萬；期交19萬，缺口131萬。1、通過組織召開農行、建行渠道說明會及郵政網點理財沙龍，加快期交業務發展；2、加強與農信社溝通，加大培訓力度，迅速啟動農信社業務；3、加強團隊基礎管理，提升客戶經理銷售技能；4、加強隊伍建設，提升隊伍素質，有效人力要達到5人。 A分公司 發展策略懷集銀保三季度躉交保費254萬，缺口 A分公司

17、對各支公司銀保業務的銷售建議 發展策略 指 引封開銀保三季度躉交保費73萬，缺口327萬；期交4萬，缺口106萬。1、采取有效措施，加快躉交、期交業務發展；2、迅速組織農行、農信、郵政渠道網點理財沙龍，加快業務發展；3、加強團隊基礎管理，提升客戶經理銷售技能；4、加強隊伍建設，提升隊伍素質，有效人力要達到5人。萬一網制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發，違者必究 A分公司 發展策略封開銀保三季度躉交保費73萬，缺口3 A分公司對各支公司銀保業務的銷售建議 發展策略 指 引德慶銀保三季度躉交保費65萬，缺口235萬；期交48萬，缺口42萬。1、采取有效措施，加快躉交業務發展；2、加強與農信社溝通，

18、加大培訓力度，迅速啟動農信渠道業務；3、迅速組織農行、工行、建行說明會及郵政網點理財沙龍，營造銷售氛圍，帶動柜面銷售。 A分公司 發展策略德慶銀保三季度躉交保費65萬，缺口2利用好暫停銷售康裕、瑞豐和裕豐這三款產品的時機利用好2009年10月暫停銷售康裕、瑞豐和裕豐這三款產品的時機，并向銀行及客戶經理做好停售告知及解釋工作，希望能抓住9月底前的黃金銷售時間，做好瑞豐和康裕的包裝及銷售沖刺。萬一網制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發，違者必究利用好暫停銷售康裕、瑞豐和裕豐這三款產品的時機利用好200根據各銀行渠道的現狀，制定不同的適銷聯動舉措。8在工行、農行渠道召開高效產說會；在建行、廣發行渠道召開特訓營。根據各銀行渠道的現狀，制定不同的適銷聯動舉措。8在工行、農行期交帶躉交- 積極轉型，提升可持續發展能力；加強產說會力度，借高效產說會與渠道強化訓練，快速推高規模，提高日均平臺通過特訓營培養核心網點促轉型。每周要有小沙龍，每月要有說明會。在業績追蹤方面- 緊盯日均平臺、舉績率，確保業務目標達成在隊伍管理方面- 抓好人力目標達成率，追蹤隊伍舉績率，做好團隊管理。在渠道管理方面- 追蹤網點破零、網點產能，確保渠道當月、當季、 當年市場份額第一，確立抓基礎管理意識，經營管 理意識。管理上精耕細作- 1、做好會、報經營（強化日追蹤