1、課程提綱第一天第二天模塊一、上市抉擇：企業(yè)要不要上市？分析企業(yè)上市動(dòng)機(jī)企業(yè)的盈利模式適合上市？企業(yè)上市優(yōu)缺點(diǎn)解析CFO為企業(yè)上市先做評(píng)估公司管理結(jié)構(gòu)成立股份公司改制過程中的稅收籌劃進(jìn)入上市輔導(dǎo)期案例：介紹某知名上市公司改制模塊五、上市業(yè)績(jī)規(guī)劃案例：某民營(yíng)集團(tuán)上市前的抉擇模塊二：上市準(zhǔn)備工作選擇好“財(cái)務(wù)顧問”組建企業(yè)上市籌備組規(guī)劃企業(yè)“上市方案”選擇中介機(jī)構(gòu)上市通道 - 券商、保薦人會(huì)計(jì)師律師財(cái)經(jīng)公關(guān)選擇上市地點(diǎn)1）主板和創(chuàng)業(yè)板的上市賣點(diǎn)完全不 同 2）- 哪類企業(yè)適合到境外上市投資人對(duì)發(fā)行人的業(yè)績(jī)要求只接受“直線業(yè)績(jī)”不接受“曲線業(yè)績(jī)”企業(yè)的持續(xù)盈利能力3-5年的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)行業(yè)走勢(shì)和市場(chǎng)預(yù)測(cè)企業(yè)

2、產(chǎn)品的上升空間預(yù)測(cè)企業(yè)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)空間行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)企業(yè)的成長(zhǎng)性治理結(jié)構(gòu)管理團(tuán)隊(duì)實(shí)際控制人-“反向收購(gòu)”借殼上市- 海外市場(chǎng)允許“做空” 3）案例：某新材料企業(yè)美國(guó)上市之痛PE/VCPE/VCPE/VC 打交道PE接觸時(shí)應(yīng)注意什么小心“對(duì)賭協(xié)議”案例：某知名 PE 投資邏輯模塊三、上市前合規(guī)改造治理結(jié)構(gòu)改造業(yè)務(wù)合規(guī)改造財(cái)務(wù)合規(guī)改造主要改造注意事項(xiàng)合規(guī)改造的思路模塊四、上市改制：企業(yè)改制方案設(shè)計(jì)資產(chǎn)重組關(guān)聯(lián)交易的設(shè)計(jì)私募融資設(shè)計(jì)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)公司治理結(jié)構(gòu)價(jià)值保障體系提升業(yè)績(jī)指標(biāo)的策略用好三個(gè)杠桿績(jī)效杠桿交易杠桿關(guān)聯(lián)杠桿業(yè)績(jī)是“做”出來(lái)的：用好“設(shè)和估測(cè)”募集資金的使用計(jì)劃6 . 講出“好故事”案例：某上市公司“樣板型”招股說(shuō)明書模塊六、上市發(fā)行：申報(bào)、詢價(jià)、發(fā)行制作上市材料：招股說(shuō)明書發(fā)審委申報(bào)路演、詢價(jià)基金經(jīng)理、投資者更多關(guān)注網(wǎng)上申購(gòu)公開發(fā)行限售股模塊七、上市后的企業(yè)價(jià)值管理