1、7 大戰略性新興產業掃描9月 8日，國務院召開常務會議，審議并原則通過了國務院關于加快培育和發展戰略 性新興產業的決定，確定戰略性新興產業將成為我國國民經濟的先導產業和支柱產業。決定提出，對節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料 和新能源汽車等7 大產業加大財稅金融等政策扶持力度，引導和鼓勵社會資金投入，并設立 戰略性新興產業發展專項資金。本版對 7 大產業進行深度掃描，挖掘各大行業中細分領域的投資機會，供廣大讀者投資 參考。信息技術 5 個細分領域受益2009年2月 18日，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，審議并原則通過了電 子信息產業調整振興規劃。會議確定了今

2、后3 年電子信息產業的三大重點任務，分別為：完善產業體系，確保骨干 產業穩定增長，著重增強計算機產業競爭力，加快電子元器件產品升級，推進視聽產業數字 化轉型；立足自主創新，突破關鍵技術，著重建立自主可控的集成電路產業體系，突破新型 顯示產業發展瓶頸，提高軟件產業自主發展能力；以應用帶發展，大力推動業務創新和服務 模式創新，強化信息技術在經濟社會各領域的運用，著重在通信設備、信息服務和信息技術 應用等領域培育新的增長點。3G 領域中有上海普天、廣電信息、華勝天成、振華科技、烽火通信、航天通信、三維 通信、中天科技、聯創光電、中興通訊、中創信測、長園集團、武漢凡谷、浪潮軟件、上海 貝嶺、億陽信通、

3、新大陸、長江通信、光迅科技、東信和平等公司。物聯網領域中有大華股份、遠望谷、賽為智能、金證股份、合眾思壯、歌爾聲學、太工 天成、四維圖新、北斗星（配置 圖庫 口碑 論壇）通、上海貝嶺、廈門信達、大立科技、東 信和平等公司。3D領域中有得潤電子、利達光電、奧飛動漫、中視傳媒、寧波SQY、出版傳媒、華誼兄 弟、海信電器、四川長虹、 TCL 集團等公司。三網融合領域中有粵傳媒、永鼎股份、拓維信息、中天科技、北緯通信、電廣傳媒、天 威視訊、華聞傳媒、出版傳媒、博瑞傳播、同方股份、二六三等公司。移動支付領域中有長電科技、大唐電信、浙大網新、南天信息、新大陸、生意寶、恒寶 股份、康強電子、證通電子、衛士通

4、、焦點科技、國民技術、樂視網等公司。新能源 6 個細分領域受益7月 20日，國家能源局規劃司司長江冰在能源局上半年能源經濟形勢發布會上透露， 媒體廣為報道的新能源規劃最終定名為“新興能源產業發展規劃”，規劃經過多次修改和完 善，現在已經比較完善和成熟。目前，正在按照有關程序準備上報國務院審批。規劃期為 2011-2020年，規劃期內累計將直接增加投資5 萬億元。據了解，“新興能源產業規劃”明確部署了2011年至 2020 年先進核能、風能、太陽能、 生物質能、地熱能、非常規天然氣等新能源和可再生能源的開發利用、潔凈煤、智能電網、 分布式能源、車用新能源等能源新技術的產業化應用的具體實施路徑、發

5、展規模以及重大政 策舉措。業內人士稱，高達5 萬億的巨額投資將大大推動相關產業的發展，尤其是核能、風能、 光伏、潔凈煤、智能電網、車用新能源等核心產業將迎來巨大的市場空間，各個領域一批上 市公司將從中成長起來或者獲得巨大收益。鋰電領域的公司有成飛集成、湘潭電化、江特電機、鹽湖集團、德賽電池、萬向錢潮、 億緯鋰能、金瑞科技、西藏礦業、華芳紡織、中國寶安、佛山照明、佛塑股份、凱恩股份、 中信國安、江蘇國泰、杉杉股份、路翔股份等公司。風力發電領域中有青松建化、金風科技、九鼎新材、湘電股份、科學城、新賽股份、ST 能山、海得控制、深圳能源、粵電力A等公司。核能核電領域中有沃爾核材、華東數控、蘭太實業、

6、奧特迅、中核科技、江蘇神通、自儀股份、方大炭素、上風高科、閩東電力、皖能電力、海陸重工、科新機電、大西洋等公司。光伏太陽能領域中有錢江生化、鄂爾多斯、新華光、樂山電力、航天機電、中環股份、 七星電子、安泰科技、金晶科技、天威保變、精功科技、大港股份、孚日股份、三安光電、 江蘇陽光、乾照光電、拓日新能等公司。氫能領域中有廈門鎢業、金瑞科技、同濟科技、科力遠、中炬高新、江蘇索普、南都電 源等公司。乙醇汽油領域中有華資實業、海南椰島、榮華實業、萬向德農、 ST 甘化、豐原生化等 公司。新材料 7 個細分領域受益新材料是指新近發展的或正在研發的、性能超群的一些材料，具有比傳統材料更為優異 的性能。近年

7、來，我國先后出臺一系列政策措施，鼓勵、扶持和發展新材料等戰略新興產業。業內人士表示，在國家層面的大力支持下，中國的新材料產業將迎來高速成長期，2010年 市場規模有望突破1300 億元。A 股新材料上市公司分屬建材、化工新材料、水泥制造、玻璃制造、陶瓷制造、磁性材 料、半導體材料等7大類。包括72家上市公司，從7月市場反彈以來，截至9月 9日，新 材料股票漲幅驚人，67家上市公司漲幅超過10%，占總數的93%。有3 家上市公司已漲幅超 過 100%，分別包括北礦磁材（ 上漲 112.06%）、包鋼稀土（上漲 107.56%）和橫店東磁（ 上漲 100.96%）；漲幅超過90%的上市公司有 3

8、家，分別為廈門鎢業（上漲 98.04%）、太原剛玉（上 漲93.8%）和中鋼天源（上漲91.27%）；漲幅超過70%的股票有3家，為中科三環（上漲76.92%）、 中色股份（上漲 75.21%）、金瑞科技（上漲72.17）；漲幅超過60%的股票有4 家，為博云新材 （上漲69.25%）、寧波韻升（上漲68.65%）、鋅業股份（上漲 66.67%） 沃爾科技（上漲 62.73%）。值得注意的是，漲幅第一的北礦磁材，中期業績并不理想，每股收益僅為-0.0247 元， 但由于同比增長190%，公司報告預計銷售前景形勢較為樂觀。公司所屬行業已明確為戰略 性新興產業的發展方向，炒公司預期理所當然成為資金

9、追逐的目標，但市場人士認為，現在 公司估值有些偏高，追高需謹慎。生物 2 個細分領域受益生物類股票包括生物醫藥和生物育種兩大類。生物醫藥包括的上市公司有馬應龍、廣濟 藥業、中牧股份、益佰制藥、交大昂立、通化金馬、雙鶴藥業、現代制藥、豐原藥業、西藏 藥業、中創信測、西南合成、華北制藥、三精制藥、華蘭生物、新華制藥、東北制藥、浙江 醫藥等18 家公司；生物育種包括的上市公司有豐樂種業、順鑫農業、隆平高科、登海種業、 獐子島、東方海洋、正邦科技、大北農、荃銀高科、敦煌種業、萬向德農等11 家公司。從7 月反彈以來，生物育種股票的表現明顯好于生物醫藥。生物類的股票整體漲幅在 20%以上，但漲幅前列的多

10、數是生物育種股票，位居第一位的東方海洋上漲幅度達78.3%； 西南合成和西藏藥業分屬第二、三名，漲幅達75.2%和 70.3%，其他位居四到十的股票均為 生物育種股票。據報道生物醫藥振興規劃的出臺指日可待，100 多億元的扶持資金令投資者對生物醫藥 產業的發展前景充滿期待，且平均每個新藥將獲得500-1000 萬元項目資金也相當可觀。所 以，分析師認為，生物制藥有望成為未來領漲板塊。但真正的新興產業需要很長時間扶持。 另外，市場需求將起決定作用。由于我國人口眾多，國家糧食產需缺口正在擴大，加大對生物育種自主創新和產業化的 支持力度，加快推進種業體制改革，抓緊培育有核心競爭力的大型種子企業將是國

11、家今后的 重點任務，所以，該產業的上市公司將受益匪淺。高端設備制造 7 個細分領域受益國務院總理溫家寶8 日主持召開國務院常務會議，高端裝備制造被明確為戰略性新興產 業的發展方向之一。在 A 股市場，高端設備制造的股票分屬7 類，包括冶金礦采設備、機床 工具、電機、電氣自控設備、航空航天設備、輸變電設備和重型機械等。從 2009 年各國統計局的數據來看，我國裝備制造業規?？偭繛?.2 萬億美元，美國則 由 2 萬億美元下降至1.5 萬億美元，日本為1.23 萬億美元。工信部裝備工業司重大技術裝 備處處長楊拴昌認為我國裝備制造業已經“做大”，下一步的目標是“做強”。我國自主創 新能力逐漸提高，部

12、分領域國際競爭力顯著增強，特別是輸變電設備近幾年的水平突飛猛進， 大企業不斷涌現，如上海電氣、東方電氣、哈電集團、特變電工等大型企業。上半年裝備制造業總體保持較快增長。1-7 月，專用設備制造業、通用設備制造業實現 利潤同比分別增長58.9%和 47.9%，其中 7 月份分別增長 79.5%和 31.3%；交通運輸設備制造 業實現利潤同比增長94.5%，其中 7 月份增長 31.8%。從市場表現看，這7 類股票漲勢喜人，冶金礦采設備的13 家上市公司，12 只上漲，漲 幅都遠超過 10%，只有中國一重微幅下跌，漲幅超過 30%的股票有 6 家。北方股份漲幅達76%， 天地科技漲 56.2%，石

13、油濟柴漲 40.8%，金自天正漲 33%、太原重工 32.8%、江鉆股份 31.3%。 電機類股票有 7 家公司，漲幅最大的江特電機漲幅達94.1%。其他各類公司漲幅最大的股票 為東源電器上漲64%；新華光上漲65.2%；百利電氣上漲67.9%； *ST建機上漲25.7%。節能環保 5 個細分領域受益近幾年來，國家陸續出臺了包括節能中長期規劃、高技術產業十一五規劃、能 源發展十一五規劃在內的一系列政策推動節能環保工作的開展。月 23 日，溫家寶總理主持召開國務院常務會議，研究部署加強節油節電工作和開展 全民節能行動，審議并原則通過公共機構節能條例（草案）和民用建筑節能條例（草案）。 會議強調，

14、要突出重點，抓住汽車、鍋爐、電機系統、空調、照明等應用面廣、潛力大、見 效快的關鍵領域，采取綜合配套措施，形成有效的激勵機制，大幅度提高能源利用效率。月 8 日，國務院常務會議通過的國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定， 明確將節能環保產業列入重點培育對象。分析人士指出，由于政府的強制節能約束，有望迎來市場急劇擴張，考慮到能源利用效 率提高的間接經濟效益以及經濟增長帶來的能源需求增加，我國的節能產業的市場規模將迅 速擴大，節能環保5 大細分領域的上市公司將大大受益。建筑節能領域中有延華智能、金晶科技、耀皮玻璃、智光電氣、中航三鑫、偉星新材、 方大集團、紅寶麗、棟梁新材、煙臺萬華、達實智

15、能、海螺型材等公司。污水處理領域中有山大華特、創元科技、東湖高新、萬邦達、武漢控股、華光股份、寧 夏恒力、桑德環境、中原環保、國中水務、現代投資、菲達環保、三聚環保、龍凈環保、創 業環保、三維絲等公司。節能電力電子設備領域中有東源電器、國電南瑞、奧特迅、新世紀、臺基股份、長城開 發、三變科技、智光電氣、國電南自、科陸電子、平高電氣、金智科技、威爾泰、齊星鐵塔 等公司。綠色節能照明領域中有中材科技、東方電氣、粵富華、銀星能源、京能熱電、長征電氣、 天奇股份、華儀電氣、粵富華、長城電工等公司。垃圾發電領域中有東湖高新、華光股份、山鷹紙業、凱迪電力、泰達股份、廣州控股、 哈投股份等公司。新能源汽車

16、4 個細分領域受益新能源汽車是指除汽油、柴油發動機之外所有其它能源汽車。包括燃料電池汽車、混合 動力汽車、氫能源動力汽車和太陽能汽車等4大類。其廢氣排放量比較低。A股市場涉及新 能源汽車的上市公司有江特電機、安源股份、寧波韻升、曙光股份、江淮汽車、萬向錢潮、 國電南瑞、海馬股份、奧特迅、安凱客車、上海汽車、大洋電機、宇通客車、中通客車、一 汽轎車、長安汽車、金龍汽車、東風汽車、許繼電氣、福田汽車、森源電氣、亞星客車、榮 信股份、一汽夏利（配置 圖庫 口碑 論壇）、思源電氣、臥龍電氣等。按照此前的節能與新能源汽車發展規劃（2011年至 2020 年）草案顯示，中國將最終 實現插電式混合動力汽車及純電動汽車的產業化；同時將加快研發燃料電池汽車技術。即到 2020 年，新能源汽車產業化和市場規模達到全球第一，其中新能源汽車（插電式混合動力汽 車、純電動汽車、氫燃料電池汽車等）保有量達到500 萬輛