1、PAGE PAGE 406弗布克人力資源管理操作實務系列績效考核量化管理全案孫宗虎 羅 輝 編著北 京目 錄第1章 績效指標設計與績效考核第2章 高層管理人員績效考核2.1 董事會關鍵績效考核指標2.2 監事會關鍵績效考核指標2.3 總經辦關鍵績效考核指標2.4 總經理績效考核指標量表2.5 生產總監績效考核指標量表2.6 營銷總監績效考核指標量表 2.7 客服總監績效考核指標量表2.8 行政總監績效考核指標量表2.9 生產總監績效考核方案2.10 銷售總監績效考核方案2.11 財務總監績效考核方案第3章 戰略管理人員績效考核3.1 戰略規劃部關鍵績效考核指標3.2 企業管理部關鍵績效考核指標

2、3.3 戰略規劃主管績效考核指標量表3.4 企業管理主管績效考核指標量表3.5 戰略規劃部經理績效考核方案3.6 企業管理部經理績效考核方案第4章 技術研發人員績效考核4.1 技術部關鍵績效考核指標4.2 研發部關鍵績效考核指標4.3 技術部經理績效考核指標量表4.4 研發部經理績效考核指標量表4.5 技術研發人員績效考核方案第5章 采購供應人員績效考核5.1 采購部關鍵績效考核指標5.2 供應部關鍵績效考核指標5.3 采購部經理績效考核指標量表5.4 供應部經理績效考核指標量表5.5 采購人員績效考核實施方案第6章 生產工藝人員績效考核6.1 生產管理部關鍵績效考核指標6.2 工藝管理部關鍵

3、績效考核指標6.3 生產車間主任績效考核指標量表6.4 生產車間班組長績效考核指標量表6.5 生產車間班組長績效考核方案第7章 產品質量人員績效考核7.1 產品管理部關鍵績效考核指標7.2 質量管理部關鍵績效考核指標7.3 質量經理績效考核指標量表7.4 質控主管績效考核指標量表7.5 產品經理績效考核方案第8章 設備管理人員績效考核8.1 設備動力部關鍵績效考核指標8.2 設備能源部關鍵績效考核指標8.3 設備維修部經理績效考核指標量表8.4 設備采購部經理績效考核指標量表8.5 設備采購人員績效評估方案第9章 運輸配送人員績效考核9.1 運輸部關鍵績效考核指標9.2 倉儲部關鍵績效考核指標

4、9.3 運輸部經理績效考核指標量表9.4 倉儲部經理績效考核指標量表9.5 配送部經理績效考核指標量表9.6 配送人員績效考核管理方案第10章 設計包裝人員績效考核10.1 設計部關鍵績效考核指標10.2 包裝部關鍵績效考核指標10.3 設計部經理績效考核指標量表10.4 包裝部經理績效考核指標量表10.5 包裝人員績效考核方案第11章 營銷企劃人員績效考核11.1 營銷部關鍵績效考核指標11.2 市場部關鍵績效考核指標11.3 企劃部關鍵績效考核指標11.4 營銷部經理績效考核指標量表11.5 市場部經理績效考核指標量表11.6 企劃部經理績效考核指標量表11.7 市場人員績效考核方案第12

5、章 廣告公關人員績效考核12.1 廣告部關鍵績效考核指標12.2 公關部關鍵績效考核指標12.3 廣告部經理績效考核指標量表12.4 公關部經理績效考核指標量表12.5 廣告人員績效評價方案第13章 銷售促銷人員績效考核13.1 銷售部關鍵績效考核指標13.2 區域部關鍵績效考核指標13.3 渠道部關鍵績效考核指標13.4 促銷部關鍵績效考核指標13.5 直銷部經理績效考核指標量表13.6 零售部經理績效考核指標量表13.7 導購部經理績效考核指標量表13.8 銷售人員績效管理方案第14章 出口外貿人員績效考核14.1 出口部關鍵績效考核指標14.2 進口部關鍵績效考核指標14.3 單證部經理

6、績效考核指標量表14.4 結算部經理績效考核指標量表14.5 外貿業務人員績效考核方案第15章 客戶服務人員績效考核15.1 客服部關鍵績效考核指標15.2 呼叫中心關鍵績效考核指標15.3 客服部經理績效考核指標量表15.4 呼叫中心經理績效考核指標量表15.5 客戶服務人員績效考核方案第16章 信息網絡人員績效考核16.1 電腦部關鍵績效考核指標16.2 網絡部關鍵績效考核指標16.3 電腦部經理績效考核指標量表16.4 網絡部經理績效考核指標量表16.5 信息網絡人員績效考核方案第17章 物業安保人員績效考核17.1 物業部關鍵績效考核指標17.2 安保部關鍵績效考核指標17.3 消防部

7、關鍵績效考核指標17.4 物業部經理績效考核指標量表17.5 消防部經理績效考核指標量表17.6 物業人員績效考核管理方案17.7 消防安保人員績效評價方案第18章 建筑施工人員績效考核18.1 材料管理部關鍵績效考核指標18.2 工程預算部關鍵績效考核指標18.3 工程管理部關鍵績效考核指標18.4 工程預算部經理績效考核指標量表18.5 工程監理部經理績效考核指標量表18.6 規劃設計部經理績效考核指標量表18.7 工程預算部績效考核方案第19章 投資證券人員績效考核19.1 投資部關鍵績效考核指標19.2 證券部關鍵績效考核指標19.3 融資部關鍵績效考核指標19.4 營業部經理績效考核

8、指標量表19.5 客戶經理績效考核指標量表19.6 營業部績效考核方案第20章 財務會計人員績效考核20.1 財務部關鍵績效考核指標20.2 資金部關鍵績效考核指標20.3 審計部關鍵績效考核指標20.4 財務部經理績效考核指標量表20.5 審計部經理績效考核指標量表20.6 資產管理人員績效考核方案第21章 行政后勤人員績效考核21.1 行政部關鍵績效考核指標21.2 法律部關鍵績效考核指標21.3 后勤部經理績效考核指標量表21.4 接待部經理績效考核指標量表21.5 行政后勤人員績效考核方案第22章 人力資源人員績效考核22.1 人力資源部關鍵績效考核指標22.2 培訓發展部關鍵績效考核

9、指標22.3 人力資源部經理績效考核指標量表22.4 績效薪酬部經理績效考核指標量表22.5 招聘效果評估方案第23章 酒店賓館績效考核全案23.1 前廳部關鍵績效考核指標23.2 客房部關鍵績效考核指標23.3 管家部關鍵績效考核指標23.4 餐飲部經理績效考核指標量表23.5 工程部經理績效考核指標量表23.6 康樂部經理績效考核指標量表23.7 大堂副理績效考核指標量表23.8 客房部績效考核管理制度23.9 餐飲部績效考核管理制度23.10 前廳部人員績效考核方案第24章 商場超市績效考核全案24.1 采購部關鍵績效考核指標24.2 配送部關鍵績效考核指標24.3 營運部關鍵績效考核指

10、標24.4 收銀部經理績效考核指標量表24.5 防損部經理績效考核指標量表24.6 商場超市績效考核制度24.7 商場防損部績效考核制度第25章 印刷企業績效考核全案25.1 業務部關鍵績效考核指標25.2 設計部關鍵績效考核指標25.3 生產部關鍵績效考核指標25.4 質檢部經理績效考核指標量表25.5 設備部經理績效考核指標量表25.6 儲運部經理績效考核指標量表25.7 印刷企業績效考核管理制度25.8 印刷設備管理績效考核制度25.9 印刷主管績效考核方案第26章 房地產企業績效考核全案26.1 投資部關鍵績效考核指標26.2 市場部關鍵績效考核指標26.3 銷售部關鍵績效考核指標26

11、.4 項目部經理績效考核指標量表26.5 造價部經理績效考核指標量表26.6 技術部經理績效考核指標量表26.7 質量部經理績效考核指標量表26.8 房地產企業績效考核管理制度26.9 房地產項目績效考核管理制度26.10 房地產銷售人員績效考核方案第27章 物業企業績效考核全案27.1 工程管理部關鍵績效考核指標27.2 環境管理部關鍵績效考核指標27.3 秩序管理部關鍵績效考核指標27.4 質量管理部經理績效考核指標量表27.5 市場發展部經理績效考核指標量表27.6 物業企業績效考核制度27.7 物業人員績效管理制度27.8 物業人員星級考核方案第28章 電力企業績效考核全案28.1 生

12、產運行部關鍵績效考核指標28.2 工程管理部關鍵績效考核指標28.3 技術管理部關鍵績效考核指標28.4 安全監察部經理績效考核指標量表28.5 經營策劃部經理績效考核指標量表28.6 營銷管理部經理績效考核指標量表28.7 發電企業績效考核制度28.8 供電企業績效考核制度28.9 安全監察部績效考核方案第29章 煤炭企業績效考核全案29.1 綜合計劃部關鍵績效考核指標29.2 生產管理部關鍵績效考核指標29.3 生產調度部關鍵績效考核指標29.4 地測管理部關鍵績效考核指標29.5 煤質管理部關鍵績效考核指標29.6 技術管理部經理績效考核指標量表29.7 安全監察部經理績效考核指標量表2

13、9.8 營銷管理部經理績效考核指標量表29.9 煤炭企業績效考核制度29.10 采掘隊績效考核制度29.11 安全生產責任制考核方案第30章 化工企業績效考核全案30.1 生產部關鍵績效考核指標30.2 技術部關鍵績效考核指標30.3 采購部關鍵績效考核指標30.4 儲運部經理績效考核指標量表30.5 設備部經理績效考核指標量表30.6 品管部經理績效考核指標量表30.7 安全部經理績效考核指標量表30.8 化工企業績效考核制度30.9 生產車間績效考核制度30.10 安全部各級人員績效考核方案第1章 績效指標設計與績效考核1.1 績效指標設計1.1.1 績效考核概述1. 績效考核績效考核，也

14、稱績效考評，是針對企業中每位員工所承擔的工作，通過應用各種科學的方法，對員工的工作行為、工作效果及其對企業的貢獻或價值進行考核和評價，并將評價結果反饋給員工的過程。2.績效管理績效管理是對績效實現過程中各要素的管理，是基于企業戰略的一種管理活動。績效管理是通過對企業戰略的建立、目標的分解、業績的評價，并將績效成績用于企業日常管理活動中，以激勵員工持續改進業績從而最終實現企業戰略及目標的一種管理方法。績效管理的目的在于提高員工的能力和素質，從而改進并提高企業的績效水平。1.1.2 績效指標設計1.績效指標績效指標是一種行為的信號，通常是以量化的形式來表述某種活動特征的一種測量工具，這種測量既可以

15、是絕對性的，也可以是相對性的。2.績效指標設計的原則（1）具體的（Specific）績效指標要切中特定的工作目標，不是籠統的而是應該適度細化，并且隨情境變化而發生變化。（2）可度量的（Measurable）績效指標或者是數量化的或者是行為化的，同時需驗證這些績效指標的數據或信息是可以獲得的。（3）可實現的（Attainable）績效指標在付出努力的情況下是可實現的，主要是為了避免設立過高或過低的目標，從而失去了設立該考核指標的意義。（4）現實的（Realistic）績效指標是實實在在的，是可以證明和觀察得到的，是現實的而并不是假設的。（5）有時限的（Time-bound）績效指標中要使用一定的

16、時間單位，即設定完成這些績效指標的期限，這也是關注效率的一種表現。3.績效指標設計的方法（1）基于企業經營目標分解的設計方法基于企業經營目標分解的設計方法是指為完成戰略任務而將企業經營目標逐層分解到每個部門及相關人員的一種指標設計方法。通過這種方法得到的指標所考核的內容都是每個人最主要的且必須完成的工作。（2）基于工作分析的設計方法通過職務說明書或崗位職責說明可以把多種類型的工作分成必須做（Must）、應該做（Ought）和要求做（Need）三種，而這種指標設計法就是找出必須做、可衡量的工作，并把它們設為績效考核的指標。（3）基于綜合業務流程的設計方法基于綜合業務流程的設計方法是根據被考核對象

17、在流程中所扮演的角色、肩負的責任以及同上游、下游之間的關系，來確定衡量其工作的績效指標的一種設計方法。1.2 績效考核方法1.2.1 目標管理績效考核法1.目標管理概述管理大師彼得德魯克最早提出了“目標管理”（Management By Objectives,MBO）的概念。德魯克認為，目標管理是根據重成果的思想，先由企業確定并提出在一定時期內期望達到的理想總目標，然后由各部門和全體員工根據總目標確定各自的分目標并積極主動使之實現的一種管理方法。目標管理的設計思想是通過有意識地為員工設立一個目標，實現影響其工作表現的目的，進而達到改善企業績效的效果。2.目標管理考核法操作流程目標管理考核法的操

18、作流程，如圖1-1所示。建立員工建立員工工作目標列 表明確業績衡量方法 實施業績評價圖1-1 目標管理考核法的操作流程（1）建立員工工作目標列表員工工作目標列表的編制由員工及其上級主管共同完成。目標的實現者同時也是目標的制定者，這樣有利于目標的實現。（2）明確業績衡量方法一旦某項目標被確定用于績效考核，必須收集相關的數據，明確如何以該目標衡量業績，并建立相關的檢查和平衡機制。（3）實施業績評價在給定時間期末，將員工業績與目標相比較，從而評價業績，識別培訓需要，評價組織戰略成功性，或提出下一時期的目標。1.2.2 關鍵業績指標績效考核法1.關鍵業績指標概述關鍵業績指標（Key Performan

19、ce Indicators，KPI），是通過對組織內部流程的輸入端、輸出端的關鍵參數進行設置、取樣、計算、分析，衡量流程績效的一種目標式量化管理指標，是對企業運作過程中關鍵成功要素的提煉和歸納。關鍵業績指標設計的思想是通過把影響80%工作的20%關鍵行為進行量化設計，變成可操作性的目標，從而提高績效考核的效率。關鍵業績指標的個數一般控制在512個之間。2.關鍵業績指標考核法操作流程關鍵業績指標考核法的操作流程，如圖1-2所示。明確企業總明確企業總體戰略目標 確定企業的 戰略支目標 內部流程的 整合與分析 部門級關鍵 業績指標 的提取 形成關鍵業 績指標體系圖1-2 關鍵業績指標考核法的操作流程

20、（1）明確企業總體戰略目標根據企業的戰略方向，從增加利潤、提升盈利能力、提高員工素質等角度分別確定企業的戰略重點，并運用關鍵業績指標的設計方法進行分析，從而明確企業總體戰略目標。（2）確定企業的戰略支目標將企業的總體戰略目標按照內部的某些主要業務流程分解為幾項主要的支持性子目標。（3）內部流程的整合與分析以內部流程整合為基礎的關鍵業績指標設計，將使員工知道自己的指標和職責是為哪一個流程服務的，對其他部門乃至企業的整體運作會產生什么樣的影響。所以說，要進行關鍵業績指標細化的前提是進行內部流程整合與分析。（4）部門級關鍵業績指標的提取通過對組織架構與部門職能的理解，對企業戰略支目標進行分解。在分解

21、的同時要注意根據各個部門的職能對分解的指標進行調整補充，并兼顧其與部門分管上級的指標關聯度。（5）形成關鍵業績指標體系根據部門關鍵業績指標、業務流程以及各崗位的工作說明書，對部門目標進行分解。根據崗位職責對個人關鍵業績指標進行修正與補充，建立企業目標、流程、職能與職位相統一的關鍵業績指標體系。1.2.3 平衡記分卡績效考核法1.平衡記分卡概述平衡記分卡（Balanced Score Card,BSC）始創于1992年，是由哈佛大學商學院教授羅伯特卡普蘭和復興國際方案總裁戴維諾頓設計的。平衡記分卡將企業的遠景、使命和發展戰略與企業的業績評價系統聯系起來并把企業的使命和戰略轉變為具體的目標和評測指

22、標，以實現戰略和績效的有機結合。平衡記分卡以企業的戰略為基礎，并將各種衡量方法整合為一個有機的整體，它既包含了傳統績效考核的財務指標，又通過增加顧客滿意度、內部流程、學習和成長等業務指標來補充說明財務指標，使整個績效考核體系更趨完善。2.平衡記分卡考核法操作流程平衡記分卡考核法的操作流程，如圖1-3所示。建立企業的遠景和戰略任務建立企業的遠景和戰略任務 就遠景和 戰略任務 達成共識 量化考 核指標 的確定 企業內 部的溝通與教育 績效目 標值的 確定 績效 考核的 實施 績效考核 指標的 調整圖1-3 平衡記分卡考核法的操作流程（1）建立企業的遠景和戰略任務通過調查采集企業各種相關信息資料，運

23、用態勢（Strengths、Weaknesses、Opportunities、Threats，SWOT）分析、目標市場價值定位分析等方法對企業內外部環境和現狀進行系統全面的分析，進而確立企業的遠景和戰略任務。（2）就遠景和戰略任務達成共識與企業的所有員工溝通企業的遠景與戰略任務，使其對企業的遠景和戰略任務達成共識。根據企業的戰略，從財務、客戶、內部運營、學習發展四個方面設定具體的績效考核指標。（3）確定量化考核指標為上述四個方面的目標找出具體的、可量化的業績考核指標。（4）企業內部的溝通與教育加強企業的內部溝通，利用各種信息傳輸的渠道和手段，如刊物、宣傳欄、電視、廣播、標語、會議等，對企業的遠

24、景規劃與戰略構想在全體員工中進行深入的傳達和解釋，并把績效目標以及具體的衡量指標逐級落實到各級組織，乃至基層的每一位員工。（5）績效目標值的確定確定每年、每季、每月的業績衡量指標的具體數字，并與企業的計劃和預算相結合。將每年企業員工的浮動薪酬與績效目標值的完成程度掛鉤，形成績效獎懲機制。（6）績效考核的實施為切實保障平衡記分卡的順利實施，應當不斷強化各種管理基礎工作，完善人力資源信息系統，加強定編、定崗、定員、定額，促進員工關系和諧，注重員工培訓與開發。（7）績效考核指標調整考核結束后，及時匯報企業各個部門的績效考核結果，聽取員工的意見，通過評估與反饋分析，對相關考核指標做出調整。1.2.4

25、全方位績效考核法1.全方位績效考核法概述全方位績效考核法又稱為360度考核法，是一種較為全面的績效考核方法。它強調從與被考核者發生工作關系的多方主體那里獲得被考核者的信息。這些信息的來源包括：來自上級監督者的自上而下的反饋（上級）；來自下屬的自下而上的反饋（下屬）；來自平級同事的反饋（同事）；來自企業內部的協作部門和供應部門的反饋；來自企業內部和客戶的反饋以及來自本人的反饋。2. 全方位績效考核法操作全方位績效考核法的操作流程，如圖1-4所示。上級考評上級考評自我考核下級考評同級考評客戶考評圖1-4 全方位績效考核法的操作流程（1）上級考評上級考評的實施者一般為被考評者的直接上級，也是績效考核

26、中最主要的考評者。（2）同級考評同級考評者，一般為與被考評者工作聯系較為密切的人員，他們對被考評者的工作技能、工作態度、工作表現等較為熟悉。（3）下級考評下級對上級進行考評，對企業民主作風的培養、企業員工之間凝聚力的提高等方面起著重要的作用。（4）自我考評自我考評是被考評者本人對自己的工作表現進行評價的一種活動，它一方面有助于員工提高自我管理能力；另一方面可以取得員工對績效考核工作的支持。（5）客戶考評對于那些經常與客戶打交道的員工來說，客戶滿意度是衡量其工作績效的主要標準。1. 績效考核實用文案1.3.1 績效考核實施工作計劃文本名稱績效考核實施工作計劃受控狀態編號一、目標概述本公司自年開始

27、推行績效考核工作至今，在改善員工績效方面取得了一定的成績，同時在具體操作中，也有許多地方急需改進和完善。人力資源部將此項工作列為本年度的重要任務之一，其目的就是通過完善績效評價體系，達到績效考核應有的效果，實現績效考核的根本目的。人力資源部在上一年度推行績效考核工作的基礎上，將著手進行公司本年度績效評價體系的完善，并使之能夠更好地為公司發展服務。二、具體實施計劃1.年月31日前完成對績效考核制度和配套考核方案的修訂與撰寫，提交公司總經理辦公會審議通過。2.自年2月1日開始，按修訂完善后的績效考核制度在公司全面推行績效考核。3.具體設想（1）建議對現行基本制度進行完善結合上一年度績效考核工作中存

28、在的不足，對現行績效考核細則、績效考核實施辦法及相關使用表單進行修改。建議大幅度修改考核的形式、項目、辦法、結果反饋與改進情況跟蹤、結果運用等方面，保證績效考核工作的良性運行。（2）建議將目標管理與績效考核分離并平行進行目標管理的檢查作為修正目標的經常性工作，其結果僅作為績效考核的參考項目之一。（3）建議推行全員績效考核上一年度僅對部門經理級以下員工進行了績效考核，而忽視了對高層的績效考核，從而使考核效果大打折扣，本年度人力資源部在完善績效評價體系之后，將對全體員工進行績效考核。4.本年度績效考核工作的起止時間為年1月1日到年12月31日。人力資源部完成此項工作的標準就是保證績效評價體系平穩、

29、有效運行。三、注意事項 1.績效考核工作牽涉到各部門各員工的切身利益，因此人力資源部在保證績效考核結果能科學合理利用的基礎上，要做好各部門績效考核的宣傳與培訓工作，從正面引導員工用積極的心態對待績效考核，以期達到通過績效考核改善工作流程、提高工作績效的目的。2.績效評價體系對于公司來說還是一件新生事物，由于經驗不足，難免會出現一些意想不到的困難和問題，人力資源部將在操作過程中著重聽取各方面人員的意見和建議，及時調整和改進工作方法。3.績效考核工作本身既是一項溝通的工作，也是一個持續改善的過程。人力資源部在操作過程中需注意縱向與橫向的溝通，確保績效考核工作的順利進行。四、需支持與配合的事項和部門

30、1.修訂后的各項績效考核制度、方案、表單等文本需經公司各部門經理、主管副總經理及董事會共同審議。2.為保證績效考核工作的順利推行，公司需成立績效考核推行委員會對績效考核的推行與實施負責。建議公司至少應有一名高層領導參加，人力資源部作為具體承辦部門將承擔方案起草、方法制定、協調組織、記錄核查及匯總統計等職責。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期1.3.2 績效考核實施總結報告文本名稱績效考核實施總結報告受控狀態編號一、總體運行說明年度績效考核工作已經結束，為了更好地總結本年度績效考核經驗與不足，便于下年度績效考核工作的開展，特總結如下。二、本年度績效考核結果本年度績效考核已覆

31、蓋公司所有員工，整個考核體系包括公司級KPI指標考核、部門級KPI指標考核與崗位KPI指標考核三種，通過最后的數據收集與分析，可以認定在我公司推行該考核體系是有效的，初步達到了績效量化管理的目標，下面就KPI達成情況做出說明。（一）公司級KPI指標公司級KPI指標一共10項，在本公司全體員工的共同努力下，全面超額完成了在年初設定的各項KPI指標的目標值。（二）部門級KPI指標年度各部門KPI完成情況如下表所示。年度各部門KPI完成情況表部門設定量完成量綜合得分指標項數權重指標項數權重生產部10100%990%90銷售部9100%9100%100研發部8100%680%80質檢部8100%810

32、0%100采購部8100%795%95倉儲部9100%880%80財務部8100%8100%100行政部10100%890%90人力資源部10100%885%85年度本公司所有員工KPI考核成績分布如下圖所示。707080906050人數分數1004020406080員工KPI考核成績分布圖三、考核體系運行中存在的問題（一）考核本身設計問題績效考核的前提是需要有穩定的組織結構與科學的職位描述體系，但這些正是我們所欠缺的，會導致某些考核指標及流程設計不夠全面。（二）溝通問題考核實施操作過程中的關鍵問題是考核者與被考核者之間的溝通問題。如果部門經理在協助下屬員工制定其個人工作目標時不與本人進行充分

33、溝通，考核過程中沒有進行引導與協助，那么最后的考核結果肯定是失效的，就不會起到績效改進的作用。以本次考核為例，部分考核數據的失效就緣于這一問題。（三）認識問題部分員工（也包括一部分中層管理人員）在認識上還不十分到位，他們認為績效考核是人力資源部的工作，對于他們來說只是一個形式，所以從思想上還不夠重視。此外在考核實施過程中，有的員工認為考核無非就是考核者找員工的麻煩，這些負面的認識誤區在操作中使被考核者產生了明顯的抵觸與排斥情緒。（四）推動問題考核推動仍然非常重要，除了人力資源部的強力推行之外，中高層領導的強力支持也是不可缺少的。四、應對策略（一）優化績效考核體系通過本年度績效考核的實踐，對績效

34、考核體系進行有針對性的完善，尤其是那些反映問題較多或所占權重較大的考核指標。（二）加強績效考核培訓通過增加對全體員工的績效考核知識培訓，逐步導入績效考核理念，使績效考核成為一種習慣。（三）加強溝通人力資源部應加強與考核試行部門之間的溝通，通過表格或其他方式做好部門經理與下屬員工之間考核溝通與互動的引導作用。（四）強力推行績效考核工作雖然由人力資源部牽頭，但需要公司自上而下的強力推行，關鍵是中高層領導的推行力度要大。所以，人力資源部的工作重點就是要加強績效考核系統面向中高層管理者的推行工作。（五）與薪酬掛鉤績效考核只有與薪酬掛鉤，才能獲得員工的重視，也才能夠在考核中充分暴露一些原本無法暴露的問題

35、，然后通過調整并不斷優化考核體系，最終真正達到激勵員工不斷改進績效的作用。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第2章 高層管理人員績效考核2.1 董事會關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1年度利潤總額年度經核定后的企業合并報表利潤總額財務部2主營業務收入年度經核定后的企業合并報表中的主營業務收入額財務部3主營業務收入增長率年度財務部4凈資產收益率年度財務部5企業戰略目標實現率年度董事會6董事工作報告通過率年度董事會2.2 監事會關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1財務審查計劃按時完成率年度監事會2財務狀況調查計劃完成率年度

36、監事會3經營管理監督會議召開次數年度考核期內召開經營管理監督會議的次數監事會4各項監督檢查報告提交及時率年度監事會5列席董事會會議的次數年度考核期內列席董事會會議的次數監事會6監事工作報告通過率年度監事會2.3 總經辦關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1部門工作計劃按時完成率月/季/年度總經辦2文書記錄起草差錯次數月/季/年度發生影響文書記錄質量的嚴重錯誤次數總經辦3總經理日程安排合理性月/季/年度總經理對日程安排表示不滿意的次數總經辦4印鑒違規使用次數月/季/年度沒有按照制度規定使用印鑒的次數總經辦5文件傳遞及時性月/季/年度考核期內沒有及時傳遞文件的次數總經辦6會

37、議準備的充分性月/季/年度因會議準備不足而造成會議延誤或會議中斷的次數總經辦7檔案資料歸檔及時率月/季/年度總經辦8企業宣傳網站更新頻率月/季/年度考核期內企業宣傳網站每周更新的次數總經辦2.4總經理績效考核指標量表被考核人姓名職位總經理部門考核人姓名職位董事長部門指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分財務類凈資產回報率15%考核期內凈資產回報率在_%以上主營業務收入15%考核期內主營業務收入達到_萬元利潤額10%考核期內利潤額達到_萬元總資產周轉率5%考核期內總資產周轉率達到_%以上成本費用利潤率5%考核期內成本費用利潤率達到_%以上內部運營類年度發展戰略目標完成率10%考核期內年度企業發

38、展戰略目標完成率達到_%新業務拓展計劃完成率5%考核期內新業務拓展計劃完成率在_%以上投融資計劃完成率10%考核期內投融資計劃完成率在_%以上客戶類市場占有率5%考核期內市場占有率達到_%以上品牌市場價值增長率5%考核期內品牌市場價值增長率在_%以上客戶投訴次數5%考核期內控制在_%以內學習發展類核心員工保有率5%考核期內達到_%員工流失率5%考核期內控制在_%以內本次考核總得分考核指標說明1.成本費用利潤率成本費用利潤率=100%2.品牌市場價值品牌市場價值數據經第三方權威機構測評獲得被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：2.5生產總監績效考核指標量表被考核人姓名職位

39、生產總監部門考核人姓名職位總經理部門指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分財務類凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在_%以上主營業務收入10%考核期內主營業務收入達到_萬元生產成本控制10%控制在預算之內內部運營類年度企業發展戰略目標完成率10%考核期內年度企業發展戰略目標完成率達到_%生產計劃完成率10%達到100%產品質量合格率10%達到_%產品廢品率5%控制在_%以內生產設備完好率5%考核期內達到_%勞動生產率10%比上一考核周期提高_%生產安全事故發生率5%重大安全生產事故為0，一般性安全生產事故控制在_以內客戶類客戶滿意率5%考核期內客戶滿意率在_%以上員工滿意度5%考核期內員

40、工滿意度在_分以上學習發展類培訓計劃完成率5%考核期內培訓達到100%員工流動率5%考核期內員工流動率控制在_%以內核心員工保有率5%達到_%以上本次考核總得分考核指標說明員工滿意度指標獲得通過向被評價人發放員工滿意度調查問卷，計算員工滿意度得分的算術平均值被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.6 營銷總監績效考核指標量表被考核人姓名職位營銷總監部門考核人姓名職位總經理部門指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分財務類凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在_%以上主營業務收入10%考核期內主營業務收入達到_萬元銷售收入10%考核期內銷售收入達到_萬元銷售費用5%考核期內

41、銷售費用控制在預算之內貨款回收率5%考核期內貨款回收率達到_%內部運營類年度企業發展戰略目標完成率10%考核期內年度企業發展戰略目標完成率達到_%銷售計劃完成率10%考核期內銷售計劃完成率達到_%合同履約率5%考核期內合同履約率達到_%銷售增長率5%考核期內達到_%市場推廣計劃完成率5%考核期內市場推廣計劃完成率達到_%客戶類市場占有率5%考核期內市場占有率達到_%客戶保有率5%考核期內客戶保有率達到_%客戶滿意率5%考核期內客戶滿意率在_%以上學習發展類培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到100%核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率達到_%本次考核總得分考核指標說明銷售增長率銷售

42、增長率被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.7 客服總監績效考核指標量表被考核人姓名職位客服總監部門考核人姓名職位總經理部門指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分財務類凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在_%以上主營業務收入10%考核期內主營業務收入達到_萬元客服費用控制10%客服費用控制在預算范圍之內內部運營類年度企業發展戰略目標完成率10%考核期內年度企業發展戰略目標完成率達到_%客服工作計劃完成率10%考核期內客服工作計劃完成率達到100%客服標準有效執行率10%考核期內客服標準有效執行率達到_%客服流程改善目標達成率10%考核期內客服流程改善目標達成率在_%

43、以上客戶類客戶投訴處理滿意率10%考核期內客服投訴處理滿意率達到_%以上投訴解決率5%考核期內投訴解決率達到_%部門協作滿意度5%考核期內部門協作滿意度達到_分以上學習發展類培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到100%核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率達到_%本次考核總得分考核指標說明1.客服流程改善目標達成率客服流程改善目標達成率=2.投訴解決率投訴解決率=被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.8 行政總監績效考核指標量表被考核人姓名職位行政總監部門考核人姓名職位總經理部門指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分財務類凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率

44、在_%以上主營業務收入5%考核期內主營業務收入達到_萬元辦公用品費用控制5%考核期內辦公用品費用控制在預算范圍之內行政成本控制10%考核期內企業行政成本控制在預算之內內部運營類年度企業發展戰略目標完成率10%考核期內年度企業發展戰略目標完成率達到_%行政工作計劃完成率10%考核期內行政工作計劃完成率達到100%行政工作流程改善目標完成率10%考核期內行政工作流程改善目標完成率達到_%后勤工作計劃完成率10%考核期內后勤工作計劃完成率達到100%行政辦公設備完好率5%考核期內達到_%客戶類內部員工滿意率5%考核期內內部員工滿意率達到_%后勤投訴次數10%考核期內后勤投訴次數不得高于_次學習發展類

45、培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到100%核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率達到_%本次考核總得分考核指標說明行政辦公設備完好率行政辦公設備完好率=100%被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.9生產總監績效考核方案方案名稱生產總監績效考核目標責任書受控狀態編號甲方總裁乙方生產總監甲方現聘請乙方擔任公司生產部總監職務，根據公司年度經營目標，經雙方充分協商，特制定本考核協議書。一、考核期限年月日年月日。二、雙方的權利和義務甲方擁有對乙方的監督考核權，并負有指導、協助乙方展開必要工作的責任。乙方負責所在部門的一切日常事務，要求保質保量地完成公司規定的相應工作，

46、在工作上服從甲方的安排。三、薪酬標準乙方年薪為_萬元（乙方年薪=固定薪酬65%+浮動薪酬35%）。每月固定發放薪水_人民幣；每月浮動部分為_元人民幣，根據月度KPI打分確定發放額度，并于當月發放。每半年根據半年考核的常規KPI指標表對生產總監進行考核，根據考核結果發放績效獎勵，獎勵額度為_元。四、工作目標與考核（一）KPI指標考核生產總監常規的KPI考核指標如下表所示。KPI考核指標表考核指標權重分值計劃目標實際目標財務類指標總產值總成本總利潤非財務類指標生產計劃編制的及時性生產計劃完成率原料供應的及時性產品優良率產品合格率安全生產事故（二）年度重點任務完成情況考核年度重點任務完成情況詳見下表

47、。年度重點任務完成情況考核表重點任務工作事項計劃目標實際完成情況考核標準評估（三）工作能力考核考核的依據是職位說明書五、附則考核結果作為兌現年終獎的依據和下一年度或下階段制訂經營計劃的參考。公司管理部與人力資源部對目標責任書的執行情況進行過程控制，審計監察部加強審計監察力度。本目標責任書未盡事宜，情況發生時在征求總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。本責任書解釋權歸公司人力資源部。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期2.10銷售總監績效考核方案方案名稱銷售總監績效考核目標責任書受控狀態編號一、目的為明確工作目標、工作責任，公司與事業部總監簽訂此目標責任書，以確保工作目標的

48、按期完成。二、責任期限年月日年月日。三、職權對公司銷售人員的任免建議權及考核權。對市場營運有決策建議權。有權組織制定市場管理方面的規章制度和市場營銷機制的建立與修改。市場營運費用規劃及建議權。四、工作目標與考核（一）業績指標及考核標準指標考核標準銷售額績效目標值為_%，每低于1%，減_分，完成率_%，此項得分為0銷售增長率績效目標值為_%，每低于1%，減_分，完成率_%，此項得分為0銷售計劃完成率績效目標值為_%，每低于1%，減_分，完成率_%，此項得分為0銷售回款率績效目標值為_%，每低于1%，減_分，完成率_%，此項得分為0市場占有率績效目標值為_%，每低于1%，減_分，完成率_%，此項得

49、分為0（二）管理績效指標企業形象建設與維護，通過領導滿意度評價分數進行評定，領導滿意度評價達_分，每低_分，減_分。客戶有效投訴次數每有1例，減_分。核心員工保有率達到_%，每低于1%，減_分。下屬行為管理。下屬是否有重大違反公司規章制度的行為，每有1例，減_分。部門培訓計劃完成率達100%，每低于1%，減_分。銷售報表提交的及時性。沒按時提交的情況每出現一次，減_分。五、附則本公司在生產經營環境發生重大變化或發生其他情況時，有權修改本責任書。本責任書的簽訂之日為生效的日期，責任書一式兩份，公司與被考核者雙方各執一份。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期2.11財務總監績效

50、考核方案方案名稱財務總監績效考核目標責任書受控狀態編號一、崗位類別和聘期姓名任職部門財務部職務財務總監入職時間_年_月_日聘期_年_月_日_年_月_日考核期_年_月_日_年_月_日二、主要職責1.組織編制財務、資金、審計等規章制度及業務操作流程。2.對公司資金的時間安排進行組織、計劃、控制與管理。3.財務監控。4.財務分析與預測。5.疏通融資渠道。6.審計管理。7.分管部門管理。三、工作目標1.財務預算與控制，對預算執行過程中出現的問題沒有及時解決，每出現1次，減_分。2.財務分析。每月（季度）至少提供一次財務分析報告并提出相關決策建議，未能提供有效的相關信息，減_分_分。3.疏通融資渠道，確

51、保融資渠道暢通，領導交辦的融資任務100%地完成，每差1%，減_分。4.投資回報率達到_%，每低1%，減_分。5.資金利用率達到_%，每低1%，減_分。6.成本控制。對各部門的成本進行控制，未能按照財務會計制度控制各項費用的情況每出現1次，減_分。7.分管部門人員管理，部門培訓計劃完成率達到100%，未完成該項工作，減_分；及時公正地對下屬員工進行考核，下屬員工對績效考核工作滿意度評分在_分以上，加_分。8.年度重點工作完成情況。年度重點任務完成情況考核表重點任務工作事項計劃目標實際完成情況考核標準評估說明：年度重點工作中，如出現子項目或者分階段目標的情況，應對子項目和分階段目標都賦予相應的標

52、準分值。在年中，因生產經營活動的需要而對年度重點工作進行調整，應對年度重點工作的標準分值進行相應的調整。四、附則1.責任人在工作期內若出現重大責任事故，則公司有權對責任人提出終止聘用合同。2.本公司在生產經營環境發生重大變化或發生其他情況時，有權修改本責任書。3.本目標責任書未盡事宜在征求總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。4.本責任書解釋權歸公司人力資源部。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第3章戰略管理人員績效考核3.1戰略規劃部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1戰略規劃方案編制及時率年度戰略規劃部2戰略規劃方案通過率年度戰略規劃部3行

53、業分析報告提交及時率年度戰略規劃部4戰略項目進度控制年度戰略項目按進度計劃執行戰略規劃部5業務流程改善計劃按時完成率年度戰略規劃部6提出并被采納的建議數年度就當前企業運營過程中存在的問題提出改善建議的次數戰略規劃部3.2 企業管理部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1規范化管理推進計劃按時完成率年度企業管理部2經營管理計劃分析報告提交及時率年度企業管理部3內部管理評估報告提交及時率年度企業管理部4內部管理培訓計劃完成率年度企業管理部5合同檔案歸檔及時率年度企業管理部6提出并被采納的建議數年度就當前企業運營過程中存在的問題提出改善建議的次數企業管理部3.3 戰略規劃主管

54、績效考核指標量表被考核人姓名職位戰略規劃主管部門戰略規劃部考核人姓名職位戰略規劃部經理部門戰略規劃部序號KPI指標權重績效目標值考核得分1戰略規劃方案提交及時率20%考核期內戰略規劃方案提交及時率達到%以上2行業調研計劃按時完成率15%考核期內行業調研計劃按時完成率達到%以上3行業分析報告提交及時率15%考核期內行業分析報告提交及時率達到%以上4經濟運行情況分析報告提交及時率15%考核期內經濟運行情況分析報告提交及時率達到%以上5各類報告提交通過率15%考核期內各類提交的報告通過率在%以上6業務流程改善計劃按時完成率10%業務流程改善計劃按時完成率在%以上7提出并被采納的建議數5%考核期內提出

55、并被采納的建議數在項以上8統計數據資料完好率5%考核期內統計數據資料完好率達到100%本次考核總得分考核指標說明1.行業調研計劃按時完成率行業調研計劃按時完成率=2.各類報告提交通過率各類報告包括行業調研報告、經濟運行分析報告及戰略規劃方案等，其計算公式如下：各類報告提交通過率=被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：3.4 企業管理主管績效考核指標量表被考核人姓名職位企業管理主管部門企業管理部考核人姓名職位企業管理部經理部門企業管理部序號KPI指標權重績效目標值考核得分1工作目標按計劃完成率20%考核期內工作目標按計劃完成率達到100%2規范化管理推進計劃按時完成率15%規范

56、化管理推進計劃按時完成率達到%以上3經營管理計劃分析報告提交及時率15%考核期內經營管理計劃分析報告提交及時率達到%以上4內部管理評估報告提交及時率15%考核期內企業內部管理評估報告提交及時率達到%以上5管理數據收集完整性10%考核期內管理數據收集過程中無缺失情況發生6部門協作滿意度10%考核期內部門協作滿意度達到分以上7提出并被采納的建議數10%考核期內提出并被采納的建議數達到項以上8合同檔案歸檔及時率5%考核期內合同檔案歸檔及時率達到%以上本次考核總得分考核指標說明1.工作目標按計劃完成率工作目標按計劃完成率=2.管理數據收集完整性管理數據收集完整性通過對考核期內管理數據收集過程中有無重要

57、管理數據缺失情況進行評價被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：戰略規劃部經理績效考核方案方案名稱戰略規劃部經理績效考核方案受控狀態編號一、考核周期（一）年中考核于每年的7月_日進行。（二）年終考核于下一年度的1月_日進行。二、考核內容（一）工作績效考核對戰略規劃部經理的工作績效考核，主要從下表所示的10個方面進行。考核內容考核內容考核目的績效目標值部門費用管理合理有效地控制費用的支出，節約成本控制在預算之內部門工作計劃完成情況確保部門工作任務全面完成達到100%公司發展戰略研究保證公司持續、健康發展，確保公司發展戰略與公司內部資源相匹配，適應外部環境的發展和變化上級領導對提交

58、的研究報告滿意度評分在_分以上公司戰略實施情況監督與指導確保公司階段性戰略發展目標完成公司階段性戰略發展目標完成率達100%投資收益率達到_%公司經營情況分析為公司高層領導提供決策支持提交的分析報告的準確率與完成率達_%信息收集的及時性與完整性為公司高層領導提供決策支持決策評審差錯率確保公司無重大決策失誤重大決策失誤的情況為0提出合理化建議被采納的數量被采納并實施的建議不得低于_項部門人員管理確保各項工作能有序進行1.部門員工出勤率達到_%2.下屬員工無重大違規事件發生（二）工作能力考核工作能力考核主要是對具體職務所需要的基本能力進行的測評，對戰略規劃部經理工作能力的考核，主要包括專業技能掌握

59、程度、分析決策能力、組織協調能力等。（三）工作態度考核工作態度考核主要包括工作責任感、協作精神、工作紀律性等方面。三、考核實施1.考核采取自我述職報告與上級領導及其他相關人員綜合評定的方法，述職報告由被考核者在規定的時間內將書面述職報告交給上級領導。2.年度考核總得分=年中考核得分45%+年終考核得分55%。四、考核紀律1.考核人員必須本著公平、公正、客觀的原則對被考核者實施考核。2.考核工作必須在規定的時間內完成。五、考核結果應用根據績效考評結果，對被考評者實施相應的人力資源管理措施，將績效管理與其他人力資源管理制度聯系起來。績效評估結果主要運用于：股權激勵、薪資調整、崗位調整、能力提升計劃

60、等方面。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期企業管理部經理績效考核方案方案名稱企業管理部經理績效考核方案受控狀態編號一、考核周期對企業管理部經理的考核，實行季度考核與年度考核相結合的辦法。二、考核實施小組1.總經理全面負責考核的組織與領導工作。2.人力資源部經理負責監督考核過程并負責處理考核過程中的突發事件。3.小組成員（由相關職能部門經理組成）負責對被考核者實施考核。三、考核方法1.考核采取自我述職報告與上級領導及其他相關人員綜合評定的方法。2.述職報告由被考核者在規定的時間內交給上級領導。四、考核內容（一）任務績效考核（55%）任務績效考核主要是針對企業管理部經理本職工