1、 附件2個人理財服務實地路演方案提綱策略時刻路演安排路演內容要緊流程行銷策略社區路演鬧市路演方案策略：本次理財服務全國路演，對個人銀行業務而言，是一次通過將“一卡通”現有功能按客戶的需求進行差異化組合，以“個人理財整體解決方案”的形式推介給客戶的宣傳活動。路演活動的核心在于互動即通過與客戶的直接交流，了解其需求，再將合適的產品推舉給客戶的過程。時刻：本次路演的活動期間為5月19日至7月1日。路演安排：實地路演分社區路演和鬧市路演，并以社區路演為重點?？傂袑傮w形象、活動報道、活動方式作出規定，同時提供社區活動與鬧市活動的具體項目及合作伙伴的必選和備選方案，由各分行通過社區調查和資源安排，決定具

2、體活動項目及合作伙伴?？傂袑⑴蓛山M人員參與部分分行的實地路演活動?？傂袇⑴c日程表如下：（其他分行（部）自行決定在5月19日至7月1日期間實地路演的具體時刻；*為公司銀行部舉辦企業理財推介活動地點）時刻 地點(第一組）地點（第二組）5月19日福州*5月20日福州*5月26日上海*青島*5月27日上海*青島*6月2日武漢濟南6月3日武漢濟南6月9日成都天津*6月10日成都天津*6月16日大連6月17日大連6月23日廣州*長沙6月24日廣州*長沙6月30日南昌沈陽7月1日南昌沈陽路演內容： 在對現有產品進行整合包裝的基礎上，依照客戶的不同角度的需求，形成五個“功能包”：都市銀行、商務銀行、社區銀行、

3、網上銀行和我的銀行。各功能包要緊功能如下：都市銀行：證券買賣、外匯買賣、自助貸款、轉帳匯款、自助繳費、商戶消費、網通IP商務銀行：異地取款、商戶消費、VTM卡、酒店預訂、手機銀行、社區銀行：網上開戶、證券買賣、網通IP、代理繳費、自助繳費、電話銀行、網上匯款網上銀行：網上個人銀行大眾版、網上個人銀行專業版、網上證券我的銀行： = 1 * GB2 客戶專門理財解決方案的提供； = 2 * GB2 重點推介：證券買賣、外匯買賣、網上個人銀行專業版要緊流程： 要緊流程見下表，分行具體操作程序見社區路演部分和鬧市路演部分：總行總體策劃4月15日分行選址社區確定具體活動項提出項目建議前調查目擬定合作伙伴

4、路演開始要求合作伙伴制定合作與活動方案 前 天成 一 完分行預備5月10日總行批閱4月30日制定具體方案前前（附合作方案）要緊行銷策略1.媒介策略1互聯網媒介：在網上路演中，總行會安排各分行活動花絮及圖片的播放；1.2傳統媒介：在全國路演開始前，總行統一安排在各大媒體進行宣傳；各分行（部）再自主決定路演期間的媒體配合。社區路演社區路演活動形式：以社區居民活動、多方面的生活信息咨詢配合理財服務宣傳。2.社區路演輔助活動效果講明：2.1舉辦社區居民競賽或游戲活動及提供以理財服務為主的、多方面的生活信息咨詢交流吸引居民；2.2.選擇合適的合作伙伴加強本次社區路演活動的阻礙和效果，樹立招商銀行積極參與

5、構建新的社區生活方式的形象。3.社區路演場景安排：3.1區域：小型主持臺、都市銀行區、商務銀行區、社區銀行區、網上銀行區、我的銀行區、開卡區。3.2設計：總行統一安排廣告公司設計以上區域的背景板（除開卡區）、分行按要求制作4.社區路演操作程序： = 1 * GB2 組建社區路演指揮與籌備小組。 = 2 * GB2 分行進行選址。（選址原則見附件1中四.1.1） = 3 * GB2 取得物業治理公司的同意與支持。向社區物業治理公司提出合作倡議（倡議書見附件4）。 = 4 * GB2 在物業治理公司協助下，了解社區居民構成和社區基礎配套設施的使用情況，展開社區調查（調查問卷見附件5）。社區調查的作

6、用要緊有三點：使居民盡早的了解活動并提高居民的參與程度；了解居民的意見，達到吸引人群的作用；了解居民使用一卡通的初步情況，有助于在路演活動實行有的放矢的推介。因此，建議各分行（部）先進行社區調查，時刻安排上有困難的分行在能夠清晰了解社區居民意向與適應的情況下，也可不進行社區調查。 = 5 * GB2 聯系合作伙伴。向符合要求（見附件6）的意向合作者發出合作伙伴倡議書及路演介紹（倡議書見附件7，路演介紹見附件1）。 = 6 * GB2 確定社區居民活動項目并致函通知居民，組織報名。參照社區情況、社區調查結果及各項活動具體方案（以電子郵件下發）確定社區居民活動項目。在治理處協助下致函逐戶通知（致函

7、形式見附件8）。 = 7 * GB2 確定合作伙伴、合作形式及合作方案。 = 8 * GB2 制定突發情況處理方案。 = 9 * GB2 制定路演具體方案并上報總行（格式見附件9）。 = 10 * GB2 落實預備：確定獎品、相關物品與設備及人員。 = 11 * GB2 現場布置。按總行統一設計的形式布置現場并配備相應設備。 = 12 * GB2 進行路演。（活動時刻安排建議見后，要緊文案以電子郵件下發）運用數碼相機（或相機）拍攝活動現場、作為活動花絮傳送到指定網站的郵箱（郵箱地址隨后通知），在路演活動專欄播放。 = 13 * GB2 路演總結。在路演活動結束后，各分行就社區路演和鬧市路演活動

8、進行總結（總結要點見電子郵件），于7月5日前上報總行個人銀行部。路演總結將成為我行此后開發產品和開展營銷的參考依據之一，因此，務必保證總結的真實性、有效性和針對性。為此，在每場路演活動后，由各咨詢人員對當場活動的有關情況作簡單記錄（要點見電子郵件），總結中的客戶反饋部分可依照小結進行匯總。5.社區路演配備以下列表中的配備種類及數量安排，是為保證較好運作效果的最低限，各分行原則上不宜再減少，而假如條件同意且能保證設備的正常運作的情況下，能夠再增加設備種類（如座機電話）與數量。 配備數量功能區合計都市銀行商務銀行社區銀行網上銀行我的銀行開卡區終端1111116移動電話1113電話線12復印機 11

9、數碼相機1業務服務人員22222313后勤人員124保安人員126.社區路演活動安排：(10:00-15:00)第一部分：開場白（配音樂） 5分鐘以內第二部分：申奧簽字及繪畫活動開始的儀式 20分鐘以內第三部分：咨詢與交流活動開始, 主舞臺休息1小時（主持人操縱現場）第四部分：游戲活動/競賽活動開始 40分鐘以內注：1.咨詢與交流活動一直持續至活動結束。 2.主持人要緊文案見附件3。鬧市路演活動方案1.活動形式：以主舞臺的主持人推介、節目表演、有獎問答、游戲活動及各功能區的咨詢交流、現場服務組成。2.鬧市路演場景安排2.1區域：主舞臺、都市銀行區、商務銀行區、社區銀行區、網上銀行區、我的銀行區

10、、開卡區2.2設計與制作：總行統一安排廣告公司設計以上區域的背景板（除開卡區）；分行按要求制作3.鬧市路演操作程序： = 1 * GB2 組建指揮和籌備小組。 = 2 * GB2 選址。（選址原則見附件1中四.2.1） = 3 * GB2 取得有關治理部門同意。 = 4 * GB2 確定路演合作者。能夠結合鬧市路演舉辦地特征，從社區路演合作者中選擇。 = 5 * GB2 上報方案。與社區路演方案合并上報。（格式見附件9） = 6 * GB2 落實預備：獎品、相關物品與設備、人員安排。（詳見附件3） = 7 * GB2 現場布置。 = 8 * GB2 進行鬧市路演。（鬧市路演主舞臺時刻安排見后、

11、鬧市路演文案以電子郵件下發）4.鬧市路演配備建議：以下列表中的配備種類及數量安排，是為保證較好運作效果的最低限，各分行原則上不宜再減少，而假如條件同意且能保證設備的正常運作的情況下，能夠再增加設備種類（如座機電話）與數量。配備數量功能區合計都市銀行商務銀行社區銀行網上銀行我的銀行開卡區終端1112128移動電話1214電話線11復印機 11數碼相機1業務服務人員33333318后勤人員1111127保安人員245.主舞臺活動時刻與內容安排建議：第一部分（10:00-11:00）開場白，介紹各功能區（配背景音樂） 5分鐘舞蹈節目 5分鐘業務推介：專業版、網上購物；現場提問與發獎。10分鐘節目 3分鐘有獎問答 5分鐘抽獎 4分鐘第二部分(12:00-13:00)業務推介：外匯買賣、一卡多戶；現場提問與發獎。（背景音樂） 10分鐘節目 3分鐘游戲 5分鐘抽獎 5分鐘第三部分（12:00-13:00）現場介紹與演示一卡通證券買賣；現場提問（背景音樂） 15分鐘節目 3分鐘游戲 5分鐘有獎問答 5分鐘抽獎 5分鐘第四部分節目（搖滾類） 2分鐘推介自助貸款、專業版與異地通存通兌；提問（背景音樂） 10分鐘游戲 5分鐘有獎問答 5分鐘抽獎 5分鐘第五部分(14:00-15:00)推介汽車按揭貸款、VTM卡、預定酒店、IP電話。 10分鐘節目 3分鐘問答 5分鐘游戲