1、【行業(yè)深度】洞察2022：中國智能安防行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等) HYPERLINK /hs/zhengquan_002415.SZ.html 智能安防行業(yè)主要上市公司：海康威視(002415)、大華股份(002236)、千方科技(002373)、蘇州科達(dá)(602660)、佳都科技(600728)等本文核心數(shù)據(jù)：智能安防行業(yè)競爭梯隊、市場集中度、業(yè)務(wù)布局、競爭狀態(tài)總結(jié)1、中國智能安防行業(yè)競爭情況安防行業(yè)主要是以構(gòu)建安全防范系統(tǒng)為主要目的的產(chǎn)業(yè)，智能安防指的是隨著光電信息技術(shù)、微電子技術(shù)、微計算機(jī)技術(shù)與視頻圖像處理技術(shù)等的發(fā)展，傳統(tǒng)的安防系統(tǒng)正由數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化，而逐

2、步走向智能化。智能化安防技術(shù)已邁入了一個全新的領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)分別在應(yīng)用、傳輸、感知三個層面為智能安防提供可以應(yīng)用的技術(shù)內(nèi)涵，使得智能安防實現(xiàn)了局部的智能、局部的共享和局部的特征感應(yīng)。目前，國內(nèi)智能安防上市公司包括?？低?、大華股份、千方科技、蘇州科達(dá)、佳都科技等，以及非上市公司曠世科技、商湯科技、云從科技、依圖科技等。 HYPERLINK /hs/zhengquan_300098.SZ.html 目前，中國智能安防企業(yè)包括傳統(tǒng)安防龍頭?？低?、大華股份，人臉識別獨角獸依圖科技、云從科技、商湯科技、曠世科技，以及高新興、易華錄、佳都科技等智能安防運營服務(wù)商。 HYPERLINK /hs/zheng

3、quan_002609.SZ.html 從注冊資本來看，?？低暋⒋笕A股份注冊資本在25億元以上，屬于第一梯隊;宇視科技(被千方科技收購)、蘇州科達(dá)、曠世科技、捷順科技等注冊資本在4-25億元，屬于第二梯隊;其他企業(yè)屬于第三梯隊。從代表性企業(yè)分布情況來看，智能安防行業(yè)代表性企業(yè)分布于廣東、浙江、北京、江蘇、上海等地。其中，廣東、浙江、北京等地兼具布局上游芯片或零部件以及中游智能安防軟硬件及系統(tǒng)集成的代表性企業(yè)，運營服務(wù)商以廣東地區(qū)居多。2、中國智能安防行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場份額視頻監(jiān)控市場份額較大企業(yè)為?？低?、大華股份從細(xì)分市場來看，根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2020年，中國視頻監(jiān)控市場份額較大的企業(yè)分

4、別為?？低暋⒋笕A股份，市場份額占比分別達(dá)36%與28%，其余企業(yè)市場份額合計為36%。智能門鎖互聯(lián)網(wǎng)品牌關(guān)注度較高 HYPERLINK /us/zhengquan_PHG.N.html 目前智能門鎖品牌主要分為三類：專業(yè)品牌、互聯(lián)網(wǎng)品牌、家電企業(yè)跨界品牌。專業(yè)品牌包括：德施曼、海貝斯、耶魯、匯泰龍等;互聯(lián)網(wǎng)品牌包括：云丁科技、果加、云柚科技、掌門之星等;家電跨界品牌包括：三星、飛利浦、美的、海爾、創(chuàng)維等。根據(jù)2020智能門鎖ZDC調(diào)研報告，互聯(lián)網(wǎng)品牌和跨界品牌的關(guān)注度比專業(yè)品牌更高：鹿客和米家聯(lián)手占據(jù)市場半數(shù)的關(guān)注度;其次則是知名的跨界品牌三星，占據(jù)了5%的比例;德施曼和凱迪仕作為專業(yè)門鎖代

5、表聯(lián)手砍下7.2%的關(guān)注;果加憑借著租房市場的深度合作也占據(jù)了4.2%的關(guān)注。由此發(fā)現(xiàn)，智能家居互聯(lián)網(wǎng)品牌品牌之間的競爭已經(jīng)從產(chǎn)品技術(shù)競爭提升為產(chǎn)品生態(tài)競爭，從單品競爭演變?yōu)槠脚_競爭。人們的關(guān)注點已經(jīng)不再是單品能夠帶來的改變，而是大局的革新。 HYPERLINK /hs/zhengquan_300884.SZ.html 房地產(chǎn)開發(fā)商首選率較高樓宇對講品牌為狄耐克、立林 HYPERLINK /hs/zhengquan_300155.SZ.html 根據(jù)2020年500強(qiáng)開發(fā)商首選供應(yīng)商榜單，廈門狄耐克、廈門立林、安居寶、福建冠林、麥馳物聯(lián)、視得安羅格朗品牌首選率較高。3、中國智能安防行業(yè)市場集中

6、度根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)，我國智能安防行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，截至2021年9月，行業(yè)內(nèi)存續(xù)/在業(yè)企業(yè)超過45萬家。智能安防在各細(xì)分領(lǐng)域，尤其是視頻監(jiān)控領(lǐng)域的市場集中度較高。2020年，中國視頻監(jiān)控排名前兩家企業(yè)合計份額達(dá)到64%，智能鎖以及樓宇對講領(lǐng)域排名前三家企業(yè)份額分別達(dá)到48%以及51%。注：2020年中國視頻監(jiān)控、智能鎖、樓宇對講市場集中度分別由視頻監(jiān)控市場份額占比、智能鎖品牌關(guān)注度占比以及樓宇對講品牌首選率加總得出。4、中國智能安防行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價從智能安防企業(yè)業(yè)務(wù)競爭力來看，2020年，蘇州科達(dá)、海康威視、捷順科技、大華股份在智能安防業(yè)務(wù)上的毛利率較高，海康威視、大華股份在智能安防業(yè)務(wù)營收分別達(dá)635億元、230.4億元，居于行業(yè)領(lǐng)先地位。5、中國智能安防行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié) HYPERLINK /neeq/zhengquan_873506.OC.html 從五力競爭模型角度分析，目前從智能安防各細(xì)分領(lǐng)域來看，我國智能安防市場集中度較高，?？低暸c大華股份智能安防領(lǐng)域營收規(guī)模較高企業(yè)，總體來說中高端領(lǐng)域行業(yè)競爭程度較弱;智能安防上游算法與芯片設(shè)計環(huán)節(jié)技術(shù)含量較高，同時需要一定的研發(fā)投入，具備一定的技術(shù)壁壘以及資金壁壘;目前，智能安防廣泛應(yīng)用于智慧城市、智慧交通、智慧能源等領(lǐng)域，替代品威脅較弱;我國企業(yè)對智能安防高端芯片的進(jìn)口依賴度較高，行業(yè)對上游的議價能力較