1、2022年智慧停車行業發展現狀及未來前景分析1. 當前情況：“停車難”痛點持續，2019 年出入口控制與管理市場約 300 億元根據歷年中國安全防范行業年鑒，2010 年，國內出入口控制與管理產品產值約 150 億元； 2016 年，該產值達到 266 億元。“十三五”期間，隨著國內人工智能蓬勃發展，人工智能全 面賦能出入口控制與管理：人臉識別、人體識別、車輛識別全部進入實戰應用環節，實現了 廣泛落地應用，2019 年，國內出入口控制與管理行業產值已達到約 300 億元，9 年復合增 長率約為 8.01%。預計“十四五”期間，出入口控制與管理行業整體市場有望繼續保持增長。就智慧停車細分行業而言

2、，根據公安部交通管理局數據，截至 2021 年 6 月末，全國機動車 保有量達 3.84 億輛，其中汽車保有量達 2.92 億輛。全國 74 個城市汽車保有量超過百萬輛， 33 個城市超過 200 萬輛，18 個城市超過 300 萬輛。2021 年上半年，全國新注冊登記機動 車 1,871 萬輛，與 2020 年同期相比增加 457 萬輛，增長 32.33%，與 2019 年上半年相比增 加 358.90 萬輛，增長 23.74%。汽車保有量的迅速增長是造成城市車位緊張的主要原因，“停 車難、難停車”成為車主出行時無法回避的痛點。圖：全球汽車保有量及增長情況根據2020-2026 年中國智慧停

3、車行業競爭現狀及投資商機預測報告數據，以發達國家作 為參照，停車位比例應以 1：1.3 左右為適宜，近幾年，雖然我國城市建設進入快車道發展， 但是國內停車設施建設速度遠滯后于汽車保有量的增長速度，停車位供給缺口較大。從停車位數量增長分析，2018 年度至 2020 年度，停車位數量復合增長率為 13.76%。隨著 智慧停車行業持續發展，行業規模有望持續上升，同時，隨著智慧硬件與軟件系統逐步被客 戶所認知，停車場在新建或改造時采用無人值守系統、一體化集成系統以及云計算處理系統 等需求持續上升，對應智慧停車行業整體市場規模持續上升。就智慧門禁系統而言，近年來，隨著國內城鎮化不斷推進，公共交通持續改

4、善與住宅小區、 寫字樓等物業管理要求提高，對國內門禁產品提出了更高多元化、個性化需求，產品不斷進 行功能、外觀升級與換代，推動了整體門禁市場的高速發展。國內門禁市場最早以鑰匙、鍵 盤密碼鎖為主，近年來，隨著市場規模不斷擴大、生物識別技術和傳感器技術不斷發展，門 禁產品市場呈現產品多元化、智能化的發展趨勢，指紋開門、刷臉開門、二維碼開門以及遠 程開門等新型門禁管理方式日漸普遍。同時，隨著生物識別技術逐步成熟，智慧門禁系統在 安全性、方便性、非接觸性和易管理性等方面均獲提升，應用領域不斷拓展，市場需求穩步 增長。2. 未來需求：停車、門禁智能化，一體化集成系統興起，智慧停車行業未來市場空間廣闊1）

5、智慧停車系統領域根據前瞻產業研究院數據，2018 年度至 2020 年度，智慧停車行業市場規模復合增長率達到 22.87%，高于停車位數量復合增長率，體現了在量需增長同時，智慧停車行業的智能化系統 需求更加旺盛。智慧停車系統與人工收費管理的傳統停車場相比，智能停車系統將道閘、識別系統相結合， 可以實現一車一桿、實時監控、自動停車管理、無人值守管理等功能；并可實現以設備為基 礎，通過系統云端管控的方式實現車行云端管理。隨著停車智能化管理技術不斷發展，停車 場管理將向更開放、更靈活的方向發展，這將進一步促進城市道路交通管理更加高效便捷， 解決停車難困境。因此，伴隨著汽車保有量增長，國內每年新增停車

6、泊位需求同樣呈現上升 趨勢，未來，國內智慧停車系統產業發展空間較大。2）智慧門禁系統領域根據 Frost&Sullivan 的報告，國內智慧門禁系統市場規模從 2015 年的 84 億元上升至 2019 年的 133 億元，年均復合增長率為 12.20%。隨著建筑行業的持續發展，尤其是商業智能建 筑的快速發展，以及安防行業推動和門禁產品持續智能升級，國內智慧門禁系統市場規模預計將進一步擴大至 2024 年的 236 億元，2020 年至 2024 年期間年均復合增長率預計為 12.60%。圖：2015-2024 年智慧門禁系統市場規模增長情況2020年初疫情爆發至今，為達到對人行全程管控與疫情

7、蔓延控制的目的，具備自主研發與 設計能力的出入口控制與管理企業迅速融合測溫、識別、管控以及數據采集與分析等新興技 術應用，并對門禁管理設備與系統進行升級迭代，為疫情防控提供助力，也讓智慧門禁系統 迎來新一輪的業務增長，客戶需求持續提升。3）安全應急系統領域目前，傳統升降防護柱市場已進入充分競爭階段，同質化競爭嚴重，促使行業內企業紛紛探 索轉型升級。行業內具備轉型能力的企業已逐步由單一設備生產供應商轉變為系統解決方案 提供商；由以物理安防設備研發、生產與銷售為主的被動安防策略升級為以安防應急系統解 決方案輸出為主的主動安防策略；由專注于特定區域的物理性防御升級為對非特定區域的突 發性事件、自然災

8、害事件以及重大安全事件的全面應急預案管理。因此，預計未來傳統升降 防護柱市場的競爭將日趨白熱化，而新興安防應急系統將逐步被客戶所接受并占據一定的市 場份額。3. 技術壁壘：創新 +長期累積+資本門檻+新技術應用，技術壁壘深厚近年來，行業呈現出勞動密集型向知識密集型轉變的特點。知識密集型行業具有高科技、知 識密集、技術先導以及與客戶行業應用融合等特點，需要行業內企業長期保持持續研究與創 新，出入口控制與管理行業中具備自主設計與研發能力的企業一方面能夠在業務經營過程中 獲得較高的毛利，一方面也必須持續對產品和服務的應用研發進行投入以形成長期積累。因 此，能夠進入該領域的企業需要具備較強的技術和行業

9、應用知識，客觀上形成了行業的技術 壁壘。停車運營服務主要包括服務賦能與運營管理兩種模式。兩種模式均需公司在承接運營時進行 一定規模資金或資產投入。因此，行業內企業如以規模化運營服務為主要發展戰略，則需具 備一定規模資金實力以保證日常運營過程中現金流的穩定。目前，停車運營服務細分領域主要參與企業主要分為兩種類型：第一種系以出入口控制與管 理系統性解決方案模式為主營業務模式并逐步進入停車運營市場，以立方控股、捷順科技、 科拓股份為代表； 第二種系以人工智能數據平臺或互聯網運營服務模式為主營業務模式通過互聯網方式進入 停車運營市場，如北京悅暢科技有限公司（ETCP）等。 隨著行業發展，前者通過較為穩

10、定的市場需求與落地的產品和服務銷售保持穩定發展，后者 由于需持續資金投入拓展市場份額，如融資無法及時跟進，則存在較大持續經營風險。4. 智慧停車行業發展趨勢：勞動密集型向知識密集型行業轉變，對公司管理能力提出新要求傳統出入口控制與管理行業側重于設備生產與銷售，人員組成主要由生產人員與銷售人員組 成，下游客戶主要系購買批量標準設備并自行安裝運營。因此，傳統出入口控制與管理行業 屬于勞動密集型行業，行業內企業通過擴大銷售規模、提高生產效率、控制生產成本、降低 生產損耗等方式形成行業門檻與競爭優勢。隨著行業不斷發展，客戶需求日趨多樣化，傳統 業務模式已無法滿足市場發展與客戶需求。與此同時，提供系統性解決方案的高新技術企業依靠專業的設計與研發能力成功獲得市場與 客戶青睞，行業逐步轉型為以系統解決方案代替單純設備銷售；以研發技術人員代替部分生 產人員；以設計組裝代替整體自產，并向知識