1、2 0 1 6 - 2 0 2 0 年中國充電樁行業深度調研及投資前景預測報告內容簡述近年來，隨著新能源汽車市場規模的快速發展，充電樁的需求量也大幅提升。在全球市場，各國紛紛出臺相關政策，加快充電樁設施建設。2010年底我國累計建成充換電站 76座，2015年底累計建成充換電站 3600座，同比增 長361.54%。2010年底國內充電樁數量 1122個，2015年底已建成充電樁 4.95萬個，同比增 長 76.67%。根據國務院關于印發節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）的通知，到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產銷量將超過500萬輛。發改委印發的電動汽車充電基

2、礎設施發展指南（2015-2020年）顯示，我國充電基礎設施發展的目標是到2020年，建成集中充換電站1.2萬座，分散充電樁480萬個，滿足全國500萬輛電動汽車充 電需求。新能源汽車市場的快速擴張，拉動與之密切相關的充電樁的發展，各路資本爭相進入該領域。隨著充電設施“十三五”規劃的下發和充電技術標準的不斷發展，我國電充電樁行業 將有廣闊的發展空間。中投顧問發布的2016-2020年中國充電樁行業深度調研及投資前景預測報告共十二 章。首先闡述了充電樁行業的概念、分類、通信方式及電動汽車充換電模式，隨后介紹了國外充電樁行業的發展經驗和中國充電樁產業的發展環境。接著報告重點分析了中國充電樁行業的發

3、展情況，并對行業重點領域技術設計、商業模式、重點區域發展進行了詳細的分析。隨后，報告對充電樁上游電動汽車產業和充電樁行業的設備提供商、建設運營商進行了仔細透析。最后分析了充電樁行業的投資機遇及風險，并對充電樁市場的發展前景進行科學的預測。本研究報告數據主要來自于國家統計局、能源局、海關總署、工信部、財政部、中投顧問產業研究中心、中投顧問市場調查中心以及國內外重點刊物等渠道，數據權威、詳實、豐富，同時通過專業的分析預測模型， 對行業核心發展指標進行科學地預測。 您或貴單位若 想對充電樁行業有個系統深入的了解、 或者想投資充電樁相關行業， 本報告將是您不可或缺 的重要參考工具。報告目錄、中國充電樁

4、市場產量規模充電樁爆發在即。新能源汽車的爆發增長， 要求與之配套包括充電樁在內的充電基礎設施建設快速跟進。充電基礎設施是指為電動汽車提供電能補給的各類充換電設施，是一種新型的城市基礎設施，充電樁其功能類似于加油站里的加油機。2010年年底累計建成充換電站 76座，2015年年底累計建成充換電站3600座，同比增長361.54%。2010年年底充電樁數量 1122個，2015年年底建成充電樁 4.95萬個，同比增長 76.67% o國家制定的“十三五”規劃提出，至IJ2020年，充電樁要達到 480萬個，充換電站要發展到1.2萬座。我們假設 2016-2020年，平均每年建設公共充電樁10萬個，

5、私人專用充電樁86萬個。圖表 2010-2020累計建成充換電站數量單位：座資料來源：中投顧問產業研究中心圖表 2010-2020累計建成充電樁數量單位：萬個資料來源：中投顧問產業研究中心、中國充電樁行業需求規模全球新能源車銷量大增。近年來，全新能源汽車行業迅速發展，2013年全球新能源汽車銷量22.55萬輛，2014年達到35.35萬輛，同比增長 56.78%。出貨量來看，全球市場 從2011年的88萬輛到2014年的187萬輛，短短3年時間實現了翻倍增長。我國新能源汽車2014年開始大規模放量。我國國民經濟的飛速發展，促進居民汽車保 有量的增長。據國家統計局數據，2005-2014年年均增

6、長高達15.61%。然而汽車數量的增長 帶來了石油能源的快速消耗、環境污染等問題，于是新能源汽車得到飛速發展。2014年中國新能源汽車銷量7.48萬輛，同比增長 323.8%。2015年中國新能源汽車銷量33.11萬輛，同比增長342.9% o “十三五”規劃綱要提出，實施新能源汽車推廣計劃，大力發展純電動汽車和插電式混合動力汽車，2020年全國新能源汽車累計產銷量達到500萬輛，新能源汽車未來擁有巨大的市場空間。圖表 2010-2015年全球新能源汽車出貨量單位：萬輛 資料來源：中投顧問產業研究中心圖表 2011-2020年我國新能源汽車新增銷量單位：萬輛 資料來源：中投顧問產業研究中心充電

7、樁藍海市場，2016年能源工作指導意見 指導行業加速放量。2015年我國新能源 汽車爆發增長，新能源汽車銷量33.11萬輛，2015年底累計銷量45萬輛，2015年底充電樁累計建成4.95萬個，粗略計算車樁比為9.12。根據2016年能源工作指導意見的文件精神，2016年年底，充電樁累計建設100.95萬個。我們預計2016年新能源汽車繼續爆發增長， 累計銷量有望達到 115萬輛，2016年車樁比有望降到 1.14的水平。圖表 2011-2020年我國車樁比資料來源：中投顧問產業研究中心三、中國充電樁區域發展規劃各地充電樁建設規劃出臺。2015年年底我國上海市累計建成充電樁2.17萬個，北京市

8、累at建成充電樁2.10萬個。上海市電動汽車充電基礎設施專項規劃（2016-2020年）（征求意見稿），意見稿指出，至 2017年上海市新能源充電設施規模需達到10.30萬個；至2020年，上海市新能源車輛充電樁規模至少達到21.10萬個。北京市電動汽車充電基礎設施專項規劃(2016-2020),將在2020年前建電動汽車充電樁約43.50萬個，有效保障到時 60萬輛電動汽車的充電需求。廣州市預計 2016年新建1 萬個充電樁。深圳市截止到2015年5月建成快速充電站 81座，私家車用慢速充電樁 3000個。山西、湖南、安徽、江蘇等地的充電樁建設也在陸續推進。圖表 中國充電樁建設城市布局資料來

9、源：中投顧問產業研究中心四、充電樁產業補貼扶持政策中央財政繼續扶持充電樁基礎設施建設。為加快推動充電基礎設施建設，培育良好的新能源汽車市場服務和應用環境，2016-2020年中央財政將繼續安排資金對充電基礎設施給予獎勵。圖表 2016-2020年各省市新能源汽車充電設施獎勵標準資料來源：中投顧問產業研究中心大氣污染城市2016-2020年獎勵門檻新能源汽車推廣量分別不低于3.0萬輛、3.5萬輛、4.3萬輛、5.5萬輛、7萬輛，且推廣的新能源汽車數量占本地區新增及更新的汽車總量比例 不低于 3%、4%、5%、8%、10%。中部城市2016年-2020年新能源汽車推廣數量分別不低于1.8萬輛、2.

10、2萬輛、2.8萬輛、3.8萬輛、5.0萬輛，且推廣的新能源汽車數量占本地區新增及更新的汽車總量比例不低于 2%、3%、4%、5%、6%。其他省2016-2020年新能源汽車推廣數量分別不低于1.0萬輛、1.2萬輛、1.5萬輛、2.0萬輛、3.0萬輛。且推廣的新能源汽車數量占本地區新增及更新的汽車總量比例不低于 0.5%、1%、1.5%、2%、3%。推廣數量以純電動乘用車為標準進行計算，其他類型新能源汽車按照相應比例進行折 算。圖表新能源標準車折算關系表資料來源：中投顧問產業研究中心圖表“十三五”大氣污染區域新能源汽車充電設施獎勵政策單位：萬輛/萬元資料來源：中投顧問產業研究中心圖表“十三五”中

11、部省和福建省新能源汽車充電設施獎勵政策單位：萬輛/萬元資料來源：中投顧問產業研究中心圖表“十三五”其他地區新能源汽車充電設施獎勵政策單位：萬輛/萬元 資料來源：中投顧問產業研究中心獎勵資金專門用于支持充電設施建設運營、改造升級、充換電服務網絡運營監控系統建設等相關領域。超出門檻部分獎勵標準另行計算，大氣污染治理重點區域、中部地區和其他地區又各有所不同，2016年-2020年獎勵資金最高封頂分別為1.2億元、1.4億元、1.6億元、1.8億元、2億元。圖表 2016-2020年各省市新能源汽車超出門檻部分充電設施獎勵標準資料來源：中投顧問產業研究中心充電服務費，催化充電樁運營。江西充電服務費最高

12、，達到2.36元/千瓦時（含電費），而太原市的充電服務費最低，0.45元/千瓦時。充電樁數量擴充，目前還是建造商在攫取建造收入，隨著充電樁投資加大，2015年6月1日起，除電費，電動車主在公用充電設施充電將繳納充電服務費，未來充電樁運營商將占據行業制高點。圖表部分城市充電服務費資料來源：中投顧問產業研究中心五、中國充電樁市場規模預測充電樁市場規模巨大，根據規劃未來五年建樁480萬個。粗略估算，截至 2015年底，全國共有充換電站 2000余座，交直流充電樁 6萬余個。根據2015年11月出臺的電動汽 車充電基礎設施發展指南，2015-2020年需要建設充電樁 480萬個，其中分散式公共充電 樁

13、50萬個，公務車和私家車用戶專用充電樁430萬個。我們假設50萬個公共充電樁都是直流樁，430萬個專用充電樁都是交流樁。預計2016-2020直流樁市場規模為 600億元。2015年國網直流充電樁招標金額約為15億元，總容量為255萬kw ,單位容量價格為1.7元/W。近幾年，國網招標的直流充電樁由 多種容量規格組成，但成分較為穩定，最新的2016第一次充電樁招標中，單個直流充電樁平均容量為85.8kw o參考國網的招標結果，單個直流樁的平均價格為14.59萬元/樁。假設50萬個直流樁建設任務均攤到5年內，每年建樁10萬個，同時由于市場競爭加劇，直流樁價格以每年10%的速度遞減，則我們測算的出

14、2016-2020年直流充電樁市場規模為 600億元。預計2016-2020交流樁市場規模 300億元。交流樁比直流樁技術更為簡單，單位成本也較低，根據最近幾次國網招標的結果來看，交流樁單位成本為0.75元/W ,假設單個交流樁容量為10kw,交流樁平均單價為 7500元/樁。假設430萬個交流樁建設任務均攤到5年內，每年建樁86萬個，同時由于市場競爭加劇，交流樁價格以每年10%的速度遞減，則我們測算出2016-2020年交流樁市場規模為 300億元。圖表充電樁設備市場規模測算資料來源：中投顧問產業研究中心5年900億，市場規模增53倍。截至2015年底，共建設充電樁 4.95萬個，假設目前存

15、 量充電樁中，交流樁 4萬個，直流樁0.95萬個，目前存量的市場規模為16.86億元。從2016-2020年，新增直流、交流市場規模約為900億元，市場規模將增加 53倍。直流充電樁占比上升，直流充電樁廠商受益。在2014年直流充電樁占比為 42%, 2015年直流充電樁達到 88.40%。圖表直流充電樁的占比單位：% 資料來源：中投顧問產業研究中心附：報告詳細目錄2016-2020年中國充電樁行業深度調研及投資前景預測報告第一章 充電樁行業的相關概述充電樁概念基本概念充電樁功能充電樁分類按安裝方式分按安裝地點分按充電接口分按充電方式分充電樁通信方式有線方式無線方式電動汽車充換電主要模式介紹充

16、電樁模式充電站模式換電站模式三種模式比較第二章國外充電樁產業發展經驗借鑒美國充電樁產業行業發展規模市場競爭格局設施建設進程行業技術水平行業扶持政策未來發展前景日本充電樁產業產業發展回顧充電設施建設運營模式分析發展經驗啟示行業發展前景德國充電樁產業行業發展規模充電設施建設充電技術研發產業發展空間英國充電樁產業行業發展規模充電設施建設產品研發成果產業發展前景法國充電樁產業行業發展規模充電設施建設行業扶持政策產業發展規劃市場發展空間其他國家充電樁產業發展經驗瑞士荷蘭俄羅斯第三章中國充電樁行業發展環境分析政策環境電動汽車政策行業指導意見行業政策導向行業政策規劃地區政策動向經濟環境宏觀經濟狀況能源消費結

17、構汽車工業運行經濟發展趨勢社會環境居民消費水平節能環保建設汽車增長規模機動車污染情況產業環境充電站發展規模充電站市場格局充電站建設要求建設的影響因素充電站運營模式第四章 2014-2016年中國充電樁行業發展分析4.1 2014-2016年中國充電樁行業發展情況行業發展地位產業發展意義產品系統構造行業發展現狀充電樁建設要求充電標準化進展充電樁發展規劃4.2 2014-2016年中國充電樁市場發展規模市場產量規模建設規模情況行業需求規模4.3 2014-2016年中國充電樁市場競爭格局分析行業競爭結構割據時代的終結國企的市場布局互聯網公司布局多企業布局充電樁4.4 2014-2016年中國充電樁

18、產業鏈發展分析設備生產環節工程施工環節充電運營環節典型公司運營產業鏈投資分析4.5中國充電樁行業發展存在的問題產業化困惑建設運營困境4.6中國充電樁行業發展的應對策略電樁建設規劃借力智能電網企業發展建議發展政策建議第五章 2014-2016年中國充電樁行業重點領域技術設計分析充電樁技術設計概述充電樁技術要求注重頂層設計加大技術研發直流充電樁系統設計直流充電樁構造多路輸出設計模式輸出切換安全可靠性直流充電樁市場趨勢交流充電樁系統設計產品控制原理產品系統設計產品硬件構成電樁建設動態市場發展前景雙向充電樁技術設計雙向充電樁綜述相關技術指標應用技術難點交直流一體充電樁結構設計結構設計需求結構總體設計安

19、規和Ip防護設計散熱裝置的設計第六章 2014-2016年充電樁行業商業模式分析充電樁商業模式設計充電樁+商品零售+服務消費”模式充電APP+云服務+遠程智能管理”模式“整車廠商+設備制造商+運營商+用戶”模式充電樁商業模式的創新方向商業模式創新常州眾籌模式“電樁”模式PPP 模式特銳德模式華貿中心模式中國充電樁行業運營模式分析政府主導模式電網企業主導模式汽車廠商主導模式中國充電樁行業盈利模式分析批發+零售電力收取充電服務費與智能停車結合充電服務生態系統眾籌建樁盈利模式免費電樁盈利模式盈利模式面臨困境中國充電樁行業服務模式分析模式簡介典型案例優劣勢分析扶持政策解讀第七章 2014-2016年中

20、國充電樁行業重點區域發展分析7.1 2014-2016年中國充電樁行業區域布局狀況產出結構現狀區域結構布局區域發展規劃補貼扶持政策7.2 2014-2016年京津冀地區充電樁發展情況區域發展形勢區域市場規模市場投資動態充電收費標準產業商業模式7.3 2014-2016年長三角地區充電樁發展情況區域市場規模市場投資動態充電收費標準產業商業模式行業前景預測7.4 2014-2016年珠三角地區充電樁發展情況區域市場規模市場投資動態充電收費標準產業商業模式行業前景預測第八章 2014-2016年中國充電樁行業上游電動汽車市場分析8.1 2014-2016年中國電動汽車產業發展規模市場規模現狀行業政策

21、機遇商業模式分析企業銷量分析市場競爭分析發展面臨問題發展應對措施8.2 2014-2016年中國純電動汽車市場分析產業化基礎市場產銷規模項目建設動態龍頭企業動態技術研發進展行業發展機遇市場前景展望8.3 2014-2016年中國混合動力車市場分析市場產銷規模市場發展特點廠商布局動態產業商業模式行業產業化進程發展面臨問題行業發展前景8.4中國電動汽車行業投資風險及策略銷售風險技術風險成本策略推廣策略環保策略8.5中國電動車行業發展前景分析行業發展規劃產業前景明朗市場發展潛力進入快速增長期“十三五”發展趨勢第九章 2014-2016年重點充電樁建設運營企業發展分析特斯拉企業發展概況經營效益分析技術

22、研發進展在華優惠政策企業合作動態公共充電網絡充電建設規劃國家電網公司企業發展概況設施建設動態城市充電樁建設開放充電樁市場未來的建設規劃南方電網公司企業發展概況設施建設規模運營管理模式充換電系統開發充電設施發展規劃普天新能源有限責任公司企業發展概況充電智能系統企業合作動態企業發展規劃易事特集團股份有限公司企業發展概況經營效益分析業務經營分析企業核心競爭力充電業務進展財務狀況分析未來前景展望青島特銳德電氣股份有限公司企業發展概況企業發展優勢經營效益分析業務經營分析企業商業模式產品發展情況子公司特來電發展財務狀況分析未來前景展望第十章 2014-2016年重點充電樁設備提供商發展分析比亞迪股份有限公

23、司企業發展概況經營效益分析業務經營分析企業建設布局地方政府支持財務狀況分析未來前景展望浙江萬馬股份有限公司企業發展概況經營效益分析業務經營分析企業發展動態募資加碼充電樁充電設施區域規劃布局充電設備產業鏈企業財務狀況分析企業未來前景展望杭州中恒電氣股份有限公司企業發展概況企業發展地位經營效益分析業務經營分析企業發展動態發展布局戰略財務狀況分析未來前景展望深圳科士達科技股份有限公司企業發展概況經營效益分析業務經營分析搶占發展先機財務狀況分析未來前景展望深圳奧特迅電力設備股份有限公司企業發展概況經營效益分析業務經營分析企業核心競爭力企業轉型發展財務狀況分析未來前景展望其他充電設備提供商眾業達電氣股份有限公司北京動力源科技股份有限公司蘇州工業園區和順電氣股份有限公司第十一章中國充電樁行業投資機遇及風險分析充電樁產業投資機遇分析產業政策利好行業投資機遇市場形勢向好產業發展提速充電樁市場開放充電樁投資市場價值分析充電樁總投資運營成本及收益投資收益分析充電樁行業投資風險分析政策體制風險經濟波動風險原料價格風險市場競爭風險營銷競爭風險資金不足風險經營管理風險第十二章2016-2020年中國充電樁行業發展前景分析1